Nouvelle expérience utilisateur : Configuration des plans pour les projets et les investissements

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En tant qu'administrateur d'application ou concepteur de contenu PMO, vous pouvez utiliser des plans pour configurer des dispositions pour différents types de projets et pour différents types d'investissements personnalisés. Vous pouvez copier et configurer des plans reflétant les objectifs de chaque unité commerciale au sein de votre organisation.
Vous pouvez associer des modèles de projet à des plans de projet. Lorsque des utilisateurs créent des projets à partir de ces modèles, les détails de projet du plan s'affichent. Les parties prenantes d'une unité commerciale voient uniquement les sections, champs, indicateurs visuels et modules pertinents pour leurs projets.
De même, vous pouvez associer des investissements à des types d'investissements personnalisés qui partagent un plan commun pour leurs propriétés. Utilisez les plans pour aligner les dispositions des différents types d'investissements personnalisés sur vos objectifs organisationnels. Lorsque les utilisateurs créent des instances d'investissement, les détails du plan associé s'affichent. Les partenaires d'une unité commerciale peuvent uniquement afficher les détails pertinents pour leurs investissements. Par exemple, un plan marketing peut différer considérablement d'un plan d'ingénierie.
En fonction de vos droits d'accès de propriétaire d'application, vous pouvez configurer les fonctionnalités de plan dans la
Nouvelle expérience utilisateur
. Vérifiez que vous disposez des droits appropriés pour la configuration de plans. Reportez-vous à la rubrique Droits d'accès de la nouvelle expérience utilisateur dans la section Référence.
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Exemple : utilisation des plans de projet
En tant que propriétaire de l'application, Ian intègre une nouvelle unité commerciale Marketing. La nouvelle unité commerciale présente des conditions particulières pour capturer des données spécifiques lors de la planification et de l’exécution de projets. Pour faciliter son intégration à la nouvelle unité commerciale, Ian copie le plan de projet standard pour créer le plan marketing. En fonction des options disponibles, Ian se réunit avec plusieurs partenaires pour finaliser les détails. Il adapte les détails du projet marketing de manière à afficher uniquement les champs pertinents pour les projets marketing. Par exemple, Ian inclut les champs Segments cibles et Date de lancement du projet pilote.
Ian configure le plan en fonction des conclusions de la réunion quotidienne. Une semaine après, Ian peut enfin publier le plan et lui associer des modèles. Theresa, chef de projets principale, a créé plusieurs modèles pour différents types de projet dans CA PPM classique. Ian associe le modèle Marketing Tradeshow au nouveau plan marketing. Nicole, chef de projets Marketing, crée un nouveau projet à partir du modèle Marketing Tradeshow. Lorsque Nicole visualise son nouveau projet, les détails présentent les champs que Ian a configurés pour le type de projets qu'elle gère.
Fonctionnalités clés : plans de projet
Feature Blueprints.jpg
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Navigation
: dans le menu principal, cliquez sur
Administration
, puis sur
Plans
.
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Copie d'un plan
: vous pouvez afficher, mais pas configurer le plan Projet Standard par défaut ; en revanche, vous pouvez le copier, puis modifier la copie. Dans le menu Options, cliquez sur Copier, Renommer ou Supprimer un plan (vous ne pouvez pas supprimer le plan par défaut). Vous pouvez également définir un autre plan comme plan par défaut. Lorsqu'ils créent de nouveaux projets, les utilisateurs doivent sélectionner un modèle. Les sections, champs, indicateurs et modules affichés dépendent du plan par défaut.
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Déplacement de modèles
: vous pouvez glisser-déposer des modèles d'un plan à un autre.
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Modification et publication
: ouvrez un plan copié et cliquez sur Modifier. Vous pouvez définir les détails de disposition, les indicateurs visuels et les modules. Lorsque vous cliquez sur Publier, vos modifications apparaissent dans les modèles qui déterminent la fonctionnalité et l'apparence des projets actuels et futurs.
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Sections et champs
: vous pouvez ajouter et supprimer des sections sur la disposition d'un projet. Dans cet exemple, un utilisateur fait glisser un champ dans une section et le dépose à côté d'un champ adjacent. Vous pouvez positionner et redimensionner les champs pour qu'ils soient disposés de manière optimale.
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Indicateurs visuels :
vous pouvez glisser-déposer jusqu'à trois jauges visuelles affichées sur les mosaïques de projet.
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Modules
: définissez au moins un module à afficher lors de l'ouverture d'un projet. Les quatre premiers modules apparaissent sur les mosaïques de projet.
Affichage des plans sous forme de liste
Par défaut, le plan de projet standard est disponible avec le produit. Ian peut configurer des plans supplémentaires en copiant le plan de projet standard ou tout autre plan personnalisé précédemment configuré. Les plans disponibles et configurés sont répertoriés avec les détails suivants :
  • Dernière utilisation :
    spécifie la date de la dernière création d'un projet à partir d'un modèle associé au plan.
  • Projets utilisant
    : définit le nombre de projets actuellement associés au plan.
  • Modifié(e) par
    : spécifie l'utilisateur connecté qui est à l'origine de la dernière configuration du plan.
  • Publié(e) :
    spécifie la date de publication des détails du plan pour permettre son utilisation par des modèles de projet.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Administration
    .
  2. Cliquez sur
    Plans
    pour afficher tous les plans disponibles.
  3. Développez un plan pour afficher tous les modèles de projet associés.
    1. Cliquez sur les flèches doubles dans la partie supérieure pour développer ou réduire tous les plans.
    2. Cliquez sur la flèche simple près d’un plan pour le développer ou le réduire.
  4. Utilisez le menu
    Actions ⋮
    qui s'affiche à droite de la date de publication d'un plan pour le copier, le renommer, le supprimer ou le marquer comme plan par défaut.
    Vous ne pouvez pas renommer ou supprimer le plan de projet standard. Toutefois, vous pouvez effectuer une copie et la modifier.
Indicateurs visuels pour les composants du plan
Les traitements visuels suivants s'appliquent aux composants du plan (champs, indicateurs visuels et modules) :
  • Une police noire sur un fond blanc indique qu'il s'agit d'un composant actif qui n'est
    pas
    utilisé dans le plan.
  • Une police grise sur un fond blanc indique qu'il s'agit d'un composant actif utilisé dans le plan.
  • Une police noire sur fond gris indique qu'il s'agit d'un composant inactif qui n'est
    pas
    utilisé dans le plan.
  • Une police grise sur un fond gris indique qu'il s'agit d'un composant inactif utilisé dans le plan. Les composants inactifs ne sont pas visibles pour les utilisateurs dans les détails du projet.
  • Les astérisques (*) indiquent les champs obligatoires.
Filtrage et recherche de plans
Vous pouvez filtrer la liste des plans en fonction des critères suivants :
  • Plan
    : sélectionnez un ou plusieurs plans à afficher dans la liste.
  • Modèle
    : sélectionnez un ou plusieurs modèles actifs associés aux plans répertoriés. Seuls les modèles sélectionnés s’affichent pour les plans. Vous pouvez uniquement sélectionner les noms de modèles actifs pour filtrer des modèles spécifiques. Vous ne pouvez pas filtrer les modèles inactifs par nom. Vous pouvez uniquement filtrer les modèles inactifs par statut.
  • Statut d'
    activation
    du modèle
    : sélectionnez le type Actif, Inactif ou les deux pour le modèle à afficher pour les plans répertoriés. Par défaut, seuls les modèles actifs s'affichent.
  • Type de plan
    : sélectionnez le type de plans (projets ou investissements personnalisés) à afficher dans la liste.
Vous pouvez également utiliser le champ de recherche pour rechercher des plans par nom. L’application conserve les sélections de filtre pour chacune de vos sessions de connexion.
Plan de projet standard
Le plan de projet
standard
est un plan système prédéfini. Vous ne pouvez pas le configurer ni le supprimer. Tous les modèles existants sont associés au plan de projet standard. Initialement, le plan de projet standard est marqué comme plan
par défaut
. Le droit de modification de plan vous permet d'associer des modèles de projet au plan de projet standard. Aucun droit de modification d'investissement n’est requis pour déplacer ou associer un modèle de projet sous un plan.
Détails du projet standard
Le plan de projet standard inclut les détails suivants. Les mêmes détails s’affichent sur la page de détails d’un projet associé au plan de projet standard.
  • Détails du récapitulatif du projet :
    • Nom du projet
      Définit le nom du projet.
    • ID du projet
      Définit l'identificateur unique du projet. L’ID est généré automatiquement à l'aide de la numérotation automatique.
    • Type de projet
      Définit le type de projet en fonction du modèle utilisé, tel que le modèle de déploiement d'infrastructure.
    • Statut du travail
      Définit le statut du projet.
    • Début/Fin
      Définit les dates de début et de fin du projet.
    • Objectif
      Définit l’objectif commercial du projet.
  • Détails des partenaires :
    • Responsable
      Définit le partenaire qui gère le cycle de vie du projet.
    • Sponsor
      Définit le partenaire qui évalue les avantages fonctionnels et techniques, puis analyse les bénéfices du projet en termes de coût.
    • Bureau de gestion de projets
      Définit le partenaire qui révise et approuve le projet.
    • Finances et gouvernance
      Définit les partenaires qui examinent les vues cumulées de tous les projets dans l’unité et prennent des décisions relatives au budget.
  • Détails des paramètres :
    • Mode de suivi
      Définit le mode de suivi temporel du projet. Les ressources utilisent la méthode définie pour saisir le temps passé sur les tâches du projet.
    • Ouvrir à la saisie de temps
      Spécifie si les ressources peuvent effectuer le suivi du temps au niveau du projet à l’aide de feuilles de temps.
    • Actif
      Spécifie si le projet peut être utilisé dans le système. Vous pouvez uniquement affecter des ressources et réaliser des traitements financiers pour un projet actif.
    • Couleur de la bannière
      Définit la couleur qui apparaît en haut des mosaïques de projet.
Objets visuels du projet standard
Le plan Projet standard inclut les indicateurs visuels suivants :
  • Effort consacré
  • Budget dépensé
  • Jalon suivant
Modules du projet standard
Le plan de projet standard inclut les modules suivants : Les mêmes modules apparaissent sous forme d'icônes cliquables dans la mosaïque d’un projet associé au plan de projet standard.
  • Conversations
  • Tasks (Tâches)
  • Liens
  • Statut
  • Données financières
  • Risques
  • Problèmes
  • Modifications
  • Documents
  • Détails
  • Personnel
  • Liste des tâches
Le module de liste des tâches a été introduit dans
Clarity PPM
15.6.1. Dans les versions précédentes de
Clarity PPM
, la liste des tâches était disponible en tant que disposition Liste sur la page Tâches.
Définition du plan par défaut
Désignez un plan par défaut pour votre organisation. Tous les projets existants qui ne sont associés à aucun plan sont associés au plan par défaut actuel. Après une mise à niveau, si un projet est marqué comme modèle et n'est associé à aucun plan, il sera associé au plan par défaut actuel.
Vous pouvez désigner le plan de projet standard ou tout autre plan comme plan par défaut. Dans la page de liste des plans, cliquez sur le menu Actions
du plan de votre choix et sélectionnez Définir en tant que valeur par défaut. La bannière Par défaut s’affiche près du nom du plan. Vous pouvez marquer un seul plan par défaut.
Lorsque vous marquez un autre plan par défaut, le plan actuel n’est plus marqué comme plan par défaut.
Association de modèles à des plans
Un modèle est utilisé pour créer des projets. Les détails du projet sont visibles pour les utilisateurs finals en fonction du plan associé. Vous pouvez associer un modèle à un seul plan.
Initialement, tous les modèles existants sont associés au plan de projet standard par défaut. En fonction des besoins de votre entreprise, vous pouvez remplacer le plan associé à un modèle par un autre. Les projets existants associés à un plan ne changent pas. Seuls les nouveaux projets utilisent l'association du nouveau plan pour afficher les détails.
Utilisez la fonction glisser-déposer pour déplacer un modèle d'un plan vers un autre.
Copie d'un plan
Pour créer un plan, copiez le plan de projet
standard
ou tout autre plan défini par l’utilisateur. Dans le menu
Actions
du plan, cliquez sur
Copier
. Le plan d’action est créé avec un identificateur unique attribué à l'aide de la numérotation automatique. La copie inclut également les détails, les visuels et les modules du plan existant. Vous pouvez modifier la copie et y associer un ou plusieurs modèles de projet, au lieu de toujours utiliser le plan standard.
Modification d'un plan
Vous pouvez renommer ou modifier la configuration d’un plan défini par l’utilisateur. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer le modèle Standard pour les projets ou les types d'investissements personnalisés. Vous
pouvez
renommer le modèle Standard pour les projets ou les types d'investissements personnalisés.
Ajout de champs de projet à un plan
Vous pouvez ajouter des attributs à des projets et des objets de type investissement personnalisé dans
Clarity PPM
classique. Les attributs sont disponibles pour la configuration sur les modèles de projet et de type investissement personnalisé.
  • Pour configurer un plan, vérifiez que tous les champs obligatoires sont disponibles pour le plan. Par exemple, pour configurer un plan pour des projets marketing, vérifiez que tous les champs liés au marketing sont ajoutés à l'objet Projet ou Investissement dans
    Clarity PPM
    classique.
  • Activez les champs pour l’accès à l'API en spécifiant un ID d’attribut d'API dans les détails de l’attribut. Pour plus d'informations, reportez-vous au document
    Objets et attributs CA PPM Studio
    .
  • Vous pouvez également ajouter des champs relatifs à l'organigramme organisationnel aux plans et les activer pour l’accès à l'API. Pour plus d'informations sur la création d'un organigramme organisationnel et son association à l’objet de projet, reportez-vous à la section Configuration d'un organigramme organisationnel.
L'ajout de l'ID de l'attribut d'API aux types d'attributs suivants dans
Clarity PPM
Studio n'est pas pris en charge. Vous ne pouvez pas configurer ces types de données d'attribut pour qu'ils s'affichent dans la liste Champs des plans :
  • Valeur mise à l'échelle pour le temps (TSV) personnalisée
  • Pièce jointe
  • URL
Les attributs de projet suivants ne peuvent pas être inclus dans la liste Champs des plans :
  • Méthode de calcul du % d'avancement
  • Coût réel
  • Approuvé(e)
  • ID actif du plan
  • Coût du capital budgété
  • Date de fin du coût budgété
  • (Date de) Début du coût budgété
  • Coût budgété total
  • Coût d'exploitation budgété
  • Code de la devise
  • Somme des EàA pour les ressources de main-d'oeuvre
  • Somme des charges restantes pour les ressources de main-d'oeuvre
  • Investissements utilisant
  • Dernière utilisation
  • Mise en page
  • Coût total prévu
  • Priority
  • Avancement
  • Catégorie de projet
  • Statut
  • Modèle
Suppression des attributs de champs des plans de projet et d'investissement personnalisé
Pour supprimer un attribut personnalisé afin qu’il n’apparaisse plus dans le panneau de colonnes de grille ou dans les plans, désactivez l’attribut personnalisé dans Studio.
Modification des détails d'un plan
Procédez comme suit :
  1. Dans la liste des plans, cliquez sur le nom du plan que vous souhaitez modifier.
  2. Dans la page de détails qui présente la disposition du plan actuellement publié, cliquez sur
    Modifier
    .
  3. Modifiez les détails du plan :
    • Effectuez un glisser-déposer des champs disponibles de la liste Champs vers une section existante dans le plan. Utilisez la fonction de recherche pour rechercher des champs spécifiques par nom d’étiquette. Utilisez le triangle grisé qui s’affiche dans le coin inférieur droit des champs dans la disposition pour les redimensionner.
    • Déplacez des champs à l'aide de la fonction glisser-déposer à partir d’une section de disposition du plan vers une autre section.
    • Déplacez des champs à l'aide de la fonction glisser-déposer à partir des sections de disposition du plan vers la liste des champs. Vous pouvez également cliquer sur la croix dans un champ d'une section pour le supprimer. Le champ redevient disponible.
    • Supprimez une section avec ou sans champs. Tous les champs de cette section seront supprimés de la disposition et pourront être à nouveau sélectionnés dans le panneau Champs.
    • Pour réorganiser les sections, déplacez une section existante par glissement vers le haut ou le bas dans le plan. Tous les champs contenus dans cette section seront également déplacés vers le nouvel emplacement.
    • Ajoutez une section en cliquant sur Ajouter une section ou déplacez le bouton Ajouter une section à l'aide de la fonction glisser-déposer vers l'emplacement où vous voulez ajouter une section.
  4. Si vous n'êtes pas sûr des modifications, vous pouvez les ignorer. Les modifications seront alors supprimées et la version actuellement publiée de la vue de détails du plan sera rétablie.
  5. Cliquez sur
    Publier
    pour enregistrer vos modifications et rendre la nouvelle disposition disponible pour les projets. Tous les projets associés à ce plan affichent la nouvelle disposition.
Modification des objets visuels d'un plan
Les mosaïques de projet affichent les objets visuels sous la forme de graphiques à anneaux, de widgets de date ou d'icônes. Pour chaque plan, vous pouvez afficher, masquer, modifier ou réorganiser les objets visuels qui s’affichent dans les mosaïques de projet.
Configurez les objets visuels qui s'alignent avec les objectifs de projet pour une unité commerciale ou un thème spécifique.
Exemples
: Un département informatique gère des projets complexes et souhaite généralement que les jauges reflètent les mesures traditionnelles de coût (budget dépensé) et de planification (effort consacré). Un département marketing gère le lancement des produits et les salons professionnels, et préfère obtenir des objets visuels relatifs à la progression, tels que les jours restants.
Les objets visuels disponibles sont les suivants :
  • % Complete
    Définit le pourcentage de travail terminé du projet. Le graphique est basé sur le champ % d’avancement que vous pouvez configurer pour la page Détails du projet.
  • Budget restant
    Définit le montant du budget restant pour le projet, calculé par le rapport coût restant/coût budgété total.
  • Budget dépensé
    Définit le montant du budget dépensé pour le projet, calculé par le rapport coût réel total/coût budgété total.
  • Jours restants
    Définit le nombre de jours restants pour le projet. Si la date en cours est antérieure à la date de début du projet, le nombre de jours restants est déterminé par la date de fin moins la date de début du projet. Si la date en cours est ultérieure à la date de début du projet, mais antérieure à la date de fin, le nombre de jours restants est déterminé par la date de fin du projet moins la date en cours. Dans tous les autres cas, la valeur sera de zéro.
  • Days to Start (Jours avant la date de début)
    Définit le nombre de jours avant le début du projet (date de début du projet - date en cours, dans le cas où la date de début du projet est ultérieure à la date en cours). Si la date en cours est ultérieure à la date de début, ou si la date de début n’est pas définie, la valeur sera de zéro.
  • Effort restant
    Définit les heures restantes pour le projet, calculée par le rapport unités restantes totales/unités budgétées totales ou par l'opération (EàA - charge constatée)/EàA. Si la valeur de l’estimation à achèvement (EàA) est de zéro ou nulle, la valeur de l’effort restant sera de zéro. Si la charge constatée est supérieure à l'EàC, la valeur de l’effort restant sera négative.
  • Effort consacré
    Définit le nombre d’heures consacrées calculées par le rapport charges constatées de main d'oeuvre/effort total. Les charges constatées de main-d'oeuvre sont la somme de toutes les charges constatées enregistrées pour les ressources de main-d'oeuvre. L'effort total représente l'EàA totale pour le projet.
  • Finish Date
    Définit la date de fin du projet.
  • Jalon suivant
    affiche la date du jalon suivant après aujourd'hui. En l'absence de jalon ou si tous les jalons sont antérieurs, le produit utilise la date de fin du projet.
  • Start Date
    Définit la date de fin du projet.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur le nom d'un plan dans la liste.
  2. Dans la page de détails, cliquez sur
    Objets visuels
    .
  3. Cliquez sur
    Modifier
    pour configurer les objets visuels pour la disposition en mosaïque du projet :
    • Sélectionnez entre un et trois objets visuels.
    • Faites glisser un objet visuel disponible dans la liste Objets visuels et déposez-le sur un objet visuel existant sur la mosaïque du projet pour le remplacer.
    • Utilisez la zone Rechercher pour rechercher des objets visuels spécifiques par nom d’étiquette.
    • Déplacez des objets visuels à l'aide de la fonction glisser-déposer à partir de la mosaïque du projet vers la liste des objets visuels. Vous pouvez également cliquer sur la croix d'un objet visuel sur la mosaïque du projet pour le supprimer. L'objet visuel redevient disponible.
    • Réorganisez les objets visuels dans la mosaïque du projet à l'aide de la fonction glisser-déposer.
  4. Ignorez les modifications ou publiez pour enregistrer vos modifications.
Modification des modules de plan
Vous pouvez configurer jusqu’à quatre (4) modules de plan pour qu’ils s’affichent sous forme d’icônes dans la partie inférieure de chaque mosaïque de projet. Les icônes permettent aux utilisateurs d’accéder directement à un module tel que Conversations ou Tâches sans devoir passer d'un module à un autre.
Lorsqu’un utilisateur clique dans une zone de la mosaïque d'un projet qui ne représente pas un lien de module (par exemple, la couleur de la bannière ou l’une des jauges), le produit dirige l’utilisateur vers le premier module configuré pour le plan. Par exemple, si vous configurez les modules suivants pour un plan de gauche à droite, l’utilisateur sera dirigé vers le module Rapport de statut du projet :
  • Rapport de statut
  • Détails
  • Données financières
  • Conversations
De même, lorsqu’un utilisateur crée un projet dans la
Nouvelle expérience utilisateur
, une fois le nom du projet saisi, le produit accède au premier module en fonction de la configuration du plan.
Au moins un module doit être affiché sur la mosaïque de projet. Un maximum de quatre modules s'affichent dans les mosaïques de projet dans l'ordre de leur configuration. Les autres modules s’affichent sous forme d’onglets dans un projet.
Publication d'un plan
Lorsque vous publiez un plan, toutes les modifications en cours relatives aux détails, aux objets visuels et aux modules sont publiées en même temps. Tous les projets associés au plan d’action affichent la dernière disposition configurée pour le plan.
La Nouvelle expérience utilisateur prend actuellement en charge 25 modules, 25 objets visuels et 200 attributs pour le plan de projet.
Suppression d'un plan
Si vous disposez des droits d’accès appropriés, vous pouvez supprimer un plan défini par l’utilisateur. Si vous supprimez un plan qui n'est pas marqué comme plan par défaut, tous les modèles et projets qui y sont associés sont réassociés au plan par défaut actuel. Si le plan de projet standard est le plan par défaut, tous les projets et les modèles y seront associés. Si vous supprimez un plan par défaut défini par l’utilisateur, les modèles et projets qui y sont associés seront également réassociés au plan de projet standard. Le plan de projet standard devient alors le nouveau plan par défaut. Vous ne pouvez pas supprimer le plan de projet standard.
Identification du plan d’un projet
Lorsque vous travaillez sur des plans, des modèles et des projets dans le temps, vous pouvez avoir besoin d’identifier et de modifier rapidement le plan associé à un projet.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal de la
    Nouvelle expérience utilisateur
    , cliquez sur
    Administration
    .
  2. Cliquez sur
    Plans
    .
  3. Ouvrez un plan. (Vous ne pouvez pas modifier le plan
    standard
    . Toutefois, vous pouvez effectuer une copie, puis la modifier.)
  4. Cliquez sur
    Modifier
    .
  5. Dans l’onglet
    Détails
    , à partir de la liste des
    champs
    à gauche, faites glisser le champ
    Plan
    vers la disposition sur la droite.
  6. Cliquez sur
    Publier
    .
Les chefs de projets et les autres utilisateurs disposant de droits d’accès suffisants peuvent ouvrir un projet, cliquer sur l’onglet
Détails
et afficher ou modifier la valeur du champ
Plan
.
Dans la grille Projet, les utilisateurs peuvent également cliquer sur
Configurer
pour ajouter le champ
Plan
dans le volet
Détails
.
L'image suivante présente le champ
Plan
sur la page
Détails
du projet (à gauche) et dans le volet ou la fenêtre volante
Détails
du projet (à droite).
image2019-5-20_12-49-24.png
Vous pouvez également afficher le plan associé pour chaque projet dans PPM classique.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal de la
    Nouvelle expérience utilisateur
    , cliquez sur
    PPM classique
    .
  2. Dans le menu principal PPM classique, cliquez sur
    Accueil
    ,
    Gestion des portefeuilles
    ,
    Projets
    .
  3. Sur la page de liste
    Projets
    , cliquez sur
    Options
    et sélectionnez
    Configurer
    .
    image2019-5-20_13-25-40.png
  4. Sélectionnez le champ Plan.
  5. Cliquez sur la flèche vers la droite pour le déplacer des colonnes disponibles vers les colonnes sélectionnées.
  6. Cliquez sur Enregistrer et revenir.
L’image suivante présente des exemples d’associations de plan pour une liste de projets.
image2019-5-20_13-13-1.png
Les projets sans valeur dans le champ Plan ne sont pas associés à un plan. Si vous ouvrez l’un de ces projets dans la
Nouvelle expérience utilisateur
, il hérite des détails, des objets visuels et des modules définis dans le plan
par défaut
. Les plans ont été introduits dans la version 15.3. Après une mise à niveau de CA PPM 15.2 et des versions antérieures, Clarity PPM utilise automatiquement le plan
par défaut
lorsque vous ouvrez vos projets.
Options
: vous pouvez décider d’autoriser l’association libre par défaut ou définir le projet pour l’abonner à un modèle ou à un plan différent. Si vous créez un plan et le marquez comme plan par défaut, il est recommandé de déplacer vos modèles vers ce plan par défaut avant que vos utilisateurs ne créent des projets. Si vos modèles ne s’affichent pas sous un plan, les nouveaux projets ne sont pas associés à un plan et reviennent à la disposition du plan par défaut actuellement défini.
Exemple
: les quatre (4) projets ci-dessous de la version 15.2 ont été mis à niveau vers la version 15.3 ou une version plus récente. L’
ID actif du plan
* est défini sur le plan
par défaut
actuel. Il s’agit du
Projet standard
après la mise à niveau, mais celui-ci a été remplacé dans la Nouvelle expérience utilisateur par
(Copie) Projet standard
. Chaque fois que vous modifiez le plan par défaut ou que vous créez un plan et le marquez comme plan par défaut, les projets continuent d’adopter l’apparence du plan par défaut. Pour mettre fin à cette association libre avec le plan par défaut, définissez le plan du premier projet (Automated Security Enhancements, améliorations de la sécurité automatisée) sur Projet standard. L’application met immédiatement à jour l’ID actif du plan en conséquence. Si vous modifiez le modèle de projet (par exemple, si vous modifiez une valeur vide en Modèle de projet principal), l’association libre au plan par défaut est encore prioritaire, même si le plan par défaut n’inclut pas le modèle de projet principal.
image2019-5-22_14-11-54.png
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*L’ID actif du plan est un attribut virtuel facultatif disponible dans PPM classique.
Configuration des liens vers du contenu externe avec des canaux
Pour permettre aux membres d'une équipe de projet d'accéder facilement à des sites externes, d'autres applications ou même des liens CA PPM classique, ajoutez un canal au plan. Vous pouvez configurer des liens vers des applications externes en tant que modules de canal dans un plan. L'utilisateur peut accéder à toutes les fonctionnalités de prise de décision métier sans quitter un projet PPM. Vous pouvez configurer jusqu'à cinq (5) canaux.
Exemple :
configuration des liens vers vos projets CA Agile Central, vos pages CA PPM classique, vos liens SharePoint ou une instance Google Drive pour vos projets
Procédez comme suit :
  1. Accédez au plan personnalisé et cliquez sur
    Modifier
    .
  2. Une fois le plan personnalisé en mode modifiable, effectuez un glisser-déposer de numéro de canal sur la section des modules de plan.
  3. Cliquez sur l'icône Canal et entrez le nom du canal et son URL.
  4. Entrez une ou plusieurs URL de référent séparées par des virgules. Les URL de référent sont utilisées lorsque l'URL de votre canal est redirigée vers un autre lien d'authentification. Par exemple, si l'URL de votre canal requiert une connexion par authentification unique, spécifiez l'URL d'authentification dans l'URL de référent.
  5. Cliquez sur
    Aperçu
    pour tester le lien du canal. Actualisez votre navigateur pour afficher l'aperçu.
  6. Lorsque vous êtes prêt à ce que d'autres utilisateurs commencent à utiliser les nouveaux canaux au sein d'un projet ouvert, cliquez sur
    Publier
    .
  7. Avant que les utilisateurs puissent afficher le contenu, invitez-les à actualiser la page du projet dans leur fenêtre de navigateur.
Les canaux prennent en charge les mêmes liens contextuels avec des paramètres dynamiques que ceux que vous pouvez utiliser avec le module Liens et la page Liens. Les liens avec des paramètres dynamiques ne sont pas rendus en mode Aperçu pour les canaux au sein de plans, mais vous pouvez les afficher dans les projets. Seuls les liens concrets peuvent être prévisualisés.
L'image suivante illustre la façon dont vous pouvez configurer des URL de canal dans un plan. Dans cet exemple, l'administrateur de plan configure des canaux qui permettent aux utilisateurs d'accéder à CA Agile Central.
Channels.gif
Vous pouvez utiliser les paramètres suivants pour créer des liens dynamiques dans vos modules de canal :
• Code du projet : ${code}
• ID de projet : ${internalID}
• Chef de projets : ${manager}
• Nom d’utilisateur : ${userName}
• Nom du projet : ${name}
Canaux de plan renvoyant aux pages PPM classique auxquelles le thème d'interface utilisateur Phoenix est appliqué
Si vous créez un canal qui renvoie à l’interface utilisateur classique de Clarity PPM et que le thème Phoenix facultatif est appliqué, les utilisateurs voient deux menus principaux sur le côté gauche de la page. Pour n'afficher qu’un menu principal, procédez comme suit :
  1. Modifiez le plan.
  2. Ouvrez le module de canal.
  3. Ajoutez le paramètre suivant dans le champ
    URL du canal
    :
    &puiFullscreen=on
  4. Pour masquer les éléments de menu propres aux projets, ajoutez le paramètre suivant :
    &puiHidePPMTabs=on
  5. Enregistrez et publiez le plan.
image2019-3-19_19-26-6.png
Utilisation de chemins d’accès relatifs dans une URL de canal générique
Lorsque vous créez un canal pour renvoyer vers PPM classique, remplacez l’URL du serveur par la syntaxe HTML point-point-barre oblique pour des références de chemins relatifs plutôt que des références de chemins absolus. Si les données sont restaurées vers un autre serveur, votre canal continue de fonctionner.
URL d’origine
URL de canal générique
http://my_clarity.ca.com/niku/nu
./../../../../niku/nu
Exemple 1 d'URL de canal
: vous créez un lien dans un canal dans la Nouvelle expérience utilisateur vers la page Propriétés d'un projet dans PPM classique, comme indiqué ci-dessous :
https://helloworld.ca.com/niku/nu#action:projmgr.projectProperties&id=5039001
Vous souhaitez utiliser le thème facultatif Phoenix dans PPM classique. Formatez votre URL de canal comme suit :
./../../../../niku/nu#action:projmgr.projectProperties&id= ${internalID}&puiFullscreen=on&puiHidePPMTabs=on
Sans quitter la page, les utilisateurs peuvent interagir avec des plans de bénéfices de PPM classique depuis le projet dans la nouvelle expérience utilisateur.
L’image suivante illustre ce que vos utilisateurs voient :
image2019-3-19_19-51-13.png
Exemple 2 d'URL de canal
: dans cet exemple, vous définissez un lien dans un canal dans la page Processus du projet PPM classique :
./../../../../niku/nu#action:projmgr.projectProcessInstances&id=${internalID}&object_type =project&object_id=${internalID}&ui.page.space=mainnav.work&ui.page.template=union.appPage
image2019-3-19_19-57-36.png
Exemple 3 d’URL de canal
: un lien vers les investissements Rally (auparavant CA Agile Central) s’affiche sous la forme suivante :
https://rally1.rallydev.com/#/investments
Exemple 4 d'URL de canal
: l'exemple suivant présente un lien vers un rapport Jaspersoft :
https://clarityserver.ca.com/reportservice/flow.html?_flowId=viewReportFlow&reportUnit= %2Fca_ppm%2Freports%2Fproject_management%2FCSK_PRJ_ProjectStatusSummary &standAlone=true&ParentFolderUri=/ca_ppm/reports/project_management &populateProject=1&projectKey_1=${internalID}
Conseils de dépannage pour les administrateurs qui configurent des modules de canal de plan
  • Actualisez la page du navigateur avant prévisualiser un canal.
  • Invitez les utilisateurs à actualiser leur navigateur après avoir publié un plan avec des canaux nouveaux ou modifiés.
  • Evitez les espaces, les points-virgules et les caractères spéciaux dans les URL de référent.
  • Les URL de référent doivent être séparées par des virgules.
Lors de la configuration de canaux et d'URL de référent, les erreurs suivantes peuvent se produire :
  • Refus dans la trame :
    vous pouvez obtenir une erreur de refus dans la trame lorsque vous cliquez sur Aperçu pour une URL de canal donnée, car elle enfreint la directive suivante de la stratégie de sécurité de contenu : "frame-src app.pendo.io cdn.pendo.iodocops.ca.com 'self' data:".
    Résolution :
    pour résoudre ce problème, actualisez votre navigateur. L'actualisation oblige CA PPM à ajouter à la liste blanche le domaine en conformité avec la directive de la stratégie de sécurité de contenu. La nouvelle fonctionnalité de canal de plan intègre la capacité d'ajouter un domaine à la liste blanche une fois que vous l'avez définit dans le canal. Actualisez votre navigateur pour ajouter un domaine à la liste blanche avant de le prévisualiser. La définition d'une liste blanche permet à CA PPM d'afficher des applications externes dans la structure CA PPM, pour autant que l'autre application ne présente pas de restrictions CORS intégrées étant donné que CA PPM ne peut pas écraser une stratégie de sécurité externe.
  • Contenus mixtes
    : il se peut que vous obteniez le message d'erreur suivant si vous configurez un lien avec HTTP au sein d'un domaine qui requiert une connexion HTTPS sécurisée :
    Mixed Content: The page at 'https://MY-PPM-SERVER.ondemand.ca.com/pm/#/admin/blueprints/blueprint/edit/5000043' was loaded over HTTPS, but requested an insecure resource 'http://OTHER-SITE.domain.org'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
    Votre navigateur peut afficher une alerte vous invitant à fournir une confirmation avant de charger des scripts non sécurisés. Dans Chrome, une icône de bouclier de sécurité et une invite s'affichent pour vous demander de confirmer que vous souhaitez ouvrir un canal non sécurisé.
    Résolution
    : pour résoudre ce problème, modifiez le canal dans le plan afin d'utiliser le protocole HTTPS, puis publiez le plan ou, si vous savez que le contenu HTTP est sûr, prévisualisez le contenu HTTP dans un autre navigateur.
Les administrateurs sur site peuvent également ajouter un domaine à la liste blanche à l'aide des options d'administration système. Reportez-vous à la section CSA : utilitaires de ligne de commande de service et d'administration au bas de cette page.
Vidéo : masquage de la barre de navigation et de la barre d’outils des canaux dans l’interface utilisateur Phoenix de Clarity PPM

Configuration des sous-objets de projet personnalisés en tant que modules
Vous pouvez ajouter un nouveau module pour qu'il s'affiche sous la forme d'une page à onglets avec les autres pages du projet.
Pour configurer les pages de votre projet pour refléter précisément vos processus de gestion d'entreprise, définissez les sous-objets de projet personnalisé. Activez les sous-objets personnalisés pour les API en vue de leur utilisation avec des plans. Lorsqu'un utilisateur final crée un projet à l'aide du plan, un nouvel onglet correspondant au nom du sous-objet apparaît dans le projet.
Exemple
: Ian, l'administrateur système, reçoit une demande de définition d'un sous-objet de projet appelé Conformité et le configure pour l'afficher dans la
Nouvelle expérience utilisateur
. Dans CA PPM Studio classique, Ian crée le sous-objet et le rend actif pour les API. Dans l'onglet Attributs du sous-objet, il spécifie un ID d'attribut d'API afin que les attributs soient disponibles pour sélection dans la
Nouvelle expérience utilisateur
. Dans la
Nouvelle expérience utilisateur
, Ian sélectionne un plan de projet et ajoute le nouveau sous-objet en tant que module. Il crée ensuite un projet à l'aide de ce plan, puis vérifie que le sous-objet s'affiche sous forme d'onglet et que la grille contient les attributs sélectionnés.
Vous pouvez activer les sous-objets de projet nouveaux et existants pour les API. Après avoir activé un sous-objet pour les API, vous ne pouvez pas le désactiver pour l'API.
Procédez comme suit :
  1. Dans CA PPM classique, cliquez sur
    Administration
    ,
    Studio
    ,
    Objets
    .
  2. Créez un sous-objet (par exemple,
    Conformité
    ou
    Opportunités
    ) de l'objet principal du projet.
    image2018-11-19_14-1-59.png
  3. Sélectionnez la case à cocher
    Activé(e) pour les API
    pour le sous-objet. Lorsque vous activez un sous-objet de projet nouveau ou existant, un ID d'attribut d'API est généré pour le sous-objet à l'aide de l'ID de sous-objet et ajoutez-lui le préfixe "client" (par exemple "clientOpportunités). Cet ID apparaît dans la page de liste des objets.
  4. Créez les attributs du sous-objet. Attribuez une valeur à l'
    ID de l'attribut d'API
    pour tous les attributs.
    Le sous-objet crée de façon dynamique les vues et le module Conformité au niveau des plans de projet dans la
    Nouvelle expérience utilisateur
    .
  5. Dans la
    Nouvelle expérience utilisateur
    , cliquez sur un plan de projet et accédez à
    Modules
    .
  6. Cliquez sur
    Modifier
    . Faites glisser le module Conformité et déposez-le dans la section des modules de plan.
    image2018-11-19_14-4-39.png
  7. Cliquez sur
    Publier
    .
  8. Créez un projet basé sur un modèle qui utilise le plan que vous venez de modifier et de publier.
  9. Vérifiez que votre nouveau module de sous-objet personnalisé s'affiche sous forme d'onglet. Cliquez sur
    Conformité
    pour ouvrir la nouvelle disposition de grille dans sa propre page dédiée et pour utiliser les instances et les attributs de votre sous-objet Conformité personnalisé.
    image2018-11-19_14-7-46.png
Création de plans pour les types d’investissements personnalisés
Vous pouvez définir différents plans pour vos types d'investissement personnalisé. Ces plans permettent de configurer les fenêtres d'investissement personnalisé afin de refléter de manière plus précise les processus métier de votre organisation.
Procédez comme suit :
  1. Dans CA PPM classique, cliquez sur
    Administration
    ,
    Studio
    ,
    Objets
    .
  2. Créez un objet d'investissement personnalisé (par exemple, Demande) et sélectionnez
    Extension de l'investissement
    au niveau de l'option
    Extension de l'objet
    .
  3. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
    Lorsque vous créez un objet d'investissement personnalisé, les éléments suivants sont automatiquement générés :
    • Un ID d'attribut d'API pour l'objet à l'aide de l'ID d'objet avec ajout du préfixe "client" (par exemple "clientDemande"). Cet ID apparaît dans la page de liste des objets.
    • Plan de type investissement personnalisé standard avec le nom de l'objet dans la
      Nouvelle expérience utilisateur
      . Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier le plan d'investissement personnalisé standard.
    • Une vue Détails avec les attributs par défaut du plan de type d'investissement personnalisé. Lorsque les utilisateurs finals accèdent à une instance d'investissement personnalisé dans la
      Nouvelle expérience utilisateur
      , ils peuvent consulter ses détails.
  4. Créez des attributs pour l'objet d'investissement personnalisé. Attribuez une valeur à l'
    ID de l'attribut d'API
    pour tous les attributs.
  5. Lorsque les utilisateurs finals créent des instances d'investissement personnalisé dans la
    Nouvelle expérience utilisateur
    , ils peuvent consulter les attributs sous forme de champs dans la grille. Chaque nouvelle instance d’investissement personnalisée est associée au plan que vous avez désigné comme plan
    par défaut
    .
  6. Pour modifier le plan associé, ajoutez l’attribut Blueprint à la grille à partir du panneau Colonne. Vous pouvez alors sélectionner un plan d'investissement personnalisé pour l'instance d'investissement.
Configuration des plans de type d'investissement personnalisé
Créez une copie du plan de type investissement personnalisé
Standard
. Vous pouvez ensuite renommer la copie et la configurer de manière à ce qu'elle corresponde à vos exigences métier spécifiques. Lorsque les utilisateurs finals créent des investissements personnalisés qui reposent sur les plans configurés, ils peuvent consulter les informations pertinentes pour ces investissements.
Vous pouvez configurer les plans de type d'investissement personnalisé comme suit :
  • Créez une copie du plan
    standard
    , renommez-le et configurez la disposition des détails (sections et champs).
  • Marquez un plan comme plan
    par défaut
    .
  • Publiez les modifications dans un plan pour mettre à jour chaque investissement personnalisé associé.
  • Supprimez un modèle défini par l'utilisateur.
Exemple : utilisation de plans de type d'investissement personnalisé
Vous voulez fournir des dispositions de fenêtre uniques pour différents types de travail dans votre organisation. Créez les objets d’investissement personnalisé suivants dans PPM classique :
  • Demandes d'amélioration
  • Dossiers commerciaux
  • Contrats client
Dans la
Nouvelle expérience utilisateur
, copiez les trois plans standard qui ont été générés pour les objets d'investissement personnalisé. Associez le premier plan au type d'investissement personnalisé Demande améliorée et nommez-le
Amélioration simple v1.0
. Modifiez les détails du plan de manière à afficher uniquement certains champs par défaut.
Ensuite, associez le deuxième plan au type d'investissement personnalisé Dossier commercial et nommez le pla
n Dossier commercial du département financier
. Modifiez les détails du plan de manière à afficher 25 champs financiers répartis dans 3 sections. Répétez le processus avec la configuration appropriée pour le troisième plan pour le type d'investissement personnalisé Contrats client. Une fois publiés, tous les nouveaux plans sont disponibles pour les partenaires afin de créer trois types d'instances d'investissement personnalisé.
Les gestionnaires de portefeuilles peuvent créer une instance du type d'investissement personnalisé Dossier commercial. L'application permet d'utiliser un plan. Lorsque les utilisateurs sélectionnent le plan Dossier commercial du département des finances, ils sont dirigés vers la page de détails qui a été configurée pour ce plan.