Page de configuration par familles d'actifs et modèles juridiques

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Pour la plupart des objets, vous configurez l'interface utilisateur, vous enregistrez la configuration et tous les utilisateurs du rôle affecté à la configuration sélectionnée affichent la page de cette manière. Aucune option de configuration supplémentaire n'est disponible. Pour certains objets (actifs, modèles et documents juridiques), vous pouvez fournir une configuration plus précise en sélectionnant une
famille d'actifs
ou un
modèle juridique spécifique, ou toutes les familles d'actifs ou tous les modèles juridiques
.
Vous pouvez gérer les pages comme suit :
Exemple : configuration d'un actif matériel et logiciel
  • (Actif matériel) Configurez la page des actifs en déplaçant les champs importants (nom de l'actif, nom du modèle, quantité, numéro de série, système d'exploitation, numéro du bon de commande et statut du service) vers le haut de la page et en définissant les champs requis. De plus, supprimez le champ Nom d'hôte. Lorsque vous enregistrez la configuration, sélectionnez la famille d'actifs
    Matériel
    . Par conséquent, lorsqu'un utilisateur affecté à la configuration saisit un actif matériel, il affiche la page telle que configurée.
  • (Actif logiciel) Configurez la page des actifs en déplaçant les champs importants (nom de l'actif, nom du modèle, quantité, numéro de série, département, centre de coûts et numéro du bon de commande) vers le haut de la page et en définissant les champs requis. De plus, supprimez les champs Statut du service et Date du statut du service. Lorsque vous enregistrez la configuration, sélectionnez la famille d'actifs
    Logiciel
    . Ainsi, lorsqu'un utilisateur affecté à la configuration saisit un actif logiciel, il affiche la page telle que configurée.
Exemple : configuration pour toutes les familles d'actifs
Configurez la page pour les actifs de toutes les familles en définissant les champs ID de demande et ID du bon de commande en lecture seule pour tous les utilisateurs à l'exception de l'exécutant de l'actif. L'exécutant de l'actif peut modifier ces deux champs. Pour obtenir ce résultat, créez deux configurations :
  1. Configuration globale qui définit les champs ID de la demande d'achat et ID du bon de commande en lecture seule : sélectionnez Pour toutes les familles pour cette configuration de sorte à afficher les champs uniquement sur la page Actif pour toutes les familles d'actifs. Cette configuration globale s'applique à tous les utilisateurs.
  2. Configuration locale qui permet aux utilisateurs de modifier les champs ID de la demande d'achat et ID du bon de commande : sélectionnez également Pour toutes les familles pour cette configuration de sorte à pouvoir modifier les champs sur la page Actif pour toutes les familles d'actifs. Cette configuration locale est affectée aux utilisateurs du rôle d'exécutant d'actifs.
Par conséquent, les utilisateurs autres que les exécutants d'actifs ne peuvent pas modifier les champs ID de la demande d'achat et ID du bon de commande sur la page Actif pour les familles d'actifs. Toutefois, les utilisateurs du rôle d'exécutant d'actifs peuvent modifier les deux champs sur la page Actif pour toutes les familles d'actifs.
Exemple : configuration d'un accord de confidentialité
Configurez la page des documents juridiques en déplaçant les champs importants (identificateur de document, date d'entrée en vigueur, date de fin du contrat et négociateur) vers le haut de la page et en définissant les champs requis. De plus, supprimez les champs Statut et Date du statut. Lorsque vous enregistrez la configuration, sélectionnez le modèle juridique
Accord de confidentialité
. Par conséquent, lorsqu'un utilisateur affecté à la configuration saisit un accord de confidentialité, il affiche la page telle que configurée.
Personnalisation de familles d'actifs
Vous pouvez étendre le produit en créant des familles d'actifs supplémentaires pour suivre des produits autres que matériel et logiciel. La
personnalisation de familles d'actifs
permet de suivre les informations sur pratiquement toutes les classifications d'actifs de votre environnement informatique. Par exemple, vous pouvez créer des familles d'actifs pour les télécommunications, des services. Suite à la création d'une famille d'actifs personnalisée, configurez la page et enregistrez la configuration de la famille d'actifs personnalisée. Ainsi, un utilisateur affecté à la configuration de la famille d'actifs personnalisée affiche la page telle que configurée.
Configuration des pages Modèle et Actif par famille d'actifs
Vous pouvez configurer la page Modèle ou Actif pour une famille d'actifs spécifique (par exemple, actif matériel et actif logiciel) ou pour toutes les familles d'actifs. Les utilisateurs du rôle affecté à la configuration affichent la page telle que configurée.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'onglet Modèle ou Actif.
  2. A gauche, cliquez sur CONFIGURER : ACTIVER.
    La configuration de la page est activée.
  3. Dans la zone Informations de configuration de la page, sélectionnez une famille d'actifs ou sélectionnez Pour toutes les familles.
    Si vous créez une configuration globale alors qu'il en existe déjà une pour toutes les familles, le champ Pour toutes les familles n'apparaîtra pas.
  4. Spécifiez les informations pour la nouvelle configuration globale ou locale, ou sélectionnez une configuration existante que vous souhaitez modifier.
    Les modifications apportées aux configurations globales affectent tous les utilisateurs, quel que soit leur rôle. Les modifications apportées aux configurations locales concernent uniquement les utilisateurs dont les rôles sont affectés à la configuration sélectionnée.
  5. Suivez les étapes suivantes :
    • Modifiez une étiquette de champ.
    • Déplacez un champ vers un nouvel emplacement.
    • Définissez un champ comme obligatoire, facultatif ou en lecture seule.
    • Masquez un champ.
    • Affichez un champ précédemment masqué.
    • Ajoutez un champ.
  6. Cliquez sur Enregistrer la configuration.
    Lorsque vous affectez une configuration à un rôle, les utilisateurs du rôle affichent la page telle que configurée.
Configuration de la page Document juridique par modèle juridique
Vous pouvez configurer la page Document juridique pour un modèle juridique spécifique ou pour tous les modèles juridiques. Les utilisateurs du rôle affecté à la configuration affichent la page telle que configurée.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur la page Document juridique.
  2. A gauche, cliquez sur CONFIGURER : ACTIVER.
    La configuration de la page est activée.
  3. Dans la zone Informations de configuration de la page, sélectionnez un modèle juridique ou sélectionnez Pour tous les modèles.
    Si vous créez une configuration globale alors qu'il en existe déjà une pour tous les modèles, le champ Pour tous les modèles n'apparaîtra pas.
  4. Spécifiez les informations pour la nouvelle configuration globale ou locale, ou sélectionnez une configuration existante que vous souhaitez modifier.
    Les modifications apportées aux configurations globales affectent tous les utilisateurs, quel que soit leur rôle. Les modifications apportées aux configurations locales concernent uniquement les utilisateurs dont les rôles sont affectés à la configuration sélectionnée.
  5. Suivez les étapes suivantes :
    • Modifiez une étiquette de champ.
    • Déplacez un champ vers un nouvel emplacement.
    • Définissez un champ comme obligatoire, facultatif ou en lecture seule.
    • Masquez un champ.
    • Affichez un champ précédemment masqué.
    • Ajoutez un champ.
  6. Cliquez sur Enregistrer la configuration.
    Lorsque vous affectez une configuration à un rôle, les utilisateurs du rôle affichent la page telle que configurée.