Création automatique des planifications de projet (avec planification automatique)

ccppmop1561
La planification automatique est une méthode automatique de création de planifications de projet. La planification automatique vous permet d'adapter votre plan et de générer des dates pour vos tâches et votre projet global. Grâce à la planification automatique, vous pouvez planifier les tâches du projet tout en réduisant les délais et prolongements susceptibles d'entraîner des retards. Elle permet également d'éviter ou de réduire la surallocation des ressources.
Pour mettre à jour la planification de votre projet suite à des modifications apportées par vous-même ou par d'autres utilisateurs, utilisez la planification automatique. Vous pouvez vérifier ces changements avant de les publier comme plan de référence et obtenir ainsi un résultat pratique.
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Utilisation de la planification automatique
La planification automatique utilise différentes informations (durée des tâches, contraintes de dates des tâches, ordre de priorité, dépendance et logique de ressources et de dates associées) afin d'identifier le chemin critique et tâches de planification. Chaque tâche est planifiée dans plusieurs buts :
  • Utiliser les ressources disponibles le plus tôt possible dans le projet
  • Démarrer les tâches le plus tôt ou le plus tard possible, selon les contraintes de dates
  • Réduire la durée du chemin critique
Pour appliquer une planification automatique dans la vue Gantt, vous devez disposer du droit d'accès
Projet - Planification dans le navigateur
.
Le chemin critique détermine la date de fin au plus tôt du projet. La planification automatique utilise les informations de chemin critique pour ajuster la planification pour :
  • Déterminer les dates de début et de fin tardives pour chaque tâche
  • Avancer ou reculer la date de début (le cas échéant)
  • Vérifier les modèles de répartition de charge définis comme étant fixes afin d'ajuster les dates de début au plus tôt et les dates de fin
  • Créer des courbes de charge restante à partir des dates de début au plus tôt et des dates de fin recalculées pour les tâches, avant de soustraire la disponibilité restante des ressources (le cas échéant)
  • Eliminer ou réduire la surallocation des ressources à l'aide de calculs permettant de déplacer la date de fin d'une tâche ou d'un projet
Les contraintes de tâches sont des règles qui permettent de déterminer la séquence de travail du projet. Par exemple, si la tâche doit commencer ou se terminer avant une date spécifique. Pour définir des contraintes de dates, utilisez la page Propriétés de la tâche.
La planification automatique détermine la priorité des tâches soumises à une contrainte sur celles soumises à une contrainte. Toutefois, la planification automatique remplace cette règle en cas de violation d'une dépendance ou de surallocation d'une ressource. Par exemple, la tâche 1 a une dépendance de fin sur la tâche 2, qui ne peut pas commencer avant la fin de la première. La tâche 1 a également une contrainte selon laquelle elle doit se terminer un jour avant la fin de la tâche 2. Dans ce cas, le planificateur automatique ignore la contrainte de la tâche, car elle est en violation avec la dépendance sur la tâche 2.
Planification automatique et publication
Vous pouvez publier une planification provisoire à l'aide des options par défaut. Lors d'une planification automatique et d'une publication, la nouvelle planification remplace le plan de coûts de référence et le projet est déverrouillé.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
  2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
    La vue Gantt apparaît.
  3. Dans la vue Gantt, cliquez sur la flèche vers le bas de l'icône Planification automatique avec options, puis cliquez sur Planification automatique avec publication.
  4. Créez une planification provisoire. A l'issue de la planification automatique, une planification provisoire est créée et le projet est verrouillé.
  5. Vous pouvez publier la planification provisoire ou la supprimer.
Planification de sous-réseaux
Vous pouvez configurer votre projet pour calculer des chemins critiques distincts. Les sous-réseaux sont des ensembles de tâches du projet présentant des dépendances, ou une tâche unique sans aucune dépendance. Lors de la planification automatique, vous pouvez calculer et afficher des chemins critiques distincts pour chaque sous-réseau ou pour chaque tâche n'incluant pas de dépendances. Sinon, seul un chemin critique (le chemin le plus long) est calculé pour le projet.
La planification de sous-réseaux présente plusieurs avantages :
  • Si vous travaillez sur un projet principal qui contient plusieurs projets, vous pouvez calculer et afficher le chemin critique de chaque sous-projet et pas uniquement le chemin critique le plus long.
  • Si vous travaillez sur un projet dont l'organigramme des tâches est conçu pour prendre en charge plusieurs chemins critiques simultanés, vous pouvez afficher tous les chemins critiques.
  • Si votre projet contient des tâches de gestion s'étendant sur toute la durée de vie du projet, vous pouvez afficher ces tâches de gestion et le chemin critique approprié.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
  2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
    La vue Gantt apparaît.
  3. Dans la vue Gantt, cliquez sur la flèche vers le bas de l'icône Planification automatique avec options.
    La page Planification automatique apparaît.
  4. Activez la case à cocher Sous-réseaux :
    • Sous-réseaux
      Indique si le chemin critique de l'ensemble du projet doit être calculé lors de la planification automatique. Si vous sélectionnez ce champ, un chemin critique est calculé séparément pour chaque sous-réseau.
      Par défaut
      : option désactivée
  5. Cliquez sur Planification automatique.
Verrouillage des tâches
Il est possible de verrouiller une ou plusieurs tâches afin d'empêcher leur date de changer lorsque vous utilisez la fonction de planification automatique.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un projet déverrouillé et cliquez sur Tâches.
  2. Cliquez sur Ouvrir dans le planificateur, puis sur Gantt PPM.
  3. Dans la vue Gantt, cliquez sur Options. Configurez la page de façon à ajouter le champ Verrouillé(e) à la liste.
  4. Pour chaque tâche, définissez la valeur Verrouillé(e) sur Oui.
  5. Notez les dates de ces tâches.
  6. Cliquez sur Planification automatique avec options.
  7. Cliquez sur Créer une planification provisoire.
  8. Cliquez sur Publier une planification provisoire.
    Les dates des tâches verrouillées ne sont pas modifiées.
Planifications provisoires
Vous pouvez utiliser une planification automatique d'un projet pour créer et modifier une planification provisoire. Le projet est verrouillé et en mode de planification provisoire. La planification provisoire permet d'observer l'impact des modifications apportées au projet. Par exemple, lorsque vous modifiez une charge restante, avant de publier la planification comme plan de coûts de référence. Vous pouvez réviser la planification provisoire et décider d'accepter ou non ces changements.
Toutes les pages de projets verrouillés incluent les informations du plan de coûts de référence en lecture seule. Pour afficher et utiliser les planifications provisoires, vous pouvez utiliser la vue Gantt, la page de liste des tâches et la page Affectations des tâches. Pour modifier la planification provisoire, vous pouvez ajuster les tâches planifiées et les informations d'affectation (comme la charge restante).
L'organigramme des tâches de la vue Gantt affiche la planification provisoire en incluant des marques de révision sur les informations relatives au plan de coûts de référence. Pour afficher les modifications réalisées de façon provisoire dans la planification, utilisez les marques de révision.
Lorsque le projet est verrouillé, le nom de la ressource propriétaire de ce verrou apparaît dans la barre des messages. Un bouton Déverrouiller apparaît sur cette barre : vous pouvez l'utiliser pour déverrouiller le projet. Dans la vue Gantt, une icône de verrou est affichée sur la barre d'outils : vous pouvez l'utiliser pour déverrouiller le projet.
Planifications provisoires et sous-projets
Lors de la planification automatique d'un projet principal, une planification provisoire est créée pour le projet principal et des planifications provisoires publiables sont créées pour tous les sous-projets. Si un sous-projet est verrouillé lorsque vous planifiez automatiquement un projet principal, une planification provisoire non publiable est créée pour le sous-projet. Lorsque vous publiez une planification provisoire pour le projet principal, le plan de coûts de référence pour le sous-projet est uniquement remplacé si la planification provisoire est publiable.
Lors de la planification automatique, un message d'avertissement s'affiche avec les noms des sous-projets dans les cas suivants :
  • Un sous-projet est verrouillé par un processus, par un autre utilisateur, ou par une planification dans le diagramme de Gantt ou un planificateur externe.
  • Un sous-projet est marqué Lecture seule dans la page de liste des sous-projets. Cette méthode de verrouillage des sous-projets est également appliquée dans les planificateurs externes tel qu'OWB.
  • L'utilisateur actuel ne dispose pas des droits de modification nécessaires pour modifier la planification du sous-projet.
Le système génère l'alerte suivante :
Les sous-projets suivants sont déjà verrouillés, marqués en lecture seule, ou bien vous ne disposez pas des droits nécessaires pour les modifier. Si vous créez une planification provisoire maintenant, les modifications apportées à ces sous-projets ne seront pas publiées dans le plan de coûts de référence. Voulez-vous continuer ?
Création d'une planification provisoire
Vous pouvez spécifier des critères de planification et démarrer la planification des tâches à l'aide de la planification automatique. Vous pouvez planifier automatiquement un projet entier ou uniquement les tâches incluses dans une plage de dates. Pour spécifier les écarts par rapport à la planification actuelle et créer automatiquement une planification provisoire, procédez comme suit. Vous pouvez également créer une planification provisoire en exécutant le job de planification automatique d'investissement.
Vous pouvez ignorer une planification provisoire et supprimer des projets ayant fait l'objet d'une planification provisoire. Lorsque vous supprimez une planification provisoire, le projet est déverrouillé et les informations relatives au plan de coûts de référence sont affichées. Pour supprimer une planification provisoire, accédez à la barre d'outils de la vue Gantt, puis cliquez sur la flèche vers le bas de l'icône Planification automatique avec options, puis cliquez sur Supprimer une planification provisoire.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
  2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
    La vue Gantt apparaît.
  3. Dans la vue Gantt, cliquez sur la flèche vers le bas de l'icône Planification automatique avec options.
    La page Planification automatique apparaît.
  4. Remplissez les champs suivants :
    • Projet
      Affiche le nom du projet. La valeur de ce champ provient du champ Nom du projet de la page Propriétés du projet.
    • Début du projet
      Affiche la date de début. La valeur de ce champ se base sur le champ Date de début de la page Propriétés du projet.
    • Fin du projet
      Affiche la date de fin. La valeur de ce champ se base sur le champ Date de fin de la page Propriétés générales.
    • Date de la planification automatique
      Spécifie la date de début de planification des tâches. Si vous effectuez une planification à partir de la date de fin, saisissez la date à laquelle ou avant laquelle la planification des tâches commencera. Si le projet n'a pas encore commencé, saisissez la date de début du projet. Si le projet est déjà en cours, saisissez le premier jour suivant la dernière date d'enregistrement des charges constatées.
      Par défaut
      : date du jours en cours
    • Ignorer les tâches commençant avant
      Spécifie la date avant laquelle vous souhaitez exclure des tâches.
      Exemple
      : si vous saisissez 03/07/15 comme date pour l'option Ignorer les tâches commençant avant, et qu'une tâche débute le 20/06/15, cette tâche sera exclue de la planification.
    • Ignorer les tâches commençant après
      Spécifie la date après laquelle vous souhaitez exclure des tâches.
      Exemple
      : si vous saisissez 03/07/15 comme date pour l'option Ignorer les tâches commençant après, et qu'une tâche débute le 14/08/15, cette tâche sera exclue de la planification.
    • Resource Constraints
      Indique si vous souhaitez que la disponibilité de la ressource soit prise en compte lors de la planification automatique du projet.
      Par défaut
      : option sélectionnée
      Si vous désactivez cette case à cocher, la planification automatique traitera les ressources comme si elles étaient entièrement disponibles. Chaque tâche est planifiée en fonction de la disponibilité totale de la ressource et non en fonction de sa disponibilité restante (qui tient compte des affectations aux autres tâches). Il en résulte une planification aussi brève que possible, ce qui peut entraîner un engagement excessif des ressources.
    • Schedule from Finish Date
      Spécifie si vous souhaitez que la planification automatique exécute une planification rétroactive à partir d'une date limite définie. Utilisez cette option si la dernière tâche doit se terminer à la date de fin du projet.
      Par défaut
      : option désactivée
      Si vous choisissez de planifier à partir de la date de fin, saisissez cette dernière dans le champ Date de la planification automatique.
    • Sous-réseaux
      Indique si le chemin critique de l'ensemble du projet doit être calculé lors de la planification automatique. Si vous sélectionnez ce champ, un chemin critique est calculé séparément pour chaque sous-réseau.
      Par défaut
      : option désactivée
    • Honorer les contraintes sur les tâches commencées
      Spécifie si les tâches commencées pendant la planification automatique doivent être ignorées. La planification automatique planifie le travail restant d'après la logique normale la de planification automatique, y compris les contraintes de tâches.
      Par défaut
      : option désactivée
    • Planifier des affectations sur les tâches exclues
      Spécifie la planification automatique. Vous pouvez exclure des dates d'affectation des ressources de tâche lorsque les nouvelles dates figurent dans la plage de dates de début et de fin de la tâche.
      Par défaut
      : option désactivée
      Ce champ fonctionne avec le champ Exclure de la planification automatique sur la page Propriétés de la tâche.
    • Démarrer les successeurs le jour suivant
      Spécifie si les tâches du successeur dont le décalage avec retard est de 0 doivent démarrer le jour suivant la fin de la tâche du prédécesseur lors d'une planification automatique. Lorsque le champ est laissé vide, les tâches du successeur démarrent le même jour que la date de fin de la tâche du prédécesseur, dans la mesure où la ressource est encore disponible.
      Par défaut
      : option désactivée
      Publier après la planification
      Spécifie si la planification provisoire doit être publiée immédiatement comme plan de coûts de référence. Si vous sélectionnez cette option, la planification provisoire est créée et immédiatement supprimée. Le projet est ensuite déverrouillé.
      Par défaut
      : option désactivée
  5. Cliquez sur Planification automatique.
Publication d'une planification provisoire
La publication de la planification provisoire permet de remplacer le plan de coûts de référence par votre planification provisoire, puis de déverrouiller le projet.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
  2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
    La vue Gantt apparaît.
  3. Dans la vue Gantt, cliquez sur la flèche vers le bas de l'icône Planification automatique avec options, puis cliquez sur Publier une planification provisoire.
  4. Cliquez sur Oui pour confirmer.
Déverrouillage de projets en mode de planification provisoire
Vous pouvez déverrouiller des projets utilisant le mode de planification provisoire. Lorsque vous déverrouillez le projet, la planification provisoire est supprimée. Seul l'utilisateur qui a verrouillé le projet, ou une ressource disposant du droit d'accès
Administration - Accès
, peut déverrouiller des projets utilisant le mode de planification provisoire.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet et cliquez sur Tâches.
  2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.
    La vue Gantt apparaît.
  3. Dans la vue Gantt, cliquez sur l'icône Verrouiller.
  4. Cliquez sur Oui pour confirmer.