Clarity
: Solicitud de recursos y roles para inversiones de personal

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Como gestor de recursos, gestor de proyectos o coordinador de proyectos, utilice las funciones Personal descritas en este artículo para planificar las adjudicaciones de roles, la solicitud de recursos y las inversiones en personal con los recursos adecuados.
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Acerca de las solicitudes de asignación de personal por inversión
La vista Inversiones con respecto a recursos ayuda a completar las tareas de asignación de personal siguientes:
  • Buscar y asignar las personas apropiadas con las habilidades adecuadas a cada inversión.
  • Saber con qué gestores de recursos se debe trabajar.
  • Solicitar la asignación de personal (roles o recursos con nombre) para las inversiones y enviar las solicitudes a los gestores de recursos para su cumplimiento.
Verifique que dispone de los siguientes derechos de acceso para realizar las actividades de asignación de personal:
  • Derechos de edición para inversiones específicas y derechos de prerreserva para determinados roles y recursos con nombre
  • Derechos de visualización para inversiones específicas y derechos de reserva en firme para determinados roles y recursos con nombre
Si únicamente se dispone de derechos de prerreserva sobre un recurso, no es posible editar una adjudicación en firme o comprometida. Sin embargo, el gestor de recursos con derechos de reserva en firme puede gestionar la adjudicación del recurso.
Ejemplo:
Se ha creado el nuevo proyecto Planificación de la sala grande sin recursos ni roles. Como coordinadora de proyectos, Barb dispone de los derechos
<inversión> - Editar
para el proyecto y puede visualizarlo en la vista Inversiones con respecto a recursos. Barb también tiene derechos de prerreserva para roles específicos en el sistema. Barb expande el proyecto Planificación de la sala grande y no visualiza ningún recurso ni rol en el equipo. Barb agrega el rol de gestor de proyectos a este proyecto. Además, Barb edita las propiedades de la solicitud de roles, tal como se describe a continuación:
  • Establece a Derrick Joseph como el gestor de recursos solicitado.
  • Especifica la tasa de horas previstas para el rol solicitado.
La vista Inversiones con respecto a recursos ahora se ha actualizado para mostrar el nuevo rol. Los totales del período de la inversión y los totales de las columnas también se han actualizado de acuerdo con la adjudicación de roles solicitada. Derrick inicia sesión y visualiza el nuevo rol en la lista de solicitudes entrantes de la vista Solicitudes.
Reserva de recursos o roles para inversiones
Se debe utilizar la vista Inversiones con respecto a recursos para buscar los roles o recursos activos por nombre y reservarlos para las inversiones. Se aplican los requisitos siguientes:
  • Se dispone de derechos de visualización para la inversión y de derechos de reserva en firme para el recurso o rol.
  • Se dispone de derechos de edición para la inversión y de derechos de prerreserva y de reserva en firme para el recurso o rol.
  • El recurso todavía no está adjudicado a la inversión.
    Un programador interno o externo no ha bloqueado la inversión.
Se puede ver una inversión si se dispone de derechos de reserva en firme o de prerreserva para los recursos o roles de la inversión. Si no se dispone ni de derechos de visualización ni de derechos de edición para la inversión, no se pueden editar los datos de adjudicación de la inversión. Además, tampoco no se puede acceder ni a los detalles ni a las conversaciones asociadas.
Se puede agregar un rol varias veces a una única inversión.
Solicitud de adjudicación de un nuevo rol en una inversión
A medida que se identifica más trabajo, utilice la vista Inversiones con respecto a recursos para enviar las solicitudes de recursos a los gestores de recursos. Cuando el gestor de recursos navega hasta la vista Solicitudes, visualiza las nuevas solicitudes. A continuación, puede reemplazar los roles por recursos con nombre o actualizar las propiedades de las solicitudes para enrutarlas hacia otro gestor de recursos. Consulte
Clarity
: Gestión de las adjudicaciones y asignación de personal
para obtener más detalles sobre las responsabilidades del gestor de recursos.
La vista Inversiones con respecto a recursos también incluye los roles agregados a los proyectos creados desde plantillas que contienen roles. Los roles de las plantillas de proyecto se crean en
PPM (versión clásica)
.
La siguiente imagen muestra la vista Inversiones con respecto a recursos con las inversiones en el nivel principal y las adjudicaciones de roles y recursos solicitadas en el nivel secundario:
La siguiente imagen muestra la vista Inversiones con respecto a recursos con las inversiones en el nivel principal y las adjudicaciones de roles y recursos solicitadas en el nivel secundario:
The image shows the Investments to Resources view with investments at the parent level and the requested roles and resource allocations at the child level
Siga estos pasos:
  1. En la vista Inversiones con respecto a recursos, expanda una inversión para ver los recursos y roles asignados actualmente.
  2. Haga clic en el signo más situado junto al nombre de la inversión.
  3. Busque un rol solicitado y agréguelo a la inversión.
    1. Cuando haya terminado, haga clic en
      Cerrar
      .
    2. Para suprimir una solicitud agregada accidentalmente, haga clic en
      X Suprimir
      .
  4. Haga clic en el nombre del rol solicitado (por ejemplo, Gestor de proyectos) para ver los detalles, tales como el gestor de la inversión o las fechas de adjudicación.
  5. En el panel
    Detalles
    , especifique los detalles siguientes para el rol solicitado:
    • Fechas de inicio y de finalización
      para la adjudicación solicitada
    • Tasa de previsión
      o tasa por hora utilizada para determinar el coste del recurso
    • Gestor de recursos
      asignado para cumplir la solicitud de rol. Este no es el mismo que el campo Gestor de recursos de
      PPM (versión clásica)
      ; este campo es para el
      Gestor solicitado
      , es decir, el gestor que se está solicitando para revisar posibles candidatos y cumplir con esta solicitud de rol.
      El campo
      Gestor solicitado
      (etiquetado en esta página como
      Gestor de recursos
      ) también está disponible en la página Personal del proyecto. Se puede editar este campo solo para los roles que tienen personal para una inversión.
  6. Utilice la ficha
    Conversaciones
    para ver, agregar o responder a los comentarios sobre el rol solicitado.
Nota:
Como coordinador de proyectos con los derechos de reserva para recursos con nombre específicos, puede buscar y adjudicar directamente un recurso con nombre a una inversión. De forma predeterminada, el recurso está prerreservado en la inversión. Haga clic en el nombre del recurso para ver los detalles del recurso y cambie el estado de la reserva de Prerreservada a En firme. Debe disponer de derechos de reserva en firme para el recurso para poder cambiar el estado de la reserva. Si únicamente dispone de derechos de prerreserva, el gestor de recursos podrá reservar en firme el recurso por usted después de aceptar la solicitud. Consulte
Aceptación de una solicitud de adjudicación para un recurso con nombre
en
Clarity
: Gestión de las adjudicaciones y asignación de personal
para obtener más detalles.
No se puede modificar una adjudicación después de que se haya reservado en firme.
Sustituir un rol por un recurso con nombre
Como coordinador de proyectos, se puede cumplir una solicitud de asignación de personal de la vista Inversiones con respecto a recursos, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
  • Se dispone de los derechos de visualización de inversiones combinados con los derechos de reserva en firme sobre los roles. O bien, se dispone de derechos de edición de inversiones y de derechos de prerreserva sobre los roles.
  • Se dispone de derechos de reserva sobre los recursos con nombre que se pueden seleccionar para reemplazar los roles.
  • El recurso con nombre seleccionado todavía no está asignado a la inversión.
Si se reemplaza un rol para el cual se dispone de derechos de prerreserva y el estado de la reserva de la adjudicación es En firme, el rol permanece bajo la inversión en la vista. El recurso de destino se agrega a la inversión. Los detalles de la adjudicación del rol se copian en el recurso de destino. Sin embargo, la adjudicación del rol de origen se conserva en la inversión y parece como que no se haya cumplido.
El estado de la reserva de la adjudicación para un rol se puede establecer en En firme en los casos siguientes:
  • El estado de la reserva de la adjudicación se actualiza de Prerreservada a En firme en
    PPM (versión clásica)
    .
  • El atributo del estado de la reserva del objeto Equipo se establece en En firme como el valor predeterminado de
    PPM (versión clásica)
    Studio.
Siga estos pasos:
  1. En la vista Inversiones con respecto a recursos, expanda una inversión para ver los recursos o roles adjudicados.
  2. Haga clic en un nombre de rol solicitado para mostrar los detalles de la solicitud.
  3. Edite los detalles según sea necesario; por ejemplo, la tasa de previsión o el rol solicitado. Los campos siguientes necesitan una explicación:
    • Fechas de adjudicación
      Define las fechas de inicio y de finalización de adjudicación para la inversión. Se pueden extender las fechas de adjudicación más allá de las fechas programadas para la inversión siempre y cuando se dispongan de los derechos de edición para la inversión. Si únicamente se dispone de derechos de visualización para la inversión, solamente se podrán actualizar las fechas de adjudicación dentro de los límites de las fechas programadas para la inversión.
    • % de adjudicación
      : Define la adjudicación predeterminada de un miembro del equipo. Se puede cambiar la adjudicación para una determinada cuadrícula de período de tiempo en línea o definiendo el valor en el panel Detalles del recurso adjudicado a la inversión.
    • Tasa de previsión
      Define la tasa de previsión para el rol solicitado. La actualización de la tasa de previsión del rol para una inversión actualiza la tasa de este rol para solamente esa inversión.
    • Solicitud de rol
    • Define un campo de formato libre que se puede actualizar para describir la solicitud. Se pueden distinguir varias instancias del mismo rol solicitado en una única inversión. Por ejemplo, se puede agregar Administrador de base de datos (DBA) tres veces a una única inversión. Se puede actualizar cada uno de ellos del modo siguiente: Administrador de base de datos sénior, Administrador de base de datos júnior y Administrador de base de datos interno.
    • Gestor de recursos
      Define el nombre del gestor de recursos solicitado. Para volver a asignar esta solicitud de asignación de personal, busque y seleccione un gestor de recursos diferente.
    • Adjudicar a
      Define el recurso con nombre adjudicado a la inversión para reemplazar el rol solicitado. Se puede seleccionar de una lista de recursos para los que se dispone de derechos de reserva en firme o de prerreserva.
  4. Haga clic en la lista desplegable situada junto al rol solicitado y seleccione un recurso con nombre para reemplazar el rol. Los recursos que tienen un rol principal coincidente se filtran previamente para que aparezcan en los primeros puestos de la lista.
  5. Haga clic en Reemplazar adjudicación para confirmar el recurso seleccionado como el reemplazo del rol.
Eliminación de una adjudicación de una inversión
Con los derechos de reserva adecuados junto con los derechos de inversión, se puede eliminar la adjudicación de un recurso o rol bajo las condiciones siguientes:
  • No se ha registrado ningún tiempo real en la inversión.
  • Un programador interno o externo (por ejemplo, Programación automática o Microsoft Project) no ha bloqueado la inversión.
Para eliminar una adjudicación, expanda la inversión asociada y haga clic en
X Suprimir
ubicado junto al elemento de la adjudicación.
Edición de la adjudicación de una inversión
Con los derechos de reserva adecuados junto con los derechos de inversión, se puede editar la cantidad de FTE o las horas para la adjudicación de un recurso o rol. La función de edición no está disponible si un programador externo o interno ha bloqueado la inversión.
Fijación de inversiones para el personal enfocado
En la vista Inversiones con respecto a recursos, se pueden fijar las inversiones para equilibrar el trabajo entre dos o más adjudicaciones a la vez. Se puede continuar filtrando y buscando otros recursos sin que afecte a las inversiones fijadas. Las inversiones fijadas se conservan y se puede volver a ellas incluso después de haber navegado a otras páginas de recursos.
Para fijar una inversión, haga clic en el icono de chincheta que aparece junto al nombre de una inversión en la ficha Todos. Haga clic en la ficha Fijados para visualizar las inversiones fijadas. Para eliminar una inversión de la ficha Fijados, haga clic en el icono de chincheta.
En la vista Fijados, solamente están disponibles las opciones de filtro que aplican a las filas secundarias. La opción de filtro por gestor de inversiones o por inversión no está disponible. Los filtros se guardan automáticamente y se mantienen en todas las sesiones de inicio de sesión hasta que se modifican de nuevo.
Visualización de las propiedades generales de una inversión
Desde la vista Inversiones con respecto a recursos, se pueden ver las propiedades generales de una inversión, tales como el gestor de inversiones, las fechas programadas y la opción de entrada de tiempo. Haga clic en el nombre de la inversión para mostrar los detalles. Únicamente el gestor de inversiones puede editar las propiedades de los detalles de la inversión mediante Proyectos.
Edición de las propiedades de una solicitud de rol
Con los derechos de reserva adecuados junto con los derechos de inversión, se pueden editar ciertas propiedades de una solicitud de rol desde la vista Inversiones con respecto a recursos. Por ejemplo, se puede introducir o cambiar el nombre del gestor de recursos solicitado para poder enviar una solicitud de rol a ese gestor. De forma alternativa, se pueden introducir o cambiar las fechas de adjudicación o la tasa de previsión. Con los derechos de edición de la inversión, se pueden cambiar las fechas de adjudicación para extenderlas más allá de las fechas programadas para la inversión
.
Siga estos pasos:
  1. En la vista Inversiones con respecto a recursos, expanda una inversión para ver una lista de los recursos y roles adjudicados al equipo.
  2. Haga clic en el nombre de un rol para ver o actualizar los detalles de la solicitud.
  3. Haga clic en Conversaciones para ver, agregar o responder a los comentarios sobre el rol solicitado.
Edición de las propiedades de una solicitud de recurso
Con los derechos de reserva adecuados junto con los derechos de inversión, se pueden editar ciertas propiedades de la asignación de personal a un equipo desde la vista Inversiones con respecto a recursos. Por ejemplo, se pueden introducir o cambiar las fechas de adjudicación, la tasa de previsión, el estado de la reserva o la opción de entrada de tiempo. Con los derechos de edición de la inversión, se pueden cambiar las fechas de adjudicación para extenderlas más allá de las fechas programadas para la inversión
.
Siga estos pasos:
  1. En la vista Inversiones con respecto a recursos, expanda una inversión para ver una lista de los recursos y roles adjudicados al equipo.
  2. Haga clic en el nombre del recurso solicitado para ver o actualizar los detalles.
  3. Haga clic en Conversaciones para ver, agregar o responder a los comentarios sobre el recurso solicitado.
Filtrado de la vista Inversiones con respecto a recursos
De forma predeterminada, la vista muestra todas las inversiones activas para las que se dispone de derechos de acceso de visualización y edición. Los datos de las adjudicaciones reflejan los totales acumulados del equipo con indicadores de sobreadjudicación para los recursos. Se recomienda filtrar la vista en el inicio de sesión inicial. Los cambios se guardan automáticamente y se mantienen en todas las sesiones de inicio de sesión hasta que se modifican de nuevo.
  • Puede buscar una inversión escribiendo directamente el nombre o el ID de la inversión en el panel de filtro.
  • Se puede escribir un nombre parcial o un valor de ID parcial para localizar el valor de búsqueda deseado. Las sugerencias automáticas solo están disponibles para campos de filtro del tipo de búsqueda. Por ejemplo, en las vistas Recursos con respecto a inversiones e Inversiones con respecto a recursos, los campos Recurso con estado activo e Inversión con estado activo no son campos de búsqueda. Por consiguiente, las sugerencias automáticas no están disponibles en estos filtros.
Todos los campos de filtro son multiselección, exceptuando Inversión con estado activo y Recurso con estado activo. Estos dos campos de filtro tienen una opción TODOS disponible para seleccionar tanto opciones activas como inactivas.
Puede expandir una inversión para ver los recursos asignados y la información del rol de esa inversión concreta. Las inversiones y los recursos que puede ver en la cuadrícula se basan en los derechos de acceso. Las opciones de filtrado siguientes están disponibles en la vista Inversiones con respecto a recursos:
  • Gestor de la inversión
    Este campo permite filtrar todas las inversiones activas e inactivas en función de los gestores de inversión seleccionados.
  • Inversión
    Este campo permite filtrar una o más inversiones activas para ver todos los recursos y roles adjudicados a la inversión seleccionada.
  • Gestor de recursos
    Este campo permite filtrar por uno o más gestores de recursos para ver todas las inversiones con los recursos y roles asignados que son subordinados directos de los gestores de recursos seleccionados.
  • Recurso
    Este campo permite filtrar los recursos seleccionados para mostrar las inversiones activas adjudicadas al recurso.
  • OBS del recurso
    Este campo permite filtrar por estructura de desglose de la organización del recurso para mostrar solo aquellas inversiones activas cuyos recursos asignados pertenecen a la estructura de desglose de la organización del recurso seleccionado. Puede obtener más detalles según la unidad OBS, sus predecesores y sus descendientes. La lista de filtro utiliza los datos introducidos para mostrar los primeros 25 valores. Cuando el usuario se desplaza hacia abajo, la lista de filtro muestra los siguientes 25 valores.
  • Rol principal
    Este campo permite filtrar por uno o varios roles principales para mostrar solo aquellas inversiones activas cuyos recursos adjudicados tienen roles seleccionados primarios.
  • Tipo de empleo
    Este campo permite filtrar por uno o varios tipos de empleo para ver todas las inversiones activas con las adjudicaciones de recursos para el tipo de empleo seleccionado. Solo los recursos con el tipo de empleo seleccionado aparecen en las inversiones.
  • Inversión con estado activo
    Este campo permite filtrar por estado de la actividad de inversión para mostrar solo aquellas inversiones para el estado de la inversión seleccionada. De forma predeterminada, únicamente se muestran las inversiones activas en la vista. Para ver las inversiones inactivas, utilice esta opción de filtro.
  • OBS de inversión
    Este campo permite filtrar por inversiones que se basan en la estructura de desglose de la organización asignada a los recursos. En la vista, se mostrarán todos los recursos adjudicados a la inversión seleccionada. Puede obtener más detalles según la unidad, sus predecesores y sus descendientes. La lista de filtro utiliza los datos introducidos para mostrar los primeros 25 valores. Cuando el usuario se desplaza hacia abajo, la lista de filtro muestra los siguientes 25 valores.
  • Tipo de inversión
    Este campo permite filtrar por inversiones en función de los tipos de inversión seleccionada.
  • Recurso con estado activo
    Este campo permite filtrar por todas las inversiones activas cuyos recursos y roles tienen el estado de la actividad seleccionada.
En la ficha fijada, solo se pueden filtrar las inversiones mediante los filtros Gestor de recursos, OBS del recurso, Rol principal, Tipo de empleo, Recurso, Recurso con estado activo.