Clarity: Seguimiento y edición de los asuntos pendientes

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Clarity
permite crear asuntos pendientes para una fase, un hito o una tarea para dividir el trabajo en actividades más pequeñas. La nueva página de asuntos pendientes muestra todos los asuntos pendientes asignados al usuario en varios tipos de inversión en
Clarity
.
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Acceso a la nueva página de asuntos pendientes
Clarity
ha introducido los siguientes derechos de acceso global en esta versión:
  • Asunto pendiente - Ir a
  • Asunto pendiente - Crear - Todo
  • Asunto pendiente - Suprimir - Todo
  • Asunto pendiente - Editar - Todo
  • Asunto pendiente - Ver - Todo
Estos derechos de acceso se asignan al tipo de licencia Visor en
Clarity
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Es necesario tener el derecho de acceso Asunto pendiente - Ir a para ver la nueva página Asuntos pendientes. A continuación, podrá ver todos los asuntos pendientes que se le han asignado en todas las inversiones en
Clarity
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Uso de la cuadrícula de objetos asociados en la página Asuntos pendientes
La cuadrícula Asuntos pendientes también se conoce como la cuadrícula de objetos asociados porque, aunque la cuadrícula está asociada principalmente con la visualización y edición de los asuntos pendientes, también se puede utilizar para ver información como tareas y detalles de la inversión que le ayudará a planificar y completar el trabajo de forma precisa. Se puede utilizar la cuadrícula de los asuntos pendientes para revisar atributos que son comunes entre todas las inversiones o específicos de inversiones individuales. Supongamos que tiene varios asuntos pendientes asignados en los proyectos e inversiones personalizadas. En dicho escenario, se pueden agregar los siguientes campos a la cuadrícula para ayudarle a tomar las decisiones correctas.
  • Atributos asociados a los asuntos pendientes como, por ejemplo, Nombre, Fecha de vencimiento, Propietario y Finalizado.
  • Atributos asociados con tareas como % completado y ETC.
  • Atributos asociados con el objeto de inversión común como, por ejemplo, Prioridad corporativa y Gestor.
  • Atributos asociados con todas las inversiones (Proyectos e Inversiones personalizadas) que tienen asuntos pendientes.
Algunas de las acciones clave que se pueden realizar usando la cuadrícula son las siguientes:
  • Agregar atributos a la cuadrícula utilizando el Panel de columna
    El Panel de columna agrupa los atributos en su tipo de objeto. Se pueden ver los atributos asociados con los Asuntos pendientes, Tarea, Inversión común y todas las inversiones donde el usuario tiene asuntos pendientes en sus respectivas categorías. Se pueden seleccionar varios atributos para agregarlos a la cuadrícula. Para obtener más información sobre el uso del Panel de columna en la cuadrícula, consulte Componentes comunes.
  • Edición de varios atributos utilizando la capacidad de edición masiva
    Se pueden editar varios registros en el diseño de cuadrícula. Cuando se seleccionan varios registros y se hace clic en el botón Editar, se mostrará una ventana de edición masiva. La ventana incluye todos los campos que se han mostrado en la cuadrícula. Solo se pueden actualizar los campos asociados con el objeto de asunto pendiente y hacer clic en Guardar para confirmar los cambios.
    Siga estos pasos:
    1. Inicie sesión en
      Clarity
      .
    2. Vaya a la cuadrícula Asuntos pendientes y seleccione los registros que desea actualizar.
    3. Seleccione el botón
      Editar
      .
    4. En la ventana
      Edición masiva
      , realice los cambios pertinentes en varios registros.
    5. Haga clic en
      Guardar
      para confirmar los cambios.
  • Ver más información sobre una inversión utilizando el panel DETALLES
    Para obtener más información sobre una inversión, utilice el panel DETALLES. El panel está disponible como un diseño de dos columnas y se puede cambiar su tamaño para que ocupe un 75 % de la pantalla. El diseño del panel Detalles permite incluir dos campos por fila. Se puede arrastrar horizontalmente cualquier campo para que ocupe una o ambas columnas.
    Clarity
    agregará el tipo de inversión de la etiqueta del atributo cuando se agreguen atributos asociados con inversiones específicas en el panel DETALLES. Para obtener más información sobre el uso del panel DETALLES en la cuadrícula, consulte Componentes comunes.
  • Analizar asuntos pendientes utilizando las opciones de filtro y búsqueda
    Se pueden utilizar las opciones de búsqueda y de filtro para identificar varias inversiones en función de los requisitos. Para obtener más información sobre el uso de las opciones de filtro y búsqueda, consulte Componentes comunes.
  • Personalizar la cuadrícula y guardar la vista
    Clarity
    le permite guardar y modificar varias vistas que le ayudarán a alcanzar sus objetivos empresariales. A continuación se muestran algunas de las acciones clave que se pueden realizar:
    • Guardar una configuración existente en la cuadrícula
    • Actualizar as vistas existentes mediante la funcionalidad de guardado rápido
    • Acceder a las vistas guardadas por otros usuarios
    • Marcar las vistas importantes como favoritas para poder acceder a ellas fácilmente
    • Seleccionar vistas predeterminadas
    Cuando se guarda una vista, no estará disponible en otras jerarquías.
  • Contraer filas relacionadas agrupando atributos
    Se pueden contraer las filas relacionadas utilizando la opción Agrupar por. La cuadrícula permite la agrupación de datos en función de cualquier atributo. Las columnas de atributo se pueden mover dentro de su propio tipo de inversión. Ejemplo: Se pueden agrupar todas las inversiones por niveles para ver las métricas agregadas para cada nivel.
  • Exportar datos a CSV
    Se pueden exportar los datos de la cuadrícula común a un archivo CSV. Si la vista incluye 500 o menos filas, el nuevo archivo de exportación CSV se generará inmediatamente. Si la vista tiene más de 500 filas, verá una notificación y podrá descargar el archivo CSV en unos minutos. Para obtener más información sobre el uso de la opción Exportar a CSV, consulte Componentes comunes.
Algunos de los puntos clave que hay que recordar al utilizar la cuadrícula son los siguientes:
  • Los asuntos pendientes están implementados como un objeto de Studio pero no se pueden aprovechar en la versión clásica de PPM.
  • El almacén de datos utiliza las nuevas tablas de asuntos pendientes.
  • Los atributos de stock de los asuntos pendientes son Nombre, ID, Propietario, Fecha de vencimiento y Finalizado.
    • El campo ID de los asuntos pendientes admite la numeración automática.
    • El objeto de asunto pendiente no admite la capacidad de crear subobjetos.
  • La tarjeta de puntuación de los asuntos pendientes no está disponible en esta versión.
  • Se pueden marcar con una estrella varios asuntos pendientes para marcarlos como favoritos.
  • Se pueden crear atributos personalizados para el objeto de asunto pendiente en
    Clarity
    .
  • Cuando se actualiza a esta versión de
    Clarity
    , se deberá asignar a los usuarios el derecho de acceso Asunto pendiente - Ir a y otros derechos de acceso relevantes. En las versiones anteriores, los usuarios no tenían ningún derecho adicional para acceder a los asuntos pendientes.
  • El objeto de asunto pendiente no está activado para ser utilizado con los procesos de BPM.
  • No se pueden crear asuntos pendientes desde esta página.
  • La Fecha de vencimiento de los asuntos pendientes no tiene ninguna limitación y puede pasar fuera de las fechas de inicio y finalización de una inversión.
  • Cuando se copia un asunto pendiente desde una plantilla,
    Clarity
    rellena el campo Fecha de vencimiento del asunto pendiente con lo que se encuentra en el campo Fecha de vencimiento (por ejemplo, en blanco o real) antes de la copia.
  • Se pueden proteger atributos como Inicio planificado de Agile asociados con el objeto de inversión abstracto. Dado que este atributo se comparte entre el objeto de inversión abstracto y el objeto de inversión concreto (Proyecto, Ideas e Inversiones personalizadas), se debe realizar lo siguiente:
    • Protegerlo como el nivel de objeto de inversión abstracto (objeto de inversión abstracto y objeto de información financiera abstracto).
    • Protegerlo para los objetos de inversión concretos individuales.
    Si se protege Inicio planificado de Agile para el objeto de información financiera abstracto y los proyectos pero no lo protegen para las inversiones personalizadas, se verá Inicio planificado de Agile para las inversiones personalizadas en la cuadrícula.