Mapas de ruta de Clarity: Uso del diseño de cuadrícula

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Como una hoja de cálculo, el diseño de la cuadrícula proporciona una vista detallada de los elementos del mapa de ruta en columnas y filas. Todos los atributos de los elementos del mapa de ruta aparecen como encabezados de columna o como campos con valores.
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Planificación de elementos del mapa de ruta en una cuadrícula
Se pueden configurar las columnas que se desean mostrar en la cuadrícula mediante el Panel de columna. El Panel de columna contiene todos los atributos estándares y personalizados que están activados en la API para el objeto Elemento de mapa de ruta en
PPM (versión clásica)
.
Siga estos pasos:
  1. En la lista de mapas de ruta, haga clic en un mapa de ruta.
  2. Haga clic en
    Cuadrícula
    .
  3. Para ver una lista de columnas, haga clic en
    Panel de columna
    .
  4. Seleccione las columnas que desea mostrar en la cuadrícula. Es posible que deba desplazarse hacia la derecha para ver todos los elementos seleccionados.
  5. Para cerrar el Panel de columna, haga clic en
    X (Cerrar)
    .
  6. Para agregar un nuevo elemento del mapa de ruta en la parte superior de la cuadrícula, haga clic en
    Nueva fila
    .
    Se rellena la nueva fila con los valores predeterminados predefinidos para los atributos del objeto Elemento del mapa de ruta de
    PPM (versión clásica)
    .
  7. Para suprimir elementos del mapa de ruta, selecciónelos y utilice la opción Suprimir.
Acciones clave disponibles en el diseño de cuadrícula
Linked
Algunas de las acciones clave que se pueden realizar usando la cuadrícula son las siguientes:
  • Agregar atributos a la cuadrícula utilizando el Panel de columna
    El atributo de grupos Panel de columna asociado con el objeto Elementos del mapa de ruta. Se pueden seleccionar varios atributos para agregarlos a la cuadrícula. Para obtener más información sobre el uso del Panel de columna en la cuadrícula, consulte Componentes comunes.
  • Ver más información sobre un elemento utilizando el panel DETALLES
    Puede ver más información sobre un elemento del mapa de ruta utilizando el panel DETALLES. El panel está disponible como un diseño de dos columnas y se puede cambiar su tamaño para que ocupe un 75 % de la pantalla. El diseño del panel Detalles permite incluir dos campos por fila. Se puede arrastrar horizontalmente cualquier campo para que ocupe una o ambas columnas. Para obtener más información sobre el uso del panel DETALLES en la cuadrícula, consulte Componentes comunes.
  • Analizar elementos del mapa de ruta utilizando las opciones de filtro y búsqueda
    Se pueden utilizar las opciones de búsqueda y de filtro para identificar varios elementos del mapa de ruta en función de los requisitos. Para obtener más información sobre el uso de las opciones de filtro y búsqueda, consulte Componentes comunes.
  • Personalizar la cuadrícula y guardar la vista
    Clarity
    le permite guardar y modificar varias vistas que le ayudarán a alcanzar sus objetivos empresariales. A continuación se muestran algunas de las acciones clave que se pueden realizar:
    • Guardar una configuración existente en la cuadrícula
    • Actualizar as vistas existentes mediante la funcionalidad de guardado rápido
    • Acceder a las vistas guardadas por otros usuarios
    • Marcar las vistas importantes como favoritas para poder acceder a ellas fácilmente
    • Seleccionar vistas predeterminadas
    Cuando se guarda una vista, no estará disponible en otras jerarquías.
  • Contraer filas relacionadas agrupando atributos
    Se pueden contraer las filas relacionadas utilizando la opción Agrupar por. La cuadrícula permite la agrupación de datos en función de cualquier atributo.
  • Exportar datos a CSV
    Se pueden exportar los datos de la cuadrícula común a un archivo CSV. Si la vista incluye 500 o menos filas, el nuevo archivo de exportación CSV se generará inmediatamente. Si la vista tiene más de 500 filas, verá una notificación y podrá descargar el archivo CSV en unos minutos. Para obtener más información sobre el uso de la opción Exportar a CSV, consulte Componentes comunes.
Edición de los elementos en la cuadrícula
Se pueden editar los elementos del mapa de ruta en el panel DETALLES o directamente utilizando la cuadrícula. Para editar los elementos de la cuadrícula, haga clic en las filas en línea para introducir o editar los valores de los campos que no son de solo lectura. Dependiendo del tipo de datos, también puede editar los campos tal y como se muestra a continuación:
  • Seleccionar los valores de una lista desplegable.
  • Seleccionar una fecha mediante el selector de fecha.
  • Introduzca o borre las marcas de verificación.
La cuadrícula se actualiza con las ediciones desde los diseños Escala de tiempo y Tablero se aplican tras la actualización. Utilice la función de arrastrar y soltar para cambiar el orden en que aparecen las columnas.
Establecimiento de las opciones de visualización para el diseño de cuadrícula
Se pueden utilizar las Opciones de la vista para configurar el diseño de la cuadrícula de los elementos del mapa de ruta. Siga estos pasos:
  1. Abra un mapa de ruta y haga clic en el diseño de cuadrícula.
  2. Haga clic en
    Opciones de la vista
    .
  3. Seleccione cómo desea que se muestren los atributos de moneda y número mediante la configuración de las opciones Visualización de los decimales de moneda y Visualización de los decimales de número.
  4. Se pueden establecer destinos como objetivos o restricciones en los atributos numéricos y monetarios del objeto Elemento de mapa de ruta. Seleccione Mostrar destinos si desea mostrar Destinos en el diseño de cuadrícula.
  5. En la lista desplegable Destinos, seleccione los atributos relevantes que se mostrarán como destinos en el diseño de cuadrícula.
  6. Establezca el campo MÉTRICA POR PERÍODO para mostrar una serie de datos escalados de tiempo para varios atributos.
  7. En el campo PERÍODOS, seleccione una unidad de tiempo (semanas, meses, trimestres, años).
  8. Período de inicio
    : Seleccione el período de inicio para los elementos del mapa de ruta que se muestran en el diseño de cuadrícula. Si selecciona un período de inicio más allá de la duración del mapa de ruta, podrá ver los elementos del mapa de ruta entre el período de inicio y el de finalización.
  9. Período de finalización
    : Seleccione el período de finalización para los elementos del mapa de ruta que se muestran en el diseño de cuadrícula. Si selecciona un período de finalización más allá de la duración del mapa de ruta, podrá ver los elementos del mapa de ruta entre el período de inicio y el de finalización.
  10. Defina si desea ver Suma de períodos o Total general en la columna Total. Si selecciona Total general,
    Clarity
    continuará visualizando los Totales para toda la duración de la inversión incluso si se pasa por varios períodos utilizando el widget de métricas por período.
  11. Haga clic en X Cerrar para cerrar el panel Opciones de la vista. La cuadrícula aplica los valores de configuración y muestra las métricas por período que se propagan por los períodos de tiempo.
  12. También se mostrará un widget de métricas por período de desplazamiento en el diseño de cuadrícula.Se puede hacer clic en las fechas hacia delante y hacia atrás que se encuentran en el widget para pasar rápidamente por los datos de varios períodos. La configuración del Período de inicio y del Período de finalización actualizará el widget y mientras se pasa por los períodos del widget, también se actualizarán los valores del Período de inicio y del Período de finalización.
Clarity
recorta los valores de las métricas de los atributos numéricos y monetarios para que coincidan con la duración del mapa de ruta. Si el mapa de ruta incluye elementos que están parcial o completamente fuera del Período de inicio y del Período de finalización, los valores de métrica se recortan para que coincidan con el Período de inicio y el Período de finalización.
Establecimiento de destinos para el mapa de ruta
Se pueden establecer destinos como objetivos o restricciones en los atributos numéricos y monetarios del objeto Elemento de mapa de ruta. Al agregar, mover o eliminar elementos del mapa de ruta, se puede planificar eficazmente el mapa de ruta sin dejar de cumplir los destinos.Los atributos de número calculado se pueden seleccionar ahora como destinos.
Siga estos pasos:
  1. En la cuadrícula del mapa de ruta, haga clic en
    Opciones de la vista
    y seleccione la casilla de verificación
    Mostrar destinos
    .
  2. En la lista desplegable Destinos busque o seleccione los atributos que se utilizarán como destino para los elementos del mapa de ruta.
    Aparece un carrusel por encima de la cuadrícula en el que se muestran los destinos como cuadros en el orden en el que se han seleccionado.
  3. Pase el ratón por encima de un cuadro y haga clic en el icono del lápiz para especificar el valor para un destino específico. Por ejemplo, especifique la cantidad total del coste del capital que ha recibido de su gestor. Para realizar un seguimiento del destino como una restricción, no se debe hacer clic en el icono de objetivo.
    Los acumulados siguientes se actualizan automáticamente en el cuadro:
    • En el plan: El valor acumulado del atributo correspondiente de los elementos del mapa de ruta que se encuentran en el plan.El valor cambia según se incluyen o excluyen elementos de mapa de ruta del plan.  
    • Variación: La diferencia entre la cantidad del destino y la cantidad total consumida por los elementos incluidos en el plan.
  4. Ajuste los elementos del mapa de ruta en la cuadrícula como sigue y refleje las actualizaciones en los destinos de los cuadros:
    • Para cada elemento del mapa de ruta, especifique si desea incluirlo o excluirlo del plan.
    • Introduzca el valor para cada elemento del mapa de ruta incluido en el plan. Se pueden actualizar los costes para los elementos del mapa de ruta para que se cumplan los destinos.
Establecimiento de los destinos como objetivos
Se pueden especificar los siguientes tipos de destinos:
  • Objetivo: Un destino que se puede alcanzar o superar. Una ventaja es un ejemplo de un destino del tipo objetivo.
  • Restricción: Un destino que se intenta no sobrepasar. El coste de capital es un ejemplo de una restricción.
De forma predeterminada, todos los destinos especificados se tratan como restricciones a menos que se marquen específicamente como objetivos.
Para marcar un destino como un objetivo, haga clic en el icono del lápiz situado junto a él y seleccione la flecha hacia arriba. La flecha se vuelve de color azul. Para deshacer el indicador de objetivo de un destino, haga clic de nuevo en la flecha azul hacia arriba. La flecha se vuelve de color blanco, y el destino ya no se considera un objetivo.
A medida que se acerca al objetivo, se muestra la flecha azul hacia arriba en el cuadro y una barra de progreso gris hasta que se alcanza el destino. Una vez que se ha superado el objetivo, aparece una marca de verificación de color verde en el cuadro. La variación aparece en verde, ya que alcanzar o superar un objetivo es un cometido correcto.
A medida que aumenta el uso de una restricción, se muestra una barra de progreso de color verde hasta que se alcanza el destino. Una vez que se ha excedido la restricción, la barra de progreso se vuelve roja por completo, y aparece un indicador de señal de stop en el cuadro. La variación aparece en rojo porque los elementos planificados han excedido el destino y no queda ninguna cantidad restante.
Se puede utilizar la configuración general en
Clarity
para cambiar la unidad de medida a FTE, Horas o Días para TSV. Los datos de los mapas de ruta se actualizarán en función de los valores de configuración. Sin embargo, deberá actualizar manualmente el destino que especificó para que coincida con la configuración.
Visualización por períodos fiscales de los datos por fases
Para gestionar las finanzas de los elementos del mapa de ruta, seleccione y muestre las métricas del valor escalado de tiempo (TSV) por período en la cuadrícula. También puede mostrar uno o más atributos totales en la cuadrícula.
Siga estos pasos:
El siguiente procedimiento describe cómo mostrar las métricas TSV por período y los atributos de totales en la cuadrícula.
  1. En la cuadrícula del mapa de ruta, haga clic en
    Opciones de visualización
    .
  2. Haga clic en el campo
    MÉTRICA POR PERÍODO
    y seleccione los atributos para mostrar los datos como valores escalados de tiempo. La cuadrícula muestra los datos de la métrica para el número máximo de períodos fiscales definidos.
  3. Haga clic en el campo
    PERÍODOS
    y seleccione el período de tiempo durante el que desea ver la métrica por período. Por ejemplo, si selecciona Beneficios como una métrica por período y Mensual como período, podrá ver las cantidades de los beneficios mensuales para todos los elementos del mapa de ruta para la duración del mapa de ruta.
  4. Para cerrar el panel Valores de configuración, haga clic en
    X (Cerrar)
    .
  5. En el
    Panel de columna
    , expanda el atributo
    Totales
    para ver el grupo de atributos para el que se puede mostrar las sumas totales en la cuadrícula. Seleccione los atributos para los que desea mostrar los totales.
  • Puede configurar un conjunto diferente de métricas por período y un conjunto de atributos totales en la cuadrícula.
  • Para
    no
    mostrar la cantidad total para un atributo en la cuadrícula, desactive la casilla de verificación para ese atributo en el grupo
    Total
    en el
    Panel de columna
    .
  • Guarde en una vista las posiciones de la columna de la cuadrícula para la métrica de TSV, los atributos que no son TSV y los atributos de totales para su posterior recuperación.
Cuando se actualizan los totales, hay que tener en cuenta algunos puntos clave:
  • Si no hay ninguna fecha de finalización y solo hay disponible una fecha de inicio
    • Si esa fecha de inicio se encuentra dentro de los períodos que se muestran en este momento, el total se actualizaría a ese día.
    • Si esa fecha de inicio se encuentra fuera de los períodos que se muestran en este momento, el total se propagará por los períodos que se están buscando actualmente.
  • Si no hay ninguna fecha de finalización y solo hay disponible una fecha de inicio
    • Si esa fecha de finalización se encuentra dentro de los períodos que se muestran en este momento, el total se actualizaría a ese día.
    • Si esa fecha de finalización se encuentra fuera de los períodos que se muestran en este momento, el total se propagará por los períodos que se están buscando actualmente.
  • Si no hay fechas de inicio y finalización
    • Si no hay fechas de inicio ni de finalización,
      Clarity
      tomará la fecha de inicio y la de finalización del mapa de ruta como la fecha de inicio y finalización del elemento del mapa de ruta.
  • Si se define tanto la fecha de inicio como la de finalización
    • Si hay un solapamiento de las fechas del elemento del mapa de ruta con los períodos que se están buscando actualmente, el total se propagará por todo el solapamiento.
    • Si no hay ningún solapamiento de las fechas del elemento de mapa de ruta con los períodos que se están mirando actualmente, el total se propagará por los períodos que se están mirando actualmente.
Cuando se actualizan las métricas en los diseños Escala de tiempo, Tablero o Cuadrícula, se aplican las mismas reglas.
Distribución de los valores de las métricas de TSV mediante días del calendario o días laborables
La distribución del valor total para las siguientes métricas de TSV se basa en el número de días naturales del mes, trimestre o año.Por ejemplo, en el T1 hay menos días porque febrero solo tiene 28 días. Por consiguiente, el valor es menor en T1 que en T2.
  • Coste del capital
  • Coste operativo
  • Coste del capital real
  • Coste real operativo
  • Beneficio
La distribución del valor total para las siguientes métricas de TSV se basa en días laborables. Dependiendo del número de horas que constituye un día laborable específico, una métrica puede mostrar una cantidad mayor o menor por período.
  • Datos reales
  • Capacidad
No se pueden editar las métricas de TSV con el prefijo "Total" o "Restante" ya que son valores calculados.