Clarity
: Configuración de equipos en la página Recursos

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Como administrador, puede crear y configurar equipos para la planificación del personal y puede adjudicar equipos para la gestión del trabajo con el método ágil o tradicional. Se pueden buscar rápidamente en los equipos por nombre o ID de equipo. Puede adjudicar trabajo directamente a sus equipos según sus necesidades. Puede agregar recursos a un equipo o buscar un recurso específico del equipo. Puede actualizar las adjudicaciones de recursos para realizar la asignación de personal de forma precisa y para eliminar un recurso del equipo.
El nuevo espacio de trabajo para administrar equipos se llama Recursos en
Clarity
.
2
  • En
    Clarity
    15.6.1, solo los usuarios con derechos para introducir tiempo para otros usuarios podían introducir tiempo para una tarea asignada a un equipo.
  • En esta versión, los miembros individuales del equipo ahora pueden introducir tiempo para el trabajo que han completado para una tarea asignada a un equipo.
  • Ahora que los equipos se encuentran en su propio espacio de trabajo (Recursos), los usuarios (que no son administradores) con los derechos adecuados pueden gestionar los equipos. Los miembros individuales del equipo con derechos adecuados ahora pueden introducir el tiempo del trabajo que han completado para una tarea asignada a un equipo. El tiempo introducido por el individuo se registrará para el equipo.
  • La información financiera del proyecto planificada para los datos reales muestra los datos reales del equipo en función del tiempo introducido. Para obtener más información, consulte Gestión de planes financieros.
  • La vista Lista de equipos y vista Lista de miembros del equipo muestran información específica del recurso en un diseño de cuadrícula. Todas las propiedades comunes del diseño de cuadrícula existentes se aplican a esta página.
  • El panel Detalles muestra los detalles específicos de la adjudicación de los miembros del equipo. Haga clic en un recurso de la cuadrícula y, a continuación, abra el panel Detalles para ver la adjudicación del recurso. Se pueden agregar miembros individuales del equipo o agregar todos los recursos que pertenecen a una estructura de desglose de la organización.
  • Cuando se crea un recurso por primera vez mediante el icono del signo más (
    +
    ) en la cuadrícula, la adjudicación es del 0 %. La adjudicación es del 100 % cuando se utiliza la opción
    Agregar desde la estructura de desglose de la organización del recurso
    .
  • Un equipo no se puede suprimir si está adjudicado a un proyecto. Si se intenta, aparecerá un mensaje de error. Elimine la adjudicación del equipo y el equipo se podrá suprimir.
  • Los miembros del equipo se eliminan de uno en uno.
  • Los gestores de proyectos pueden adjudicar los equipos configurados previamente para las tareas del proyecto. También pueden rellenar los planes de costes en función de las asignaciones o adjudicaciones del equipo.
Ejemplo:
Un administrador crea un equipo en
Clarity
. En
PPM (versión clásica)
, el administrador concede el derecho de acceso a la instancia
Recurso - Reserva en firme
al coordinador del proyecto para el nuevo recurso del equipo. El coordinador del proyecto ahora puede asignar personal al equipo en las inversiones para las que tiene derecho de acceso de edición o visualización.
Requisitos previos
Asegúrese de que dispone de los siguientes derechos de acceso para utilizar esta función:
Gestión de recursos: Ir a
permite a los usuarios acceder a la página de gestión de recursos en
Clarity
. El usuario solo podrá ver la información de los equipos a los que tenga acceso. A continuación se muestran otros derechos que pueda necesitar:
  • Equipo - Crear
  • Equipo - Suprimir - Todo
  • Equipo - Editar - Todo
  • Equipo - Ver - Todo
Para obtener más información, consulte
Clarity
: Team Access Rights
(Clarity: Derechos de acceso del equipo) en
Clarity
Access Rights Reference (Referencia a los derechos de acceso de Clarity
).
Visualización de la lista del equipo
Ian desea adjudicar un requisito específico a un equipo dedicado. Ian tiene el derecho de acceso
Equipo - Ver
. Ian desea ver todos los equipos disponibles actualmente para la planificación del personal y la adjudicación de trabajo.
Ian accede a la página Recursos, puede ver la lista de equipos, el número de recursos adjudicados a cada equipo y quién ha creado el equipo o lo ha modificado por última vez. Ian puede utilizar el icono (+) más para agregar un nuevo equipo, utilizar el botón Agregar filtro para filtrar los equipos utilizando el nombre del equipo o el ID del equipo. Ian también puede filtrar los equipos en función del estado del equipo. De forma predeterminada, se selecciona el estado activo del equipo para el filtro ESTADO ACTIVO. Ian puede desactivar el filtro para ver la lista de equipos activos e inactivos. Los equipos inactivos se resaltan en gris en los resultados de la búsqueda.
Creación de un equipo
Puede crear un equipo de recursos para asignarlos a uno o más proyectos. Los recursos y los roles en el equipo pueden cambiar; sin embargo, para asegurar la continuidad del negocio, el equipo persiste. Cree equipos de scrum del método ágil o equipos centrados por iniciativa o tema. Por ejemplo,
Revisión de arquitectura
,
UX
,
Operaciones
,
Seguridad
y
Corrección-Errores
son todos posibles nombres de equipos.
Puede agregar el mismo recurso a varios equipos.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Recursos
    . Aparece la página Recursos.
  2. Haga clic en el icono del signo más (
    +
    ) para crear un equipo.
  3. Haga clic en el seleccionador de columna para especificar las columnas que deben aparecer.
Se crea el equipo.
Después de crear un equipo, la
Clarity
muestra el equipo en la página Lista de recursos en el menú Página principal. Las siguientes reglas de negocio se aplican a los equipos:
  • Por motivos de simplicidad, todo el equipo se considerará como un recurso de trabajo único con un valor de solo lectura en el campo Disponibilidad. La aplicación actualiza el valor de este campo con la disponibilidad calculada actual de todos los miembros del equipo en los siguientes casos:
    • Cuando se agrega un recurso al equipo
    • Cuando se elimina un recurso del equipo
    • Cuando se cambia el porcentaje de la adjudicación para un recurso
    Si un recurso individual del equipo está desactivado, no afectará a la tasa de disponibilidad total del equipo.
  • El nombre del equipo aparece en el campo Nombre completo para el nuevo recurso del equipo. Cada equipo tiene un ID DE EQUIPO único en el campo ID de recurso (por ejemplo, TM00003).
  • La aplicación crea la entrada del recurso para el equipo en
    PPM (versión clásica)
    incluso si no se tiene el derecho de acceso
    Recurso - Crear
    . Los permisos para crear un nuevo equipo incluyen la creación de este nuevo recurso del equipo.
  • Los cambios realizados en el nombre, el ID o los atributos de estado del equipo se sincronizan con el registro del recurso en
    PPM (versión clásica)
    . Un administrador que puede editar recursos en
    PPM (versión clásica)
    puede editar las propiedades del registro del recurso del equipo. Por ejemplo, puede activar el seguimiento del tiempo o editar las propiedades financieras y las asociaciones de la unidad de estructura organizativa.
  • El equipo no consume licencias de usuario.
  • Debido a que un equipo es un recurso, puede seleccionarlo para la columna Recurso en una matriz de tasas y costes. Configure las propiedades financieras en el perfil de recurso del equipo, vaya a la matriz que tiene la columna Recurso configurada y podrá seleccionar el recurso del equipo.
Edición de un equipo
Puede agregar y eliminar los recursos de cada equipo. Puede editar el nombre o el estado del equipo.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Recursos
    . Aparece la página Recursos.
  2. Haga doble clic en la fila
    Nombre del equipo
    para editar el nombre del equipo.
    Sugerencia:
    De forma alternativa, se pueden editar los detalles del equipo desde el panel Detalles.
  3. Haga clic en la columna
    Activo
    correspondiente a un equipo para indicar el estado del equipo. El nombre del equipo y el estado se actualizan.
Puede eliminar un recurso o rol de una vez. Para eliminar recursos o roles de forma masiva, se deberá utilizar
PPM (versión clásica)
.
No puede editar las propiedades de los recursos agregados a un equipo. Sin embargo, puede eliminar un recurso de un equipo o cambiar su porcentaje de adjudicación. Cambie a
PPM (versión clásica)
para gestionar las otras propiedades del recurso.
Adjudicaciones de recursos para un equipo definido
Puede editar el campo de adjudicación predeterminada y puede ayudar a abordar los cuellos de botella. Las siguientes reglas describen el comportamiento predeterminado de las aplicaciones:
  • Adjudicación predeterminada del equipo
    • Un único recurso: Cuando se agregan recursos a un equipo utilizando la edición en línea (uno a uno), se agregarán (al equipo) con una adjudicación del
      0 %
      de forma predeterminada. Cuando se agrega el mismo recurso a un segundo equipo utilizando la edición en línea (de uno en uno), se agregarán (al equipo) con una adjudicación del
      0 %
      de forma predeterminada.
    • Estructura de desglose de la organización del recurso: Cuando se agregan recursos a un equipo utilizando
      Agregar desde la estructura de desglose de la organización del recurso
      , cada recurso se agregará (al equipo) al
      100 %
      de adjudicación de forma predeterminada. Cuando se agrega el mismo conjunto de recursos a un segundo equipo utilizando
      Agregar desde la estructura de desglose de la organización del recurso
      , cada recurso se agregará (al equipo) al 0 % de la adjudicación de forma predeterminada.
  • La tasa de disponibilidad en la página de propiedades generales de
    Recurso - Equipo <nombre>
    en
    PPM (versión clásica)
    se actualiza en función de la adjudicación del equipo de recursos en
    Clarity
    . Para abrir la página de propiedades del equipo de recursos, seleccione
    PPM (versión clásica)
    en el menú principal.
  • Cuando se desactiva un recurso en
    PPM (versión clásica)
    , el porcentaje de adjudicación y la tasa de disponibilidad del recurso continúan formando parte de la definición del equipo. Como administrador, revise las adjudicaciones del equipo para el recurso desactivado y gestiónelas para adaptarlas a sus necesidades empresariales. Por ejemplo, puede eliminar el recurso desactivado del equipo o puede cambiar el porcentaje de adjudicación del equipo.
  • Las adjudicaciones existentes para un equipo solo se verán afectadas si restablece la tasa de disponibilidad en
    PPM (versión clásica)
    o si ajusta las adjudicaciones de inversión individual en
    Clarity
    .
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Recursos
    . Aparece la página Recursos.
  2. Haga clic en el nombre de un equipo. Aparecerá la página Equipo.
  3. Haga clic en el icono
    +
    (signo más) para agregar un recurso.
    La siguiente imagen muestra cómo agregar recursos individuales en línea.
    Add Team Members Inline
  4. Para agregar todos los recursos que pertenecen a una estructura de desglose de la organización específica, haga clic en
    Agregar desde la estructura de desglose de la organización del recurso
    .
    Nota
    : La adjudicación es del 0 % cuando se crea un recurso por primera vez utilizando el icono
    +
    (signo más) en la cuadrícula. La adjudicación es del 100 % cuando se utiliza la opción
    Agregar desde la estructura de desglose de la organización del recurso
    .
    La siguiente imagen muestra cómo agregar miembros del equipo de una estructura de desglose de la organización.
    Add Team Members Of an OBS
Se agrega el recurso.
Supresión de un equipo
Para suprimir un equipo, seleccione
SUPRIMIR EQUIPO
. El botón Suprimir aparece cuando el usuario tiene los derechos necesarios para suprimir un equipo.
Cuando se suprime un equipo, se elimina completamente del sistema, incluidos los derechos de acceso al equipo concedidos a los usuarios con licencia.
Se puede suprimir un equipo solo cuando se cumplan las condiciones siguientes:
  • El equipo no se adjudica a un proyecto o a otra inversión.
  • El equipo no se utiliza en un plan financiero.
  • El equipo no tiene datos reales ni datos reales pendientes.
Al intentar suprimir un equipo, pueden aparecer los siguientes mensajes:
  • No se puede suprimir un equipo con datos reales pendientes o registrados
    .
    Para mantener la integridad del sistema, la aplicación no permite suprimir equipos con datos reales pendientes o registrados. Si el equipo solo tiene datos reales pendientes pero no tiene datos reales registrados, podrá suprimir todas las filas de entrada de tiempo para las hojas de tiempo abiertas o devueltas. Si puede eliminar todas las filas de entrada de tiempo para todas las hojas de tiempo del equipo definido, podrá suprimir el equipo.
  • No se puede suprimir un equipo tiene personal asignado
    .
    Si las adjudicaciones no tienen datos reales, puede eliminar las adjudicaciones de todos los proyectos e inversiones. A continuación, podrá suprimir el equipo. Utilice la ficha Adjudicaciones para un recurso en
    PPM (versión clásica)
    para localizar todas las inversiones con personal.
  • No se puede suprimir un equipo que se encuentra en planes financieros
    .
    Puede intentar suprimir filas de uno o más planes de costes agrupados por recurso. Si el equipo que desea suprimir está en un plan de presupuesto aprobado, no puede suprimir ninguna fila del plan.
Si no puede suprimir un equipo, puede desactivar la definición del equipo. Un equipo inactivo no aparece como un recurso disponible.
Activación de la entrada de tiempo del equipo
Para que un individuo pueda realizar una entrada y enviar las hojas de trabajo de un equipo, se deberá proporcionar al usuario individual el acceso necesario.
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en la interfaz de usuario de
    PPM (versión clásica)
    .
  2. Vaya a Página principal, Recursos, Propiedades, Propiedades financieras.
  3. Establezca los siguientes valores en los campos correspondientes.
    1. Modo de seguimiento = Escriba PPM
    2. Seleccione la casilla de verificación Abierto para entrada de tiempo.
    3. Código de tipo de entrada = Cualquier valor (por ejemplo, facturable)
  4. Asegúrese de que el recurso del equipo está activado financieramente tal y como se muestra a continuación:
    1. Activado financieramente = Sí
    2. Departamento financiero
    3. Ubicación financiera
    4. Clase de transacción
    5. Clase de recurso
      Ahora, el recurso puede introducir hojas de horas para su equipo.
Ejecución de trabajos para capturar datos de la entrada de tiempo
Para capturar correctamente los datos de la entrada de tiempo, asegúrese de que los siguientes trabajos se ejecutan en la siguiente secuencia:
  1. Extracción de la matriz de tasas (ejecute este trabajo si se han modificado las tasas o si se han modificado las adjudicaciones o el personal del proyecto)
  2. Registrar hojas de tiempo
  3. Registrar transacciones en la información financiera
  4. Registrar en Trabajo en curso
  5. Registrar en Trabajo en curso manualmente (si se requieren fechas futuras: vaya a Página principal, Gestión financiera, Registrar en Trabajo en curso, intervalo de fechas seleccionado)