Clarity: Planificación top-down con mapas de ruta

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Sid es un gestor de la cartera y gestiona una amplia cartera de inversiones y activos. Debe obtener una visión general de la cartera, ya que es responsable de la alineación de la financiación y los efectivos de personal de la misma.
Roadmaps
Proporciona información sobre los ejes estratégicos para garantizar que la compañía ofrece resultados de éxito basados en decisiones de negocio sólidas. Su mayor preocupación es que los clientes cada vez son más exigentes y la competencia está cada vez más al acecho. Esto significa que, desde la perspectiva de la planificación, debe acelerar el ritmo y presionar a las organizaciones para que hagan de todo una prioridad máxima. Por consiguiente, las organizaciones se encuentran sobrecomprometidas y los planes de inversión se encuentran controlados por unas listas de trabajos pendientes operativas en lugar de por una visión estratégica compartida.
Se da cuenta de que para realizar la transición de la gestión de proyectos tradicional a la gestión de productos digitales necesita una visibilidad completa de todos los componentes (incluidos el hardware, el software, los servicios y los procesos) en los que se basan los productos digitales desarrollados y que mantienen los equipos. Tiene tres requisitos clave para ayudarle a realizar la transición de la gestión de proyectos tradicional a la gestión de productos:
  • El proceso de planificación debe ser rápido y sencillo: La planificación de la inversión tradicional requiere que los usuarios articulen proyectos a un nivel mucho más granular para simplemente empezara trabajar en ellos, lo que conduce a una fatiga organizativa o incluso a la falta de planificación significativa.
  • Todos los elementos de trabajo e inversiones deben asignarse a la estrategia de la organización: La mayoría de los equipos se alinean con la estrategia al inicio del proyecto, pero se acaban desviando significativamente a medida que aparecen otras prioridades.
  • Todos los interesados necesitan una única visión integrada de la estrategia y los planes: Los interesados necesitan un método para visualizar, comunicar y lograr un consenso sobre un conjunto de objetivos propuestos. Esto significa que necesitan la capacidad de analizar nuevas iniciativas junto con el trabajo que ya se ha planificado o está en marcha.
Sid puede utilizar las potentes funciones de creación de mapas de ruta de
Clarity
para satisfacer las necesidades de muchos interesados involucrados en la gestión y planificación de las estrategias. No existe ningún límite en el número o tipo de mapas de ruta que se pueden crear en el sistema de
Clarity
.
Por ejemplo, los interesados pueden incluirse mapas de ruta de productos, arquitectura o funciones, o cualquier otro mapa de ruta que requiera una organización. Cada mapa de ruta ágil incluye varias vistas diferentes, entre las que se incluyen una vista de escala de tiempo, una vista de tablero y una vista de cuadrícula. Se puede cambiar de una vista a otra para acceder a la información que se requiere y guardar fácilmente vistas personalizadas.
Recursos adicionales:
  • Para escuchar a un experto en
    Clarity
    explicar cómo se pueden aprovechar los mapas de ruta, mire el vídeo Roadmapping Your Enterprise Plans (Creación de mapas de ruta de los planes de la empresa).
  • Además de los vídeos enumerados en esta página, mire la lista de reproducción
    Clarity
    Roadmaps
    de YouTube.
2
Requisitos previos
Para utilizar mapas de ruta, compruebe con el administrador que la siguiente configuración está completa en
PPM (versión clásica)
:
  • Cree una entidad predeterminada
    . Consulte
    Creación de una entidad
    en Configuración de una estructura de desglose de la organización.
  • Configure los tipos de período de tiempo fiscal mensual, trimestral y anual para la entidad predeterminada
    . Consulte Configuración de una entidad financiera. Si no se define ningún tipo de período fiscal en la entidad predeterminada, los tipos de periodo fiscal estarán en blanco en los encabezados de columna de la escala de tiempo.
  • Conceda los derechos de acceso necesarios a los usuarios
    . Consulte
    Clarity
    Access Rights Reference
    (Referencia a los derechos de acceso de Clarity) en la edición en inglés de la documentación.
  • Cree listas de selección globales personalizadas
    . Incluya los atributos de agrupación o los valores de búsqueda que la organización desea utilizar en todos los mapas de ruta. Consulte Creación de una lista de selección global personalizada.
  • Configure las asignaciones para mostrar de color
    . Puede personalizar las opciones de agrupación de color disponibles para las listas de selección globales predeterminadas. También puede asignar opciones de agrupación de color para sus listas de selección globales personalizadas. Consulte
    Clarity
    Studio Objects and Attributes
    en la edición en inglés de la documentación.
Revisión de una lista de mapas de ruta existentes
Login
Se puede utilizar la página Mapas de ruta para crear un nuevo mapa de ruta para la organización. Dado que la página Mapas de ruta utiliza la cuadrícula común de
Clarity
, algunas de las acciones clave que se pueden realizar son las siguientes:
  • Utilizar el panel Columna para personalizar la cuadrícula agregando varios campos.
  • Filtrar los datos en la cuadrícula en función de los requisitos del negocio.
  • Utilizar la opción Agrupar por para contraer los totales agregados de la vista de filas relacionadas siempre que sea necesario.
  • Exportar los diversos mapas de ruta junto con los datos de la cuadrícula a un archivo CSV.
  • Agregar atributos personalizados al diseño de la cuadrícula, al Panel de columna y a los filtros.
  • Editar los datos asociados a los mapas de ruta directamente en la cuadrícula o mediante el diseño de DETALLES.
  • Guardar la vista.
Para obtener más información sobre cómo aprovechar la capacidad de la cuadrícula genérica de
Clarity
, consulte Componentes comunes.
Creación de un mapa de ruta
Se puede utilizar el icono Agregar fila o el botón Nuevo mapa de ruta para crear un nuevo mapa de ruta.
Login
Siga estos pasos para crear un nuevo mapa de ruta:
  1. Inicie sesión en
    Clarity
    y haga clic en
    Mapas de ruta
    .
  2. Haga clic en
    Nuevo mapa de ruta
    o en el icono Agregar fila.
  3. Rellene los campos siguientes:
    • Nombre del mapa de ruta
      Introduzca el nombre del mapa de ruta.
    • Autor
      Esta opción no se muestra si se está utilizando el botón Nuevo mapa de ruta. Si se está utilizando el icono Agregar fila para crear un mapa de ruta, se puede seleccionar el autor pertinente utilizando el campo Autor.
    • PERÍODO DE INICIO
      Define el período de inicio del mapa de ruta que se basa en los períodos fiscales anuales que se han configurado para la entidad predeterminada. El campo muestra el siguiente período fiscal anual de forma predeterminada. Por ejemplo, si la fecha actual es 15 de abril de 2021, el período fiscal predeterminado muestra 2022, que es el siguiente período fiscal anual. 
    • DURACIÓN
      Define la duración del mapa de ruta y muestra un año como el valor predeterminado. La duración que se puede seleccionar depende de los períodos fiscales anuales correspondientes que se configuran en la entidad predeterminada. Por ejemplo, seleccione 2020 como el período de inicio y hay tres períodos fiscales anuales (2020, 2021 y 2022) configurados en la entidad predeterminada. Las opciones de duración que aparecen incluyen 1 año, 2 años y 3 años.
      La opción
      Otros
      aparece si se dispone de más de cinco períodos anuales definidos en el futuro. Se debe tener en cuenta un escenario en el que se selecciona 2020 como el período de inicio y la entidad predeterminada tiene períodos fiscales anuales que se definen hasta el 2028. En este escenario, aparece la opción
      Otros
      . Cuando se selecciona esta opción, el sistema permite introducir solamente un número entre el 6 y el 8. Se puede cambiar la duración después de crear un mapa de ruta actualizando el atributo
      Duración
      .
  4. Haga clic en
    CREAR
    .
    El nuevo mapa de ruta aparece en el diseño predeterminado de la escala de tiempo con un ID único definido por el sistema. Si la numeración automática no se ha configurado en
    PPM (versión clásica)
    , introduzca un ID único para el mapa de ruta.
  5. Agregue elementos al mapa de ruta en el diseño de la escala de tiempo, tablero o cuadrícula.
Para suprimir un mapa de ruta, en la página de lista de mapas de ruta, seleccione el mapa de ruta y haga clic en
Suprimir
.
Edición de los detalles del mapa de ruta
Se pueden agregar más detalles al mapa de ruta como
tipo
y
descripción
. También se pueden editar los detalles existentes. Por ejemplo, cambie el autor para que sea alguien diferente del propio usuario y que pueda asumir la propiedad del mapa de ruta.
Siga estos pasos:
  1. En la página Mapas de ruta, utilice el panel de columnas para agregar los atributos pertinentes a la cuadrícula. Se pueden agregar atributos como Descripción, Tipo, Estado y Starred (Con estrella).
  2. Introduzca los valores asociados con varios atributos para agregar o editar los detalles asociados con el mapa de ruta.
Adición de elementos del mapa de ruta
Un mapa de ruta consta de los elementos que se desean planificar durante un momento determinado como un proyecto que abarca varios trimestres o un evento anual del negocio. La duración del mapa de ruta está formada por varios elementos del mapa de ruta.
Se puede crear un mapa de ruta agregando elementos mientras trabaja con los detalles de la planificación y con las restricciones de financiación de su organización. Puede utilizar cualquier diseño para agregar elementos del mapa de ruta. Cuando vuelva a visitar un plan existente, la aplicación le lleva al diseño más reciente para ese mapa de ruta.
Se pueden crear elementos del mapa de ruta en
Clarity
mediante uno de los métodos siguientes:
Nota
: Si está utilizando escenarios, solo se agrega un elemento del mapa de ruta para el escenario seleccionado actualmente en el que está trabajando y no en todos los escenarios existentes.
Importación de elementos del mapa de ruta desde un archivo CSV
Sid es un gestor de la cartera y sus equipos de producto actualmente utilizan hojas de cálculo para planificar los lanzamientos de los productos. La importación de los datos a
Clarity
, le permitirá crear un mapa de ruta rápidamente.
Puede importar una lista de hasta 250 elementos del mapa de ruta desde un archivo de valores separados por comas (CSV). Los elementos de mapa de ruta importados aparecen en un escenario de mapa de ruta único. No se puede actualizar elementos de mapa de ruta existentes con esta función.
La importación de elementos del mapa de ruta requiere el derecho de acceso a nivel de la estructura de desglose de la organización o a nivel de la instancia llamado
Mapa de ruta - Editar
o el derecho de acceso global
Mapa de ruta - Editar - Todo
.
Consulte la tabla siguiente para los tipos de atributo de elemento de mapa de ruta compatibles que se pueden importar y sus formatos correctos.
Tipo de atributo
Format
Números.
No se debe utilizar el separador de miles. Introduzca puntos para los decimales. Utilice un guión para los números negativos.
Porcentajes
Introduzca los porcentajes como decimales. Por ejemplo, para importar el 25 %, la fila de importación sin formato debe incluir el valor 0.25.
Valores monetarios
No incluya una coma como separador de miles, a menos que se cierre entre comillas. Se admiten los valores decimales; sin embargo, no se deben incluir códigos o símbolos de monedas.
Cadenas
Utilice las comillas dobles alrededor de cualquier cadena con comas. Por ejemplo, "Elemento del mapa de ruta 1 para las regiones A, B y C".
Fechas
Utilice el formato AAAA-MM-DD. Por ejemplo, 15/11/2019 para el 15 de noviembre de 2019.
Búsquedas estáticas de valores únicos
Especifique un valor que distinga mayúsculas de minúsculas del conjunto. Por ejemplo, para el tipo, puede especificar
Proyecto
,
Programa
,
Idea
o
Función
. Para En el plan, especifique
2
(incluido en el plan) o
1
(no incluido en el plan).
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en
    Clarity
    .
  2. En el menú principal, haga clic en
    Mapas de ruta
    .
  3. Abra un mapa de ruta y seleccione un escenario.
  4. Haga clic en
    Acciones de elemento
    ,
    Importar desde un archivo CSV
    .
  5. Descargue el archivo PPM_ROADMAP_CSV_IMPORT_TEMPLATE.csv.
  6. Prepare el archivo CSV:
    1. Abra una hoja de cálculo, una base de datos u otra aplicación donde se pueda formatear el archivo CSV de origen. Por ejemplo, un comité decide explorar 40 nuevos elementos de la cartera y envía una lista. Puede configurar esta lista en Microsoft Excel. Guarde una copia de la plantilla de importación como my_new_items.csv, pegue la lista de 40 elementos, formatee la lista según sea necesario e impórtela en
      Clarity
      .
    2. Revise la primera fila de la plantilla. La primera fila contiene nombres fáciles de usar opcionales e instrucciones para cada campo. Por ejemplo, el nombre del elemento del mapa de ruta (campo obligatorio con un máximo de 80 caracteres), la fecha de inicio, el valor presente neto (dinero +/-0.00) o el coste operativo (dinero +/-0.00).
    3. Verifique que la segunda fila contiene el
      ID de atributo de API
      para cada atributo. Los valores predeterminados ya están definidos. El administrador puede cambiar estos ID en
      Clarity
      Studio. Por ejemplo, name, start, npv u operating cost. Se pueden cambiar los ID de atributo de la API para los atributos personalizados solamente.
    4. Verifique que las filas restantes (hasta 250) contienen valores delimitados por comas sin espacios. Excel trata las comas dentro de las celdas y entre las celdas al guardar como CSV. No se visualizan las comas en Excel. Puede crear un archivo de importación sin formato en texto con el Bloc de notas donde deberá incluir las comas.
    5. Compruebe que los valores de fecha que desea importar tienen el formato DD/MM/AAAA. Tenga cuidado con que Excel no vuelva a formatear los valores.
    6. Guarde el archivo CSV. Si está trabajando en Excel, utilice la opción Guardar como para guardar el archivo como un archivo CSV con la extensión de archivo .csv.
  7. Compruebe que se ha abierto un mapa de ruta y que se ha seleccionado un escenario.
  8. Haga clic en
    Importar CSV
    .
  9. Seleccione el archivo CSV del servidor de equipo o red local y haga clic en
    Importar CSV
    .
    Se muestra un mensaje de confirmación con el número de filas que se han importado correctamente y el número de filas que no se han podido importar.
  10. Busque los elementos recién importados del mapa de ruta en el tablero, escala de tiempo o cuadrícula. En el tablero, los elementos importados del mapa de ruta pueden aparecer en la columna
    Ninguno
    , preparados para su revisión. En la escala de tiempo, los elementos importados del mapa de ruta aparecen en su carril especificado (por ejemplo,
    Ninguno
    ,
    Proyecto
    o
    Idea
    ).
Es posible que no se muestren los nuevos elementos en la columna NINGUNO. La ubicación depende de cómo se han configurado los datos en el archivo CSV.Se puede especificar un valor de búsqueda para el tipo o estado. El elemento del mapa de ruta aparece en la columna o carril que se corresponde con ese valor.
Al trabajar con la plantilla de importación de CSV en Microsoft Excel, tenga en cuenta los siguientes requisitos:
  • Las celdas de la columna de la fecha tienen el formato DD/MM/AAAA personalizado.
  • No utilice comas como separadores de miles.
  • Guarde el archivo como CSV y utilice la codificación UTF-8 para conservar los caracteres especiales que se extienden más allá del conjunto de códigos ASCII (ISO 8859 Latin I) estándar.
Para obtener instrucciones, utilice las imágenes siguientes:
csv.jpg
Importación de proyectos, inversiones personalizadas e ideas desde
Clarity
Se pueden crear elementos de mapa de ruta mediante la importación de proyectos, ideas o inversiones personalizadas activos para los cuales se dispone al menos de los derechos de acceso de visualización. Cuando se importan proyectos, ideas o inversiones personalizadas como elementos del mapa de ruta, la aplicación crea un vínculo entre el elemento del mapa de ruta y el objeto de inversión. Cada objeto de inversión permanece vinculado al nuevo elemento del mapa de ruta.
La opción Importar desde
Clarity
ahora muestra la cuadrícula correspondiente con casillas de verificación de selección. Se pueden seleccionar elementos de proyectos, ideas o inversiones personalizadas en la cuadrícula correspondiente. La cuadrícula de selección permite seleccionar elementos de fila individuales. También puede seleccionar o anular la selección de todas las filas.
Se puede seleccionar cualquier número de inversiones en la cuadrícula.
Clarity
importa las inversiones seleccionadas. La opción Seleccionar todo permite seleccionar todos los elementos de la línea que se van a importar en un instante.
import investment objects from grid
No se puede importar un proyecto, idea o inversión personalizada que ya está vinculado a un elemento del mapa de ruta en un escenario. Este tipo de ideas, inversiones personalizadas y proyectos se excluyen de la lista desplegable Importar desde
Clarity
.
Antes de vincular un elemento del mapa de ruta con una idea, inversión personalizada o proyecto, deben cumplirse las condiciones siguientes.
  • Están
    activos
    .
  • El proyecto no es ni una plantilla ni un programa.
  • Se ha seleccionado la configuración
    Incluir en los mapas de ruta
    para el tipo de inversión personalizada.
  • La inversión personalizada no está vinculada a otro elemento del mapa de ruta en el mismo escenario de mapa de ruta.
Si las fechas de inicio y finalización de un proyecto son distintas de las fechas del plan de costes asociado del registro, las fechas de inicio y finalización del elemento del mapa de ruta vinculado reflejarán las fechas del proyecto. Sin embargo, los atributos financieros, como el coste de capital o el coste operativo, reflejarán los datos del plan de costes.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Mapas de ruta
    .
  2. Abra un mapa de ruta en la escala de tiempo, el tablero o la vista de cuadrícula.
  3. Haga clic en
    Escenarios
    y seleccione un escenario.
  4. Haga clic en
    Acciones de elemento
    y seleccione
    Importar desde PPM
    .
  5. Para importar cualquier objeto de inversión, complete los siguientes pasos:
    1. Seleccione
      Proyecto, idea o <nombre de la inversión personalizada>
      en el menú desplegable.
      Aparecerá la página
      Seleccionar desde
      .
    2. Seleccione las casillas de verificación correspondientes a las filas.
    3. Haga clic en
      Agregar
      .
      Cada proyecto o inversión importados aparece como un elemento del mapa de ruta en la escala de tiempo, tablero o cuadrícula. Los datos de los elementos del mapa de ruta permanecen vinculados a sus proyectos o inversiones originales. Las columnas Vinculado a y Vinculado al ID en el diseño de cuadrícula muestran los datos de los proyectos o inversiones originales. Los datos financieros de los planes de costes de las inversiones personalizadas importadas también se importan en el elemento del mapa de ruta.
    4. Se pueden importar objetos de inversión vinculados a una unidad de OBS o importar varios objetos de inversión individuales.
  6. (Opcional). Haga clic en el elemento de columna Vinculado a y consulte los detalles de la instancia.
  7. (Opcional) Guarde cualquier cambio especial que realice en el escenario y la vista actuales.
Vinculación de elementos del mapa de ruta con proyectos, inversiones personalizadas e ideas
En un escenario de mapa de ruta, se puede asociar un elemento del mapa de ruta a un proyecto, una inversión personalizada o una idea existente.Solamente se mostrarán los proyectos, las inversiones personalizadas y las ideas para los cuales se tenga al menos derechos de acceso de visualización. Si se vinculan elementos del mapa de ruta a un proyecto, el proyecto:
  • Debe estar activo.
  • No puede ser ni una plantilla ni un programa.
  • No debe estar vinculado a ningún otro elemento del mapa de ruta del mismo escenario.
Del mismo modo, una vez que una idea o una inversión personalizada se vincula a un elemento de mapa de ruta, no puede asociarse con otros elementos del mapa de ruta.
La vinculación permite profundizar en el objeto de
Clarity
asociado (proyecto, inversión personalizada o idea) y ver más detalles sobre el mismo. Asimismo, se pueden importar los datos del sistema más recientes del objeto al elemento del mapa de ruta.
Linked
Siga estos pasos:
  1. Abra un mapa de ruta.
  2. Haga clic en
    Escenarios
    y seleccione un escenario.
  3. Si se encuentra en el diseño de cuadrícula, utilice la columna
    Vinculado a
    para vincular el elemento del mapa de ruta a un proyecto, inversión o idea. 
    1. La columna
      Vinculado al ID
      se rellena automáticamente con el ID del proyecto o de la inversión vinculados.
    2. La columna
      Vinculado al Tipo
      se rellena automáticamente en función del tipo de objeto importado (proyecto o tipo de inversión personalizada).
    Si no se muestra la columna Vinculado a o cualquier otra columna en la cuadrícula, utilice el Panel de columna para agregar columnas a la cuadrícula.
  4. En el diseño de tablero o escala de tiempo, seleccione el elemento del mapa de ruta para abrir el panel DETALLES.
    Linked
  5. En la opción Vinculado a, seleccione el proyecto, la inversión personalizada o la idea que desea vincular al elemento del mapa de ruta.
  6. Haga clic en
    Terminado
    para guardar los cambios.
  7. Utilice el hipervínculo para acceder a las páginas del proyecto, la inversión o la idea. En función del tipo de objeto que haya vinculado y el tipo de acceso que tenga, se le redirigirá a una de las páginas siguientes:
    • Página de cuadros del proyecto
      : Cuando se dispone de acceso solamente al proyecto, pero no se dispone de acceso a ninguno de los módulos (fichas) configurados en el proyecto, se muestra la página de cuadros del proyecto. Por ejemplo, un proyecto está configurado para incluir solamente los módulos Riesgos, Incidencias y Cambios. Si se dispone de acceso de visualización a este proyecto, pero no se dispone de acceso a los módulos, se muestra la página de cuadros del proyecto. No se muestra ningún vínculo para desplazarse de nuevo al mapa de ruta de origen.
    • Página del proyecto con error
      : Se muestra una página del módulo del proyecto y se recibe un error no autorizado. Por ejemplo, un proyecto está configurado para incluir solamente los siguientes módulos en el orden indicado: Tareas, Riesgos, Incidencias y Cambios. Si se dispone de acceso de visualización para este proyecto pero no se dispone de acceso al primer módulo (tareas), se muestra la página Tareas del proyecto. Sin embargo, como no está autorizado para ver las tareas, obtiene un error en la página. Aparece un vínculo para volver al mapa de ruta de origen. No se muestra ningún otro módulo.
    • Página del proyecto sin errores
      : Se muestra una página del módulo del proyecto y no se recibe ningún error. Por ejemplo, un proyecto está configurado para incluir solamente los siguientes módulos en el orden indicado: Tareas, Riesgos, Incidencias y Cambios. Si se dispone de acceso de visualización para este proyecto y también de acceso al primer módulo (tareas), se muestra la página Tareas del proyecto. También se pueden ver las taras y un vínculo para desplazarse de nuevo al mapa de ruta de origen. No se muestra ningún otro módulo fuera de las tareas.
    • Página Detalles de la inversión
      : Se el redirige a la página Detalles de la inversión.
    • Página Detalles de la idea
      : Se le redirige a la página de cuadrícula de la idea vinculada.
  8. Para volver al mapa de ruta, haga clic en el vínculo del nombre del mapa de ruta en la parte superior de la página.
También se puede suprimir el vínculo entre los elementos del mapa de ruta y los objetos de
Clarity
.
Siga estos pasos:
  1. Abra un mapa de ruta.
  2. Haga clic en
    Escenarios
    y seleccione un escenario.
  3. Si se encuentra en el diseño de cuadrícula, haga clic en el icono Editar en la columna
    Vinculado a
    y, a continuación, haga clic en
    ELIMINAR VÍNCULO
    . También puede seleccionar el elemento del mapa de ruta, abrir el panel DETALLES, hacer clic en el icono Editar y seleccionar Eliminar vínculo.
  4. En el diseño de tablero o escala de tiempo, seleccione el elemento del mapa de ruta y abra el panel DETALLES.
  5. Haga clic en el icono
    Editar
    situado junto al objeto de
    Clarity
    vinculado.
  6. Haga clic en el vínculo
    Eliminar
    .
  7. Haga clic en
    TERMINADO
    para guardar los cambios.
Sincronización de los elementos del mapa de ruta con los atributos del proyecto, la inversión personalizada o las ideas
Cuando se realizan las siguientes acciones, se crean vínculos entre los elementos del mapa de ruta y los proyectos, inversiones personalizadas e ideas:
  • Importar proyectos, inversiones personalizadas o ideas a un mapa de ruta.
  • Vincular un elemento del mapa de ruta con un proyecto, inversión personalizada o idea en la cuadrícula.
Como gestor de la cartera o del mapa de ruta, puede sincronizar los elementos del mapa de ruta vinculados con los proyectos existentes. La sincronización garantiza que los datos del mapa de ruta reflejen los últimos datos del sistema de los proyectos vinculados. Puede controlar qué elementos del mapa de ruta, atributos o grupos de atributos desea sincronizar.Como gestor de proyectos, Nieves también debería poder sincronizar los atributos de capacidad basados en la Adjudicación o en las Asignaciones.
  • Únicamente se pueden sincronizar los elementos del mapa de ruta y los atributos definidos por el sistema (métricas y fechas) que están disponibles de forma predeterminada.
  • Si el elemento principal de un proyecto contiene atributos personalizados que coinciden con el ID de atributo de la API de un elemento del mapa de ruta, el valor del atributo se sincronizará cuando se sincronice el proyecto.
  • Los siguientes atributos financieros (datos planificados y datos reales) pueden transferirse y pueden mantenerse sincronizados con cada objeto importado:
    • Tipo de moneda
    • Período de retorno
    • Beneficios y valor presente neto (moneda)
    • Coste de capital, coste operativo y coste total (moneda)
    • TIR y ROI (%)
  • Tiene la capacidad de sincronizar la capacidad como Adjudicaciones o Asignaciones.
    • La sincronización de adjudicaciones permite al propietario del mapa de ruta entender la capacidad total planificada para un mapa de ruta.
    • La sincronización de asignaciones permite que el propietario del mapa de ruta entienda la capacidad total comprometida y la capacidad restante de un mapa de ruta.
    • Si selecciona Asignaciones, los valores de la capacidad derivados serán ETC + Datos reales.
    • Si selecciona Adjudicaciones, los valores de la capacidad derivados serán Adjudicaciones.
    • Al desactivar la casilla de verificación Capacidad, se desactivan las opciones Asignaciones y Adjudicaciones. La opción Adjudicaciones está seleccionada de forma predeterminada.
La funcionalidad de sincronización es idéntica para los Proyectos, Ideas y Tipos de inversión personalizados. En
Clarity
15.9.2 y versiones posteriores, se pueden sincronizar campos de texto enriquecido entre varias inversiones y mapas de ruta.
Ejemplo:
Sid está trabajando en una cuadrícula de mapa de ruta que tiene varios elementos de mapa de ruta vinculados a proyectos de
Clarity
. Como gestor de la cartera, Sid sabe que existen varios gestores de proyectos que todavía están trabajando en cambios en las métricas de sus proyectos. Quiere excluir estos proyectos del proceso de sincronización. Sid quiere controlar qué elementos del mapa de ruta se actualizan con los datos del proyecto. También quiere actualizar solamente los atributos reales y no los planificados. Cuando los gestores de proyectos hayan acabado de actualizar sus planes, Sid abrirá el mapa de ruta para seleccionar los elementos del mapa de ruta restantes y sincronizarlos con los datos del proyecto más recientes.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Mapas de ruta
    .
  2. Abra un mapa de ruta en la cuadrícula.
  3. Haga clic en
    Escenarios
    y seleccione un escenario.
  4. Importe proyectos, ideas o inversiones personalizadas a un mapa de ruta o vincule un elemento del mapa de ruta con un proyecto, idea o inversión personalizada de la cuadrícula. Verifique que el campo Vinculado a muestra el proyecto, la idea o la inversión asociados.
  5. Haga clic en
    Panel de columna
    y seleccione uno o más atributos personalizados que desee sincronizar en la cuadrícula.
  6. Seleccione el atributo
    Sincronización
    . Desplácese hacia la cuadrícula, a la derecha, para ver el nuevo atributo en su propia columna. De forma predeterminada, la sincronización está seleccionada para los elementos del mapa de ruta vinculados.
  7. Para los elementos del mapa de ruta vinculados que
    no
    desee sincronizar, elimine la selección de la casilla de verificación en la columna
    Sincronización
    .
  8. Haga clic en
    Acciones de elemento
    y seleccione
    Sincronizar elementos vinculados
    .
    1. Seleccione los atributos de los elementos del mapa de ruta para sincronizar. Puede seleccionar todos los atributos, grupos de atributos o únicamente atributos específicos.
    2. Para sincronizar los atributos de búsqueda personalizados para proyectos, inversiones personalizadas e ideas, seleccione
      Atributos personalizados coincidentes
      .
    3. Haga clic en
      SINCRONIZACIÓN
      .
      Aparecerá el mensaje
      La sincronización está en curso
      . Se puede trabajar en otros escenarios o en otras páginas de la aplicación durante la operación de sincronización. Solamente el escenario actual está bloqueado temporalmente para su edición.
  9. Una vez finalizado el proceso de sincronización, los atributos personalizados se rellenan en los atributos personalizados del elemento del mapa de ruta.
    Cuando se sincronizan los mapas de ruta con proyectos, se puede seleccionar entre la sincronización de adjudicaciones o asignaciones. Si selecciona asignaciones,
    Clarity
    utilizará la ETC y los datos reales del proyecto para calcular las asignaciones y sincronizar el proyecto con el mapa de ruta. Cuando se importa un proyecto como mapa de ruta, todos los datos importantes asociados con el proyecto se importarán como atributos del mapa de ruta. Cuando se sincroniza un mapa de ruta, solo se actualizan los atributos que se han seleccionado en la ventana Sincronizar elementos vinculados.
    Group By.jpg
Atributos personalizados coincidentes
Al sincronizar atributos personalizados coincidentes, la coincidencia se basa en el ID del atributo de la API y en el Tipo de datos para el atributo hijo del objeto padre de proyecto, inversión personalizada o idea:
  • El ID de atributo de la API y el tipo de datos de búsqueda para el atributo deben coincidir con el ID de atributo de la API del objeto de elemento del mapa de ruta.
  • El tipo para el atributo debe coincidir con el tipo de atributo en el objeto de elemento del mapa de ruta.
  • La búsqueda también debe coincidir.
También se aplican las condiciones siguientes:
  • El ID de atributo de la API debe ser un carácter único seguido de un guion bajo (por ejemplo: c_attribute).
  • Cuando se selecciona la opción
    Atributos personalizados coincidentes
    y la aplicación encuentra una coincidencia, los datos de la inversión rellenan el elemento del mapa de ruta.
  • Si la aplicación no encuentra ningún atributo coincidente, no ocurre nada para los atributos personalizados de la inversión. La aplicación continúa con la sincronización de los elementos vinculados restantes como de costumbre.
La sincronización admite atributos personalizados con los siguientes tipos de datos:
  • Búsquedas (SVL): (estáticas y parametrizadas)
  • Número
  • Texto
  • Booleano
  • Fecha
  • Dinero
  • Cadena grande
  • Clarity
    sincronizará los atributos adicionales al seleccionar la opción Atributos personalizados coincidentes.
  • Clarity
    coincide con los atributos según el tipo y el ID de atributo de la API.
  • Si selecciona la opción Atributos personalizados coincidentes y
    Clarity
    encuentra una coincidencia en función de estos criterios, los datos se rellenarán de la inversión al elemento del mapa de ruta.
  • Cuando se sincronizan atributos de cadena grande,
    Clarity
    copiará los datos tal y como están, incluidos los caracteres especiales y el formato.
  • Cuando se sincroniza el atributo monetario,
    Clarity
    copiará la cantidad sin ninguna conversión.
  • Cuando se sincroniza el atributo monetario,
    Clarity
    requiere dos partes de información, es decir, moneda y cantidad.
Casilla de verificación y columna de sincronización
Las tres condiciones siguientes determinan la aparición de la casilla de verificación
Sincronizar
en la cuadrícula:
  • Visible y no seleccionada:
    El elemento del mapa de ruta está vinculado a un proyecto; sin embargo, no se desea sincronizar.
  • Visible y seleccionado:
    El elemento del mapa de ruta está vinculado a un proyecto y está listo para la sincronización.
  • No es visible:
    El elemento del mapa de ruta no está vinculado. Sin un proyecto vinculado, no se puede sincronizar el elemento del mapa de ruta.
Para ver la última vez que se sincronizó un elemento de mapa de ruta, agregue el campo
Fecha de la última sincronización
del Panel de columna, en la cuadrícula.
Gestión de las listas de selección del mapa de ruta
Configuración de una lista de selección global predeterminada
Las listas de selección predeterminadas para agrupar elementos del mapa de ruta se basan en los valores que el administrador define para los siguientes atributos de búsqueda. Las búsquedas residen en el objeto Elemento de mapa de ruta en
PPM (versión clásica)
:
  • Estado
    : La búsqueda contiene los valores para el atributo de estado que permite agrupar elementos en columnas por estado. Por ejemplo, todos los elementos del mapa de ruta no aprobados aparecen en la columna No aprobado.
  • Tipo:
    La búsqueda contiene los valores para el atributo de tipo que permite agrupar elementos según el tipo de elemento del mapa de ruta. Por ejemplo, todas las ideas aparecen en la columna Idea.
El atributo de búsqueda En el plan está restringido por el sistema. No se puede personalizar la búsqueda para agregar más valores. Solo se pueden cambiar las etiquetas y los colores de visualización de los valores existentes.
Las listas de selección predeterminadas son globales y están disponibles para todos los mapas de ruta en el sistema para agrupar elementos del mapa de ruta. Aparecen de manera diferente en los distintos diseños. En el diseño de la escala de tiempo, aparecen como carriles con colores opcionales. En el diseño del tablero, aparecen como columnas con colores opcionales. En la cuadrícula, aparecen como columnas.
Si no se define un color predeterminado para los valores de la lista de selección, la aplicación utiliza el blanco como color predeterminado. Puede personalizar el color predeterminado para las listas de selección globales predeterminadas.
Trabaje con el administrador del sistema para configurar las listas de selección globales predeterminadas en
PPM (versión clásica)
. Para obtener más detalles, consulte
Clarity
Studio Objects and Attributes
.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Administración
    ,
    Studio
    ,
    Objetos
    .
  2. Abra el objeto del elemento del mapa de ruta y haga clic en la ficha
    Atributos
    .
  3. Seleccione el atributo que desea configurar. Por ejemplo,
    Estado
    ,
    Tipo
    o
    En el plan
    .
  4. Configure las propiedades siguientes:
    • Establezca el orden en el que aparecen los valores en la lista.
    • Cambie el nombre o agregue valores a la lista para adaptarla a sus necesidades de negocio.
    • Cambie las asignaciones para mostrar de colores predefinidos.
    • Active una lista de selección de búsqueda que se ha desactivado previamente o desactive una búsqueda de modo que ya no aparezca como una lista de selección.
      Los usuarios no pueden agregar nuevos valores de lista de selección a las columnas de las listas de selección desactivadas. La columna tiene otro aspecto en comparación con las columnas activas. Cuando mueva el último elemento fuera de la columna de valores desactivada, la columna desaparecerá.
  5. Para agregar una nueva lista de selección global, haga clic en
    Nuevo
    y defina el atributo del elemento de mapa de ruta y sus valores.
No debe confundirse por la apariencia de un campo llamado
Tipo
con valores como Inversión, Producto y Aplicación en el panel Detalles ni tampoco por la apariencia de otro campo llamado
Tipo
con valores como Proyecto, Programa, Idea o Función tal y como se muestra en las calles y en la leyenda. Está viendo la sutil diferencia entre
Tipo de mapa de ruta
y
Tipo de elemento de mapa de ruta
.
Creación de una lista de selección global personalizada
Se puede crear una lista de selección personalizada propia que contenga los valores de agrupación personalizados regidos por la compañía. Las listas de selección globales aparecen en la listas CARRILES, COLUMNAS o COLOR POR en
Todos los mapas de ruta
. Se aplican a todos los mapas de ruta.
Por ejemplo, se puede crear una lista de selección personalizada denominada "Resultados del negocio" para agrupar los elementos del mapa de ruta mediante los valores siguientes:
  • Dispositivos móviles
  • Mejora de la tecnología
  • Asombrar a los clientes
La lista de selección personalizada se vuelve disponible en los atributos de agrupación Columnas y Color por. A continuación, se puede seleccionar Resultados en el negocio del atributo Columnas para ver los elementos del mapa de ruta que se han agrupado en las columnas correspondientes a su valor del resultado del negocio. Además, puede seleccionar Resultados del negocio en el atributo Color por para ver los elementos del mapa de ruta agrupados por colores que están asociados con los resultados del negocio.
Siga estos pasos:
Nota
: Trabaje con el administrador del sistema para configurar una lista de selección global en
PPM (versión clásica)
utilizando los siguientes pasos de alto nivel. Para obtener más información, consulte
Configurar búsquedas
en
Administración
.
  1. En la herramienta Administración, cree una búsqueda de lista estática asociada al objeto Elemento de mapa de ruta. Seleccione el orden de clasificación Manual para que pueda definir el orden en el que aparecen los valores de búsqueda en la interfaz de usuario.
  2. Agregue los valores personalizados a la búsqueda. Los valores se corresponden a las opciones de agrupación que contiene la lista de selección en un mapa de ruta.
  3. Reordene manualmente los valores.
  4. Cree un atributo en el objeto Elemento de mapa de ruta. El nombre del atributo se corresponde con el nombre de lista de selección que se muestra en el mapa de ruta.
  5. Asocie el nuevo atributo a la búsqueda de lista estática mediante el campo Tipo de datos.
  6. En Asignaciones para mostrar, seleccione un color para representar cada valor de búsqueda.
  7. (Opcional). Especifique un color predeterminado para cada valor de búsqueda. Si se desactiva un valor de búsqueda, desaparecerá el color asignado para el valor del mapa de ruta y se mostrará en el color predeterminado.
Cuando crea una lista de selección global, los elementos del mapa de ruta existentes primero aparecen en el carril o columna Ninguno y se ordenan por la fecha de inicio. A continuación, estos elementos pueden moverse del carril Ninguno a otros carriles. Si se desactiva o suprime la lista de selección en
PPM (versión clásica)
, los elementos vuelven a aparecer en el carril o columna Ninguno.
Si se suprime el atributo del elemento del mapa de ruta que se está utilizando como lista de selección global personalizada, la lista de selección se eliminará de todos los mapas de ruta.
Creación de una lista de selección local
Cree una lista de selección local para agrupar elementos del mapa de ruta por columnas o por color en un mapa de ruta específico. A continuación, puede utilizar la lista de selección en todos los diseños. Por ejemplo, si crea una lista de selección de columnas en el diseño del tablero, la lista de selección aparece en la configuración de la escala de tiempo como una opción en CARRILES. En el diseño de la cuadrícula, las opciones de la lista de selección aparecen en el Panel de columna.
Aplique las opciones de la lista de selección al diseño del mapa de ruta. Por ejemplo, si crea una lista de selección de columnas, mueva cualquier elemento nuevo del mapa de ruta de la columna Ninguno a las nuevas columnas.
Siga estos pasos:
  1. Abra un mapa de ruta y haga clic en
    Escala de tiempo
    ,
    Tablero
    o
    Cuadrícula
    .
  2. Haga clic en
    Opciones de la vista
    .
  3. Haga clic en
    Gestionar listas de selección
    .
    Aparecerá la ventana Gestionar listas de selección.
  4. Haga clic en
    Nueva lista de selección
    .
  5. Introduzca un nombre de lista de selección (por ejemplo, Resultados del negocio).
  6. Agregue opciones a la lista de selección. Dé un nombre a las opciones para que se correspondan con los valores de la lista de selección. Por ejemplo, Dispositivos móviles, Mejora de la tecnología, etc.
  7. Para seleccionar un color para una opción de lista de selección, haga clic en el cuadro rojo a la izquierda de la opción. Elija un color de la paleta que aparece.
  8. Haga clic en
    Terminado
    para guardar la lista de selección y agregarla a la lista Columnas o Color por, situada debajo de
    ESTE MAPA DE RUTA
    .
Si se crea una lista de selección de colores, aparece una leyenda de colores en la esquina inferior derecha de la página. La leyenda muestra los colores y los valores correspondientes en la lista de selección.
Ejemplo:
Sid ya ha recopilado un mapa de ruta de los esfuerzos nuevos que sus equipos de investigación han realizado. En la obtención de detalles del mapa de ruta, Sid se da cuenta de que desea agrupar los elementos del mapa de ruta por equipo, que no es una agrupación definida disponible actualmente. Crea una lista de selección llamada Equipo para sus cinco equipos y, a continuación, distribuye los elementos disponibles del mapa de ruta a los equipos. También quiere tener un modo rápido para indicar el estado de estos elementos. Sid selecciona Estado como el atributo Color por, lo que también provoca que aparezca una leyenda en la parte inferior de la pantalla que indica qué color refleja qué estado. A continuación, guarda estas opciones como parte de su "Vista de trabajo".
NOTA
: Cuando se cambia entre diferentes escenarios para un mapa de ruta, la agrupación que está seleccionada actualmente para los elementos del mapa de ruta sigue siendo la misma en todos los escenarios.
Gestión de las listas de selección locales
Puede seleccionar una lista de selección local existente o buscar una lista de selección por nombre. Después de seleccionar una lista de selección, puede editar o suprimir los valores. Si se suprime una lista de selección local personalizada que se ha aplicado a una vista de mapa de ruta, la lista de selección predeterminada se aplica a la vista. Por ejemplo, se ha seleccionado una lista de selección local (MyPicklist01) para la agrupación Columnas en el diseño del tablero. Suprime la lista de selección. A continuación, se actualiza la vista y se aplica la lista de selección global predeterminada Estado a la agrupación Columnas.
Siga estos pasos:
  1. Abra un mapa de ruta y haga clic en
    Escala de tiempo
    ,
    Tablero
    o
    Cuadrícula
    .
  2. Haga clic en
    Opciones de la vista
    .
  3. Haga clic en
    Gestionar listas de selección
    .
    Aparecerá la ventana Gestionar listas de selección.
  4. Seleccione una lista de selección que desee editar.
  5. Edite los valores de la lista de selección de la manera siguiente:
    • Cambie el nombre, suprima o agregue opciones.
    • Mueva las opciones hacia arriba o abajo en la lista.
    • Cambie las opciones de color.
    • Suprima toda la lista de selección.
  6. Cuando haya terminado, haga clic en
    X (Cerrar)
    .
Supresión de una opción de la lista de selección local
  • Si se suprime una opción de la lista de selección, la columna o carril correspondiente se desactivará y aparecerá como no disponible en los diseños. Después de mover todos los elementos del mapa de ruta de la columna o carril suprimidos, la columna o el carril desaparecerán.
  • Si se suprime una opción de la lista de selección que tiene un color asignado, los elementos del mapa de ruta existentes continuarán mostrando el color. Después de mover los elementos del mapa de ruta de la columna o carril suprimidos, la columna o el carril con el color desaparecerán.
Creación de escenarios de planificación del mapa de ruta
Un escenario es una copia de los datos del mapa de ruta con un nombre único. Los escenarios permiten explorar cambios realizados en los elementos del mapa de ruta en el contexto de un escenario
hipotético
. Por ejemplo,
¿cómo podemos maximizar el retorno de la inversión?
¿Y si agregamos 50 recursos? ¿Qué pasaría si aumentamos el precio contractual a nuestro cliente y retrasamos el envío durante seis meses?
Se pueden crear varios escenarios para un mapa de ruta e indicar cuál es el plan de registro y cuál es la línea de referencia. Cuando se informa sobre el rendimiento de la cartera, se puede decidir utilizar solo un plan (por ejemplo, el plan de registro).
Ejemplo:
Sid está preparando una reunión con los interesados para revisar su mapa de ruta llamado Trabajo de tecnología para los próximos seis meses. Las partes interesadas formulan gran cantidad de preguntas. Quiere responderles visualmente de manera que puedan ver el impacto de realizar los cambios sugeridos. Por ejemplo, John desea saber si el hecho de agregar más recursos para los elementos del mapa de ruta, se traduce en un tiempo de comercialización más rápido. Karen desea saber cuál será el impacto de reducir la financiación y adjudicar menos recursos. Sid selecciona el escenario predeterminado y hace clic en Guardar como para crear un escenario con un nombre nuevo.Edita el contenido para que refleje estas preguntas sobre el escenario. Sid crea los siguientes escenarios a partir del escenario predeterminado:
  • Trabajo de tecnología con más recursos
  • Trabajo de tecnología con menos recursos
Al alternar entre los escenarios, solo cambiarán los cambios de los datos del elemento del mapa de ruta. Todo lo demás sigue igual incluyendo las personalizaciones de la vista y la agrupación.
Siga estos pasos:
Puede crear un escenario desde cualquier diseño del mapa de ruta copiando el escenario predeterminado o un escenario existente.
  1. Abra un mapa de ruta y haga clic en
    Escenarios
    .
    Si no ha creado ningún escenario, el escenario predeterminado aparecerá en la lista desplegable Escenario. Si ha creado escenarios, los escenarios existentes también aparecen en el menú.
  2. Seleccione el escenario predeterminado o uno existente y, a continuación, seleccione
    Guardar como
    para crear una copia de ese escenario.
  3. Introduzca un nombre para el escenario nuevo y haga clic en
    Guardar
    .
  4. Edite los elementos del mapa de ruta específicos para este escenario. Los cambios no se reflejan en otros escenarios.
Escenario predeterminado
Si no está utilizando escenarios, el sistema crea un escenario del mapa de ruta predeterminado utilizando los datos del mapa de ruta base y le aplica la etiqueta Plan de registro (POR). Hasta que no se creen más escenarios, no se mostrarán el escenario predeterminado ni su etiqueta Plan de registro.
Línea de referencia
Se puede etiquetar un solo escenario por mapa de ruta como línea de referencia. No se debe marcar un escenario como línea de referencia. Si un escenario ya está etiquetado como el plan de registro, no se puede etiquetar como la línea de referencia. Se puede suprimir un escenario del mapa de ruta que es la línea de referencia.
Plan de registro (POR)
Se puede etiquetar un solo escenario por mapa de ruta como plan de registro. Si no hay escenarios para un mapa de ruta, no se podrá editar la etiqueta del plan de registro del escenario predeterminado en No. Siempre debe haber un escenario del plan de registro en el sistema. Si se intenta suprimir un escenario de mapa de ruta que es el plan de registro, se debe seleccionar otro escenario como el plan de registro.
Gestión de escenarios para un mapa de ruta
Puede editar un elemento del mapa de ruta y sus atributos en todos los escenarios, pero cada cambio es específico de cada escenario.
  1. Abra un mapa de ruta y haga clic en
    Escenarios
    .
  2. Haga clic en el menú desplegable
    Escenario
    y haga clic en
    GESTIONAR
    .
  3. Haga clic en el menú
    Acciones ⋮
    situado junto a un escenario para gestionar el escenario tal y como se muestra a continuación:
    • Cambie el nombre del escenario
    • Suprima el escenario
    • Establezca el escenario como el plan de registro y elimine la etiqueta del plan de registro de cualquier escenario del plan de registro anterior.
    • Haga que el escenario sea la línea de referencia y elimine la etiqueta de la línea de referencia de cualquier escenario de la línea de referencia anterior.
    • Elimine la etiqueta de la línea de referencia de una línea de referencia.
  4. Haga clic en
    X (Cerrar)
    .
Selección de una unidad OBS para un mapa de ruta
Como gestor de la cartera, se pueden restringir y limitar las asociaciones OBS en objetos del mapa de ruta. Solo los usuarios que dispongan de derechos de acceso a nivel de estructura de desglose de la organización o derechos globales de mapa de ruta podrán ver los objetos del mapa de ruta asociados con su estructura de desglose de la organización. Para asociar mapas de ruta con una unidad OBS, consulte en la documentación de administración de
PPM (versión clásica)
.Una vez asociado el mapa de ruta a una estructura de desglose de la organización, se puede seleccionar una unidad OBS para el mapa de ruta en
Clarity
.
Siga estos pasos:
  1. Vaya a un mapa de ruta. Debe disponer de derechos de acceso globales de mapa de ruta o de unidad OBS para ver o editar el mapa de ruta.
  2. Haga clic en el botón
    Detalles
    .
    Aparecerá el atributo OBS asociado para el mapa de ruta.
  3. Seleccione la unidad OBS para el mapa de ruta.
    El siguiente ejemplo muestra un mapa de ruta con una estructura de desglose de la organización asociada llamada "OBS del mapa de ruta de la cartera" con dos unidades.
OBS GIF.gif
Creación y uso de atributos personalizados para los mapas de ruta
Sid, el gestor de la cartera, crea mapas de ruta para elaborar planes top-down e iniciativas. Desea adjuntar un atributo personalizado denominado Nivel de confianza a los elementos del mapa de ruta. Puede establecer el nivel de confianza en Alto, Medio o Bajo, y utilizarlo para guiar sus decisiones de inversión. En el vídeo siguiente, se muestra cómo el administrador de
Clarity
ayuda a Sid a crear primero una búsqueda y, a continuación, un atributo personalizado.

Siga estos pasos:
  1. Abra
    PPM (versión clásica)
    y seleccione
    Objetos
    .
  2. En el campo Nombre del objeto, escriba
    Elemento del mapa de ruta
    y pulse la tecla Intro.
  3. Seleccione el objeto
    Elemento del mapa de ruta
    .
  4. Seleccione la ficha
    Atributos
    y haga clic en
    Nuevo
    para crear un nuevo atributo.
  5. Haga clic en
    Guardar y volver
    para finalizar los cambios.
Uso de un proceso con mapas de ruta
El objeto Mapas de ruta se ha mejorado para admitir procesos en esta versión. Ahora se pueden invocar procesos en función de la creación o actualización de mapas de ruta. Los clientes ahora pueden utilizar un proceso para enviar un elemento del mapa de ruta a otro sistema como, por ejemplo, Rally, para su ejecución.
  • Los mapas de ruta son eventos activados para permitir que los procesos se ejecuten en ellos.
  • El mapa de ruta aparecerá como una opción en el objeto principal para los procesos.
  • Los procesos se pueden ejecutar cuando se crean y actualizan los mapas de ruta.
  • Los mapas de ruta se activan automáticamente mediante eventos después de la actualización. Los clientes tienen la opción de anular la selección del indicador activado por el evento.
  • Los procesos ejecutados en un mapa de ruta solo se pueden ver en
    PPM (versión clásica)
    .
  • Los procesos que se desarrollan con acciones todavía requieren que el usuario actúe sobre ellos en
    PPM (versión clásica)
    .
  • Los procesos no se pueden ejecutar en los elementos del mapa de ruta. Sin embargo, la condición de inicio del proceso puede utilizar mapas de ruta, elementos del mapa de ruta o atributos de dependencia del elemento del mapa de ruta.
  • Si se cambia el nombre de una inversión personalizada, se desactivará el indicador activado por el evento.
  • Si se crea un proceso de acción, el vínculo de notificación al mapa de ruta no funcionará.
  • No hay ninguna opción para iniciar un proceso a petición incluso si se selecciona esa opción en la definición del proceso. Estos procesos se pueden ejecutar utilizando el trabajo Ejecutar un proceso.
Para obtener más información sobre cómo se pueden aprovechar los procesos en
Clarity
, consulte Configuración de procesos.