Mapas de ruta de Clarity: Uso del diseño de tablero

Organización de los elementos en el tablero
Los elementos del mapa de ruta se pueden arrastrar y soltar en el tablero y en las columnas.
  • Mueva tarjetas verticalmente dentro de una columna. Las tarjetas también se pueden mover horizontalmente entre las columnas. La posición de la tarjeta se guarda para la lista de selección seleccionada para el mapa de ruta específico para todos los usuarios.
  • Los elementos del mapa de ruta que se hayan creado en otro diseño aparecerán en la columna Ninguno del tablero. Arrastre los elementos a las columnas adecuadas en función de la lista de selección seleccionada. Después de mover todos los elementos de la columna Ninguno, la columna desaparece.
  • Si se agrega un elemento del mapa de ruta desde la cuadrícula y se selecciona un valor de la lista de selección (por ejemplo, Aprobado para el estado), el elemento se muestra al inicio de la columna, la cual está ordenada por la fecha de creación más reciente. Si se agregan varios elementos, todos los nuevos elementos se muestran al inicio de la columna, la cual está ordenada por nombre de elemento del mapa de ruta.
  • Las columnas se ordenan en función de la clasificación definida para las opciones de una lista de selección Columnas. Para cambiar el orden de las columnas, edite las opciones de la lista de selección.Dentro de una columna, las tarjetas primero se ordenan por la fecha de creación más reciente hasta que se vuelvan a ordenar.
    Nota
    : En el caso de las listas de selección globales que se aplican a todos los mapas de ruta, las columnas reflejan la clasificación configurada para los valores de búsqueda correspondientes en
    PPM (versión clásica)
    .
Cómo mostrar u ocultar columnas en el tablero
Muestra u oculta columnas en el tablero mediante la ficha Columnas y guarda la configuración en una vista. Esta capacidad permite mostrar solamente las columnas relevantes al arrastrar tarjetas por las columnas. No es necesario desplazarse a la derecha para ver todas las columnas. No se puede ocultar ni mostrar la columna Ninguno.
El panel Columnas muestra el nombre de la lista de selección actual. Cuando no se selecciona ninguna lista de selección, muestra el nombre de la lista de selección predeterminada, Estado. Con el acceso de edición al mapa de ruta, puede ver un vínculo de edición activo para la gestión de las listas de selección locales.Para obtener más detalles, consulte
Gestión de las listas de selección locales
en este artículo.Si solo dispone del acceso de solo visualización al mapa de ruta, no verá el vínculo Editar en absoluto.
El vínculo Editar aparece desactivado para las listas de selección globales. Para editar las columnas o los valores de una lista de selección global, actualice la búsqueda correspondiente en
PPM (versión clásica)
Studio. Por ejemplo, para actualizar la lista de selección global Tipo, actualice la búsqueda de Tipo del elemento del mapa de ruta en
PPM (versión clásica)
.
Creación de un elemento del mapa de ruta desde la vista de tablero
Siempre que se crea un nuevo elemento en la vista de tablero, el panel DETALLES se muestra automáticamente si hay campos obligatorios definidos sin un valor predeterminado. Después de rellenar los campos obligatorios,
Clarity
actualiza el panel DETALLES y crea un nuevo elemento de mapa de ruta.A continuación, podrá continuar editando el elemento de mapa de ruta y cerrar el panel DETALLES una vez se hayan realizado los cambios.Recuerde que el registro se perderá si sale o actualiza la vista actual.
Cuando se rellenan los campos obligatorios para un registro en el panel DETALLES, no se puede arrastrar y soltar el registro entre columnas diferentes ya que el registro todavía no se ha creado en
Clarity
. Además de establecer los valores predeterminados en los campos personalizados, coloque una cadena predeterminada en el campo de nombre del elemento del mapa de ruta para proporcionar la funcionalidad para crear rápidamente nuevos elementos en el tablero sin interactuar con el panel de detalles.
Siga estos pasos:
  1. En
    Clarity
    , abra el mapa de ruta correspondiente.
  2. En el diseño del tablero, haga clic en el botón más. Se muestra el panel
    DETALLES
    .
  3. Introduzca el valor en los campos obligatorios.
Configuración de las opciones de visualización para el tablero
  1. Abra un mapa de ruta y haga clic en el diseño de tablero.
  2. Haga clic en
    Opciones de la vista
    .
  3. En la sección
    OPCIONES DEL TABLERO
    :
    • Columnas
      : Seleccione el atributo que desea que utilice el tablero para cada columna.
    • Color por
      : Seleccione el atributo que desea que utilice el tablero para el color de cada tarjeta.
  4. En
    OPCIONES DE LA TARJETA
    :
    • Título de la tarjeta
      : Seleccione un atributo de cadena para que aparezca en la parte superior para identificar cada tarjeta del tablero.
    • Campos de la tarjeta
      : Seleccione un máximo de cuatro (4) atributos para que aparezcan en la cara de cada tarjeta en el orden seleccionado.
    • Métricas
      : Seleccione un máximo de tres (3) atributos para que aparezcan en la parte inferior de cada tarjeta para transmitir las métricas o información de estado significativa.
    • Período de inicio
      : Seleccione el período de inicio para los elementos del mapa de ruta que se muestran en el diseño de tablero. Si selecciona un período de inicio más allá de la duración del mapa de ruta, podrá ver los elementos del mapa de ruta entre el período de inicio y el de finalización.
    • Período de finalización
      : Seleccione el período de finalización para los elementos del mapa de ruta que se muestran en el diseño de tablero. Si selecciona un período de finalización más allá de la duración del mapa de ruta, podrá ver los elementos del mapa de ruta entre el período de inicio y el de finalización.
  5. Para configurar sus propios atributos de visualización, opciones y el color de cada valor, haga clic en
    GESTIONAR LISTAS DE SELECCIÓN
    .
    • NOMBRE DE LA LISTA DE SELECCIÓN:
      Introduzca un nombre para la lista de selección. Cada lista de selección definida solo se puede aplicar al proyecto actual.
    • AGREGAR OPCIÓN:
      Para agregar un valor a la lista de selección, haga clic en AGREGAR OPCIÓN. Edite el nombre y el color de cada opción.
  6. Cuando haya terminado, haga clic en
    FINALIZADO
Clarity
recorta los valores de las métricas de los atributos numéricos y monetarios para que coincidan con la duración del mapa de ruta. Si el mapa de ruta incluye elementos que están parcial o completamente fuera del Período de inicio y del Período de finalización, los valores de métrica se recortan para que coincidan con el Período de inicio y el Período de finalización.
Otras acciones disponibles en el diseño de tablero
Algunas de las otras acciones que se pueden realizar utilizando el diseño de tablero son las siguientes:
  • Ver más información sobre un elemento del mapa de ruta utilizando el panel DETALLES.
    Puede ver más información sobre cada elemento del mapa de ruta utilizando el panel DETALLES. El panel está disponible como un diseño de dos columnas y se puede cambiar su tamaño para que ocupe un 75 % de la pantalla. El diseño del panel Detalles permite incluir dos campos por fila.Para obtener más información sobre el uso del panel DETALLES en el tablero, consulte Componentes comunes.
  • Analizar elementos del mapa de ruta utilizando las opciones de filtro y búsqueda
    Se pueden utilizar las opciones de búsqueda y de filtro para identificar varios elementos del mapa de ruta en función de los requisitos. Para obtener más información sobre el uso de las opciones de filtro y búsqueda, consulte Componentes comunes.
  • Personalizar la cuadrícula y guardar la vista
    Clarity
    le permite guardar y modificar varias vistas que le ayudarán a alcanzar sus objetivos empresariales. A continuación se muestran algunas de las acciones clave que se pueden realizar:
    • Guardar una configuración existente en la cuadrícula
    • Actualizar as vistas existentes mediante la funcionalidad de guardado rápido
    • Acceder a las vistas guardadas por otros usuarios
    • Marcar las vistas importantes como favoritas para poder acceder a ellas fácilmente
    • Seleccionar vistas predeterminadas