Configuration de la validation des données de champ

Vous pouvez créer des configurations de validation de données de champ pour valider la saisie de données dans les champs. Ces validations de données de champ permettent d'assurer que les utilisateurs saisissent des données au format correct et appliquent vos règles métier organisationnelles.
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Vous pouvez créer des configurations de validation de données de champ pour valider la saisie de données dans les champs. Ces validations de données de champ permettent d'assurer que les utilisateurs saisissent des données au format correct et appliquent vos règles métier organisationnelles.
La validation des données affecte les nouvelles données ajoutées. Les enregistrements de données existants sont validés uniquement lorsque vous y accédez et que vous les sauvegardez.
Par exemple, vous souhaitez vous assurer que les utilisateurs saisissent des noms d'actif uniquement à l'aide de caractères alphanumériques et non de caractères spéciaux. Créez une validation de données pour le champ Nom de l'actif sur la page Nouvel actif ou Détails de l'actif. Indiquez que le champ accepte uniquement les entrées alphanumériques. Les utilisateurs reçoivent un message d'erreur lorsqu'ils utilisent des caractères autres qu'alphanumériques.
Ajout d'une validation de données pour un champ de texte
Vous pouvez valider la saisie de données dans des champs de texte (par exemple, nom du contact, adresse électronique ou numéro de téléphone) pour appliquer des conditions de format spécifique. Pour créer des validations de données pour des champs de texte, définissez des expressions régulières qui s'appliquent à différents types de champs de texte.
Une
expression régulière
est une chaîne de texte qui décrit un modèle ou un format spécifique. Les expressions régulières sont utilisées pour valider le texte et assurer qu'il corresponde à un format prédéfini. Par exemple, créez une expression régulière pour spécifier le format correct d'une adresse électronique, d'un numéro de téléphone ou d'une adresse IP.
Avant de créer la validation de données de champ de texte, créez et testez votre expression régulière. Des ressources sont disponibles sur le Web pour la création, l'analyse et le test d'expressions régulières.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'onglet et le sous-onglet facultatif de l'objet que vous souhaitez configurer.
  2. A gauche, cliquez sur CONFIGURER : ACTIVER.
    La configuration de la page est activée.
  3. Dans la zone Informations de configuration de la page, procédez comme suit :
    1. Spécifiez les informations pour la nouvelle configuration globale ou locale, ou sélectionnez une configuration existante que vous souhaitez modifier.
      Les autorisations de validation des données sont octroyées par défaut. Vous pouvez refuser les autorisations de validation de données pour la configuration actuelle. Les utilisateurs affectés à la configuration ne verront alors pas l'icône Validation des données et ne pourront pas ajouter de validations de données.
    2. (Facultatif) Dans la liste déroulante Objet, sélectionnez la partie de l'objet que vous souhaitez configurer. Toutes les modifications d'autorisation que vous effectuez (par exemple, vous n'autorisez pas le déplacement d'un champ) s'appliquent uniquement à cette partie de l'objet.
      Par exemple, lorsque vous configurez un document juridique, sélectionnez Historique des statuts de document juridique dans la liste déroulante Objet. Vous n'autorisez pas le déplacement des champs de cette partie de l'objet (historique des statuts). Les modifications d'autorisation s'appliquent uniquement à la partie de l'historique de statut de l'objet et non aux autres parties.
    Les modifications apportées aux configurations globales affectent tous les utilisateurs, quel que soit leur rôle. Les modifications apportées aux configurations locales concernent uniquement les utilisateurs dont les rôles sont affectés à la configuration sélectionnée.
  4. Près du champ de texte que vous voulez valider, cliquez sur l'icône Validation des données.
  5. Saisissez l'expression régulière qui s'applique au type de champ (par exemple, numéro de téléphone, adresse électronique) et cliquez sur OK.
    Vérifiez que vous avez sélectionné et saisi l'expression régulière correcte pour le type de champ.
    Pour modifier ou supprimer une validation de données existante, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour modifier la validation, modifiez l'expression régulière dans le champ de saisie et cliquez sur OK.
    • Pour supprimer la validation, effacez l'expression régulière du champ de saisie et cliquez sur OK.
  6. Cliquez sur Enregistrer la configuration.
    Lorsque vous affectez la configuration à un rôle, les utilisateurs du rôle reçoivent des messages de validation de données si leurs entrées de texte ne correspondent pas au format défini.