Mapas de ruta de Clarity: Uso del diseño de escala de tiempo

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Visualización y modelado del trabajo mediante la escala de tiempo
Linked
El diseño de la escala de tiempo del mapa de ruta muestra elementos de planificación en períodos mensuales, trimestrales o anuales. Los encabezados de columna para los períodos de tiempo coinciden con las etiquetas de períodos de tiempo fiscales que se han definido para la entidad predeterminada en
PPM (versión clásica)
. Solo aparecen en la escala de tiempo los elementos del mapa de ruta que se incluyen entre las fechas de inicio y finalización del mapa de ruta. Los elementos se filtran aún más en función de las opciones de visualización de los tipos de período.
Los elementos de la escala de tiempo pueden ser barras, círculos o diamantes. Se generan barras cuando se introducen la fecha de inicio y la fecha de finalización para un elemento. Se generan círculos cuando solo se introduce la fecha de inicio de un elemento. Se generan diamantes cuando solo se introduce la fecha de finalización de un elemento.
Siga estos pasos:
  1. En la lista de mapas de ruta, abra un mapa de ruta.
  2. Haga clic en
    Escala de tiempo
    .
  3. Haga clic y arrastre para dibujar el elemento en la escala de tiempo para abarcar la duración adecuada. O bien, haga clic en un período de tiempo específico para crear un elemento del mapa de ruta en esa ubicación.Se pueden agregar varios elementos de mapa de ruta en la misma fila. Si todavía no ha asignado un valor de la lista de selección al elemento del mapa de ruta, aparecerá en el carril
    Ninguno
    . Una vez que haya asignado un valor de la lista de selección a todos los elementos del mapa de ruta, desaparecerá el carril
    Ninguno
    .
  4. Rellene los campos en el panel DETALLES. Si el administrador ha creado algunos atributos obligatorios, también se agregarán al panel DETALLES.
  5. Se puede hacer clic en el botón Configurar si se desea agregar más campos al panel DETALLES y completarlos. Para obtener más información sobre el panel DETALLES, consulte Componentes comunes.
  6. Haga clic en
    Finalizado
    .
Creación de elementos del mapa de ruta sin fecha de inicio ni fecha de finalización
Para crear un elemento del mapa ruta sin fecha de inicio, se debe dibujar el elemento del mapa de ruta y borrar la fecha de inicio del campo
INICIO
. El elemento del mapa de ruta aparecerá con un símbolo de rombo, como un hito.
This image shows a milestone roadmap item with no start date.
Para crear un elemento del mapa ruta sin fecha de finalización, se debe dibujar el elemento del mapa de ruta y borrar la fecha de finalización del campo
FINALIZACIÓN
. El elemento del mapa de ruta aparecerá con un símbolo de círculo abierto.
image2018-2-27 12:4:17.png
Para convertir el elemento flotante en un elemento con fechas de inicio y finalización en firme, seleccione el elemento del mapa de ruta y utilice el panel DETALLES para agregar fechas. El puntero cambia a una flecha para aplicar las fechas que se ajustan con la ubicación del procedimiento de arrastrar y soltar. Se pueden editar las fechas exactas.
Visualización del ámbito para los elementos del mapa de ruta en la escala de tiempo
Los elementos del mapa de ruta que aparecen en la escala de tiempo dependen de si sus fechas de inicio y finalización forman parte de la duración del mapa de ruta. Se debe tener en cuenta el siguiente comportamiento de los elementos del mapa de ruta:
  • Un elemento de mapa de ruta con una fecha de inicio anterior al inicio del mapa de ruta y una fecha de finalización posterior a la finalización del mapa de ruta no aparece en la escala de tiempo de forma predeterminada. Siempre se pueden abrir las Opciones de la vista y seleccionar Período de inicio y Período de finalización para ver los elementos del mapa de ruta más allá de la duración de la escala de tiempo.
  • Un elemento del mapa de ruta con una fecha de inicio anterior al inicio del mapa de ruta y una fecha de finalización anterior a la finalización del mapa de ruta aparece parcialmente en la escala de tiempo. El elemento del mapa de ruta muestra un corchete angular de apertura (
    <
    ) para indicar que se supera la fecha de inicio del mapa de ruta.
  • Un elemento del mapa de ruta con una fecha de inicio posterior al inicio del mapa de ruta y una fecha de finalización posterior a la finalización del mapa de ruta aparece parcialmente en la escala de tiempo. La finalización de los elementos del mapa de ruta sobrepasa la escala de tiempo. El elemento del mapa de ruta muestra un corchete angular de cierre (
    >
    ) para indicar que se supera la fecha de finalización del mapa de ruta.
Organización de los elementos en la escala de tiempo
  • Seleccione un elemento del mapa de ruta y arrástrelo a cualquier lugar para cambiar la duración o las fechas de inicio y finalización. Un elemento del mapa de ruta que se haya creado en el tablero, aparecerá en la parte inferior de la escala de tiempo y se podrá arrastrar a cualquier lugar.
  • Arrastre un elemento del mapa de ruta y haga que se superponga en otro elemento para insertar el elemento del mapa de ruta de destino debajo de la siguiente fila disponible. Si crea una fila vacía, los elementos del mapa de ruta que se encuentren por debajo de esa fila se moverán hacia arriba para rellenar la fila vacía.
  • Las etiquetas de los elementos del mapa de ruta con una única fecha (es decir, los rombos y círculos) se muestran fuera de los elementos. Por lo tanto, es posible que se produzca una superposición de etiquetas al arrastrar un elemento por encima de otro para insertar un elemento de destino debajo de otro. En este caso, arrastre manualmente el elemento del mapa de ruta de destino a una nueva fila.
  • Seleccione atributos de agrupación disponibles para organizar los elementos del mapa de ruta en carriles según sea necesario para las diferentes audiencias. Se pueden crear elementos del mapa de ruta en los carriles y arrastrar los elementos entre carriles.
  • Guarde la configuración de agrupación como parte de la vista del mapa de ruta para facilitar su recuperación.La configuración de agrupación de un mapa de ruta se mantiene en todas las sesiones.
Adición de dependencias para los elementos del mapa de ruta
Para definir las dependencias entre elementos del mapa de ruta, se deben agregar líneas de dependencia entre diferentes elementos del mapa de ruta. Se pueden agregar líneas de dependencia de un elemento del mapa de ruta a otro o a varios elementos del mapa de ruta.Por ejemplo, puede conectar el elemento del mapa de ruta CRM 2.0 en el carril Expansión del negocio con el elemento del mapa de ruta Migración de SaaS en el carril Operaciones de TI.
Siga estos pasos:
  1. En la escala de tiempo del mapa de ruta, haga clic en el elemento del mapa de ruta y seleccione el menú Acción.
  2. Seleccione
    DEPENDENCIAS
    para iniciar el modo de dependencia.
  3. Haga clic en el icono del conector para que los elementos del mapa de ruta de destino creen líneas de dependencia a partir del elemento del mapa de ruta de origen.
  4. Para suprimir una línea de dependencia, haga clic en la X que aparece junto a cada elemento del mapa de ruta de destino.
  5. Para salir del modo de dependencia, haga clic en el símbolo del aspa (X), en la barra azul
    EDITAR DEPENDENCIAS
    , en la parte superior de la página.
    Las líneas de dependencia con flechas muestran las relaciones entre los elementos del mapa de ruta en la escala de tiempo.
  6. Para ocultar las líneas de dependencia, haga clic en
    Opciones de la vista
    y anule la selección de la casilla de verificación
    Mostrar dependencias
    .
En el modo de dependencia, la función de arrastrar y soltar está desactivada para los elementos de mapa de ruta. Para editar un elemento del mapa de ruta, haga clic en el elemento para abrir el panel DETALLES.
Si hay una gran distancia entre los elementos del mapa de ruta, las líneas de dependencia se truncan en la escala de tiempo. En la cuadrícula, se deben agregar los atributos Predecesor y Sucesor en Panel de columna para ver todas las dependencias para un elemento de mapa de ruta específico. Aparecen un máximo de 25 predecesores y 25 sucesores para un elemento del mapa de ruta. Cualquier cambio realizado en las dependencias en la escala de tiempo se reflejará en la cuadrícula.
Configuración de las opciones de visualización de la escala de tiempo del mapa de ruta
Se puede configurar el diseño de la escala de tiempo para ver los elementos del mapa de ruta agrupados en carriles por atributo. Se pueden visualizar los elementos por color y reasignar los colores a valores significativos. También puede establecer el nivel de ampliación y seleccionar la métrica de información financiera que aparece como identificadores en los elementos del mapa de ruta. De forma predeterminada, los valores de configuración del carril de la escala de tiempo y del color se establecen en
Ninguno
.Ajuste los valores de configuración en función de su audiencia.
Siga estos pasos:
  1. Abra un mapa de ruta y haga clic en
    Escala de tiempo
    .
  2. Haga clic en
    Opciones de la vista
    .
  3. En el panel
    Opciones de visualización
    , configure los valores de configuración siguientes:
    • CARRILES
      Seleccione una lista de selección para agrupar los elementos del mapa de ruta en carriles horizontales por valor de la lista de selección. Por ejemplo, agrupe los elementos del mapa de ruta en carriles que se basan en los resultados del negocio para un comité directivo. Agrupe los mismos elementos del mapa de ruta por equipo para los directores de desarrollo del negocio. Cada usuario puede ver donde se sitúan los elementos del mapa de ruta en su proceso de planificación. Se puede seleccionar la lista de selección de la lista de listas de selección globales predeterminadas o se puede crear una lista de selección global personalizada. También se puede crear una lista de selección local aplicable solamente a este mapa de ruta. Consulte Creación y gestión de listas de selección locales.
    • COLOR POR
      Seleccione una lista de selección para agregar colores a los elementos del mapa de ruta en función de la asignación de visualización de los valores de la lista de selección. Por ejemplo, seleccione Estado para mostrar los elementos del mapa de ruta en diferentes colores que indican el estado de aprobación. Todos los elementos aprobados aparecen en azul. La leyenda COLORES ubicada en la esquina inferior derecha de la página muestra el valor asociado con cada color. Si se contrae la leyenda, se puede volver a abrir haciendo clic en LEYENDA. De forma predeterminada, los elementos del mapa de ruta aparecen en color azul cuando no se ha seleccionado ningún valor para CARRILES o COLOR POR.
    • MÉTRICAS
      Seleccione hasta tres valores de métrica de información financiera para que se muestre como identificadores en los elementos del mapa de ruta para revisarlos en la escala de tiempo. La leyenda MÉTRICA ubicada en la esquina inferior derecha muestra la métrica en el orden secuencial que se ha seleccionado. Si se contrae la leyenda, se puede volver a abrir haciendo clic en LEYENDA. Los distintivos aparecen en cada elemento del mapa de ruta en el mismo orden en el que se han seleccionado.También puede editar los valores para la métrica seleccionada para cada elemento del mapa de ruta en la escala de tiempo.En una vista sin guardar, las métricas seleccionadas permanecen inalteradas entre sesiones. Para conservar los valores de configuración, guarde la vista.
    • PERÍODOS
      Seleccione Meses, Trimestres o Años. La escala de tiempo muestra los elementos del mapa de ruta para el número de períodos fiscales que se defina para el tipo de período seleccionado. Por ejemplo, la entidad predeterminada incluye períodos fiscales durante cinco años (60 meses). Cuando se selecciona
      Meses
      , la escala de tiempo muestra elementos del mapa de ruta en 60 columnas mensuales. Aleje hasta los cinco años para ver todos los 60 meses.
    • Período de inicio
      Seleccione el período de inicio para el diseño de escala de tiempo. Si selecciona un período de inicio más allá de la duración de la escala de tiempo, podrá ver los elementos del mapa de ruta entre el período de inicio y el de finalización.
    • Período de fin
      Seleccione el período de finalización para el diseño de escala de tiempo.Si selecciona un período de finalización más allá de la duración de la escala de tiempo, podrá ver los elementos del mapa de ruta entre el período de inicio y el de finalización.
    • Mostrar desbordamiento de texto
      La opción Mostrar desbordamiento de texto le permite controlar el nombre del elemento del mapa de ruta que se muestra e interactuar mejor con los mapas de ruta. Si se desactiva esta opción, se recortará el nombre del elemento del mapa de ruta para que tenga la misma longitud que el elemento del mapa de ruta.
    • Mostrar dependencias
      Muestra u oculta las líneas de dependencia entre los elementos del mapa de ruta. Esta opción se selecciona automáticamente cuando se inicia el modo de dependencia para agregar líneas de dependencia entre elementos del mapa de ruta.
  4. Haga clic en
    X (Cerrar)
    .
Clarity
recorta los valores de las métricas de los atributos numéricos y monetarios para que coincidan con la duración del mapa de ruta. Si el mapa de ruta incluye elementos que están parcial o completamente fuera del Período de inicio y del Período de finalización, los valores de métrica se recortan para que coincidan con el Período de inicio y el Período de finalización.
Otras acciones disponibles en el diseño de escala de tiempo
Algunas de las otras acciones que se pueden realizar utilizando el diseño de escala de tiempo son las siguientes:
  • Ver más información sobre una inversión utilizando el panel DETALLES
    Puede ver más información sobre cada elemento del mapa de ruta utilizando el panel DETALLES. El panel está disponible como un diseño de dos columnas y se puede cambiar su tamaño para que ocupe un 75 % de la pantalla. El diseño del panel Detalles permite incluir dos campos por fila.Para obtener más información sobre el uso del panel DETALLES en la cuadrícula, consulte Componentes comunes.
  • Analizar las inversiones utilizando las opciones de filtro y búsqueda
    Se pueden utilizar las opciones de búsqueda y de filtro para identificar varios elementos del mapa de ruta en función de los requisitos. Para obtener más información sobre el uso de las opciones de filtro y búsqueda, consulte Componentes comunes.
  • Personalizar la cuadrícula y guardar la vista
    Clarity
    le permite guardar y modificar varias vistas que le ayudarán a alcanzar sus objetivos empresariales. A continuación se muestran algunas de las acciones clave que se pueden realizar:
    • Guardar una configuración existente en la cuadrícula
    • Actualizar as vistas existentes mediante la funcionalidad de guardado rápido
    • Acceder a las vistas guardadas por otros usuarios
    • Marcar las vistas importantes como favoritas para poder acceder a ellas fácilmente
    • Seleccionar vistas predeterminadas
Leyenda de colores del mapa de ruta
La leyenda de colores aparece cuando selecciona un valor en el campo
COLOR POR
en el tablero o en el panel de opciones de diseño de la escala de tiempo.
  • Para contraer la leyenda, haga clic en
    X (Contraer)
    .
  • Para expandirla de nuevo, haga clic en
    LEYENDA
    .
Comparación de escenarios en la escala de tiempo
Se pueden comparar dos escenarios de mapa de ruta en la escala de tiempo para evaluar los diferentes escenarios
"¿Qué pasaría si...?"
y poder decidir la mejor forma de proceder para un mapa de ruta determinado. Las comparaciones de escenarios de mapa de ruta permiten analizar los mismos elementos de mapa de ruta en dos escenarios distintos.
Linked
Siga estos pasos:
Para comparar escenarios, compruebe que existe al menos otro escenario además del escenario predeterminado.
  1. Abra un mapa de ruta en el diseño de la escala de tiempo.
  2. En la lista desplegable Escenario, seleccione el primer escenario. Este escenario se denominará "Comparar desde".
  3. Haga clic en
    Comparar escenarios
    para iniciar el modo de comparación.
  4. En el menú
    COMPARAR CON
    , seleccione el segundo escenario (comparar con).
  5. Utilice las directrices siguientes para comparar los elementos de mapa de ruta de los dos escenarios:
    1. Se muestra un icono delta si hay diferencias entre los elementos del mapa de ruta seleccionados.
    2. Las diferencias en los escenarios se muestran en la ficha
      Comparar
      del panel
      DETALLES
      .
    3. Si no existe un elemento de mapa de ruta en los escenarios "Comparar desde" o "Comparar con", la ficha Comparar del control flotante Detalles mostrará "No se encuentra en el nombre del escenario".
    4. En las diferencias de escenarios, se validan los siguientes elementos:
      • Elemento del mapa de ruta (nombre)
      • Fechas de inicio y finalización del elemento del mapa de ruta
      • Carril
      • Color
      • Métrica 1, métrica 2 y métrica 3