Clarity: Gestión de la información financiera de la idea

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Nicole, una gestora de proyectos, observa que algunas de las ideas tienen un potencial considerable y pueden convertirse en proyectos para agregar valor a su organización. Sin embargo, antes de que se puedan convertir las ideas de Nicole, es necesaria la experiencia financiera de Rita para proyectar el coste estimado de las ideas antes de poder enviarlas para su aprobación.
Rita desarrolla diversos planes de costes para las ideas de la lista. Rita también planea mostrar el desglose del coste para cada plan de costes y, por consiguiente, crea los detalles del plan de costes. Dado que el módulo Información financiera está activado, Nicole puede ahorrar tiempo y ver el plan de costes y los detalles del plan de costes para las ideas que ya tienen estimaciones financieras en
PPM (versión clásica)
.
Rita también puede completar los objetivos siguientes:
  • Ver todos los planes de costes financieros en la página Lista de planes.
  • Crear, editar y analizar los planes de costes.
  • Cuando esté preparada, podrá marcar el plan de registro y enviarlo para su aprobación. (Cuando se aprueba un plan de costes, se convierte en el plan de presupuestos de una idea.)
  • Ajustar el plan de costes en función del progreso de las ideas y crear un nuevo plan de costes que se añada al presupuesto existente o lo reemplace.
  • Las ideas que tienen planes de costes en
    PPM (versión clásica)
    se incluyen automáticamente en la vista Lista del plan de costes en
    Clarity
    .
  • Las vistas Lista de planes de costes y Detalles del plan de costes son compatibles con los atributos personalizados tanto en la cuadrícula como en el panel Detalles. Configúrelas una vez y los atributos estarán disponibles en las ideas.
  • Se puede vincular un plan de beneficios con una lista de planes de costes en la vista de cuadrícula o a través del panel Detalles en
    Clarity
    . Sin embargo, se pueden crear planes de beneficios solamente en
    PPM (versión clásica)
    .
  • Dado que la idea utiliza el componente de cuadrícula común, la barra de estado de la cuadrícula muestra el promedio, el recuento, el mínimo, el máximo y la suma de las celdas seleccionadas en la cuadrícula. Por ejemplo, se pueden seleccionar varias filas de la columna Coste en el detalle del plan de costes y ver el coste planificado total y medio de esos atributos para una idea.
En esta sección se describen las tareas que ayudan a un gestor financiero a realizar varias tareas utilizando Información financiera de la idea en
Clarity
:
2
Requisitos previos
Antes de comenzar a utilizar la función, asegúrese de que el administrador implementa los detalles de configuración siguientes:
  • Asegúrese de que el administrador haya configurado el módulo de la información financiera mediante esquemas.
  • Asegúrese de que la idea está activada financieramente y de que hay una entidad con períodos de tiempo fiscales activos asociada con la idea en
    PPM (versión clásica)
    . Para ello, asocie la idea a un departamento. Seleccione Departamento en el selector de columna y, a continuación, especifique el valor del departamento en la fila de la idea.
  • Asegúrese de que dispone de uno o más de los derechos de acceso siguientes:
    • Idea - Plan de costes - Editar todo
    • Idea - Plan de costes - Ver todo
    • Idea - Plan de costes - Editar
    • Idea - Plan de costes - Ver
    • Idea - Plan de presupuestos - Editar todo
    • Idea - Plan de presupuestos - Ver todo
    • Idea - Plan de presupuestos - Editar
    • Idea - Plan de presupuestos - Ver
    • Idea - Plan financiero - Enviar todo para la aprobación
    • Idea - Plan de presupuestos - Aprobar todo
    • Idea - Plan de presupuestos - Rechazar todo
    • Idea - Plan de beneficios - Ver todo
    • Idea - Plan de beneficios - Editar todo
    • Idea - Plan de beneficios - Aprobar todo
Trabajo con el plan de costes y detalles del plan de costes
Se puede trabajar con el plan de costes y los detalles del plan de costes tal y como se muestra a continuación:
Creación de un plan de costes
Puede crear varios planes de costes para una idea. Sin embargo, solo se puede establecer
un
plan de costes como plan de registro (POR). De forma predeterminada, el primer plan de costes se establece como el plan de registro de una idea.
Ejemplo
: Rita desarrolla planes de costes para el repositorio de archivado de correo electrónico de la idea para el ejercicio fiscal 2020 y 2021 para Nueva York y Londres para determinar los costes operativos y de capital en cada una de estas ubicaciones.
Siga estos pasos:
  1. Abra una idea y haga clic en
    Información financiera
    . La lista de planes de costes aparece en el diseño de la cuadrícula.
  2. Haga clic en el icono (
    +
    ) más. Aparece una nueva línea en la cuadrícula Lista de planes.
  3. Rellene los campos obligatorios, como
    Nombre del plan
    ,
    Período de inicio
    ,
    Período de finalización
    ,
    Atributos de agrupación, ID
    ,
    Tipo de período
    y otros campos que están disponibles en el selector de columna.
Los valores del campo
ID
solamente aparece si la numeración automática está desactivada para el objeto de plan de costes en
PPM (versión clásica)
. Puede seleccionar uno o más atributos de agrupación predefinidos.
Asociación de un plan de costes a un plan de beneficios
Se puede vincular un plan de beneficios con una lista de planes de costes en la vista de cuadrícula o a través del panel Detalles en
Clarity
. Sin embargo, se pueden crear planes de beneficios solamente en
PPM (versión clásica)
.
Siga estos pasos:
  1. Abra una idea y haga clic en
    Información financiera
    . La lista de planes de costes aparece en el diseño de la cuadrícula.
  2. Desplácese hasta el selector de columnas y seleccione Planes de beneficios. La columna Plan de beneficios se ha agregado a la cuadrícula del plan de costes.
  3. Si hay varios planes de beneficios en un plan de costes, haga clic en la lista desplegable de la fila y seleccione un plan de beneficios. El plan de beneficios está ahora asociado con el plan de costes.
Edición de un plan de costes
Si las estimaciones han cambiado para una idea, se puede editar y actualizar el plan de costes asociado desde el panel de detalles. También puede actualizar los detalles del elemento de la línea para un plan de costes mediante la edición de las filas en la misma cuadrícula. Haga doble clic en las celdas del plan para editar los valores del coste planificado. Se pueden copiar los costes planificados de la misma cuadrícula o de una hoja de Excel y se pueden pegar en otro lugar de la cuadrícula.
Ejemplo
: Rita recibe comentarios de que debe actualizar el tipo de período del plan de costes en el repositorio de archivado de correo electrónico para el ejercicio fiscal 2020 para que sea mensual en lugar de trimestral, agregar detalles específicos en la descripción y, a continuación, enviarlo para su aprobación.
Siga estos pasos:
  1. Abra una idea y haga clic en
    Información financiera
    . La lista de planes de costes aparece en el diseño de la cuadrícula.
  2. Realice ediciones en línea. De forma alternativa, seleccione un plan de costes y haga clic en
    DETALLES
    . Aparece el panel Detalles.
  3. Haga clic en el icono Detalles.
  4. Edite los detalles necesarios.
Las ediciones son visibles inmediatamente en el plan de costes.
Creación de un detalle de plan de costes
Se pueden crear detalles del plan de costes para una lista del plan de costes específica con el fin de ver el desglose de la adjudicación de costes. Puede profundizar en una lista del plan de costes para revisar la vista de detalles del plan de costes. También se pueden agregar detalles a los planes de costes a través de la edición en línea.
Ejemplo
: Nieves pide a Rita que muestre los detalles del plan de costes para los distintos planes de costes para ver el desglose del coste para todo el período.
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en la
    Clarity
    .
  2. Vaya a
    Ideas
    en el menú principal.
  3. Abra una idea y haga clic en
    Información financiera
    . La lista de planes de costes aparece en el diseño de la cuadrícula.
  4. Seleccione un plan de costes. Se abrirá la página Detalles de plan de costes.
  5. Haga clic en el icono (
    +
    ) más. Aparecerá una nueva línea en la cuadrícula de detalles del plan de costes. Los atributos de agrupación que se han establecido en un plan de costes aparecen como columnas en la página de detalles del plan de costes. El atributo de agrupación ayuda a encontrar el coste agregado de un atributo de agrupación específico.
  6. Especifique los valores para los atributos y el coste implicado.
Se pueden copiar y pegar los valores del coste en la cuadrícula.
  • Si selecciona la opción
    Rellenar a partir de las adjudicaciones
    en la lista del plan de costes, el coste implicado se rellenará automáticamente en función de los valores preconfigurados.
  • Cuando se guarda una vista en la cuadrícula Plan de costes, se aplica la misma vista a todos los detalles del plan de costes de la idea.
Edición de los detalles del plan de costes
Si las estimaciones han cambiado para una idea, se pueden editar y actualizar los detalles del plan de costes asociado desde el panel de detalles. De forma alternativa, se pueden actualizar los detalles del elemento de línea para obtener los detalles del plan de costes editando las filas de misma cuadrícula. Haga doble clic en las celdas de detalles del plan para editar los valores del coste planificado. Se pueden copiar los costes planificados de la misma cuadrícula o de una hoja de Excel y se pueden pegar en otro lugar de la cuadrícula.
Siga estos pasos:
  1. Abra una idea y haga clic en
    Información financiera
    . La lista de planes de costes aparece en el diseño de la cuadrícula.
  2. Abra el plan de costes. Se abrirá la página Detalles de plan de costes.
  3. Seleccione un detalle del plan de costes, haga clic en
    Detalles
    y, a continuación, en el icono de detalles.
  4. Edite el coste de cada atributo según sea necesario. El coste total se actualiza en la página Detalles del plan de costes y es visible en el plan de costes.
Establecimiento del plan de registro
Si se han definido varios planes de costes para una idea, el primer plan de costes se establece de forma predeterminada como el plan de registro (POR). Se puede establecer cualquier otro plan de costes como el plan de registro para una idea. El plan de registro se puede configurar mediante el menú Acciones de la cuadrícula, la propia cuadrícula o el panel Detalles.
Ejemplo
: Rita establece el plan de costes para FY2020 Nueva York como el plan de registro (POR) para que pueda enviarlo a las partes interesadas para su aprobación.
Siga estos pasos:
  1. Abra una idea y haga clic en
    Información financiera
    . La lista de planes de costes aparece en el diseño de la cuadrícula.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón en un plan de costes y seleccione
    Establecer como plan de registro
    . El plan de costes seleccionado es ahora el plan de registro de la idea.
  3. Haga clic con el botón secundario del ratón en el plan de costes y seleccione
    Enviar para aprobación
    .
Atributos de agrupación
Agrupe los datos del plan de costes según los atributos disponibles para analizar cómo se adjudicarán los fondos para cada tipo de trabajo de un atributo específico. Si se seleccionan los atributos Recurso y Rol de la columna de atributos de agrupación en un plan de costes, la página de detalles del plan de costes muestra el coste implicado para los recursos especificados y el rol al que pertenecen los recursos. Esto ayuda a determinar la cantidad estimada que se va a invertir en un rol específico y la cantidad invertida en usuarios pertenecientes a una idea. Si se seleccionan los atributos Departamento y Ubicación. Esto ayuda a determinar la cantidad estimada que se va a invertir en un departamento específico de una ubicación específica.
Ejemplo
: Rita desea agrupar el Departamento de adjudicación de costes y, por lo tanto, agrupa los detalles del plan de costes utilizando el atributo Departamento. Esto ayuda a las partes interesadas a entender el desglose de los costes de cada departamento.
Siga estos pasos:
  1. Abra una idea y haga clic en Información financiera. La lista de planes de costes aparece en el diseño de la cuadrícula.
  2. Especifique los atributos de agrupación del plan de costes. De forma alternativa, se pueden especificar los atributos de agrupación en el panel de detalles.
  3. Los atributos también se pueden ver en el filtro. Los atributos de agrupación que se han especificado en un plan de costes se enumeran como atributos en la página de detalles del plan de costes.
  4. Los atributos permiten agrupar y agregar el coste a un atributo específico.
Colaboración de la idea mediante la conversación desde el plan de costes y desde la página de detalles del plan de costes
Puede coordinarse con su equipo para tratar sobre una idea mediante el panel de conversaciones. Los miembros del equipo y los gestores pueden responder y mencionar a otro miembro del equipo en la conversación. Si la columna de conversación está activada en la cuadrícula de la idea, esto indica que una idea tiene una conversación asociada. El panel de detalles le permite iniciar la conversación.
Ejemplo
: Rita determina que el repositorio de archivado de correo electrónico de la idea para el ejercicio fiscal 2020 ya está listo y se puede enviar para su aprobación; notifica a Nieves a través del panel de conversación para revisar la idea antes de enviarla para su aprobación. Nicole recibe una notificación y abre el plan de costes. Verifica la lista de planes de costes y los detalles del plan de costes y confirma a Rita a través del panel de conversación de que la idea ya se puede enviar para su aprobación.
Siga estos pasos:
  1. Abra una idea y haga clic en
    Información financiera
    . La lista de planes de costes aparece en el diseño de la cuadrícula.
  2. Seleccione un plan de costes. Aparecerá la ficha Detalles.
  3. Haga clic en la ficha
    Detalles
    e inicie la conversación. Se puede utilizar
    @nombre del recurso
    para buscar un miembro concreto del equipo.
El destinatario recibe una notificación.
Adición/supresión de filas
Se pueden agregar filas en la lista del plan de costes y los detalles del plan de costes.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Agregar fila
    (
    +
    ) o haga clic con el botón secundario del ratón en una fila y seleccione
    Insertar fila abajo
    .
  2. Escriba o utilice el menú de búsqueda para especificar los atributos de agrupación para el nuevo elemento de la línea.
Para suprimir una fila de la cuadrícula, haga clic con el botón secundario del ratón en cualquier celda de la fila y haga clic en
Suprimir fila
.
Capacidad de la cuadrícula genérica
Rita ha creado nuevos planes de costes para las ideas de la lista y ha actualizado los existentes. Veamos cómo puede utilizar rápidamente la página Información financiera de las ideas y utilizar algunas funciones de la cuadrícula genérica de
Clarity
. A continuación se muestran algunas de las acciones que puede realizar:
  • Utilizar la opción de menú para realizar acciones rápidas en los planes de costes y en los planes de presupuestos.
  • Utilizar la opción Agrupar por para separar la vista de filas relacionadas con subtotales agregados siempre que sea necesario.
  • Utilizar el panel de columna para mostrar u ocultar atributos en el diseño.
  • Exportar los distintos planes de costes, los detalles del plan de costes, los planes de presupuestos y los detalles del plan de presupuestos junto con los datos de la cuadrícula en un archivo CSV.
  • Editar los datos asociados con los planes de costes y los planes de presupuestos directamente en la cuadrícula o mediante el diseño de detalles.
  • Personalizar la cuadrícula y guardar las vistas.
  • Filtrar los datos en la cuadrícula en función de los requisitos del negocio.
Para obtener más información sobre cómo aprovechar la capacidad de la cuadrícula genérica de
Clarity
, consulte Componentes comunes.
Tarea de esfuerzo para las ideas
Utilice la página Administración, Gestión de proyectos, Valores de configuración de
PPM (versión clásica)
para seleccionar la opción Permitir la creación de tareas de esfuerzo. Si se selecciona esta opción, se creará una tarea de esfuerzo en la idea cuando se agregue un miembro del personal a la idea. En
PPM (versión clásica)
y en
PPM (versión clásica)
XOG, cuando se agregan miembros del personal a las ideas, se crea
siempre
una tarea de esfuerzo.
Visualización de los datos reales registrados
Nicole desea ver los costes reales registrados durante el período fiscal de las ideas para comparar los datos reales con los datos planificados para una idea.
Siga estos pasos:
  1. Los miembros del equipo deben enviar una hoja de tiempo, crear una entrada de transacción manual o agregar una transacción a través de XOG.
  2. A continuación, el administrador debe ejecutar los siguientes trabajos en
    PPM (versión clásica)
    .
Método de registro de los datos reales
Trabajos
Entrada de la hoja de tiempo
Entrada de transacción
XOG
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Ideas
    .
  2. Abra una idea y haga clic en
    INFORMACIÓN FINANCIERA
    . Se muestra la lista de planes de costes.
  3. Haga clic en el nombre de un plan de costes. Los
    datos reales
    se muestran en la página de detalles del plan de costes.
  4. Los siguientes campos de valores escalados de tiempo (TSV) para los detalles del plan de costes están disponibles para su selección en el campo MÉTRICAS POR PERÍODO:
    • Coste:
      Muestra el coste planificado.
    • Coste real:
      Muestra el coste real acumulado para un período fiscal determinado. Se calcula a partir de la fórmula: Unidades reales × Coste.
    • Ingresos reales:
      Muestra la tasa de facturación real para un período fiscal determinado. Se calcula a partir de la fórmula: Unidades reales × Tasa.
    • Unidades reales:
      Muestra la unidad real agregada para un período fiscal determinado.
    • Variación del coste:
      Muestra la diferencia entre el coste y el coste real.
    • Ingresos:
      Muestra los ingresos planificados.
    • Variación de ingresos:
      Muestra la diferencia entre los ingresos y los ingresos reales.
    • Unidades:
      Muestra las unidades planificadas.
    • Varianza de unidades:
      Muestra la diferencia entre las unidades y las unidades reales.
Actuals_for_Ideas.png
Se puede ajustar la vista de la cuadrícula Idea para mostrar las métricas por período de calendario o fiscales (también conocidas como valores escalados de tiempo o TSV). Los campos TSV seleccionados se enumeran como atributos (columnas) en la página de detalles del plan de costes. Ahora, la fecha financiera está sincronizada con los datos reales registrados más recientes.
Cómo trabajar con planes de presupuestos
El módulo Información financiera de la idea es compatible con los planes de presupuestos. Por ejemplo, se puede enviar una idea con un presupuesto de alto nivel, o un análisis de costes beneficios más detallado. Al ejecutarse el trabajo, se capturan los costes reales y se revisan las previsiones para realizar un seguimiento del rendimiento con respecto al presupuesto.
Cuando se aprueba un plan de costes, se convierte en el plan de presupuestos de la idea. Puede enviar una parte de un plan de costes para su aprobación variando las fechas de inicio y fin del envío. Solo se envía para su aprobación la parte entre las nuevas fechas de inicio y fin. Cuando se aprueba un plan de costes, se convierte en un plan de presupuesto con un nuevo número de versión. Si hay un presupuesto anterior, se guarda por separado y se puede ver pero no editar.
Al enviar un plan de costes como plan de presupuestos, tenga en cuenta estas reglas:
  • Si existe un plan de presupuestos, el plan de costes enviado debe incluir los mismos atributos de agrupación para combinar los datos del plan de costes enviado con los datos de plan de presupuestos existente. Si los atributos de agrupación no coinciden, reemplace el plan de presupuestos existente o cancele el envío.
  • Solo se puede enviar o aprobar un plan de presupuestos a la vez.
  • Cuando se aprueba un presupuesto enviado, el presupuesto se convierte en el Presupuesto actual.
  • Un presupuesto enviado se puede editar, pero no se puede editar un presupuesto aprobado o rechazado.
Puede gestionar los planes de presupuestos de la forma siguiente:
Envío de planes de costes como planes de presupuesto
Envíe un plan de costes como plan de presupuestos para crear un nuevo presupuesto aprobado o para actualizar el presupuesto después de actualizar el plan de costes. Asigne un plan de costes como plan de registro antes de enviarlo para su aprobación. Si existe un plan de presupuestos aprobado, y crea o actualiza un plan de costes como plan de registro nuevo (POR), puede enviar el plan de registro para combinarlo con el plan de presupuestos aprobado o para sustituir el plan de presupuesto.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Ideas
    .
  2. Abra una idea y haga clic en
    Información financiera
    .
  3. Seleccione el plan de costes de la lista.
  4. Haga clic en el menú
    ⋮ Acciones
    y seleccione
    Enviar para aprobación
    .
  5. Rellene los campos siguientes:
    • NOMBRE DEL PLAN
      Introduzca el nombre del plan de presupuestos.
    • ID DEL PLAN
      Define un ID único para el plan de presupuestos. Los valores del campo ID solamente aparece si la numeración automática está desactivada para el objeto de plan de costes en
      PPM (versión clásica)
      . Puede seleccionar uno o más atributos de agrupación predefinidos.
    • DESCRIPCIÓN DEL PLAN
      Proporcione una breve explicación del plan de presupuestos.
    • TIPO DE PERÍODO
      (no se puede modificar)
      Muestra el tipo de período asociado al plan de costes.
    • PERÍODO DE INICIO
      Muestra el período de inicio del plan de presupuestos. Para enviar una parte del plan de costes en lugar del plan completo para el presupuesto, seleccione un período de inicio diferente.
    • PERÍODO DE FINALIZACIÓN
      Muestra el período de fin del plan de presupuestos. Para enviar una parte del plan de costes en lugar del plan completo para el presupuesto, seleccione un período de finalización diferente.
    • PLAN DE BENEFICIOS
      Asocie un plan de beneficios al plan de presupuestos. Si ha asociado un plan de beneficios al plan de costes, el mismo plan de beneficios se adjuntará al plan de presupuestos. Sin embargo, para una idea, se pueden crear planes de beneficios solamente en
      PPM (versión clásica)
      .
    • OPCIÓN DE ENVÍO
      • Sustituir
        : Opción seleccionada de forma predeterminada al crear un nuevo plan de presupuestos.
      • Fusionar
        : Disponible cuando se revisa un plan de presupuestos. Permite combinar los cambios con el plan de presupuestos existente.
  6. Envíe el plan de costes para su aprobación.
Aprobación o rechazo de los planes de presupuestos enviados
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Ideas
    .
  2. Abra una idea y haga clic en
    Información financiera
    .
  3. Haga clic en
    Presupuestos
    para revisar la lista de presupuestos.
  4. Haga clic en el plan de presupuestos que se debe revisar.
  5. Para aprobar o rechazar el presupuesto, haga clic en el menú
    ⋮ Acciones
    y, a continuación, seleccione
    Aprobar presupuesto
    o
    Rechazar presupuesto
    .
  6. Para editar un presupuesto, haga clic en él.
    Se abrirá el presupuesto.
  7. Agregue una fila adicional o elimine una fila del presupuesto.
  8. Edite las cantidades en la columna
    Coste presupuestado
    .
  9. Una vez finalizados los cambios, seleccione el menú
    ⋮ Acciones
    y, a continuación, seleccione
    Aprobar presupuesto
    para aprobar el presupuesto.
  10. Para rechazar un presupuesto, seleccione la opción
    Rechazar presupuesto
    .
Cambios en el plan de presupuestos
  • La combinación ya existe
    : Si aparece el mensaje de error
    La combinación ya existe
    , significa que se ha agregado una nueva fila a un plan de presupuestos con los mismos atributos de agrupación que en una entrada anterior. En esta situación, se puede suprimir la fila innecesaria.
  • No se puede editar un plan aprobado
    : Una vez que se envía un plan de costes para su aprobación, este se convierte en el plan de presupuestos enviado. Se puede editar el plan de presupuestos enviado; sin embargo, no se puede modificar después de aprobarlo.
Creación de una revisión del presupuesto
Un plan de costes aprobado se convierte en el plan de presupuestos de una idea. Dado que las ideas cambian continuamente, se pueden revisar diversas partes del presupuesto o puede reemplazarse el presupuesto totalmente. Puede hacer dos tipos de revisiones de un plan de presupuestos aprobado:
Revisión de plan de presupuestos combinado
  • Se envía un plan de costes con elementos de línea nuevos y se combinan los cambios con el plan de presupuesto existente.
  • Envíe una parte de un plan de costes cambiando las fechas de inicio y de finalización del envío, o actualice los valores del campo en períodos de tiempo específicos. Solamente puede enviar los períodos de tiempo modificados y combinarlos con el presupuesto.
Revisión de un plan de presupuestos de sustitución
  • Envíe un plan de costes con elementos de la línea suprimidos y reemplace el presupuesto para eliminar dichos elementos de la línea del plan de presupuestos.
  • Se crea un plan de costes, utilizando distintos atributos de agrupación o tipos de período, y reemplace el presupuesto.
Los dos tipos de revisión proporcionan un historial de aprobaciones. Sin embargo, la función de sustituir permite suprimir elementos de la línea que ya no se necesitan, y revisar atributos de agrupación y períodos fiscales. Cuando se envía un plan de costes que revisa un presupuesto existente, seleccione
Combinar
o
Reemplazar
en la lista
OPCIÓN DE ENVÍO
. Este campo solamente aparece cuando hay al menos un presupuesto aprobado. Si el plan de costes nuevo tiene una estructura diferente que el presupuesto existente, Sustituir es la única opción. Cuando se aprueba el plan de costes, se convierte en el plan de presupuestos revisado con un nuevo número de versión. Puede ver la versión anterior del presupuesto, que se guarda por separado. No se pueden editar planes de presupuestos anteriores o los planes de presupuestos aprobados actualmente.
Transacciones reales
En los módulos Información financiera, junto con Planes de costes, Planes de presupuestos y Planes de beneficios, ahora se puede ver la cuadrícula Transacciones reales. Esta cuadrícula no se puede editar y muestra los costes reales registrados mediante transacciones para una inversión por fecha de transacción, cantidad, coste e información de moneda.
En la cuadrícula Transacciones reales, un gestor financiero puede realizar lo siguiente:
  • Comprender mejor la visibilidad financiera de una inversión.
  • Ver la lista de transacciones que se han registrado, así como un resumen general de todas las transacciones asociadas con la inversión en un único lugar.
  • Comparar las cantidades en la moneda de la transacción con las cantidades de la moneda convertida por tarea y por recurso.
Clarity muestra las transacciones reales utilizando la cuadrícula genérica y hereda todas las capacidades genéricas de la cuadrícula. Se puede ver el panel Detalles cuando se selecciona una fila de la cuadrícula. Sin embargo, no se pueden llevar a cabo estas capacidades genéricas de la cuadrícula.
  • Editar una fila en la cuadrícula
  • Agregar o suprimir una fila
  • Hacer clic con el botón secundario en el menú contextual
Para obtener más información sobre la cuadrícula Transacciones reales, consulte lo siguiente:
Derechos de acceso
Asegúrese de que dispone de los siguientes derechos de acceso para acceder a la cuadrícula Transacciones reales:
  • <Inversión> - Plan de costes - Ver
  • <Inversión> - Plan de costes - Editar
  • <Inversión> - Plan de presupuesto - Ver
  • <Inversión> - Plan de presupuesto - Editar
Origen para las transacciones reales
Los datos de la cuadrícula Transacciones reales se rellenan después de ejecutar los siguientes trabajos en la versión clásica de PPM:
Método de registro de los datos reales
Trabajos
Entrada de la hoja de tiempo
Entrada de transacción
XOG
Esto es lo que se puede ver en la cuadrícula Transacciones reales
  • Fecha de la transacción:
    Muestra la fecha de la transacción.
  • Recurso:
    Muestra el nombre del recurso asociado a la transacción. Haga clic en el nombre de un recurso para ver sus propiedades.
  • Tarea:
    Muestra el nombre de la tarea asociada a la transacción. Haga clic en el nombre de la tarea para ver sus propiedades.
  • Clase de transacción:
    Muestra la clase de transacción que se asocia con la transacción (por ejemplo, Trabajo interno o Trabajo externo).
  • Código del tipo de entrada:
    Muestra el código del tipo de entrada asociado a la transacción.
  • Tipo de coste:
    Muestra el tipo de coste asociado a la transacción.
  • Valores
    : Capital, operativo
  • Ubicación del recurso:
    Muestra la ubicación del recurso asociado a la transacción.
  • Código de cargo:
    Muestra el código de cargo asociado a la transacción.
  • Clase de recurso:
    Clasifica recursos y roles activados financieramente para el procesamiento financiero.
  • Rol:
    Indica el rol del recurso.
  • Valor de usuario 1:
  • Valor de usuario 2:
  • Código de moneda:
  • Departamento del recurso:
    Muestra la ubicación del recurso asociado a la transacción.
  • Unidades:
    Muestra las unidades planificadas.
  • Coste de unidad:
  • Coste real:
    Muestra el coste real acumulado para un período fiscal determinado. Se calcula a partir de la fórmula: Unidades reales × Coste.
Organización de las columnas en la cuadrícula
Es posible organizar las cuadrículas financieras mediante los controles de cuadrícula.
Siga estos pasos:
  1. En la cuadrícula puede pasar el ratón por encima de cualquier encabezado de columna y ver más opciones. Puede fijar columnas a la izquierda o a la derecha. También se puede ajustar automáticamente o restablecer el ancho de columna.
  2. Se puede agrupar por columnas para ver el coste agregado de un atributo específico.
  3. Se pueden mostrar y ocultar columnas en el plan de costes. Pase el ratón por encima de los encabezados de la fila y haga clic en el menú de columna. Seleccione las columnas que desea ver en la vista.