Gestión de la adjudicación de recursos

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La adjudicación de recursos es el período durante el cual un recurso se asigna o reserva en un proyecto. Multiplique el número total de días laborables comprendidos entre las fechas de inicio y de finalización del proyecto (ambas incluidas) por el número de horas que el recurso está disponible para trabajar cada día. El resultado muestra la cantidad de adjudicación para cada recurso. De forma predeterminada, los recursos se adjudican al 100 % de sus días de trabajo disponibles. Este valor predeterminado se puede cambiar.
La adjudicación se diferencia de la ETC en que el número de ETC se basa en el número de horas que un recurso se asigna a tareas reales. Los miembros del personal pueden estar asignados a tareas durante todas las horas que están adjudicados al proyecto.
Si la creación de una programación más precisa resulta útil, permita a los recursos del proyecto tener una o dos horas de trabajo al día, o cada semana, para trabajos alternativos o para compromisos no pertenecientes al proyecto.
Cambio de la adjudicación predeterminada del recurso
Se puede indican cualquier desviación del campo % de adjudicación predeterminada. Se puede cancelar la reserva de un recurso reservado en firme o ampliar un recurso para llevar a cabo la planificación adicional del proyecto.
Siga estos pasos:
  1. Abra el proyecto y haga clic en Equipo.
  2. Haga clic en el icono Propiedades para que el recurso cambie la adjudicación.
  3. Rellene el siguiente campo en la sección General:
    • % de adjudicación predeterminada
      Define el porcentaje de tiempo que desee adjudicar al recurso para este proyecto (es posible introducir 0 por ciento). Esta cantidad se refleja en las columnas Adjudicación y % de adjudicación en la página de personal del equipo del proyecto.
      Valor predeterminado:
      100 %
      Obligatorio:
      No
  4. Cree una fila para cada desviación de la adjudicación predeterminada en las secciones Adjudicación planificada y Adjudicación en firme. Para crear un período de adjudicación planificada o en firme, rellene los siguientes campos de la fila:
    • Inicio
      Define la fecha de inicio del período de adjudicación.
    • Finalización
      Define la fecha de finalización del período de adjudicación.
    • % de adjudicación
      Define el porcentaje de tiempo que se espera que el recurso funcione (como provisional o comprometido) en la inversión.
  5. Guarde los cambios realizados.
Adjudicación planificada y en firme
La curva Adjudicación planificada representa la cantidad de adjudicación total o predeterminada que solicita el gestor de proyectos. La curva de adjudicación en firme representa la cantidad de adjudicación comprometida por el gestor de recursos. El estado de reserva de un recurso cambia según las cantidades de adjudicación en las curvas de adjudicación planificadas o en firme.
Ejemplo: rellenar los espacios en los segmentos de adjudicación
Al editar el segmento de adjudicación predeterminada de un recurso, si existen intervalos del segmento, se creará un segmento automáticamente. El nuevo segmento muestra la cantidad de adjudicación predeterminada, en porcentaje.
Si se reserva un recurso a un proyecto con la disponibilidad inferior al 100 por ciento. Se añade un segmento de adjudicación de tal modo que la fecha de inicio de adjudicación es superior a la fecha de finalización del segmento de adjudicación anterior.
  • Fechas de inicio y finalización del segmento inicial: del 10/01/12 al 10/09/13.
  • Fechas de inicio y finalización del segmento nuevo: del 12/04/2013 al 04/09/2014.
    Se crea una discontinuidad entre dos segmentos desde el 10/10/2013 al 03/12/2013 si no están adjudicadas.
Para crear un espacio, se crean dos filas de adjudicación en la Adjudicación planificada y las secciones Adjudicación en firme de la página de propiedades de miembro del personal. De forma predeterminada, el recurso se adjudica al 100 por ciento. Una adjudicación cubre el período donde el recurso trabaja al 50 por ciento. La otra adjudicación cubre el período donde el recurso trabaja al 0 por ciento. Si guarda los cambios, se crea un segmento predeterminado para el período de espacios y se rellena con la cantidad de adjudicación del 100%.
Sobreadjudicación de recursos
Al asignar recursos a su proyecto, el gestor de recursos puede sobreadjudicar el recurso o aceptar cualquier disponibilidad restante. Durante la sustitución del miembro del personal del equipo, también se puede sobreadjudicar el recurso que está sustituyendo al recurso anterior.
Evite la sobreadjudicación de recursos, que puede producir retrasos de planificación y un rendimiento menos eficaz.
Desplazamiento y adaptación de adjudicaciones de recursos
Se pueden desplazar o escalar todas las adjudicaciones de recursos en un proyecto (o una parte de estas). Se puede mover la adjudicación de recursos hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Las fechas de adjudicación segmentadas se conservan intactas conforme se mueve la información de adjudicación de recursos, aunque el porcentaje adjudicado a cada segmento puede cambiar. El cambio de la adjudicación de un recurso es útil para adjudicaciones de proyectos más allá de la escala de tiempo permitida.
Siga estos pasos:
  1. Abra el proyecto y haga clic en Equipo.
  2. Seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre del recurso para desplazar la adjudicación. Abra el menú Acciones situado en la parte superior derecha de la página y haga clic en Desplazar adjudicación.
  3. En la sección Programación de inversión, consulte los campos siguientes:
    • Fecha de inicio de la inversión
      Muestra la fecha de inicio del proyecto. El valor de este campo se basa en el campo Fecha de inicio de la página de propiedades de programación.
    • Fecha de finalización de inversión
      Muestra la fecha de finalización del proyecto. El valor de este campo se basa en el campo Fecha de finalización de la página de propiedades de programación.
  4. En la sección Período de tiempo para desplazar, rellene los siguientes campos:
    Fecha de inicio
    . Define la fecha de inicio para el recurso en el proyecto. La fecha marca el inicio del intervalo de fechas del desplazamiento.
    Fecha de finalización
    . Define la fecha de finalización para el recurso en el proyecto. La fecha marca la finalización del intervalo de fechas del desplazamiento.
  5. En la sección Parámetros de turno de tiempo, rellene los siguientes campos:
    • Desplazar hasta la fecha
      Define la fecha en que debe comenzar la adjudicación desplazada.
    • Desplazar fecha de cierre
      Define la última fecha para cambiar las adjudicaciones. Las adjudicaciones no pueden cambiar más allá de la última fecha.
    • Escalar % de adjudicación en
      Define el cambio porcentual en la adjudicación necesaria para el turno.
      Nota:
      Si este campo se deja en blanco, no se producirá la escala.
      Obligatorio:
      No
  6. Guarde los cambios realizados.
Edición de adjudicaciones de equipo
Puede editar la adjudicación de equipo para el proyecto mediante las celdas variables en el tiempo en la página de detalles del equipo del proyecto. Las celdas variables en el tiempo contienen la adjudicación planificada de forma predeterminada. Se puede configurar el TSV para incluir la ETC de adjudicación en firme y los datos reales. Puede editar la información de adjudicación en firme y planificada en estas celdas para crear segmentos de adjudicación. Se pueden crear segmentos de adjudicación entre las fechas de inicio y finalización del miembro del equipo del personal.
Se pueden definir fechas de inicio y finalización explícitas para miembros del equipo del personal. Asimismo, los miembros del personal pueden heredar las fechas de inicio y de finalización para la inversión. Al editar la información de adjudicación en las celdas variables en el tiempo, se utilizan las reglas de edición siguientes cuando se guardan los cambios:
  1. El intervalo de fechas de la celda se comprobará contra las fechas de inicio y finalización para el miembro del personal del equipo. Si la fecha de inicio o fecha de finalización actual para el miembro del equipo de personal cae dentro del intervalo de fecha de la celda, la información introducida se inicia (o finaliza) en la fecha actual para el miembro del personal del equipo.
  2. Si el intervalo de fechas de la celda supera a la fecha de inicio o finalización del miembro del equipo, la fecha de inicio (o finalización) del miembro del equipo del personal se actualizará a la fecha de inicio (o finalización) de la celda.
  3. Si tiene los derechos de acceso para editar las fechas de inicio y de finalización para la inversión, cuando se adjudica un miembro del equipo de personal fuera de las fechas de inversión actuales, las fechas de la inversión se moverán para realizar la adjudicación.
  4. Si no se introduce información de adjudicación en una celda que se encuentra entre dos celdas que contienen información, la adjudicación se establecerá en 0% para la celda vacía.
Para proporcionar a los gestores de recursos la capacidad de gestionar adjudicaciones de equipo mientras el proyecto está bloqueado, debe comprobarse que la configuración de gestión de proyecto predeterminada
Permitir la edición de adjudicaciones si la inversión está bloqueada
está seleccionada. Este valor de configuración permite que los gestores de recursos modifiquen el equipo mientras está trabajando en la programación del proyecto, ya sea en el modo de programación provisional o cuando se trabaja offline en un programador de escritorio.
Gestión de adjudicación de recursos
El gestor de proyectos puede realizar los siguientes cambios en la adjudicación de recursos después de que un recurso se reserve en firme para un proyecto:
  • Reducir la adjudicación. El gestor de proyectos puede cancelar la reserva de un recurso durante un período en las siguientes circunstancias:
    • Cuando un recurso se reserva para un proyecto durante más tiempo de lo obligatorio.
    • Cuando un recurso no está disponible durante un período específico.
  • Extender la adjudicación. Cuando un proyecto se extiende, el gestor de proyectos puede solicitar más reservas de un recurso en particular.
  • Sustituir un recurso o función. Cuando se va a cancelar la reserva de un recurso, el gestor de proyectos puede solicitar una sustitución para ese recurso.
La adjudicación de los miembros del personal del equipo se puede gestionar también usando los métodos siguientes:
Vídeo: Cómo actualizar los datos de gestión de recursos de la cuadrícula
El siguiente vídeo de productos de terceros lo proporciona Rego Consulting. Este vídeo lo proporciona CA Technologies "tal cual" y sin ninguna garantía.

Para reproducir este vídeo en pantalla completa, haga clic en el logotipo de YouTube situado a la derecha del icono de configuración, en la parte inferior de la ventana.
Adjudicar recursos a partir de estimaciones.
Utilice la opción adjudicar desde estimaciones cuando haya cambiado la ETC original para el recurso. Utilice la opción para calcular la adjudicación planificada en función de las nuevas estimaciones. Este cálculo solo impacta en la parte de la adjudicación que va después de los datos reales del recurso hasta la fecha.
Los segmentos de adjudicación resultantes se redondean en función del valor configurado en el campo Redondear las adjudicaciones al % más próximo. El valor predeterminado es el 25 %.
Siga estos pasos:
  1. Abra el proyecto y haga clic en Equipo.
  2. Seleccione la casilla de verificación que se encuentra al lado del nombre del recurso, rol, o recurso sin trabajo y, en el menú Acciones, haga clic en Adjudicar a partir de las estimaciones.
Generación de estimaciones en función de la adjudicación de recursos.
Se puede calcular en función de asignación. La opción Estimar a partir de las adjudicaciones solo está disponible para recursos que se asignen a tareas de esfuerzo.
Siga estos pasos:
  1. Abra el proyecto y haga clic en Equipo.
  2. Seleccione la casilla de verificación que se encuentra al lado del nombre del recurso y, en el menú Acciones, haga clic en Estimar a partir de las adjudicaciones.
    El número de la columna ETC se actualiza para coincidir con el número de adjudicación.
Definición de adjudicaciones de recursos para varios miembros del personal
Se puede establecer la adjudicación para varios miembros del personal del equipo. Se pueden alojar proyectos, a los que se asigna personal fuera de una estructura de desglose de la organización. Los cambios que se hacen en esta página anulan la configuración de la página de propiedades del miembro del personal.
Siga estos pasos:
  1. Abra el proyecto y haga clic en Equipo.
  2. Seleccione los recursos cuya adjudicación desee configurar. A continuación, en el menú Acciones, haga clic en Establecer adjudicación.
  3. Complete la información solicitada. Los campos siguientes requieren una explicación:
    • % de adjudicación predeterminada
      Define el porcentaje de tiempo que se adjudicará el recurso a este proyecto (puede introducir 0%). Si cambia el importe en este campo, el valor sustituirá el valor del campo % de adjudicación predeterminada en la página de propiedades del miembro del personal.
    • Estado de la reserva
      Define el estado de la reserva para el recurso.
      Valores:
      • Prerreservada: El recurso está programado provisionalmente para trabajar con la inversión.
      • En firme: El recurso está comprometido para trabajar con la inversión.
      • Mixta: El recurso está adjudicado en firme y prerreservado con la inversión o la adjudicación de prerreserva para el recurso no coincide con la adjudicación en firme.
      Valor predeterminado:
      Prerreserva
    • Estado de la solicitud
      Seleccione el estado de la solicitud del recurso en el proyecto.
    • Abierto para la entrada de tiempo
      Especifica si el recurso puede realizar un seguimiento del tiempo dedicado a tareas asignadas usando hojas de tiempo.
      Valores:
      Sí o No
      Valor predeterminado:
      No existen cambios
    • Unidad de OBS de personal
      Define la afiliación de la unidad OBS del recurso que está asignada al proyecto.
      Valor predeterminado:
      Unidad de estructura de desglose de la organización predeterminada (si este valor se define para el proyecto)
    • Rol
      Define el rol del proyecto para el recurso. Si especifica un rol, este valor reemplaza el valor en el campo de Rol de Inversión en la página de propiedades de miembro del personal.
  4. En la sección Segmentos de adjudicación existentes, seleccione la casilla de verificación
    Borrar segmentos de adjudicación existentes
    para eliminar todos los segmentos de adjudicación existentes.
  5. Cree nuevos segmentos de adjudicación para los miembros del personal especificando las fechas de inicio y de finalización de los segmentos. Del mismo modo, especifique el porcentaje de tiempo durante el cual los recursos podrán trabajar en el proyecto como provisionales o comprometidos.
  6. Guarde los cambios realizados.
Reserva en firme de recursos
Se puede restablecer la adjudicación planificada para que sea igual a la adjudicación reservada en firme o comprometida. Los segmentos planificados prerreservados de la sección Adjudicación planificada se eliminan y todos los segmentos se restablecen para que sean iguales al segmento reservado en firme.
En consecuencia, la adjudicación de % y los valores de la columna Resumen semanal de la página de personal de equipo del proyecto cambian. Cuando se acepta la adjudicación en firme, el estado de reserva del recurso aparece como "En firme" puesto que todas las adjudicaciones están completamente comprometidas.
La acción Aceptar adjudicación en firme está disponible si la configuración de la gestión del proyecto
Permitir reserva mixta
está activada en la herramienta de administración.
Siga estos pasos:
  1. Abra el proyecto y haga clic en Equipo.
  2. Seleccione la casilla de verificación que se encuentra junto al nombre del recurso y, en el menú Acciones, haga clic en Aceptar adjudicación en firme.
  3. Haga clic en Sí para confirmar.
Compromiso de la adjudicación planificada
Puede restablecer la adjudicación en firme para que sea igual a la adjudicación planificada.
Si un recurso tiene un estado de reserva en firme, ese recurso está completamente comprometido. El compromiso de la adjudicación planificada no restablece el porcentaje de adjudicación predeterminado. La adjudicación planificada se copia en el campo Adjudicación en firme en la columna Resumen semanal de la página de personal de equipo del proyecto.
La sección Adjudicación en firme de la página aparece siempre que la configuración de la gestión del proyecto
Permitir reserva mixta
esté activada en la herramienta de administración.
Siga estos pasos:
  1. Abra el proyecto y haga clic en Equipo.
  2. Seleccione la casilla de verificación que se encuentra al lado del nombre del recurso y, en el menú Acciones, haga clic en Comprometer adjudicación planificada.
  3. Haga clic en Sí para confirmar.