Configuration de champs de référence

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Vous pouvez définir vos propres
champs de référence
et les ajouter à des objets pour étendre le produit et améliorer la saisie d'informations par les utilisateurs pour les objets qu'ils gèrent. Lorsque vous définissez un champ de référence, vous pouvez faire référence à un objet existant, ou définir un nouvel objet.
  • Définissez un champ de référence sur un
    objet existant
    pour standardiser un ensemble commun de valeurs que l'utilisateur peut sélectionner lors de la définition d'un objet. Par exemple, lors de la définition d'un actif, vous souhaitez que les utilisateurs sélectionnent les conditions d'utilisation d'un actif spécifique ainsi qu'un code de grand livre approuvé. Dans cet exemple, vous définissez deux champs de référence pour standardiser les termes et conditions ainsi que les codes de grand livre que l'utilisateur peut sélectionner lors de la définition de l'actif.
  • Définissez un champ de référence sur un
    nouvel objet
    pour établir une relation entre les personnes, les sociétés, les actifs, etc. Par exemple, lors de la définition et la gestion de fournisseurs, vous souhaitez que l'utilisateur attribue une évaluation de service à chaque fournisseur et sélectionne une évaluation de la qualité (entre une et cinq étoiles). Dans cet exemple, vous définissez un champ de référence pour l'enregistrement de l'évaluation de qualité lors de la définition et la gestion des fournisseurs.
Vous pouvez définir des champs de référence pour des modèles, des actifs, des documents juridiques, des coûts, des paiements, des pièces et tarification de modèle, des contacts, des sociétés, des organisations, des emplacements et des sites.
Après l'avoir défini, vous pouvez configurer un champ de référence en effectuant les tâches suivantes :
  • Ajout d'un champ aux critères et résultats de champ de référence
  • Suppression d'un champ des critères et résultats de recherche de champ de référence
  • Affichage d'un champ de référence préalablement masqué
  • Déplacement d'un champ de référence vers un nouvel emplacement
Définition d'un champ de référence
Vous pouvez définir vos propres
champs de référence
et les ajouter à des objets pour étendre le produit et améliorer la saisie d'informations par les utilisateurs pour les objets qu'ils gèrent. Lorsque vous définissez un champ de référence, vous pouvez faire référence à un objet existant, ou définir un nouvel objet. Par exemple, lors de la définition d'un actif, vous souhaitez que les utilisateurs sélectionnent les conditions d'utilisation d'un actif spécifique ainsi qu'un code de grand livre approuvé. Dans cet exemple, vous définissez un champ de référence sur un objet existant et standardisez les conditions et les codes de grand livre que l'utilisateur peut sélectionner lors de la définition de l'actif.
Cette procédure fonctionne uniquement lors de la première finalisation de l'assistant et la définition du champ de référence. Avant de définir le champ de référence, vérifiez que vous disposez des informations suivantes : nom de la table, étiquette, format (caractère, booléen, devise, date, décimale ou nombre entier), nom de champ, nom d'attribut, taille de champ et si une entrée de champ est requise. Pour configurer le champ de référence une fois l'assistant finalisé, ajoutez ou supprimez des champs, affichez un champ de référence précédemment masqué et déplacez un champ de référence vers un nouvel emplacement.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'onglet et le sous-onglet facultatif de l'objet que vous souhaitez configurer.
  2. A gauche, cliquez sur CONFIGURER : ACTIVER.
    La configuration de la page est activée.
  3. Dans la zone Informations de configuration de la page, procédez comme suit :
    1. Spécifiez les informations de la nouvelle configuration globale, ou sélectionnez une configuration globale existante que vous souhaitez modifier.
    2. (Facultatif) Dans la liste déroulante Objet, sélectionnez la partie de l'objet que vous souhaitez configurer. Toutes les modifications d'autorisation que vous effectuez (par exemple, vous n'autorisez pas le déplacement d'un champ) s'appliquent uniquement à cette partie de l'objet.
      Par exemple, lorsque vous configurez un document juridique, sélectionnez Historique des statuts de document juridique dans la liste déroulante Objet. Vous n'autorisez pas le déplacement des champs de cette partie de l'objet (historique des statuts). Les modifications d'autorisation s'appliquent uniquement à la partie de l'historique de statut de l'objet et non aux autres parties.
    Vous pouvez uniquement définir un champ de référence pour une configuration globale. Vous ne pouvez pas définir de champ de référence pour une configuration locale.
  4. (Facultatif) Cliquez sur Enregistrer la configuration pour créer la configuration globale.
  5. Cliquez sur Ajouter une extension.
    Un assistant s'affiche.
  6. Sélectionnez l'option Champ de référence et suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations du champ de référence. Les champs suivants doivent faire l'objet d'une explication :
    • Etiquette de l'objet
      Affiche l'étiquette de l'objet du champ référence par défaut qui apparaît lorsque vous ajoutez un champ aux critères et résultats de champ de référence et affichez un champ de référence préalablement masqué. Vous pouvez modifier cette étiquette selon vos besoins. Par exemple, remplacez l'étiquette par défaut Extensions d'emplacement par Emplacement.
    • Etiquette
      Saisissez l'étiquette du champ de référence que vous souhaitez afficher dans la gestion des listes.
    • Fournisseur de services éligible
      Détermine si les valeurs de champ du fournisseur de services sont comprises dans le champ de référence. Lorsque vous sélectionnez cette case à cocher, les données publiques et les objets des fournisseurs de service sont inclus dans le champ de référence.
    • En fonction de l'objet actuel
      Sélectionnez un objet existant sur lequel baser le champ de référence que vous définissez.
      Lorsque vous sélectionnez cette option, le champ de référence de l'objet existe déjà et les options d'hébergement multiclient pour l'objet sont appliquées.
    • Nom de la table d'objets
      Spécifiez le nom de la table de base de données pour le champ de référence.
    • Hébergement d'objets
      S'il est activé, spécifiez le fonctionnement de l'hébergement multiclient pour le champ de référence en sélectionnant l'une des options suivantes :
      • Sans client hébergé
        Définit les objets sans attribut du client hébergé. Toutes les données de ces objets sont publiques et tous les utilisateurs peuvent créer et mettre à jour des données publiques sans client hébergé.
      • Client hébergé obligatoire
        Définit les objets avec un attribut de client hébergé qui ne peut pas être nul (paramètre appliqué par CA APM, non par le SGBD). Toutes les données dans ces objets sont associées à des clients hébergés individuels ; il n'y a pas de données publiques.
      • Client hébergé facultatif
        Définit les objets avec un attribut du client hébergé pouvant être nul. Vous pouvez créer ces objets avec client hébergé ou avec un statut public. Lorsque vous sélectionnez un client hébergé dans une liste déroulante de client hébergé pour créer un objet, cet objet devient un objet avec client hébergé. Toutefois, lorsque vous sélectionnez l'option Données publiques dans une liste déroulante de client hébergé, l'objet devient un objet public avec client hébergé. Lorsque des utilisateurs sont affectés à un rôle qui présente un seul client hébergé, aucune liste déroulante de client hébergé ne sera affichée lors de la saisie des données.
      Lorsque l'hébergement multiclient est désactivé, la liste déroulante Hébergement d'objets pour le champ de référence n'apparaît pas. Toutefois, le produit applique le paramètre facultatif Client hébergé au champ de référence. Le produit fonctionne de cette manière de sorte que le paramètre facultatif Client hébergé soit appliqué au champ de référence en cas d'activation de l'hébergement multiclient.
  7. Cliquez sur Enregistrer la configuration.
    Tous les utilisateurs affichent le champ de référence sur la page. Lorsque vous définissez un champ de référence en fonction d'un nouvel objet, ce champ de référence s'affiche comme élément de liste pouvant être géré à l'aide de la gestion des listes.
Gestion des champs de référence
Une fois le champ de référence défini, vous pouvez le configurer comme suit :
  • Ajoutez des champs supplémentaires pour développer les informations qui s'affichent dans vos critères et résultats de champ de référence. Par exemple, lorsque les utilisateurs ajoutent un actif, ils peuvent rechercher le modèle décrivant l'actif en saisissant un nom du modèle et une description. Vous pouvez configurer le champ de référence de modèle et ajouter les champs Famille d'actifs, Classe et Nom de société aux critères et résultats de champ de référence afin de faciliter la recherche de modèle par les utilisateurs lors de la définition de l'actif.
  • Lorsque vous souhaitez omettre un champ spécifique des critères et résultats de champ de référence, supprimez-le. Par exemple, vous aviez configuré le champ de référence de modèle en ajoutant les champs Famille d'actifs, Classe, Nom de la société et Code GL. Pour empêcher les utilisateurs d'afficher des informations sensibles, supprimez le champ Code GL du champ de référence de modèle.
  • Rendez visible un champ de référence lorsque les utilisateurs doivent être en mesure d'afficher un champ de référence préalablement masqué. Par exemple, vous aviez configuré le champ de référence de modèle en supprimant le champ Inactif. Ajoutez à nouveau le champ dans le champ de référence de modèle de sorte que les utilisateurs puissent rechercher, mais non sélectionner des modèles inactifs lors de l'ajout d'un actif.
  • Déplacez un champ de référence vers un nouvel emplacement pour faciliter la recherche du champ par les utilisateurs. Par exemple, configurez le champ de référence de modèle et ajoutez les champs Famille d'actifs, Classe et Nom de société aux critères et résultats de champ de référence afin de faciliter la recherche de modèle par les utilisateurs lors de la définition de l'actif. Déplacez le champ Nom de la société vers le haut du champ de référence de modèle de sorte que les utilisateurs puissent rechercher des modèles dans une société spécifique.
Vous pouvez effectuer les tâches uniquement lorsque votre rôle affecté dispose d'autorisations de configuration de l'objet.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'onglet et le sous-onglet facultatif de l'objet que vous souhaitez configurer.
  2. A gauche, cliquez sur CONFIGURER : ACTIVER.
    La configuration de la page est activée.
  3. Dans la zone Informations de configuration de la page, procédez comme suit :
    • Spécifiez les informations pour la nouvelle configuration globale ou locale, ou sélectionnez une configuration existante que vous souhaitez modifier.
      (Facultatif) Dans la liste déroulante Objet, sélectionnez la partie de l'objet que vous souhaitez configurer. Toutes les modifications d'autorisation que vous effectuez (par exemple, vous n'autorisez pas le déplacement d'un champ) s'appliquent uniquement à cette partie de l'objet.
      Par exemple, lorsque vous configurez un document juridique, sélectionnez Historique des statuts de document juridique dans la liste déroulante Objet. Vous n'autorisez pas le déplacement des champs de cette partie de l'objet (historique des statuts). Les modifications d'autorisation s'appliquent uniquement à la partie de l'historique de statut de l'objet et non aux autres parties.
      Les modifications apportées aux configurations globales affectent tous les utilisateurs, quel que soit leur rôle. Les modifications apportées à la configuration locale affectent uniquement les utilisateurs des rôles affectés à la configuration sélectionnée.
  4. Cliquez sur Enregistrer la configuration.
  5. En regard du champ, cliquez sur l'icône Champ de recherche.
    Une liste de champs dans les critères et les résultats du champ de référence s'affiche.
  6. Pour ajouter un champ aux critères et résultats de champ de référence, procédez comme suit :
    1. (configurations globales uniquement) Cliquez sur Ajouter des champs.
    2. Sélectionnez les champs à ajouter aux critères et/ou aux résultats de champ de référence.
    3. Cliquez sur Enregistrer.
    4. Cliquez sur Enregistrer la configuration.
      Le champ s'affiche dans les critères et résultats de champ de référence.
  7. Pour supprimer un champ des critères et résultats de champ de référence, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur l'icône Marquer pour suppression près du champ que vous souhaitez supprimer des critères et résultats de champ de référence.
    2. Cliquez sur Enregistrer.
    3. Cliquez sur Enregistrer la configuration.
      Le champ n'apparaît pas dans les critères et résultats de champ de référence.
  8. Pour afficher un champ de référence préalablement masqué, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur Afficher les champs masqués.
    2. Sélectionnez les champs à ajouter aux critères et/ou aux résultats de champ de référence.
    3. Cliquez sur Enregistrer.
    4. Cliquez sur Enregistrer la configuration.
      Lorsque vous affectez une configuration à un rôle, les utilisateurs du rôle peuvent afficher le champ dans les critères et résultats de champ de référence.
  9. Pour déplacer un champ de référence vers un nouvel emplacement, procédez comme suit :
    1. Faites glisser le champ de référence vers un nouvel emplacement dans les critères et résultats de champ de référence.
    2. Cliquez sur Enregistrer.
    3. Cliquez sur Enregistrer la configuration.
      Lorsque vous affectez une configuration à un rôle, les utilisateurs du rôle peuvent afficher les champs dans le nouvel emplacement.