Clarity: Asignación de personal a las ideas

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Como gestor de proyectos o gestor de recursos, puede utilizar la cuadrícula Personal para adjudicar recursos y roles a las ideas para ver su disponibilidad total. Si va a realizar la asignación de personal a una nueva idea, tenga en cuenta los cuatro factores clave siguientes:
  • Disponibilidad: La cantidad de tiempo que un recurso está disponible para trabajar.
  • Adjudicación: El porcentaje de tiempo al que se asigna un recurso a una idea.
  • Asignaciones: Las diversas tareas que se asignan a un recurso dentro de una idea.
  • Datos reales: Las horas introducidas por un recurso en una hoja de tiempo con respecto a una tarea específica o un conjunto de tareas.
IdeasCreated
Ejemplo: Derek es un gestor de recursos y está asignando personal a la nueva idea recién creada que ayudará a actualizar el sistema de RRHH.
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Descripción general de la cuadrícula Personal
Puede utilizar la cuadrícula Personal para identificar y agregar personas, roles, equipos e incluso recursos de no trabajo por nombre o ID. La cuadrícula Personal tiene los siguientes campos en la vista predeterminada:
  • Rol
    : Define el rol del miembro del personal solicitado para la idea.
  • Estado de la reserva
    : Define si el miembro del personal se ha programado provisionalmente (prerreserva) o si se ha comprometido (reserva en firme) para trabajar en la idea.
  • Abierto para la entrada de tiempo
    : Indica si los miembros del personal pueden introducir el tiempo en sus hojas de tiempo para la idea. Desactive la casilla de verificación si desea que el miembro del personal no registre tiempo para una idea específica.
  • Inicio
    : define la fecha de inicio de la adjudicación para el miembro del personal.
  • Finalización
    : define la fecha de finalización de la adjudicación para el miembro del personal.
  • Adjudicación
    : Define la disponibilidad total (planificada o comprometida) del miembro del personal para la idea.
  • Datos reales
    : Define los datos reales registrados por el miembro del personal en la idea.
  • ETC
    : Define la asignación total del miembro del personal a las tareas de la idea.
Puede utilizar el panel de columna para buscar y agregar campos importantes a la cuadrícula. Por ejemplo, Derek puede utilizar el panel de columna para agregar la columna Totales a la cuadrícula.
Cada vez que se edita una tarea para agregar o eliminar recursos o cambiar la ETC, los cambios se reflejan en la cuadrícula Personal.
Establecimiento de unidades de medida
Ejemplo: Derek desea configurar
Clarity
para que muestre horas en lugar del equivalente a tiempo completo (FTE). A continuación, se describe cómo puede hacerlo.
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Puede configurar
Clarity
para que muestre horas en lugar del equivalente a tiempo completo (FTE). El FTE es un método para normalizar los datos de los recursos a tiempo parcial y completo y se calcula en función del calendario estándar. Para obtener más información sobre el FTE, lea este artículo de la base de conocimiento.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en el menú desplegable situado junto al avatar y nombre de usuario en la parte superior derecha.
  2. Seleccione
    Valores de configuración
    .
  3. Haga clic en
    GENERAL
    .
  4. En el campo Unidad de medida, seleccione
    FTE
    ,
    Días
    u
    Horas
    .
  5. Haga clic en
    X
    (Cerrar).
Visualización de adjudicaciones de recursos Semanal, Mensual, Trimestral o Anual
Se puede ajustar la vista de la cuadrícula Personal para mostrar las métricas por período de calendario o fiscales (también conocidas como valores escalados de tiempo o TSV).
Siga estos pasos:
  1. Abra una idea.
  2. Haga clic en
    PERSONAL
    .
  3. Haga clic en
    Opciones de la vista
    .
  4. Establezca el campo MÉTRICA POR PERÍODO como una serie de datos escalados de tiempo para las adjudicaciones. Es posible seleccionar uno de los campos siguientes:
    • Datos reales: Muestra las Unidades reales por período agregadas desde las asignaciones para el miembro del equipo.
    • ETC: Muestra las Unidades estimadas por período agregadas desde las asignaciones para el miembro del equipo.
    • Uso total: Muestra el Uso total de TSV por período, que se calcula combinando la ETC con los Datos reales (ETC + Datos reales).
    • Adjudicación restante: Muestra las Unidades de adjudicación restantes de TSV por período, que se calcula restando el Uso total de la Adjudicación para esta inversión (Adjudicación - Uso total).
    • Disponibilidad restante: Muestra la Disponibilidad restante de TSV por período, que se calcula restando las adjudicaciones agregadas de los recursos en todas las inversiones de la disponibilidad de los recursos. Un valor negativo indica que el recurso está sobreadjudicado.
    • Adjudicación: Muestra el TSV por período para la adjudicación planificada o de prerreserva.
    • Adjudicación en firme: Muestra el TSV por período para la adjudicación en firme.
  5. En el campo PERÍODOS, seleccione una unidad de tiempo (semanas, meses, trimestres, años).
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  6. Defina el PERÍODO DE INICIO y el PERÍODO DE FINALIZACIÓN. La aplicación ajusta los períodos de tiempo en función del valor seleccionado para los períodos.
  7. Defina si desea ver Suma de períodos o Total general en la columna Total. Si selecciona Total general, Clarity continuará visualizando el Total para toda la duración de la inversión incluso si se pasa por varios períodos utilizando el widget.
    • La Suma de períodos muestra el total (por ejemplo, adjudicación) para el número de períodos en la cuadrícula.
      • Ejemplo: Si una inversión tiene una duración de 12 meses, la cuadrícula se configura para mostrar 6 meses. Cuando se selecciona Suma de períodos, la columna Total sumará los 6 meses (por ejemplo, adjudicación) que se muestran en la cuadrícula.
      • Con la Suma de períodos seleccionada, el campo Total es editable.
    • Total general muestra el Total (por ejemplo, adjudicación) para la duración de la inversión sin tener en cuenta cuántos períodos se muestran en la cuadrícula.
      • Ejemplo: Si una inversión tiene una duración de 12 meses, la cuadrícula se configura para mostrar 6 meses. Cuando se selecciona Total general, la columna Total sumará la (por ejemplo, adjudicación) de los 12 meses de la inversión.
      • Con Total general seleccionado, el campo Total no se puede editar con los períodos de la vista.
  8. Haga clic en X Cerrar para cerrar el panel Opciones de la vista. La cuadrícula Personal aplica los valores de configuración y muestra las adjudicaciones de la asignación de personal que se propagan por los períodos de tiempo.
  9. También se mostrará un widget de métricas por período de desplazamiento en el módulo Personal. Se puede hacer clic en las fechas hacia delante y hacia atrás que se encuentran en el widget para pasar rápidamente por los datos de varios períodos. La configuración del Período de inicio y del Período de finalización actualizará el widget y mientras se pasa por los períodos del widget, también se actualizarán los valores del Período de inicio y del Período de finalización.
Ejemplo
: Derek puede utilizar el botón Opciones de vista para configurar la cuadrícula del personal para mostrar las adjudicaciones de todos los meses que van desde el inicio de la idea hasta el período de finalización de la idea. Esto le permitirá entender y planificar la adjudicación de sus recursos cada mes. La vista actual le permitirá entender que se necesita un arquitecto durante 160 horas en la idea pero, dado que el rol es del 100 % asignado a la idea, tiene 656 horas de disponibilidad. Derek se da cuenta de que necesita que al arquitecto se le asigne un 40 % de disponibilidad para la idea. Puede confirmarlo con el gestor de proyectos y, a continuación, solicitar o buscar los recursos de forma adecuada.
Se pueden crear varias vistas para planificar diferentes escenarios de personal en la organización.
  • Planifique una vista para el escenario Adjudicación agregando los atributos Adjudicación, Adjudicación restante y Disponibilidad restante a la cuadrícula. Si se utilizan reservas mixtas, se debe incluir la adjudicación en firme.
  • Planifique una vista para mostrar el uso total de los recursos agregando Datos reales, ETC y Uso total a la cuadrícula.
  • Utilice el campo Total en combinación con las métricas correspondientes por período para asegurar que los datos se muestran correctamente. Recuerde que el campo Total se selecciona sin incluir las métricas correspondientes por período, la cuadrícula no mostrará los valores esperados.
Trabajo con adjudicaciones en firme y prerreservas (reserva mixta no activada en
PPM (versión clásica)
)
Se puede utilizar la columna Estado de la reserva en la cuadrícula Personal para decidir si un recurso está programado provisionalmente para trabajar en la idea (prerreserva) o si se ha comprometido con una idea (en firme).
Ejemplo: Derek desea tener una conversación con su gestor de proyectos y confirmar los roles de su idea. Puede cambiar el estado de la reserva de los roles importantes para que confirmen su compromiso con la idea.
Si el estado de la reserva es Prerreservada, puede ajustar las adjudicaciones de un recurso por período de tiempo seleccionado en Ver reservas. Cuando se cambia el estado de la reserva de un recurso a En firme, la ETC se copia en la columna Adjudicación en firme. Cualquier cambio que se haga en la columna de adjudicación se reflejará en la columna Adjudicaciones en firme. No se puede editar la columna Adjudicaciones en firme directamente, ya que las reservas mixtas no están permitidas.
Adición de uno o más roles a la cuadrícula Personal de la idea
Ejemplo: Derek ha tenido una conversación con el gestor de proyectos y han decidido que necesitan dos desarrolladores sénior, un desarrollador asociado y un desarrollador principal para la idea. Derek tiene que asegurarse de que este requisito se captura en la cuadrícula Personal. Veamos cómo lo hace.
Puede empezar por agregar el campo Nombre de requisito a la cuadrícula Personal. A continuación, puede agregar varias instancias del mismo rol a una idea. A continuación, puede modificar los nombres de los roles para distinguirlos como, por ejemplo, el desarrollador asociado, el desarrollador sénior y el desarrollador principal en el campo Nombre de requisito. Los nuevos nombres de rol que se asignan en la ficha Personal también aparecen en las páginas del menú principal Personal.
Units.jpg
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Ideas
    .
  2. Abra una idea y haga clic en
    Personal
    .
  3. Aplicar uno o más filtros para restringir el volumen de los miembros del personal en una lista grande.
  4. Utilice el panel de columna para identificar y agregar el atributo de Nombre de requisito a la cuadrícula.
  5. Haga clic en
    Agregar fila
    . Este botón aparece solamente para los usuarios que disponen de los derechos de reserva adecuados.
  6. Busque un recurso, un rol o un equipo por nombre o ID. Para los recursos, también puede buscar por rol principal como, por ejemplo, arquitecto, analista de negocios, etcétera.
  7. Después de agregar un rol, actualice la columna Nombre de requisito para reflejar sus requisitos con precisión.
Identificación y adición de recursos
Los gestores de proyectos y los gestores de recursos suelen utilizar la página Personal para identificar a los recursos de varias inversiones. A continuación, se proporciona un flujo de trabajo de muestra seguido por ellos:
  1. Utilizan la vista Inversiones con respecto a recursos para revisar los roles asociados a una idea. También pueden utilizar la sección Solicitudes de la página Personal para revisar las solicitudes por rol.
    Units.jpg
  2. Utilizan la vista Recursos con respecto a inversiones para revisar la adjudicación de recursos actual e identificar los recursos potenciales.
    Units.jpg
  3. A continuación, pueden adjudicar recursos mediante cualquiera de los métodos siguientes:
    1. Sustituya un rol por un recurso directamente desde la vista Inversiones a recursos expandiendo una inversión, seleccionando un rol y utilizando el panel de detalles.
    2. Sustituyendo un rol por un recurso directamente desde Solicitudes mediante la selección de una solicitud y el uso del panel de detalles.
    3. Reemplazando un rol por un recurso directamente en la idea mediante la cuadrícula Personal.
Para obtener más información sobre el uso de la página Personal, consulte
Clarity
: Solicitar recursos y roles en inversiones de personal
.
Sustitución de miembros del personal en una idea
También se puede utilizar la cuadrícula Personal para sustituir roles y recursos en las ideas. Puede sustituir los siguientes miembros del personal:
  • Sustituir un rol con un rol, equipo o recurso diferente.
  • Sustituir un recurso con un recurso, equipo o rol diferente.
  • Sustituir un equipo con un equipo, recurso o rol diferente.
Siga estos pasos:
  1. Abra una idea y haga clic en Personal.
  2. En el campo Personal, haga doble clic en el recurso, rol o equipo que desea sustituir.
  3. Realice una de las acciones siguientes:
  • Busque un recurso por nombre, ID o rol principal, o seleccione un recurso en la lista desplegable.
  • Busque un rol o seleccione uno en la lista desplegable.
  • Busque un equipo o seleccione uno en la lista desplegable.
Sustitución de un rol por otro miembro del personal
Ejemplo: Derek desea sustituir el rol de gestión de proyectos de esta idea por un recurso de gestión de proyectos. Con los derechos de reserva y los derechos de acceso de edición de la idea para el recurso y el rol, puede sustituir un rol por cualquier otro miembro del personal (es decir, un recurso, rol o equipo). El rol original se sustituye parcial o completamente en función de los factores siguientes:
  • La combinación de los derechos de reserva en el rol existente y los derechos de reserva en el rol, recurso o equipo de destino. El rol permanece en la idea si el estado de la reserva es En firme. El usuario con derechos de reserva en firme para el rol puede eliminarlo.
  • La configuración de la gestión de proyectos Reasignar tareas se aplica al reemplazar un rol. La configuración está disponible en
    PPM (versión clásica)
    , en Administración. Consulte Definición de la configuración predeterminada del proyecto.
Al sustituir un rol, solo podrá seleccionar un recurso o equipo de destino que todavía no esté en la idea.
Sustitución de un recurso por otro miembro del personal
Ejemplo
: Derek desea sustituir a Jason, un desarrollador de su idea, por Sean porque se ha transferido a Jason a una inversión diferente. Puede sustituir un recurso por otro miembro del personal (es decir, un recurso, rol o equipo). Solo podrá seleccionar un recurso o equipo de destino que todavía no esté en la idea. Puede agregar el mismo rol varias veces a una idea. Por lo tanto, puede seleccionar un rol de destino que ya está en la idea para sustituir un recurso existente. Se requiere acceso de edición a la idea y derechos de prerreserva para los recursos y roles. Si la adjudicación de recursos existente es en firme, se requieren derechos de reserva en firme para sustituir el recurso existente. Un miembro del personal reemplaza un recurso existente en función de las siguientes reglas: Si va a sustituir un recurso existente con datos reales registrados en la idea, se aplica el siguiente comportamiento:
  • Se adjudica el miembro del personal de destino según el porcentaje de adjudicación predeterminada.
  • El miembro del personal de destino se asigna a las tareas con las ETC restantes.
  • El recurso existente permanece en la idea y se asigna a las tareas en las que se han registrado los datos reales.
  • La cantidad de adjudicación de recursos existentes se restablece a cero.
  • Todas las cantidades de ETC de la asignación de tareas de miembros del personal existentes se restablecen a cero.
Si va a sustituir un recurso existente con asignaciones de tareas, se aplica el siguiente comportamiento:
  • Se agrega el miembro del personal de destino con la adjudicación restante y todas las asignaciones de tareas pertinentes.
  • La fecha de inicio de las asignaciones de miembros del personal se establece después de la fecha del recurso ActThru existente. Se utiliza la tasa de adjudicación de la adjudicación existente para el resto de la idea.
  • Para cualquier tarea donde el recurso existente tenga datos reales reservados, el miembro del personal de destino se asigna a la tarea con la ETC restante.
Si va a sustituir un recurso existente sin datos reales registrados, se aplica el siguiente comportamiento:
  • El miembro del personal de destino sustituye el recurso existente para todas las adjudicaciones y asignaciones de tareas.
  • Se elimina el recurso existente.
Se aplican las mismas reglas cuando se sustituye un equipo por un miembro del personal.
Adición de miembros del personal a una idea
Se pueden agregar recursos, roles o equipos a un proyecto desde el módulo Personal mediante una de las dos opciones siguientes:
  • Utilizando el botón Agregar fila para agregar el recurso, el rol o el equipo.
  • Utilizando el botón Agregar personal para agregar recursos, roles y equipos a una inversión en Clarity.
Uso del botón Agregar fila
Se puede utilizar el botón Agregar fila para agregar el recurso, el rol o el equipo a una idea. Puede utilizar esta opción si desea agregar recursos individuales a la idea.
Siga estos pasos:
  1. Abra una idea y haga clic en
    Personal
    .
  2. En el campo
    Personal
    , haga doble clic en el recurso, rol o equipo que desea sustituir.
  3. Realice una de las acciones siguientes:
  • Busque un recurso por nombre, ID o rol principal, o seleccione un recurso en la lista desplegable.
  • Busque un rol o seleccione uno en la lista desplegable.
  • Busque un equipo o seleccione uno en la lista desplegable.
Uso del botón Agregar personal
Puede utilizar el nuevo botón Agregar personal para agregar recursos, roles y equipos a una idea en Clarity. Después de hacer clic en el botón Agregar personal, puede elegir si desea agregar recursos, roles o equipos. Si selecciona recursos, Clarity cargará una lista de todos los recursos disponibles en una cuadrícula genérica de selección múltiple. Puede utilizar las opciones de búsqueda y filtrado para identificar rápidamente los recursos importantes y agregarlos a la inversión.
Siga estos pasos:
  1. Abra una idea y haga clic en
    Personal
    .
  2. Haga clic en Agregar personal y seleccione una de las opciones siguientes:
    • Recursos
    • Roles
    • Equipos
  3. En función de la selección, los recursos, los roles o los equipos se muestran en la cuadrícula común de Clarity.
  4. Utilice la opción de filtrado y búsqueda para identificar los recursos, los roles o los equipos que deben agregarse a la idea.
  5. Haga clic en
    Agregar
    para agregar los recursos, los roles o los equipos al proyecto.
Supresión de miembros del personal de una idea
Se puede utilizar la cuadrícula Personal para eliminar un recurso de la idea. Se requieren los siguientes derechos junto con los derechos de reserva en firme o prerreserva del recurso o del rol para eliminar miembros del personal de la cuadrícula.
  • Idea - Editar (instancia o estructura de desglose de la organización)
  • Idea - Editar - Todo (global)
Siempre puede eliminar todos los roles de la cuadrícula Personal de la idea. Se pueden eliminar recursos de la cuadrícula Personal de la idea si se cumplen las condiciones siguientes:
  • No hay datos reales registrados que estén asociados con el recurso.
  • No hay ninguna solicitud reservada que esté asociada con el recurso.
  • Si un recurso tiene una petición asociada que se encuentra en estado de reserva, primero debe cancelar la reserva y, a continuación, debe suprimir la petición en
    PPM (versión clásica)
    . Después de eso, puede eliminar el recurso del personal de la idea. Consulte Gestión de solicitudes.
Siga estos pasos:
  1. Abra una idea y haga clic en Personal.
  2. Haga clic en cualquier celda de la fila del miembro del personal que desea eliminar.
  3. Haga clic con el botón secundario del ratón en la celda y seleccione Suprimir fila en el menú contextual de la cuadrícula.
  4. Al eliminar un miembro del personal de una idea, no se suprime el recurso o rol del sistema.
También puede utilizar la página Conversaciones para suprimir recursos de una idea.
Análisis, edición, filtrado y exportación de información de personal
La cuadrícula Personal utiliza la nueva cuadrícula dinámica, la cual proporciona un host de capacidades. Además de la disposición conocida inspirada en las hojas de cálculo de filas, columnas y celdas, se pueden realizar las acciones siguientes:
  • Agregar un elemento de fila. Haga clic con el botón secundario del ratón en una cuadrícula para utilizar el menú contextual para agregar o suprimir filas.
  • Copiar y pegar valores en las celdas.
  • Fijar, cambiar el tamaño, reordenar y restablecer las columnas para personalizar cada cuadrícula.
  • Ordene por columna en orden ascendente y cambie el orden de clasificación al orden descendente con un solo clic
Para obtener más información sobre las capacidades de la cuadrícula común, consulte la Guía de procedimientos iniciales de
Clarity
.
Análisis y edición de información mediante el uso de la función Agrupar por
Se puede utilizar la opción Agrupar por para organizar los datos de la cuadrícula en grupos importantes en función de su elección. Después se pueden expandir varios grupos, analizar datos y editar datos.
Ejemplo
: Derek puede agrupar los recursos en la cuadrícula por rol para revisar los diferentes roles adjudicados a la idea. También puede seleccionar las celdas de adjudicación totales asociadas con los diferentes roles para ver el promedio y la suma en la barra de estado de la cuadrícula en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Units.jpg
La función Agrupar por se ha mejorado significativamente en
Clarity
15.7. Para obtener más información sobre las funciones actualizadas, consulte la Guía de procedimientos iniciales de
Clarity
.
Edición de la información mediante el panel de detalles
Se puede hacer clic en cualquier celda de la cuadrícula para abrir el panel de detalles. El panel Detalles está disponible como un diseño de dos columnas que le permite editar los datos de forma fácil y rápida.
Ejemplo
: Derek puede seleccionar un rol y utilizar la página Conversaciones en el panel de detalles para conversar sobre la disponibilidad de los recursos con el gestor de recursos. Derek también puede utilizar la página Detalles para agregar más atributos al panel de detalles.
Units.jpg
Se puede arrastrar el panel de detalles para que ocupe el 75% de la pantalla. Se puede tener más de un campo por fila en la columna Detalles y cambiar el tamaño de los campos horizontalmente. Para obtener más información, consulte la Guía de procedimientos iniciales de
Clarity
.
Se puede utilizar la opción de filtro para encontrar rápidamente los datos en la cuadrícula Personal. También se puede utilizar la opción Exportar a CSV para exportar datos. Para obtener más información, consulte la Guía de procedimientos iniciales de
Clarity
.
Cómo aprovechar las reservas mixtas en la cuadrícula Personal
Piense en un escenario donde desea implementar la planificación de Agile en la que los gestores de proyectos y de recursos colaboren para tomar decisiones de adjudicación y asignación de personal en
Clarity
. En tales casos, los recursos no se reservan para inversiones de varios años porque el equipo de gestión no desea comprometer recursos durante toda la duración de la inversión. Por consiguiente, los gestores de recursos y de proyectos deben colaborar y planificar de forma constante las adjudicaciones de sus equipos. A continuación, se proporciona el proceso de reserva típico que se sigue en estos escenarios:
  • Los gestores de proyectos introducen las adjudicaciones de prerreserva para todos los recursos necesarios para una inversión determinada y su duración.
  • Los gestores de proyectos capturan asignaciones de prerreserva
  • Los gestores de recursos colaboran con los gestores de proyectos para obtener la alineación y, a continuación, convertir las adjudicaciones de prerreserva en adjudicaciones en firme.
Cuando se permiten reservas mixtas en
Clarity
, un usuario con derechos de acceso Proyecto - Gestor (automático) puede modificar los datos de adjudicación de los recursos en la página Detalles del equipo. Cuando se actualizan los valores de configuración para prohibir reservas mixtas, un usuario con el derecho de acceso Proyecto - Gestor (automático) no podrá modificar los datos de adjudicación de los recursos. Este comportamiento se permite porque la opción Permitir reserva mixta en
Clarity
le permite tener valores diferentes para la adjudicación planificada y la adjudicación en firme en un registro del equipo. Los gestores de proyectos pueden ajustar la adjudicación planificada en función de los requisitos de la inversión pero no pueden actualizar el campo de adjudicación en firme sin los derechos de reserva necesarios. Los gestores de recursos o los usuarios con derechos importantes pueden actualizar el campo de adjudicación en firme después de las negociaciones con el gestor de proyectos. Las acciones Aceptar adjudicación en firme y Realizar adjudicación planificada en
Clarity
permiten a los gestores de recursos sincronizar las curvas de adjudicación en firme y planificada.
Proceso de reserva típico
Los gestores de proyectos introducen las adjudicaciones de prerreserva para todos los recursos necesarios para una inversión determinada y su duración. Los gestores de proyectos capturan las adjudicaciones "planificadas". Los gestores de recursos mantienen una "conversación" con el PM para obtener la alineación y, a continuación, convertir las adjudicaciones planificadas (de prerreserva) en adjudicaciones confirmadas (en firme). Por lo general, la conversación se produce en una cadencia trimestral, lo que da lugar a una reserva mixta. Un miembro del equipo tiene reservas mixtas cuando la adjudicación planificada y la adjudicación en firme no coinciden.
Activación de la reserva mixta en
PPM (versión clásica)
Si desea activar la reserva mixta en
PPM (versión clásica)
, puede solicitar al administrador que active esta función en
PPM (versión clásica)
. Siga estos pasos:
  1. Abra el menú Administración y en Gestión de proyectos seleccione
    Valores de configuración
    .
  2. Seleccione la casilla de verificación
    Permitir reserva mixta
    y haga clic en
    Guardar
    .
Configuración de la cuadrícula Personal para reservas mixtas
Después de activar la reserva mixta en
PPM (versión clásica)
, asegúrese de realizar las siguientes actividades en la cuadrícula Personal para utilizar correctamente las reservas mixtas.
  • Utilice el panel de columna para agregar Total (Adjudicaciones, Adjudicaciones en firme) y atributos Adjudicaciones en firme a la cuadrícula Personal.
  • Utilice Opciones de la vista para seleccionar
    Adjudicaciones
    y
    Adjudicaciones en firme
    en la lista desplegable Métricas por período.
Edición de las adjudicaciones cuando la reserva mixta está activada
Ahora puede introducir el total de Adjudicaciones (de prerreserva) y Adjudicaciones en firme o las Métricas por período. Si se introducen los totales, el valor se distribuye uniformemente en las métricas por período. El estado de la reserva se establece automáticamente en Mixta cuando no coinciden los datos de las Adjudicaciones y los datos de las Adjudicaciones en firme. Cuando la reserva mixta está activada en
Clarity
, se aplican las reglas siguientes a las prerreservas y a las reservas mixtas y en firme.
  • No se puede cambiar directamente el estado de la reserva a Mixta. Se establece automáticamente cuando los datos de las Adjudicaciones no coinciden con los datos de las Adjudicaciones en firme.
  • Se puede cambiar directamente el estado de la reserva de Mixta a En firme o de Mixta a Prerreservada.
  • Si el estado de la reserva actual es Mixta y se actualizan las Adjudicaciones o Adjudicaciones en firme, el estado permanecerá Mixta a menos que:
    • Las adjudicaciones ahora coincidan con las adjudicaciones en firme.
    • Las adjudicaciones en firme se eliminen por completo.
  • Si se eliminan manualmente todas las adjudicaciones en firme, el estado de la reserva se actualiza automáticamente a Prerreservada.
Métricas por período derivadas de los períodos fiscales de la entidad
Todas las métricas por período utilizan las definiciones del período fiscal de la entidad predeterminada del sistema en
PPM (versión clásica)
. Se pueden establecer y ajustar los períodos de inicio y de finalización para la visualización de columnas de los valores escalados de tiempo dentro de la cuadrícula. Por ejemplo, se pueden mostrar los datos de doce períodos
mensuales
. Cuando se cambia a
trimestres
, la aplicación ajusta la cuadrícula para mostrar cuatro trimestres. Al cambiar los períodos de tiempo, la aplicación cambia al período de tiempo de inicio o de finalización más próximo para mantener la coherencia.
Los datos TSV agregados no están disponibles cuando se encuentra en el modo
Agrupar por
en una cuadrícula.
Valores de adjudicación
La siguiente imagen muestra cómo pueden variar los totales de adjudicación de personal en columnas distintas:
20190612-STAFF-PAGE-ALLOC-FTE-HOURS-DIFF-KE.jpg
A veces, la columna Adjudicación de la izquierda se conoce como un valor de campo de escala. El valor de la derecha (Total | Adjudicaciones) obtiene su valor de las métricas por período que, a su vez, se basan en los campos de valores escalados de tiempo (TSV) y en los períodos fiscales de
PPM (versión clásica)
.
Es posible que aparezcan dos valores diferentes; sin embargo, el comportamiento es válido. Las diferencias son más evidentes con las unidades de FTE. El valor de adjudicación escalar utiliza los límites de fecha exactos de las fechas de inicio y de finalización de la fila. Las adjudicaciones totales de la métrica por período utilizan la fecha de inicio del período de inicio y la última fecha del período de finalización seleccionados. El cálculo se deriva de una manera diferente. Se puede observar un intervalo de TSV mayor que el intervalo de fechas para la fila de la cuadrícula. Este comportamiento explica por qué pueden variar a veces los totales, especialmente para los valores de FTE.
FTE1.png
  • Adjudicación (expresada en FTE u horas) = tiempo de trabajo de la adjudicación ÷ tiempo total del trabajo
  • La adjudicación se define como la cantidad de tiempo durante la que un recurso está adjudicado en una inversión como una proporción del tiempo de trabajo total posible, no del tiempo del calendario.
  • Un día laborable típico abarca de 8:00 h a 17:00 h, menos una hora de descanso (generalmente para comer). Ocho (8) horas * 3600 = 28.800 segundos al día.
  • En una semana típica, se puede adjudicar un recurso para cinco (5) días. Su adjudicación es 28000 × 5 = 144000 segundos.
  • El tiempo de trabajo total posible entre dos fechas en una semana típica puede ser de 5 días × 8 horas al día x 3600 = 144000 segundos.
  • En este ejemplo, la adjudicación de recursos a lo largo de los cinco días de la semana laboral es el tiempo de trabajo de la adjudicación (144000) ÷ tiempo total del trabajo (144000) = 1 FTE.
Clarity
calcula un valor de adjudicación total para un recurso determinado que representa el número de segundos que se adjudican a la inversión en relación con el tiempo de trabajo total posible para la duración de ese segmento de adjudicación. La aplicación también tiene en cuenta las métricas por período para calcular un total dinámico para los períodos de tiempo actualmente seleccionados. Puede ver una columna con la etiqueta
Total
|
Adjudicaciones
y varias columnas etiquetadas con su elección del período de tiempo seguido por
Adjudicaciones
en cada etiqueta del período. A diferencia de los cálculos del valor escalar de la
Adjudicación total
, el tiempo de trabajo adjudicado en las columnas por período representa la suma de las adjudicaciones, no de la inversión, pero solamente durante los períodos de la vista actual. Al calcular los totales dinámicos para las adjudicaciones, la aplicación determina cuánto tiempo está adjudicado un recurso durante la duración de los períodos y divide ese número por el tiempo total de trabajo disponible durante el mismo período dinámico. Los números pueden representar varios períodos de planificación, incluido un paradigma en el que se seleccionan períodos de tiempo que se extienden más allá del intervalo de fechas de la adjudicación original. Esta explicación cuenta lo que perciben algunos usuarios como variaciones en los datos.
Ejemplo
: en el ejemplo siguiente se muestran dos recursos con adjudicaciones diferentes. El gestor de recursos intenta planificar seis (6) meses a partir de la fecha actual. La aplicación normaliza los datos y calcula las adjudicaciones tal y como se espera en los períodos seleccionados.
FTE2.png
La siguiente imagen muestra cómo selecciona el usuario los seis (6) períodos de tiempo mensuales en las
Opciones de la vista
:
FTE3.png
Actualización de los valores de celda de la columna Total y de las columnas Métricas por período
Las cuadrículas
PERSONAL
y
ASIGNACIONES
son compatibles con las siguientes funciones y opciones sutiles:
  • Se puede configurar la cuadrícula (haga clic en el
    Panel de columna
    ) para mostrar los valores de adjudicación en una columna
    Total
    , en las columnas de la métrica por período, o en ambas.
  • Cuando se muestran ambas, se pueden introducir valores separados en cada columna por período y ver su valor contado en la columna
    Total
    .
  • Por el contrario, se puede introducir un valor en
    Total
    y ver que la aplicación propaga dinámicamente la adjudicación a lo largo de los períodos restantes en la vista actual.
image2019-6-13_11-21-56.png
También se pueden copiar y pegar los valores que abarcan varias celdas; sin embargo, es posible que se obtengan resultados inesperados.
  • Al copiar y pegar en una cuadrícula, verifique que las columnas y las dimensiones de la celda que desea copiar y pegar son las mismas.
  • No se recomienda copiar y pegar los valores de la columna
    Total
    y de las columnas Métricas por período en la misma operación. Utilice una opción o la otra. En otras palabras, no intente actualizar los valores de la columna
    Total
    y de las columnas por período en una sola operación de pegado.
Reglas de negocio para los recursos de no trabajo
  • Si un recurso de no trabajo tiene una disponibilidad cero, cuando el recurso o el rol se agrega a un equipo de inversión, no habrá ninguna asignación ni ninguna ETC.
  • Los roles y los recursos de gastos siempre tendrán disponibilidad cero.
  • No se puede configurar un recurso o un rol de gastos con disponibilidad.
  • No se utilizan los gastos para realizar un seguimiento del esfuerzo de trabajo u horas.
  • Sin embargo, los recursos de Trabajo, Material y Equipamiento pueden tener una disponibilidad cero o distinta de cero. Estos tipos de recursos se pueden programar dentro de la inversión para realizar el trabajo o, en el caso de Equipamiento o Material, se pueden programar durante las horas de uso.
Reglas de negocio para recursos de trabajo
  • Los recursos de trabajo deben tener disponibilidad mayor que cero.
  • En caso de que la demanda sea cero, al agregar recursos de trabajo a equipos de inversión, establezca el porcentaje de adjudicación en cero y las asignaciones de tareas no tendrán ninguna cantidad de ETC.
  • Si no desea que un recurso de trabajo específico se muestre con alguna capacidad, puede crear un calendario no estándar con todos los días no laborables.
  • Los valores de adjudicación y de ETC también se ven afectados por la disponibilidad del recurso dentro de su calendario asociado. Por lo tanto, aunque el recurso tenga una configuración de disponibilidad diferente de cero y cuando el recurso se agregue al equipo o a una tarea, la cantidad real de la adjudicación o de ETC que se calculará dependerá de la disponibilidad del calendario del recurso y de las fechas de contratación del recurso.
Reglas de negocio mientras se utiliza la cuadrícula Personal
Observe las siguientes reglas de negocio al dotar de personal a las inversiones en
Clarity
:
  • Se pueden agregar roles de trabajo y de no trabajo
    mediante
    la cuadrícula Personal en los proyectos.
  • Se pueden realizar sustituciones de roles mediante la función de asignación de personal, la cuadrícula Personal de la idea.
  • Verifique que los atributos siguientes en el objeto Equipo tienen un valor predeterminado definido en
    PPM (versión clásica)
    . Si no se define un valor predeterminado para estos atributos, los usuarios no pueden editar los registros del equipo desde una inversión en
    Clarity
    :
    • Estado de la reserva
    • Estado de la solicitud
  • Las solicitudes no son compatibles en
    Clarity
Derechos de acceso para utilizar la cuadrícula Personal
La lógica de negocios siguiente determina cómo la aplicación agrega recursos y roles como miembros del personal:
  • La combinación de derechos de acceso de inversión y de reserva del gestor de proyectos.
  • El valor de configuración predeterminado Estado de la reserva para el subobjeto Equipo en
    PPM (versión clásica)
En la configuración predeterminada, el estado de la reserva está establecido en Prerreservada para que los usuarios con derechos de prerreserva pueden agregar a miembros del personal. Los administradores del sistema pueden cambiar la configuración predeterminada a En firme para permitir que únicamente los usuarios con derechos de reserva en firme puedan agregar a miembros del personal.
Derechos de acceso
Estado de la reserva predeterminado: Prerreservada
Estado de la reserva predeterminado: En firme
  • Idea - Editar
  • Recurso - Reserva en firme
  • Se agrega un miembro del personal
  • El estado de la reserva se establece en Prerreservada.
  • Se agrega un miembro del personal
  • El estado de la reserva se establece en En firme.
  • Idea - Editar
  • Recurso - Prerreserva
  • Se agrega un miembro del personal
  • El estado de la reserva se establece en Prerreservada.
  • No se puede agregar un miembro del personal
  • Idea - Ver
  • Recurso - Reserva en firme
  • Se agrega un miembro del personal
  • El estado de la reserva se establece en Prerreservada.
  • Se agrega un miembro del personal
  • El estado de la reserva se establece en En firme.
  • Idea - Ver
  • Recurso - Prerreserva
  • No se puede agregar un miembro del personal
  • No se puede agregar un miembro del personal
Derechos de edición y derechos de reserva en firme de la idea
En función del estado de la reserva del miembro del personal, se pueden editar los siguientes atributos con la combinación de derecho de acceso de edición y derechos de reserva en firme de la idea para el recurso o rol.
Derechos de acceso
Recurso/Rol - Reservar en firme
Estado de la reserva del personal: Prerreservada
Recurso/Rol - Reservar en firme
Estado de la reserva del personal: En firme
Idea - Editar
(instancia o estructura de desglose de la organización)
Este derecho de acceso incluye el derecho de acceso
Idea - Editar información financiera
que permite editar el campo % de capitalización.
Edite los atributos siguientes:
  • Personal (nombre del recurso o rol)
  • Rol (combinado con el derecho de acceso Recurso - Ver sobre los roles)
  • Estado de la reserva
  • Abierto para la entrada de tiempo
  • Inicio/Finalización (cambie las fechas de la adjudicación dentro del intervalo de fechas de la idea o extienda la adjudicación más allá del intervalo de fechas de la idea).
  • Adjudicación predeterminada
  • % de capitalización
  • Campos del personal personalizados
  • Gestor solicitado (para los roles)
Edite los atributos siguientes:
  • Personal (nombre del recurso o rol)
  • Rol (combinado con el derecho de acceso Recurso - Ver sobre los roles)
  • Estado de la reserva
  • Abierto para la entrada de tiempo
  • Inicio/Finalización (cambie las fechas de la adjudicación dentro del intervalo de fechas de la idea o extienda la adjudicación más allá del intervalo de fechas de la idea).
  • Adjudicación predeterminada
  • % de capitalización
  • Campos del personal personalizados
  • Gestor solicitado (para los roles)
Derechos de visualización y derechos de reserva en firme de la idea
En función del estado de la reserva del miembro del personal, se pueden editar los siguientes atributos con la combinación de derecho de acceso de visualización y derechos de reserva en firme de la idea para el recurso o rol.
Derechos de acceso
Recurso/Rol - Reservar en firme
Estado de la reserva del personal: Prerreservada
Recurso/Rol - Reservar en firme
Estado de la reserva del personal: En firme
  • Idea - Ver
    (instancia o estructura de desglose de la organización)
Cuando se combina con la RESERVA EN FIRME del recurso, el usuario puede editar la mayoría de los campos de PERSONAL.
Edite los atributos siguientes:
  • Personal (nombre del recurso o rol)
  • Rol (combinado con el derecho de acceso Recurso - Ver sobre los roles)
  • Estado de la reserva
  • Abierto para la entrada de tiempo
  • Inicio/Finalización (cambie las fechas de la adjudicación dentro del intervalo de fechas de la idea o extienda la adjudicación más allá del intervalo de fechas de la idea).
  • Adjudicación predeterminada
  • Gestor solicitado (para los roles)
  • Campos del personal personalizados
Edite los atributos siguientes:
  • Personal (nombre del recurso o rol)
  • Rol (combinado con el derecho de acceso Recurso - Ver sobre los roles)
  • Estado de la reserva
  • Abierto para la entrada de tiempo
  • Inicio/Finalización (cambie las fechas de la adjudicación dentro del intervalo de fechas de la idea o extienda la adjudicación más allá del intervalo de fechas de la idea).
  • Adjudicación predeterminada
  • Gestor solicitado (para los roles)
  • Campos del personal personalizados
Derechos de edición y derechos de prerreserva de la idea
En función del estado de la reserva del miembro del personal, se pueden editar los siguientes atributos con la combinación de derecho de acceso de edición y derechos de prerreserva de la idea para el recurso o rol.
Derechos de acceso
Recurso/Rol - Prerreservar
Estado de la reserva del personal: Prerreservada
Recurso/Rol - Prerreservar
Estado de la reserva del personal: En firme
Idea - Editar (instancia o estructura de desglose de la organización)
Este derecho de acceso incluye el derecho de acceso Idea - Editar información financiera que permite editar el campo % de capitalización.
Edite los atributos siguientes:
  • Personal (solo el nombre del rol)
  • Rol (combinado con el derecho de acceso Recurso - Ver sobre los roles)
  • Abierto para la entrada de tiempo
  • Inicio/Finalización (cambie las fechas de la adjudicación dentro del intervalo de fechas de la idea o extienda la adjudicación más allá del intervalo de fechas de la idea).
  • Adjudicación predeterminada
  • % de capitalización
  • Gestor solicitado (para los roles)
  • Campos del personal personalizados
Edite los atributos siguientes:
  • Personal (solo el nombre del rol)
  • Rol (combinado con el derecho de acceso Recurso - Ver sobre los roles)
  • Abierto para la entrada de tiempo
  • Adjudicación predeterminada
  • % de capitalización
  • Gestor solicitado (para los roles)
  • Campos del personal personalizados
  • Idea - Ver
Solo ver
Solo ver
Derechos de edición y sin derechos de reserva de la idea
En función del estado de la reserva del miembro del personal, se pueden editar los siguientes atributos con la combinación de derecho de acceso de edición y
sin
derechos de reserva de la idea para el recurso o rol.
Derechos de acceso
Sin derechos de reserva
Idea - Editar (instancia o estructura de desglose de la organización)
Este acceso incluye el derecho de acceso Idea - Editar información financiera que proporciona la capacidad para editar el campo % de capitalización.
Edite los atributos siguientes:
  • Personal (nombre del rol solamente)
  • Campo Rol (combinado con el derecho de acceso Recurso - Ver sobre los roles)
  • Abierto para la entrada de tiempo
  • % de capitalización
  • Gestor solicitado (para los roles)
  • Campos del personal personalizados
  • Idea - Ver
Solo ver