Gestion de l'accès aux objets

Vous pouvez configurer l'accès aux objets pour protéger l'intégrité des données, empêcher les utilisateurs d'effectuer des tâches non autorisées et fournir aux utilisateurs les informations associées à leurs fonctions uniquement. Vous pouvez configurer l'accès aux objets comme suit :
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Vous pouvez configurer l'accès aux objets pour protéger l'intégrité des données, empêcher les utilisateurs d'effectuer des tâches non autorisées et fournir aux utilisateurs les informations associées à leurs fonctions uniquement. Vous pouvez configurer l'accès aux objets comme suit :
  • Masquez un objet pour empêcher les utilisateurs d'afficher une zone particulière de la page de l'objet.
    Par exemple, vous ne souhaitez pas qu'un utilisateur puisse afficher les informations de tarification pour les modèles. Vous devez donc masquer la zone Pièces et tarification de la page Modèles.
  • Affichez un objet spécifique lorsque les utilisateurs sont autorisés à l'afficher.
    Par exemple, vous souhaitez qu'un utilisateur puisse afficher les informations de tarification pour les modèles. Par conséquent, vous devez afficher la zone Pièces et tarification de la page Modèles.
  • Définissez un objet spécifique en lecture seule lorsque les utilisateurs sont autorisés à afficher ses informations, mais non à les modifier.
    Par exemple, vous voulez qu'un utilisateur puisse afficher les informations de tarification pour les modèles sans les modifier. Par conséquent, vous devez définir la zone Pièces et tarification de la page Modèles en lecture seule.
  • Rendez un objet particulier accessible lorsque les utilisateurs sont autorisés à afficher ses informations et à les modifier.
    Par exemple, vous voulez qu'un utilisateur puisse afficher et modifier les informations de tarification pour les modèles. Vous devez donc rendez la zone Pièces et tarification de la page Modèles accessible.
  • Accordez des autorisations aux utilisateurs pour sécuriser des objets.
Combinez la configuration d'accès aux objets et de champs pour appliquer des niveaux d'accès plus précis.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'onglet et le sous-onglet facultatif de l'objet que vous souhaitez configurer. A gauche, cliquez sur CONFIGURER : ACTIVER.
    La configuration de la page est activée.
    Dans la zone Informations de configuration de la page, procédez comme suit :
    1. Spécifiez les informations pour la nouvelle configuration globale ou locale, ou sélectionnez une configuration existante que vous souhaitez modifier.
    2. (Facultatif) Dans la liste déroulante Objet, sélectionnez la partie de l'objet que vous souhaitez configurer. Toutes les modifications d'autorisation que vous effectuez (par exemple, vous n'autorisez pas le déplacement d'un champ) s'appliquent uniquement à cette partie de l'objet.
      Par exemple, lorsque vous configurez un document juridique, sélectionnez Historique des statuts de document juridique dans la liste déroulante Objet. Vous n'autorisez pas le déplacement des champs de cette partie de l'objet (historique des statuts). Les modifications d'autorisation s'appliquent uniquement à la partie de l'historique de statut de l'objet et non aux autres parties.
    Les modifications apportées aux configurations globales affectent tous les utilisateurs, quel que soit leur rôle. Les modifications apportées à la configuration locale affectent uniquement les utilisateurs des rôles affectés à la configuration sélectionnée.
  2. Pour masquer un objet, procédez comme suit :
    1. A droite près du titre de la zone de la page (par exemple, pour la page Modèles, Pièces et tarification), cliquez sur l'icône Accès octroyé.
      L'icône Accès refusé s'affiche pour l'objet.
    2. Cliquez sur Enregistrer la configuration.
      Lorsque vous affectez une configuration à un rôle, les utilisateurs du rôle ne peuvent pas afficher les informations sur l'objet.
  3. Pour afficher un objet, procédez comme suit :
    1. Si l'accès est déjà refusé pour l'objet, cliquez sur l'icône Accès refusé à droite près du titre de la zone de la page (par exemple, pour la page Modèles, Pièces et tarification).
      L'icône Accès octroyé s'affiche pour l'objet.
    2. Cliquez sur Enregistrer la configuration.
      Lorsque vous affectez une configuration à un rôle, les utilisateurs du rôle peuvent afficher les informations sur l'objet.
  4. Pour définir un objet en lecture seule, procédez comme suit :
    1. A droite près du titre de la zone de la page (par exemple, pour la page Modèles, Pièces et tarification), cliquez sur l'icône Modifiable.
      L'icône Lecture seule s'affiche pour l'objet.
    2. Cliquez sur Enregistrer la configuration.
      Lorsque vous affectez une configuration à un rôle, les utilisateurs du rôle peuvent afficher les informations sur l'objet, mais non les modifier.
  5. Pour rendre un objet accessible, procédez comme suit :
    1. Si l'objet est déjà en lecture seule, cliquez sur l'icône Lecture seule à droite près du titre de la zone de la page (par exemple, pour la page Modèles, Pièces et tarification).
      L'icône Modifiable s'affiche pour l'objet.
    2. Cliquez sur Enregistrer la configuration.
      Lorsque vous affectez une configuration à un rôle, les utilisateurs du rôle peuvent accéder aux informations sur l'objet.
Octroi d'autorisations de sécurisation d'objets
Vous pouvez accorder des autorisations à des utilisateurs de sorte qu'ils puissent configurer l'interface utilisateur et masquer des objets, afficher des objets, définir des objets en lecture seule et rendre des objets accessibles.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'onglet et le sous-onglet facultatif de l'objet que vous souhaitez configurer.
  2. A gauche, cliquez sur Configuration : activer pour activer la configuration de la page.
  3. Dans la zone Informations de configuration de la page, spécifiez les informations de la nouvelle configuration globale ou locale, ou sélectionnez une configuration existante que vous souhaitez modifier.
    Les modifications apportées aux configurations globales affectent tous les utilisateurs, quel que soit leur rôle. Les modifications apportées à la configuration locale affectent uniquement les utilisateurs des rôles affectés à la configuration sélectionnée.
  4. Dans la zone Autorisations de la page, déplacez Sécuriser (en lecture seule) dans la liste Autorisations octroyées.
  5. (Facultatif) Sélectionnez la case à cocher Hériter des autorisations de l'objet parent pour appliquer les autorisations de sécurité à partir d'un objet de niveau supérieur (parent) vers l'objet de niveau inférieur (enfants) utilisant la même configuration.
    Par exemple, vous créez une configuration locale pour une organisation. Dans la configuration, vous n'autorisez pas la modification des étiquettes de champ, le déplacement des champs, la définition des champs obligatoires et le masquage des champs. Une fois que la configuration est enregistrée, vous sélectionnez Pièces jointes sous Organisation et sélectionnez la case Hériter des autorisations de l'objet parent. Toutes les autorisations de l'organisation sont appliquées aux pièces jointes. Dans cet exemple, les autorisations permettant de modifier les étiquettes de champ, déplacer les champs, rendre des champs obligatoires et masquer les champs sont appliquées à l'organisation et sont également appliquées à la pièce jointe.
  6. Cliquez sur Enregistrer la configuration.
    Lorsque vous affectez une configuration à un rôle, les utilisateurs du rôle sont autorisés à masquer des objets, afficher des objets,définir des objets en lecture seule et rendre des objets accessibles.