Gestión de jerarquías del proyecto

ccppmop1591
Utilice la jerarquía de inversiones del proyecto para gestionar las inversiones y los servicios que componen el proyecto. Se puede realizar un seguimiento de los costes incurridos para crear, mantener y respaldar el servicio. La lista jerárquica incluye proyectos, activos, aplicaciones, productos, servicios y otros trabajos. También puede ver la reinversión de esfuerzo del proyecto de sus inversiones secundarias.
Tanto la acumulación financiera como la reinversión de esfuerzo son representaciones jerárquicas de las inversiones, los servicios y las ideas que forman el servicio. En la jerarquía, la línea del autoservicio muestra, en función de la vista seleccionada, los valores de trabajo o los costes que son específicos de su proyecto o de la inversión principal. Los elementos de la línea debajo de la línea del autoservicio son las inversiones o servicios secundarios que conforman el proyecto y los valores de trabajo o los costes específicos de esos servicios e inversiones secundarios.
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Jerarquía de inversión del proyecto
Añadir inversiones secundarias, servicios o ideas a su proyecto principal para crear la jerarquía de inversión proyecto. Las inversiones secundarias, los servicios y las ideas que se pueden agregar a la jerarquía del proyecto están limitadas por las siguientes condiciones:
  • Se dispone de derechos de acceso a las inversiones secundarias, los servicios y las ideas.
  • Las inversiones secundarias, los servicios y las ideas están asociadas a la misma entidad que el proyecto principal.
Los costes que se asocian con las inversiones secundarias (previstos y presupuestados) se reinvierten en el proyecto principal como costes planificados. Los costes planificados aparecen en la página de reinversión financiera de la jerarquía del proyecto. Del mismo modo, los valores de esfuerzo asociados con las inversiones derivadas o servicios se reinvierten en el proyecto principal. Los valores de esfuerzo aparecen en la página de reinversión de esfuerzo de la jerarquía del proyecto.
También puede crear un programa que incluya varios proyectos de su jerarquía. Los valores financieros y el esfuerzo de los proyectos derivados se reinvierten en el programa principal.
Visualización de la acumulación financiera
La acumulación financiera de una jerarquía del proyecto reúne los costes (planificados, reales y restantes) de sus inversiones secundarias, servicios o ideas. Los valores mostrados son variables en el tiempo y son factores en los porcentajes de adjudicación que se definen para las inversiones. La jerarquía del proyecto puede incluir inversiones secundarias, servicios o ideas que se asocian con varias monedas. Para proporcionar la reinversión financiera de varias monedas, el producto lleva a cabo las siguientes tareas:
  1. Convierte las distintas monedas en la moneda del proyecto principal con el tipo de cambio definido en la configuración de finanzas de la herramienta de administración. Para obtener más información, busque
    Monedas y tipos de cambio
    .
  2. Agrega los valores convertidos en las inversiones secundarias y se reinvierte en el proyecto principal.
Por ejemplo, la moneda de un proyecto principal es el dólar estadounidense. El proyecto incluye dos inversiones secundarias en la jerarquía que tiene el euro como moneda. Para proporcionar una reinversión financiera en este proyecto, el producto convierte en primer lugar los valores del euro de las inversiones secundarias en dólares estadounidenses. El producto, a continuación, agrega los valores de moneda convertidos de las inversiones secundarias y los refleja en el nivel del proyecto principal en dólares estadounidenses.
Siga estos pasos:
1. Abra el proyecto cuya reinversión financiera desee consultar.
2. Haga clic en Jerarquía.
3. Consulte los siguientes valores financieros que se reinvirtieron a partir de las inversiones secundarias:
  • Coste planificado
    : Muestra los costes planificados (previstos y presupuestados).
  • Coste real
    Muestra los costes en los que se ha incurrido de recargos y facturas. Si se aprueba el proyecto, los costes reales no se muestran en la reinversión financiera porque los costes están aún pendientes de incurrir.
  • Coste restante
    Muestra la diferencia entre los costes planificados y los costes reales.
  • Beneficio planificado
    Muestra los ingresos planificados o la suma del beneficio planificado y el beneficio previsto.
  • Valor presente neto planificado, Retorno de la inversión planificado, TIR planificada, TIRM planificada,
    Período de retorno planificado
    Muestra los valores planificados para la métrica desde el resumen financiero del proyecto.
    Los valores de la métrica financiera se calculan en tiempo de ejecución en función de los costes totales y de los beneficios en el tiempo para las inversiones secundarias. A continuación, los valores se acumulan en la inversión principal. El cálculo tiene en cuenta el tiempo de los costes y beneficios y su tamaño relativo. Si el tiempo de una inversión secundaria excede el tiempo de la inversión principal, el cálculo tiene en cuenta el marco de tiempo extendido. El cálculo no tiene en cuenta los intereses, impuestos, depreciaciones ni amortizaciones. Para prever con precisión la rentabilidad de una inversión, se recomienda agregar estos valores al coste de la inversión y a los planes de beneficios.
Ejemplo: Reinversión financiera en una jerarquía de programa con varios niveles
Al agregar valores jerárquicamente de los proyectos secundarios al proyecto principal, el producto considera las monedas secundarias y los tipos de cambio. La misma regla se aplica a los proyectos que se acumulan en una jerarquía de programa o de cartera. Se pueden planificar los costes del proyecto secundario en la moneda local. Sin embargo, los costes acumulados en el proyecto principal tiene en cuenta la moneda del proyecto principal. En un entorno de múltiples tipos de moneda, se puede obtener el coste correcto de una jerarquía de proyecto o programa con las inversiones de varias monedas.
Requisitos previos
Para ver la reinversión financiera en una jerarquía de proyecto o programa, verifique que los siguientes requisitos se han completado:
  • El sistema se ha configurado como un entorno de varios tipos de moneda
  • Los tipos de cambio se definen para todas las monedas compatibles
  • Los proyectos y programas se definen con resúmenes financieros
  • La estructura jerárquica está configurada con proyectos secundarios en los niveles deseados
La siguiente imagen muestra la jerarquía de un programa de ejemplo con cinco niveles de proyectos secundarios. Las monedas para el programa principal y los proyectos secundarios aparecen en la columna Código de moneda. El coste planificado para cada proyecto secundario y el total en cada nivel se muestra en la columna Coste planificado. La cantidad se indica en el código de moneda principal (USD) después de la conversión. El coste total agregado se muestra en el nivel del programa principal (también en USD).
The following image shows a program hierarchy with five levels of child projects.
La siguiente imagen muestra el tipo de cambio que se define en el sistema para las monedas compatibles:
The following image shows the foreign exchange rates that are defined in the system for the supported currencies.
La tabla siguiente muestra cómo el sistema utiliza el tipo de cambio para convertir los costes secundarios en la moneda principal. El sistema, a continuación, suma todos los valores convertidos desde los proyectos secundarios para calcular el conjunto en el nivel principal. Las cantidades de costes planificados y los códigos de moneda para los proyectos secundarios se definen en las páginas de resumen financiero.
Nivel de la jerarquía
Proyecto secundario
Coste planificado antes de la conversión
Coste planificado después de la conversión (USD)
Coste acumulado en cada nivel (USD)
1
Projchild6
10.000 AED
10.000*0,50 = 5.000
5.000
2
Projchild5
4.000 EUR
4.000/0,50 = 8.000
13.000
3
ProjChild4
4.000 AED
4.000*0,50 = 2.000
15.000
4
ProjChild3
8.000 GBP
8.000/0,50 = 16.000
31.000
5
ProjChild1
10.000 ADP
10.000/0,50 = 20.000
51.000 (costes en el nivel del programa porque no hay coste para el propio programa)
Adición y eliminación de inversiones y servicios secundarios desde la acumulación financiera
Antes de agregar inversiones, servicios e ideas a una jerarquía, compruebe que ya se han creado en el producto. Trabaje con otros gestores de inversiones para determinar y definir las adjudicaciones de inversión o servicios para cada una de las inversiones y servicios secundarios que añada a la jerarquía.
Siga estos pasos:
1. Abra un proyecto.
2. Haga clic en la ficha Jerarquía.
De forma predeterminada, la reinversión financiera y de esfuerzo muestra una lista de las inversiones y servicios secundarios aprobados y sin aprobar. Puede visualizar solamente servicios e inversiones secundarias aprobadas o no aprobadas. Abra el filtro y seleccione el estado en el menú desplegable Estado.
3. Realice una de las acciones siguientes:
Adición de inversiones y servicios secundarios
a. Haga clic en Agregar secundario.
b. Seleccione una o más inversiones o servicios secundarios que añadir al proyecto y haga clic en Agregar.
La inversión o servicio secundario se agrega a la jerarquía.
Eliminación de inversiones y servicios secundarios
a. Seleccione la casilla de verificación situada junto a la inversión o servicio secundario para eliminarlo del proyecto y haga clic en eliminar.
b. Haga clic en Sí para confirmar la eliminación.
La inversión o servicio secundario se eliminará de la jerarquía.
Adición de una inversión de otra entidad
Al agregar inversiones secundarias a la jerarquía del proyecto, no se mostrarán todas las inversiones. La lista de inversiones de la ventana de exploración para agregar una inversión secundaria solamente muestra las inversiones en la misma entidad que la inversión principal. La entidad la determina la estructura de desglose de la organización del departamento. Si no tiene ninguna entidad la inversión principal, la lista incluirá todas las inversiones con ninguna entidad asociada.
Para agregar un proyecto de otra entidad, siga este procedimiento:
  1. Haga clic en la ficha Propiedades y seleccione Subproyectos.
  2. Haga clic en Agregar.
  3. Aplique criterios de filtro para identificar inversiones.
  4. Seleccione la casilla de verificación que aparece junto a las inversiones y haga clic en Agregar.
  5. Haga clic en la ficha Jerarquía.
  6. Si las inversiones de diferentes entidades ya no aparecen como subproyectos, puede hacer clic en Agregar secundario para agregarlos.
Definición de la inversión secundaria y las adjudicaciones de servicios
Al agregar por primera vez una inversión secundaria al proyecto, la adjudicación de inversión se establece como un 100% de forma predeterminada. Puede ver la cantidad de inversión secundaria adjudicada a un proyecto desde la cantidad de adjudicación que se menciona en la columna adjudicación en la reinversión financiera y de esfuerzo de un proyecto. Cuando sea necesario, se puede modificar el porcentaje de adjudicación para un servicio secundario, la inversión y la idea en un proyecto.
Siga estos pasos:
1. Abra un proyecto.
2. Haga clic en la ficha Jerarquía.
De forma predeterminada, la reinversión financiera y de esfuerzo muestra una lista de las inversiones y servicios secundarios aprobados y sin aprobar. Puede visualizar solamente servicios e inversiones secundarias aprobadas o no aprobadas. Abra el filtro y seleccione el estado en el menú desplegable Estado.
3. En la columna adjudicación, haga clic en el importe de la inversión secundaria o servicio que desee definir.
Aparecerá la página
Establecer adjudicaciones
.
4. En el campo Adjudicación para el proyecto, introduzca el importe de la inversión secundaria adjudicada al servicio, la inversión principal.
Puede adjudicar las inversiones y servicios a una o más inversiones o servicios secundarios. El porcentaje de adjudicación total para una inversión principal debe ser igual al 100 por ciento. Puede ver las cantidades de adjudicación de las inversiones principales del proyecto en la página
Proyecto: Jerarquía: Principal
.
5. Haga clic en Save.
Visualización del coste total de propiedad (TCO) de un proyecto
El coste total de propiedad (TCO) es la cantidad agregada de ejecución o funcionamiento de un proyecto, incluidas las inversiones, servicios e ideas que respaldan el proyecto. El TCO efectúa un seguimiento de los costes que se están gastando y cómo se comparten y adjudican. Se pueden gestionar los costes de forma proactiva para mantenerlos en el presupuesto.
Una vez que haya añadido todas las inversiones secundarias al proyecto, puede ver el coste agregado y el total de trabajo de la factura jerárquica de las inversiones para determinar el TCO del proyecto.
Ver la reinversión de esfuerzo del proyecto
Puede ver la reinversión de esfuerzo de las inversiones, servicios y las ideas que conforman un proyecto.
Siga estos pasos:
1. Abra el proyecto para el que desea ver la reinversión de esfuerzo.
2. Haga clic en la ficha jerarquía y, a continuación, haga clic en la jerarquía, subficha reinversión de esfuerzo.
Muestra la suma de la información relacionada con el trabajo de la inversión secundaria del proyecto, tal como ETC, estimación a la conclusión (EAC) y variaciones de trabajo, teniendo en cuenta los porcentajes de adjudicación del servicio o inversión secundario. Vea estos totales en las columnas ETC, EAC y Trabajo real.
Las inversiones en esta página son las mismas inversiones que aparecen en la página
proyecto: jerarquía: reinversión financiera
. Esta página ofrece otra vista de lista jerárquica de las inversiones, servicios e ideas secundarias del proyecto.
3. Consulte la lista de inversiones.
Agregar y eliminar asociaciones de inversión principal de proyecto
Se pueden agregar y eliminar asociaciones de inversiones principales a y desde el proyecto de acuerdo con las reglas empresariales de la compañía.
Siga estos pasos:
1. Abra el proyecto para el que desea agregar o eliminar las inversiones principales.
2. Haga clic en la ficha Jerarquía.
3. Realice una de las acciones siguientes:
Adición de inversiones principales a un proyecto
Se puede añadir cualquier inversión para la cual tenga derechos de acceso como inversión principal a un proyecto. Se puede agregar una inversión principal o varias inversiones al mismo tiempo.
Antes de agregar inversiones principales, servicios e ideas a la jerarquía, compruebe que ya se han agregado. Trabaje con otros gestores de inversiones para determinar y definir las adjudicaciones de inversión o servicio para cada una de las inversiones o servicios secundarios que añada a la jerarquía.
a. En el menú jerarquía, haga clic en la subficha principales.
En esta página, puede ver una lista de las inversiones y servicios principales a los que se adjudica el proyecto y puede ver el porcentaje del proyecto que se adjudica a cada principal.
b. Haga clic en Agregar.
c. Seleccione la casilla de verificación que aparece junto a la inversión principal que desee agregar y haga clic en Agregar.
La inversión principal se agrega al proyecto.
Supresión de inversiones principales de un proyecto
a. En el menú jerarquía, haga clic en la subficha principales.
En esta página, puede ver una lista de las inversiones y servicios principales a los que se adjudica el proyecto y puede ver el porcentaje del proyecto que se adjudica a cada principal.
b. Active la casilla de verificación situada junto a la inversión principal que desea eliminar y, a continuación, haga clic en Eliminar.
c. Haga clic en Sí para confirmar la supresión.
La inversión principal se eliminará del proyecto.
Compartir proyectos en inversiones o servicios
Se pueden compartir proyectos entre otras inversiones, servicios e ideas. Por ejemplo, puede compartir un servidor de base de datos que soporte dos aplicaciones de software. Para hacerlo, primero se agregan las aplicaciones de software como inversiones secundarias a la jerarquía de inversión del servidor de base de datos. Luego, edite los segmentos de tiempo y el porcentaje de adjudicación de costes del servicio o de la inversión secundaria.
El porcentaje de adjudicación de inversión del proyecto determinará la cantidad del proyecto que se adjudica a la inversión, servicio o idea principal. Toda la información de costes que se muestra en la jerarquía de la inversión se basa en los porcentajes de adjudicación.
Los totales del coste de la inversión secundaria se agregan automáticamente a la inversión principal basándose en los porcentajes de adjudicación de inversión.