Nouvelle expérience utilisateur : configuration des types d'investissements personnalisés

ccppmop1561
La nouvelle fonctionnalité Type d'investissement permet aux administrateurs de créer et de configurer des objets d'investissement personnalisé avec les mêmes fonctionnalités que celles qu'ils apprécient déjà pour les projets et autres investissements hors projet. Cependant, les types d'investissements ne connaissent pas les limites traditionnelles associées à la gestion de projets classique.
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Conditions préalables
Cette fonctionnalité offre des capacités d'investissements configurables dans la
Nouvelle expérience utilisateur
pour les utilisateurs d'entreprise, disposant d'une solide connaissance administrative de l'architecture d'objets de PPM Studio classique.
  • Les administrateurs peuvent créer des types d'investissements dans CA PPM Studio à l'aide de l'interface CA PPM classique. Dans chaque environnement Clarity PPM, ne créez pas plus de 100 types d'investissements personnalisés.
  • Les utilisateurs métier peuvent créer des instances de ces investissements dans la
    Nouvelle expérience utilisateur
    .
  • Les nouveaux objets Type d'investissement héritent leurs attributs d'objets abstraits par le biais d'extensions d'objet.
  • Les types d'investissements utilisent le même processus d'affectation automatique des droits d'accès que celui actuellement disponible pour les objets Investissement hors projet.
  • Des droits d'accès appropriés sont requis pour effectuer les étapes décrites dans cet article. Pour créer des objets Type d'investissement, aucun nouveau droit d'accès n'est requis. Si un utilisateur disposait déjà de droits pour créer un objet personnalisé, il peut à présent créer un objet Type d'investissement.
  • Vous ne pouvez pas définir l'ID de l'attribut d'API (couramment appelé l'alias de l'API) pour les nouveaux types d'investissements. Par défaut, l'application définit vos nouveaux objets d'investissement comme
    Activé(e) pour les API
    et fournit un alias d'API unique. L'application utilise le préfixe
    cust
    et le pluriel du nom ou le nom abrégé de votre ID d'objet comme alias de l'API. Elle applique également une logique supplémentaire pour répondre aux contraintes d'unicité. Par exemple, si vous créez un investissement personnalisé nommé
    demand
    , l'alias d'API est
    custDemands
    . Si vous créez un objet nommé
    Business Case
    , l’ID de l’attribut d’API peut être
    custBcs
    . Si un autre utilisateur a tenté de créer l'objet
    Business Case
    , le système peut lui donner un alias d'API
    custBs
    . Si la génération de l'alias d'API échoue en raison de conflits d'attribution de nom, modifiez le nom de l'objet.
Cette fonctionnalité devrait remplacer efficacement la fonctionnalité existante d'objet Investissement hors projet (OIHP) dans CA PPM classique, en proposant un modèle plus souple qui répond aux besoins des clients. Idéalement, avec cette fonctionnalité, nous voulons proposer aux clients les capacités suivantes :
  • Création de nombreux types d'investissements au lieu d'être limité à un ensemble standard de types d'investissements
  • Attribution de nouveaux noms aux types d'investissement et ajout d'attributs pour répondre aux besoins métier émergents
  • Conception de plans pour les types d'investissements (similaire aux plans pour les modèles de projet)
  • Spécification des détails de l'investissement, de la dotation en personnel, des finances et des tâches, y compris le temps d'enregistrement et les transactions
Nous sommes heureux de vous offrir un aperçu de cette nouvelle fonctionnalité. Nous pouvons supprimer l'étiquette de version bêta dans la version 15.5.1. Cependant, nous reconnaissons que cette nouvelle fonctionnalité peut encore être améliorée. La version 15.5.1 fournit une base solide.
Création d'un type d'investissement
Vous savez déjà que vous pouvez gérer des plans, des modèles et des projets. CA PPM classique fournit également des objets Investissement hors projet (OIHP) prédéfinis tels que les produits et applications. Toutefois, votre organisation souhaite peut-être contrôler davantage ses propres types d'investissements. Vous souhaitez afficher vos propres types d'investissements dans la nouvelle expérience utilisateur.
En tant qu'administrateur, vous pouvez créer des types d'investissements dans PPM classique et gérer de nouvelles instances de ces types dans la
Nouvelle expérience utilisateur
. Les types d'investissements représentent des instances d'un nouvel objet principal abstrait unique dans CA PPM classique. Dans la
Nouvelle expérience utilisateur
, ils ouvrent la voie à toute une série de possibilités supplémentaires pour la gestion de nouveaux produits, de propositions, de tâches coordonnées et d'autres nouvelles opportunités de développement métier.
Lorsque vous créez un type d'investissement personnalisé dans PPM classique, un plan de type d'investissement personnalisé est automatiquement généré dans la
Nouvelle expérience utilisateur
. Le plan utilise le même nom que le type d'investissement personnalisé. Utilisez les plans de type d'investissement personnalisé pour configurer les dispositions et les informations de vos écrans d'investissement afin qu'ils reflètent de manière précise vos besoins métier. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Nouvelle expérience utilisateur : configuration des plans pour les projets et les investissements.
Procédez comme suit :
  1. Dans CA PPM classique, cliquez sur
    Administration
    ,
    Studio
    ,
    Objets
    , puis sur
    Nouveau
    .
  2. Définissez votre type d'investissement personnalisé :
    1. Dans le champ
      Nom d'objet
      , entrez votre type d'investissement. Par exemple, créez un type d'investissement personnalisé nommé
      Product demo
      ou
      Business Case
      .
    2. Dans le champ
      Extension de l'objet
      , sélectionnez
      Extension de l'investissement
      .
    3. Vous affectez un ID d'objet unique. Lorsque vous enregistrez, le système affecte une valeur unique en lecture seule dans le champ
      ID de l'attribut d'API
      .
    4. Remplissez les autres champs obligatoires et facultatifs.
    5. Cliquez sur
      Enregistrer
      .
  3. L'application génère les droits d'accès globaux suivants pour chaque nouvel objet Investissement personnalisé :
    <type_investissement> - Créer
    <type_investissement> - Tout modifier
    <type_investissement> - Naviguer
    <type_investissement> - Tout afficher
    <type_investissement> - Accès XOG
    Le droit d'accès de navigation (par exemple,
    Démo produit - Naviguer
    )
    est affecté automatiquement à l'utilisateur ayant créé le type d'investissement. L'application affecte également à cet utilisateur le droit de création global et les droits d'instance pour la modification.
    Etant donné que cette fonctionnalité est au stade de version bêta, bien que le système génère ce droit, il n'est pas disponible. Les fonctions d'importation et d'exportation de données d'instance de type d'investissement à l'aide de XOG ne sont pas disponibles pour les types d'investissements.
  4. Dans CA PPM classique, affectez les nouveaux droits de navigation aux utilisateurs séparément par le biais de droits d'accès de niveau instance ou de niveau global :
    • Les utilisateurs disposant du droit d'accès global
      Investissement personnalisé - Naviguer
      peuvent accéder à la page
      Investissements
      dans la
      Nouvelle expérience utilisateur
      .
    • Les mosaïques de types d'investissements personnalisés sont affichées ou masquées en fonction du droit de navigation généré par le système pour chaque type d'investissement personnalisé.
    • Seuls les utilisateurs disposant du droit de navigation spécifique pour un type d'investissement personnalisé (par exemple,
      Démo produit - Naviguer
      ) peuvent afficher et ouvrir la liste de ces investissements.
Les types d'investissements sont définis dans PPM classique. Toutefois, ils sont conçus pour une utilisation dans la
Nouvelle expérience utilisateur
. C'est pourquoi ils sont masqués à certains endroits de l'interface utilisateur classique.
  • Les objets Type d'investissement n'apparaissent pas dans la liste des objets principaux disponibles pour les processus.
  • Par ailleurs, les objets Type d'investissement ne sont pas disponibles pour sélection comme objet principal pour un autre sous-objet.
  • Les fournisseurs de données d'investissement, de données d'investissement parent, de données cumulées d'investissement et de données d'objet d'investissement n'affichent aucunes instances des objets ou types d'investissements personnalisés.
Configuration de la numérotation automatique des ID d'investissement
Vous pouvez configurer l'application de manière à ce qu'elle affecte un identificateur d'investissement unique pour chaque instance de votre nouveau type d'investissement. Sans la numérotation automatique, les utilisateurs doivent saisir une valeur unique dans la colonne ID de l'investissement lorsqu'ils ajoutent un nouvel investissement.
  1. Dans CA PPM classique, cliquez sur
    Administration
    ,
    Studio
    ,
    Objets
    .
  2. Ouvrez l'objet Investissement personnalisé.
  3. Cliquez sur l'onglet
    Attributs
    .
  4. Sélectionnez
    ID de l'investissement
    .
  5. Cliquez sur l'onglet
    Numérotation automatique
    .
  6. Activez la case à cocher
    Numérotation automatique
    .
  7. Cliquez sur
    Enregistrer et revenir
    .
Données financières des investissements personnalisés
La version 15.5.1 introduit une série de champs financiers de budget simple
prévu
dans la grille et sur la page Détails (configurable en tant que module de plan).
image2018-11-19_15-35-1.png
image2018-11-19_16-10-39.png
Les dates de début et de fin
prévues
sont toujours égales aux dates de début et de fin de l'investissement personnalisé parent.
Les champs financiers d'investissement personnalisé appliquent les mêmes règles que la page Synthèse financière de CA PPM classique pour les projets et autres types d'investissements :
image2018-11-19_16-9-12.png
Voici un récapitulatif pratique :
Champ financier :
Règles :
Calcul des mesures financières
Spécifie si les mesures financières telles que le RSI prévu, la VAN prévue, le TRI prévu, le TRIM prévu, le délai de remboursement prévu et la rentabilité prévue de l'investissement sont calculés automatiquement (en cas de sélection ou de définition sur TRUE) ou définis par l'utilisateur (en cas d'effacement ou de définition sur FALSE).
Coût prévu du capital
Modifiable si vous disposez d'autorisations de modification.
Coût d'exploitation prévu
Modifiable si vous disposez d'autorisations de modification.
Coût prévu
Attribut en lecture seule : somme du coût du capital prévu et du coût d'exploitation prévu
Début du coût prévu
Attribut en lecture seule : défini automatiquement sur la même valeur que la date de début de l'instance d'investissement.
Fin du coût prévu
Attribut de lecture seule : défini automatiquement sur la même valeur que la date de fin de l'instance d'investissement.
Bénéfice prévu
Modifiable si vous disposez d'autorisations de modification.
Début du bénéfice prévu
Lors de la création de l'investissement personnalisé, la valeur est définie sur Aujourd'hui. Les utilisateurs disposant de droits de modification peuvent modifier ce champ si la valeur se situe entre la date de début et la date de fin.
Fin du bénéfice prévu
Lors de la création de l'investissement personnalisé, la valeur est définie sur Aujourd'hui. Les utilisateurs disposant de droits de modification peuvent modifier ce champ si la valeur se situe entre la date de début et la date de fin.
RSI prévu
Le système génère une valeur si l'option Calcul des mesures financières est définie sur True. Si elle est définie sur False, les utilisateurs disposant de droits de modification peuvent mettre à jour ce champ manuellement.
Délai de remboursement prévu
Le système génère une valeur si l'option Calcul des mesures financières est définie sur True. Si elle est définie sur False, les utilisateurs disposant de droits de modification peuvent mettre à jour ce champ manuellement.
VAN prévue
Le système génère une valeur si l'option Calcul des mesures financières est définie sur True. Si elle est définie sur False, les utilisateurs disposant de droits de modification peuvent mettre à jour ce champ manuellement.
TRIM prévu
Le système génère une valeur si l'option Calcul des mesures financières est définie sur True. Si elle est définie sur False, les utilisateurs disposant de droits de modification peuvent mettre à jour ce champ manuellement.
% d'exploitation prévu
Champ calculé qui indique le pourcentage du coût d'exploitation prévu par rapport au coût total prévu.
% de capital prévu
Champ calculé qui indique le pourcentage du coût de capital prévu par rapport au coût total prévu.
Valeur système pour le coût total du capital
Si cette valeur est définie sur True, utilisez le coût total du capital de niveau système pour ce type d'investissement. Si elle est définie sur False, utilisez la valeur Remplacer pour la valeur du coût total du capital qui détermine le financement annuel du capital emprunté pour financer cet investissement.
Remplacer la valeur du coût total du capital
Définit le taux de financement annuel du capital emprunté pour financer un investissement. Cette valeur a un impact sur les champs de mesures financières si l'option Valeur système pour le coût total du capital est définie sur False.
Investissement initial
Permet de définir le coût initial de l'investissement utilisé pour tous les calculs des mesures financières. L'option Calcul des mesures financières modifie les valeurs de VAN prévue et de RSI prévu lorsqu'elle est définie sur True.
Valeur système pour le taux de réinvestissement
Si vous définissez cette valeur sur True, utilisez le taux de réinvestissement de niveau système pour ce type d'investissement. Si elle est désactivée (définie sur false), utilisez la valeur Remplacer le taux d'investissement qui détermine le taux d'intérêt annuel utilisé pour réinvestir le flux de trésorerie positif pour cet investissement.
Remplacer la valeur du taux de réinvestissement
Définit le taux d'intérêt annuel utilisé pour réinvestir le flux de trésorerie positif pour cet investissement. Cette valeur affecte les champs de mesures financières si l'option
Valeur système pour le taux de réinvestissement
est définie sur False.
Rentabilité prévue
Le système génère une valeur si l'option
Calcul des mesures financières
est sélectionnée (définie sur TRUE). Si elle
est définie sur False, les utilisateurs disposant de droits de modification peuvent mettre à jour ce champ.
Calcul des mesures financières
  • Si vous souhaitez que l'application calcule certaines mesures financières à votre place, laissez la case à cocher sélectionnée (valeur par défaut).
  • Pour saisir manuellement vos propres valeurs, ajoutez le champ
    Calcul des mesures financières
    à votre grille actuelle, puis désélectionnez la case à cocher.
image2019-1-23_16-0-31.png
Soyez attentif. Si vous sélectionnez
Calcul des mesures financières
, toutes les valeurs de ces champs seront effacées.
Vous pouvez également configurer l'affichage du champ
Calcul des mesures financières
sur la page des détails d'investissement personnalisé.
L'image ci-après illustre les concepts suivants :
  • A gauche, le champ
    Calcul des mesures financières
    est un attribut d'un investissement personnalisé dans PPM classique.
  • Dans la partie inférieure, le champ
    Calcul des mesures financières
    a été ajouté au plan d'investissement. Dans le cas de l'investissement ouvert, le champ est vide pour permettre la saisie d'entrées manuelles.
  • Dans le coin supérieur droit, les utilisateurs peuvent saisir manuellement des valeurs telles que 5,45 (ou dans certaines versions linguistiques 5.45) pour le
    TRI prévu
    (valeur arrondie dans
    Afficher les options
    à
    5,5 %
    ).
image2019-1-23_15-57-3.png
Limitations et contraintes
La fonctionnalité de type d'investissement est soumise aux restrictions et contraintes suivantes :
Non-prise en charge de la suppression d'objets ou d'instances
  • Vous ne pouvez pas supprimer un objet Type d'investissement.
  • Vous ne pouvez pas supprimer les instances d'investissement des types d'investissements que vous avez définis.
Droits d'accès
  • En règle générale, les administrateurs peuvent affecter des droits à des utilisateurs par unité d'organigramme organisationnel ou par groupe. A ce stade, les droits de type d'investissement peuvent uniquement être affectés via des droits globaux ou d'instance.
  • La fonctionnalité inclut des droits de création, de modification et d'affichage, mais pas de droit de suppression distinct.
  • Les droits automatiques se comportent de la même manière que pour les objets personnalisés Investissement hors projet standard.
Devise et données financières
  • La grille des types d'investissements ne prend pas en charge l'option Multidevise.
  • Seuls les champs de coût prévu de la synthèse financière sont disponibles.
  • Vous ne pouvez pas enregistrer du temps ou des transactions dans un type d'investissement.
  • Les investissements personnalisés ne peuvent comportés aucun VET.
  • Les investissements personnalisés peuvent uniquement comprendre des plans simples/budgétaires, et non des plans périodiques.
Rapports et jobs
  • Le contenu de module d'extension, les portlets et les rapports n'affichent pas les informations de type d'investissement.
  • Aucun entrepôt de données n'est pris en charge pour les attributs sur le type d'investissement.
  • Le job de suppression d'investissements ne supprime pas les instances de type d'investissement. (Dans la version 15.5.1, le job
    Supprimer les investissements
    a été renommé
    Supprimer les investissements et les périodes des relevés d'heures
    ).
  • Le job de synchronisation du portefeuille n'importe pas les données de type d'investissement.
  • Le job d'allocation d'investissement ignore toutes les données de type d'investissement.
Administration et Studio
  • Eléments de recherche : aucun élément de recherche qui interroge des tables d'investissement n'affiche les données d'instance de type d'investissement.
  • Attributs cumulés : aucun attribut cumulé n'est disponible, puisque vous ne pouvez pas créer de sous-objets pour les types d'investissements personnalisés.
  • Job de portefeuille : le job de synchronisation du portefeuille n'importe pas les données de type d'investissement.
  • Editeur de contenu : l'option de sélection de types d'investissements dans l'éditeur de contenu est désactivée.
  • Processus : les processus ne prennent pas en charge les types d'investissements.
  • Fournisseurs de données : les types d'investissements n'ont pas de fournisseur de données d'objet dans CA PPM Studio et les informations de type d'investissement n'apparaissent pas dans les fournisseurs de données de portefeuille.
    Problème connu
    : le fournisseur de données d'investissement hérité des versions précédentes 13.x/14.x/15.x est en mesure d'afficher les données des nouvelles instances de types d'investissements. Les utilisateurs qui ne souhaitent pas afficher ces données peuvent les filtrer à l'aide d'un filtre avancé. Un correctif est déjà en cours d'élaboration pour ce problème.
  • Les types d'investissements ne prennent pas en charge les liens, actions ou vues de Studio. Les onglets Liens, Actions et Vues sont masqués dans CA PPM Studio.
  • Le système crée une page de portlet par défaut pour chaque nouveau type d'investissement, mais l'option d'affichage de la page de portlet par défaut est désactivée.
  • Vous ne pouvez pas utiliser le gestionnaire de menus de CA PPM Studio pour associer un lien de type d'investissement ou une page de portlet de type d'investissement.
  • Vous ne pouvez pas créer un sous-objet sous un objet Type d'investissement.
  • Vous pouvez activer une piste d'audit d'
    insertion
    ou de
    mise à jour
    sur les attributs. Toutefois, la suppression n'est pas disponible.
  • Les opérations d'insertion et de mise à jour peuvent être affichées uniquement via la vue Audit global dans CA PPM classique.
Dotation de ressource en personnel
  • L'option d'affectation d'une ressource de personnel à un type d'investissement est désactivée (version classique et nouvelle expérience utilisateur).
Feuilles de temps
  • Les investissements n'incluent pas de fonctionnalité Ouvrir à la saisie de temps. Les types d'investissement ne sont pas visibles dans les feuilles de temps dans la
    Nouvelle expérience utilisateur
    ou dans PPM classique.
Fonctionnalités de génération de rapports de l'entrepôt de données pour vos investissements personnalisés
Lorsque vous activez l’objet d'investissement personnalisé pour l’entrepôt de données, le schéma crée une table de dimension correspondante. Si un attribut sélectionné requiert une traduction, la table de langue correspondante est également créée dans l’entrepôt de données. Dans l'exemple ci-dessous, les brevets sont définis en tant qu'objet d’investissement personnalisé avec une clé primaire.
image2019-2-22_17-36-20.png
Les données prêtes à l’emploi de l’investissement personnalisé sont capturées dans l’entrepôt de données avec les données des investissements standards, à condition que l’investissement personnalisé soit sélectionné pour l’entrepôt de données.
Les données remplissent les tables d’entrepôt de données existantes suivantes :
DWH_INV_INVESTMENT
DWH_INV_INVESTMENT_LN
DWH_INV_SUMMARY_FACTS
DWH_INV_PERIOD_FACTS
La vue de sécurité de l'entrepôt de données existante suivante reflétera également les investissements personnalisés :
DWH_INV_SECURITY_V
Foire aux questions (FAQ)
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Question : les descendants des sous-objets (sous-objets des sous-objets) sont-ils pris en charge pour les types d'investissements personnalisés dans le volet Détails ?
Réponse
: non ; les sous-objets de sous-objets n'étant pas pris en charge, les attributs calculés cumulés ne sont pas pris en charge dans les détails du type d'investissement personnalisé.
Question : comment puis-je savoir si les types de données de chaîne de la grille affichent un champ de zone de texte contextuel en mode d'édition ?
Réponse
: le champ de chaîne s'affiche sous forme de zone de texte contextuelle si la valeur de la propriété
Taille maximum
dans Studio dépasse 80 caractères. Sinon, il s'affiche sous forme de cellule standard dans la grille.
Question : comment puis-je savoir si mon sous-objet est activé pour les API ?
Réponse
: le sous-objet est activé pour les API si la colonne ID de l'attribut d'API du sous-objet comporte une valeur sur la page Liste des objets de CA PPM Studio classique.
Question : existe-t-il un moyen de vérifier sur la grille si je possède une autorisation de lecture seule pour une ligne particulière de la grille ?
Réponse
: il n'existe aucun indicateur spécifique dans l'interface Nouvelle expérience utilisateur vous permettant de savoir si vous disposez d'un accès en lecture seule pour une ligne spécifique. Cependant, si vous essayez de mettre à jour une ligne pour laquelle vous bénéficiez uniquement d'un accès en lecture seule, le système affiche un message d'erreur indiquant que vous ne détenez pas d'autorisations de modification pour cette ligne.
Question : que se passe-t-il si je supprime/désactive un champ qui est inclus dans une vue enregistrée ?
Réponse
: lorsque l'utilisateur final accède à cette vue enregistrée, celle-ci est placée dans un état "non enregistrée" et le système effectue les actions ci-dessous.
Le champ supprimé/désactivé disparaît de la grille.
Si le champ supprimé/désactivé est inclus dans un filtre, il est supprimé et un message s'affiche pour informer l'utilisateur que ce champ a été supprimé du filtre.
Question : l'icône de sous-objet sera-t-elle masquée dans les mosaïques du projet si je ne dispose pas de droits d'affichage des sous-objets ?
Réponse
: non, si cet utilisateur clique sur l'icône du sous-objet, il accède au module dans le projet, mais ne peut pas consulter les données du sous-objet. De plus, le système affiche un message indiquant à l'utilisateur qu'il n'est pas autorisé à afficher le sous-objet.
Question : que se passe-t-il si je définis une valeur par défaut pour le champ Plan dans CA PPM Studio ?
Réponse : si la logique par défaut des plans indique Blueprint=NULL, la disposition de plan par défaut est remplacée par la valeur par défaut que vous aurez définie dans CA Studio.
Question : dans la grille de sous-objets personnalisés, pourquoi les champs obligatoires ne sont-ils pas automatiquement ajoutés sous forme de colonne ?
Réponse : vérifiez si une valeur par défaut a été définie dans CA PPM Studio pour ce champ obligatoire. Les champs obligatoires ne sont pas ajoutés si une valeur par défaut a été définie.
Question : dois-je entrer les deux valeurs lors du filtrage du contenu des champs Nombre dans la grille ?
Si vous saisissez uniquement la première valeur (De), le produit filtre en fonction de cette valeur et de toute valeur supérieure. Si vous saisissez uniquement la seconde valeur (A), il filtre d'après cette valeur et toute valeur inférieure.