Clarity
: Configuración de los tipos de inversión personalizada

ccppmop1591
HID_newux_custominvestments
La nueva funcionalidad del tipo de inversión proporciona una forma para que los administradores puedan crear y configurar objetos de inversión personalizada con las mismas capacidades de las que ya disfrutan con las inversiones de proyectos y otras inversiones no relacionadas con proyectos. Sin embargo, los tipos de inversión no están limitados por los límites tradicionales asociados a la gestión tradicional de proyectos.
2
Requisitos previos
Esta función proporciona una funcionalidad de inversión configurable para los usuarios de negocio en
Clarity
, con una base administrativa sólida dentro de la arquitectura de objeto de
PPM (versión clásica)
Studio.
  • Los administradores pueden crear tipos de inversión en Studio utilizando la interfaz de
    PPM (versión clásica)
    . En cada entorno de
    Clarity
    , no se pueden crear más de 100 de tipos de inversiones personalizadas.
  • Los usuarios empresariales pueden crear nuevas instancias de estas inversiones en
    Clarity
    .
  • Los nuevos objetos de tipo de inversión heredan sus atributos de objetos abstractos mediante las extensiones del objeto.
  • Los tipos de inversión aprovechan la misma asignación automática de los derechos de acceso que está disponible actualmente en los objetos de inversión no relacionados con el proyecto.
  • Los derechos de acceso adecuados son necesarios para realizar los pasos descritos en este artículo. Para crear objetos de tipo de inversión, no es necesario tener ningún derecho de acceso nuevo. Si un usuario ya tiene derechos para crear un objeto personalizado, ese usuario puede crear un objeto de tipo de inversión.
  • No se puede establecer el ID de atributo de API (normalmente conocido como el alias de la API) para los nuevos tipos de inversión. De forma predeterminada, la aplicación establece los nuevos objetos de inversión como
    API activada
    y proporciona un único alias de la API. La aplicación utiliza el prefijo
    cust
    y la forma plural del nombre o el nombre abreviado de su ID de objeto como el alias de la API. También aplica lógica adicional para satisfacer las restricciones de unicidad. Por ejemplo, si crea una inversión personalizada con el nombre
    demand
    , el alias de la API es
    custDemands
    . Si se crea un objeto llamado
    Business Case
    , el ID de atributo de la API puede ser
    custBcs
    . Si otro usuario ha intentado crear el objeto
    Business Case
    , es posible que el sistema le asigne el alias de la API
    custBs
    . Si se produce un error en la generación del alias de la API debido a conflictos de nomenclatura, cambie el nombre del objeto.
Creación de un tipo de inversión
El usuario ya puede gestionar esquemas, plantillas y proyectos.
PPM (versión clásica)
también proporciona objetos predefinidos de inversión no relacionados con el proyecto (NPIO) como, por ejemplo, productos y aplicaciones. Sin embargo, es posible que la organización desee tener un mayor control al gestionar sus propios tipos de inversión. Desea ver sus propios tipos de inversión en
Clarity
.
Como administrador, puede crear tipos de inversión en
PPM (versión clásica)
y gestionar nuevas instancias de esos tipos en
Clarity
. Los tipos de inversiones representan instancias de un único objeto máster abstracto nuevo en
PPM (versión clásica)
. En
Clarity
, se abre la puerta a un amplio abanico de posibilidades para la gestión de nuevos productos, propuestas, elementos de trabajo coordinados y otras nuevas oportunidades de desarrollo del negocio.
Cuando se crea un tipo de inversión personalizada en
PPM (versión clásica)
, se genera automáticamente un esquema de tipo de inversión personalizada en
Clarity
. El esquema utiliza el mismo nombre como el tipo de inversión personalizada. Utilice los esquemas de tipo de inversión personalizada para configurar los diseños y los detalles de las pantallas de inversión para que reflejen adecuadamente sus requisitos empresariales. Consulte
Clarity
: Configuración de los esquemas para proyectos e inversiones
para obtener más información.
Siga estos pasos:
  1. En
    PPM (versión clásica)
    , haga clic en
    Administración
    ,
    Studio
    ,
    Objetos
    y haga clic en
    Nuevo
    .
  2. Defina el tipo de inversión personalizada:
    1. En el campo
      Nombre de objeto
      , especifique el tipo de inversión. Por ejemplo, cree un tipo de inversión personalizada llamado
      Demostración del producto
      o
      Caso de negocio
      .
    2. En el campo
      Extensión del objeto
      , seleccione
      Extensión de la inversión
      .
    3. Asigne un ID de objeto único. Cuando se guarda, el sistema asigna un valor único de solo lectura en el campo
      ID de atributo de API
      .
    4. Rellene los otros campos obligatorios y opcionales.
    5. Haga clic en
      Guardar
      .
  3. Verifique que los siguientes derechos de acceso están activados para el usuario específico:
    • <tipo_inversión> - Crear
    • <Tipo_inversión> - Editar todo
    • <tipo_inversión> - Ir a
    • <Tipo_inversión> - Ver todo
    • <Tipo_inversión> - Acceso de XOG
    • <Tipo_inversión_personalizada> - Plan de costes - Editar todo
    • <Tipo_inversión_personalizada> - Plan de costes - Ver todo
    • <Tipo_inversión_personalizada> - Plan de costes - Editar
    • <tipo_inversión_personalizada> - Plan de costes - Ver
    El derecho de acceso de navegación (por ejemplo,
    Demostración del producto - Ir a
    )
    se asigna automáticamente al usuario que ha creado el nuevo tipo de inversión. La aplicación también asigna a ese usuario el derecho de creación global y los derechos de instancia para la edición.
  4. En
    PPM (versión clásica)
    , asigne individualmente los nuevos derechos de navegación a los usuarios mediante los derechos de acceso a nivel de la instancia o a nivel global:
    • Los usuarios con el derecho de acceso global
      <Tipo_inversión> - Ir a
      pueden ir a la página
      Inversiones
      en
      Clarity
      .
    • Los cuadros de tipo de inversión personalizada se muestran u ocultan en función del derecho de navegación generado por el sistema para cada tipo de inversión personalizada.
    • Solo los usuarios con el derecho de navegación específico para un tipo de inversión personalizada (por ejemplo,
      Demostración del producto - Ir a
      ) pueden ver y abrir la lista de dichas inversiones.
Los tipos de inversión se definen en
PPM (versión clásica)
; sin embargo, están diseñados para su uso en
Clarity
. Por este motivo, se ocultan en determinados lugares de la interfaz de usuario de
PPM (versión clásica)
.
  • Los objetos de tipo de inversión tampoco están disponibles para su selección como un objeto principal para otro subobjeto.
  • La inversión, la inversión principal, los datos de acumulación de la inversión y los proveedores de datos del objeto de inversión no muestran ningún tipo de inversión o instancia de objeto personalizados.
Configuración de la numeración automática de los ID de inversión
Puede configurar la aplicación para que asigne un identificador único de inversión para cada instancia del nuevo tipo de inversión. Sin la numeración automática, los usuarios deberán especificar un valor único en la columna ID de inversión cuando agreguen una nueva inversión.
  1. En
    PPM (versión clásica)
    , haga clic en
    Administración
    ,
    Studio
    ,
    Objetos
    .
  2. Abra el objeto de inversión personalizada.
  3. Haga clic en
    Atributos
    .
  4. Seleccione el
    ID de inversión
    .
  5. Haga clic en
    Numeración automática
    .
  6. Seleccione la casilla de verificación
    Numerado de manera automática
    .
  7. Haga clic en
    Guardar y volver
    .
Creación de un subobjeto personalizado para un tipo de inversión personalizada en Studio
Ahora se pueden crear subobjetos personalizados para la inversión personalizada y activarlos para la API para que los usuarios con los derechos de acceso adecuados puedan utilizar los módulos para definir más adelante la inversión personalizada y los atributos como campos para ayudar a determinar el desglose financiero en la inversión personalizada.
Requisito previo
Asegúrese de que se crea y se publica un objeto de inversión personalizada antes de crear un subobjeto.
Como administrador, puede conceder derechos de acceso de instancia a tipos específicos de inversión personalizada en lugar de derechos de acceso globales a todos los tipos de inversión personalizada. Los derechos se separan para garantizar que se pueden ofrecer capacidades específicas según sea necesario. Por ejemplo, no conceda derechos de edición del campo financiero si los usuarios no editan campos financieros.
Ejemplo:
Considere un escenario en el que se crea una inversión personalizada llamada CustInv.
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en la
    interfaz de usuario de
    PPM (versión clásica)
    .
  2. Vaya a
    Administración
    ,
    Studio
    ,
    Objetos
    .
  3. Haga clic en
    Nuevo
    . Se abre la página Crear definición del objeto.
  4. Especifique los detalles siguientes:
    • Nombre del objeto
    • ID del objeto
  5. Seleccione
    Subobjeto
    .
  6. En el campo
    Objeto máster
    , escriba
    CustInv
    y seleccione el objeto máster
    CustInv
    que se ha rellenado.
  7. Seleccione la casilla de verificación
    API activada
    . El ID de la API se genera automáticamente.
  8. Haga clic en
    Guardar
    .
  9. El objeto se crea y está disponible como un módulo en los esquemas de
    Clarity
    .
    Los derechos de acceso a nivel de instancia no funcionan en subobjetos personalizados en
    Clarity
    . Los derechos de acceso a nivel global actualmente son compatibles con
    Clarity
    .
Configuración de un esquema de tipo de inversión personalizada para incluir un módulo de subobjeto personalizado
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en la
    Clarity
    .
  2. Vaya a
    Administración
    ,
    Esquemas
    .
  3. Seleccione un esquema de inversión personalizada, cópielo, haga clic con el botón secundario del ratón y seleccione
    Establecer como predeterminado
    .
  4. Vaya a
    Módulos
    . El nuevo subobjeto aparece en el panel MÓDULOS.
  5. Haga clic en
    EDITAR
    , arrastre y suelte el módulo de subobjeto nuevo y haga clic en
    PUBLICAR
    . El subobjeto se ha agregado ahora a la inversión personalizada.
    Después de realizar cambios en un esquema, cierre la sesión y vuelva a iniciarla en
    Clarity
    para que se muestren los cambios.
Uso del subobjeto personalizado en un tipo de inversión personalizada
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en la
    Clarity
    .
  2. Vaya a
    Inversiones
    , seleccione Inversión personalizada y vaya a una inversión personalizada. El nuevo subobjeto ahora está disponible como módulo.
  3. Haga clic en el subobjeto nuevo y, a continuación, haga clic en el icono
    +
    (signo más) para agregar atributos.
Las propiedades de diseño de la cuadrícula son aplicables a los atributos. Para obtener más información sobre la cuadrícula común, consulte
Funciones comunes: Gestión de los datos de
Clarity
en cuadrículas
en .
Gestión de presupuestos simples para inversiones personalizadas
La versión 15.5.1 presenta la serie de campos financieros del presupuesto simple
planificado
tanto en la cuadrícula como en la página de detalles (se puede configurar como un módulo de esquema).
Para obtener más información sobre cómo gestionar el
plan de costes y los detalles del plan de costes
en la inversión personalizada, consulte .
image2018-11-19_15-35-1.png
image2018-11-19_16-10-39.png
Las fechas de inicio y finalización
planificadas
siempre son las mismas que las fechas de inicio y finalización de la inversión personalizada principal.
PPM (versión clásica)
Los campos financieros de la inversión personalizada siguen las mismas reglas de la página Resumen financiero de
image2018-11-19_16-9-12.png
para los proyectos y otros tipos de inversiones:
Campo financiero:
Reglas:
Calcular métrica financiera
Especifica si las métricas financieras como el ROI planificado, el valor presente neto (NPV), la TIR, la tasa interna de retorno modificada (TIRM), el período de retorno planificado y la compensación planificada para la inversión se calculan automáticamente (si se selecciona o es verdadera) o si están definidas por el usuario (si se borran o son falsas).
Coste del capital planificado
Se puede editar si tiene permisos de edición.
Coste operativo planificado
Se puede editar si tiene permisos de edición.
Planned Cost (Coste planificado)
Atributo de solo lectura; la suma del capital planificado y el coste operativo planificado
Inicio de coste planificado
Atributo de solo lectura; se establece automáticamente en el mismo valor que la fecha de inicio de la instancia de inversión.
Finalización de coste planificado
Atributo de solo lectura; se establece automáticamente en el mismo valor que la fecha de finalización de la instancia de inversión.
Beneficio planificado
Se puede editar si tiene permisos de edición.
Inicio de beneficio planificado
Tras la creación de la inversión personalizada, el valor se establecerá en HOY. Los usuarios con permiso de edición pueden cambiar este campo siempre que el valor se encuentren dentro de las fechas de inicio y finalización.
Finalización de beneficio planificado
Tras la creación de la inversión personalizada, el valor se establecerá en HOY. Los usuarios con permiso de edición pueden cambiar este campo siempre que el valor se encuentren dentro de las fechas de inicio y finalización.
Retorno de la inversión planificado
Si "Calcular métrica de información financiera = VERDADERO", el sistema generará un valor. Si "Calcular métrica de información financiera = FALSO", los usuarios con permiso de edición pueden actualizar este campo manualmente.
Período de retorno planificado
Si "Calcular métrica de información financiera = VERDADERO", el sistema generará un valor. Si "Calcular métrica de información financiera = FALSO", los usuarios con permiso de edición pueden actualizar este campo manualmente.
Valor presente neto planificado
Si "Calcular métrica de información financiera = VERDADERO", el sistema generará un valor. Si "Calcular métrica de información financiera = FALSO", los usuarios con permiso de edición pueden actualizar este campo manualmente.
Tasa interna de retorno modificada (TIRM) planificada
Si "Calcular métrica de información financiera = VERDADERO", el sistema generará un valor. Si "Calcular métrica de información financiera = FALSO", los usuarios con permiso de edición pueden actualizar este campo manualmente.
% del coste planificado operativo
Campo calculado que muestra el porcentaje del coste de operativo planificado en el coste total planificado.
% del capital planificado
Campo calculado que muestra el porcentaje del coste del capital planificado en el coste total planificado.
Es el valor de sistema para el coste total del capital
Si es verdadero, utilice el coste total del nivel de sistema del capital para este tipo de inversión. Si es falso, utilice el valor de reemplazo para el coste total del valor del capital que determina las financias anuales del capital prestado para financiar esta inversión
Valor de reemplazo para el coste total del capital
Determina las financias anuales del capital prestado para financiar esta inversión. Afecta a los campos de la métrica financiera si "El valor del sistema para el coste total del capital = FALSO"
Inversión inicial
Define el coste inicial de la inversión que se ha utilizado en todos los cálculos métricos financieros. Si "Calcular métrica de información financiera = VERDADERO", afecta a los valores de retorno de la inversión y al valor presente neto planificados.
Es un valor del sistema para la tasa de reinversión
Si se selecciona (verdadero), se utiliza la tasa de reinversión del nivel del sistema para este tipo de inversión. Si se desactiva (falso), se utiliza el valor Omitir tasa de reinversión que determina los tipos de interés anuales utilizados para reinvertir flujo de efectivo positivo para esta inversión.
Valor de invalidación para la tasa de reinversión
Determina los tipos de interés anuales utilizados para reinvertir flujo de efectivo positivo para esta inversión. Afecta a los campos de la métrica financiera si se borra (FALSO) el campo
Es un valor del sistema para la tasa de reinversión
.
Compensación planificada
Si se selecciona
Calcular métrica de información financiera
(VERDADERO), el sistema generará un valor. Si
Calcular métrica de información financiera
= FALSE, los usuarios con derechos de edición pueden actualizar este campo.
Calcular métrica financiera
  • Si desea que la aplicación calcule ciertas métricas financieras, deje la casilla de verificación seleccionada (valor predeterminado).
  • Para introducir manualmente sus propios valores, agregue el campo
    Calcular métrica de información financiera
    a la cuadrícula actual y, a continuación, anule la selección de la casilla de verificación.
image2019-1-23_16-0-31.png
Esta acción se debe realizar con sumo cuidado. Si se selecciona
Calcular métrica financiera
, se borran los valores de esos campos.
También se puede configurar el campo
Calcular métrica financiera
para que aparezca en la página de detalles de la inversión personalizada. La siguiente imagen muestra los conceptos siguientes:
  • A la izquierda, el campo
    Calcular métrica financiera
    aparece como un atributo de un objeto de inversión personalizada en
    PPM (versión clásica)
    .
  • En la parte inferior, el campo
    Calcular métrica de información financiera
    se ha agregado al esquema de la inversión. Se ha borrado el campo para la inversión abierta para poder introducir los datos manualmente.
  • En la parte superior derecha, los usuarios ahora pueden introducir manualmente valores como 5.45 (o, en algunas configuraciones regionales, pueden introducir 5,45) para el campo
    TIR planificada
    (redondeado a
    5,5 %
    mediante
    Opciones de visualización
    ).
image2019-1-23_15-57-3.png
Limitaciones y restricciones
La funcionalidad del tipo de inversión está sujeta a las limitaciones y restricciones siguientes:
No se admite la supresión de objetos o instancias
  • No se puede suprimir un objeto de tipo de inversión.
  • No puede suprimir instancias de inversión de los tipos de inversión definidos.
Derechos de acceso
  • Por lo general, los administradores pueden asignar derechos a los usuarios por grupo o unidad OBS. En este momento, solo se pueden asignar derechos de tipo de inversión a través de los derechos de instancia o globales.
  • La función incluye derechos de creación, edición y visualización, pero no el derecho de supresión.
  • Los derechos automáticos se comportan de la misma manera que con los objetos estándares personalizados de inversión no relacionados con el proyecto.
Moneda y finanzas
  • La cuadrícula del tipo de inversión no es compatible con varias monedas.
  • Las inversiones personalizadas no pueden tener valores TSV.
  • No se puede realizar un seguimiento de las entradas de transacción (hojas de tiempo o comprobantes) con las inversiones personalizadas. Las transacciones solo están disponibles en la tabla PPA_WIP y en el portlet Ajuste del trabajo en curso.
Informes y trabajos
  • El contenido de los portlets, informes y complementos no muestra la información sobre el tipo de inversión.
  • No se admite el almacén de datos para los atributos en el tipo de inversión.
  • El trabajo Suprimir inversiones no suprime las instancias del tipo de inversión. En la versión 15.5.1, el nombre del trabajo
    Suprimir inversiones
    se cambia a
    Suprimir inversiones y períodos de informe de tiempo
    .
  • El trabajo Sincronización de la cartera no importa los datos del tipo de inversión.
  • El trabajo Adjudicación de la inversión ignora los datos del tipo de inversión.
Administración y Studio
  • Búsquedas: Todas las búsquedas que consultan tablas de inversión no muestran ningún dato de la instancia del tipo de inversión.
  • Atributos acumulados: puesto que no se pueden crear subobjetos para los tipos de inversión personalizada, los atributos acumulados no están disponibles.
  • Trabajo de la cartera: El trabajo Sincronización de la cartera no importa los datos del tipo de inversión.
  • Editor de contenido: Se desactiva la capacidad para seleccionar tipos de inversión desde el Editor de contenido.
  • Proveedores de datos: Los tipos de inversión no tienen ningún proveedor de datos de objeto en
    PPM (versión clásica)
    Studio y la información sobre el tipo de inversión no aparece en los proveedores de datos de la cartera.
    Problema conocido
    : El proveedor de datos de la inversión heredada de las versiones 13.x/14.x/15.x anteriores es capaz de mostrar los datos de las nuevas instancias del tipo de inversión. Los usuarios que no desean que se muestren estos datos pueden filtrar los datos del tipo de inversión utilizando un filtro avanzado. Una corrección ya está en curso para este problema.
  • Los tipos de inversión no son compatibles con las acciones o vistas de Studio. Las fichas Acciones y Vistas están ocultas en
    PPM (versión clásica)
    Studio.
  • El sistema crea una página de portlet predeterminada para cada tipo de inversión nuevo, pero se desactiva la capacidad para mostrar la página de portlet predeterminada.
  • No puede utilizar el gestor del menú de
    PPM (versión clásica)
    Studio para asociar un vínculo del tipo de inversión o una página de portlet del tipo de inversión.
  • No puede crear un subobjeto en un objeto de tipo de inversión.
  • Se puede activar la
    inserción
    y
    actualización
    de la pista de auditoría en los atributos; sin embargo, la supresión no está disponible.
  • Las operaciones de inserción y actualización solo se pueden ver a través de la vista de auditoría global en
    PPM (versión clásica)
    .
Asignación de personal de los recursos
  • Se ha desactivado la capacidad de asignar recursos a un tipo de inversión (
    PPM (versión clásica)
    y
    Clarity
    ).
Funcionalidades de generación de informes del almacén de datos para las inversiones personalizadas
Cuando se activa el objeto de inversión personalizada del almacén de datos, el esquema crea una nueva tabla de dimensiones correspondiente. Si cualquier atributo seleccionado requiere una traducción, también se crea la tabla de idioma correspondiente en el almacén de datos. A continuación, se muestra un ejemplo de patente como objeto de inversión personalizada con una clave principal.
No se admite el almacén de datos para el subobjeto personalizado.
image2019-2-22_17-36-20.png
Si la inversión personalizada se ha seleccionado para el almacén de datos, los datos listos para usar de la inversión personalizada se capturan en el almacén de datos junto con los datos regulares de la inversión. Los datos se rellenan en estas tablas del almacén de datos existentes: DWH_INV_INVESTMENT
DWH_INV_INVESTMENT_LN
DWH_INV_SUMMARY_FACTS
DWH_INV_PERIOD_FACTS La siguiente vista de seguridad del almacén de datos existente reflejará también las inversiones personalizadas:
DWH_INV_SECURITY_V
Preguntas más frecuentes (FAQ)
5
5
P: ¿Cómo puedo saber si los tipos de datos de cadena en la cuadrícula muestran un campo de área de texto emergente en el modo de edición?
R
: si la propiedad del atributo
Tamaño máximo
en Studio es superior a 80 caracteres, el campo de cadena se mostrará como un área de texto emergente. De lo contrario, se mostrará como una celda normal en la cuadrícula.
P: ¿Cómo puedo saber si mi subobjeto está activado mediante la API?
R
: En
PPM (versión clásica)
Studio en la página Lista de objetos, si la columna del ID del atributo de la API para el subobjeto tiene un valor, significa que el subobjeto está activado mediante la API.
P: ¿Existe alguna manera de identificar en la cuadrícula si dispongo de permisos de solo visualización para una fila determinada de la cuadrícula?
R
: No hay ningún indicador de UX específico que indique si tiene acceso de solo visualización a una fila específica, pero si intenta actualizar una fila a la tenga acceso de solo visualización, el sistema mostrará un mensaje de error que indica que no tiene permisos de edición para esa fila.
P: ¿Qué sucede si suprimo/desactivo un campo y este campo se incluye en una vista guardada?
R
: Cuando el usuario final accede a esta vista guardada, la vista se colocará en un estado "no guardado" y el sistema realizará las tareas siguientes:
El campo suprimido/desactivado se eliminará de la cuadrícula
Si el campo eliminado/desactivado se incluye en un filtro, se eliminará y se informará al usuario de que se ha eliminado este campo del filtro
P: Si no tengo acceso de visualización al subobjeto, ¿se ocultará el icono del subobjeto en los cuadros del proyecto?
R:
No. Si el usuario hace clic en el icono del subobjeto, se le redirige hasta ese módulo del proyecto, pero el usuario no puede visualizar los datos del subobjeto; el sistema muestra un mensaje donde indica que el usuario no tiene acceso de visualización para el subobjeto.
P: ¿Qué sucede si establezco un valor predeterminado para el campo "Esquema" en Studio?
R: La lógica predeterminada para esquemas donde "Esquema = NULO", utilizará el diseño "predeterminado" y se sustituirá por el valor predeterminado configurado en Studio.
P: En la cuadrícula del subobjeto personalizado, ¿por qué no puedo ver los campos obligatorios que se agregan automáticamente como columna en la cuadrícula?
R: Compruebe si dispone de un valor predeterminado definido en Studio para ese campo obligatorio. Los campos obligatorios no se agregarán si tiene un valor predeterminado definido.
P: ¿Es necesario introducir dos valores al filtrar los campos del número en la cuadrícula?
R: No. Si se introduce solo el primer valor (De), filtrará ese valor y cualquier otro valor mayor que este. Si introduce solo el segundo valor (A), filtrará ese valor y cualquier valor menor que dicho valor.