Création d'une enquête gérée

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HID_CreateManagedSurvey
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Création d'une enquête gérée
Les enquêtes gérées permettent à l'administrateur CA SDM de sélectionner l'échantillon de population souhaité et de le mettre en correspondance avec une enquête spécifique. L'administrateur peut ensuite distribuer des demandes ciblées aux personnes interrogées pour effectuer l'enquête à un moment spécifique. L'administrateur dispose ainsi de la souplesse nécessaire pour créer des périodes d'enquête ouvertes, tout en conservant la possibilité de réaliser des enquêtes basées sur les activités et les catégories des demandes, des demandes de changement et des demandes client.
Le but des enquêtes gérées est de fournir un mécanisme de gestion des enquêtes. Cette fonction peut être utile pour les formulaires d'enquête à surveiller de temps à autre (par exemple, des enquêtes utilisées uniquement pendant une brève période chaque année ou des enquêtes restées hors ligne trop longtemps).
Si vous voulez envoyer l'enquête à plusieurs contacts, définissez la valeur par défaut de NX_SURVEY_ILIMIT dans le fichier NX.env sur une limite plus élevée, comme 1073741824.
Vous pouvez créer une enquête gérée à partir du noeud Centre de services de l'onglet Administration.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'onglet Administration.
    La page Administration s'affiche.
  2. Cliquez sur Centre de services, Enquêtes.
    Cliquez sur Enquêtes gérées, Liste des enquêtes gérées.
    La liste des enquêtes gérées s'affiche.
  3. Cliquez sur Créer.
    La page Créer une enquête gérée s'affiche.
  4. Remplissez les champs en fonction de vos besoins.
    Reportez-vous à la section Champs d'enquête gérée pour obtenir les descriptions de champs.
  5. Pour configurer l'enquête gérée selon les besoins, utilisez les contrôles disponibles dans les onglets situés en bas de cette page.
    Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Onglets d'enquête gérée.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
    La définition de l'enquête gérée est enregistrée et la page Détail de l'enquête gérée s'affiche.
Les boutons suivants sont disponibles.
  • Historique des événements
    Ouvre la fenêtre Historique des événements, qui répertorie le statut, l'heure indiquée, l'heure de déclenchement et la condition pour chaque événement associé à l'enquête gérée.
  • Attacher un événement
    Ouvre la fenêtre Joindre un événement d'enquête gérée à, qui permet de joindre des événements à un type d'objet Enquête gérée.
Champs d'enquête gérée
Les champs suivants doivent faire l'objet d'une explication :
  • Nom
    Identifie le titre de l'enquête gérée.
  • Statut de l'enquête gérée
    Sélectionnez l'
    une
    des options suivantes :
  • (Par défaut) Période d'enquête ouverte
    • Configuration en cours d'exécution
    • Enquête annulée
    • Enquête en pause
    • Période d'enquête clôturée
    Vous pouvez créer un statut de l'enquête gérée à partir du noeud Centre de services de l'onglet Administration.
  • Actif
    Indique si l'enquête est activée ou désactivée.
  • Destinataire
    Spécifie le contact affecté en tant que propriétaire de l'enquête.
  • Groupe
    Spécifie le groupe associé à l'enquête.
  • Enquête
    Permet de rechercher des enquêtes existantes.
Onglets d'enquête gérée
Les onglets suivants sont disponibles dans les pages Créer une enquête gérée, Détail de l'enquête gérée et Mise à jour de l'enquête gérée.
  • Activités
    Permet d'afficher la liste des journaux d'activité de l'enquête gérée. Pour afficher uniquement les entrées de journal qui vous intéressent, vous pouvez filtrer la liste en spécifiant les données suivantes.
    • Date d'enregistrement dans le journal au plus tôt
    • Date d'enregistrement dans le journal au plus tard
    • Type d'activité
    • Créateur
  • Objets
    Permet de spécifier le destinataire (propriétaire de l'enquête gérée) ou les groupes associés comme destinataires des notifications pour l'enquête gérée.
  • Contacts
    Permet de spécifier un ou plusieurs contacts comme destinataires des notifications pour l'enquête gérée.
  • Types
    Permet de spécifier un ou plusieurs types de contact comme destinataires des notifications pour l'enquête gérée (par exemple, Analyste, Client, Gestionnaire ou Fournisseur).
  • Message initial
    Permet d'afficher ou de modifier le texte pour le titre et le corps du message initial. Permet également de spécifier la méthode de notification pour le message initial (par exemple, courriel, notification CA SDM, FAXserve ou courriel du récepteur d'appels).
  • Message de mémo
    Permet d'afficher ou de modifier le texte pour le titre et le corps du message de mémo. Permet également de spécifier la méthode de notification pour le message de mémo (par exemple, courriel, notification CA SDM, FAXserve ou courriel du récepteur d'appels).
Affichage ou modification d'une activité d'enquête gérée
Vous pouvez afficher ou modifier une entrée dans le journal d'activité de l'enquête gérée.
Procédez comme suit :
  1. Sélectionnez Centre de services, Enquêtes, Enquêtes gérées, Liste des enquêtes gérées dans l'onglet Administration.
    La liste des enquêtes gérées s'affiche.
  2. Cliquez sur une enquête dans la colonne Nom de l'enquête gérée.
    La page Détail de l'enquête gérée s'affiche.
  3. Sélectionnez l'onglet Activités.
    Les champs Rechercher un journal d'activité de l'enquête gérée s'affichent.
  4. (Facultatif) Remplissez les champs de filtre de recherche suivants pour répertorier uniquement les entrées du journal d'activité qui vous intéressent.
    1. Client hébergé
      Sélectionnez le client hébergé approprié, si vous fonctionnez dans un environnement d'hébergement d'hébergement multiclient.
    2. Données publiques
      Sélectionnez si vous souhaitez inclure, exclure ou répertorier les activités de données publiques uniquement.
    3. Type d'activité
      Recherchez un type d'activité si vous souhaitez filtrer la liste par type de notification d'activité.
  5. Cliquez sur Rechercher.
    La liste des journaux d'activité de l'enquête gérée affiche les entrées de journal correspondant à vos critères de recherche.
  6. Cliquez sur Rechercher.
  7. La liste des journaux d'activité de l'enquête gérée affiche les entrées de journal correspondant à vos critères de recherche.
  8. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'entrée de journal qui vous intéresse et sélectionnez Affichage.
    La page Détail de l'activité de l'enquête gérée s'affiche.
  9. (Facultatif) Cliquez sur Modifier. Les champs modifiables suivants nécessitent une explication.
    1. Interne
      Indique si l'entrée de journal est publique ou privée.
    2. Description de l'utilisateur
      Par défaut, ce champ contient une copie du champ Description du système, qui spécifie les détails de l'activité (par exemple, la définition d'un message initial pour l'enquête). Vous pouvez modifier la description de l'utilisateur pour identifier facilement l'activité.
  10. Cliquez sur Enregistrer si vous avez choisi de modifier l'entrée de journal.
    Les modifications apportées au journal sont enregistrées.
Statut de l'enquête gérée
Vous pouvez afficher les options de statut d'enquête par défaut en accédant à Centre de services, Enquêtes, Statut de l'enquête gérée dans l'onglet Administration.
Depuis cette page, vous pouvez effectuer les tâches ci-dessous.
  • Création d'un statut
  • Modification d'un statut existant
  • Recherche dans la liste de statuts
  • Activation ou désactivation d'un statut
Les symboles de statut, codes et descriptions de l'enquête s'affichent dans la liste, ainsi que le statut de l'enregistrement. Le symbole d'enquête est un champ qui définit le statut de l'enregistrement d'une enquête gérée.
Les symboles suivants sont les symboles par défaut pour la liste des statuts de l'enquête gérée.
  • Configuration en cours d'exécution
  • Enquête annulée
  • Enquête en pause
  • Période d'enquête clôturée
  • Période d'enquête ouverte
Recherche d'enquêtes gérées
La page Liste des enquêtes gérées contient les options suivantes.
Afficher le filtre : affiche un filtre de recherche en fonction des critères suivants : nom, description, active, enquête associée, destinataire, statut. Effacer le filtre : efface le filtre de recherche.
Si l'hébergement multiclient est installé, la page de liste affiche les paramètres Client hébergé et Données publiques dans le filtre de recherche. Les Données publiques peuvent être exclues ou incluses aux données de Client hébergé ; la recherche concerne exclusivement les objets publics. Dans les pages de détail, sélectionnez le client hébergé approprié dans la liste. Si vous sélectionnez <vide>, l'objet est public.
Recherche de statuts d'enquête gérée
La page Liste des statuts des enquêtes gérées contient les options suivantes.
Afficher le filtre
Affiche un filtre de recherche selon les critères suivants.
  • Symbole
  • Code
  • Actif
  • Description
Effacer le filtre
Efface le filtre de recherche.