Nouvelle expérience utilisateur : Configuration des équipes

ccppmop1561
En tant qu'administrateur, vous pouvez créer et configurer des équipes pour une planification adaptative du personnel et allouer des équipes pour une gestion du travail agile ou traditionnelle. Vous pouvez effectuer des recherches rapides dans vos équipes par l'ID ou le nom de l'équipe. Vous pouvez allouer directement du travail à vos équipes, en fonction de vos besoins. Vous pouvez ajouter des ressources à une équipe ou rechercher une ressource spécifique de l'équipe. Vous pouvez mettre à jour des allocations de ressources pour une dotation en personnel précise et supprimer une ressource de l'équipe.
Les chefs de projets peuvent allouer les équipes préconfigurées aux tâches du projet. Ils peuvent également remplir des plans de coûts en fonction des allocations ou affectations d'équipe. Les utilisateurs peuvent saisir du temps pour une équipe.
Par exemple, un administrateur crée une équipe dans la
Nouvelle expérience utilisateur
. Dans CA PPM classique, l'administrateur octroie le droit d'accès d'instance
Ressource - Réservation ferme
à un coordinateur de projet pour la nouvelle ressource de l'équipe. Le coordinateur de projet peut à présent doter l'équipe en personnel pour les investissements pour lesquels il dispose d'un accès en édition ou en affichage.
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Conditions préalables
Contactez votre administrateur pour les droits d'accès requis pour utiliser ces fonctionnalités. Reportez-vous à la section
Nouvelle expérience utilisateur : droits d'accès d'équipe
de la
Référence des droits d'accès de CA PPM
.
Affichage de la liste des équipes
Ian souhaite allouer une exigence spécifique à une équipe dédiée. Il dispose du droit d'accès
Equipe - Afficher
. Il souhaite afficher toutes les équipes actuellement disponibles pour la planification du personnel et l'allocation du travail. Ian accède à la page Administration et clique sur Equipes. Il peut afficher la liste des équipes, le nombre de ressources allouées à l'équipe, la personne qui a créé l'équipe ou l'a modifiée pour la dernière fois. Ian peut utiliser la barre de rechercher ou de filtrer pour rechercher des équipes en fonction de leur nom ou de leur ID. Il peut filtrer les équipes selon leur statut. Le statut d'équipe active est sélectionné par défaut pour le filtre STATUT ACTIF. Effacez le filtre pour afficher la liste des équipes actives et inactives. Les équipes inactives sont surlignées en gris dans vos résultats de recherche.
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Création d'une équipe
Vous pouvez créer une équipe de ressources à affecter à un ou plusieurs projets. Les ressources et les rôles de l'équipe peuvent être modifiés. Toutefois, pour la continuité des activités, l'équipe n'est pas supprimée. Créez des équipes Scrum agiles ou des équipes ciblées par initiative ou thème. Exemples de noms d'équipe :
Examen de l'architecture
,
Expérience utilisateur
,
Opérations
,
Sécurité
et
Correcteurs de bogues
.
Vous pouvez ajouter la même ressource à plusieurs équipes.
Procédez comme suit :
  1. Sélectionnez
    Administration, Equipes
    .
    La liste des équipes s'affiche.
  2. Cliquez sur
    Nouvelle équipe.
  3. Entrez le nom de l'équipe et sélectionnez
    Créer
    .
    Vous pouvez à présent ajouter des ressources à l'équipe.
Une fois que vous avez créé une équipe, CA PPM classique l'affiche sur la page Liste des ressources, sous le menu Accueil. Les règles métier suivantes s'appliquent aux équipes :
  • A des fins de simplicité, l'équipe complète est considérée comme une ressource de main-d'oeuvre unique avec une valeur en lecture seule dans le champ Disponibilité. L'application met à jour la valeur de ce champ avec la disponibilité calculée actuelle de tous les membres de l'équipe dans les cas suivants :
    • Lorsque vous ajoutez une ressource à l'équipe
    • Lorsque vous supprimez une ressource de l'équipe
    • Lorsque vous modifiez le pourcentage d'allocation d'une ressource
    Si une ressource spécifique de l'équipe est désactivée, cela n'affecte pas le taux de disponibilité total de l'équipe.
  • Le nom de l'équipe s'affiche dans le champ Nom complet de la nouvelle ressource de l'équipe. Chaque équipe a un ID d'équipe unique dans le champ ID de la ressource (par exemple, TM00003).
  • L'application crée l'entrée de ressource pour l'équipe dans CA PPM classique, même si vous ne disposez pas du droit d'accès
    Ressource - Créer
    . Vos autorisations pour créer une nouvelle équipe incluent la création de cette nouvelle ressource d'équipe.
  • Toutes les modifications apportées aux attributs Statut, ID ou Nom de l'équipe sont synchronisées avec l'enregistrement de la ressource dans CA PPM classique. Un administrateur qui peut modifier les ressources dans CA PPM classique peut modifier les propriétés de l'enregistrement de la ressource d'équipe. Par exemple, activez le suivi de temps ou modifiez les associations d'unités d'organigramme organisationnel et les propriétés financières.
  • L'équipe n'utilise pas de licence utilisateur.
  • Une équipe étant une ressource, vous pouvez la sélectionner pour la colonne Ressource dans une matrice de taux et de coûts. Configurez les propriétés financières dans le profil de ressource de l'équipe et accédez à la matrice pour laquelle la colonne Ressource est configurée afin de pouvoir sélectionner la ressource de l'équipe.
Modification d'une équipe
Vous pouvez ajouter et supprimer des ressources pour chaque équipe. Vous pouvez modifier le nom ou le statut d'une équipe.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, sélectionnez
    Administration, Equipes
    .
    La liste des équipes s'affiche.
  2. Sélectionnez une équipe.
  3. Cliquez sur
    + Ajouter
    .
    Le panneau Ajouter apparaît.
  4. Sélectionnez les ressources que vous souhaitez ajouter à l'équipe. Seules les ressources de main-d'oeuvre actives s'affichent. Pour ajouter des ressources par nom, utilisez les valeurs du champ Ressource. Pour ajouter des ressources par organigramme organisationnel, utilisez le filtre Organigramme organisationnel de la ressource.
  5. Pour fermer le panneau Ajouter, cliquez sur
    X Fermer
    .
    La page Equipe est actualisée avec les nouvelles ressources.
  6. Vous pouvez supprimer une ressource ou un rôle à la fois. Pour supprimer des ressources ou des rôles en bloc, utilisez PPM classique.
    Vous ne pouvez pas modifier les propriétés des ressources ajoutées à une équipe. Vous pouvez cependant supprimer une ressource d'une équipe ou modifier son pourcentage d'allocation. Basculez vers CA PPM classique pour gérer d'autres propriétés de ressources.
Suppression d'une équipe
Pour supprimer une équipe, sélectionnez
Supprimer une équipe
. Le bouton Supprimer s'affiche lorsque vous avez les droits requis pour supprimer une équipe.
Lorsque vous supprimez une équipe, elle est entièrement supprimée du système, y compris les droits d'accès à l'équipe accordés aux utilisateurs sous licence.
Vous pouvez supprimer une équipe uniquement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  • L'équipe n'est pas affectée à un projet ou à un autre investissement.
  • L'équipe n'est pas utilisée dans un plan financier.
  • Aucunes charges constatées ou charges constatées en attente n'existent pour l'équipe.
Les messages suivants peuvent apparaître lorsque vous tentez de supprimer une équipe :
  • Impossible de supprimer une équipe avec des charges constatées enregistrées ou en attente
    .
    Pour préserver l'intégrité du système, l'application ne vous autorise pas à supprimer des équipes avec des charges constatées enregistrées ou en attente. Si l'équipe n'a que des charges constatées en attente et pas de charges constatées enregistrées, vous pouvez supprimer toutes les lignes de saisie de temps pour les feuilles de temps ouvertes ou renvoyées. Si vous pouvez supprimer toutes les lignes de saisie de temps pour toutes les feuilles de temps de l'équipe définie, vous pouvez supprimer l'équipe.
  • Impossible de supprimer une équipe dotée en personnel
    .
    Si les allocations n'ont pas de charges constatées, vous pouvez les supprimer de tous les projets et investissements. Vous pouvez ensuite supprimer l'équipe. Utilisez l'onglet Allocations d'une ressource dans CA PPM classique pour localiser tous les investissements dotés de personnel.
  • Impossible de supprimer une équipe présente sur des plans financiers
    .
    Vous pouvez essayer de supprimer des lignes d'un ou de plusieurs plans de coûts regroupés par ressource. Si l'équipe que vous souhaitez supprimer se trouve sur un plan budgétaire approuvé, vous ne pouvez pas supprimer les lignes du plan.
Si vous ne pouvez pas supprimer une équipe, vous pouvez désactiver sa définition. Une équipe inactive n'apparaît pas comme ressource disponible.
Allocations de ressources pour une équipe définie
Vous pouvez modifier le champ d'allocation par défaut et contribuer à résoudre les goulots d'étranglement. Les règles suivantes décrivent le comportement par défaut de l'application :
  • La première fois que vous ajoutez une ressource à une équipe, l'allocation par défaut de la ressource est définie sur 100 %.
  • Lorsque vous ajoutez une ressource qui se trouve déjà dans une ou plusieurs équipes, l'allocation par défaut de la ressource est définie sur 100 % moins les autres pourcentages d'allocation. Par exemple, une ressource est allouée à raison de 25 % à deux autres équipes. Lorsque vous ajoutez la ressource à une troisième équipe, son allocation est définie sur 50 %. Une icône apparaît à côté de la ressource. Vous pouvez sélectionner l'icône pour voir les équipes auxquelles la ressource est allouée et les valeurs d'allocation.
  • Si la ressource possède déjà une allocation de 100 %, lorsque vous l'ajoutez à une nouvelle équipe, l'allocation par défaut est définie sur zéro (0) %. En tant qu'administrateur, vous pouvez modifier la valeur par défaut de 0 % d'une ressource. Par exemple, vous pouvez décider de surallouer la ressource à 110 % pour un projet critique. Vous ne pouvez pas entrer de valeurs d'allocation négatives.
  • Le taux de disponibilité sur la page des propriétés générales Equipe-ressource <
    nom
    > dans PPM classique est mis à jour en fonction de l'allocation de l'équipe de la ressource dans la
    Nouvelle expérience utilisateur
    . Pour ouvrir la page des propriétés de l'équipe de ressources, sélectionnez
    CA PPM classique
    dans le menu principal.
  • Lorsque vous désactivez une ressource dans CA PPM classique, le pourcentage d'allocation et le taux de disponibilité de la ressource continuent à faire partie de la définition de l'équipe. En tant qu'administrateur, examinez les allocations d'équipe pour la ressource désactivée et gérez-les pour répondre aux besoins de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez supprimer la ressource désactivée de l'équipe ou vous pouvez modifier le pourcentage d'allocation de l'équipe.
  • Les allocations existantes d'une équipe sont affectées uniquement si vous réinitialisez le taux de disponibilité dans PPM classique ou ajustez les allocations d'investissement dans la
    Nouvelle expérience utilisateur
    .