Creación de líneas de referencia del proyecto

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Las líneas de referencia del proyecto son instantáneas del total del esfuerzo planificado y real, y del total de las estimaciones de coste planificadas y reales para un proyecto en el momento de la captura. Las líneas de referencia son estáticas. Como gestor del proyecto, los cambios que realice en el proyecto después de la creación de la línea de referencia no afectan a la línea de referencia actual. Una línea de referencia se actualiza para reflejar los cambios en el alcance o el coste del proyecto.
Puede ver información de la adjudicación de trabajo y el coste de la línea de referencia. Además, se puede consultar otra información, como el valor ganado y el rendimiento del proyecto, lo que es más relevante para el proyecto y la organización.
Puede crear líneas de referencia para todo el proyecto desde la página de propiedades de la línea de referencia o desde la página de la estructura de desglose del trabajo (WBS). Es posible crear una cantidad ilimitada de líneas de referencia de proyecto. Se puede crear una línea de referencia inicial antes de que los recursos introduzcan tiempo en un proyecto. Después de la línea de referencia inicial, puede crear más líneas en varios intervalos. Se puede crear una línea de referencia a mitad del proyecto, cuando se completen las diferentes fases o al final del proyecto.
El proyecto debe estar desbloqueado antes de crear una línea de referencia. Para realizar un establecimiento de la línea de referencia detallado, abra el proyecto en un programador de escritorio, como Open Workbench o Microsoft Project.
Siga estos pasos:
  1. Abra el proyecto.
  2. Abra el menú Propiedades y, en Principal, haga clic en Línea de referencia.
  3. Haga clic en Nuevo.
  4. Complete la información solicitada. Los campos siguientes requieren una explicación:
    • Nombre de la revisión
      Define el nombre de la revisión de la línea de referencia.
      Ejemplo:
      La línea de referencia inicial, línea de referencia a medio plazo o la línea de referencia final.
      Obligatorio:
    • ID de la revisión
      Define el identificador único para la revisión de línea de referencia.
      Ejemplo:
      El número de versión de la línea de referencia, por ejemplo, v1 o v5.
      Obligatorio:
    • Revisión actual
      Define una revisión de línea de referencia como la línea de referencia actual. Este campo se muestra solamente si existe una revisión de la línea de referencia. De forma predeterminada, la última línea de referencia que ha creado se convierte en la línea de referencia del proyecto actual. Si solo ha definido una línea de referencia, ésa se convertirá en la línea de referencia actual.
      Valor predeterminado:
      Seleccionado
  5. Guarde los cambios realizados.
Edición, actualización y eliminación de líneas de referencia del proyecto
Puede editar el nombre de la revisión, ID de la revisión y la descripción de una línea de referencia existente. También pueden suprimirse las líneas de referencia. Si elimina la línea de referencia actual y existe otra revisión de la línea de referencia, la restante se convertirá en la revisión actual.
Se pueden actualizar las líneas de referencia del proyecto existentes para reflejar los cambios en las asignaciones de tareas u otro tipo de información como, por ejemplo, los datos reales registrados recientemente. Si se actualiza una línea de referencia, ésta se convertirá en la revisión de la línea de referencia actual. Cuando se actualiza la línea de referencia de un proyecto, también se incluyen los cambios que se han realizado en las asignaciones de tarea, las estimaciones y el resumen financiero desde la última actualización. Actualizar una línea de referencia cambia los valores en consecuencia.
Siga estos pasos:
  1. Abra el proyecto.
  2. Abra el menú Propiedades y, en Principal, haga clic en Línea de referencia.
  3. Haga clic en el nombre de la revisión de la línea de referencia.
  4. Complete la información solicitada. Los campos siguientes requieren una explicación:
    • Revisión actual
      Define una revisión de línea de referencia como la línea de referencia actual. Este campo se muestra solamente si existe una revisión de la línea de referencia. De forma predeterminada, la última línea de referencia que ha creado se convierte en la línea de referencia del proyecto actual. Si solo ha definido una línea de referencia, ésa se convertirá en la línea de referencia actual.
      Valor predeterminado:
      Seleccionado
    • Nombre de la revisión
      Define el nombre de la revisión de la línea de referencia.
      Ejemplo:
      La línea de referencia inicial, línea de referencia a medio plazo o la línea de referencia final.
      Obligatorio:
    • ID de la revisión
      Define el identificador único para la revisión de línea de referencia.
      Ejemplo:
      El número de versión de la línea de referencia, por ejemplo, v1 o v5.
      Obligatorio:
    • Inicio
      Muestra la fecha de inicio de la tarea o del proyecto a la vez que se crea la línea de referencia. El valor del campo se toma del campo de la fecha de inicio de la página de propiedades de la programación.
    • Finalización
      Muestra la fecha de finalización de la tarea o del proyecto a la vez que se selecciona la línea de referencia. El valor del campo se toma del campo de la fecha de finalización de la página de propiedades de la planificación.
    • Uso
      Muestra el uso generado por el sistema en el momento en que selecciona la línea de referencia a través de la siguiente fórmula:
      Usage = Total of Actuals + ETC
      En las listas y en los portlets, el campo Uso muestra el valor a partir del campo Uso de la línea de referencia en la página Propiedades de revisión.
    • BCWP
      Muestra el valor del coste presupuestado del trabajo realizado (BCWP) calculado por el sistema. Este valor se calcula y se registra cuando se ha utilizado una línea de referencia para un proyecto o al actualizar los totales de valor ganado. El coste presupuestado del trabajo realizado también se denomina valor ganado (EV). BCWP representa la cantidad del coste presupuestado (BAC) finalizado, con base en el rendimiento que se ha medido mediante el método de cálculo de valor ganado de la tarea.
      Los cálculos se realizan conforme al nivel en el que se realizará el cálculo. El coste presupuestado del trabajo realizado se calcula en los siguientes niveles:
      • Task: el coste presupuestado del trabajo realizado se basa en el método de cálculo de EV seleccionado.
      • Proyecto: el coste presupuestado del trabajo realizado es la suma de dicho coste para todas las tareas del nivel 1 de la estructura de trabajo desglosada del proyecto.
      Línea de referencia actual obligatoria
      : Sí
  5. Guarde los cambios realizados.
Actualización de las líneas de referencia de la tarea
Puede actualizar la línea de referencia actual para una tarea específica. Se puede seleccionar un número ilimitado de tareas entre la lista. Cuando se actualiza la línea de referencia de la tarea, se incluyen los cambios que se han realizado en las asignaciones y las estimaciones desde la última actualización de la línea de referencia. No se incluirán los cambios de resumen financieros.
La actualización de la línea de referencia de una tarea no se suma a la tarea de resumen, equipo o nivel del proyecto. Por ejemplo, si una tarea tiene ahora más tiempo de estimación hasta la conclusión (ETC) para una asignación que en la última línea de referencia y se actualiza la línea de referencia de la tarea, el tiempo de estimación hasta la conclusión (ETC) de la línea de referencia del equipo no aumenta. Para actualizar el tiempo de estimación hasta la conclusión (ETC) del equipo, se debe actualizar la línea de referencia del proyecto.
Siga estos pasos:
  1. Abra el proyecto y haga clic en Tareas.
  2. Abra el menú Tareas y haga clic en Gantt.
  3. Seleccione la casilla de verificación que se encuentra junto al recurso para actualizar la adjudicación. Haga clic en la flecha hacia abajo del icono Crear línea de referencia de la vista de Gantt y haga clic en Actualizar línea de referencia de la tarea.
  4. Haga clic en sí para confirmar la actualización.
Cómo funcionan el proyecto principal y las líneas de referencia del subproyecto
La información de la línea de referencia del proyecto principal es una acumulación de su propia información de la línea de referencia y subproyectos. La línea de referencia se agrega de forma dinámica en el momento en que se configura la línea de referencia. La información de la línea de referencia del recurso del proyecto principal es una suma de la información de línea de referencia del equipo. Cuando se abre un proyecto máster con líneas de referencia y se agrega un nuevo subproyecto, se guarda la línea de referencia actual del subproyecto. Al crear la línea de referencia del proyecto principal, la nueva línea de referencia reemplazará la línea de referencia del subproyecto. La línea de referencia se convierte en la línea de referencia actual para el proyecto principal. La información del subproyecto se agrega y reinvierte hasta la línea de referencia del proyecto principal.
  • Si los subproyectos del proyecto principal tienen más de una línea de referencia, la línea de referencia actual aparecerá en vistas. La línea de referencia del subproyecto heredará el nombre y el ID de la línea de referencia principal. Si el subproyecto ya contiene una línea de referencia con el mismo ID, dicha línea de referencia se actualiza y no se crea una nueva línea de referencia. El vínculo entre la línea de referencia del proyecto máster y la del subproyecto se crea según el ID de la línea de referencia. El ID de la línea de referencia se comparte entre dos líneas de referencia.
  • Si se suprime una línea de referencia principal, también se suprimirá la línea de referencia del subproyecto.
Actualizar y mostrar líneas de referencia máster
Al actualizar la línea de referencia de un proyecto máster, también se actualizarán las líneas de referencia de cada subproyecto. La línea de referencia se convierte en la línea de referencia actual del proyecto principal y sus subproyectos.
  • Inversión de la información de la línea de referencia del subproyecto
    . Si se actualiza una línea de referencia de subproyecto, la información de línea de referencia y de valor ganado no se invertirán. Para actualizar el proyecto máster, reinvierta la información de línea de referencia de los subproyectos.
  • Visualización de las líneas de referencia del proyecto máster
    . Por ejemplo, supongamos que se abre un proyecto máster sin líneas de referencia, pero que sí se han agregado líneas de referencia a uno de los subproyectos. La línea de referencia actual del subproyecto se muestra en las vistas.
    Por ejemplo, tiene un proyecto principal con dos subproyectos, SB1 y SB2 y solamente SB1 tiene una línea de referencia actual, Línea de referencia1. Cambie el nombre de Línea de referencia1. Cree una línea de referencia de una tarea seleccionada en SB2. Suprima una línea de referencia SB1 y sustitúyala por la línea de referencia SB2. La línea de referencia de SB2 será la revisión actual.