Prise en main de PPM classique

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HID_getting_started_top_page
Prenez connaissance de
Clarity PPM
, consultez la présentation rapide et personnalisez votre expérience utilisateur. Cet article part de l'hypothèse que vous avez configuré l'application sans la personnaliser et que votre administrateur vous a accordé des droits d'accès suffisants.
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Il peut exister des incohérences entre les options indiquées dans la documentation et celles qui apparaissent dans l'interface utilisateur du produit. Cette différence est due au fait que l'accès aux fonctionnalités, menus, pages, boutons et objets
Clarity PPM
dépend des droits d'accès. Votre organisation peut également configurer les pages d'application, les objets, les éléments de recherche, les partitions, les processus et l'interface utilisateur. Si vous vous trouvez dans l'incapacité de réaliser l'une des étapes indiquées dans la documentation, contactez votre administrateur.
Success Story de client : Sky
Sky offre une gamme de services de communication et de divertissement par abonnement. La société compte une clientèle de plus de 10,8 millions de particuliers au Royaume-Uni et en Irlande. Pour garantir le succès de nouveaux produits et services, Sky requiert une approche intégrée et efficace de la gestion de projets. La gestion requiert une visibilité complète des projets, des coûts et des ressources.
Sky utilise
Clarity PPM
pour effectuer le suivi de 2 000 projets dans l'entreprise. Cette solution simplifie la génération de rapports et facilite la gestion des ressources et financière. Sky dispose d'un accès direct aux informations requises pour livrer des projets stratégiques rentables à moindre coût. Ces informations permettent aux clients de continuer à bénéficier des dernières innovations dans les domaines de la communication et du divertissement.
Cliquez sur l'image suivante pour lire la Success Story du client Sky.
Présentation rapide
Utilisez cette page pour afficher une présentation rapide de l'interface utilisateur
Clarity PPM
. Les éléments incluent le menu principal, la barre d'outils utilisateur, des icônes, des onglets et des sections intelligentes.
Le graphique suivant illustre les principales zone de l'application, y compris une page d'accueil par défaut contenant plusieurs portlets. Vous trouverez sous le graphique les descriptions de chaque zone principale.
Image illustrant les principales zone de l'application, y compris une page d'accueil par défaut contenant plusieurs portlets
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Barre de menu principale
Le graphique suivant illustre les options disponibles dans la barre de menus principale :
Pour afficher une info-bulle dans l'application, passez la souris sur les icônes de la barre de menus principale.
Cette image illustre les principales icônes du menu et de la barre de menus CA PPM.
  1. Précédent :
    ce bouton vous renvoie vers la page précédente de la liste Pages récentes.
  2. Pages récentes (historique)
    : ce bouton fournit une liste déroulante des pages récemment consultées. Vous pouvez sélectionner, dans la liste, celle à laquelle vous souhaitez revenir. Les entrées ne sont pas destinées à la navigation d'une sous-page à l'autre dans une instance spécifique. Par exemple, si vous naviguez d'une sous-page à une autre dans un projet spécifique, chaque sous-page n'est pas répertoriée.
  3. Accueil, Administration et Favoris (menus principaux)
    : cliquez sur ces menus pour accéder à des pages spécifiques. Les menus, les pages et les options que vous pouvez afficher dépendent de vos droits d'accès.
  4. Actualiser
    : cette icône permet de mettre à jour les données sur une page.
  5. Accueil
    : cette icône renvoie vers la page d'accueil.
    Pour modifier la page d'accueil, accédez à une page, cliquez sur le menu
    Accueil
    et sélectionnez
    Définir comme page d'accueil
    .
  6. Feuille de temps actuelle :
    cette icône permet d'ouvrir votre feuille de temps actuelle.
  7. Rechercher
    : cliquez sur cette icône pour ouvrir le champ de recherche simplifiée ou la fenêtre de recherche avancée.
Menu Accueil
Le menu
Accueil
est le menu principal pour tous les utilisateurs. Les options qui s'affichent dans le menu
Accueil
dépendent de vos droits d'accès.
Le graphique suivant illustre un menu
Accueil
standard développé :
Cette image illustre le menu Accueil développé et les sous-menus associés.
Le menu comporte les fonctions suivantes :
  • Précédent et Suivant
    : utilisez ces liens pour faire défiler vers la droite ou gauche. Si le lient
    Suivant
    est actif (en gras), d'autres menus s'affichent à droite. Si le bouton
    Précédent
    est actif, d'autres menus s'affichent à gauche.
  • Définir comme page d'accueil
    : cliquez sur cette option pour définir la page actuelle comme page d'accueil.
  • Réinitialiser la page d'accueil :
    cette option permet de réinitialiser la page d'accueil par défaut, c'est-à-dire la page
    Présentation
    .
  • Actualiser
    : cliquez sur
    Actualiser
    pour mettre à jour le menu de sorte à refléter les modifications récentes. Par exemple, vous avez modifié vos droits d'accès ou configuré d'autres éléments de menu.
Barre d'outils de l'utilisateur
La barre d'outils de l'utilisateur qui apparaît dans le graphique suivant s'affiche toujours dans la partie supérieure de la page.
Cette image illustre la barre d'outils de l'utilisateur avec le nom d'utilisateur et les liens actuels.
  • A propos de :
    ce lien fournit des informations sur la version du logiciel, y compris Jaspersoft. La page A propos de affiche également les utilisateurs connectés et leur ID de session.
  • Aide :
    ce lien permet d'accéder à la documentation contextuelle en ligne.
  • Formation :
    ce lien facultatif permet d'accéder aux modules de formation CA Productivity Accelerator (CA PA) pour votre organisation. Il s'affiche uniquement si votre organisation a configuré l'option CA PA.
  • Déconnexion :
    ce lien permet de vous déconnecter de votre session d'application en cours.
    Réduisez ou fermez des onglets et des fenêtres au lieu de vous déconnecter. Cliquer sur
    Déconnexion
    sur une page peut entraîner la déconnexion involontaire de votre session dans un autre onglet ou une autre fenêtre.
Icônes de pages et de portlets
Les icônes illustrées dans le graphique suivant fournissent un accès rapide aux options les plus utilisées sur les pages et les portlets. Ces icônes représentent les fonctionnalités disponibles pour la page ou le portlet actuel.
Cette image illustre les icônes communes aux pages.
  1. Exporter vers Excel :
    utilisez cette icône pour exporter des informations d'un portlet sur une page vers un fichier Excel.
  2. Exporter vers PowerPoint
    : utilisez cette icône pour exporter le contenu d'une page vers un fichier PowerPoint. L'icône s'affiche uniquement si la page contient des portlets.
  3. Personnaliser :
    utilisez cette icône, lorsqu'elle est disponible, pour personnaliser la mise en page actuelle. Vous pouvez ajouter ou supprimer un portlet ou un filtre. Vous pouvez également restaurer les valeurs par défaut.
  4. Gérer mes onglets :
    utilisez cette icône pour créer des onglets, ajouter du contenu à des onglets ou modifier la disposition des portlets dans les onglets.
  5. Options
    : utilisez cette icône pour afficher le menu des options disponibles pour le portlet actuel. Les options communes incluent les suivantes : Configurer, Réduire, Agrandir, Trier, Exporter vers Excel et Exporter vers PowerPoint.
    Utilisez l
    'exportation vers Excel
    lorsque vous souhaitez capturer la vue de la page active dans Excel semblable à un tableau de bord. Jusqu'à 300 lignes de données y sont incluses. Utilisez l'option
    Exporter vers Excel (données uniquement)
    pour capturer jusqu'à 25 000 lignes de données non mises en forme.
Portlets de la page Présentation
Un portlet fournit un cliché des données spécifiques. Un portlet peut prendre la forme d'une liste, d'un graphique, ou d'un extrait de code HTML. Vous pouvez filtrer et sélectionner les données à afficher dans un portlet.
Pour consulter la disposition par défaut des portlets, cliquez sur
Accueil
,
Personnel
, puis sur
Général
.
La page
Présentation : Général
contient les portlets par défaut suivants pour améliorer votre productivité :
  • Actions
    : ce portlet fournit une liste des actions qui vous sont affectées.
  • Liens préférés
    : ce portlet fournit une liste de vos liens favoris. Vous pouvez également ajouter des liens aux pages de l'application ou à d'autres applications.
  • Mes projets :
    ce portlet fournit une liste des projets que vous sélectionnez pour y accéder directement à partir de ce portlet.
  • Notifications
    : ce portlet fournit une liste de notifications qui vous sont envoyées.
  • Liens de site :
    ce portlet fournit une liste de liens vers des sites internes et externes configurables par l'administrateur.
Menus d'onglet
Outre le menu principal, certaines pages à onglets incluent leurs propres menus. Les onglets contenant des menus incluent une flèche vers le bas. Cliquez sur l'onglet pour ouvrir le menu et afficher les options qu'il contient.
Le graphique suivant illustre le sous-menu Principal ouvert dans l'onglet Propriétés du projet.
Cette image illustre le sous-menu développé dans l'onglet d'une page.
Sections intelligentes
Pour faciliter la gestion des pages contenant de nombreux champs dans plusieurs sections, les barres d'en-tête des sections peuvent être réduites et développées.
  • Pour ouvrir ou fermer simultanément toutes les sections d'une page, double-cliquez sur une barre d'en-tête de section.
  • Pour ouvrir ou fermer une section unique, cliquez sur la barre d'en-tête de section à une seule reprise.
  • Lorsque vous enregistrez une page, l'application met en surbrillance les barres d'en-tête de toutes les sections contenant des erreurs.
    Si toutes les sections sont réduites, la première section mise en surbrillance est développée de sorte à pouvoir apporter les corrections nécessaires. Pour apporter des corrections dans une section mise en surbrillance restante, cliquez sur sa barre d'en-tête pour l'ouvrir.
  • Un astérisque blanc sur une icône en forme de carré rouge indique les sections contenant au moins un champ obligatoire.
Utilisez les sections intelligentes pour analyser les sections réduites sur une page et déterminer celles qui contiennent des champs obligatoires.
Par exemple, la page Propriétés d'un projet illustrée dans le graphique suivant contient trois en-têtes de section. Réduisez les trois en-têtes. Lorsque vous cliquez sur
Enregistrer
, la section
Récapitulatif du projet
se développe et affiche les données manquantes requises dans le champ
Date de début
.
Cette image illustre une section intelligente développée sur une page.
La plupart des utilisateurs reçoivent un courriel contenant un lien menant vers le projet auquel ils ont été affectés lorsque leur responsable les ajoute au projet.
  1. Cliquez sur ce lien.
    CA PPM s'ouvre dans votre navigateur Web par défaut.
  2. Connectez-vous.
    Le tableau de bord de projet ou toute autre page par défaut configurée par votre administrateur s'affiche.
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La réception de notifications (voir exemple ci-après) est possible uniquement si des notifications par courriel ont préalablement été configurées, si l'administrateur a accès à l'adresse électronique indiquée dans votre profil de ressource CA PPM et s'il a configuré un serveur de messagerie intégré.