Clarity: Seguimiento de tareas en los proyectos

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Como colaborador de un proyecto, puede ver sus tareas asignadas de varios proyectos haciendo clic en el vínculo
MIS TAREAS
en la página de cuadros del proyecto. La página Mis tareas resultante muestra solamente las tareas asignadas al usuario en sus proyectos activos. La página excluye todas las tareas de las plantillas, los programas y los proyectos inactivos. Con permisos similares, ese mismo contribuyente individual puede hacer clic en Tareas en el menú principal para trabajar en sus tareas asignadas.
Como gestor de proyectos, también puede acceder a una página de tareas similar haciendo clic en
Tareas
en el menú principal. Los derechos de acceso permiten ver las tareas de uno o varios miembros del equipo en los proyectos asignados. Como gestor de proyectos, tenga en cuenta "Mis tareas" para incluir todas las tareas de su equipo o equipos enteros. Por ejemplo, en el caso de un gestor de proyectos para un equipo de seguridad de diez miembros que trabajan en cuatro proyectos, Utilice la página Tareas para realizar un seguimiento de las tareas asignadas a los diez miembros únicamente desde esta página en lugar de tener que ir a las páginas de tareas de los proyectos por separado.
Clarity
proporciona las siguientes páginas para ver las tareas:
  • Ver solo las tareas dentro de un proyecto determinado en la página
    Tareas
    del
    proyecto
    .
  • Ver solo las tareas asignadas al usuario de
    cualquier cantidad de proyectos
    en la página
    Mis tareas
    .
  • Ver todas las tareas asignadas a todos los miembros del equipo de
    todos los proyectos
    para los que el usuario tiene derechos de visualización en la página
    Tareas
    global.
Aspectos destacados de
Clarity
: La página Mis tareas
Diseñada para los miembros del equipo que están ocupados, el contexto principal para la página Mis tareas es
"mostrarme todas mis tareas"
de todos mis proyectos asignados y no solo las tareas de un único proyecto.
This image shows the My Tasks page in Clarity.
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Haga clic en MIS TAREAS
: Para abrir las tareas asignadas actualmente de uno o más proyectos, haga clic en
MIS TAREAS
en la página Proyectos. Para volver a la vista filtrada de todos los cuadros de proyecto, haga clic en el vínculo
PROYECTOS
situado en la esquina superior derecha.
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Aplique filtros
: Como miembro del equipo, puede aplicar dos filtros disponibles en la página Mis tareas para ayudarle a buscar en las tareas. El filtro
PROYECTO
muestra solamente los proyectos para los que tiene al menos una tarea asignada. El filtro
ESTADO
permite buscar solamente las tareas
abiertas
o
completadas
.
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Actualice las tareas
: Puede actualizar tareas en la cuadrícula.
  • El icono de conversación sombreado en azul indica que ya se han realizado otros comentarios. Haga clic en el icono de conversación para iniciar una nueva conversación o responder al último comentario. También aparecerán las fichas de la lista de asuntos pendientes, del personal asignado y de los detalles de las tareas.
  • Al finalizar una tarea, esta se podrá marcar directamente como completada en la columna
    Estado
    .
  • Al visualizar sus tareas como miembro del equipo, cuando se hace clic en una tarea la verá dentro del proyecto principal incluido en el tablero o en la lista de tareas.
  • Como gestor de proyectos que visualiza la página Mis tareas, al hacer clic en una tarea la aplicación abre la página predeterminada para el proyecto principal.
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Personalice la lista Mis tareas
: Puede ordenar por una sola columna, cambiar el tamaño de las columnas, arrastrar y soltar para reordenar las columnas y fijar las columnas a la izquierda o derecha. En este ejemplo, Kathryn ordena sus tareas por la columna Fecha de inicio para ver qué tarea es la primera en su cola. Filtra por estado para mostrar solamente las tareas
abiertas
(no
finalizadas
). Kathryn también fija la columna Inicio a la izquierda para estar pendiente de sus tareas.
  • Actualizaciones del estado de una tarea:
    Como miembro del equipo, puede actualizar el estado de una tarea con un solo clic en la casilla de verificación de estado. Cuando se marca una tarea como
    completada
    , la aplicación establece el campo Estimación hasta finalizar en 0 y el campo Porcentaje completado en 100 %.
  • Filtros separados:
    Los filtros aplicados en la página Proyectos no se aplican a la página Mis tareas. Así mismo, los filtros que se aplican a la página Mis tareas no se transfieren a la página Proyectos.
  • Para obtener más información sobre las tareas y los asuntos pendientes
    : Consulte
    Clarity
    : Tareas, fases, hitos y asuntos pendientes del proyecto
    .
Personalización de la página Mis tareas
  1. Como miembro del equipo, haga clic en
    Proyectos
    en el menú principal y haga clic en
    Mis tareas
    .
  2. Haga clic en el icono Conversación para abrir el panel de detalles:
    1. Conversaciones:
      Inicie una conversación o publique un comentario sobre una tarea.
    2. Asuntos pendientes
      : Actualice un asunto pendiente para la tarea.
    3. Personal:
      Visualice, agregue o póngase en contacto con miembros del personal por correo electrónico.
    4. Detalles:
      Edite el nombre, el propietario, el estado o las fechas de inicio y finalización de una tarea.
  3. Para ocultar o mostrar columnas en la cuadrícula de tareas, haga clic en el
    Panel de columnas
    .
  4. Aplique uno o varios filtros de búsqueda en la parte superior de la página.
  5. Seleccione una vista en el menú
    VER
    en la parte superior derecha o haga clic en
    GUARDAR COMO
    para guardar la vista actual, incluidos los filtros, las columnas, el orden y los atributos fijados o agrupados.
  6. Para abrir el proyecto principal para la tarea, haga clic en el nombre de la tarea.
    Aparecerá la vista de lista o el tablero de tareas del proyecto.
  7. Cambie la unidad de medida de la manera siguiente:
    1. Haga clic en el menú desplegable situado junto a la información de inicio de sesión y el avatar, y seleccione
      Configuración
      .
    2. Haga clic en
      General
      para cambiar la unidad de medida de FTE a Horas.
    Los datos reales, el ETC y los valores de esfuerzo total se actualizan en la cuadrícula.
La documentación puede no coincidir con lo que se muestra en la aplicación. Esta diferencia puede deberse a que todos los accesos a las funciones, menús, páginas, botones y objetos de
Clarity
vienen determinados por los derechos de acceso. La organización también puede configurar las páginas de la aplicación, los objetos, las búsquedas, las particiones, los esquemas y las opciones del sistema. Si no puede realizar cualquiera de los pasos descritos en la documentación, inicie sesión y revise más información o póngase en contacto con el administrador.
Aspectos destacados de
Clarity
: La página Tareas
Diseñada para los gestores de proyectos y los facilitadores ocupados, el contexto principal para la página Tareas es "
mostrarme todas las tareas de los miembros de mi equipo asignado en todos los proyectos que estoy gestionando.
"
This image shows the Tasks page in Clarity.
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Haga clic en Tareas
: Para abrir la página Tareas, haga clic en Tareas en el menú principal. Con los derechos de acceso típicos para un gestor de proyectos o para un propietario de producto, se muestran todas las tareas para todos los miembros del equipo que trabajan en los proyectos gestionados.
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Aplique los filtros
: Filtre por proyecto, por miembro del equipo y por estado de la tarea. Como gestor de proyectos, puede seleccionar uno o más proyectos, así como uno o más miembros del equipo para ver sus tareas. El filtro de estado ayuda a buscar solamente las tareas
abiertas
o
finalizadas
.
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Actualice las tareas
: Puede actualizar las tareas directamente en la cuadrícula o en el panel de detalles. El icono de conversación sombreado en azul indica que se han realizado otros comentarios. Haga clic en el icono de conversación para iniciar una nueva conversación o para responder a otro comentario. Al finalizar una tarea, esta se podrá marcar directamente como completada en la columna
Estado
. Para ver la tarea en su proyecto principal, haga clic en el vínculo del nombre del proyecto.
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Personalice la cuadrícula de tareas:
Puede ordenar y fijar las columnas, así como filtrar las tareas. La página Tareas también proporciona las siguientes funcionalidades adicionales que no están disponibles en la página Mis tareas:
  • Para mostrar u ocultar atributos de tareas como columnas de la cuadrícula, haga clic en
    Panel de columna
    .
  • Asimismo, se pueden guardar y gestionar las vistas compartidas que se hayan creado o que hayan creado otros usuarios.
  • Para abrir el panel de detalles de la tarea, haga clic en el botón
    DETALLES DE LA TAREA
    . Las conversaciones, los asuntos pendientes y la ficha Personal también están disponibles.
Personalización de la página Tareas
  1. Como gestor del proyecto, haga clic en
    Tareas
    en el menú principal.
  2. Haga clic en una tarea para abrir el panel de detalles:
    1. Conversaciones:
      Inicie una conversación o publique un comentario sobre una tarea.
    2. Asuntos pendientes
      : Actualice un asunto pendiente para la tarea.
    3. Personal:
      Visualice, agregue o póngase en contacto con miembros del personal por correo electrónico.
    4. Detalles:
      Edite el nombre, el propietario, el estado o las fechas de inicio y finalización de una tarea.
  3. Para ocultar o mostrar columnas en la cuadrícula de tareas, haga clic en el panel
    Columnas
    .
  4. Aplique uno o varios filtros de búsqueda en la parte superior de la página.
  5. Seleccione una vista en el menú
    VER
    en la parte superior derecha o haga clic en
    GUARDAR COMO
    para guardar la vista actual, incluidos los filtros, las columnas, el orden y los ajustes fijados.
  6. Para abrir el proyecto principal para la tarea, haga clic en el nombre de la columna
    Nombre del proyecto
    .
    El proyecto se abre y se muestra la primera página tal como se haya configurado en el módulo del esquema.
Almacenado y uso compartido de las vistas de la página Tareas
Puede seguir trabajando en una vista sin guardar; sin embargo, si está aplicando los mismos ajustes en la página Tareas, puede guardar los cambios en una vista. Las vistas permiten preservar la apariencia de la página actual. Asimismo, las vistas permiten ver los mismos datos a otros usuarios.
  • Cuando se realizan modificaciones que desean mantener para utilizar de forma exclusiva, se dice que se ha
    personalizado
    la vista. La aplicación permite a otros usuarios aplicar la vista. Para personalizar una vista, asígnele un nombre descriptivo como, por ejemplo,
    Sam 20 de junio: Vista personal
    . Los otros usuarios saben que se trata de su vista. Pueden aplicar la vista o realizar cambios y guardar una copia de la misma. Los usuarios no pueden editar ni suprimir directamente una vista creada por otro usuario.
  • Cuando se realizan modificaciones que desean compartir con otros usuarios, se dice que se ha
    configurado
    una vista compartida. Por ejemplo, nombre esta vista como
    Equipo rojo: Utilizar esta vista para la reunión
    .
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Tareas
    .
  2. Cambie los filtros, las columnas, el orden de clasificación y los atributos fijados o agrupados de la vista actual.
    Los valores de configuración de la vista muestran la vista
    NO GUARDADO
    .
  3. Seleccione una de las siguientes opciones:
    1. Continuar trabajando en la vista sin guardar. Si finaliza la sesión y vuelve a iniciarla, la página Tareas sigue mostrando la configuración sin guardar.
    2. Cambiar a otra vista guardada. La aplicación reemplaza la configuración previa de la vista sin guardar por la vista seleccionada. La aplicación descarta la vista sin guardar anterior; sin embargo, se puede ajustar la nueva vista como su propia vista nueva sin guardar.
    3. Haga clic en
      Guardar como
      para guardar la vista. Se puede sobrescribir una vista guardada previamente con la nueva vista guardada. Las vistas aparecen en la sección
      CREADO POR MÍ
      . Las vistas compartidas de otros usuarios aparecen en la sección
      CREADO POR OTROS
      .
Del mismo modo que con las vistas para los mapas de ruta y otras cuadrículas, las vistas de tareas permiten cambiar, crear, editar, compartir y suprimir vistas con otros usuarios que tengan el derecho de acceso
Tareas - Ir a
. La expresión
menos es más
se aplica a la gestión de varias vistas. Cambie a otras vistas personales y compartidas e intente volver a utilizar esas vistas antes de crear y guardar las nuevas vistas. Si encuentra la vista compartida perfecta, se arriesga a perderla si el creador realiza cambios posteriores. Ante esta situación, guarde una copia de la vista compartida como su propia vista personal. Si desea aplicar los cambios realizados en la vista compartida, puede seguir utilizándola. Si no desea los cambios, puede utilizar la copia personal.