Nouvelle expérience utilisateur : Capture, développement et approbation de nouvelles idées

ccppmop1561
HID_newux_ideas
Develop new ideas with Clarity PPM 15.6 and newer editions.
En tant que responsable de la valorisation commerciale, gestionnaire de portefeuilles, chef de projets ou chef de produits, capturez les demandes à partir de nouvelles idées dans l'ensemble de votre organisation et auprès des partenaires et clients. Développez et évaluez les nouvelles idées dans la grille Idées. Approuvez et financez les idées les plus prometteuses, et rejetez les idées de faible priorité afin que les collaborateurs et les équipes ne leur allouent pas de budget ni de temps.
Utilisez la grille Idées dans
Nouvelle expérience utilisateur
pour créer, modifier, réviser et approuver des idées comme suit :
2
Conditions préalables
Avant d’utiliser la grille Idées, vérifiez que votre administrateur vous a accordé des droits d’accès appropriés :
  • Gestion des idées - Naviguer
  • Idées - Naviguer
  • Idées - Créer
  • Ressource - Afficher les idées - Tout
    ou
    Idée - Afficher - Tout
  • Ressource - Approuver les idées - Tout
    ou
    Idée - Approuver - Tout
En tant qu’administrateur, reportez-vous à la section
Access Rights Reference
(Référence aux droits d'accès) dans la version en anglais de la documentation. La page
Demand Management Access Rights
(Droits d’accès à la gestion de demande) décrit les droits d’accès requis pour interagir avec les idées. Les droits requis sont généralement identiques pour PPM classique et la
Nouvelle expérience utilisateur
.
Affichage des idées
Exemple :
Sid Patel est un gestionnaire de portefeuilles et un décideur clé dans son organisation. Il sait que les idées sont à la base du succès de son organisation. Il utilise la grille Idées pour vérifier et identifier rapidement les idées qui requièrent des investissements. Il rejette également d'autres idées afin que les utilisateurs et les équipes n'y passent pas trop de temps.
image2019-4-3_9-30-39.png
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    .
    La page
    Idées
    apparaît.
  2. Lorsque vous affichez la grille pour la première fois, les champs suivants apparaissent :
    • Objet
      Permet de définir le nom et le récapitulatif de l'idée.
    • Type d'idée
      Un champ personnalisé est-il importé lorsque vous importez le module d'extension de l'accélérateur PMO ? Vous pouvez en savoir plus sur le module d'extension de l’accélérateur PMO en consultant la section Module d'extension : Accélérateur PMO de la documentation.
    • Catégorie d'idée
      Un champ personnalisé est-il importé lorsque vous importez le module d'extension de l'accélérateur PMO ?
    • Priorité de l'idée
      Permet de définir la valeur affectée à l'idée par son responsable. La valeur correspond à la priorité de risque. Vous pouvez choisir Faible (par défaut), Moyen(ne) ou Elevé(e).
    • Start Date
      Indique la date de début de l'idée.
    • Coût prévu
      Définit les coûts prévus du développement d'une idée. Cette valeur est répartie entre les dates de début et de fin du coût prévu.
      Dans les versions antérieures à la version 13.2, vous pouviez directement mettre à jour le champ Coût prévu. Toutefois, le champ Coût prévu n'est plus modifiable à partir de la version 13.2. En revanche, il s'agit de la somme des champs Coût d'exploitation prévu et Coût prévu du capital.
    • Bénéfice prévu
      Permet de définir le bénéfice total prévu que vous recevrez de cette idée.
    • VAN prévue
      Affiche la VAN (Valeur actualisée nette) prévue pour l'investissement.
    • RSI prévu
      Affiche le RSI (Retour sur investissement) prévu pour cet investissement.
    • Statut
      Affiche le statut de l'idée.
      Pour plus
      d’informations, reportez-vous à la section Processus d’approbation des idées de la page Gestion des idées.
      Pour afficher ou masquer les champs de la grille Idées, cliquez sur
      Panneau de colonnes
      .
Association d'idées à des plans
Vous pouvez associer une idée à un plan que votre administrateur ou le concepteur de contenu PMO a créé pour votre équipe ou votre unité commerciale. Un plan vous permet d'afficher des informations pertinentes pour les besoins métier spécifiques de différents départements.
Exemple
: Sid Patel, gestionnaire de portefeuilles, utilise la page Idées pour évaluer les idées des équipes de développement des produits et d’architecture des produits selon différents critères. Il évalue les idées soumises par l'équipe de développement des produits selon des critères financiers, tels que le coût prévu et les bénéfices prévus. Pour l’équipe chargée de l’architecture des produits, son évaluation repose sur des informations techniques telles que l’ajustement architectural, la conformité technologique et la conformité réglementaire. Sid souhaite que les équipes associent des idées à des plans Idées appropriés, afin d'afficher uniquement les détails appropriés lorsqu’ils vérifient les idées.
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    .
    La page
    Idées
    apparaît.
  2. Cliquez sur le
    Panneau de colonnes
    , puis sélectionnez et ajoutez le champ Plan à la grille Idées.
  3. Identifiez l’idée que vous souhaitez associer à un plan et double-cliquez sur la cellule de plan pour sélectionner le plan approprié.
  4. Cliquez sur
    Objet
    pour afficher les détails associés à l’idée. La disposition et les champs de la page Détails sont choisis par votre administrateur ou par le concepteur de contenu PMO lors de la configuration des plans.
Vous pouvez uniquement afficher les modèles d’idée publiés par votre administrateur dans la
Nouvelle expérience utilisateur
. Si votre administrateur n'a pas publié de plans personnalisés, votre idée sera associée au plan d’idée standard. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Nouvelle expérience utilisateur : configuration des plans pour les idées.
Association d’idées à des unités d'organigramme organisationnel
Vous pouvez associer une idée aux unités d’organigramme organisationnel Département, Emplacement, Organisationnel(le) et Unité d'organigramme organisationnel de la ressource par défaut. Vous pouvez également dissocier une idée de l'unité d'organigramme organisationnel correspondante ou la mettre à jour.
Conditions préalables :
En tant qu'administrateur, vous devez vous assurer que l'attribut de l'objet spécifique est associé à l'idée dans l'interface classique de Clarity PPM. Pour plus d'informations sur les organigrammes organisationnels, reportez-vous à la section Configuration d'un organigramme organisationnel.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    .
    La page Idées apparaît.
  2. Accédez au sélecteur de colonnes, puis sélectionnez les unités d’organigramme organisationnel suivantes :
    • Département
    • Emplacement
    • Organisationnel(le)
    • Unité d’organigramme organisationnel de la ressource par défaut
    Les colonnes associées sont ajoutées à la grille Idées.
Filtrage des idées
Vous pouvez également utiliser la grille Idée pour trier rapidement les idées et affiner celles qui sont appropriées pour votre scénario métier actuel.
Exemple
: vous souhaitez examiner les idées qui ne sont pas approuvées et qui ont un retour sur investissement compris entre 100 % et 200 %. Vous pouvez utiliser le filtre de la grille Idées pour rapidement identifier et examiner les idées.
Updated Filter Ideas.gif
Procédez comme suit
:
  1. Dans la grille Idées, cliquez sur
    Filtrer
    .
  2. Cliquez sur
    Ajouter un filtre
    et sélectionnez une colonne.
  3. Entrez vos critères de filtrage. En fonction de vos besoins, vous pouvez appliquer plusieurs filtres à la grille Idées.
    La grille Idées s'actualise pour afficher les résultats.
  4. Pour supprimer un filtre, cliquez sur (
    X
    ). Pour supprimer tous les filtres, cliquez sur
    Tout supprimer
    .
    Filter Close.jpg
Création d'une idée
Capturez les demandes pour de nouveaux produits, projets, services, applications et autres investissements en créant et en développant de nouvelles idées.
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    .
    La page
    Idées
    apparaît.
  2. Cliquez sur
    Nouvelle ligne
    pour ajouter une idée à la grille Idée. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit dans la grille et sélectionner
    Insérer une ligne au-dessous
    .
  3. Entrez des valeurs dans les champs requis suivants :
    1. Objet
      Entrez le nom ou le récapitulatif de l'idée.
    2. Statut
      Le statut est automatiquement défini sur
      Non approuvé(e)
      .
    3. ID
      Entrez un identificateur unique de l'idée. Le champ ID est en lecture seule lorsque la numération automatique est activée.
  4. Renseignez des valeurs dans les champs facultatifs appropriés tels que
    Type d’idée
    ,
    Priorité de l’idée
    et
    Date de début
    .
Création et gestion des vues
Vous pouvez personnaliser la grille Idées pour afficher les colonnes appropriées et capturer les informations requises rapidement et efficacement. Vous pouvez également enregistrer vos personnalisations sous forme de vues auxquelles vous pouvez accéder ultérieurement. Les vues enregistrées sont également disponibles pour tous les utilisateurs disposant d'un accès à la grille Idées.
Exemple
: vous souhaitez examiner les idées qui ne sont pas approuvées et qui ont un retour sur investissement compris entre 100 et 200 %. Vous pouvez utiliser plusieurs filtres sur la grille Idées pour identifier les idées appropriées. Vous pouvez désormais enregistrer la disposition en tant que vue afin que vous et vos collègues puissiez rapidement afficher les idées non approuvées avec un RSI élevé et prendre des décisions efficaces.
Ideas 3.jpg
Pour éviter de créer plusieurs copies de vues quasi similaires, enregistrez une nouvelle vue uniquement si ses propriétés sont différentes d'une vue existante. Une stratégie simple consiste à créer un ensemble principal de vues que tous les utilisateurs peuvent partager. Les utilisateurs peuvent apporter quelques ajustements à ces vues de base sans nécessairement enregistrer de nouvelles vues. Vous pouvez continuer à utiliser une vue non enregistrée. Toutefois, pour conserver vos filtres, paramètres et configurations de grille, enregistrez votre vue.
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    .
    La page
    Idées
    apparaît.
  2. Ajoutez les colonnes nécessaires à la grille et définissez les filtres appropriés. La balise
    Non enregistré
    s’affiche en regard du champ Afficher.
  3. Utilisez les
    options d'affichage
    pour spécifier les paramètres des champs
    Affichage décimal des monnaies
    et
    Affichage décimal des nombres
    . La vue actuelle affiche Non enregistré.
  4. Cliquez sur
    Vue, Enregistrer sous
    .
  5. Dans le volet
    Enregistrer la vue
    , entrez un nouveau nom. Pour remplacer une vue existante, conservez le même nom. Cliquez sur
    Enregistrer
    , puis sur
    Confirmer
    .
  6. Cliquez sur
    Enregistrer.
    La vue est enregistrée et reste active en tant que vue actuelle.
  7. Pour gérer les vues, cliquez sur
    Afficher, Gérer
    .
  8. Dans le panneau
    Gérer les vues
    , cliquez sur l'un des deux onglets suivants :
    • Mes vues créées
      : cet onglet affiche les vues que vous avez créées. Pour renommer une vue, sélectionnez son nom et saisissez-en un nouveau. Pour supprimer une vue, cliquez sur
      Supprimer (X)
      .
    • Créés par d'autres utilisateurs
      : cet onglet affiche les vues créées par d'autres utilisateurs. L'onglet affiche le nom de la vue, le propriétaire et des options permettant de masquer ou d'afficher la vue dans la liste des vues.
  9. Cliquez sur
    X
    pour fermer le panneau
    Gérer les vues
    .
Modification des idées
En tant que gestionnaire de portefeuilles ou décideur, vous pouvez modifier les idées.
  • Directement dans la grille Idées
  • En utilisant le panneau Détails souvent appelé fenêtre volante
Modification des idées directement dans la grille Idées
Exemple
: vous examinez les idées et souhaitez modifier la priorité et la date de début d’une idée qui peut amener une valeur immédiate à votre organisation.
Edit Ideas.gif
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    . La page
    Idées
    apparaît.
  2. Utilisez le filtre ou la vue pour identifier l’idée que vous souhaitez modifier.
  3. Vous pouvez effectuer les actions suivantes selon les colonnes :
    • Entrer des valeurs directement dans une colonne
    • Sélection de valeurs dans une liste déroulante
    • Sélectionner une date dans le sélecteur de dates
    • Activer ou désactiver des cases à cocher
Dans notre scénario, le gestionnaire de portefeuilles identifie l’idée appropriée et double-clique sur la valeur dans le champ
Priorité de l’idée
pour modifier la priorité de l’idée. Il double-clique ensuite sur la valeur dans la colonne
Date de début
, puis utilise le sélecteur de dates pour modifier la date de début.
Si vous disposez des droits d'accès
Idée - Modifier - Tout
ou
Ressource - Modifier l'idée - Tout
, vous ne pouvez pas modifier le statut d’une idée sur
Approuvé(e)
. Vous pouvez modifier une idée et définir son statut sur
Soumettre pour approbation
.
Modification des idées à l'aide du panneau Détails
Le panneau Détails (souvent appelé menu volant) a été introduit dans
Nouvelle expérience utilisateur
15.6.1 pour la grille Idées. Ce panneau permet aux propriétaires de projet et aux utilisateurs d’entreprise de disposer de droits d’accès pour configurer les champs qui s’affichent dans le panneau Détails. Les utilisateurs peuvent faire glisser et déposer de nouveaux champs dans la disposition, ajuster leur position sur le formulaire et enregistrer les paramètres dans une vue. Les modifications apportées à la configuration par l’utilisateur sont conservées pour les différentes dispositions disponibles sur la page actuelle (par exemple, grille, espace d'informations, liste ou chronologie). Les utilisateurs peuvent effectuer ces modifications dans une vue non enregistrée ou les conserver dans des vues enregistrées pouvant être partagées avec d’autres utilisateurs. La possibilité d’ajouter, de positionner et de supprimer des champs contribue à la productivité des utilisateurs. Le temps passé à accéder à d’autres pages pour rechercher un champ est moins long.
Exemple
: lorsque vous révisez les détails associés à une idée, vous souhaitez déterminer si une idée a été approuvée et qui l’a approuvée avant de consulter d'autres informations. Vous pouvez ajouter ces champs au panneau Détails.
Ideas Details.gif
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    .
    La page Idées apparaît.
  2. Utilisez le filtre ou la vue pour identifier l’idée que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur une colonne associée à une idée dans la grille Idées pour afficher l’onglet
    Détails
    .
  4. Cliquez sur
    Configurer
    pour afficher une liste de tous les attributs disponibles pour l’objet Idée.
  5. Faites glisser les attributs pertinents et déposez-les dans la disposition Détails, où ils sont désormais disponibles sous forme de champs pouvant être affichés ou modifiés.
  6. Ajustez les positions des champs sur la disposition Détails en les faisant glisser et en les déposant dans les emplacements appropriés.
  7. Une fois que vous avez effectué les modifications, enregistrez la vue si vous souhaitez que d’autres utilisateurs puissent en profiter.
Modification du statut d’une idée
Vous pouvez modifier le statut d'une idée :
  • Si le statut d'une idée est
    Non approuvé(e)
    , vous pouvez uniquement remplacer son statut par
    Soumettre pour approbation
    .
  • Si le statut d'une idée est
    Soumettre pour approbation
    et que vous êtes autorisé à approuver une idée, vous pouvez définir le statut sur
    Approuvé(e)
    ,
    Rejeté(e)
    ou
    Inachevé(e)
    .
    • Si vous rejetez une idée ou la marquez comme
      Inachevé(e)
      , le propriétaire de l’idée peut la retravailler.
    • Il peut ensuite définir son statut sur
      Soumettre pour approbation
      afin que vous puissiez l'examiner à nouveau.
  • Si le statut d'une idée est
    Approuvé(e)
    , vous ne pouvez pas le modifier en
    Non approuvé(e)
    . En revanche,
    vous pouvez le modifier en
    Soumettre pour approbation
    .
Approbation d'idées
En tant que propriétaire ou décisionnaire disposant de droits d'accès appropriés, vous pouvez évaluer et approuver des idées. Par exemple, une fois vos critères d'acceptation satisfaits, vous souhaitez approuver une idée soumise par l'un des employés de votre organisation.
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    .
    La page
    Idées
    apparaît.
  2. Localisez l'idée que vous souhaitez approuver dans la grille Idées. pour faciliter votre recherche, appliquez une vue enregistrée ou utilisez un ou plusieurs filtres.
  3. Double-cliquez sur la valeur dans la colonne
    Statut
    et définissez le statut sur
    Approuvé(e)
    .
Liaison des idées aux éléments de feuille de route
Dans un scénario de feuille de route, vous pouvez associer un élément de feuille de route à un projet existant, à un investissement personnalisé ou à une idée. Vous voyez uniquement les projets, les investissements personnalisés ou les idées pour lesquels vous disposez des droits d'affichage au minimum. Une fois qu’une idée est liée à un élément de feuille de route, elle ne peut pas être associée aux autres éléments de feuille de route. Reportez-vous à la section Nouvelle expérience utilisateur : Planification descendante à l'aide de feuilles de route.
Exportation des idées
En tant que gestionnaire de portefeuilles ou décideur, vous pouvez exporter les données de la grille Idées dans un fichier CSV et travailler hors ligne ou importer des données dans d’autres systèmes. Pour en savoir plus sur l'exportation de données, consultez la section Exportation des données de grille dans un fichier CSV de la page Mise en oeuvre de l'interface Nouvelle expérience utilisateur Clarity PPM.
Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Idées
    .
    La page
    Idées
    apparaît.
  2. Cliquez sur Exporter au format CSV.
L'exportation convertit les pourcentages (%) des grilles en valeurs décimales. Par exemple, si la colonne RSI prévu dans la grille a une valeur de 131 %, il est enregistré sous la forme 1,31 dans le fichier CSV exporté.
Conseils et astuces de dépannage
Certains des problèmes courants que vous êtes susceptibles de rencontrer lors de l'utilisation de la grille Idées sont les suivants :
API-1007 : Vous n'êtes pas autorisé à traiter la demande. Contactez votre administrateur système pour obtenir des droits de sécurité.
Vous pouvez obtenir ce message d’erreur si vous essayez d’effectuer des activités pour lesquelles vous ne disposez pas de droits appropriés. Par exemple, lorsque vous tentez de créer une idée, mais que vous ne disposez que du droit
Idée - Modifier - Tout
. Vous pouvez uniquement créer une idée si vous disposez du droit
Idées - Créer
.
CMN-0009 : L'attribut Statut comprend la valeur d'élément de recherche incorrecte 4.
Vous pouvez obtenir ce message d’erreur si vous tentez de modifier le statut d’une idée, mais que ne disposez pas des droits appropriés. Par exemple, lorsque vous tentez de modifier le statut d’une idée sur
Approuvé(e)
, mais que vous ne disposez que du droit
Idée - Modifier - Tout
. Vous ne pouvez approuver une idée que si vous disposez du droit
Idée - Approuver - Tout
ou
Ressource - Approuver les idées - Tout
.