Acelerador de PMO - Vistas de objeto

ccppmop159
La vista de objeto determina cómo se muestra su información en una página. Las siguientes vistas de objetos están disponibles en
PPM (versión clásica)
:
  • Vista de propiedades Esta vista muestra y permite a los usuarios introducir información acerca de un objeto.
  • Vista de columna de lista Esta vista muestra información acerca de las instancias de objeto en filas y columnas.
  • Vista de filtro de lista Esta vista es una sección que aparece en la parte superior de una vista de columna de lista y que permite a los usuarios buscar y filtrar información.
Cuando se instala el Acelerador de PMO, algunas vistas de objeto se vuelven a instalar para mostrar la información de una manera diferente a como lo hace la instalación de
PPM (versión clásica)
predeterminada.
Si se ha utilizado
PPM (versión clásica)
Studio anteriormente para configurar las vistas de
PPM (versión clásica)
, estas configuraciones no cambian. El contenido nuevo o modificado no las sobrescribe al instalar PMO. Utilice la información que se proporciona en este artículo para comparar las vistas de PMO con las vistas de
PPM (versión clásica)
predeterminadas. A continuación, se podrá decidir si se cambian las configuraciones existentes de
PPM (versión clásica)
o si se aplica el nuevo contenido de PMO.
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Asignación
La siguiente tabla muestra todas las vistas de asignaciones que se modifican en el Acelerador de PMO.
Nombre del objeto
Vista
Asignación
Propiedad de asignación (Editar)
Lista de asignaciones de tarea
Para aplicar la vista Lista de asignaciones de tarea, aplique también la vista Propiedades de asignación. Se pueden revisar estas dependencias entre vistas en la página de detalles del complemento en Studio.
Se cuenta con los siguientes valores de configuración cuando se aplican las vistas de asignaciones del Acelerador de PMO.
Propiedades de asignación
Para ver propiedades de asignación, abra una tarea de un proyecto y haga clic en el icono Propiedades en la sección Asignaciones. Aparecerá la página de propiedades de forma predeterminada.
  • General
    Contiene información general acerca de las asignaciones, organizada en las secciones siguientes:
    • General
      Esta sección incluye: Recurso, Rol, Inicio, Fin, ETC, Datos reales, EAC, Estado, Cargando patrón, Inicio de la línea de referencia, Fin de la línea de referencia, ETC pendiente, Datos reales pendientes y Datos reales hasta.
    • Detalle ETC
      Esta sección no se modifica en el Acelerador de PMO.
Vistas de listas de asignaciones
Para ver una lista de asignación:
  1. Acceda a la Página principal y en Gestión de la cartera haga clic en una inversión (por ejemplo, Proyectos).
  2. Haga clic en Tareas.
  3. Seleccione una tarea que contenga asignaciones.
    Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Ir a la página de propiedades de la asignación haciendo clic en el icono de propiedades.
    • Ir a la página de propiedades de los recursos o los roles haciendo clic en su nombre.
    • Ver el Recurso, Rol, Cargando patrón, Inicio, Fin, Datos reales, Coste real (ACWP), ETC y EAC.
    • Ver un valor escalado de tiempo que muestra el ETC para cada asignación para un período de siete semanas, empezando por la semana actual.
Baseline
La siguiente tabla muestra todas las vistas de línea de referencia que se modifican en el Acelerador de PMO.
Nombre del objeto
Vista
Baseline
Propiedades de revisión de línea de referencia (Crear y editar)
Lista de revisión de línea de referencia
Filtro de revisión de línea de referencia
Para aplicar la vista Lista de revisión de línea de referencia, aplique también las vistas Filtro de revisión de línea de referencia y Propiedades de revisión de línea de referencia. Se pueden revisar estas dependencias entre vistas en la página de detalles del complemento en Studio.
Se cuenta con los siguientes valores de configuración cuando se aplican las vistas de incidencias de la línea de referencia del Acelerador de PMO.
Propiedades de líneas de referencia
Para ver propiedades de líneas de referencia, abra una revisión de línea de referencia de una inversión. Aparecerá la página de propiedades de forma predeterminada.
  • General
    Contiene información general acerca de las revisiones de línea de referencia, organizada en las secciones siguientes:
    • General
      Esta sección incluye: Nombre de la revisión, ID de la revisión, Descripción, Inicio de la línea de referencia, Fin de línea de referencia y Revisión actual.
    • Coste y esfuerzo de la línea de referencia
      Esta sección incluye: BAC y Coste de BAC.
    • Rendimiento versus Línea de referencia actual
      Esta sección incluye: Valor planificado (BCWS), Valor ganado (BCWP), Coste real (ACWP), Variación del coste (CV), Variación del calendario (SV), Índice de rendimiento del coste (IPC) e Índice de rendimiento de la programación (IRP).
Vistas de líneas de referencia
Para ver una lista de líneas de referencia:
  1. Acceda a la Página principal y en Gestión de la cartera haga clic en una inversión (por ejemplo, Proyectos).
  2. Seleccione un proyecto.
  3. En el menú de contenido de las propiedades, haga clic en Línea de referencia.
    Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Ir a la página de propiedades de la línea de referencia haciendo clic en el nombre de la revisión de línea de referencia.
    • Ver los datos de Nombre de la revisión, ID de la revisión, la casilla de verificación Revisión actual, Inicio de la línea de referencia, Fin de la línea de referencia, BAC y Coste de BAC. La revisión actual aparece resaltada en la lista.
Vistas de filtro de líneas de referencia
De forma predeterminada, la vista Filtro de lista aparece en la misma página que la vista Columna de lista, pero la vista de Filtro de lista aparece contraída. Se puede expandir el filtro haciendo clic en el icono de signo más para ver las opciones de filtro.
En esta vista, se puede filtrar por Nombre de la revisión, ID de la revisión, Revisión actual, Inicio de la línea de referencia y Fin de la línea de referencia. De forma predeterminada, Revisión actual está establecida en Todos.
Solicitud de cambio
La siguiente tabla muestra todas las vistas de solicitudes de cambio que se modifican en el Acelerador de PMO.
Nombre del objeto
Vista
Solicitud de cambio
Propiedades de solicitud de cambio (Crear y editar)
Lista de solicitudes de cambios
Filtro de solicitudes de cambio
Para aplicar la vista Lista de solicitudes de cambios, deben aplicarse también las vistas Propiedades de solicitud de cambio y Filtro de solicitudes de cambio. Se pueden revisar estas dependencias entre vistas en la página de detalles del complemento en Studio.
Se cuenta con los siguientes valores de configuración cuando se apliquen las vistas de solicitudes de cambio del Acelerador de PMO.
Propiedades de solicitud de cambio
A fin de ver las propiedades de solicitud de cambio, debe abrirse una solicitud de cambio para un proyecto. Aparecerá la página General de forma predeterminada.
  • General
    Esta página contiene información general sobre las solicitudes de cambio y se organiza en las siguientes secciones:
    • General
      Esta sección incluye: Nombre de la solicitud de cambio, ID de la solicitud de cambio, Descripción, Categoría, Prioridad, Incluir en el informe de estado, Incidencia/Riesgo originario (se muestra si la solicitud de cambio se crea a partir de una incidencia o riesgo), Estado, Propietario, Motivos y Siguiente fecha de revisión.
    • Detalles
      Esta sección incluye: Documento, Impacto en la línea de referencia, Impacto en otros proyectos, Cambio en el coste, Cambio en la programación, Cambio en los recursos, Fecha de cierre prevista, Beneficios, Fecha de cierre, Fecha de la última actualización, Autor de la última actualización, Fecha de creación y Creado por.
    • Valoración
      Esta sección incluye: Asesor, Fecha del asesoramiento, Aprobado por y Fecha de aprobación.
Vista Lista de solicitudes de cambios
Siga estos pasos para ver una lista de solicitudes de cambio:
  1. Acceda a la Página principal y en Gestión de la cartera haga clic en una inversión (por ejemplo, Proyectos).
  2. Abra un proyecto.
    Aparece la página Propiedades.
  3. Haga clic en Riesgos/incidencias/cambios.
  4. Seleccione Solicitud de cambio en la lista desplegable.
    Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Vincular a la página de propiedades para la solicitud de cambio haciendo clic en el nombre de dicha solicitud de cambio.
    • Consulte Solicitud de cambio, Categoría, Prioridad, Estado, Propietario, Fecha de cierre prevista y Fecha de la última actualización.
Vista Filtro de solicitudes de cambio
De forma predeterminada, la vista Filtro de lista aparece en la misma página que la vista Columna de lista, pero la vista de Filtro de lista aparece contraída. Se puede expandir el filtro haciendo clic en el icono de signo más para ver las opciones de filtro.
En esta vista, se puede filtrar por Nombre de la solicitud de cambio, ID de la solicitud de cambio, Categoría, Prioridad, Estado y Propietario. De forma predeterminada, Categoría, Prioridad y Estado se definen como Todo.
Plan de costes y beneficios
La tabla siguiente muestra todas las vistas de plan de costes y beneficios que se modifican en el Acelerador de PMO.
Nombre del objeto
Vista
Plan de beneficios
Propiedades del plan de beneficios (Crear y editar)
Lista del plan de beneficios
Filtro del plan de beneficios
Detalle del plan de beneficios
Propiedades de los detalles del plan de beneficios (Crear y editar)
Detalle del plan de beneficios - Lista
Detalle del plan de beneficios de la idea - Lista
Filtro de detalle del plan de beneficios
Detalle del plan de beneficios de la idea - Filtro
Plan de costes
Propiedades del plan de costes (Crear y editar)
Lista de planes de costes
Filtro de plan de costes
Lista de presupuesto
Filtro de presupuesto
Detalles del plan de costes
Propiedades de los detalles del plan de costes (Crear y editar)
Lista de detalles del plan de costes
Detalle de facturación del plan de costes - Lista
Filtro de detalles del plan de costes
Filtro de detalle de plan de presupuestos
Para aplicar las vistas Lista del plan de beneficios y Lista de planes de costes, aplique también las vistas de filtro y propiedades de los planes de beneficios y los planes de costes. Se pueden revisar estas dependencias entre vistas en la página de detalles del complemento en Studio.
Al aplicar las vistas Plan de costes y Plan de beneficios del Acelerador de PMO, dispone de las configuraciones siguientes.
Propiedades de los planes de costes y beneficios
Para ver las propiedades de los planes de beneficios y de costes, abra un plan de coste o de beneficios de una inversión y haga clic en el icono de propiedades. Aparecerá la página de propiedades de forma predeterminada.
  • Plan de beneficios
    Esta página incluye: Nombre del plan, ID del plan, Descripción, Tipo de período, Período de inicio y Período de finalización.
  • Detalles del plan de beneficios
    Esta página incluye: Descripción, Clase de beneficios y Subclase de beneficios. La clase de beneficios y la subclase de beneficios se instalan con Acelerador de PMO.
  • Plan de presupuestos y de costes
    Esta página incluye: Nombre del plan, ID del plan, Descripción, Tipo de período, Período de inicio, Período de finalización, Plan de beneficios, Moneda, casilla de verificación Plan de registro, Estado y Atributos de agrupación.
  • Enviar plan de costes a presupuesto
    Esta página incluye: Nombre del plan, ID del plan, Descripción, Tipo de período, Período de inicio, Período de finalización, Plan de beneficios, Moneda, casilla de verificación Plan de registro, Estado y Atributos de agrupación.
  • Detalles del plan de presupuesto y coste
    Esta página incluye los atributos de agrupación seleccionados para el plan de costes.
Vistas de listas de planes de costes y de beneficios
Para ver una lista de planes de coste o de beneficios:
  1. Acceda a la Página principal y en Gestión de la cartera haga clic en una inversión (por ejemplo, Proyectos).
  2. Abra el proyecto y haga clic en Planes financieros.
  3. Seleccione Planes de costes, Planes de beneficios o Planes de presupuestos en la lista desplegable.
    Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Plan de beneficios
      • Ir a la página de propiedades del plan de beneficios haciendo clic en el icono de propiedades.
      • Ir a la página de la lista de detalles del plan de beneficios haciendo clic en el nombre del plan de beneficios.
      • Ver los datos de Nombre del plan, Tipo de período, Período de inicio, Período de finalización y Beneficio planificado.
    • Detalles del plan de beneficios y detalles del plan de beneficios de la idea
      • Consulte la clase de beneficios, subclase de beneficios, la descripción, el total de beneficios, el beneficio realizado y la variación del beneficio.
      • Consulte un valor escalado de tiempo que muestra los datos de beneficio, beneficio realizado y variación del beneficio para cada entrada de detalle del plan, empezando por el período de inicio del plan.
    • Plan de costes
      • Ir a la página de propiedades del plan de costes haciendo clic en el icono de propiedades.
      • Ir a la página de la lista de detalles del plan de costes haciendo clic en el nombre del plan de costes.
      • Ir a la página de la lista de propiedades del plan de beneficios haciendo clic en el nombre del plan de beneficios.
      • Ver los datos de Nombre del plan, Establecer como plan de registro, casilla de verificación Plan de registro, Tipo de período, Período de inicio, Período de finalización, Coste planificado y Plan de beneficios. El plan de registro aparece resaltado en la lista.
    • Plan de presupuestos
      • Ir a la página de propiedades del plan de presupuestos haciendo clic en el icono de propiedades.
      • Ir a la página de la lista de detalles del plan de presupuestos haciendo clic en el nombre del plan de presupuestos.
      • Ir a la página de la lista de propiedades del plan de beneficios haciendo clic en el nombre del plan de beneficios.
      • Ver los datos de Nombre del presupuesto, la casilla de verificación Actual, Estado, Revisión, Tipo de período, Período de inicio, Período de finalización, Coste del presupuesto y Plan de beneficios. El plan de registro aparece resaltado en la lista.
    • Detalles del plan de coste y presupuesto - Vista monetaria de la inversión
      • Ver los atributos de agrupación seleccionados, como: Tipo de coste, Código del cargo, Clase de transacción, Rol del recurso, Recurso, Departamento, Ubicación, Clase de recurso, Código del tipo de entrada, Valor del usuario 1 y Valor del usuario 2.
      • Consulte el total de coste, el coste real y variación del coste.
      • Consulte un valor escalado de tiempo que muestra el coste, el coste real y la variación del coste para cada entrada de detalle del plan, empezando por el período de inicio del plan.
    • Detalles del plan de costes y presupuestos - Vista monetaria de la facturación
      • Ver los atributos de agrupación seleccionados, como: Tipo de coste, Código del cargo, Clase de transacción, Rol del recurso, Recurso, Departamento, Ubicación, Clase de recurso, Código del tipo de entrada, Valor del usuario 1 y Valor del usuario 2.
      • Consulte el total de unidades, el total de coste de facturación y el total de ingresos de facturación.
      • Consulte un valor escalado de tiempo que muestra las unidades, el coste de facturación y los ingresos de facturación para cada entrada de detalle del plan, empezando por el período de inicio del plan.
Vistas de filtros de planes de costes y de beneficios
De forma predeterminada, la vista Filtro de lista aparece en la misma página que la vista Columna de lista, pero la vista de Filtro de lista aparece contraída. Se puede expandir el filtro haciendo clic en el icono de signo más para ver las opciones de filtro.
Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
  • Planes financieros
    • En relación con los planes de beneficios, filtrar por Nombre del plan, ID del plan, Período de inicio y Período de finalización.
    • En relación con los planes de costes, filtrar por Nombre del plan, ID del plan, Plan de registro, Período de inicio y Período de finalización. De forma predeterminada, Plan de registro está establecido en Todos.
    • En relación con los planes de presupuestos, filtrar por Nombre del presupuesto, ID del presupuesto, Actual, Estado, Período de inicio y Período de finalización. De forma predeterminada, Actual está establecido en Todos.
  • Detalles de planes financieros
    • Para los detalles del plan de beneficios y los detalles del plan de beneficios de ideas, filtre por Clase de beneficios, Subclase de beneficios y Descripción. De forma predeterminada, Clase de beneficios y Subclase de beneficios están establecidos en Todos.
    • En el caso de los detalles del plan de costes, filtre por Tipo de coste, Código del cargo, Clase de transacción, Rol del recurso, Recurso, Departamento, Ubicación, Clase de recurso, Código del tipo de entrada, Valor del usuario 1 y Valor del usuario 2. De forma predeterminada, Tipo de coste, Código del cargo, Clase de transacción, Clase de recurso y Código del tipo de entrada se definen como Todo.
    • En el caso de los detalles del plan de presupuesto, filtre por Tipo de coste, Código del cargo, Clase de transacción, Rol del recurso, Recurso, Departamento, Ubicación, Clase de recurso, Código del tipo de entrada, Valor del usuario 1 y Valor del usuario 2. De forma predeterminada, Tipo de coste, Código del cargo, Clase de transacción, Clase de recurso y Código del tipo de entrada se definen como Todo.
Adjudicación de libro mayor y Crédito de recurso
La tabla siguiente muestra todas las vistas de adjudicación de libro mayor y de crédito de recurso que se modifican en el Acelerador de PMO.
Nombre del objeto
Vista
Adjudicación de libro mayor
Propiedades de débitos de adjudicaciones de libro mayor (Crear y editar)
Propiedades de débitos de reglas estándares (Crear y editar)
Lista de reglas de débito
Filtro de reglas de débito
Lista de reglas estándar
Filtro de reglas estándar
Detalle de adjudicación de libro mayor
Propiedades de detalle de regla de gastos generales (Crear y editar)
Lista de detalle de regla de gastos generales
Filtro de detalle de regla de gastos generales
Lista de detalles de reglas de débito
Lista de detalles de la regla estándar
Crédito del recurso
Propiedades del crédito de recurso (Crear y editar)
Lista de créditos de recurso
Filtro Crédito del recurso
Detalle de crédito de recurso
Lista de detalles de créditos de recursos
Para aplicar las vistas Adjudicación de libro mayor y Lista de créditos de recurso, aplique también las vistas Propiedades del crédito de recurso y Propiedades de adjudicación del libro mayor. Se pueden revisar estas dependencias entre vistas en la página de detalles del complemento en
PPM (versión clásica)
Studio.
Al aplicar las vistas Adjudicación de libro mayor y Crédito de recurso del Acelerador de PMO dispone de las configuraciones siguientes.
Propiedades de adjudicación del libro mayor y Propiedades del crédito de recurso
La vista de propiedades permite definir información básica acerca de reglas de recargo, como reglas de débito, estándar, de gastos generales y de crédito. Para ver propiedades de recargo, abra una regla de débito de una inversión o vaya a Administración y abra una regla estándar, de gastos generales o de crédito. Aparecerá la página de propiedades de forma predeterminada.
  • Reglas de débito de adjudicación del libro mayor
    Esta página incluye: Descripción del recargo, Tipo de coste, Código del cargo, Clase de transacción, Código del tipo de entrada, Valor del usuario 1, Valor del usuario 2, Estado, Código de adjudicación y la casilla de verificación Cargar gastos restantes a los gastos generales.
  • Reglas estándar
    Esta página incluye: Descripción del recargo, Tipo de coste, Código del cargo, Clase de transacción, Código del tipo de entrada, Valor del usuario 1, Valor del usuario 2, Estado, Código de adjudicación y la casilla de verificación Cargar gastos restantes a los gastos generales.
  • Reglas de crédito de recurso
    Esta página incluye: Descripción de la regla de crédito, Entidad, Departamento, Ubicación, Clase de transacción, Clase de recurso, Estado y Código de crédito de recurso.
  • Detalles de regla de débito
    Esta página incluye: Cuenta del libro mayor y Departamento.
  • Detalles de la regla estándar
    Esta página incluye: Cuenta del libro mayor y Departamento.
  • Detalles de regla de crédito de recurso
    Esta página incluye: Cuenta del libro mayor y Departamento.
  • Detalle de regla de gastos generales
    Esta página incluye: Cuenta del libro mayor, Entidad y Departamento.
Vistas Lista de adjudicaciones de libro mayor y Lista de créditos de recurso
Para ver una lista de reglas de débito:
  1. Acceda a la Página principal y en Gestión de la cartera haga clic en una inversión (por ejemplo, Proyectos).
  2. Abra el proyecto y haga clic en Recargos.
  3. Seleccione Reglas de débito en la lista desplegable.
    Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Reglas de débito
      • Ir a la página de propiedades de la regla de débito haciendo clic en el icono de propiedades.
      • Ir a la página de la lista de detalles de la regla de débito haciendo clic en la descripción del recargo.
      • Ver los datos de Descripción del recargo, Tipo de coste, Código del cargo, Clase de transacción, Código del tipo de entrada, Valor del usuario 1, Valor del usuario 2 y Estado.
    • Detalles de regla de débito
      • Ir a la página de propiedades de detalles de la reglas de débito haciendo clic en la cuenta del libro mayor.
      • Ver la cuenta del libro mayor y el departamento.
      • Ver un valor escalado de tiempo con el porcentaje de adjudicación por período.
Para ver una lista de reglas estándar, de gastos generales o de crédito:
Abra Administración y en Recargos, haga clic en Reglas estándar, Reglas de gastos generales o Reglas de crédito. Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
  • Reglas estándar
    • Ir a la página de propiedades de la regla estándar haciendo clic en el icono de propiedades.
    • Ir a la página de la lista de detalles de la regla estándar haciendo clic en la descripción del recargo.
    • Ver los datos de Descripción del recargo, Entidad, Tipo de coste, Código del cargo, Clase de transacción, Código del tipo de entrada, Valor del usuario 1, Valor del usuario 2 y Estado.
  • Detalles de la regla estándar
    • Ir a la página de propiedades de detalles de la regla estándar haciendo clic en la cuenta del libro mayor.
    • Ver la cuenta del libro mayor y el departamento.
    • Ver un valor escalado de tiempo con el porcentaje de adjudicación por período.
  • Reglas de crédito
    • Ir a la página de propiedades de la regla de crédito haciendo clic en el icono de propiedades.
    • Ir a la página de la lista de detalles de la regla de crédito haciendo clic en su descripción.
    • Ver los datos de Descripción de la regla de crédito, Entidad, Departamento, Ubicación, Clase de transacción, Clase de recurso y Estado.
  • Detalles de regla de crédito
    • Ir a la página de propiedades de detalles de la regla de crédito haciendo clic en la cuenta del libro mayor.
    • Ver la cuenta del libro mayor y el departamento.
    • Ver un valor escalado de tiempo con el porcentaje de adjudicación por período.
  • Detalle de regla de gastos generales
    • Ir a la página de propiedades de detalle de regla de gastos generales haciendo clic en la cuenta del libro mayor.
    • Ver la cuenta del libro mayor, la entidad y el departamento.
    • Ver un valor escalado de tiempo con el porcentaje de adjudicación por período.
Vistas de filtro de créditos de recurso y de adjudicaciones de libro mayor
De forma predeterminada, la vista Filtro de lista aparece en la misma página que la vista Columna de lista, pero la vista de Filtro de lista aparece contraída. Se puede expandir el filtro haciendo clic en el icono de signo más para ver las opciones de filtro.
Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
  • Reglas de débito
    • Filtrar por Descripción del recargo, Tipo de coste, Código del cargo, Clase de transacción, Código del tipo de entrada, Estado, Valor del usuario 1 y Valor del usuario 2. De forma predeterminada, Código del cargo, Código del tipo de entrada, Estado, Valor del usuario 1 y Valor del usuario 2 están establecidos en Todos.
  • Reglas estándar
    • Filtrar por Descripción del recargo, Entidad, Tipo de coste, Código del cargo, Clase de transacción, Código del tipo de entrada, Estado, Valor del usuario 1 y Valor del usuario 2. De forma predeterminada, Código del cargo, Código del tipo de entrada, Estado, Valor del usuario 1 y Valor del usuario 2 están establecidos en Todos.
  • Reglas de crédito
    • Filtrar por Descripción de la regla de crédito, Entidad, Departamento, Ubicación, Estado, Clase de transacción y Clase de recurso. De forma predeterminada, Estado está establecido en Todos.
  • Reglas de gastos generales
    • Filtrar por Cuenta del libro mayor y Departamento.
Inversiones
La siguiente tabla muestra todas las vistas de inversiones que se modifican en el Acelerador de PMO.
Nombre del objeto
Vista
Aplicación de Clarity PPM
Propiedades de la aplicación (Crear y editar)
Lista de aplicaciones
Filtro de la aplicación
Activo
Propiedades del activo (Crear y editar)
Lista de activos
Filtro del activo
Idea
Propiedades de idea (Crear y editar)
Lista de ideas
Filtro de idea
Otro trabajo
Propiedades de otro trabajo (Crear y editar)
Lista de otros trabajos
Filtro de otro trabajo
Producto
Propiedades del producto (Crear y editar)
Lista del producto
Filtro del producto
Servicio
Propiedades de servicio (Crear y editar)
Lista de servicios
Filtro de servicio
Lista de suscripciones de servicio (Departamentos)
Filtro de suscripciones de servicio (Departamentos)
Lista de suscripciones de servicio (Agregar)
Filtro de suscripciones de servicio (Agregar)
Para aplicar las vistas de listas de inversiones, aplique también las vistas de propiedades de inversión y de filtro correspondientes. Se pueden revisar estas dependencias entre vistas en la página de detalles del complemento en Studio.
Se cuenta con los siguientes valores de configuración cuando se aplican las vistas de inversiones del Acelerador de PMO.
Propiedades de inversión
Para ver propiedades principales, abra una inversión. Aparecerá la página de resumen de forma predeterminada. Se puede acceder también a otras páginas de propiedades haciendo clic en los vínculos del menú de contenido.
  • Resumen de la aplicación
    Esta página incluye: Nombre de la aplicación, ID de la aplicación, Descripción, Gestor, Categoría, Plataforma, Tecnología, Versión, Estado, Progreso, Estado del trabajo, Etapa, Fecha de inicio y Fecha de finalización.
  • Resumen del activo
    Esta página incluye: Nombre del activo, ID del activo, Descripción, Gestor, Categoría, Estado, Progreso, Estado del trabajo, Etapa, Fecha de inicio y Fecha de finalización.
  • Resumen de ideas
    Esta página incluye: Asunto, ID de idea, Tipo de idea, Categoría de la idea, Prioridad de idea, casilla de verificación Seguimiento rápido, Objetivo, Estado, Progreso, Estado del trabajo, Solicitante, Patrocinador, Gestor, Fecha de inicio y Fecha de finalización.
    Para obtener más información sobre cómo afecta el seguimiento rápido al proceso de revisión de ideas, consulte .
  • Resumen de otro trabajo
    Esta página incluye: Nombre de otro trabajo, ID de otro trabajo, Descripción, Gestor, Categoría, Estado, Progreso, Etapa, Fecha de inicio y Fecha de finalización.
  • Resumen del producto
    Esta página incluye: Nombre del producto, ID del producto, Descripción, Gestor, Categoría, Versión, Estado, Progreso, Estado del trabajo, Etapa, Fecha de inicio y Fecha de finalización.
  • Resumen del servicio
    Esta página incluye: Nombre del servicio, ID del servicio, Descripción, Gestor, Categoría, Estado, Progreso, Estado del trabajo, Etapa, Fecha de inicio y Fecha de finalización.
  • Descripción
    Esta página está solamente disponible para Ideas. La página Descripción incluye: Descripción, Impacto en las iniciativas existentes, Dependencias, Riesgos, Descripción de beneficios y Notas generales.
  • Programación y rendimiento
    Esta página se organiza en las siguientes secciones y no está disponible para Ideas.
    • Programación
      Esta sección incluye: Fecha de inicio, Fecha de finalización, Indicador de estado y Prioridad.
    • Rendimiento
      Esta sección incluye: Datos reales, ETC, EAC, Número de incidentes, Esfuerzo real de incidente, Coste real de incidente y Moneda del incidente. En Servicios no se muestra información acerca de los incidentes.
  • Alineación y riesgo
    Esta página se organiza en las secciones siguientes:
    • Alineación y riesgo
      Esta sección incluye: Alineación empresarial, Riesgo, Objetivo y la casilla de verificación Obligatorio.
    • Factores de alineación
      Esta sección incluye: Prioridad corporativa, Prioridad de la unidad de negocio, Cumplimiento normativo, Ajuste de la arquitectura, Valor comercial y Cumplimiento técnico.
      Para obtener más información acerca de la función de alineación del negocio que se instala con el Acelerador de PMO, consulte .
  • Resumen financiero
    Esta página se organiza en las secciones siguientes:
    • Opciones de tasa de inversión financiera
      Esta sección incluye: la casilla de verificación Utilice el coste total del sistema de la tasa de capital, Coste total del sistema de la tasa de capital, Omitir coste total de la tasa de capital, Inversión inicial, la casilla de verificación Utilizar la tasa de reinversión del sistema, Tasa de reinversión del sistema y Omitir tasa de reinversión.
    • Resumen del plan financiero
      Esta sección incluye: casilla de verificación Calcular métrica de información financiera, Coste planificado, Coste del capital planificado, % del capital planificado, Coste operativo planificado, % del coste planificado operativo, Inicio del coste planificado, Finalización del coste planificado, Beneficio planificado, Inicio del beneficio planificado, Finalización del beneficio planificado, Valor presente neto planificado, Retorno de la inversión planificado, Compensación planificada, TIR planificada, TIRM planificada, Período de retorno planificado (meses), Moneda, casilla de verificación Presupuesto igual al planificado, Coste presupuestado, Coste del capital presupuestado, % del capital presupuestado, Coste operativo presupuestado, % del coste operativo presupuestado, Inicio del coste presupuestado, Fin del coste presupuestado, Beneficio presupuestado, Inicio del beneficio presupuestado, Fin del beneficio presupuestado, Valor presente neto presupuestado, Retorno presupuestado de la inversión, Compensación presupuestada, Presupuesto TIR, TIRM presupuestada y Período de retorno presupuestado (meses).
  • Valores de configuración
    Esta página contiene todos los valores de configuración de la inversión organizados en las secciones siguientes. Se puede fijar la página de valores de configuración y controlar qué usuarios pueden cambiar los valores de configuración de las inversiones.
    • General
      Esta sección incluye: Vista del cuadro de mandos y la casilla de verificación Activo.
    • Tiempo y personal
      Esta sección incluye: Modo de seguimiento, la casilla de verificación Abierto para la entrada de tiempo y Unidad de estructura de desglose de la organización de recursos predeterminada.
    • Información financiera
      Esta sección incluye: Moneda de facturación, Departamento, Ubicación, Código del cargo, Estado financiero, Tipo de coste, Clase de trabajo en curso (excepto Ideas), Clase de inversión (excepto Ideas) y la casilla de verificación Establecer fechas del coste planificado.
    • Trabajo, Material, Equipamiento y Matriz de transacción del gasto
      Estas secciones incluyen: Origen de la tasa, Origen del coste y Tipo de tipo de cambio. Estas secciones no están disponibles en Ideas.
Vistas de listas de inversiones
Para ver una lista de inversiones:
Acceda a la Página principal y en Gestión de la cartera haga clic en una inversión (por ejemplo, Proyectos). Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
  • Aplicación de Clarity PPM
    • Vincular a la página de propiedades de la aplicación haciendo clic en el nombre de esta.
    • Ver los datos de Aplicación, Gestor, Etapa, Categoría, Plataforma, Tecnología, Versión, Inicio, Fin y Coste planificado.
  • Activo
    • Vincular a la página de propiedades del activo haciendo clic en el nombre de este.
    • Ver los datos de Activo, Gestor, Etapa, Categoría, Inicio, Fin y Coste planificado.
  • Idea
    • Vincular a la página de propiedades de la idea haciendo clic en el nombre de esta.
    • Ver los datos de Asunto, Tipo de idea, Categoría de la idea, Prioridad de idea, Fecha de inicio, Coste planificado, Beneficio planificado, Valor presente neto planificado, Retorno de la inversión planificado y Estado.
  • Otro trabajo
    • Vincular a la página de propiedades del nombre del otro trabajo.
    • Ver los datos de Otro trabajo, Gestor, Categoría, Inicio, Fin y Coste planificado.
  • Producto
    • Vincular a la página de propiedades de un producto haciendo clic en el nombre de este.
    • Ver los datos de Producto, Gestor, Etapa, Categoría, Versión, Inicio, Fin y Coste planificado.
  • Servicio
    • Vincular a la página de propiedades de un servicio haciendo clic en el nombre de este.
    • Ir a la página de la jerarquía de un servicio haciendo clic en el icono de Jerarquía.
    • Ir a la página de suscripciones de un servicio haciendo clic en el icono de Suscripción.
    • Ver los datos de Servicio, Gestor, Etapa, Inicio, Fin y Coste planificado.
En la lista aparecen resaltadas las inversiones aprobadas.
Para ver una lista con las suscripciones de servicio:
  1. Abra Página principal, seleccione Organización y haga clic en Departamentos.
  2. Seleccione un departamento y haga clic en Suscripciones.
    Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Ir a la página de propiedades de la suscripción haciendo clic en el icono de propiedades.
    • Ir a la página de propiedades del servicio haciendo clic en el nombre del servicio.
    • Ver los datos de Suscripción de servicio, ID, Descripción, Fecha de inicio y Fecha de finalización.
Para ver una lista con los servicios que se pueden agregar como suscripción de departamento
, haga clic en Agregar. Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
  • Ir a la página de propiedades del servicio haciendo clic en el nombre del servicio.
  • Ver los datos de Servicio, ID, Gestor, Fecha de inicio y Fecha de finalización.
Vistas de filtro de inversión
De forma predeterminada, la vista Filtro de lista aparece en la misma página que la vista Columna de lista, pero la vista de Filtro de lista aparece contraída. Se puede expandir el filtro haciendo clic en el icono de signo más para ver las opciones de filtro.
Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
  • Aplicaciones
    • Filtrar por Nombre de la aplicación, ID de la aplicación, Unidad OBS, Unidad de estructura de desglose de la organización - Modo de filtrado, Categoría, Gestor, Etapa, Estado Aprobado y Activo. De forma predeterminada, Categoría y Estado Aprobado están establecidos en Todos, y Activo en Sí.
  • Activos
    • Filtrar por Nombre del activo, ID del activo, Unidad OBS, Unidad de estructura de desglose de la organización - Modo de filtrado, Categoría, Gestor, Etapa, Estado Aprobado y Activo. De forma predeterminada, Categoría y Estado Aprobado están establecidos en Todos, y Activo en Sí.
  • Ideas
    • Filtrar por Sujeto de idea, ID de idea, Unidad OBS, Unidad de estructura de desglose de la organización - Modo de filtrado, Tipo de idea, Categoría de la idea, Solicitante, Retorno de la inversión planificado, Prioridad de idea, Estado y Activo. De forma predeterminada, Tipo de idea, Categoría de la idea, Prioridad de Idea y Estado están establecidos en Todos, y Activo en Sí.
  • Otro trabajo
    • Filtrar por Nombre de otro trabajo, ID de otro trabajo, Unidad OBS, Unidad de estructura de desglose de la organización - Modo de filtrado, Categoría, Gestor, Etapa, Estado Aprobado y Activo. De forma predeterminada, Categoría y Estado Aprobado están establecidos en Todos, y Activo en Sí.
  • Productos
    • Filtrar por Nombre del producto, ID del producto, Unidad OBS, Unidad de estructura de desglose de la organización - Modo de filtrado, Categoría, Gestor, Etapa, Estado Aprobado y Activo. De forma predeterminada, Categoría y Estado Aprobado están establecidos en Todos, y Activo en Sí.
  • Servicios
    • Filtrar por Nombre del servicio, ID del servicio, Unidad OBS, Unidad de estructura de desglose de la organización - Modo de filtrado, Gestor, Etapa, Estado Aprobado y Activo. De forma predeterminada, Estado Aprobado están establecidos en Todos y Activo en Sí.
Para filtrar una lista de suscripciones de servicio:
  1. Abra Página principal, seleccione Organización y haga clic en Departamentos.
  2. Seleccione un departamento y haga clic en Suscripciones.
    La vista de Filtro de lista aparece de forma predeterminada en la misma página que la vista Columna de lista en estado expandido. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
  3. Filtrar por Nombre del servicio, ID del servicio, Unidad OBS, Unidad de estructura de desglose de la organización - Modo de filtrado, Gestor, Fecha de inicio y Fecha de finalización.
Para ver una lista con los servicios que se pueden agregar como suscripción de departamento, haga clic en Agregar. En esta vista, se puede filtrar por Nombre del servicio, ID del servicio, Unidad OBS, Unidad de estructura de desglose de la organización - Modo de filtrado, Gestor, Fecha de inicio y Fecha de finalización.
Incidencia
La siguiente tabla muestra todas las vistas de incidencias que se modifican en el Acelerador de PMO.
Nombre del objeto
Vista
Incidencia
Propiedades de la incidencia (Crear y editar)
Lista de incidencias
Filtro de incidencias
Lista de incidencias asociadas
Para aplicar la vista Lista de incidencias, aplique también las vistas Propiedades de la incidencia y Filtro de incidencias. Se pueden revisar estas dependencias entre vistas en la página de detalles del complemento en Studio.
Se cuenta con los siguientes valores de configuración cuando se aplican las vistas de incidencias del Acelerador de PMO.
Propiedades de la incidencia
Para consultar las propiedades de la incidencia, debe abrirse una incidencia de un proyecto. Aparecerá la página General de forma predeterminada.
  • General
    Esta página contiene información general acerca de incidencias y se organiza en la sección General.
    • General
      Esta sección incluye: Nombre de la incidencia, ID de la incidencia, Descripción, Categoría, Prioridad, Riesgo originario o Solicitud de cambio (se muestra si la incidencia se crea a partir de un riesgo o una solicitud de cambio), Resolución, Incluir en el informe de estado, Estado, Propietario, Documento, Fecha del impacto, Fecha prevista para la resolución, Fecha de resolución (se muestra si el estado es Resuelto), Resuelto por (aparece si el estado es Resuelto), Fecha de la última actualización, Autor de la última actualización, Fecha de creación y Autor.
Vista Lista de incidencias
Siga estos pasos para ver una lista de incidencias:
  1. Acceda a la Página principal y en Gestión de la cartera haga clic en una inversión (por ejemplo, Proyectos).
  2. Abra un proyecto.
    Aparece la página Propiedades.
  3. Haga clic en la ficha Riesgos/incidencias/cambios.
  4. Seleccione Incidencias en la lista desplegable.
    Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Vincular a la página de propiedades de la incidencia haciendo clic en el nombre de esta.
    • Consulte Incidencia, Categoría, Prioridad, Estado, Propietario, Fecha prevista para la resolución y Fecha de la última actualización.
Siga estos pasos para ver una lista de las incidencias que están asociadas a una tarea:
  1. Acceda a la Página principal y en Gestión de la cartera haga clic en una inversión (por ejemplo, Proyectos).
  2. Abra el proyecto y haga clic en Tareas.
  3. Abra una tarea.
  4. Haga clic en Riesgos/incidencias asociados.
  5. Seleccione Incidencias en la lista desplegable.
    Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. En esta vista, se puede consultar Incidencia, ID de la incidencia, Categoría, Prioridad, Estado, Propietario, Fecha prevista para la resolución y Fecha de la última actualización.
Vista Filtro de incidencias
De forma predeterminada, la vista Filtro de lista aparece en la misma página que la vista Columna de lista, pero la vista de Filtro de lista aparece contraída. Se puede expandir el filtro haciendo clic en el icono de signo más para ver las opciones de filtro. En esta vista, se puede filtrar por Nombre de la incidencia, ID de la incidencia, Categoría, Prioridad, Estado y Propietario. De forma predeterminada, Categoría, Prioridad y Estado se definen como Todo.
Proyecto
La tabla siguiente muestra todas las vistas de proyecto y programa que se modifican en el Acelerador de PMO.
Nombre del objeto
Vista
Proyecto
Propiedades del proyecto (Crear y editar)
Lista de proyectos
Filtro del proyecto
Propiedades del programa (Crear y editar)
Lista del programa
Filtro del programa
Mis proyectos
Lista de selección de subproyectos
Filtro de selección de subproyectos
Filtro de plantilla de proyecto
Filtro de versión de proyecto
Filtro de requisito de proyecto
Para aplicar las vistas de Lista de proyectos, aplique también las vistas de propiedades de proyecto y de filtro correspondientes. Se pueden revisar estas dependencias entre vistas en la página de detalles del complemento en Studio.
Se cuenta con los siguientes valores de configuración cuando se aplican las vistas de proyecto del Acelerador de PMO.
Project Properties
Para ver las propiedades principales, abra un proyecto o un programa. Aparecerá la página de resumen de forma predeterminada. Se puede acceder también a otras páginas de propiedades haciendo clic en los vínculos del menú de contenido.
  • Resumen del proyecto
    Esta página se organiza en las secciones siguientes:
    • Resumen del proyecto
      Esta sección incluye: Nombre del proyecto, ID del proyecto, Tipo de proyecto, Categoría del proyecto, Objetivo, Estado, Progreso, Estado del trabajo, Generación de informes del estado, Etapa, Fecha de inicio y Fecha de finalización.
    • Interesados
      Esta sección incluye: Gestor de proyectos, Patrocinador, Oficina de gestión de proyectos y Finanzas y Administración.
  • Resumen del programa
    Esta página se organiza en las secciones siguientes:
    • Resumen del programa
      Esta sección incluye: Nombre del programa, ID del programa, Objetivo, Estado, Progreso, Etapa del trabajo, Generación de informes del estado, Etapa, Fecha de inicio y Fecha de finalización.
    • Interesados
      Esta sección incluye: Gestor de programas, Patrocinador, Oficina de gestión de proyectos y Finanzas y Administración.
  • Programación y rendimiento
    Esta página se organiza en las secciones siguientes:
    • Programación
      (Proyectos) Esta sección incluye: Fecha de inicio, Fecha de finalización, A partir de la fecha, % completado, Inicio de la línea de referencia, Fin de línea de referencia, Indicador de estado y Prioridad.
      (Programas) Esta sección incluye: Fecha de inicio, Fecha de finalización, A partir de la fecha, % completado, Indicador de estado y Prioridad.
    • Esfuerzo del rendimiento
      Esta sección incluye: BAC, Datos reales, ETC, EAC, Variación de esfuerzo del proyecto, % de variación de esfuerzo del proyecto y % gastado.
      Variación de esfuerzo del proyecto y % de variación de esfuerzo del proyecto se instalan con Acelerador de PMO:
      • Variación de esfuerzo del proyecto
        Muestra la variación entre el esfuerzo de EAC y el esfuerzo de línea de referencia.
        Fórmula:
        (esfuerzo EAC – esfuerzo BAC)
      • % de variación de esfuerzo del proyecto
        Muestra un indicador de estado con la variación de esfuerzo del proyecto como porcentaje del esfuerzo BAC.
        Fórmula:
        ((esfuerzo EAC – esfuerzo BAC) / esfuerzo BAC) * 100
        Indicadores de estado:
        Verde: El esfuerzo EAC es menor o igual que la línea de referencia.
        Amarillo: El esfuerzo EAC está entre un uno y un diez por ciento sobre la línea de referencia.
        Rojo: El esfuerzo EAC es superior a un diez por ciento sobre la línea de referencia.
        Blanco: no existen datos de línea base.
    • Coste del rendimiento
      Esta sección incluye: Valor planificado (BCWS), Valor ganado (BCWP), Coste real (ACWP), Coste de BAC, Coste ETC, Coste de estimación a la conclusión, Variación de coste del proyecto, % de variación de coste del proyecto, Variación del coste (CV), Variación del calendario (SV), % variación del coste, % de variación del calendario, Índice de rendimiento del coste (CPI) e Índice de rendimiento de la programación (SPI).
      Variación de coste del proyecto, % de variación de coste del proyecto, % de variación del coste y % de variación del calendario se instalan con Acelerador de PMO.
      • Variación de coste del proyecto
        Muestra la variación entre el coste estimado más el coste real y el coste de la línea de referencia.
        Fórmula:
        ((Coste ETC + Coste real (ACWP)) - Coste de BAC)
      • % de variación de coste del proyecto
        Muestra un indicador de estado con la variación de coste del proyecto como porcentaje del coste de BAC.
        Fórmula:
        (((Coste ETC + coste real (ACWP)) - coste de BAC) / coste de BAC) * 100
        Indicadores de estado:
        Verde: El coste de estimación a la conclusión es menor o igual que la línea de referencia.
        Amarillo: El coste de estimación a la conclusión está entre un uno y un diez por ciento sobre la línea de referencia.
        Rojo: El coste de estimación a la conclusión es superior a un diez por ciento sobre la línea de referencia.
        Blanco: no existen datos de línea base.
      • % variación del coste
        Muestra la variación del coste como un porcentaje. La variación se calcula como el porcentaje de variación de coste sobre la cantidad del coste presupuestado del trabajo realizado (BCWP).
        Fórmula:
        ((BCWP – ACWP) / BCWP) * 100
      • % de variación del calendario
        Muestra la variación del calendario como un porcentaje. La variación se calcula como el porcentaje de variación del calendario sobre la cantidad del coste presupuestado del trabajo programado (BCWS).
        Fórmula
        : ((BCWS – BCWS) / BCWP) * 100
  • Alineación del negocio
    Esta página se organiza en las secciones siguientes:
    • Alineación del negocio
      Esta sección incluye: Alineación empresarial, Objetivo y la casilla de verificación Obligatorio.
    • Factores de alineación
      Esta sección incluye: Prioridad corporativa, Prioridad de la unidad de negocio, Cumplimiento normativo, Ajuste de la arquitectura, Valor comercial y Cumplimiento técnico.
      Para obtener más información acerca de la función de alineación del negocio que se instala con el Acelerador de PMO, consulte .
    • Categorización de la cartera
      Esta sección incluye: Categoría 1 de la cartera, categoría 2 de la cartera, categoría 3 de la cartera, categoría 4 de la cartera.
      Para obtener más información acerca de los campos de búsqueda de categorización de la cartera que se instalan con el Acelerador de PMO, consulte PMO - Alineación del negocio, categorización de la cartera e informes de estado.
  • Índice de riesgo
    Esta página se organiza en las secciones siguientes:
    • Índice de riesgo
      Esta sección incluye: Riesgo
    • Factores de riesgo
      Esta sección incluye: Objetivos, Patrocinio, Financiación, Disponibilidad de recursos, Interdependencias, Técnico, Interfaz humana, Cultura organizativa, Adaptabilidad, Implementación y Flexibilidad.
  • Resumen financiero
    Esta página se organiza en las secciones siguientes:
    • Opciones de tasa de inversión financiera
      Esta sección incluye: la casilla de verificación Utilice el coste total del sistema de la tasa de capital, Coste total del sistema de la tasa de capital, Omitir coste total de la tasa de capital, Inversión inicial, la casilla de verificación Utilizar la tasa de reinversión del sistema, Tasa de reinversión del sistema y Omitir tasa de reinversión.
    • Resumen del plan financiero
      Esta sección incluye: casilla de verificación Calcular métrica de información financiera, Coste planificado, Inicio del coste planificado, Coste del capital planificado, % del capital planificado, Coste operativo planificado, % del coste planificado operativo, Inicio del coste planificado, Finalización del coste planificado, Beneficio planificado, Inicio del beneficio planificado, Finalización del beneficio planificado, Valor presente neto planificado, Retorno de la inversión planificado, Compensación planificada, TIR planificada, TIRM planificada, Período de retorno planificado (meses), Moneda, casilla de verificación Presupuesto igual al planificado, Coste presupuestado, Coste del capital presupuestado, % del capital presupuestado, Coste operativo presupuestado, % del coste operativo presupuestado, Inicio del coste presupuestado, Fin del coste presupuestado, Beneficio presupuestado, Inicio del beneficio presupuestado, Fin del beneficio presupuestado, Valor presente neto presupuestado, Retorno presupuestado de la inversión, Compensación presupuestada, Presupuesto TIR, TIRM presupuestada y Período de retorno presupuestado (meses).
  • Informes sobre el estado
    Esta página contiene una lista de informes sobre el estado creados para un proyecto o programa. Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Ir a la página de propiedades del informe de estado haciendo clic en el icono de estado global o en el nombre del informe sobre el estado.
    • Ver los datos de Estado global, Nombre del informe de estado, Estado de la programación, Estado del alcance y Estado del coste y del esfuerzo.
    La vista de Filtro de lista aparece de forma predeterminada en la misma página que la vista Columna de lista en estado contraído donde aparece solamente el campo de filtro. Se puede expandir el filtro haciendo clic en el icono de signo más para ver más opciones de filtro. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
  • Valores de configuración
    Esta página contiene todos los valores de configuración del proyecto o programa y se organiza en las secciones siguientes: General, Tiempo y personal, Valor ganado, Información financiera, Matriz de transacción de trabajo, Matriz de transacción de material, Matriz de transacción del equipamiento y Matriz de transacción del gasto.
    • General
      Esta sección incluye: Vista del cuadro de mandos, Metodología, Programador, Cálculo completo de %, la casilla de verificación Programa, la casilla de verificación Plantillas y la casilla de verificación Activo.
    • Tiempo y personal
      Esta sección incluye: Agrupación de asignaciones, Modo de seguimiento, la casilla de verificación Abierto para la entrada de tiempo, casilla de verificación Impedir las tareas de hoja de tiempo no asignadas, Unidad de estructura de desglose de la organización de recursos predeterminada y la casilla de verificación Aprobación de solicitud necesaria.
    • Valor ganado
      Esta sección incluye: Método de cálculo de valor ganado, Reemplazo del valor ganado (BCWP), Período de informes de valor ganado y Última actualización de valor ganado.
    • Información financiera
      Esta sección incluye: Nombre de la compañía, Proyecto afiliado, Moneda de facturación, Departamento, Ubicación, Código del cargo, Estado financiero, Tipo de coste, Tipo, Clase de trabajo en curso, Clase de inversión y la casilla de verificación Establecer fechas del coste planificado.
    • Trabajo, Material, Equipamiento y Matriz de transacción del gasto
      Estas secciones incluyen: Origen de la tasa, Origen del coste y Tipo de tipo de cambio.
Se puede fijar la página de valores de configuración y controlar qué usuarios pueden cambiar valores de configuración de proyectos o programas.
Vistas de listas de proyectos
Para ver una lista de proyectos o programas:
Abra la Página principal y en Gestión de la cartera haga clic en Proyectos o Programas. Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
  • Proyecto
    • Vincular a la ficha Cuadro de mandos del proyecto haciendo clic en el icono de esta.
    • Vincular a la página de propiedades del proyecto haciendo clic en el nombre de este.
    • Ir a la página Informes sobre el estado del proyecto haciendo clic en el icono de Informe sobre el estado.
    • Ir a la vista de Gantt del proyecto haciendo clic en el icono de Gantt.
    • Ir a la ficha Colaboración del proyecto haciendo clic en el icono del Gestor de documentos.
    • Ver los datos de Proyecto, Gestor, Etapa, Inicio y Fin.
    • Ver un diagrama de Gantt con el estado de la programación del proyecto para un período de seis meses, empezando por el mes actual.
  • Programa
    • Vincular a la ficha Cuadro de mandos del programa haciendo clic en el icono de esta.
    • Vincular a la página de propiedades del programa haciendo clic en el nombre de este.
    • Ir a la página Subproyectos haciendo clic en el icono de Subproyectos.
    • Ir a la página Informes sobre el estado del programa haciendo clic en el icono de Informe sobre el estado.
    • Ir a la vista de Gantt del programa haciendo clic en el icono de Gantt.
    • Ir a la ficha Colaboración del programa haciendo clic en el icono del Gestor de documentos.
    • Ver Programa, Gestor, Etapa, Inicio y Fin.
    • Ver un diagrama de Gantt con el estado de la programación del programa para un período de seis meses, empezando por el mes actual.
Los proyectos o los programas aprobados aparecen resaltados en la lista.
Para ver una lista con los proyectos o programas que haya agregado a Mis proyectos:
  1. Abra la página principal y en Personal haga clic en General.
  2. La página Descripción general aparece de forma predeterminada con el portal Mis proyectos. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
  3. Vincular a la ficha Cuadro de mandos del proyecto o programa haciendo clic en el icono de esta.
    • Vincular a la página de propiedades del proyecto o programa haciendo clic en el nombre del proyecto o del programa.
    • Ir a la página Informes sobre el estado del proyecto o el programa haciendo clic en el icono de Informe sobre el estado.
    • Ir a la ficha Equipo del proyecto o el programa haciendo clic en el icono de Recursos.
    • Ir a la vista de Gantt del proyecto o el programa haciendo clic en el icono de Gantt.
    • Ir a la ficha Colaboración del proyecto o el programa haciendo clic en el icono del Gestor de documentos.
    • Ver el proyecto y la etapa.
Para ver una lista con las inversiones que se pueden agregar como subproyectos:
  1. Abra la Página principal y en Gestión de la cartera haga clic en Proyectos o Programas.
  2. Abra un proyecto o un programa.
  3. Haga clic en el menú Propiedades y seleccione Subproyectos.
  4. Haga clic en Agregar.
    Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
  5. Ver los datos de Inversión, ID, Tipo, Gestor, Estado, Inicio y Fin.
Vistas de filtro de proyecto
De forma predeterminada, la vista Filtro de lista aparece en la misma página que la vista Columna de lista, pero la vista de Filtro de lista aparece contraída. Se puede expandir el filtro haciendo clic en el icono de signo más para ver las opciones de filtro.
Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
  • Proyectos
    • Filtrar por Nombre del proyecto, ID del proyecto, Unidad OBS, Unidad de estructura de desglose de la organización - Modo de filtrado, Tipo de proyecto, Categoría del proyecto, Gestor, Etapa, Programador, Estado Aprobado, Plantilla y Activo. De forma predeterminada, Tipo de proyecto, Categoría del proyecto, Programador y Estado Aprobado están establecidos en Todos, Plantilla está establecido en No y Activo en Sí.
  • Programas
    • Filtrar por Nombre del programa, ID del programa, Unidad OBS, Unidad de estructura de desglose de la organización - Modo de filtrado, Gestor, Etapa, Estado Aprobado y Activo. De forma predeterminada, Estado Aprobado están establecidos en Todos y Activo en Sí.
Para filtrar una lista de inversiones que se pueden agregar como subproyectos:
  1. Abra la Página principal y en Gestión de la cartera haga clic en Proyectos o Programas.
  2. Abra un proyecto o un programa.
  3. Haga clic en el menú Propiedades y seleccione Subproyectos.
  4. Haga clic en Agregar.
    La vista de Filtro de lista aparece de forma predeterminada en la misma página que la vista Columna de lista en estado expandido. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Filtrar por Nombre de la inversión, ID de la inversión, Unidad OBS, Unidad de estructura de desglose de la organización - Modo de filtrado, Tipo de inversión, Gestor, Estado Aprobado, Plantilla y Activo. De forma predeterminada, Tipo de inversión y Estado Aprobado están establecidos en Todos, Plantilla está establecido en No y Activo en Sí.
Para filtrar una lista de proyectos que se utilizan como plantilla:
  1. Abra la Página principal y en Gestión de la cartera haga clic en Proyectos.
  2. Haga clic en Nuevo desde una plantilla.
    La vista de Filtro de lista aparece de forma predeterminada en la misma página que la vista Columna de lista en estado expandido. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Filtrar por Nombre del proyecto, ID del proyecto, Unidad OBS, Unidad de estructura de desglose de la organización - Modo de filtrado, Gestor, Plantilla y Activo. De forma predeterminada, Plantilla y Activo están establecidos en Sí.
Para filtrar una lista de proyectos o programas que puede asociar a una versión:
  1. Abra la Página principal y en Planificación de requisitos haga clic en Versiones.
  2. Abra una versión y haga clic en Vincular.
  3. En Seleccione la opción de vínculo, haga clic en Seleccionar existente.
    La vista de Filtro de lista aparece de forma predeterminada en la misma página que la vista Columna de lista en estado expandido. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Filtrar por Nombre del proyecto, ID del proyecto, Unidad OBS, Unidad de estructura de desglose de la organización - Modo de filtrado, Gestor, Estado Aprobado, Plantilla y Activo. De forma predeterminada, Estado Aprobado está establecido en Todos, Plantilla está establecido en No y Activo en Sí.
Para filtrar una lista de proyectos desde los cuales se pueda asociar una tarea o un requisito:
  1. Abra Página principal y, en Planificación de requisitos, haga clic en Requisitos.
  2. Abra un requisito y haga clic en Vincular.
  3. En Seleccione la opción de vínculo, haga clic en Seleccionar existente.
    La vista de Filtro de lista aparece de forma predeterminada en la misma página que la vista Columna de lista en estado expandido. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Filtrar por Nombre del proyecto, ID del proyecto, Unidad OBS, Unidad de estructura de desglose de la organización - Modo de filtrado, Gestor, Estado Aprobado, Plantilla y Activo. De forma predeterminada, Estado Aprobado está establecido en Todos, Plantilla está establecido en No y Activo en Sí.
Recurso
La siguiente tabla muestra todas las vistas de recursos que se modifican en el Acelerador de PMO.
Nombre del objeto
Vista
Recurso
Propiedades de trabajo de recurso (Crear y editar)
Propiedades de equipamiento del recurso (Crear y editar)
Propiedades del material de recursos (Crear y editar)
Propiedades de gasto del recurso (Crear y editar)
Propiedades de trabajo de rol (Crear y editar)
Propiedades de equipamiento de rol (Crear y editar)
Propiedades del material de roles (Crear y editar)
Propiedades de gasto de rol (Crear y editar)
Lista de recursos
Filtro de recursos
Lista de selección de recursos
Lista de selección de recursos
Lista del buscador de recursos
Lista de recursos del departamento
Filtro de selección de recursos
Filtro de selección de recursos
Filtro del buscador de recursos
Filtro de recursos de departamento
Para aplicar la vista de Lista de recursos, aplique también las vistas de propiedades de recurso y de filtro correspondientes. Se pueden revisar estas dependencias entre vistas en la página de detalles del complemento en Studio.
Se cuenta con los siguientes valores de configuración cuando se aplican las vistas de recursos del Acelerador de PMO.
Propiedades del recurso
Para ver las propiedades principales, abra un recurso o un rol. Aparecerá la página General de forma predeterminada. Se puede acceder también a otras páginas de propiedades haciendo clic en los vínculos del menú de contenido.
  • General
    Esta página contiene información general acerca de recursos o roles y se organiza en las secciones siguientes: General y Gestión de recursos (para recursos).
    • Trabajo de rol
      Esta página incluye: Nombre, ID de rol, Rol de nivel principal, Categoría, Disponibilidad, la casilla de verificación Activo y Gestor de la reserva.
    • Equipamiento de rol y material
      Esta página incluye: Nombre, ID de rol, Rol de nivel principal, Categoría, Disponibilidad y la casilla de verificación Activo.
    • Gasto de rol
      Esta página incluye: Nombre, ID de rol, Rol de nivel principal, Categoría y la casilla de verificación Activo.
    • Trabajo de recurso
      Esta página incluye: Apellidos, Nombre, ID del recurso y Dirección de correo electrónico.
      La sección Gestión de recursos incluye: Rol primario, Categoría, Fecha de contratación, Fecha de finalización, Disponibilidad, Gestor del recurso, Gestor de la reserva, Tipo de empleo y la casilla de verificación Externo.
    • Equipamiento del recurso y material
      Esta página incluye: Nombre del recurso e ID del recurso.
      La sección Gestión de recursos incluye: Rol primario, Categoría, Fecha de contratación, Fecha de finalización, Disponibilidad, Gestor del recurso, Gestor de la reserva y la casilla de verificación Externo.
    • Gasto del recurso
      Esta página incluye: Nombre del recurso e ID del recurso.
      La sección Gestión de recursos incluye: Rol primario, Categoría, Fecha de contratación, Fecha de finalización, Gestor de la reserva y la casilla de verificación Externo.
  • Valores de configuración
    Esta página contiene valores de configuración de los recursos y se organiza en las secciones siguientes: Esta página está solamente disponible en recursos.
    • General
      Esta sección incluye: la casilla de verificación Incluir en datamart y la casilla de verificación Activo.
    • Seguimiento de tiempo
      Esta sección incluye: Modo de seguimiento, Código del tipo de entrada y la casilla de verificación Abierto para la entrada de tiempo.
Se puede fijar la página de valores de configuración y controlar qué usuarios pueden cambiar valores de configuración de recursos.
Vistas de listas de recursos
Para ver una lista de recursos o roles:
Abra la Página principal y en Gestión de recursos haga clic en Recursos. Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
  • Ir a la página de propiedades del recurso o el rol haciendo clic en su nombre.
  • Ir a la ficha Adjudicación del recurso o el rol haciendo clic en el icono de Adjudicación de recursos.
  • Ver los datos de Recurso/rol, ID del recurso/rol, Rol primario, Gestor del recurso, Tipo de empleo y Tipo de recurso.
Para ver una lista de recursos que se pueden agregar al equipo de inversión:
  1. Abra la Página principal y en Gestión de la cartera haga clic en Proyectos.
  2. Abra un proyecto y haga clic en Equipo.
  3. Haga clic en Agregar.
    Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Ir a la página de propiedades del recurso o el rol haciendo clic en su nombre.
    • Ir a la ficha Adjudicación del recurso o el rol haciendo clic en el icono de Adjudicación de recursos.
    • Ver los datos de Recurso/rol, ID del recurso/rol, Rol primario, Gestor del recurso, Tipo de empleo y Tipo de recurso.
Para ver una lista de recursos que se pueden asignar a tareas:
  1. Acceda a la Página principal y en Gestión de la cartera haga clic en una inversión (por ejemplo, Proyectos).
  2. Abra un proyecto y haga clic en Tareas.
  3. Seleccione una tarea y haga clic en Asignar.
  4. Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Ir a la página de propiedades del recurso o el rol haciendo clic en su nombre.
    • Ir a la ficha Adjudicación del recurso o el rol haciendo clic en el icono de Adjudicación de recursos.
    • Ver los datos de Recurso/rol, ID del recurso/rol, Rol primario, Tipo de empleo, Miembro del equipo, Rol del proyecto, Inicio y Fin.
Para ver una lista de recursos con un conjunto de habilidades o disponibilidad específicos:
  1. Abra la Página principal y en Gestión de recursos haga clic en Buscador de recursos.
  2. Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Ir a la página de propiedades del recurso haciendo clic en su nombre.
    • Ir a la ficha Adjudicación del recurso haciendo clic en el icono de Adjudicación de recursos.
    • Ver los datos de Recurso, ID del recurso, Rol primario, Tipo de empleo, Coincidencias en disponibilidad, Coincidencias en habilidades y Coincidencias totales.
Para ver una lista de recursos que se pueden asociar a un departamento:
  1. Abra Página principal, seleccione Organización y haga clic en Departamentos.
  2. Abra un departamento.
  3. Haga clic en Recursos.
  4. La vista de columna de lista de recursos de departamento aparece de forma predeterminada bajo el portlet Acumulación de los recursos del departamento. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Ir a la página de propiedades del recurso haciendo clic en su nombre.
    • Ver los datos de Recurso, ID del recurso, Rol primario, Gestor del recurso, Tipo de empleo, Tipo de recurso, Fecha de contratación y Dirección de correo electrónico.
Vistas de filtro de recursos
De forma predeterminada, la vista Filtro de lista aparece en la misma página que la vista Columna de lista, pero la vista de Filtro de lista aparece contraída. Se puede expandir el filtro haciendo clic en el icono de signo más para ver las opciones de filtro.
Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
  • Filtrar por Nombre del recurso/rol, ID del recurso/rol, Unidad OBS, Unidad de estructura de desglose de la organización - Modo de filtrado, Rol primario, Modo de filtrado, Rol, Gestor del recurso, Tipo de empleo, Tipo de recurso, Categoría y Activo. De forma predeterminada, Rol, Tipo de empleo y Tipo de recurso están establecidos en Todos, y Activo en Sí.
Para filtrar una lista de recursos agregados al equipo de inversión:
  1. Abra una inversión como, por ejemplo, un proyecto.
  2. Haga clic en Equipo.
  3. Haga clic en Agregar.
    La vista de Filtro de lista aparece de forma predeterminada en la misma página que la vista Columna de lista en estado expandido. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Filtrar por Nombre del recurso/rol, ID del recurso/rol, Unidad OBS, Unidad de estructura de desglose de la organización - Modo de filtrado, Rol primario, Modo de filtrado, Gestor del recurso, Tipo de empleo, Tipo de recurso, Categoría y Rol. De forma predeterminada, Tipo de empleo, Tipo de recurso y Rol están establecidos en Todos.
Para filtrar una lista de recursos asignados a tareas:
  1. Abra una inversión como, por ejemplo, un proyecto.
  2. Haga clic en Tareas.
  3. Seleccione una tarea.
  4. Haga clic en Asignar.
    La vista de Filtro de lista aparece de forma predeterminada en la misma página que la vista Columna de lista en estado expandido. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Filtrar por Nombre del recurso/rol, ID del recurso/rol, Unidad OBS, Unidad de estructura de desglose de la organización - Modo de filtrado, Rol primario, Modo de filtrado, Gestor del recurso, Tipo de empleo, Tipo de recurso, Categoría, Rol y Es miembro del equipo. De forma predeterminada, Tipo de empleo, Tipo de recurso, Rol y Es miembro del equipo están establecidos en Todos.
Para ver una lista de recursos con un conjunto de habilidades o disponibilidad específicos:
  1. Abra la página principal.
  2. En el menú, haga clic en Buscador de recursos.
    La vista de Filtro de lista aparece de forma predeterminada en la misma página que la vista Columna de lista en estado expandido. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Filtrar por Nombre del recurso, ID del recurso, Unidad OBS, Unidad de estructura de desglose de la organización - Modo de filtrado, Rol, Modo de filtrado, Tipo de empleo, Disponibilidad, Umbral de disponibilidad (%), la casilla de verificación Incluir recursos prerreservados, Habilidades y Umbral de habilidades (%). De forma predeterminada, Tipo de empleo está establecido en Todos.
Para filtrar una lista de recursos que están asociados a un departamento:
  1. Abra Página principal, seleccione Organización y haga clic en Departamentos.
  2. Abra un departamento.
    Haga clic en Recursos.
  3. La vista de columna de lista de recursos de departamento aparece de forma predeterminada bajo el portlet Acumulación de los recursos del departamento. La vista de Filtro de lista aparece de forma predeterminada en la vista de columna de lista de recursos de departamento en estado contraído donde aparece solamente el campo de filtro. Se puede expandir el filtro haciendo clic en el icono de signo más para ver más opciones de filtro.
    Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Filtrar por Nombre del recurso, ID del recurso, Rol primario, Modo de filtrado, la casilla de verificación Mostrar recursos en subdepartamentos, Gestor del recurso, Tipo de empleo, Tipo de recurso y Activo. De forma predeterminada, Tipo de empleo y Tipo de recurso están establecidos en Todos, y Activo en Sí.
Riesgo
La siguiente tabla muestra todas las vistas de riesgos que se modifican en el Acelerador de PMO.
Nombre del objeto
Vista
Riesgo
Propiedades de riesgo (Crear y editar)
Lista de riesgos
Filtro de riesgo
Lista de riesgos asociados
Para aplicar la vista Lista de riesgos, aplique también las vistas Propiedades de riesgo y Filtro de riesgo. Se pueden revisar estas dependencias entre vistas en la página de detalles del complemento en Studio.
Se cuenta con los siguientes valores de configuración cuando se aplican las vistas de riesgos del Acelerador de PMO.
Propiedades de riesgo
Para ver las propiedades de un riesgo, abra un riesgo de un proyecto. Aparecerá la página General de forma predeterminada. Se puede acceder también a otras páginas de propiedades haciendo clic en los vínculos del menú de contenido.
  • General
    Esta página contiene información general acerca de los riesgos y se organiza en las secciones siguientes: General y Detalles.
    • General
      Esta sección incluye: Nombre del riesgo, ID del riesgo, Descripción, Categoría, Prioridad, Probabilidad, Impacto, la casilla de verificación Está por encima del umbral de riesgo, Tipo de respuesta, Incluir en el informe de estado, Incidencia o Solicitud de cambio originaria (se muestra si el riesgo se crea a partir de una incidencia o solicitud de cambio), Estado, Propietario, Síntomas de riesgo, Descripción del impacto y Fecha del impacto.
    • Detalles
      Esta sección incluye: Documento, Supuestos, Riesgos asociados, Incidencias asociadas, Fecha prevista para la resolución, Resolución, Fecha de resolución (aparece si se ha resuelto el estado), Resuelto por (aparece si se ha resuelto el estado), Fecha de la última actualización, Autor de la última actualización, Fecha de creación y Creado por.
  • Estrategia de respuesta
    Esta página contiene información estratégica de respuesta y se organiza en la siguiente sección: Agregar una estrategia de respuesta.
    • Agregar una estrategia de respuesta
      Esta sección incluye: Estrategia de respuesta, Asignado a y Resolver por.
Vista Lista de riesgos
Siga estos pasos para ver una lista de riesgos:
  1. Abra un proyecto.
  2. Haga clic en Riesgos/incidencias/cambios.
    Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Vincular a la página de propiedades del riesgo haciendo clic en el nombre de este.
    • Ver Riesgo, Categoría, Prioridad, Probabilidad, Impacto, Riesgo calculado, Está por debajo del umbral de riesgo, Estado, Propietario, Fecha prevista para la resolución y Fecha de la última actualización.
Siga estos pasos para ver una lista de riesgos que están asociados a una tarea:
  1. Abra un proyecto.
  2. Haga clic en Tareas.
  3. Abra una tarea.
  4. Haga clic en Riesgos/incidencias asociados.
    Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Consulte Riesgo, ID del riesgo, Categoría, Prioridad, Probabilidad, Impacto, Riesgo calculado, Está por encima del umbral, Estado, Propietario, Fecha prevista para la resolución y Fecha de la última actualización.
Vista Filtro de riesgo
De forma predeterminada, la vista Filtro de lista aparece en la misma página que la vista Columna de lista, pero la vista de Filtro de lista aparece contraída. Se puede expandir el filtro haciendo clic en el icono de signo más para ver las opciones de filtro.
Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
  • Filtrar por Nombre del riesgo, ID del riesgo, Categoría, Prioridad, Estado, Propietario, Probabilidad, Impacto y Por encima del umbral. De forma predeterminada, Categoría, Prioridad, Estado, Probabilidad, Impacto y Por encima del umbral se definen como Todo.
Tarea
La siguiente tabla muestra todas las vistas de tareas que se modifican en el Acelerador de PMO.
Nombre del objeto
Vista
Tarea
Propiedades de la tarea (Crear y editar)
Lista de tareas
Filtro de tarea
Lista de tareas de asociación
Lista de Gantt
Lista de tareas de requisitos de proyecto
Lista de selección de tareas
Filtro de tareas de asociación
Filtro de Gantt
Para aplicar la vista Lista de tareas, aplique también las vistas de propiedades de tarea y de filtro. Se pueden revisar estas dependencias entre vistas en la página de detalles del complemento en Studio.
Se cuenta con los siguientes valores de configuración cuando se aplican las vistas de tareas del Acelerador de PMO.
Task Properties
Para ver las propiedades de una tarea, abra la tarea de un proyecto. Aparecerá la página General de forma predeterminada. Se puede acceder también a otras páginas de propiedades haciendo clic en los vínculos del menú de contenido.
  • General
    Esta página contiene información general acerca de las tareas y se organiza en las secciones siguientes: General y Asignaciones.
    • General
      Esta sección incluye: Nombre, ID, Inicio, Fin, la casilla de verificación Tarea clave, la casilla de verificación Hito, la casilla de verificación Duración fija, Estado, % completado, Inicio de la línea de referencia, Fin de línea de referencia, Prioridad y la casilla de verificación Excluir de la programación automática.
    • Asignaciones
      Esta sección se describe previamente en Vistas de lista de asignación.
  • Restricciones
    Esta página incluye: Debe comenzar el, No comenzar antes de, No comenzar después de, Debe finalizar el, No finalizar antes de y No finalizar después de.
  • Rendimiento
    Esta página contiene información de rendimiento y se organiza en las secciones siguientes: Esfuerzo del rendimiento y Coste del rendimiento.
    • Esfuerzo del rendimiento
      Esta sección incluye: BAC, Datos reales, ETC, EAC y % gastado.
    • Coste del rendimiento
      Esta sección incluye: Valor planificado (BCWS), Valor ganado (BCWP), Coste real (ACWP), Coste de BAC, Coste ETC, Coste de estimación a la conclusión, Variación del coste (CV), Variación del calendario (SV), % variación del coste, % de variación del calendario, Índice de rendimiento del coste (CPI) e Índice de rendimiento de la programación (SPI).
      % variación del coste y % de variación del calendario se instalan con el Acelerador de PMO:
      • % variación del coste
        Muestra la variación del coste como un porcentaje. La variación se calcula como el porcentaje de variación de coste sobre la cantidad del coste presupuestado del trabajo realizado (BCWP).
        Fórmula:
        ((BCWP – ACWP) / BCWP) * 100
      • % de variación del calendario
        Muestra la variación del calendario como un porcentaje. La variación se calcula como el porcentaje de variación del calendario sobre la cantidad del coste presupuestado del trabajo programado (BCWS).
        Fórmula
        : ((BCWS – BCWS) / BCWP) * 100
      • Valores de configuración
        Esta página incluye: la casilla de verificación Abierto para la entrada de tiempo, Código del cargo y Tipo de coste.
Se puede fijar la página de valores de configuración y controlar qué usuarios pueden cambiar valores de configuración de tareas.
Vistas de listas de tareas
Para ver una lista de tareas:
  1. Abra un proyecto.
  2. Haga clic en Tareas.
  3. Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Ir a la página de propiedades de la tarea haciendo clic en su nombre.
    • Ver los datos de Tarea, ID de la tarea, Inicio, Fin, Fin de línea de referencia, Está retrasado, Estado, % completado, la casilla de verificación Crítico y la casilla de verificación Abierto para la entrada de tiempo.
Para ver una estructura de desglose del trabajo de un proyecto:
La vista de Gantt se divide en una estructura de desglose del trabajo (EDT) en la parte de la izquierda y en un diagrama de Gantt en la parte derecha.
  1. Abra un proyecto.
  2. Haga clic en Tareas.
  3. Seleccione Gantt en la lista desplegable.
    La vista Columna de lista aparece contraída de forma predeterminada. Se puede expandir esta vista haciendo clic en el icono Expandir vista y ver todas las columnas. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Ir a la página de propiedades de la tarea haciendo clic en su nombre.
    • Consulte los datos de Tarea, Recursos asignados, Inicio, Fin, Duración, Estado, % completado, Datos reales, ETC, EAC, Coste real, Coste ETC y Coste de estimación a la conclusión.
Para ver la lista de tareas asociadas a un riesgo, incidencia o solicitud de cambio:
  1. Abra un proyecto.
  2. Haga clic en Riesgos/incidencias/cambios.
  3. Abra un riesgo o una incidencia.
  4. Haga clic en Tareas asociadas.
    Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Ir a la página de propiedades de la tarea haciendo clic en su nombre.
    • Ver los datos de Tarea, ID, Inicio, Fin, Estado y % completado.
Para ver la lista de tareas que se pueden asociar a un riesgo, incidencia o solicitud de cambio:
  1. Abra un proyecto.
  2. Haga clic en Riesgos/incidencias/cambios.
  3. Abra un riesgo o una incidencia.
  4. Haga clic en Tareas asociadas.
  5. Haga clic en Añadir tareas existentes.
    Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Ver los datos de Tarea, ID, Inicio y Fin.
Para ver una lista de proyectos desde los cuales se puede asociar una tarea a un requisito:
  1. Abra un requisito.
  2. Haga clic en Vínculo.
  3. En Seleccione la opción de vínculo, haga clic en Seleccionar existente.
  4. Seleccione un proyecto.
    La vista de Filtro de lista aparece de forma predeterminada en la misma página que la vista Columna de lista en estado expandido. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Ir a la página de propiedades de la tarea haciendo clic en su nombre.
    • Ver los datos de Tarea, ID, Inicio y Fin.
Vistas de filtro de tareas
De forma predeterminada, la vista Filtro de lista aparece en la misma página que la vista Columna de lista, pero la vista de Filtro de lista aparece contraída. Se puede expandir el filtro haciendo clic en el icono de signo más para ver las opciones de filtro.
Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
  • Filtrar por Nombre de la tarea, ID de la tarea, Tarea clave, Solamente tareas, Inicio, Fin, Estado, Está retrasado, Crítico, Hito y Abierto para la entrada de tiempo. De forma predeterminada, Tarea clave está establecido en “Sí”, y Solamente tareas, Estado, Está retrasado, Crítico, Hito y Abierto para la entrada de tiempo están establecidos en Todos.
Para filtrar tareas en la estructura de desglose del trabajo del proyecto:
  1. Abra un proyecto.
  2. Haga clic en Tareas.
  3. Seleccione Gantt en la lista desplegable.
    La vista de Filtro de lista aparece de forma predeterminada en la misma página que la vista Columna de lista en estado contraído. En este estado, aparece solamente el campo de filtro. Se puede expandir este filtro haciendo clic en el icono de signo más para ver más opciones de filtro. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Filtrar por Nombre de la tarea, ID de la tarea, Asignado a los recursos, Inicio, Fin, la casilla de verificación Vista de la lista, Incluir, Estado, Está retrasado, Crítico, Hito y la casilla de verificación Excluir proyectos. De forma predeterminada, Incluir, Estado, Está retrasado, Crítico e Hito están establecidos en Todos.
Para filtrar una lista de tareas asociadas a un riesgo, incidencia o solicitud de cambio:
  1. Abra un proyecto.
  2. Haga clic en Riesgos/incidencias/cambios.
  3. Abra un riesgo o una incidencia.
  4. Haga clic en Tareas asociadas.
    La vista de Filtro de lista aparece de forma predeterminada en la misma página que la vista Columna de lista en estado contraído. En este estado, aparece solamente el campo de filtro. Se puede expandir este filtro haciendo clic en el icono de signo más para ver más opciones de filtro. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Filtrar por Solamente tareas, Tarea clave, Estado e Hito. De forma predeterminada, está todo establecido en Todos.
Equipo
La siguiente tabla muestra todas las vistas de equipos que se modifican en el Acelerador de PMO.
Nombre del objeto
Vista
Equipo
Propiedades del miembro del personal (Editar)
Lista de personal de equipo del proyecto
Lista de detalles de equipo del proyecto
Lista de personal del equipo (Inversiones)
Lista de detalles del equipo (Inversiones)
Lista de adjudicaciones de recursos
Lista de detalles de adjudicaciones de recursos
Lista de selección de equipos
Filtro de equipo de proyecto
Filtro Equipo
Filtro de adjudicaciones de recursos
Filtro de selección de recursos
Para aplicar la vista de Lista de equipo, aplique también las vistas de propiedades de equipo y de filtro correspondientes. Se pueden revisar estas dependencias entre vistas en la página de detalles del complemento en Studio.
Se cuenta con los siguientes valores de configuración cuando se aplican las vistas de equipo del Acelerador de PMO.
Propiedades del equipo
Siga estos pasos para consultar las propiedades del miembro del equipo:
  1. Abra un proyecto.
  2. Haga clic en Equipo.
  3. Haga clic en el icono de propiedades de un miembro del equipo.
    Aparecerá la página de propiedades de forma predeterminada.
    • General
      Esta página contiene información general acerca de los miembros del equipo y se organiza en las secciones siguientes: General y Búsqueda de recursos.
      • General
        Esta sección incluye: Nombre de requisito, Fecha de inicio, Fecha de finalización, Adjudicación predeterminada %, Estado de la reserva, Estado de la solicitud, Recurso/rol, Fecha de inicio de la inversión, Fecha de finalización de la inversión, Rol de inversión, Unidad de estructura de desglose de la organización de persona y la casilla de verificación Abierto para la entrada de tiempo.
      • Búsqueda de recursos
        Esta sección incluye: Tipo de empleo del recurso.
Las secciones Adjudicación planificada y Adjudicación en firme no se modifican en el Acelerador de PMO.
Vistas de lista de equipos
Para ver la lista de miembros de un equipo:
  1. Abra un proyecto.
  2. Haga clic en Equipo.
  3. Seleccione Personal o Detalles en la lista desplegable.
    Aparece de forma predeterminada la vista de columna de la lista de personal del equipo. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Personal
    • Ir a la página de propiedades del miembro del equipo haciendo clic en el icono de propiedades.
    • Ir a la página Buscar recursos haciendo clic en el icono del Buscador de recursos.
    • Ir a la página de propiedades del recurso o el rol haciendo clic en su nombre.
    • Ir a la página de adjudicación del recurso o el rol haciendo clic en el icono de Adjudicación de recursos.
    • Para proyectos y programas, ver los datos de Recurso/rol, Rol del proyecto, Unidad de estructura de desglose de la organización de personal, Estado de la reserva, la casilla de verificación Abierto para tiempo, Inicio, Fin, % de adjudicación promedio, Adjudicación, Datos reales y ETC.
    • Para otras inversiones, ver los datos de Recurso/rol, Rol de inversión, Unidad de estructura de desglose de la organización de personal, Estado de la reserva, la casilla de verificación Abierto para tiempo, Inicio, Fin, % de adjudicación promedio, Adjudicación, Datos reales, Datos reales del incidente y Datos reales totales.
    • Detalles
    • Ir a la página de propiedades del miembro del equipo haciendo clic en el icono de propiedades.
    • Ir a la página Buscar recursos haciendo clic en el icono del Buscador de recursos.
    • Ir a la página de propiedades del recurso o el rol haciendo clic en su nombre.
    • Ir a la página de adjudicación del recurso o el rol haciendo clic en el icono de Adjudicación de recursos.
    • Para un proyecto y un programa, ver los datos de Recurso/rol, Rol del proyecto, Estado de la reserva, Inicio, Fin, Adjudicación, Datos reales y ETC.
    • Para otras inversiones, ver los datos de Recurso/rol, Rol de inversión, Estado de la reserva, Inicio, Fin, Adjudicación y Datos reales.
    • Ver un valor escalado de tiempo que muestra el dato de Adjudicación por período, por un período de seis meses empezando por el mes actual.
Para ver una lista de adjudicaciones para recursos o roles:
  1. Abra la Página principal y en Gestión de recursos haga clic en Recursos.
  2. Abra un recurso y haga clic en Adjudicaciones.
  3. Seleccione Resumen o Detalles en la lista desplegable.
    Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista de resumen. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Resumen
    • Ir a la página de propiedades del miembro del equipo haciendo clic en el icono de propiedades.
    • Ir a la página Buscar recursos haciendo clic en el icono del Buscador de recursos.
    • Ir a la página de propiedades de la inversión haciendo clic en su nombre.
    • Ver los datos de Inversión, Gestor de la inversión, Rol de inversión, Estado de la reserva, Abierto para tiempo, Inicio de la adjudicación, Fin de adjudicación, % de adjudicación promedio, Adjudicación, Datos reales y ETC.
    • Detalles
    • Ir a la página de propiedades del miembro del equipo haciendo clic en el icono de propiedades.
    • Ir a la página Buscar recursos haciendo clic en el icono del Buscador de recursos.
    • Ir a la página de propiedades de la inversión haciendo clic en su nombre.
    • Ver los datos de Inversión, Rol de inversión, Estado de la reserva, Inicio de la adjudicación, Fin de adjudicación, Adjudicación, Datos reales y ETC.
    • Ver un valor escalado de tiempo que muestra el dato de Adjudicación por período, por un período de seis meses empezando por el mes actual.
Para ver una lista de miembros de equipo que se pueden asignar a tareas:
  1. Acceda a la Página principal y en Gestión de la cartera haga clic en una inversión (por ejemplo, Proyectos).
  2. Abra un proyecto y haga clic en Tareas.
  3. Seleccione una tarea.
  4. Haga clic en Asignar y, a continuación, haga clic en Equipo.
    La opción Agrupación de asignaciones debe estar establecida en Agrupación de recursos.
    Aparece de forma predeterminada la vista de columna de lista. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Ir a la página de propiedades del recurso o el rol haciendo clic en su nombre o en su ID.
    • Ver los datos de Recurso/rol, ID del recurso/rol, Rol del proyecto, Unidad de estructura de desglose de la organización de personal, Estado de la reserva, Inicio, Fin, % de adjudicación promedio y Adjudicación.
Vistas de filtro de equipos
De forma predeterminada, la vista Filtro de lista aparece en la misma página que la vista Columna de lista, pero la vista de Filtro de lista aparece contraída. Se puede expandir el filtro haciendo clic en el icono de signo más para ver las opciones de filtro.
Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
  • Para proyectos y programas, filtrar por Nombre de requisito, Nombre del recurso/rol, ID del recurso/rol, Estructura de desglose de la organización del recurso, Estructura de desglose de la organización de recurso - Modo de filtrado, Rol del proyecto, Tipo de recurso, Estado de la reserva, Sin personal, Abierto para tiempo y Recurso activo. De forma predeterminada, Tipo de recurso está establecido en Trabajo, Estado de la reserva, Sin personal y Abierto para tiempo están establecidos en Todos, y Recurso activo en Sí.
  • Para otras inversiones, filtrar por Nombre de requisito, Nombre del recurso/rol, ID del recurso/rol, Estructura de desglose de la organización del recurso, Estructura de desglose de la organización de recurso - Modo de filtrado, Rol de inversión, Tipo de recurso, Estado de la reserva, Sin personal, Abierto para tiempo y Recurso activo. De forma predeterminada, Tipo de recurso está establecido en Trabajo, Estado de la reserva, Sin personal y Abierto para tiempo están establecidos en Todos, y Recurso activo en Sí.
Para filtrar una lista de adjudicaciones para un recurso o un rol:
  1. Abra la Página principal y en Gestión de recursos haga clic en Recursos.
  2. Abra un recurso y haga clic en Adjudicaciones.
  3. Seleccione Resumen o Detalles en la lista desplegable.
    La vista de Filtro de lista aparece de forma predeterminada en la misma página que la vista Columna de lista en estado contraído. En este estado, aparece solamente el campo de filtro. Se puede expandir el filtro haciendo clic en el icono de signo más para ver más opciones de filtro. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Filtrar por Nombre de la inversión, ID de la inversión, Estructura de desglose de la organización de inversión, Estructura de desglose de la organización de inversión - Modo de filtrado, Rol de inversión, Aprobado, Gestor de la inversión, Activo de inversión, Estado de la reserva y Abierto para tiempo. De forma predeterminada, Aprobado, Estado de la reserva y Abierto para tiempo están establecidos en Todos, y Activo de inversión en Sí.
Para filtrar una lista de miembros de equipo que se pueden asignar a tareas:
  1. Acceda a la Página principal y en Gestión de la cartera haga clic en una inversión (por ejemplo, Proyectos).
  2. Abra un proyecto y haga clic en Tareas.
  3. Seleccione una tarea.
  4. Haga clic en Asignar y, a continuación, en Equipo.
    La opción Agrupación de asignaciones debe estar establecida en Agrupación de recursos.
    La vista de Filtro de lista aparece de forma predeterminada en la misma página que la vista Columna de lista en estado expandido. Desde esta vista puede hacer lo siguiente:
    • Filtrar por Nombre del recurso/rol, ID del recurso/rol, Estructura de desglose de la organización del recurso, Estructura de desglose de la organización de recurso - Modo de filtrado, Rol del proyecto, Tipo de recurso, Estado de la reserva y Adjudicación cero. De forma predeterminada, Tipo de recurso está establecido en Trabajo, Estado de la reserva está establecido en Todos y Adjudicación cero en No.