MSP: Integración de recursos con
PPM (versión clásica)

ccppmop159
La integración de
PPM (versión clásica)
y Microsoft Project (MSP) incluye algunas funciones de gestión de recursos.
PPM (versión clásica)
es la única fuente de registro para todos los recursos de un proyecto. Se utiliza
PPM (versión clásica)
para crear, configurar y actualizar los nombres de los recursos, los ID, los calendarios, los derechos de acceso y otra información.
No cree recursos en Microsoft Project e intente cargarlos en
PPM (versión clásica)
. Realice cualquier cambio en los recursos en
PPM (versión clásica)
y no en Microsoft Project.
Para crear cuentas de usuario para los recursos como administrador, consulte Configuración de la autenticación segura, las cuentas de usuario y las contraseñas. Para crear perfiles de recursos para los usuarios como gestor de proyectos o gestor de recursos, consulte Gestión de recursos.
Asignaciones de campos de recursos, asignaciones y adjudicaciones
Los campos comunes específicos actúan como campos de clave primaria en la integración. No cambie ningún valor de estos campos de recursos comunes reservados. El cambiar los valores de los campos reservados puede afectar negativamente al control de las versiones, al almacenamiento de los proyectos y a la generación de informes.
La tabla siguiente muestra la asignación entre los campos de recursos de Microsoft Project y de
PPM (versión clásica)
:
Campo de Microsoft Project
Campo de
PPM (versión clásica)
Nombre del recurso
Nombre y apellidos del recurso
Iniciales
ID del recurso
Texto3
ID único para el recurso
Texto5
Asignación de recursos o roles
Correo electrónico
Dirección de correo electrónico
La tabla siguiente muestra la asignación entre los campos de asignación de recursos de Microsoft Project y de
PPM (versión clásica)
:
Campo de Microsoft Project
Campo de
PPM (versión clásica)
Texto3
ID de asignación (único)
Número1
Estimación pendiente de la tarea de recurso
Si no hay ningún valor de estimaciones pendientes disponible, el valor de este campo es -1.
Número2
Datos reales pendientes de la tarea de recurso
Si no hay ningún valor de datos reales pendientes disponible, el valor de este campo es -1.
PPM (versión clásica)
y Microsoft Project admiten las prácticas de gestión de proyectos aprobadas por el Project Management Institute (PMI).
PPM (versión clásica)
y Microsoft Project han adoptado términos diferentes para algunos conceptos comunes, tales como "trabajo" vs. "uso" y "trabajo restante" vs. "estimación hasta finalizar (ETC)". Debe tener en cuenta los dos términos cuando interprete la misma información en ambas aplicaciones. Por ejemplo, si desea saber qué porcentaje del tiempo disponible de un recurso está adjudicado a un proyecto. Consulte el campo
% máx.
en la hoja de recursos en Microsoft Project y el campo
Adjudicación
en
PPM (versión clásica)
.
La tabla siguiente muestra la asignación entre los campos de adjudicación de recursos de Microsoft Project y de
PPM (versión clásica)
:
Término de Microsoft Project
Término
de
PPM (versión clásica)
Significado
% máx.
Proyecto
Adjudicación
Las unidades representan la cantidad de tiempo que un recurso está asignado a un proyecto. Por ejemplo, un recurso está disponible 8 horas al día. La adjudicación del recurso a un proyecto es del 100 %. En esta situación, % máx. equivale a 100. El recurso dedica todos los días a ese proyecto en particular. Un valor de Capacidad máxima del 25 % significa que el recurso dedica dos horas de cada día de ocho horas a ese proyecto.
Unidades
Asignación de tarea
Este campo es un subconjunto de Capacidad máxima. Las unidades representan la cantidad de tiempo que un recurso está asignado a una tarea. Un valor del 100 % indica que el recurso está utilizando toda su Capacidad máxima en la asignación. Un valor del 50 % indica que la mitad de la adjudicación del recurso para el proyecto se aplica a esa tarea.
Un recurso se
asigna al personal
de un equipo del proyecto, pero se
asigna
un recurso a una tarea.
Asignación de un recurso a un equipo de Microsoft Project
Se puede asignar personal a un proyecto tanto en
PPM (versión clásica)
como en Microsoft Project. Sin embargo, dado que
PPM (versión clásica)
es más fácil de utilizar y tiene capacidades de filtrado enriquecido, se recomienda utilizar la ficha Equipo de
PPM (versión clásica)
.
PPM (versión clásica)
ofrece flexibilidad y capacidades de búsqueda filtrada cuando se asigna un recurso al personal.
Siga estos pasos:
  1. Abra un proyecto o una inversión en
    PPM (versión clásica)
    .
  2. Haga clic en la ficha Equipo.
  3. Haga clic en el botón
    Agregar
    para buscar un recurso.
Los siguientes pasos se aplican si se prefiere asignar un recurso al personal en Microsoft Project:
  1. Haga clic en la barra de menús Integración de
    PPM (versión clásica)
    .
  2. Seleccione el botón
    Explorar recursos
    .
    Aparece la lista de recursos de
    PPM (versión clásica)
    , ordenada por rol.
    La columna Recursos/roles disponibles solo muestra los recursos y roles para los que se tienen derechos de reserva.
  3. Seleccione un recurso por rol.
    • Se puede agregar cualquier recurso o rol de
      PPM (versión clásica)
      del que se disponga de derechos de acceso para reservarlo en firme o prerreservarlo para un proyecto abierto en Microsoft Project.
    • Cuando se agrega un recurso mediante Schedule Connect, los recursos se adjudican a las tareas de forma manual.
    • Cuando se agrega un recurso al proyecto, la información del recurso se descarga desde
      PPM (versión clásica)
      .
    • El recurso se adjudica al 100 % al proyecto como si se le asignara al personal en
      PPM (versión clásica)
      .
  4. Se puede modificar la disponibilidad del recurso en el proyecto y cambiar implícitamente la adjudicación a otro valor.
  5. Para agregar un recurso a un proyecto en Microsoft Project, cree un recurso e introduzca el ID en el campo Iniciales.
    • El ID del recurso debe coincidir con el ID del recurso en
      PPM (versión clásica)
      .
    • Los demás atributos del recurso se configuran para que coincidan con la información de
      PPM (versión clásica)
      cuando se guarda y se vuelve a abrir el proyecto en
      PPM (versión clásica)
      .
  6. Para guardar el proyecto en
    PPM (versión clásica)
    , el recurso debe existir en el producto.
Asignación de un recurso a una tarea de Microsoft Project
Se pueden asignar recursos a tareas desde
PPM (versión clásica)
o desde Microsoft Project (MSP). En
PPM (versión clásica)
, se pueden asignar recursos a las tareas en la estructura de desglose del trabajo (WBS) en la vista de Gantt. Las asignaciones de recursos que se crean son las predeterminadas del patrón de carga del recurso predeterminado. El administrador de
PPM (versión clásica)
puede definir esta opción mediante el campo Patrón de carga predeterminado, que es un valor de configuración predeterminado de la gestión de proyectos.
Cuando se asignan recursos a un plan totalmente desarrollado, se puede equilibrar la carga de trabajo. La nivelación de recursos es una solución de Microsoft Project para equilibrar la carga de trabajo. Las programaciones de las tareas se desplazan sin cambiar la duración de las tareas ni la distribución del trabajo. Se puede optar por no utilizar la nivelación de recursos y volver a asignar manualmente el trabajo modificando el modelo. Por ejemplo, se pueden manipular los retrasos de la asignación y se pueden asignar contornos de trabajo. Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de Microsoft.
Al abrir un proyecto de
PPM (versión clásica)
en Microsoft Project, los valores de configuración determinan las acciones resultantes.
Al establecer el patrón de carga en la opción Con contorno en
PPM (versión clásica)
, el contorno de trabajo en Microsoft Project se establece en Uniforme en estas situaciones:
  • La asignación se crea completando las siguientes tareas:
    • Definición de una columna de recursos de tareas con un recurso que sigue las reglas de negocio de
      PPM (versión clásica)
      .
    • Guardado o utilización del botón Asignar recursos.
  • Se abre el proyecto en Microsoft Project por primera vez.
Si la asignación existe (se ha abierto previamente en Microsoft Project y se ha guardado en
PPM (versión clásica)
), no cambiará el contorno de trabajo en Microsoft Project.
Cuando la asignación es una tarea dividida (con un intervalo entre el final del trabajo real y el comienzo del trabajo restante) y el patrón de carga es Con contorno, los valores de configuración de los siguientes campos del cuadro de diálogo Opciones de Microsoft Project determinan cómo se establece el contorno de trabajo en Microsoft Project:
    • La casilla de verificación Actualizar el estado de la tarea actualiza el estado del recurso en el menú Cálculo.
    • La casilla de verificación
      Dividir tareas en curso
      de la ficha Programación.
En la tabla siguiente se muestra cómo se establece el contorno de trabajo:
Actualizar el estado de la tarea actualiza el estado del recurso
Dividir tareas en curso
Contorno de trabajo establecido en
Seleccionado
Sin seleccionar
Con contorno
Seleccionado
Seleccionado
Uniforme
Sin seleccionar
Sin seleccionar
Uniforme
Sin seleccionar
Seleccionado
Uniforme
Si el campo Modo de seguimiento del proyecto en
PPM (versión clásica)
se establece en Clarity u Otro, se desactiva la casilla de verificación Actualizar el estado de la tarea actualiza el estado del recurso. Esta acción se produce independientemente de los valores de configuración del usuario en Microsoft Project.
Ejemplo: Asignación decreciente
Se crea una asignación decreciente en
PPM (versión clásica)
con 40 horas en una tarea de cinco días.
PPM (versión clásica)
programa el trabajo a tiempo completo durante esos cinco días. Microsoft Project programa esas 40 horas a lo largo de 8,33 días.
Ejemplo: Recurso asignado uniformemente
Se asigna un recurso uniformemente a una tarea de cinco días en
PPM (versión clásica)
y, a continuación, se cambia la duración de la tarea a diez días. La tasa de trabajo se reduce a la mitad, conservando la cantidad total de trabajo. Microsoft Project vuelve a programar este cambio como a tiempo completo, acortando así la tarea a cinco días.
Supresión de tareas en proyectos principales
Cuando se suprimen tareas del proyecto principal, la integración elimina los miembros del personal sin asignar de la agrupación de recursos (la lista de personal del proyecto principal) cuando se guarda en Clarity. La interfaz no puede determinar los proyectos a los que pertenecen los recursos de la agrupación de recursos de MSP sin asignaciones; todos ellos se agrupan en una única agrupación de recursos.
El ejemplo siguiente muestra este comportamiento:
  1. Cree un proyecto principal con una configuración del programador de
    Microsoft Project
    .
  2. Agregue al menos dos recursos en la ficha
    Equipo
    y cree dos tareas.
  3. (Opcional) Se pueden asignar recursos a las tareas; sin embargo, ya se han agregado dos recursos al proyecto en la ficha
    Equipo
    .
  4. Vaya a la ficha
    Jerarquía
    y agregue un proyecto secundario.
  5. Vuelva a la ficha
    Tarea
    y abra el proyecto principal en MSP [lectura-escritura].
  6. Seleccione todas las tareas del proyecto máster y suprímalas.
  7. Vuelva a guardar el proyecto principal en Clarity.
  8. Abra la ficha
    Equipo
    y haga clic en
    Mostrar todo
    .
    La aplicación ha suprimido los recursos en la ficha
    Equipo
    del proyecto máster cuando se han suprimido las tareas en MSP.