Clarity
: Creación y edición de inversiones personalizadas

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Sid
Sid es un gestor de la cartera y tiene que evaluar continuamente cómo puede ayudar a su negocio y a su organización a transformar sus productos, la estrategia de lanzamiento al mercado y la experiencia del cliente. Desea articular la estrategia corporativa, los objetivos y los planes de inversión en su idioma preferido y no estar limitado por las opciones ofrecidas por una herramienta de planificación.
Sid puede utilizar las inversiones personalizadas de
Clarity
para crear un gráfico de la estrategia, desglosarla en objetivos críticos y crear elementos de inversión. A continuación, sus equipos pueden crear prototipos pequeños para cada elemento de la inversión con el fin de evaluar su viabilidad.

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Creación de una inversión personalizada nueva
Se puede solicitar al administrador que cree una inversión personalizada nueva en
Clarity
. Cuando el administrador crea una inversión personalizada nueva,
Clarity
creará automáticamente un esquema asociado y creará los derechos de acceso adecuados. A continuación, el administrador puede proporcionar los derechos de acceso necesarios para editar la inversión personalizada.
Para revisar el modo en que el administrador crea una inversión personalizada, consulte
Clarity
: Configuración de los tipos de inversión personalizada
.
Una vez que el administrador ha creado una inversión personalizada, se le puede pedir que copie y edite el esquema para que refleje los objetivos de su unidad de negocio. Algunas de las actividades clave que el administrador puede realizar mediante los esquemas son:
  • Especificar el diseño y los campos que estarán disponibles al seleccionar cualquier elemento de inversión asociado con la inversión.
  • Especificar los módulos que estarán disponibles al seleccionar cualquier elemento de inversión asociado con la inversión.
Para obtener más información sobre esquemas, consulte
Clarity
: Configuración de los esquemas para proyectos e inversiones
.
Ejemplo: Sid solicita a su administrador que cree una nueva inversión personalizada para la estrategia y que personalice el esquema.
Creación y edición de elementos de inversión
Una vez que el administrador ha creado una inversión personalizada, se puede empezar a crear los elementos de inversión asociados con la inversión personalizada. Solamente se pueden crear elementos de inversión cuando se dispone de los derechos adecuados.
Ejemplo:
Sid ha ideado una estrategia y ahora desea agregar varios objetivos para ayudarle a implementarla. Cada objetivo será un elemento de inversión que se asociará con la inversión personalizada de la estrategia.
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En
Clarity
, se pueden crear y gestionar elementos de inversión mediante los diseños de cuadrícula o tablero. A continuación, se describen con detalle qué son los diseños de cuadrícula y tablero.
  • Diseño de cuadrícula:
    Permite analizar los elementos de inversión rápidamente mediante un diseño de cuadrícula inspirado en Excel.
  • Diseño de tablero:
    Permite ver los elementos de inversión como tarjetas. El tablero tiene un diseño de carriles en columnas y los elementos se pueden ordenar con precisión mediante la función de arrastrar y soltar en el tablero.
Funciones estándares en los diseños de cuadrícula y tablero
En
Clarity
, los diseños de cuadrícula y tablero proporcionan una serie de funciones clave que permiten ver y editar los elementos de inversión.
Uso de filtros para identificar los elementos de inversión
Se pueden utilizar las funciones de filtrado para clasificar las tareas e identificar los elementos de inversión relevantes rápidamente. Para obtener más información sobre los filtros, consulte Componentes comunes.
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Almacenamiento de vistas para personalizar la experiencia
Clarity
admite la modificación y el almacenamiento de vistas por parte de varios usuarios. Cada usuario puede modificar sus propias vistas guardadas o trabajar en una vista sin guardar. Las vistas de las cuadrículas responden a una amplia variedad de acciones de usuario dentro de las cuadrículas. Se pueden guardar los filtros, las preferencias de Opciones de la vista, la configuración del panel de detalles y la configuración de las columnas y las tarjetas del tablero. Para obtener más información, consulte Componentes comunes.
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Edición de elementos de inversión mediante el panel Detalles
En
Clarity
, los interesados con los derechos de acceso correspondientes pueden configurar y utilizar el panel Detalles para ver y actualizar rápidamente los elementos de inversión. El panel Detalles está disponible como un diseño de dos columnas. Se puede cambiar su tamaño para que ocupe un 75 % de la pantalla. Cuando se hace clic en un elemento de inversión, se muestra el panel Detalles. El administrador puede configurar qué atributos de la tarea pueden agregar o eliminar del Panel de detalles el resto de usuarios.
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  1. En
    Clarity
    , abra el elemento de inversión.
  2. En el diseño de cuadrícula o tablero, seleccione un elemento de inversión. Se muestra el panel
    DETALLES
    .
  3. Haga clic en
    CONFIGURAR
    .
  4. Para buscar un atributo, introduzca el nombre completo del atributo o parte de su nombre en la barra de búsqueda.
  5. Se muestran los atributos coincidentes.
  6. Arrastre un campo de la lista de campos al diseño del panel
    DETALLES
    . Suelte el campo en la parte superior de un campo existente.
  7. El nuevo campo aparecerá en el diseño encima del campo existente.
  8. Para reorganizar la secuencia de campos, puede arrastrarlos y soltarlos en una nueva organización.
  9. Para eliminar un campo, selecciónelo en el diseño y, a continuación, haga clic en X (Eliminar).
  10. Haga clic en Salir.
Edición de elementos de inversión mediante el diseño de tablero
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En el diseño de tablero, los elementos de inversión aparecen como tarjetas organizadas en columnas. Utilice el tablero para agrupar, clasificar, ordenar y visualizar los elementos de inversión. Cada tarjeta de tarea muestra los detalles siguientes:
Establecimiento de las opciones de visualización para el tablero de tareas
  1. Abra un elemento de inversión y haga clic en el diseño de tablero.
  2. Haga clic en
    Opciones de la vista
    .
  3. En la sección
    OPCIONES DEL TABLERO
    :
    • COLUMNAS
      : Seleccione el atributo que desea que utilice el tablero para cada columna.
    • COLOR POR:
      Seleccione el atributo que desea que utilice el tablero para el color de cada tarjeta.
  4. En
    OPCIONES DE LA TARJETA
    :
    • TÍTULO DE LA TARJETA:
      Seleccione un atributo de cadena para que aparezca en la parte superior para identificar cada tarjeta del tablero.
    • CAMPOS DE LA TARJETA:
      Seleccione un máximo de cuatro (4) atributos para que aparezcan en la cara de cada tarjeta en el orden seleccionado.
    • MÉTRICAS DE LA TARJETA:
      Seleccione un máximo de tres (3) atributos para que aparezcan en la parte inferior de cada tarjeta para transmitir las métricas o información de estado significativa.
  5. Para configurar sus propios atributos de visualización, opciones y el color de cada valor, haga clic en
    GESTIONAR LISTAS DE SELECCIÓN
    .
    • NOMBRE DE LA LISTA DE SELECCIÓN:
      Introduzca un nombre para la lista de selección. Cada lista de selección definida solo se puede aplicar al proyecto actual.
    • AGREGAR OPCIÓN:
      Para agregar un valor a la lista de selección, haga clic en AGREGAR OPCIÓN. Edite el nombre y el color de cada opción.
  6. Cuando haya terminado, haga clic en
    FINALIZADO
    .
Ejemplo
: El siguiente diseño de tablero de tareas muestra dos tareas en columnas organizadas por su estado con sombreado de color también definido por el estado.
  • Campos de la tarjeta
    : los campos de la cara de la tarjeta incluyen la fecha de finalización, el propietario de la tarea, el nombre de la inversión y el porcentaje de finalización de la tarea.
  • Métricas de la tarjeta:
    las métricas que se encuentran en la parte inferior de cada tarjeta muestran el número total de elementos pendientes, abiertos y finalizados de cada tarea.
  • Leyenda
    : la leyenda que se encuentra en la parte inferior de la tarjeta indica las opciones definidas actualmente para los campos, la métrica y los colores de la columna.
Creación de un nuevo elemento de inversión en la vista de tablero
Siempre que se crea una nueva tarea en la vista del tablero, el panel Detalles se muestra automáticamente. El panel incluye todos los campos obligatorios necesarios para crear un nuevo registro. Después de rellenar los campos obligatorios,
Clarity
actualiza el panel DETALLES y crea un elemento de inversión nuevo. Después, se puede continuar editando el elemento de inversión y cerrar el panel DETALLES una vez que se hayan completado los cambios. Recuerde que el registro se perderá si sale o actualiza la vista actual.
Cuando se rellenan los campos obligatorios para un registro en el panel DETALLES, no se puede arrastrar y soltar el registro entre columnas diferentes ya que el registro todavía no se ha creado en
Clarity
.
Siga estos pasos:
  1. En
    Clarity
    , abra un elemento de inversión, haga clic en
    Inversiones
    y seleccione la inversión personalizada que desee.
  2. En el diseño del tablero, haga clic en el botón más. Se muestra el panel
    DETALLES
    .
  3. Introduzca el valor en los campos obligatorios.
Gestión de elementos de inversión en la vista de cuadrícula
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Haga clic en Vista de cuadrícula, en la parte superior derecha de la página, para ver la cuadrícula de elementos de inversión. En el diseño de cuadrícula, los elementos de inversión aparecen como filas de datos. Utilice la cuadrícula para clasificar, filtrar y configurar la vista para que se adapte a sus necesidades. Las configuraciones de la cuadrícula se mantendrán en las distintas vistas de un proyecto. Cada fila de la cuadrícula muestra los siguientes detalles de las tareas e hitos:
  • Nombre
  • ID
  • Manager
  • Progreso del trabajo
  • Etapa del trabajo
Utilice el Panel de columna para configurar la cuadrícula y mostrar otras columnas o eliminar las columnas existentes de la cuadrícula. El Panel de columna enumera todos los atributos, incluidos los atributos personalizados, configurados para la inversión personalizada.
Creación de elementos de inversión en la vista de cuadrícula
Siga estos pasos
:
  1. En
    Clarity
    , abra un elemento de inversión y vaya al módulo
    TAREAS
    .
  2. En el diseño de la cuadrícula, haga clic en el botón más.
  3. Introduzca el valor en los campos obligatorios. En la mayoría de los casos, sería el campo Nombre. Cuando está activada la numeración automática, el campo ID es de solo lectura.
Cambio de la unidad de medida para el esfuerzo de trabajo
Puede cambiar la unidad de medida en la cuadrícula como se muestra a continuación:
  1. Haga clic en el menú desplegable situado junto a la información de inicio de sesión y el avatar, y seleccione Configuración.
  2. Haga clic en General para cambiar la unidad de medida de FTE a Horas.
Los datos reales, el ETC y los valores de esfuerzo total en la cuadrícula se actualizan según la nueva unidad de medida. Por ejemplo, un valor de ETC de 2 Equivalentes a tiempo completo (FTE) cambia a 16 horas para una tarea de un día si se considera una tasa de disponibilidad de 8 horas al día.
Agrupación de elementos de inversión en grupos lógicos
Se puede utilizar la barra Agrupar por para contraer las filas relacionadas y revisar y editar rápidamente los elementos de inversión. Se pueden expandir varios grupos por filas principales y editar elementos secundarios en varias filas expandidas. Ejemplo: Sid desea agrupar rápidamente los elementos de inversión por sus estrategias para poder revisarlos y actualizarlos.
Siga estos pasos:
  1. Arrastre el encabezado de la columna Estrategia a la barra Agrupar por y visualice los datos en la cuadrícula como filas de grupos lógicos.
  2. Expanda varios grupos simultáneamente para ver los datos asociados.
  3. Edite los datos directamente en la cuadrícula mientras se encuentre en el modo Agrupar por.
  4. Seleccione una fila y abra el panel
    DETALLES
    para editar la información. La información que se actualiza en el panel de detalles se actualizará automáticamente en la cuadrícula.
Gestión de elementos de inversión personalizados
Ejemplo:
Sid ha añadido elementos de inversión a la inversión personalizada de la estrategia. Ahora desea que sus gestores de recursos y proyectos agreguen personal y tareas a los elementos de inversión para que sus equipos puedan empezar a trabajar en estos elementos. Este enfoque permite probar rápidamente la estrategia y los elementos de inversión mediante la creación de una prueba de concepto. Las capacidades de gestión y seguimiento permiten a los gestores de recursos y proyectos gestionar los elementos de inversión como proyectos.
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Asociación de elementos de inversión personalizados con la OBS
Se pueden asociar elementos de inversión personalizados con la estructura de desglose de la organización (OBS) para poder asociar departamentos y ubicaciones específicos con las inversiones personalizadas. La estructura de desglose de la organización (OBS) es una representación jerárquica de la compañía que puede utilizarse para alinear las inversiones. Con una OBS, pueden realizarse las tareas siguientes:
  • Categorizar objetos para propósitos de filtración y generación de informes.
  • Asociar grupos de recursos con particiones.
  • Conceder derechos de acceso a los usuarios para las instancias de objeto en función de su pertenencia a una estructura organizativa.
Pueden definirse el tipo, el nivel y las unidades de cada OBS.
  • Tipo de OBS:
    Especifica el tipo de estructura de desglose de la organización. Por ejemplo, una OBS denominada "Ubicaciones" define un tipo de OBS para ubicaciones geográficas.
  • Niveles de la estructura de desglose de la organización (OBS) :
    Especifica la estructura de la jerarquía de la estructura de desglose de la organización. Por ejemplo, una ubicación de OBS puede tener "país" como nivel 1, "estado" como nivel 2 y "ciudad" como nivel 3.
  • Unidades de la estructura de desglose de la organización (OBS):
    Especifica una unidad de la jerarquía de la estructura de desglose de la organización. Por ejemplo, una ubicación de OBS puede utilizar los nombres de los países, los estados o las regiones y las ciudades como unidades de estructura de desglose de la organización. Una unidad OBS puede ser un predecesor, un descendiente o ambos en relación con otras unidades OBS. Para obtener más información sobre la OBS, consulte Configuración de una estructura de desglose de la organización.
Requisitos previos
Tenga en cuenta los siguientes puntos y requisitos previos:
  • Los elementos de inversión personalizados pueden asociarse con una o más estructuras de desglose de la organización a través del proceso de asociación de OBS normal.
  • Los siguientes derechos de acceso deber estar activados para las inversiones personalizadas:
    • <tipo_inversión_personalizada> - Crear
    • <tipo_inversión_personalizada> - Editar todo
    • <tipo_inversión_personalizada> - Ir a
    • <tipo_inversión_personalizada> - Ver todo
    • <tipo_inversión_personalizada> - Acceso a XOG
    • <tipo_inversión_personalizada> - Gestión de tareas
  • El selector de OBS está agregado al panel DETALLES.
Si desea crear una nueva estructura de desglose de la organización, asegúrese de que el atributo OBS está habilitado para la API y los derechos de acceso están activados.
Para que el departamento y la ubicación aparezcan en el módulo Detalles de una inversión personalizada:
Siga estos pasos:
  1. Copie el esquema de la inversión personalizada.
  2. Edite el esquema para agregar los atributos
    Departamento
    y
    Ubicación
    en el módulo
    Detalles
    .
  3. Publique el esquema de la inversión personalizada.
Para obtener más información sobre los esquemas, consulte
Clarity
: Configuración de los esquemas para proyectos e inversiones.
Un objeto de tipo inversión personalizada puede asociarse con la OBS de recursos predeterminada, el departamento, la ubicación y la organización, además de actualizarlo y desvincularlo.
Si se cambia el valor del atributo Departamento para una inversión personalizada, también se actualiza el valor del atributo Estructura de desglose de la organización del departamento correspondiente.
Ejemplo:
Sid desea crear una estructura de desglose de la organización (OBS) y asociarla con un elemento de inversión personalizado para que pueda asignarse cada inversión personalizada a una parte específica de su organización. Esto permitirá a Sid y a los interesados de los elementos de inversión personalizados asociados filtrar los elementos de inversión personalizados por partes específicas de la organización.
Sid pide al administrador que cree una inversión personalizada denominada
Caso de negocio
. A continuación, solicita al administrador que cree una nueva estructura de desglose de la organización. El administrador navega hasta el módulo de administración de OBS en
PPM (versión clásica)
y crea una estructura de desglose de la organización llamada
OBS de ACME
. El administrador asocia el objeto
Caso de negocio
a la OBS
OBS de ACME
.
Sid ahora puede filtrar el elemento de inversión personalizado
Caso de negocio
por
OBS de ACME
.
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en
    Clarity
    .
  2. En el menú principal, haga clic en Inversiones.
  3. Se muestran las inversiones personalizadas. Seleccione la inversión personalizada Caso de negocio.
  4. Seleccione una instancia.
  5. Desplácese hasta el selector Columna, seleccione las siguientes unidades de OBS según sea necesario:
    • Departamento
    • Ubicación
    • Custom_OBS; por ejemplo,
      OBS de ACME
      . Las columnas asociadas se agregan a la cuadrícula de inversiones personalizadas.
  6. Especifique los valores de atributo de la estructura de desglose de la organización para la instancia. La instancia se ha asociado con la estructura de desglose de la organización.
  7. Puede buscar y filtrar la instancia por ubicación, unidad, unidades y descendientes, y unidades y predecesores.
Administración de inversiones personalizadas
Derechos de acceso de la inversión personalizada
Cuando se crea una inversión personalizada, se generan automáticamente los derechos siguientes:
  • <tipo_inversión_personalizada> - Crear
  • <tipo_inversión_personalizada> - Editar todo
  • <tipo_inversión_personalizada> - Ir a
  • <tipo_inversión_personalizada> - Ver todo
  • <tipo_inversión_personalizada> - Acceso a XOG
  • <tipo_inversión_personalizada> - Gestión de tareas
Se trata de derechos globales o de instancia y pueden asignarse a varios interesados, en función de su rol en la organización.
Tareas de esfuerzo para las inversiones personalizadas
Utilice la página Administración, Gestión de proyectos, Valores de configuración de
PPM (versión clásica)
para seleccionar o anular la selección de la opción Permitir la creación de tareas de esfuerzo. Si se selecciona esta opción, se creará una tarea de esfuerzo en la inversión cuando se agregue un miembro del personal a la inversión. En versiones anteriores de
Clarity
, esta opción solamente se aplicaba al objeto Proyecto. Esta configuración se aplica a las inversiones personalizadas de
Clarity
15.7.1 y versiones posteriores.
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En
PPM (versión clásica)
y
PPM (versión clásica)
XOG:
  • Cuando se agregan miembros del personal a los NPIO (Ideas, Aplicaciones, Activos, Productos, Servicios y Otro trabajo), se crea siempre la tarea de esfuerzo. Esto se debe a que los NPIO de
    PPM (versión clásica)
    no son compatibles con las operaciones de tarea y las tareas adicionales; por consiguiente, la tarea de esfuerzo es necesaria para que los NPIO de
    PPM (versión clásica)
    sean compatibles con la publicación de datos reales en las inversiones.
  • En
    PPM (versión clásica)
    , los proyectos son las únicas instancias que admiten esta configuración. Los NPIO creados en
    PPM (versión clásica)
    ignoran esta configuración y siempre se genera la tarea de esfuerzo.
Las inversiones personalizadas utilizan algunos de los valores de configuración de administración de gestión de proyectos. Revise la tabla que se proporciona a continuación para obtener más información sobre estos valores de configuración.
Valores de configuración de administración
Descripción
Redondear las adjudicaciones al % más próximo
  • Valor predeterminado: 25 %
  • Se utiliza para la acción Adjudicar a partir de las estimaciones.
  • Actualmente, solamente es aplicable para los proyectos.
  • Esta funcionalidad no es compatible con las inversiones personalizadas.
Permitir la creación de tareas de esfuerzo
  • Valor predeterminado: Verdadero (valor seleccionado)
  • Es aplicable tanto para proyectos como para inversiones personalizadas.
  • Los NPIO estándares solamente tienen una tarea de esfuerzo que siempre se crea y se oculta.
  • Consulte la sección Permitir la creación de tareas de esfuerzo para obtener más detalles sobre cómo funciona para proyectos e inversiones personalizadas.
Reasignar tareas al reemplazar rol
  • Valor predeterminado: Verdadero (valor seleccionado)
  • Es aplicable tanto para proyectos como para inversiones personalizadas.
Permitir la edición de adjudicaciones si la inversión está bloqueada
  • Valor predeterminado: Falso (sin seleccionar)
  • Solamente es aplicable para los proyectos.
  • Las inversiones personalizadas no utilizan programadores, por lo que no puede bloquearse mediante un programador.
  • Las inversiones personalizadas no utilizan procesos BPM, por lo que no puede bloquearse mediante un proceso.
Abrir miembros del personal de manera automática para la entrada de tiempos
  • Valor predeterminado: Nunca
  • Es aplicable para todos los tipos de inversión e inversiones personalizadas.
  • Esta opción controla el campo Equipo abierto para la entrada de tiempo.
  • Esta opción se ignora si el atributo Equipo abierto para la entrada de tiempo de Studio está establecido en verdadero de manera predeterminada.
  • Atributo Equipo abierto para la entrada de tiempo
    • Valor predeterminado: Verdadero (valor seleccionado)
    • Si el atributo Equipo abierto para la entrada de tiempo está establecido de manera predeterminada en Falso (sin seleccionar), la configuración a nivel de sistema seleccionará el atributo Abierto para entrada de tiempo (empleados) bajo las siguientes condiciones: Nunca, Cuando se reserva en firme o Cuando se aprueba el estado de la solicitud.
    • Las inversiones personalizadas no utilizan solicitudes; por lo tanto, la opción Cuando se aprueba el estado de la solicitud no es aplicable y, por consiguiente, el indicador no se establecerá automáticamente para las inversiones personalizadas con esta configuración. Actuará del mismo modo que el valor Nunca.
Permitir reserva mixta
  • Valor predeterminado: Falso (sin seleccionar)
  • Es aplicable para todos los tipos de inversión e inversiones personalizadas.
  • Si se selecciona esta opción, el usuario puede introducir distintos valores de segmento en las curvas Adjudicaciones y Adjudicaciones en firme, lo que provoca un estado de reserva mixta.
Uso de procesos con inversiones personalizadas
El objeto Inversiones personalizadas se ha mejorado para admitir procesos en esta versión. Ahora se pueden invocar procesos en función de la creación o actualización de las inversiones personalizadas.
  • La condición de inicio para las inversiones personalizadas puede basarse en la inversión personalizada o en sus subobjetos.
  • Inversiones personalizadas aparecerá como una opción bajo el objeto principal para los procesos.
  • Los procesos se pueden ejecutar cuando se crean y actualizan inversiones personalizadas.
  • Al crear inversiones personalizadas, se activan automáticamente. El indicador activado por el evento no se puede modificar después de la creación.
  • Los procesos ejecutados en una inversión personalizada solo se pueden ver en
    PPM (versión clásica)
    .
  • Los procesos que se desarrollan con una acción todavía requieren que el usuario actúe sobre ellos en
    PPM (versión clásica)
    .
  • Si se asocia una inversión personalizada con el modelo de partición, el indicador activado por el evento se desactiva automáticamente y no se puede volver a activar.
  • Si se cambia el nombre de una inversión personalizada, se desactivará el indicador activado por el evento.
  • Si se crea un proceso de acción, el vínculo de notificación a la inversión personalizada no funcionará.
  • No hay ninguna opción para iniciar un proceso a petición incluso si se selecciona esa opción en la definición del proceso. Estos procesos se pueden ejecutar utilizando el trabajo Ejecutar un proceso.
Para obtener más información sobre cómo se pueden aprovechar los procesos en
Clarity
, consulte Configuración de procesos.