Recherche de la configuration

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Vous pouvez configurer les recherches pour simplifier la méthode de recherche d'informations appliquée par les utilisateurs dans le référentiel et l'exportation des résultats. Pour configurer les recherches, exécutez les tâches suivantes :
  • Définissez une limite de résultats de recherche.
  • Simplifiez la recherche en affectant une recherche par défaut à un rôle.
  • Simplifiez la spécification des critères de recherche en exécutant les tâches suivantes :
    • Ajout de champs
    • Suppression de champs
    • Déplacement de champs
    • Modification du nom de champ
    • Remplacement de champs
  • Simplifiez la recherche d'informations dans les résultats de recherche en exécutant les tâches suivantes :
  • Simplifiez la recherche en permettant aux utilisateurs d'enregistrer des recherches.
  • Simplifiez l'utilisation des résultats de recherche dans des feuilles de calcul en permettant aux utilisateurs d'exporter ces résultats.
  • Supprimez une recherche non nécessaire.
Définition d'une limite des résultats de recherche
Lorsque vous recherchez un objet et que les résultats sont difficiles à gérer en raison du nombre excessif d'enregistrements qui s'affichent, vous pouvez définir une limite. Par exemple, lors de la recherche d'actifs, plus de 2 000 objets s'affichent dans les résultats de recherche. Les résultats sont difficiles à parcourir, vous ne trouvez pas les actifs dont vous avez besoin et les performances en sont affectées. Par conséquent, définissez un maximum de 50 enregistrements d'objet à renvoyer.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'onglet et le sous-onglet facultatif de la recherche à configurer.
    A gauche, cliquez sur Gérer les recherches.
    Une liste des recherches enregistrées s'affiche. Cliquez sur une recherche dans la liste.
  2. Dans Paramètres supplémentaires, zone Nombre maximum de résultats de recherche renvoyés, spécifiez le nombre total d'objets à afficher.
    A des fins de performances, nous recommandons de définir une valeur inférieure à 500.
  3. Cliquez sur OK.
    Les résultats de recherche limités s'affichent et permettent de constater l'impact sur les résultats avant d'enregistrer la limite. Tous les résultats de recherche ultérieurs seront limités au nombre ou pourcentage indiqué.
Affectation d'une recherche par défaut à un rôle
Vous pouvez affecter une recherche par défaut à un rôle de sorte que tous les utilisateurs de ce rôle obtiennent les mêmes résultats de recherche par défaut lorsqu'ils cliquent sur un onglet ou un sous-onglet. Par exemple, tous les utilisateurs chargés d'examiner et de négocier des contrats, accords et services appartiennent au rôle Gestion des contrats et des fournisseurs. Pour simplifier la configuration de recherche pour les utilisateurs de sorte à leur éviter de spécifier eux-mêmes une recherche par défaut, configurez la recherche de documents juridiques par défaut. Affectez la recherche de documents juridiques configurée comme valeur par défaut pour tous les utilisateurs du rôle Gestion des contrats et des fournisseurs. Lorsque les utilisateurs de ce rôle clique sur l'onglet Document juridique, la recherche de documents juridiques configurée par défaut s'affiche au lieu de la recherche de documents juridiques par défaut fournie par le produit.
Lors de l'affectation d'une recherche par défaut à un rôle, tenez compte des informations suivantes :
Si vous n'affectez pas de recherche par défaut à un rôle, la recherche par défaut de l'objet s'affichera lorsque les utilisateurs du rôle cliquent sur l'onglet ou le sous-onglet.
  • Vous pouvez affecter plusieurs recherches par défaut à un rôle. Toutefois, vous pouvez affecter une seule recherche de type d'objet particulier par défaut (par exemple, modèle, actif, document juridique, etc.) à un rôle.
  • Lorsqu'un utilisateur enregistre une recherche par défaut, cette recherche est la valeur par défaut pour l'utilisateur, même lorsque vous affectez une autre recherche par défaut au rôle. Par exemple, un utilisateur du rôle Technicien d'actifs définit la recherche d'actifs fournie par le produit comme recherche par défaut. Configurez la recherche d'actifs par défaut en ajoutant un champ aux critères de recherche et en supprimant un champ des résultats de recherche. Affectez ensuite la recherche d'actif configurée comme recherche par défaut au rôle Technicien d'actifs auquel appartient l'utilisateur. La recherche d'actifs par défaut est la valeur par défaut pour l'utilisateur, même si vous avez affecté la recherche d'actifs configurée comme valeur par défaut au rôle.
  • Une recherche doit être disponible pour un rôle avant d'affecter la recherche par défaut au rôle. Par exemple, vous créez une recherche de documents juridiques. Pour rendre la recherche disponible pour le rôle Gestion des contrats et des fournisseurs, affectez le rôle Gestion des contrats et des fournisseurs à la recherche. Vous pouvez ensuite affecter la recherche de documents juridiques par défaut au rôle Gestion des contrats et des fournisseurs.
    Pour plus d'informations sur l'affectation d'un rôle à une recherche, reportez-vous à la section Sécurité de la recherche.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur Administration, Gestion des utilisateurs et des rôles.
  2. A gauche, développez le menu Gestion des rôles.
  3. Cliquez sur Rechercher un rôle.
  4. Recherchez un rôle et sélectionnez-le.
    Les détails du rôle s'affichent.
  5. Dans la zone Recherches par défaut de la page, cliquez sur Nouvelle sélection.
  6. Sélectionnez la recherche par défaut pour le rôle.
    La recherche par défaut est ajoutée à la liste Recherches par défaut.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
    La recherche est enregistrée comme valeur par défaut pour tous les utilisateurs du rôle.
Ajout d'un champ
CA APM vous permet de développer les informations qui s'affichent dans vos critères et résultats de recherche en ajoutant des champs supplémentaires. Par exemple, vous pouvez ajouter le champ Nom DNS pour la recherche d'actifs. Vous pouvez ajouter des champs à une recherche nouvelle et enregistrée. Vous ne pouvez pas ajouter de champ aux recherches par défaut fournies par le produit.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'onglet et le sous-onglet facultatif pour l'objet que vous souhaitez rechercher.
  2. A gauche, cliquez sur Gérer les recherches.
    Une liste des recherches enregistrées s'affiche.
  3. Cliquez sur une recherche dans la liste.
  4. En haut de la page, cliquez sur Configuration de la recherche : activer.
    La configuration de la recherche est activée.
  5. Cliquez sur Ajouter des champs.
    La boîte de dialogue Ajouter des champs s'affiche.
  6. Sélectionnez les champs à ajouter aux critères et/ou aux résultats de recherche.
  7. En haut de la page, cliquez sur Configuration de la recherche : désactiver.
    La configuration de la recherche est terminée.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
    Le champ s'affiche dans les critères et résultats de recherche.
Suppression d'un champ
CA APM vous permet de supprimer un champ spécifique lorsque vous ne souhaitez pas l'inclure dans les critères de recherche. Par exemple, vous pouvez supprimer le champ Nom DNS de la recherche d'actifs.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'onglet et le sous-onglet facultatif pour l'objet que vous souhaitez rechercher.
  2. A gauche, cliquez sur Gérer les recherches.
    Une liste des recherches enregistrées s'affiche.
  3. Cliquez sur une recherche dans la liste.
  4. Effectuez les opérations suivantes :
    1. En haut de la page, cliquez sur Configuration de la recherche : activer.
    La configuration de la recherche est activée.
    1. Cliquez sur l'icône appropriée près du champ dans les critères de recherche.
    2. En haut de la page, cliquez sur Configuration de la recherche : désactiver.
    La configuration de la recherche est terminée.
  5. (Facultatif). Effectuez les opérations suivantes :
    1. Dans la zone de critères de recherche de la page, cliquez sur Avancée.
    2. En haut de la page, cliquez sur Configuration de la recherche : activer.
    La configuration de la recherche est activée.
    1. Cliquez sur l'icône Marquer pour suppression près du champ que vous souhaitez supprimer des critères de recherche.
    2. En haut de la page, cliquez sur Configuration de la recherche : désactiver.
    La configuration de la recherche est terminée.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
    Le champ est supprimé de la page et n'apparaît pas dans les critères de recherche.
Déplacement d'un champ
CA APM vous permet de déplacer un champ des critères de recherche vers un nouvel emplacement pour faciliter la saisie de critères de recherche. Par exemple, vous pouvez déplacer le champ Numéro à code-barres de sorte à l'afficher avant le champ Numéro de série.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'onglet et le sous-onglet facultatif pour l'objet que vous souhaitez rechercher.
  2. A gauche, cliquez sur Gérer les recherches.
    Une liste des recherches enregistrées s'affiche.
  3. Cliquez sur une recherche dans la liste.
  4. En haut de la page, cliquez sur Configuration de la recherche : activer.
    La configuration de la recherche est activée.
    Faites glisser le champ vers un nouvel emplacement dans les critères de recherche.
  5. En haut de la page, cliquez sur Configuration de la recherche : désactiver.
    La configuration de la recherche est terminée.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
    Le nouvel emplacement du champ est enregistré.
Modification du nom de champ
CA APM vous permet de modifier l'étiquette d'un champ pour lui attribuer un nom plus facile à utiliser dans vos critères de recherche. Par exemple, vous pouvez remplacer l'étiquette
Quantité initiale d'actifs
par
Quantité
.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'onglet et le sous-onglet facultatif pour l'objet que vous souhaitez rechercher.
  2. A gauche, cliquez sur Gérer les recherches.
    Une liste des recherches enregistrées s'affiche.
  3. Cliquez sur une recherche dans la liste.
  4. Effectuez les opérations suivantes :
    1. En haut de la page, cliquez sur Configuration de la recherche : activer.
    La configuration de la recherche est activée.
    1. Dans les critères de recherche, cliquez sur l'étiquette de champ et saisissez la nouvelle étiquette.
    2. En haut de la page, cliquez sur Configuration de la recherche : désactiver.
    La configuration de la recherche est terminée.
  5. (Facultatif). Effectuez les opérations suivantes :
    1. Dans la zone de critères de recherche de la page, cliquez sur Avancée.
    2. En haut de la page, cliquez sur Configuration de la recherche : activer.
    La configuration de la recherche est activée.
    1. Cliquez sur l'icône Modifier un enregistrement près du champ pour lequel vous souhaitez modifier l'étiquette.
    2. Saisissez la nouvelle étiquette de champ.
    3. Cliquez sur l'icône Terminer la modification de l'enregistrement.
    4. En haut de la page, cliquez sur Configuration de la recherche : désactiver.
    La configuration de la recherche est terminée.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
    La nouvelle étiquette de champ apparaît dans les critères de recherche.
Remplacement d'un champ
CA APM vous permet de remplacer un champ existant dans vos critères de recherche
avancée
par un autre champ. Par exemple, lorsque vous recherchez des sociétés, vous pouvez remplacer le champ
ID de la société
par
Nom de la société
.
Vous pouvez remplacer les champs uniquement d'une recherche personnalisée que vous avez créée. Vous ne pouvez pas remplacer les champs de recherche par défaut du produit.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'onglet et le sous-onglet facultatif pour l'objet que vous souhaitez rechercher.
  2. A gauche, cliquez sur Gérer les recherches.
    Une liste des recherches enregistrées s'affiche.
  3. Cliquez sur une recherche dans la liste.
  4. Effectuez les opérations suivantes :
    1. Dans la zone de critères de recherche de la page, cliquez sur Avancée.
    2. En haut de la page, cliquez sur Configuration de la recherche : activer.
    La configuration de la recherche est activée.
    1. Cliquez sur l'icône Rechercher près du champ que vous souhaitez remplacer.
      La boîte de dialogue Ajouter des champs s'affiche.
    2. Sélectionnez le champ de remplacement et cliquez sur OK.
    3. En haut de la page, cliquez sur Configuration de la recherche : désactiver.
    La configuration de la recherche est terminée.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
    Le champ existant est remplacé dans les critères de recherche.
Gestion des colonnes dans les résultats de recherche
Vous pouvez configurer les colonnes des résultats de recherche des manières suivantes :
  • Ajoutez une nouvelle colonne aux résultats de recherche pour simplifier la recherche d'informations nécessaires dans les listes de résultats de recherche. Par exemple, dans votre entreprise plusieurs personnes portent le nom John Smith. Leurs noms et prénoms sont identiques, mais leurs informations de contact supplémentaires (adresse électronique, superviseur, département, etc.) sont différentes.
    Vous pouvez ajouter des colonnes à une recherche nouvelle et enregistrée. Vous ne pouvez ajouter de colonnes aux recherches par défaut fournies par le produit.
  • Déplacez une colonne vers un nouvel emplacement pour simplifier la recherche d'informations nécessaires dans les résultats de recherche. Par exemple, vous pouvez déplacer la colonne ID d'actif de sorte à l'afficher avant la colonne Nom de l'actif.
  • Modifier l'étiquette d'un en-tête de colonne de sorte à en faciliter l'utilisation dans vos résultats de recherche. Par exemple, vous pouvez remplacer l'étiquette
    Quantité initiale d'actifs
    par
    Quantité
    .
  • Supprimez une colonne particulière lorsque vous ne souhaitez pas l'inclure dans les résultats de recherche. Par exemple, vous pouvez supprimer la colonne Adresse Mac des résultats de recherche.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'onglet et le sous-onglet facultatif pour l'objet que vous souhaitez rechercher.
  2. A gauche, cliquez sur Gérer les recherches.
    Une liste des recherches enregistrées s'affiche.
  3. Cliquez sur une recherche dans la liste. En haut de la page, cliquez sur Configuration de la recherche : activer.
    La configuration de la recherche est activée.
  4. Pour ajouter une colonne aux résultats de recherche, appliquez la procédure suivante :
    1. Cliquez sur Ajouter des champs.
    2. Sélectionnez les champs à ajouter aux résultats de recherche.
    3. En haut de la page, cliquez sur Configuration de la recherche : désactiver.
    4. Cliquez sur Enregistrer.
      La colonne est ajoutée aux résultats de recherche.
  5. Pour déplacer une colonne vers un nouvel emplacement, procédez comme suit :
    1. Dans la liste de résultats de recherche, faites glisser la colonne vers un nouvel emplacement.
    2. En haut de la page, cliquez sur Configuration de la recherche : désactiver.
    3. Cliquez sur Enregistrer.
      Le nouvel emplacement de la colonne est enregistré.
  6. Pour modifier une étiquette d'en-tête de colonne, procédez comme suit :
    1. Dans les résultats de recherche, sélectionnez l'en-tête de colonne et saisissez la nouvelle étiquette.
    2. En haut de la page, cliquez sur Configuration de la recherche : désactiver.
    3. Cliquez sur Enregistrer.
      La nouvelle étiquette de colonne apparaît dans les résultats de recherche.
  7. Pour supprimer une colonne, procédez comme suit :
    1. Dans les résultats de recherche, cliquez sur l'icône appropriée située près de la colonne.
    2. En haut de la page, cliquez sur Configuration de la recherche : désactiver.
    3. Cliquez sur Enregistrer.
      La colonne est supprimée de la page et des résultats de recherche.
Ajout d'un champ de tri
CA APM vous permet d'ajouter des champs de tri aux résultats de recherche et d'étendre le tri par défaut d'une seule colonne à l'aide de l'ordre croissant ou décroissant. Par exemple, vous triez actuellement des actifs par nom. Vous pouvez ajouter la famille d'actifs au tri de sorte à trier par nom et famille d'actifs.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'onglet et le sous-onglet facultatif pour l'objet que vous souhaitez rechercher.
    1. A gauche, cliquez sur Gérer les recherches.
    2. Une liste des recherches enregistrées s'affiche.
    3. Cliquez sur une recherche dans la liste.
    4. En haut de la page, cliquez sur Configuration de la recherche : activer.
    5. La configuration de la recherche est activée.
  2. Cliquez sur une recherche dans la liste.
  3. Dans Paramètres supplémentaires, zone Tri des résultats de la recherche, ajoutez le champ supplémentaire à trier.
  4. Cliquez sur OK.
    Les résultats s'affichent avec le tri étendu et vous pouvez constater l'impact sur les résultats avant de l'enregistrer. Le nouveau champ est ajouté et vous pouvez l'utiliser pour trier les résultats de recherche.
Prévention de doublons d'enregistrements d'objet
CA APM vous permet d'éviter les doublons d'enregistrements d'objet dans les résultats de recherche. Par exemple, dans votre entreprise plusieurs personnes portent le nom John Smith. Leurs noms et prénoms sont identiques, mais leurs informations de contact supplémentaires (adresse électronique, superviseur, département, etc.) sont différentes.
Vous disposez d'une recherche de contacts enregistrée dans laquelle les nom et prénom du contact s'affiche dans les résultats. Lorsque vous effectuez une recherche à l'aide de la recherche de contacts enregistrée et que vous spécifiez
John
comme prénom et
Smith
comme nom, deux instances de John Smith s'affichent dans les résultats. Lorsque vous empêcher l'affichage de doublons d'enregistrements, une seule instance de John Smith s'affiche.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'onglet et le sous-onglet facultatif pour l'objet que vous souhaitez rechercher.
    1. A gauche, cliquez sur Gérer les recherches.
    2. Une liste des recherches enregistrées s'affiche.
    3. Cliquez sur une recherche dans la liste.
    4. En haut de la page, cliquez sur Configuration de la recherche : activer.
    5. La configuration de la recherche est activée.
  2. Cliquez sur la recherche pour laquelle vous souhaitez empêcher l'affichage de doublons d'enregistrements.
  3. Dans Paramètres supplémentaires, zone Caractéristiques de la recherche unique, sélectionnez la case à cocher Résultats uniques.
  4. Cliquez sur OK.
    Les résultats s'affichent sans doublon d'enregistrements et vous pouvez constater l'impact sur les résultats avant d'enregistrer vos paramètres. L'argument DISTINCT est ajouté à l'instruction SQL, ce qui évite l'affichage des doublons d'enregistrements dans les résultats de recherche.
Prévention de l'ouverture d'enregistrements
CA APM vous permet de désactiver la fonctionnalité d'ouverture d'enregistrements spécifiques à partir des résultats de recherche. Par exemple, vous ne souhaitez pas que les utilisateurs puissent ouvrir et afficher des informations de contact dans les résultats de recherche de contacts.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'onglet et le sous-onglet facultatif pour l'objet que vous souhaitez rechercher.
    1. A gauche, cliquez sur Gérer les recherches.
    2. Une liste des recherches enregistrées s'affiche.
    3. Cliquez sur une recherche dans la liste.
    4. En haut de la page, cliquez sur Configuration de la recherche : activer.
    5. La configuration de la recherche est activée.
  2. Cliquez sur une recherche dans la liste.
  3. Dans Paramètres supplémentaires, zone Caractéristiques de la recherche unique, désactivez la case à cocher Autoriser la sélection des résultats.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
    Un lien hypertexte permettant d'ouvrir l'objet n'apparaît pas dans les résultats de recherche.
Autorisation d'enregistrement de recherches par les utilisateurs
Vous pouvez accorder des autorisations aux utilisateurs de sorte qu'un bouton Enregistrer permettant d'enregistrer des recherches s'affiche.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'onglet et le sous-onglet facultatif pour l'objet que vous souhaitez configurer.
  2. A gauche, cliquez sur CONFIGURER : ACTIVER.
    La configuration de la page est activée.
  3. Dans la zone Informations de configuration de la page, spécifiez les informations de la nouvelle configuration globale ou locale, ou sélectionnez une configuration existante que vous souhaitez modifier.
    Les modifications apportées aux configurations globales affectent tous les utilisateurs, quel que soit leur rôle. Les modifications apportées à la configuration locale affectent uniquement les utilisateurs des rôles affectés à la configuration sélectionnée.
  4. Dans la zone Autorisations de la page, accédez aux listes Autorisations octroyées et Autorisations refusées et procédez comme suit :
    Si vous octroyez une combinaison des autorisations suivantes, l'utilisateur pourra enregistrer des recherches.
    1. Pour permettre uniquement à l'utilisateur connecté d'enregistrer une recherche, déplacez l'option Enregistrer la recherche dans l'utilisateur vers la liste Autorisations octroyées.
    2. Pour permettre à l'utilisateur connecté et à des configurations spécifiques d'enregistrer une recherche, déplacez l'option Enregistrer la recherche dans la configuration vers la liste Autorisations octroyées. La recherche est disponible pour l'utilisateur actuel et tous les utilisateurs que vous sélectionnez pour la configuration.
    3. Pour permettre à l'utilisateur connecté et à des rôles spécifiques d'enregistrer une recherche, déplacez l'option Enregistrer la recherche dans le rôle vers la liste Autorisations octroyées. La recherche est disponible pour l'utilisateur actuel et tous les utilisateurs des rôles que vous sélectionnez.
  5. Cliquez sur Enregistrer la configuration.
    La configuration est enregistrée. Vérifiez que vous affectez correctement une configuration à un rôle.
Autorisation d'exportation des résultats de recherche par les utilisateurs
Vous pouvez accorder à des utilisateurs des autorisations d'enregistrer des résultats de recherche exportés.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'onglet et le sous-onglet facultatif de l'objet que vous souhaitez configurer.
  2. A gauche, cliquez sur CONFIGURER : ACTIVER.
    La configuration de la page est activée.
  3. Dans la zone Informations de configuration de la page, spécifiez les informations de la nouvelle configuration globale ou locale, ou sélectionnez une configuration existante que vous souhaitez modifier.
    Les modifications apportées aux configurations globales affectent tous les utilisateurs, quel que soit leur rôle. Les modifications apportées à la configuration locale affectent uniquement les utilisateurs des rôles affectés à la configuration sélectionnée.
  4. Dans la zone Autorisations de la page, accédez aux listes Autorisations octroyées et Autorisations refusées et procédez comme suit :
    Lorsque vous octroyez une combinaison des autorisations suivantes, l'utilisateur peut enregistrer les résultats de recherche exportés.
    1. Pour permettre uniquement à l'utilisateur connecté d'enregistrer les résultats de recherche exportés, déplacez l'option Utilisateur pour l'exportation vers la liste Autorisations octroyées.
      Lorsqu'un utilisateur dispose uniquement de cette autorisation, il ne peut pas sélectionner les cases à cocher d'exportation vers toutes les configurations affectées à la recherche et d'exportation vers tous les rôles affectés lors de la planification de demandes de recherche. Pour plus d'informations sur la planification des demandes de recherche, reportez-vous à la section Exportation des résultats de recherche. Un courriel est envoyé à l'utilisateur actuel uniquement. Le courriel inclut un lien vers le fichier CSV ou spécifie le nom de la vue de base de données, en fonction du type d'exportation.
    2. Pour permettre à l'utilisateur connecté et à des configurations spécifiques d'enregistrer les résultats de recherche exportés, déplacez l'option Configuration pour l'exportation vers la liste Autorisations octroyées. L'exportation est disponible pour l'utilisateur actuel et tous les utilisateurs des configurations sélectionnées affectées à la recherche utilisée par l'exportation.
      Lorsqu'un utilisateur dispose de cette autorisation, il peut sélectionner la case à cocher d'exportation vers toutes les configurations affectées à la recherche lors de la planification des demandes de recherche. Pour plus d'informations sur la planification des demandes de recherche, reportez-vous à la section Exportation des résultats de recherche. Un courriel est envoyé à tous les utilisateurs des configurations sélectionnées. Le courriel inclut un lien vers le fichier CSV ou spécifie le nom de la vue de base de données, en fonction du type d'exportation.
    3. Pour permettre à l'utilisateur connecté et aux rôles spécifiques d'enregistrer les résultats de recherche exportés, déplacez l'option Rôle pour l'exportation vers la liste Autorisations octroyées. L'exportation est disponible pour l'utilisateur actuel et tous les utilisateurs des rôles sélectionnés affectés à la recherche utilisée par l'exportation.
      Lorsqu'un utilisateur dispose de cette autorisation, il peut sélectionner la case à cocher d'exportation vers tous les rôles affectés à la recherche lors de la planification des demandes de recherche. Pour plus d'informations sur la planification des demandes de recherche, reportez-vous à la section Exportation des résultats de recherche. Un courriel est envoyé à tous les utilisateurs des rôles sélectionnés. Le courriel inclut un lien vers le fichier CSV ou spécifie le nom de la vue de base de données, en fonction du type d'exportation.
  5. (Facultatif) Sélectionnez la case à cocher Hériter des autorisations de l'objet parent pour appliquer les autorisations de sécurité à partir d'un objet de niveau supérieur (parent) vers l'objet de niveau inférieur (enfants) utilisant la même configuration.
    Par exemple, vous créez une configuration locale pour une organisation. Dans la configuration, vous n'autorisez pas la modification des étiquettes de champ, le déplacement des champs, la définition des champs obligatoires et le masquage des champs. Une fois que la configuration est enregistrée, vous sélectionnez Pièces jointes sous Organisation et sélectionnez la case Hériter des autorisations de l'objet parent. Toutes les autorisations de l'organisation sont appliquées aux pièces jointes. Dans cet exemple, les autorisations permettant de modifier les étiquettes de champ, déplacer les champs, rendre des champs obligatoires et masquer les champs sont appliquées à l'organisation et sont également appliquées à la pièce jointe.
  6. Cliquez sur Enregistrer la configuration.
    La configuration est enregistrée. Vérifiez que vous pouvez affecter correctement une configuration à un rôle.
Suppression des recherches enregistrées
En tant qu'administrateur, vous pouvez supprimer les recherches définies par l'utilisateur si elles ne sont plus utilisées depuis un certain temps.
Vous ne pouvez pas supprimer les recherches prêtes à l'emploi.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'onglet et le sous-onglet facultatif pour l'objet que vous souhaitez rechercher.
  2. A gauche, cliquez sur Gérer les recherches.
  3. Sous Résultats de la recherche, sélectionnez la recherche définie par l'utilisateur que vous souhaitez supprimer.
  4. Cliquez sur Supprimer.