Clarity
: Configuración de esquemas para ideas

ccppmop1591
En
PPM (versión clásica)
15.6.1, se ha introducido el esquema Idea estándar que permite a los administradores y a los diseñadores de contenido de PMO configurar diseños para las ideas en función de las distintas necesidades del negocio. Configure los atributos y los subobjetos de idea personalizados para que aparezcan en los esquemas.
Ejemplo
: Jason es un administrador de
PPM (versión clásica)
. Varios equipos de su organización utilizan la cuadrícula Ideas para desarrollar y evaluar nuevas ideas. Los equipos de desarrollo del producto y de la arquitectura del producto suelen contribuir a un gran número de ideas. Sin embargo, el equipo de gestión evalúa sus ideas siguiendo criterios diferentes. El equipo de desarrollo del producto se analiza según la información financiera como, por ejemplo, los detalles del coste planificado y del beneficio planificado. Los equipos de la arquitectura del producto se analizan según detalles técnicos como, por ejemplo, el ajuste de la arquitectura, el cumplimiento tecnológico y el cumplimiento normativo. Jason desea crear diferentes esquemas para estos equipos, de modo que sus equipos de gestión puedan ver rápidamente los detalles pertinentes y tomar las acciones adecuadas en la idea.
Requisitos previos
En función de los derechos de acceso, el propietario de la aplicación puede configurar las siguientes capacidades de esquema en
Clarity
. Verifique que tiene los derechos adecuados para la configuración de esquemas. Algunos de los derechos disponibles son los siguientes:
  • Esquema - Crear copia
  • Esquema - Suprimir todo
  • Esquema - Editar todo
  • Esquema - Ver - Todo
Para obtener más información sobre los derechos de acceso, consulte
Clarity
Access Rights
(Clarity: Derechos de acceso) en la sección Reference (Referencia).
Exploración del esquema Idea estándar
El esquema Idea estándar se ha introducido en
PPM (versión clásica)
15.6.1. Se puede copiar este esquema y configurarlo para que se ajuste a los requisitos empresariales específicos de varios departamentos. De esta forma, cuando los usuarios finales crean ideas que se basan en el esquema configurado, solo verán los detalles que son importantes para la nueva idea.
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en
    Clarity
    .
  2. En el menú principal, haga clic en
    Administración
    ,
    Esquemas
    .
  3. Haga clic en el proyecto
    Idea estándar
    para abrirlo.
  4. Los siguientes atributos predeterminados se incluyen como campos en el esquema estándar para las ideas.
    • Asunto
    • ID de idea
    • Tipo de idea
    • Objetivo
    • Estado del trabajo
    • Original Requester (Solicitante original)
    • Patrocinador
    • Manager
    • Start Date
    • Fecha de finalización
  5. Haga clic en el botón
    Atrás
    para volver a la página Esquemas.
Copia, edición y publicación de un esquema
Cree un nuevo esquema utilizando la copia de un esquema existente. En el menú Acciones ⋮ del esquema, haga clic en Copiar. Cuando se crea un esquema copiando uno existente, los detalles y los módulos del esquema existente se copian al nuevo. Se pueden personalizar los detalles en el nuevo esquema para ideas específicas que se pueden asociar con equipos o departamentos diferentes.
Puede cambiar el nombre o editar la configuración de esquemas de ideas definidos por el usuario. No puede editar ni suprimir el esquema Idea estándar.
Ejemplo
: Jason desea crear una copia del esquema Idea estándar. A continuación, lo personalizará para adaptarlo a los requisitos del equipo de desarrollo del producto.
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en
    Clarity
    .
  2. En el menú principal, haga clic en
    Administración
    ,
    Esquemas
    .
  3. Haga clic en el menú
    Acciones ⋮
    situado a la derecha del esquema
    Idea estándar
    y seleccione
    COPIAR
    para crear un nuevo esquema.
  4. Haga clic en el icono
    Cambio de nombre
    para introducir el nombre del esquema.
  5. En la lista de esquemas, haga clic en el nombre del esquema que desea editar.
  6. En la página de detalles que muestra el diseño del esquema publicado actualmente, haga clic en
    Editar
    .
  7. Edite los detalles del esquema:
    • Arrastre y suelte los campos disponibles de la lista Campos a alguna sección existente dentro del esquema. Utilice la búsqueda para localizar campos específicos por su nombre de etiqueta. Cambie el tamaño de cualquier campo en el diseño mediante el triángulo sombreado que aparece en la parte inferior derecha del campo.
    • Arrastre y suelte los campos de una sección del diseño del esquema a otra.
    • Arrastre los campos de las secciones del diseño del esquema y suéltelos otra vez en la lista de campos. También puede hacer clic en la X de un campo en una sección para eliminar el campo. El campo vuelve a estar disponible.
    • Elimine una sección con o sin campos. Todos los campos dentro de esa sección se eliminan dl diseño y vuelven a estar disponibles para la selección en el panel Campos.
    • Arrastre una sección existente hacia arriba o hacia abajo dentro del esquema para reorganizar las secciones. Todos los campos que se encuentran en la sección también se mueven a la nueva ubicación.
    • Puede agregar una sección haciendo clic en Agregar sección, o arrastrando y soltando el botón Agregar sección hasta donde desee agregar la sección.
  8. Si no está seguro de los cambios realizados, descártelos. Se eliminan las ediciones y la vista de detalles del esquema vuelve a la versión publicada actualmente.
  9. Haga clic en
    Publicar
    para guardar los cambios y hacer que el nuevo diseño esté disponible para los proyectos. Todos los proyectos asociados a este esquema muestran el nuevo diseño.
Al publicar un esquema, todas las modificaciones en curso realizadas en los detalles y módulos se publican a la vez. Todas las ideas que están asociadas al esquema muestran el último diseño configurado del esquema.
Creación de un subobjeto personalizado para una idea
Ahora se pueden configurar módulos de subobjetos personalizados para las ideas. El subobjeto estará disponible como un módulo en el esquema de la idea. A continuación, se puede publicar el esquema para garantizar que el módulo está disponible en
Clarity
.
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en la
    interfaz de usuario de
    PPM (versión clásica)
    .
  2. Vaya a
    Administración
    ,
    Studio
    ,
    Objetos
    .
  3. Haga clic en
    Nuevo
    . Se abre la página Crear definición del objeto.
  4. Especifique los detalles siguientes:
    • Nombre del objeto
    • ID del objeto
  5. Seleccione
    Subobjeto
    .
  6. En el campo
    Objeto máster
    , escriba Idea y seleccione el objeto máster Idea que se ha rellenado.
  7. Seleccione la casilla de verificación
    API activada
    .
    • Si selecciona la casilla de verificación Activación de la API, podrá ver el subobjeto en
      Clarity
      . Se puede activar la API para los subobjetos personalizados ya existentes.
    • Los derechos de acceso a nivel de instancia no funcionan en subobjetos personalizados en
      Clarity
      . Los derechos de acceso a nivel global actualmente son compatibles con
      Clarity
      .
    Clarity PPM:
  8. Haga clic en
    Guardar
    .
Configuración de un esquema de idea para incluir un módulo de subobjeto personalizado
Una vez que se ha activado la API para el subobjeto en Studio, se crea el subobjeto, que estará disponible como un módulo en la sección Esquemas de
Clarity
.
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en la
    Clarity
    .
  2. Vaya a
    Administración
    ,
    Esquemas
    y seleccione un esquema Idea.
  3. Vaya a la ficha
    Módulos
    . El nuevo subobjeto aparece en el panel
    MÓDULOS
    .
    • Solo se mostrarán los subobjetos personalizados activados para la API como módulos.
    • Se mostrarán los subobjetos personalizados de primer nivel como módulos. Los subobjetos de segundo nivel activados para la API se agregan automáticamente al panel Detalles del subobjeto de primer nivel.
    • El esquema de un objeto puede incluir un máximo de 50 módulos, incluidos los módulos predeterminados, los subobjetos personalizados y los canales. Cuando se alcanza el límite de 50 módulos, ya no se podrán agregar módulos al esquema. Considere eliminar o combinar los módulos menos usados en estos casos.
  4. Haga clic en
    EDITAR
    , arrastre y suelte el subobjeto nuevo y haga clic en
    PUBLICAR
    . El módulo del subobjeto recién creado se agrega ahora a las ideas.
Uso del subobjeto personalizado en una idea
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en la
    Clarity
    .
  2. Vaya a
    Ideas
    y seleccione una idea en la cuadrícula. El nuevo subobjeto ahora está disponible como uno de los módulos.
  3. Haga clic en el nuevo módulo del subobjeto y haga clic en el icono más (
    +
    ) para agregar atributos.
Las propiedades genéricas de la cuadrícula se aplican a los atributos.
Configuración de los atributos de idea personalizados para que aparezcan en los esquemas
En el caso de que haya creado atributos de idea personalizados en
PPM (versión clásica)
, puede asegurar de que hay atributos disponibles en los esquemas de ideas.
Siga estos pasos:
  1. En
    PPM (versión clásica)
    , seleccione
    Administración
    ,
    Objetos
    .
  2. En el campo Nombre del objeto, introduzca
    Idea
    y seleccione
    Filtro
    .
  3. Haga clic en el objeto
    Idea
    y seleccione la ficha
    Atributos
    para ver todos los atributos asociados con el objeto Idea.
  4. Filtre y encuentre el atributo de idea personalizado que desea mostrar en los esquemas estándares y definidos por el usuario.
  5. Introduzca un valor único en el campo
    ID de atributo de la API
    y haga clic en
    Guardar
    para confirmar los cambios.
  6. Abra el esquema que desea editar.
  7. Localice y arrastre el atributo de idea personalizado en la sección apropiada del esquema.
Configuración del módulo de finanzas para las ideas utilizando los esquemas
Si desea activar el módulo Finanzas en Ideas, puede hacerlo utilizando el esquema.
Asegúrese de que se proporcionan los siguientes derechos al usuario:
  • Idea - Plan de costes - Editar todo
  • Idea - Plan de costes - Ver todo
  • Idea - Plan de costes - Editar
  • Idea - Plan de costes - Ver
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en
    Clarity
    .
  2. Vaya a
    Administración
    ,
    Esquemas
    .
  3. Seleccione el esquema predeterminado
    Idea
    y haga una copia.
  4. Edite, cambie el nombre y abra el nuevo esquema Idea.
  5. Vaya a
    Módulos
    , haga clic en
    Editar
    , arrastre y suelte el módulo
    Finanzas
    y haga clic en
    Publicar
    . El módulo Información financiera se publica y estará disponible en Ideas.
  6. Vaya a
    Ideas
    en el menú principal y abra una idea. Se puede ver el módulo Información financiera.
  7. Haga clic en
    INFORMACIÓN FINANCIERA
    . La lista de planes de costes aparece en el diseño de la cuadrícula.
Exploración de módulos
En la versión actual de
Clarity
, el esquema Iea estándar tiene los módulos Propiedades, Información financiera y Personal asociados.
Supresión de esquemas
Con los derechos de acceso adecuados, se puede suprimir cualquier esquema creado por el usuario. Si suprime un esquema que no es el predeterminado, todas las plantillas y proyectos asociados al esquema se vuelven a asociar al esquema actual predeterminado. Si el esquema Idea estándar es el esquema predeterminado, todas las ideas se asocian a este esquema. Si suprime un esquema predeterminado definido por el usuario, las plantillas y los proyectos asociados a él se vuelven a asociar al esquema Idea estándar. El esquema Idea estándar se convierte en el nuevo esquema predeterminado. No se puede suprimir el esquema Proyecto estándar.
Uso de canales para incrustar contenido externo
Utilice canales para incrustar en Clarity contenido de otro origen como, por ejemplo, un sitio externo, una aplicación o los informes de inversión contextual de la versión clásica de PPM. Se puede interactuar con el contenido y tomar decisiones de negocio basadas en información sin dejar una inversión en Clarity.
Como administrador, puede agregar un canal al esquema y configurar un máximo de quince (15) canales. Después de crear un canal, se puede encontrar en el panel Módulos. Después de publicar el esquema, el canal creado recientemente aparecerá como una página con fichas en la inversión (Proyecto, Inversión personalizada, Ideas) y en Objetos personalizados.
Después de agregar un canal,
no
es necesario arrastrar y soltar el nuevo canal en la sección del diseño del esquema porque se agrega automáticamente.
Después de crear 15 canales, ya no se podrá ver el botón Nuevo canal.
Esta página contiene las secciones siguientes:
Configuración de un canal
A continuación se explica cómo se puede agregar un canal e incrustar contenido de otro origen en Clarity.
  1. Vaya al
    Esquema
    y haga clic en
    Editar
    .
  2. En la ficha
    Módulos
    , haga clic en
    Nuevo canal
    .
  3. Introduzca información en estos campos:
    1. Nombre del canal
      : Introduzca el nombre del canal.
    2. Dirección URL del canal
      : Introduzca la dirección URL del canal.
    3. Direcciones URL de referencia
      : Introduzca una o más direcciones URL de referencia separadas por comas. Utilice Direcciones URL de referencia cuando la dirección URL del canal le redirija a otro vínculo de autenticación.
      Por ejemplo, si la dirección URL del canal requiere el inicio de sesión del inicio de sesión único, especifique la dirección URL de autenticación en la dirección URL de referencia.
  4. Haga clic en
    Vista previa
    para probar el canal.
    Recuerde que solo se pueden visualizar vínculos concretos de forma preliminar.
  5. Haga clic en
    Publicar
    para publicar el esquema.
    Se crea el canal. Solicite a los usuarios que actualicen la sesión del explorador para ver el canal nuevo como una página con fichas en la inversión.
Parámetros dinámicos para los canales
  • Se pueden utilizar estos parámetros para crear contenido dinámico dentro de los canales.
    • ID del proyecto = ${_interalId}
    • Código de proyecto = ${code}
    • Nombre del proyecto =${name}
    • Gestor de proyectos =${manager}
    • Usuario con sesión iniciada =${_userId}
  • Los canales también admiten atributos personalizados como parámetros de entrada, utilizando el valor del alias de la API del atributo, del siguiente tipo de atributo:
    • Número
    • Texto
    • Búsqueda de valor único (estática y basada en NSQL)
Los canales también admiten el contenido contextual con parámetros dinámicos. El contenido con parámetros dinámicos no se representa en el modo de vista previa para los canales de los esquemas, pero los usuarios pueden verlos dentro de la inversión.
Uso de rutas relativas en una URL de canal genérica
Al agregar un canal para establecer un vínculo a la versión clásica de PPM, sustituya la dirección URL del servidor con la sintaxis HTML de punto-punto-barra para las referencias de ruta relativas en lugar de las referencias de rutas absolutas fijas. Si los datos se restauran en otro servidor, el canal continuará funcionando.
Dirección URL original
Dirección URL de canal genérica
http://my_clarity.ca.com/niku/nu
../../../../../niku/nu
Ejemplo 1
: En este ejemplo, se define un vínculo en un canal a la página Procesos de proyecto de
PPM (versión clásica)
:
../../../../../niku/nu#action:projmgr.projectProcessInstances&id=${internalID}&object_type =project&object_id=${internalID}&ui.page.space=mainnav.work&ui.page.template=union.appPage
image2019-3-19_19-57-36.png
Ejemplo 2
: Se muestra un vínculo a las inversiones de Rally de la siguiente manera:
https://rally1.rallydev.com/#/investments
Ejemplo 3
: El siguiente ejemplo muestra un vínculo a un informe de Jaspersoft:
https://clarityserver.ca.com/reportservice/flow.html?_flowId=viewReportFlow&reportUnit= %2Fca_ppm%2Freports%2Fproject_management%2FCSK_PRJ_ProjectStatusSummary &standAlone=true&ParentFolderUri=/ca_ppm/reports/project_management &populateProject=1&projectKey_1=${internalID}
Canales vinculados a
PPM (versión clásica)
con el tema de la interfaz de usuario Phoenix aplicado
Si se crea un canal que vincula la interfaz de usuario de
PPM (versión clásica)
y se aplica el tema de la interfaz de usuario Phoenix opcional, los usuarios verán dos menús principales en el borde izquierdo de la página. Para mostrar solamente un menú principal, siga estos pasos:
  1. Edite el esquema.
  2. Abra el módulo de canal.
  3. Agregue el siguiente parámetro al campo
    Dirección URL del canal
    :
    &puiFullscreen=on
  4. Para ocultar los elementos del menú específicos de un proyecto, añada el parámetro siguiente:
    &puiHidePPMTabs=on
  5. Guarde y publique el esquema.
image2019-3-19_19-26-6.png
Vídeo: Ocultación de la barra de navegación y herramientas en los canales cuando se aplica el tema de la interfaz de usuario Phoenix

Sugerencias de solución de problemas para que los administradores configuren canales
  • Actualice la página del explorador antes de obtener una vista previa de un canal.
  • Recomiende a los usuarios actualizar el explorador después de publicar un esquema con canales nuevos o modificados.
  • Evite espacios, caracteres especiales y puntos y comas en las direcciones URL de referencia.
  • Las direcciones URL de referencia deben estar separadas por comas.
Problemas conocidos de los canales
Marco rechazado
: Es posible que al hacer clic en Vista previa para una determinada dirección URL de canal aparezca un error en el que se indique que se ha rechazado el marco porque infringe la siguiente política de seguridad de contenido: "frame-src app.pendo.io cdn.pendo.iodocops.ca.com 'self' data:”
Solución
: Para solucionar este problema, actualice el explorador. La actualización obliga a Clarity a agregar a la lista blanca el dominio que está en conformidad con la directiva de la política de seguridad de contenido. La nueva función del canal del esquema tiene una capacidad integrada para poner en la lista blanca un dominio después de definirlo en el canal. Actualice el explorador para incluir en la lista blanca un dominio antes de poder obtener una vista preliminar. La inclusión en la lista blanca permite a Clarity visualizar las aplicaciones externas en el marco de Clarity, siempre que la otra aplicación no tenga restricciones de CORS integradas dado que Clarity no puede sobrescribir una política de seguridad externa.
Contenido mixto
: Es posible que vea el siguiente error si configura un vínculo con HTTP dentro de un dominio que requiere una conexión HTTPS segura:
Mixed Content: The page at 'https://MY-PPM-SERVER.ondemand.ca.com/pm/#/admin/blueprints/blueprint/edit/5000043' was loaded over HTTPS, but requested an insecure resource 'http://OTHER-SITE.domain.org'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
Es posible que el explorador muestre una alerta que le pida una confirmación antes de cargar scripts que no son seguros. En Chrome, aparecen un icono con el escudo de seguridad y una petición que le solicitan que confirme que desea abrir un canal inseguro.
Solución
: Para solucionar este problema, edite el canal en el esquema para que utilice HTTPS y, a continuación, publique el esquema. Si sabe que el contenido HTTP es seguro, puede obtener una vista preliminar del contenido HTTP en otro explorador.
Los administradores locales también pueden incluir un dominio en la lista blanca utilizando las opciones del sistema de administración. Consulte CSA: Utilidades de la línea de comandos Service y Admin (cerca de la parte inferior de esa página).