Clarity: Comparación con la versión clásica de PPM

ccppmop1593
3
2
Comparación de
Clarity
y
PPM (versión clásica)
La naturaleza del trabajo está cambiando. Los usuarios esperan aplicaciones que sean más sociales, más centradas en el equipo y más fáciles de utilizar. Para abordar estas dinámicas del mercado, el equipo de
Clarity
creó una Nueva experiencia de usuario (UX) con capacidades mejoradas para todos los usuarios, desde los gestores de carteras empresariales de mayor nivel hasta equipos ágiles e inteligentes de todos los tamaños, pasando por profesionales de gestión de proyectos de nivel medio. La primera versión de esta Nueva experiencia de usuario se lanzó al mercado junto con la versión
Clarity
15.1. En cada versión posterior, se han ido agregando nuevas capacidades sólidas como mapas de ruta, tableros de tareas, cuadros de mandos de asuntos pendientes, conversaciones, esquemas, cuadrículas dinámicas, informes de estado y mucho más. La Nueva experiencia de usuario (UX) ahora se denomina
Clarity
y nos referimos a nuestro Studio como
PPM (versión clásica)
.
La funcionalidad a la que se puede acceder en
Clarity
depende de los derechos de acceso que el administrador ha concedido al usuario. Por ejemplo, si únicamente se tiene acceso a las hojas de tiempo, la página Hojas de tiempo se abre automáticamente. Es más probable tener acceso a algunas combinaciones de proyectos, recursos de personal y hojas de tiempo. Utilice el menú principal que aparece en la parte izquierda de la página para ir a estas funciones o para cambiar a
PPM (versión clásica)
. Para obtener más información sobre los derechos de acceso, consulte la Referencia a los derechos de acceso de
Clarity
.
Clarity
Capacidades de la Nueva experiencia de usuario por rol:
Administrador del sistema
Capacidad
Clarity
PPM (versión clásica)
Configuración
  • Nuevas instalaciones
    :
    Clarity
    está activa de forma predeterminada.
  • Actualizaciones
    :
    Clarity
    no está activa de forma predeterminada.
Como administrador, active
Clarity
en
PPM (versión clásica)
. Consulte Configuración general del sistema.
URL
Utilice la siguiente dirección URL para acceder a
Clarity
:
http(s)://<servidor>/pm
Utilice la siguiente dirección URL para acceder a
PPM (versión clásica)
:
http(s)://<servidor>
Menú de navegación
Siempre y cuando disponga de los derechos de acceso necesarios ya concedidos en
PPM (versión clásica)
, utilice el menú principal en
Clarity
para acceder a las distintas capacidades: Se puede revisar la documentación en la sección Uso de Clarity para obtener más información sobre todas las funciones de
Clarity
.
Clarity
no está disponible de forma predeterminada en
PPM (versión clásica)
.
Los administradores pueden proporcionar acceso desde
PPM (versión clásica)
a
Clarity
mediante la creación de un vínculo de menú. Consulte la Guía de procedimientos iniciales de
Clarity
.
Sesión del explorador
Solo se permite un usuario por cada instancia de
PPM (versión clásica)
para cada sesión del explorador. Por ejemplo, inicie sesión en la misma instancia de
PPM (versión clásica)
que el usuario X, tanto en la versión clásica como en
Clarity
, y, a continuación, cierre la sesión y vuelva a iniciarla como usuario Y en la interfaz de
PPM (versión clásica)
. En este caso, si vuelve a
Clarity
y hace clic en cualquier vínculo, deberá iniciar sesión de nuevo.
Se permiten varios usuarios por instancia de
PPM (versión clásica)
para cada sesión del explorador.
Avatar personal (iniciales o imagen)
Para establecer un avatar en
Clarity
, consulte
Personalización de la imagen del avatar
en la Guía de procedimientos iniciales de
Clarity
.
Idioma y localización
Tanto
Clarity
como la interfaz de
PPM (versión clásica)
muestran la misma configuración de idioma y configuración regional.
Después de cambiar el idioma o la configuración regional en
PPM (versión clásica)
, se recomienda cerrar sesión y desactivar las cookies del explorador antes de iniciar sesión de nuevo en
Clarity
. Además,
PPM (versión clásica)
admite más idiomas que
Clarity
. Consulte Actualización e impacto de los cambios para obtener una lista de idiomas admitidos.
Cada usuario puede personalizar esta configuración haciendo clic en
Página principal
,
Personal
,
Configuración de la cuenta
en
PPM (versión clásica)
.
Accesibilidad
Consulte Funciones de accesibilidad en Clarity para obtener más información sobre accesibilidad en
Clarity
.
PPM (versión clásica)
es compatible con Section 508. Los usuarios con discapacidades deben poder acceder a la mayoría de las mismas capacidades en
PPM (versión clásica)
que existen en
Clarity
. Consulte Funciones de accesibilidad en PPM (versión clásica) para más información.
Procesos
  • Se puede utilizar el botón Acciones para ejecutar un proceso desde proyectos, inversiones personalizadas, ideas, mapas de ruta y objetos máster en
    Clarity
    .
  • Los bloqueos de procesos, que son los bloqueos de la interfaz de usuario, no muestran los iconos de bloqueo, lo que permite a los usuarios saber que el atributo está bloqueado.
  • Cuando se guardan los valores, se aplica el bloqueo de procesos y se muestra un mensaje de error en el que se indica al usuario que el atributo está bloqueado.
  • Si se crea un proceso en el objeto Proyecto y se configura para que se inicie automáticamente, el proceso aún se puede iniciar de manera automática en función de las condiciones del inicio automático.
  • Se envían notificaciones a los usuarios. Sin embargo, solo se pueden visualizar en
    PPM (versión clásica)
    .
  • Los vínculos de las notificaciones de correo electrónico redirigen a
    PPM (versión clásica)
    , en lugar de redirigir a
    Clarity
    .
Studio
Las siguientes funciones de Studio no están disponibles en
Clarity
:
  • Visualización de asignaciones fuera de la generación de informes de estado de un proyecto y detalles de proyecto:
    • Los colores de estado de los informes de estado de los proyectos y de los cuadros de proyecto (por ejemplo, verde para Al día o rojo para En riesgo) se basan en la configuración de las asignaciones para mostrar para el atributo Estado general del objeto Informe de estado.
    • Si el esquema del proyecto incluye atributos que disponen de asignaciones para mostrar que se han configurado en
      PPM (versión clásica)
      , aparecerán indicadores de estado con texto emergente para tales atributos en los detalles del proyecto. La asignación de visualización no está disponible para los tipos de atributo booleano.
    Para obtener más información sobre cómo configurar las asignaciones para mostrar de los atributos, consulte
    Clarity
    Studio Objects and Attributes
    .
  • Protección de las subpáginas y de las condiciones de visualización
  • Acciones de objeto
  • Cualquier valor de configuración del nivel de vista de Studio, como Obligatorio, Introducir una vez u Oculto.
Particiones
La configuración de particiones no está disponible. Si se utilizan particiones, se utiliza la partición predeterminada definida en Valores de configuración de la cuenta al crear proyectos y tareas.
Los siguientes valores de búsqueda que se definen en
PPM (versión clásica)
son visibles en
Clarity
:
  • Los valores de búsqueda que están directamente asociados a la partición del sistema
  • Los valores de búsqueda que se asocian con una partición distinta con el modo de asociación de partición definido para incluir los predecesores. El modo para incluir predecesores expone los valores a la partición del sistema.
Sin cambios.
Búsquedas
Para aumentar el número de resultados en las sugerencias automáticas para los campos de búsqueda de
Clarity
, aumente el valor del campo
Número de sugerencias mostradas
en pantalla. El campo aparece en la ficha Sugerencias automáticas para una búsqueda en
PPM (versión clásica)
. Consulte Configuración de las búsquedas.
Sin cambios.
Compatibilidad con XOG
La mayoría de las funciones están disponibles mediante XOG. Para obtener más detalles, consulte
XML Open Gateway (XOG) Development
.
La compatibilidad con XOG está disponible para las capacidades de
PPM (versión clásica)
. Para obtener más detalles, consulte
XML Open Gateway (XOG) Development
.
Atributos numerados de manera automática
Todos los campos numerados de manera automática solo se rellenan automáticamente después de guardar correctamente.
Todos los campos numerados de manera automática se rellenan automáticamente cuando se hace clic en Nuevo.
Configuración de la hoja de tiempo
  • Las columnas de la hoja de tiempo se basan en la configuración de Administración, Gestión de proyectos, Opciones de la hoja de tiempo, de
    PPM (versión clásica)
    .
  • Para obtener la mejor y más eficaz visualización de las cuadrículas de las hojas de tiempo, se deben seleccionar las siguientes columnas de la hoja de tiempo en el orden que se indica a continuación en
    PPM (versión clásica)
    :
    • Descripción
    • Campo de código (opcional)
    • Campo de código (opcional)
    • Datos reales diarios
    • Total
    • ETC
  • Se ha reducido la lista de columnas disponibles para su selección en la sección Contenido y diseño predeterminados.
  • Los siguientes campos siguen estando disponibles, pero no tienen ningún efecto sobre el nuevo diseño de la hoja de tiempo:
    • Inversión
    • ID de la inversión
    • Fase
Los campos de código hacen referencia a los atributos Código del cargo, Código del tipo de entrada, Valor del usuario 1 y Valor del usuario 2. Se pueden configurar hasta dos campos de código para que aparezcan en las hojas de tiempo.
  • El administrador de
    PPM (versión clásica)
    configura el diseño de las columnas de la hoja de tiempo en Administración, Gestión de proyectos, Opciones de la hoja de tiempo.
  • La opción Permitir el registro de hojas de tiempo futuras se ha movido de Administración, Gestión de proyectos, Valores de configuración a Administración, Gestión de proyectos, Opciones de la hoja de tiempo.
  • Se puede acceder a las hojas de tiempo de
    Clarity
    desde
    Rally
    para el inicio de sesión que no sea SSO desde
    Clarity
    On-Premise y
    Clarity
    SaaS. Esta función no es compatible con el portal de
    Clarity
    On Demand.
Configuración de la asignación de personal (gestión de recursos) y proyectos
Complete la siguiente configuración en
PPM (versión clásica)
para los gestores de recursos, los gestores de proyectos, los coordinadores de proyecto y los miembros del equipo. La configuración permite a estos usuarios trabajar en las nuevas páginas de gestión de recursos en Personal y la nueva página Personal, específica del proyecto:
  • Defina una entidad predeterminada con los períodos de tiempo fiscales para que la utilice el calendario telescópico. Para obtener instrucciones paso a paso, consulte Configuración de los períodos de adjudicación de recursos.
    • Las vistas de gestión de recursos utilizan los períodos de tiempo fiscales para mostrar los datos de adjudicación.
    • No se puede definir ningún límite para el intervalo de los períodos de tiempo.
    • El calendario telescópico muestra un total de sesenta períodos de tiempo. Es posible desplazarse hacia adelante y hacia atrás entre los diferentes períodos de tiempo del calendario telescópico.
    • Está limitado únicamente por los períodos de tiempo fiscales que
      no
      se han definido en la entidad predeterminada.
  • Conceder los derechos de reserva adecuados a los usuarios en función de sus roles. Para obtener los derechos de acceso requeridos, consulte las secciones de los roles correspondientes en este artículo. Por ejemplo, si desea obtener los derechos de acceso requeridos para los gestores de proyectos, consulte la sección
    Gestor de proyectos
    .
  • Defina un calendario base estándar. Para obtener más información, consulte Configuración de turnos, calendarios y días de trabajo.
  • Configure la moneda del sistema predeterminada. Consulte Configuración de monedas y tipo de cambio.
Se puede especificar una entidad como predeterminada desde la página de propiedades de la entidad o desde la página de valores predeterminados para la gestión financiera. Consulte
Creación de una entidad
en la Configuración de una estructura de desglose de la organización y Configuración de una entidad financiera.
No se ha modificado la configuración del stock de los intervalos de tiempo inmediatos internos para las vistas TSV de adjudicaciones y asignaciones. Son los siguientes:
  • Total: 28 días. Inicio: Siete días antes de la fecha actual.
  • Total: 16 semanas. Inicio: Dos semanas antes de la semana actual.
  • Total: 36 meses. Inicio: Doce meses antes del mes actual.
Personal del proyecto
Verifique que los atributos siguientes en el objeto Equipo tienen un valor predeterminado definido en
PPM (versión clásica)
. Si no se define un valor predeterminado para estos atributos, los usuarios no pueden editar los registros del equipo desde un proyecto en
Clarity
.
  • Estado de la reserva
  • Estado de la solicitud
El atributo de estado de la solicitud no está visible en
Clarity
porque no se admiten solicitudes.
Sin cambios
Notificaciones de conversaciones
Cuando los usuarios @mencionan a otros usuarios en una conversación, aparecen notificaciones en
Clarity
.
  • Se puede configurar cómo recibir las notificaciones sobre conversaciones desde la página Notificaciones.
  • Se pueden modificar las dos plantillas de notificación para las conversaciones. Consulte Configuración de las notificaciones y plantillas de notificación.
  • Se pueden suprimir todas las notificaciones de conversaciones para todos los usuarios. Consulte
    Notificaciones de trabajo de borrado
    .
Configuración de esquemas
Como propietario de la aplicación o administrador de contenido, configure los esquemas para varios objetos en
Clarity
. Como administrador de aplicaciones o diseñador de contenido de PMO, puede utilizar los esquemas para configurar los diseños de los distintos tipos de inversiones. Puede copiar y configurar los esquemas que reflejan los objetivos de cada unidad de negocio de su organización.
Para obtener más información sobre los esquemas, consulte Procedimientos iniciales de los esquemas.
Consulte
Derechos de acceso de
Clarity
en la Referencia a los derechos de acceso de
Clarity
para ver la lista de los derechos de acceso necesarios para los esquemas.
Consulte Procedimientos iniciales de los esquemas para obtener más información sobre esquemas.
Los esquemas no están disponibles en
PPM (versión clásica)
.
Equipos
Como administrador, puede crear equipos con adjudicaciones definidas para adaptar la planificación del personal. Consulte
Clarity
: Configuración de equipos
.
  • Los gestores de proyectos pueden agregar los equipos configurados con los proyectos a través de la ficha Personal del proyecto o de la función Personal. Se requieren derechos de reserva en firme o de prerreserva.
  • Los gestores de proyectos pueden adjudicar los equipos configurados para las tareas del proyecto. Se requiere el derecho de acceso Recurso - Ver.
  • Los gestores de proyectos pueden eliminar un recurso o rol cada vez. Para eliminar recursos o roles de forma masiva, se deberá utilizar
    PPM (versión clásica)
    .
  • Los usuarios pueden rellenar los planes de costes en función de las asignaciones o adjudicaciones del equipo.
  • Los usuarios pueden introducir tiempo para un equipo. Se requieren derechos de aprobación y entrada de tiempo.
  • Los usuarios pueden reemplazar los equipos con otros miembros del personal.
  • No se pueden crear equipos en
    PPM (versión clásica)
    ; sin embargo, después de crear un equipo definido en
    Clarity
    , este aparece en
    PPM (versión clásica)
    como un nuevo recurso en la página Lista de recursos en Página principal.
  • Se pueden asignar derechos específicos a usuarios con licencia para que accedan al equipo como un recurso en la aplicación. Un usuario no requiere derechos de acceso para el personal del equipo; únicamente para el recurso del equipo.
  • Se pueden especificar las propiedades generales y financieras para el recurso del equipo del mismo modo que para cualquier otro recurso de trabajo.
  • Los usuarios con los derechos de acceso apropiados pueden agregar y eliminar de XOG los registros del equipo como miembros del personal de un proyecto o de una inversión que no sea del proyecto.
Configuración de los mapas de ruta
Complete la siguiente configuración en
PPM (versión clásica)
para que los gestores de carteras puedan utilizar la nueva capacidad de creación de mapas de ruta:
Los mapas de ruta no están disponibles en
PPM (versión clásica)
.
Gestor de proyectos
Capacidad
Clarity
PPM (versión clásica)
Derechos de acceso para los gestores de proyectos
Para acceder a las nuevas páginas de gestión de proyectos, el gestor de proyectos requiere la asignación de los siguientes derechos de acceso en
PPM (versión clásica)
:
  • Proyecto - Crear desde una plantilla o proyecto - Crear
  • Proyecto - Ver (instancia) para las plantillas a las que pueden acceder para crear proyectos
  • Gestión de proyectos - Ir a
  • Gestión de proyectos - Ir al cuadro
  • Proyectos - Ir a
  • Recurso - Prerreservar - Todo (global)
    Se recomienda el derecho de acceso
    Recurso - Prerreservar - Todo
    , ya que permite al gestor de proyectos asignar recursos y roles activos al equipo del proyecto. Se pueden utilizar los derechos
    Recurso - Prerreservar
    a nivel de la instancia o a nivel de la OBS
    pero esta práctica puede reducir el rendimiento de los portlets de personal
    . Se debe verificar que se han asignado de forma explícita los derechos de prerreserva para todos los recursos y roles al gestor de proyectos con anticipación. De lo contrario, se producen errores al crear el proyecto y rellenar el equipo del proyecto.
  • Informe sobre el estado - Crear (global)
  • Informe sobre el estado - Editar - Todo (global)
Al usuario que crea el proyecto se le concede automáticamente el derecho de acceso Proyecto - Gestor (automático).
Para permitir a un gestor de proyectos que cree un proyecto mediante una plantilla que contenga planes financieros y que los copie en las páginas de proyecto de
PPM (versión clásica)
, se le deben asignar los derechos de acceso siguientes:
  • Plan de costes - Editar
  • Plan de beneficios - Editar
  • Plan de presupuestos - Editar
Para permitir que un gestor de proyectos edite los campos financieros (por ej.: Tipo de coste, Estado financiero y % de capitalización), asigne el derecho de acceso Proyecto - Editar información financiera a nivel de instancia o a nivel de OBS.
Sin cambios
Creación del proyecto
La numeración automática para el atributo ID de la inversión en el objeto Proyecto debe activarse en
PPM (versión clásica)
para crear proyectos en
Clarity
. Si se intenta crear un proyecto sin haber activado previamente la numeración automática, aparece un mensaje de error. Para obtener más información sobre el error, consulte
Atributos numerados de manera automática
en Objetos y atributos de
PPM (versión clásica)
Studio.
  • Solo se puede crear un proyecto mediante una plantilla de proyecto existente creada en
    PPM (versión clásica)
    .
  • Se puede utilizar un esquema para definir los campos que se deben rellenar durante el proceso de creación del proyecto. El esquema está asociado a una plantilla de proyecto.
  • El campo Progreso del proyecto no está disponible en
    Clarity
    .
  • Puede utilizar el campo Estado del trabajo disponible en el complemento Acelerador de PMO.
Elementos visuales del proyecto
El administrador del sistema puede configurar los elementos visuales siguientes de los esquemas para que se muestren como indicadores en los mosaicos de proyecto. El gestor de proyectos puede ver un máximo de tres elementos visuales en el cuadro de un proyecto en función de la configuración del esquema asociado.
  • % Complete (gráfico de anillos)
  • Presupuesto restante (gráfico de anillos)
  • Presupuesto invertido (gráfico de anillos)
  • Días restantes (círculo)
  • Días hasta inicio (círculo)
  • Esfuerzo restante (gráfico de anillos)
  • Esfuerzo invertido (gráfico de anillos)
  • Fecha de finalización (calendario)
  • Próximo hito (diamante)
  • Fecha de inicio (calendario)
Sin cambios
Roles
  • Se pueden agregar roles, recursos y equipos mediante la página Plan de personal o el módulo Personal en Proyectos.
  • Se pueden reemplazar roles mediante la página Plan de personal o el módulo Personal en Proyectos.
  • Si se dispone de una plantilla de proyecto en la que los roles están asignados al equipo y se crea un proyecto a partir de esta plantilla en
    Clarity
    , únicamente se muestran los roles de trabajo en la ficha Personal del proyecto. Los recursos y los roles que no son de trabajo solamente se muestran en la página del equipo del proyecto en
    PPM (versión clásica)
    .
  • Si se dispone de una plantilla de proyecto en la que los roles están asignados a tareas y se crea un proyecto a partir de esta plantilla en
    Clarity
    , los roles todavía permanecen asignados a las tareas en el nuevo proyecto. Puede reemplazar roles con recursos con nombre mediante la función Personal.
Se pueden agregar y gestionar tanto los roles de trabajo como los roles que no son de trabajo.
Tareas y asignaciones
  • Los gestores de proyectos y los miembros del equipo pueden crear, actualizar y suprimir tareas, hitos y fases.
  • Los gestores de proyectos y miembros del equipo pueden agregar equipos, roles y recursos asignados como personal existentes a una tarea.
  • Los gestores de proyectos pueden asignar usuarios que no sean miembros del personal a tareas siempre que se den las condiciones siguientes:
    • El valor de configuración Agrupación de asignaciones para el proyecto está establecido en Agrupación de recursos en
      PPM (versión clásica)
      .
    • El gestor de proyectos tiene derechos de reserva en firme o prerreserva para los recursos, roles o equipos que aún no están incluidos en el proyecto.
  • La plena funcionalidad solo está disponible para una jerarquía de tareas de dos niveles; fases que contengan alguna tarea. Para una jerarquía de tareas con más de dos niveles, se muestra la lista de tareas, pero se desactiva la función de arrastrar y soltar. Además, solo se pueden actualizar las tareas de nivel de nodo. Esto solo es aplicable a la vista de la lista de tareas, no a la vista del tablero.
    Se pueden arrastrar y soltar tareas en cualquier lugar de la jerarquía. También se pueden arrastrar y soltar las fases contraídas.
  • Si se selecciona el valor de configuración de administración de proyectos
    Permitir la creación de tareas de esfuerzo
    en
    PPM (versión clásica)
    , las tareas de esfuerzo se muestran en la lista de tareas de
    Clarity
    .
  • Únicamente se admiten dos estados de tarea: Abierto y Finalizado. Los estados de tarea No iniciado e Iniciado que se establecen en
    PPM (versión clásica)
    se consideran como Abierto en
    Clarity
    .
  • Puede crear un proyecto "Asunto pendiente" para fases, tareas o hitos.
    • Se pueden crear hasta veinticinco registros de asuntos pendientes para cada tarea, fase o hito.
    • Los asuntos pendientes no son compatibles con el cliente XOG.
  • Si se establece el estado de la tarea en Finalizado de manera automática, el valor del campo ETC se establece en cero (0) y el del campo % completado se establece en 100 %. Se puede editar el valor del campo % completado solo si el valor Cálculo completo de % se establece en Manual.
Los asuntos pendientes de un proyecto no están visibles en
PPM (versión clásica)
.
Vista de la escala de tiempo, Vista de tablero y Vista de cuadrícula
  • Los gestores de proyectos, los miembros del equipo y otros usuarios con acceso al proyecto pueden ver y gestionar tareas en la Vista de la escala de tiempo, Vista de tablero o en la Vista de cuadrícula.
  • Al asignar recursos a tareas, se les conceden automáticamente derechos de acceso a los recursos asignados en
    PPM (versión clásica)
    .
  • La vista de tablero permite a los usuarios organizar las tareas de nivel de nodo final en columnas.
    • Las tareas de la fase no se muestran en la vista de tablero.
    • Se pueden crear nuevas tareas dentro de una columna.
    • Se puede insertar, suprimir o cambiar el nombre de las columnas.
    • Se puede reordenar una tarea en una columna o moverla a otra columna.
El diseño de tablero de tareas no está disponible en
PPM (versión clásica)
; sin embargo, los administradores pueden configurar tareas en un portlet de lista o cuadrícula en una página.
Vista de Gantt y programadores
La vista de Gantt y los programadores son compatibles con el diseño de cuadrícula para
Clarity
de tareas.
Sin cambios
  • Los gestores de proyectos, los miembros del equipo y otros usuarios con acceso al proyecto pueden ver el plan del proyecto en la vista de Gantt o en un programador externo como Microsoft Projects o Workbench.
  • Los usuarios con acceso a la edición de la gestión del proyecto pueden editar el plan del proyecto en la vista de Gantt o en el programador.
Informes de estado del proyecto (PDF o cuadrícula editable)
  • Los usuarios con derechos de edición del proyecto y derechos de creación de informes pueden crear informes de estado.
  • Los usuarios con derechos de edición del proyecto y derechos de edición del informe de estado pueden editar los informes de estado. También se puede obtener una vista preliminar y publicar los informes de estado en PDF.
    El sistema muestra la instancia de informe del estado en la que el estado del informe es Borrador para la fecha del informe más reciente.
  • Al publicar un informe de estado, crea una nueva instancia de informe de estado y rellena los valores a partir del último informe de estado publicado.
  • Los miembros del equipo solo pueden ver el informe de estado en la ficha Actual. También se pueden ver informes de estado previamente publicados en la ficha Informes. Las opciones Vista preliminar y Vista previa actual están desactivadas para los miembros del equipo.
  • Clarity
    utiliza el subobjeto Informe de estado del Acelerador de PMO. Los atributos personalizados agregados al subobjeto Informe de estado no están visibles en
    Clarity
    .
  • Los usuarios pueden configurar un esquema de proyecto para incluir la cuadrícula de estado del proyecto en sus proyectos. No se puede generar un informe de estado en PDF desde la cuadrícula, pero se pueden ver y editar atributos personalizados.
Sin cambios. El archivo PDF del informe de estado se puede ver en
PPM (versión clásica)
. Cuando se marca el estado del informe como Final, no se genera ningún informe de estado nuevo. 
No se recomienda actualizar una instancia de informe de estado en
PPM (versión clásica)
y en
Clarity
al mismo tiempo. La actualización de valores sucede de forma diferente en las dos interfaces. En
Clarity
, no se actualiza toda la página al guardar. Solo se actualizan los valores afectados. Si realiza un cambio en la versión clásica, se refleja en
Clarity
solo cuando se sale de
PPM (versión clásica)
y se vuelve al proyecto en
Clarity
. De forma alternativa, puede actualizar el explorador para ver esta actualización.
Documentos del proyecto
  • De forma predeterminada, los gestores de proyectos y los miembros de un equipo pueden ver y editar (cargar, descargar, suprimir y agregar etiquetas) todos los documentos asociados a su proyecto. Varía el acceso a los documentos específicos.
  • Los miembros que no forman parte del equipo y que disponen del derecho de acceso de edición del proyecto pueden ver y editar todos los documentos.
  • Los miembros que no forman parte del equipo que disponen del derecho de acceso de visualización del proyecto pueden ver y descargar documentos.
  • El administrador determina los valores de configuración de los documentos del proyecto en el archivo de propiedades del regulador. Por ejemplo, de forma predeterminada, no se pueden cargar más de cinco archivos con un tamaño máximo de 20 MB. El administrador también puede determinar los tipos de archivos que se pueden cargar.
  • Clarity
    no admite el control de versiones. Si se requiere el control de versiones de documentos para el entorno, se debe utilizar
    PPM (versión clásica)
    .
Sin cambios
Vínculos del proyecto
  • Los gestores del proyecto y los usuarios con derechos de edición del proyecto pueden agregar y eliminar hipervínculos externos para el proyecto y pueden agrupar los vínculos en categorías.
  • Los miembros del equipo y los usuarios con derechos de visualización del proyecto pueden ver y acceder a los hipervínculos del proyecto.
Sin cambios
Detalles del proyecto
  • Se puede acceder a la página Detalles del proyecto como si fuera una ficha.
  • Con los derechos de edición del proyecto, puede editar el color del banner del proyecto.
  • Los campos y el diseño de la sección se basan en la configuración del esquema asociado.
  • Algunos campos de proyecto no están disponibles para la configuración mediante esquemas y, por consiguiente, no aparecen en la página de detalles del proyecto. Para obtener la lista completa, consulte
    Clarity
    : Configuración de los esquemas para proyectos e inversiones
    .
Sin cambios.
Solo se puede editar el color del banner del proyecto en
Clarity
.
Riesgos, incidencias y cambios
  • Para ver las fichas con datos, los usuarios necesitan derechos de visualización adicionales para los riesgos, problemas y cambios junto con los derechos del proyecto. Consulte
    Derechos de acceso de la gestión de carteras y proyectos
    en la
    Referencia a los derechos de acceso
    para obtener una lista completa de los derechos de acceso necesarios.
Sin cambios.
Personal del proyecto
  • Define las fechas de adjudicación y la adjudicación predeterminada en la página de personal del proyecto.
  • Los usuarios con acceso de edición del proyecto y derechos de reserva sobre recursos de trabajo y roles pueden agregar correctamente miembros del personal (es decir, recursos, roles y equipos definidos) a un proyecto.
  • Los gestores de proyectos pueden prerreservar o reservar en firme los miembros del personal para un proyecto en función de sus derechos de reserva.
  • Al agregar miembros del personal a un proyecto, el gestor de proyectos puede ver todos los recursos y roles activos. Sin embargo, si el gestor de proyectos no dispone de los derechos de reserva para un miembro del personal, no podrá agregar al miembro del personal al proyecto.
Atributos de personal no compatibles
No todos los atributos de personal que admite
PPM (versión clásica)
están disponibles en la cuadrícula de personal de un proyecto. Los siguientes atributos no están disponibles para configurar en la cuadrícula de personal.
  • Coste de la adjudicación
  • Gestor de reserva
  • Código de moneda
  • Coste de adjudicación en firme
  • Fin de adjudicación en firme
  • Datos reales del incidente
  • Nombre de inversión
  • Tipo de inversión
  • Partición
Configuración (solo para actualizaciones)
Adición de recursos al personal (mediante la ficha Personal o Personal de un proyecto)
  • Cuando se agrega un recurso al personal de un proyecto, el recurso se agrega a la tasa de adjudicación predeterminada. Adjudicar mediante la tasa predeterminada puede provocar una sobreadjudicación del recurso. 
  • Cuando se agrega un recurso cuyo rol principal es el mismo que un rol existente del personal, simplemente se agrega el recurso. No se reduce la cantidad de adjudicación para el rol existente que ya está asignado al personal. 
Sin cambios.
Agregación de recursos al personal
  • Cuando se agrega un recurso al personal de un proyecto, se recibe una notificación de alerta para seleccionar la sobreadjudicación o la adjudicación restante.
  • Cuando se agrega un recurso cuyo rol principal es el mismo que un rol existente en el personal, se recibe una alerta que informa de que este rol ya existe. Se puede decidir si se desea reemplazar el rol existente con el nuevo recurso.
Sustitución de miembros del personal (mediante la ficha Personal del proyecto)
  • Se puede sustituir un rol por otro rol, recurso o equipo definido.
  • Se puede sustituir un recurso por otro recurso, rol o equipo definido.
  • Se puede sustituir un equipo definido por otro equipo definido, recurso o rol.
Sustitución de miembros del personal (mediante la función Personal)
  • Se puede sustituir un rol por otro rol, recurso o equipo definido.
La opción para sustituir un recurso o un equipo definido no está disponible en la función de asignación de personal.
Nota:
En la ficha Personal del proyecto y la función de asignación de personal, la acción de sustitución del rol respeta el valor de configuración Reasignar tareas al reemplazar rol. La sustitución será completa o parcial en función de la combinación de derechos de acceso, la configuración de administración o la existencia de datos reales.
La opción para sustituir un rol por otro rol no está disponible en
PPM (versión clásica)
.
Gestor de recursos
Capacidad
Clarity
PPM (versión clásica)
Derechos de acceso para los gestores de recursos
Cuando se asigna un gestor de recursos a un miembro del equipo del personal, los siguientes derechos de acceso se asignan automáticamente al gestor de recursos por encima del miembro del equipo:
  • Recurso - Gestor (automático) (incluidos los derechos de reserva en firme y de prerreserva para los recursos)
  • Recurso - Editar información financiera
  • Recurso - Editar
Para acceder a las nuevas páginas de asignación de personal (gestión de recursos), el gestor de recursos debe tener asignados los siguientes derechos de acceso en
PPM (versión clásica)
:
  • Personal - Ir a
  • Personal - Plan - Ir a
  • Derechos de reserva en firme o de prerreserva para roles (para las actividades de reemplazo de roles)
  • Derechos de visualización o edición de inversiones (relacionadas con proyectos y no relacionadas con proyectos) para agregar, editar o eliminar adjudicaciones del equipo
Sin cambios
Hojas de tiempo: Derechos de acceso de aprobación y revisión
Los gestores de recursos pueden revisar los detalles de las hojas de tiempo enviadas y aprobar o devolver las hojas de tiempo de otros usuarios. Estas opciones están disponibles cuando se dispone de los derechos de acceso de aprobación de hojas de tiempo siguientes:
  • Hoja de tiempo – Ir a (global): Estos derechos de acceso permiten revisar y aprobar tiempo.
  • Hojas de tiempo - Aprobar todo (global) o Recurso - Aprobar tiempo (instancia): Estos derechos de acceso garantizan que los recursos del gestor de recursos aparecen en su lista Mi equipo en la página Revisión y aprobación.
Para obtener más información sobre las hojas de tiempo, consulte Clarity: Introducción de horas y envío de una hoja de tiempo
Sin cambios.
Se pueden revisar los detalles de las hojas de tiempo abiertas, devueltas, enviadas, aprobadas y registradas de otras personas. Estas opciones están disponibles cuando se dispone de los derechos de acceso de aprobación de hojas de tiempo.
Gestión de adjudicación
Como coordinador de proyectos, se pueden realizar las siguientes actividades de asignación de personal para los recursos de mano de obra solamente
  • Asignación de personal para las inversiones y gestión de las solicitudes de roles.
  • Utilización de un calendario telescópico para configurar las vistas de gestión de recursos por período de tiempo fiscal
  • Utilización de conversaciones para colaborar con el gestor de recursos en el contexto de trabajo
Se puede configurar cómo se desea recibir las notificaciones de las conversaciones en la página Notificaciones.
Los derechos de reserva para los recursos y los derechos de inversión no han cambiado. Se requiere la combinación adecuada de derechos para agregar, editar y eliminar acciones de las adjudicaciones.
La funcionalidad de Solicitudes no ha cambiado
Asignación de personal para las inversiones
Como gestor de recursos, con los derechos de acceso adecuados, también se pueden realizar las mismas tareas que las descritas para el coordinador de proyectos.
Sin cambios
Miembro del equipo
Capacidad
Clarity
PPM (versión clásica)
Derechos de acceso para los miembros de un equipo
Cuando un gestor de proyectos agrega miembros del personal desde la página Conversaciones mediante el panel PERSONAL o desde la vista de lista o desde el tablero de tareas, los siguientes derechos de acceso se asignan automáticamente a los miembros del personal:
  • Proyectos - Ir a (global)
  • Proyecto - Ver tareas (instancia)
  • Proyecto - Gestión de tareas (instancia)
    : Este derecho permite a los miembros del equipo agregar, editar y suprimir asignaciones de tareas.
  • Informe de estado - Ver - Todo (global)
    Este derecho permite a los miembros del equipo ver todos las instancias de informe de estado del proyecto.
Los derechos automáticos no se asignan a un miembro del personal que se agrega a través de una acción de sustitución. Por ejemplo, si se dispone de un rol en el personal y se sustituye por un recurso con nombre, los derechos no se concederán automáticamente al recurso que ahora pertenece al equipo.
Cuando se elimina un miembro del personal de un proyecto, se eliminan los derechos de la instancia que asigna automáticamente el sistema. Los derechos globales asignados automáticamente al usuario no se eliminan porque los derechos globales también pueden aplicarse a otros proyectos.
Como miembro del equipo, antes de poder editar un informe de estado, se requieren los derechos
Proyecto - Editar
e
Informe de estado - Editar
.
Si se asigna un proyecto al miembro del equipo en
PPM (versión clásica)
, la asignación automática de la combinación de derechos no se produce tal y como ocurre en
Clarity
.
  • Asigne el derecho de acceso
    Gestión de proyectos - Ir a
    a los miembros del equipo en
    PPM (versión clásica)
    para permitirles ver la opción Proyectos en el menú principal.
  • Si un miembro del equipo nunca se ha agregado como un participante, se le debe asignar el derecho de acceso
    Proyecto - Ver - Gestión
    para proporcionarle acceso al proyecto.
  • Para que los miembros del equipo puedan editar un informe de estado en
    Clarity
    , se les debe asignar los derechos de acceso
    Proyecto - Editar
    e
    Informe de estado - Editar
    . En la versión clásica, solo se requiere el derecho de acceso
    Informe de estado - Editar
    .
Hojas de tiempo: Entrada y envío
Los miembros del equipo deben introducir tiempo de su trabajo solo en su hoja de tiempo. Los miembros del equipo pueden completar sus hojas de tiempo y enviarlas y devolver las hojas de tiempo sin aprobar. También puede ajustar las hojas de tiempo registradas.
Requisitos previos
Verifique los siguientes requisitos para la introducción de tiempo y el envío de hojas de tiempo:
  • Se debe disponer de uno de los derechos de acceso siguientes:
    • Hoja de tiempo – Ir a (global) y Recurso - Introducir hora (instancia) para crear una hoja de tiempo propia
    • Hojas de tiempo - Editar todo (global), incluye los derechos de acceso para crear una hoja de tiempo propia
  • Las siguientes opciones se establecen automáticamente en
    PPM (versión clásica)
    (Página principal, Gestión de recursos, Recursos, Valores de configuración):
    • Modo de seguimiento = PPM
    • Abierto para la entrada de tiempo = Opción seleccionada
    • Estado Activo = Opción seleccionada
Opciones de hoja de tiempo
Las siguientes opciones de hoja de tiempo solamente se aplican a
Clarity
:
  • Permitir la entrada del elemento de línea de totales: Cuando esta opción está activada, se puede actualizar la columna Totales de una hoja de tiempo; las horas diarias se actualizan y se propagan uniformemente en función del valor total.
  • Mostrar mensaje de atestación de tiempo al enviar: Cuando se activa esta opción, aparece un mensaje de confirmación al enviar una hoja de tiempo. También se puede definir el texto del mensaje de confirmación en
    PPM (versión clásica)
    .
  • Para obtener más información, consulte Clarity: Introducción de horas y envío de una hoja de tiempo.
Sin cambios.
  • Cuando se dispone del derecho de acceso Entrada de tiempo, se puede introducir el trabajo en la hoja de tiempo propia y en las hojas de tiempo de otros usuarios.
  • Las siguientes opciones de hoja de tiempo no se aplican a
    PPM (versión clásica)
    :
    • Permitir la entrada del elemento de línea de totales
    • Mostrar mensaje de atestación de tiempo al enviar
Página Tareas
(disponible en el menú principal del panel de navegación izquierdo)
Visualización de las tareas
Para ver las tareas mediante la opción de menú Tareas en el panel de navegación izquierdo, se requieren los siguientes derechos de acceso:
  • Tareas - Ir a (global)
  • Proyecto - Ver tareas (instancia)
  • Proyecto - Ver base (instancia)
Edición de tareas
Para editar las tareas mediante la opción de menú Tareas del panel de navegación izquierdo, se requiere el derecho de acceso Proyecto - Editar tareas asignadas (instancia) junto con los derechos de navegación y visualización.
La página Tareas independiente no está disponible en
PPM (versión clásica)
. Para acceder a las tareas, se debe utilizar la ficha Tareas de un proyecto.
Coordinador del proyecto
Capacidad
Clarity
PPM (versión clásica)
Derechos de acceso para los coordinadores de proyectos
Para acceder a las nuevas páginas de asignación de personal (gestión de recursos), el coordinador de proyectos debe tener asignados los siguientes derechos de acceso en
PPM (versión clásica)
:
  • Personal - Ir a y Personal - Ir a Plan
  • <inversión> - Editar (todas las inversiones incluidas; relacionadas con proyectos y no relacionadas con proyectos)
  • Derechos de reserva en firme o prerreservada en los roles
  • Se requieren derechos de reserva en firme o de prerreserva para reemplazar solicitudes de roles con recursos con nombre. Asimismo, se requieren derechos de reserva en firme o de prerreserva para visualizar un recurso en el portlet Recursos con respecto a inversiones.
Sin cambios
Asignación de personal para las inversiones
Como coordinador de proyectos, se pueden realizar las siguientes actividades de asignación de personal para los recursos de mano de obra solamente:
  • Asignación de personal para las inversiones y gestión de las solicitudes de roles.
  • Utilización de un calendario telescópico para configurar las vistas de gestión de recursos por período de tiempo fiscal
  • Utilización de conversaciones para colaborar con el gestor de recursos en el contexto de trabajo
Se pueden configurar las notificaciones de las conversaciones en la página Notificaciones.
Los derechos de reserva para los recursos y los derechos de inversión no han cambiado. La combinación adecuada de derechos para agregar, editar y eliminar acciones de las adjudicaciones es la misma en ambas áreas.
Gestión de adjudicaciones
Como coordinador de proyectos, con los derechos de acceso adecuados, también se pueden realizar las mismas tareas que las descritas para el gestor de recursos.
Gestor financiero
Capacidad
Clarity
PPM (versión clásica)
Derechos de acceso para los gestores financieros
Para acceder a la nueva página Información financiera de un proyecto, el gestor de la información financiera requiere la asignación de los siguientes derechos de acceso en
PPM (versión clásica)
:
  • Proyecto - Editar
  • Gestión de proyectos - Ir a
  • Proyectos - Ir a
  • Proyecto - Plan de costes - Editar
  • Proyectos - Plan de presupuestos - Editar
  • Proyectos - Plan de beneficios - Editar
  • Para ver la lista de planes de costes, presupuestos y beneficios, se debe tener uno o ambos de los derechos de acceso enumerados.
  • Para obtener más información sobre la información financiera de Clarity, consulte Clarity: Gestión de planes financieros mediante el nuevo módulo Información financiera.
Sin cambios
Gestor de la cartera
Capacidad
Clarity
PPM (versión clásica)
Derechos de acceso para los gestores de la cartera
Para acceder a las nuevas funciones de mapa de ruta, los gestores de la cartera deben tener asignados uno o más derechos de acceso a los mapas de ruta en
PPM (versión clásica)
.
  • Mapa de ruta - Crear
  • Mapa de ruta - Editar - Todo
  • Mapa de ruta - Ir a
  • Mapa de ruta - Ver - Todo
No aplicable
Mapas de ruta
Como gestor de la cartera, cree y gestione mapas de ruta para planificar de una forma más eficaz el futuro de su negocio.
Diseños
Utilice los siguientes diseños para agrupar y organizar los elementos del mapa de ruta:
  • Diseño de la escala de tiempo
  • Diseño del tablero
  • Diseño de la cuadrícula
Para obtener más información, consulte Clarity: Planificación top-down con mapas de ruta.
  • Los mapas de ruta no están disponibles para los usuarios finales. Sin embargo, los objetos Mapa de ruta y Elemento de mapa de ruta están disponibles en Studio para una cuenta con derechos de administración limitados.
  • Los mapas de ruta de
    Clarity
    no están asociados con las carteras de
    PPM (versión clásica)
    .
Jerarquías
Para acceder a la nueva función de jerarquías, los gestores de la cartera requieren los siguientes derechos de acceso:
  • Jerarquía - Ir a
  • Jerarquía - Crear
  • Jerarquía - Editar
  • Jerarquía - Gestionar métricas
Se pueden utilizar jerarquías en Clarity para crear una o más jerarquías y definir la relación entre varias inversiones.
Para obtener más información, consulte Clarity: Creación y edición de jerarquías.
No aplicable
No introduzca valores dentro de corchetes angulares en los campos de datos de
PPM (versión clásica)
o de
Clarity
. Por ejemplo, evite escribir <abc> o <valor1> mediante corchetes angulares para el texto del marcador de posición. Los corchetes angulares acoplados no son una combinación de caracteres especiales compatible y pueden producir resultados inesperados.