Clarity: Creación y edición de jerarquías

ccppmop1592
HID_hierarchies
Rhonda es una gestora de productos. Su responsabilidad principal es garantizar que entiende el mercado de sus productos y garantizar que sus productos añadan valor. Forma parte de la función de gestión de inversiones, y algunas de sus responsabilidades clave incluyen:
  • Definir la estrategia de los productos.
  • Garantizar que los productos se alinean con la estrategia corporativa al tiempo que ofrecen valor en el mercado.
  • Priorizar las funciones principales (épicas) y trabajar con los clientes para asegurarse de que el producto les proporciona valor.
A diferencia de un gestor de productos típico, su trabajo no empieza cuando los equipos comienzan a desarrollar los productos.Ni tampoco termina cuando el producto está listo para publicarse en el mercado. Algunas de las actividades clave que lleva a cabo incluyen un evento de lanzamiento de marketing, un evento de habilitación de productos y un evento de adopción y compromiso de los clientes.
Rhonda tiene equipos que trabajan en todo momento en algunas de las siguientes áreas:
  • Entrega de proyectos puntual y según el presupuesto.
  • Nuevas ideas en las que algunos miembros del equipo están evaluando diversas posibilidades que pueden ayudar a desarrollar el mapa de ruta futuro del producto.
  • Análisis de las inversiones que suponen las iniciativas estratégicas más significativas y que ayudarán a impulsar la adopción de productos y las ventas en el mercado.
Rhonda dedica mucho tiempo a realizar un seguimiento de todos estos proyectos, ideas e inversiones personalizadas y utiliza una hoja de cálculo para realizar un seguimiento de la relación entre ellos. Se trata de una actividad que requiere mucho tiempo y es propensa a errores. Resulta difícil realizar un seguimiento del estado exacto de su inversión en todo momento.
Ahora puede utilizar las jerarquías de
Clarity
para crear una o más jerarquías y definir la relación entre varias inversiones. Cada jerarquía incluye un árbol con varias tarjetas. A continuación, puede establecer una relación principal-secundario entre tarjetas para ayudar a los interesados a entender la dinámica de sus productos.
Interesado
Agenda
Gestor estratégico
Es el responsable del desarrollo y la supervisión de las estrategias corporativas empresariales para apoyar los objetivos de crecimiento, a la vez que se fortalece el núcleo empresarial para desarrollar y mantener una ventaja competitiva.
Gestor de la línea de productos
Mantiene una cartera de todos los productos y líneas de productos creados por la compañía y es el responsable de la creación, el seguimiento y el control de todos los productos dentro de todas las líneas de productos existentes de una compañía.
Gestor multifuncional
Hay muchas iniciativas entre varias organizaciones y las partes interesadas necesitan tener visibilidad sobre el trabajo que se les entrega. No son responsables de la parte de ingeniería, sino que son responsables de asegurar que todas las iniciativas se completan a tiempo.
Gestor de programas
Actúa como coordinador de los proyectos de una organización. Supervisa y organiza actividades, y garantiza que los objetivos del proyecto se alineen con los objetivos de la compañía.
Algunos puntos clave que debe recordar al utilizar las jerarquías son los siguientes:
  • En esta versión, una jerarquía de inversiones está limitada a un máximo de 500 tarjetas.
  • Las vistas guardadas definidas en el nivel de inversión (por ejemplo, Proyecto, Idea y Tipo de inversión personalizada) están disponibles en la cuadrícula para agregar una selección múltiple al importar esos tipos de inversión.
  • Si se suprimen Proyectos, Ideas o Inversiones personalizadas utilizando el trabajo Suprimir una inversión, los tipos de inversión se eliminan automáticamente de las jerarquías.
En esta versión de
Clarity
, se pueden agregar inversiones (ideas, proyectos e inversiones personalizadas) como tarjetas a una jerarquía. 
GT
Formación gratuita de
Clarity
en Broadcom Academy
  • Puede atender a la formación GRATUITA de
    Clarity
    registrándose en Broadcom Academy.
    Univ
  • La formación
    Clarity
    : Gestión de productos digitales
    destaca cómo se puede aprovechar
    Clarity
    para transformar los proyectos a productos.
  • Puede iniciar sesión en Broadcom Academy con sus credenciales existentes de Broadcom. Si no tiene credenciales de Broadcom, sencillamente debe proporcionar su dirección de correo electrónico oficial y empezar con la formación.
2
Requisitos previos
Se requiere un subconjunto de los siguientes derechos de acceso para interactuar con las jerarquías de esta versión de
Clarity
en función del rol del usuario y del requisito:
  • Jerarquía - Ir a: Permite ver el elemento de menú Jerarquía en
    Clarity
    .
  • Jerarquía - Crear: Permite crear una jerarquía en
    Clarity
    .
  • Jerarquía - Editar - Todo (global): Permite editar todas las jerarquías asociadas con la instancia de objeto de la jerarquía.
  • Jerarquía - Editar: Permite crear, leer, actualizar y suprimir las tarjetas de una jerarquía específica.
  • Jerarquía - Ver - Todo (global):
    • Permite ver todas las jerarquías asociadas con la instancia de objeto de la jerarquía.
    • Permite ver el acceso a todas las tarjetas de un árbol en una jerarquía aunque no se disponga de acceso de visualización a inversiones individuales que se hayan agregado como tarjetas.
  • Jerarquía - Suprimir - Todo (global): Permite suprimir todas las jerarquías asociadas con la instancia de objeto de la jerarquía.
  • Jerarquía - Suprimir: Permite suprimir una jerarquía específica.
  • Jerarquía - Gestionar métricas: Permite crear, ver y suprimir métricas personalizadas.
  • Para importar inversiones a la jerarquía, se requiere el derecho de acceso Inversión - Ir a y el derecho de acceso de visualización a las inversiones que se desea importar.
  • Las jerarquías admiten derechos de seguridad globales, de instancia y de OBS.
Gestión de jerarquías mediante el diseño de cuadrícula
Se puede hacer clic en el icono Jerarquías en el menú principal para abrir la página Jerarquías. Esta página muestra la lista de jerarquías para las que se le ha concedido acceso. Algunas de las acciones clave que se pueden realizar en esta página son las siguientes:
  • Crear una jerarquía nueva.
  • Usar el seleccionador de columna para agregar campos a la cuadrícula.
  • Utilizar la opción de filtro para identificar las jerarquías apropiadas.
  • Utilizar el botón Ver para guardar y cargar vistas.
  • Utilizar la opción Exportar para exportar una lista de jerarquías que se muestran en la página.
  • Utilizar el panel DETALLES para revisar los detalles asociados a las jerarquías.
Las funciones de filtro, exportación, vistas y DETALLES forman parte de la funcionalidad de cuadrícula estándar de
Clarity
. Para obtener más información sobre estas capacidades, consulte Componentes comunes.
Ejemplo:
Rhonda y los interesados pueden utilizar la página Jerarquías para ver todas las jerarquías de su organización.
Configuración de tarjetas asociadas con árboles de jerarquía
GT
Suponga un escenario en el que desea que algunos interesados vean todas las jerarquías en
Clarity
. Se les puede asignar los derechos de acceso Jerarquía - Ir a y Jerarquía - Ver - Todo. Ahora, los interesados pueden ver el icono Jerarquía en
Clarity
. También pueden obtener los detalles de las distintas jerarquías y ver las inversiones que se han agregado como tarjetas. Los interesados no ven el botón IMPORTAR que se utiliza para agregar inversiones adicionales a la jerarquía porque solamente disponen de derechos de visualización.
Los interesados también pueden personalizar las tarjetas mediante Opciones de la vista. Pueden realizar las siguientes acciones:
  • Determinar el color de las tarjetas de todo el árbol
  • Seleccionar el título de la tarjeta, los campos de la tarjeta y las métricas de la tarjeta para los distintos tipos de inversión
  • Crear y gestionar las métricas personalizadas para la jerarquía
Establecimiento del color de las tarjetas de inversión
Se pueden seleccionar los atributos de búsqueda personalizados o de stock asociados con el objeto de inversión abstracto o el objeto de inversión concreto (proyecto, ideas, inversiones personalizadas) que están disponibles en la jerarquía. Se pueden seleccionar diferentes opciones de COLOR POR para inversiones diferentes.
GT
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic
    Jerarquías
    . Se muestra la página Jerarquías.
  2. Seleccione la jerarquía que desea abrir. Aparece la estructura de árbol de la jerarquía y las inversiones que se han agregado como tarjetas.
    No es necesario tener acceso de visualización para las inversiones que se han agregado como tarjetas para verlas en el espacio de trabajo de la jerarquía. Sin embargo, solamente se podrá hacer clic y obtener los detalles de las inversiones para las que se dispone de los derechos de acceso adecuados.
  3. Haga clic en
    Opciones de la vista
    .
  4. En OPCIONES DEL ÁRBOL, seleccione el atributo que desea que utilice el tablero para el color de cada tarjeta.
  5. Se actualizará la página Jerarquías y se aplicará el color asociado al atributo.
  6. Cuando haya terminado de personalizar las tarjetas, cierre la ventana OPCIONES DE LA TARJETA.
Selección de los campos que se mostrarán en las tarjetas
GT
Se pueden seleccionar los distintos atributos personalizados o de stock que se pueden mostrar como título, campos y métricas de la tarjeta para tipos de inversión específicos.
Clarity
le permite seleccionar distintos atributos para distintos tipos de inversión.
En nuestro ejemplo, Rhonda puede decidir que desea ver el Coste planificado y el ROI planificado de las ideas, así como el Coste planificado y los Datos reales de los proyectos.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic
    Jerarquías
    . Se muestra la página Jerarquías.
  2. Seleccione la jerarquía que desea abrir. Aparece la estructura de árbol de la jerarquía y las inversiones que se han agregado como tarjetas.
    No es necesario tener acceso de visualización para las inversiones que se han agregado como tarjetas para verlas en el espacio de trabajo de la jerarquía. Sin embargo, solamente se podrá hacer clic y obtener los detalles de las inversiones para las que se dispone de los derechos de acceso adecuados.
  3. Haga clic en
    Opciones de la vista
    .
  4. En OPCIONES DE LA TARJETA, vaya al tipo de inversión correspondiente (Idea, Proyecto o Inversión personalizada) y seleccione las siguientes opciones:
    1. TÍTULO DE LA TARJETA: Seleccione un atributo de cadena para que aparezca en la parte superior para identificar cada tarjeta. Si la inversión tiene un nombre largo,
      Clarity
      ajustará el título para mostrar el nombre de forma correcta. El nivel de ampliación determinará la parte del título que se mostrará.
    2. CAMPOS DE LA TARJETA: Seleccione un máximo de cuatro (4) atributos para que aparezcan en la cara de cada tarjeta en el orden seleccionado.
    3. MÉTRICAS DE LA TARJETA: Seleccione un máximo de tres (3) atributos para que aparezcan en la parte inferior de cada tarjeta para transmitir las métricas o información de estado significativa.
  5. Cuando haya terminado de personalizar las tarjetas, cierre la ventana OPCIONES DE LA TARJETA.
Cada inversión personalizada aparece como un tipo de inversión diferente en la ventana Opciones de vista. Tiene la flexibilidad de seleccionar campos importantes para cada inversión personalizada en función de las necesidades de su negocio.
Creación y gestión de métricas personalizadas
Se pueden utilizar las potentes funciones de acumulación y las métricas de la tarjeta de jerarquía para asegurarse de que se puede ver el coste total para implementar un programa, una estrategia, un producto, una inversión o cualquier otra jerarquía.
Clarity
permite acumular las métricas de la tarjeta de jerarquía utilizando un método de agregación o cálculo. Las jerarquías incluyen una capacidad para definir las métricas de agregación o cálculo. La acumulación de jerarquía se automatiza cuando se aplican métricas definidas a un tipo de inversión. Mientras que las métricas de agregación se acumulan en toda la jerarquía en todas las inversiones, las métricas de cálculo se aplican a una sola inversión. Las métricas de cálculo realizan operaciones matemáticas básicas en atributos de stock, atributos personalizados y métricas de agregación, y muestran el valor en una tarjeta de jerarquía.
Solo se podrán crear o suprimir métricas personalizadas cuando se dispone del derecho global Jerarquía - Gestionar métricas. Si no dispone de este derecho de acceso, aparecerá un mensaje de error al intentar acceder al cuadro de diálogo GESTIONAR MÉTRICAS.
Si se ha creado una métrica personalizada para una jerarquía que incluye objetos de inversión específicos, las métricas solo estarán disponibles en otras jerarquías que incluyan los mismos objetos de inversión. Por ejemplo, cuando se crea una métrica personalizada para la jerarquía que incluye proyectos e inversiones personalizados. Esta métrica no estará disponible en una jerarquía que incluya solamente ideas. 
Cuando se crean métricas personalizadas, también estarán disponibles en:
  • La categoría Jerárquico en el filtro en la cuadrícula entre objetos.
  • El selector de columnas en la categoría Jerárquico de la cuadrícula entre objetos.
Ejemplo: Rhonda gestiona una cartera de productos de seguridad para su organización. Ya los ha agregado a una jerarquía y ha creado una estructura de árbol que representa la relación entre las inversiones. Desea controlar el estado de su programa en tiempo real y tiene dos objetivos clave:
  • Desea mirar rápidamente el coste planificado total del programa, que incluye varios proyectos e ideas.
  • Tiene varias ideas que contribuyen al programa. Numerosas ideas más pequeñas contribuyen a una gran idea que, a su vez, contribuye al éxito del programa. Desea mantener una observación estrecha sobre el Beneficio total esperado de las ideas. El Beneficio total esperado se calcula restando el Coste total del Beneficio total.
Rhonda puede utilizar las métricas de agregación y las métricas de cálculo para alcanzar su objetivo. Las métricas personalizadas que crea estarán disponibles en las jerarquías que incluyen los mismos tipos de inversión.
Funcionamiento con métricas de agregación
Las métricas de agregación se acumulan en toda la jerarquía en todas las inversiones.
GT
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic
    Jerarquías
    . Se muestra la página Jerarquías.
  2. Seleccione la jerarquía que desea abrir. Puede ver la estructura de árbol de la jerarquía y las inversiones que se han agregado como tarjetas.
  3. En OPCIONES DE LA VISTA, seleccione
    Gestionar métricas
    .
  4. En la ficha AGREGACIÓN, seleccione
    Nueva métrica
    e introduzca el nombre de la métrica. En nuestro escenario, la llamaremos Coste planificado total.
  5. En el campo MÉTRICA BASADA EN, seleccione el atributo correspondiente. En nuestro escenario, seleccionamos el atributo Coste planificado.
  6. En el campo ÁMBITO DE LA AGREGACIÓN, seleccione entre las opciones
    Solo elementos secundarios
    y
    Propio y secundario
    .
    • Si ha seleccionado la opción Propio y secundario,
      Clarity
      agregará el valor del atributo seleccionado de la inversión a la suma acumulada de todos los elementos secundarios y mostrará este valor. En nuestro escenario,
      Clarity
      acumula el coste planificado de todos los elementos secundarios asociados a una inversión y lo agrega al coste planificado de la inversión.
    • Si selecciona la opción Solo elementos secundarios,
      Clarity
      solo mostrará la suma acumulada del atributo seleccionado. En nuestro escenario,
      Clarity
      acumula el coste planificado de todos los elementos secundarios asociados a una inversión y lo muestra.
  7. Haga clic en el botón
    Crear
    .
  8. Abra las Opciones de la vista y, bajo la inversión correspondiente, agregue la métrica agregada a la tarjeta utilizando la lista
    MÉTRICAS DE LA TARJETA
    .
  9. Las tarjetas se actualizan y se puede ver la métrica agregada en la tarjeta.
En nuestro escenario, Rhonda puede ver el Coste total planificado para todo el programa y los costes acumulados de los segmentos principales individuales.
Funcionamiento con métricas de cálculo
Las métricas de cálculo realizan operaciones matemáticas básicas en atributos de stock, atributos personalizados y métricas de agregación, y muestran el valor en una tarjeta de jerarquía.
GT
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic
    Jerarquías
    . Se muestra la página Jerarquías.
  2. Seleccione la jerarquía que desea abrir. Puede ver la estructura de árbol de la jerarquía y las inversiones que se han agregado como tarjetas.
  3. En OPCIONES DE LA TARJETA, seleccione
    Gestionar métricas
    .
  4. En la ficha CÁLCULO, seleccione
    Nueva métrica
    e introduzca la métrica. En nuestro escenario, la llamaremos Beneficio total esperado.
  5. En la lista
    MÉTRICA 1
    , seleccione el primer atributo que corresponda para el cálculo. En nuestro escenario, se puede seleccionar la métrica de agregación Beneficio total. Esta métrica suma el beneficio asociado a todas las inversiones.
  6. En la lista
    OPERADORES
    , seleccione el operador correspondiente. En nuestro escenario, se puede seleccionar el atributo Restar.
  7. En la lista
    MÉTRICA 2
    , seleccione el segundo atributo significativo para el cálculo. En nuestro escenario, seleccionamos la métrica de agregación Coste planificado total. Esta métrica suma el coste planificado total asociado a todas las ideas.
  8. Haga clic en el botón
    Crear
    .
  9. Abra las Opciones de la tarjeta y, bajo la inversión correspondiente, agregue la métrica calculada a la tarjeta utilizando la lista
    MÉTRICAS DE LA TARJETA
    . En nuestro escenario, Rhonda puede agregar la métrica calculada Beneficio total a las ideas de la jerarquía.
  10. Las tarjetas se actualizan y se puede ver la métrica agregada en la pantalla.
En nuestro escenario, Rhonda puede ver el Beneficio total de todas las ideas, así como de cada una de las ideas. Puede utilizar estos datos para tomar decisiones importantes.
Considere un escenario en el que se crea una métrica de agregación basada en métricas personalizadas o en stock asociadas con el objeto Ideas. Se puede mostrar esta métrica de cálculo en todas las tarjetas de la inversión de la jerarquía. Sin embargo, dado que la métrica de agregación solo se asocia con ideas, no mostrará ningún valor en las tarjetas Proyecto e Inversiones personalizadas. Por lo tanto, cuando se crea una métrica de agregación o cálculo, en función de los atributos personalizados o en stock asociados con un objeto de inversión concreto (proyecto, idea, inversiones personalizadas), la métrica personalizada se puede mostrar en todas las tarjetas de la inversión. Sin embargo, la métrica solo mostrará los valores relevantes en las tarjetas asociadas con el objeto de inversión concreto relevante.
A continuación se muestran algunos puntos clave que hay que recordar al trabajar con las métricas de agregación y cálculo:
  • Las métricas de agregación se acumulan en toda la jerarquía y en todas las inversiones mientras que las métricas de cálculo se aplican a una única inversión.
  • Las métricas de agregación o cálculo de la jerarquía admiten la creación y la supresión de operaciones. Se puede editar el nombre de la métrica y ver la definición existente, pero no editar la definición de la métrica. Se debe suprimir una métrica y crear una nueva métrica si se desea realizar cambios leves en la métrica y evitar, así, la duplicación.
  • Las métricas de agregación o cálculo de la jerarquía no se pueden crear ni actualizar a través de XOG o de
    PPM (versión clásica)
    .
  • La seguridad a nivel de campo (FLS) no se aplica a las métricas de agregación o cálculo.
  • Los atributos configurados como una métrica de la tarjeta de jerarquía se redondean y se muestran.
  • Los atributos configurados como un campo de la tarjeta de jerarquía no se redondean y se muestran tal cual.
  • PPM (versión clásica)
    incluye atributos calculados y agregados de Studio. Las métricas de agregación y cálculo de la jerarquía son una nueva funcionalidad que solo se aplica a
    Clarity
    . Revise la siguiente tabla para entender la diferencia entre estas métricas.
Área
Métricas de agregación y cálculo de la jerarquía (nuevo)
Atributos calculados y agregados de Studio
Configuración
Usuarios finales (cálculos simples)
Administradores en Studio (cálculos simples y complejos)
Métodos compatibles
Métricas de agregación: Suma
Métricas de cálculo: Agregar, restar, multiplicar, dividir*
* Si
Clarity
identifica una división por cero, establecerá el divisor igual a 1.
Calculado: Add, Average, Absolute, DateDiff, Divide, Max, Min, Multiply, Percentage, Power, Round, Sqrt, Subtract, Sum, Trunc
Agregado: Average, Count, Min, Max, Sum
Tipos de datos compatibles
Número, Moneda, Entero, Calculado por Studio
Otras métricas de agregación (solo métricas de cálculo)
Número, Moneda, Entero, Fecha, Cadena
No se puede crear un atributo calculado agregado o calculado de Studio con respecto a una métrica de agregación y cálculo.
Disponibilidad
Clarity
: Visible en todas las instancias de la jerarquía
PPM (versión clásica)
y
Clarity
  • Cuando se guarda una vista después de configurar las tarjetas,
    Clarity
    guarda el título de la tarjeta, los campos de la tarjeta y las métricas de la tarjeta para la vista guardada.
  • La vinculación de tarjetas y la selección de qué tarjetas se suprimen o cuáles se muestran en el espacio de trabajo no afectan a la vista guardada. Por ejemplo, si se suprime un vínculo o una tarjeta, no se activa una vista sin guardar.
Creación de una jerarquía
Suponga un escenario en el que desea crear una nueva jerarquía. Es necesario disponer del derecho de acceso Jerarquía - Crear para crear una nueva jerarquía.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic
    Jerarquías
    . Se muestra la página Jerarquías.
  2. Haga clic en el icono del signo más (+) para agregar una nueva jerarquía a la cuadrícula Ideas. También puede hacer clic con el botón secundario del ratón en la cuadrícula y seleccionar Insertar fila abajo.
  3. Introduzca el nombre de la jerarquía y el ID de la jerarquía para crear una nueva jerarquía.
Cuando se crea una instancia de jerarquía, se conceden automáticamente permisos de edición y supresión para esa instancia de la jerarquía.
Agregación de inversiones como tarjetas al espacio de trabajo de la jerarquía
Suponga un escenario en el que desea editar una jerarquía. Debe tener el derecho de acceso Jerarquía – Editar - Todo (global) o Jerarquía - Editar. A continuación, se utilice el botón IMPORTAR para agregar las inversiones (proyectos, ideas e inversiones personalizadas) en el espacio de trabajo de la jerarquía.
Estas son algunas de las reglas básicas que se deben tener en cuenta al utilizar el botón IMPORTAR para importar inversiones en el espacio de trabajo de la jerarquía:
  1. Se debe disponer de al menos el derecho de acceso <inversión> - Ir a para asegurarse de que la inversión sea visible en la lista desplegable Tipo de inversión al hacer clic en el botón IMPORTAR. Ejemplo: Si se desea agregar ideas al espacio de trabajo Jerarquías, se debe dispone del derecho de acceso Ideas - Ir a. A continuación, se muestran las ideas en la lista desplegable TIPO DE INVERSIÓN.
  2. Una vez que se dispone del derecho de acceso <inversión> - Ir a, solamente se podrán visualizar y agregar las inversiones para las que se dispone del derecho de acceso <inversión> - Ver o derechos de acceso de mayor rango. Ejemplo: Si se dispone del derecho de acceso Ideas - Ir a pero no se dispone de privilegios de visualización para ninguna idea, las ideas se muestran en la lista desplegable TIPO DE INVERSIÓN. Sin embargo, no se puede ver ninguna idea en la página Seleccionar inversiones de jerarquía.
  3. Solamente se pueden agregar inversiones al espacio de trabajo de la jerarquía cuando se dispone del derecho de acceso <inversión> - Ir a y se tenga al menos acceso de visualización a las inversiones.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic
    Jerarquías
    . Se muestra la página Jerarquías.
  2. Seleccione la jerarquía que desea abrir. Se muestra el espacio de trabajo de la jerarquía.
  3. Haga clic en
    IMPORTAR
    y seleccione el tipo de inversión. Todas las inversiones personalizadas estarán disponibles como opciones independientes.
  4. Cuando se selecciona un tipo de inversión y
    Clarity
    lo carga en la página Seleccionar en la "jerarquía, Esta página tiene la cuadrícula Inversión.
  5. Ahora se pueden realizar las siguientes acciones:
    1. Haga clic en
      SELECCIONAR TODO
      para seleccionar todas las inversiones de la página.
    2. Utilice las capacidades de la cuadrícula como, por ejemplo, los filtros, las vistas, el panel Detalles y la búsqueda para identificar las inversiones importantes.
    3. Utilice la capacidad de selección múltiple para seleccionar varias inversiones.
    4. Utilice la opción
      ANULAR LA SELECCIÓN DE TODO
      para borrar todas las selecciones.
  6. Utilice el botón
    AGREGAR
    para agregar todas las selecciones al espacio de trabajo de la jerarquía.Estas inversiones ahora están disponibles como tarjetas.
  7. Se puede hacer clic en el título de la tarjeta o hacer doble clic en la tarjeta para desplazarse hasta el espacio de trabajo vinculado de la inversión. Se puede hacer clic en el nombre de la jerarquía para volver al espacio de trabajo de la jerarquía.
  8. Si desea importar elementos secundarios para tarjetas de inversión existentes, haga clic con el botón secundario del ratón en el elemento principal y seleccione Importar elementos secundarios para abrir la ventana Importar inversiones.
  • En esta versión de
    Clarity
    , se puede agregar un máximo de 500 inversiones al espacio de trabajo de la jerarquía.
  • No se puede agregar la misma inversión más de una vez al espacio de trabajo de la jerarquía.
  • Si la inversión tiene un nombre largo,
    Clarity
    ajustará el título para mostrar el nombre de forma correcta.El nivel de ampliación determinará la parte del título que se mostrará.
Ejemplo
: Rhonda puede importar varios proyectos, ideas e inversiones personalizadas para entregar su producto en el espacio de trabajo de la jerarquía como tarjetas.
Vinculación de tarjetas en el espacio de trabajo de la jerarquía
Si se desea crear un vínculo entre tarjetas de la jerarquía, se debe seleccionar la tarjeta secundaria y arrastrarla hasta la tarjeta principal para crear una relación entre ellas. El árbol se actualiza cada vez que se agrega o elimina un vínculo o una inversión.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic
    Jerarquías
    . Se muestra la página Jerarquías.
  2. Seleccione la jerarquía que desea abrir. Se muestra el espacio de trabajo de la jerarquía.
  3. Pase el ratón por encima de la tarjeta secundaria, haga clic con el botón secundario del ratón y arrastre el ratón hasta la tarjeta principal. Ahora se ha establecido una relación principal-secundario entre dos inversiones. Se puede seguir el mismo proceso para desarrollar relaciones principal-secundario entre todas las inversiones en el espacio de trabajo de la jerarquía. El árbol de jerarquías se actualiza automáticamente cuando se actualiza.
  4. Si desea suprimir un vínculo entre tarjetas, seleccione el vínculo y pulse la tecla SUPRIMIR. La tarjeta dejará de formar parte del árbol y estará disponible en el espacio de trabajo de la jerarquía. Si se elimina una tarjeta que tiene elementos secundarios, los elementos secundarios se desplazan a un nivel superior.
  5. Si selecciona una tarjeta y pulsa SUPRIMIR, se eliminará del espacio de trabajo de la jerarquía.
Ejemplo:
Rhonda puede empezar a crear relaciones entre los proyectos, las ideas y las inversiones. Puede agregar y vincular ideas para racionalizar las actividades de adopción de productos en el proyecto de adopción de productos. De forma similar, puede vincular otros proyectos, ideas e inversiones hasta que tiene un árbol en el que los interesados pueden ver el modo en que estas inversiones dependen las unas de las otras para crear productos que se lanzan al mercado.
Navegación por las tarjetas de un árbol
Cuando se agregan cientos de inversiones como tarjetas y se crean relaciones principal-secundario entre ellas, puede resultar difícil ir a secciones específicas del árbol. Cuando esto sucede, se puede expandir la ficha Descripción general y mover el rectángulo azul para poder desplazarse por las distintas áreas del espacio de trabajo de la jerarquía. También se puede dirigir el ratón hasta el pequeño cuadrado de la esquina inferior derecha del rectángulo para acercarse o alejarse del espacio de trabajo. También se pueden utilizar las siguientes opciones para desplazarse por las distintas tarjetas de un árbol de jerarquía.
Cómo expandir o contraer el icono en la parte inferior de las tarjetas de inversión
Las tarjetas de inversión con elementos secundarios mostrarán ahora un icono Expandir o Contraer en la parte inferior. El icono Contraer se muestra cuando se muestran los elementos secundarios. El icono Expandir se muestra cuando se ocultan los elementos secundarios. No se muestra ningún icono si una tarjeta no tiene ningún elemento secundario. Al contraer el elemento secundario de una tarjeta, todos los niveles inferiores se contraerán automáticamente.
Menú contextual con el botón secundario en las tarjetas
Ahora puede hacer clic con el botón secundario del ratón en las tarjetas de inversión para ver un menú contextual. Se puede utilizar este menú contextual para:
  • Importar elementos secundarios
  • Ocultar elementos secundarios
  • Mostrar elementos secundarios
  • Ocultar elemento principal
  • Expandir todo
Import
Las opciones de menú dependerán de los siguientes factores:
  • La tarjeta tiene elementos secundarios
  • La tarjeta tiene elementos principales
  • Cualquier elemento secundario de la tarjeta está oculto (no solo la tarjeta seleccionada)
  • La opción para suprimir una tarjeta e importar elementos secundarios siempre aparece en el menú.
Análisis de las inversiones utilizando la cuadrícula de inversiones entre objetos
Se ha agregado a las jerarquías un nuevo diseño de cuadrícula de solo lectura, también llamada cuadrícula entre objetos. La cuadrícula muestra todas las inversiones (proyectos, ideas e inversiones personalizadas) que forman parte de la jerarquía. Se puede utilizar la cuadrícula para revisar atributos que son comunes entre todas las inversiones o específicos de inversiones individuales. Considere un ejemplo donde la cuadrícula incluye varios proyectos, ideas e inversiones personalizadas.
  • Los atributos como Coste presupuestado y Beneficio planificado, que son comunes entre todos estos tipos de inversión, se muestran en la sección Inversión común.
  • Los atributos como Objetivo y Patrocinador, que solo están asociados con la inversión común, se muestran en la inversión correspondiente.
  • Los atributos como Elemento principal, Nivel y Métricas personalizadas (calculadas y agregadas) están en la sección Jerárquico.
Algunas de las acciones clave que se pueden realizar usando la cuadrícula son las siguientes:
  • Agregar atributos a la cuadrícula utilizando el Panel de columna
    El Panel de columna agrupa los atributos en su tipo de inversión. Todos los atributos que son comunes entre los tipos de inversión están disponibles en Inversión común. Los atributos que son específicos de varias inversiones están disponibles en las respectivas inversiones. Se pueden seleccionar varios atributos para agregarlos a la cuadrícula. Para obtener más información sobre el uso del Panel de columna en la cuadrícula, consulte Componentes comunes.
  • Ver más información sobre una inversión utilizando el panel DETALLES
    Para obtener más información sobre una inversión, utilice el panel DETALLES. El panel está disponible como un diseño de dos columnas y se puede cambiar su tamaño para que ocupe un 75 % de la pantalla. El diseño del panel Detalles permite incluir dos campos por fila. Se puede arrastrar horizontalmente cualquier campo para que ocupe una o ambas columnas.
    Clarity
    agregará el tipo de inversión de la etiqueta del atributo cuando se agreguen atributos asociados con inversiones específicas en el panel DETALLES. Para obtener más información sobre el uso del panel DETALLES en la cuadrícula, consulte Componentes comunes.
  • Analizar las inversiones utilizando las opciones de filtro y búsqueda
    Se pueden utilizar las opciones de búsqueda y de filtro para identificar varias inversiones en función de los requisitos. Para obtener más información sobre el uso de las opciones de filtro y búsqueda, consulte Componentes comunes.
  • Personalizar la cuadrícula y guardar la vista
    Clarity
    le permite guardar y modificar varias vistas que le ayudarán a alcanzar sus objetivos empresariales. A continuación se muestran algunas de las acciones clave que se pueden realizar:
    • Guardar una configuración existente en la cuadrícula
    • Actualizar as vistas existentes mediante la funcionalidad de guardado rápido
    • Acceder a las vistas guardadas por otros usuarios
    • Marcar las vistas importantes como favoritas para poder acceder a ellas fácilmente
    • Seleccionar vistas predeterminadas
    Cuando se guarda una vista, no estará disponible en otras jerarquías.
  • Contraer filas relacionadas agrupando atributos
    Se pueden contraer las filas relacionadas utilizando la opción Agrupar por. La cuadrícula permite la agrupación de datos en función de cualquier atributo. Si los datos se agrupan en función de los datos específicos del tipo de inversión, aparecerá otra instancia del tipo de inversión en Ninguno. Las columnas de atributo se pueden mover dentro de su propio tipo de inversión. Ejemplo: Se pueden agrupar todas las inversiones por niveles para ver las métricas agregadas para cada nivel.
    Import
  • Exportar datos a CSV
    Se pueden exportar los datos de la cuadrícula común a un archivo CSV. Si la vista incluye 500 o menos filas, el nuevo archivo de exportación CSV se generará inmediatamente. Si la vista tiene más de 500 filas, verá una notificación y podrá descargar el archivo CSV en unos minutos. Para obtener más información sobre el uso de la opción Exportar a CSV, consulte Componentes comunes.
A continuación se muestran algunas de las limitaciones al utilizar la cuadrícula de inversiones entre objetos:
  • Los atributos en el objeto abstracto Propiedades financieras y Propiedades financieras del proyecto no estarán disponibles en la cuadrícula de inversiones entre objetos.
  • No hay ninguna opción para importar inversiones en una jerarquía utilizando la cuadrícula de inversiones entre objetos.
  • No hay ninguna opción para marcar una inversión como elemento favorito utilizando el atributo Con estrella.
  • Los tipos de datos Archivo adjunto, Calculado, Agregado y Fórmula no se admiten en la cuadrícula de inversiones entre objetos.
  • Se permiten los siguientes tipos de datos en la cuadrícula entre objetos:
    • Booleano
    • Calculado por Studio
    • Fecha
    • Búsqueda
      • Estática
      • Dinámica
      • Varios valores
    • Cadena larga
    • Texto enriquecido
    • Dinero
    • Número
    • Texto
    • URL
Seguridad a nivel de campo en jerarquías
Import
Ahora se dispone de las siguientes capacidades mientras se utiliza la seguridad a nivel de campo con las jerarquías.
  1. La seguridad a nivel de campo ahora se aplica a las jerarquías.
  2. Ahora se pueden proteger los campos asociados con el objeto de jerarquía mediante la cuadrícula Seguridad a nivel de campo.
  3. Se pueden proteger atributos asociados como, por ejemplo, Coste planificado, con el objeto de información financiera abstracto. Dado que este atributo se comparte entre el objeto de información financiera abstracto y el objeto de inversión concreto (Proyecto, Idea e Inversiones personalizadas), se debe realizar lo siguiente:
    • Protegerlo como el nivel de objeto de inversión abstracto (objeto de inversión abstracto y objeto de información financiera abstracto).
    • Protegerlo para los objetos de inversión concretos individuales.
    Si se protege el Coste planificado para el objeto de información financiera abstracto y para los proyectos pero no se protege para las ideas, se mostrará el Coste planificado para las ideas en la cuadrícula entre objetos.
Exportación de jerarquías como un archivo PDF
Se puede seleccionar una jerarquía y exportar el árbol completo de la jerarquía a un archivo PDF.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic
    Jerarquías
    . Se muestra la página Jerarquías.
  2. Seleccione la jerarquía que desea abrir. Puede ver la estructura de árbol de la jerarquía y las inversiones que se han agregado como tarjetas.
  3. Haga clic en el botón
    Exportar a PDF
    para guardar la jerarquía como un archivo PDF.
  • En esta versión,
    Clarity
    no admite la exportación en PDF para idiomas de doble byte.
  • Clarity
    no es compatible con la creación de PDF para idiomas como el francés que utilizan espacios como delimitadores.