Nouvelle expérience utilisateur : Phases, jalons, tâches et points à exécuter de projet

ccppmop1561
Vous pouvez gérer les tâches et les points à exécuter d'un projet dans une liste de tâches traditionnelle ou tirer parti des nouvelles dispositions de grille et d'espace d'informations.
Cette page d'aide en ligne s'adresse principalement aux personnes travaillant sur les tâches d'un projet. Pour mettre à jour les tâches réparties sur plusieurs projets, ou pour les membres de l’équipe travaillant sur des tâches et des points à exécuter sans devoir travailler dans un projet, utilisez la page Tâches multiprojet ou Mes tâches. Reportez-vous à la section Nouvelle expérience utilisateur : suivi des tâches et des points à exécuter.
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A quel emplacement voulez-vous gérer vos tâches de projet ?
Vous pouvez mettre à jour le statut des tâches dans une liste de tâches traditionnelle (Liste des tâches) ou utiliser une page différente (Tâches) contenant une grille dynamique et un tableau multifonctions permettant de déplacer des tâches par glisser-déposer sous forme de fiches dans des colonnes ou des couloirs.
Ces deux options présentent des fonctionnalités pratiques et de productivité modernes, notamment les conversations, les points à exécuter et les détails essentiels.
« J'ai besoin d'un organigramme des tâches traditionnel, dans lequel je peux scinder le travail en phases, jalons, points à exécuter et tâches. »
« J'ai besoin d'une disposition de grille configurable et l'avantage d’un tableau de tâches inspiré du tableau Kanban, permettant les déplacements par glisser-déposer. »
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Création de phases ou de jalons de projet
L'organigramme des tâches (OdT) d'un projet inclut des phases, des jalons et des tâches.
  • Phases
    : vous pouvez regrouper les tâches et les jalons associés dans une phase commune du cycle de vie du projet. Par exemple, créez une phase de planification suivie d'une phase de conception. Vous pouvez diviser la phase de planification en plusieurs tâches de planification, comme la
    définition du plan de ressources
    ,
    l'identification des exigences d'infrastructure
    et l'
    identification des exigences de stockage
    . Les phases affichent les charges constatées cumulées et la charge restante pour leurs tâches enfants.
  • Jalons
    : les jalons vous permettent de suivre et de mesurer l'avancement. Par exemple, ajoutez un jalon nommé
    Phase de planification terminée
    . Le jalon est terminé uniquement lorsque toutes les tâches de la phase de planification sont terminées.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un projet et cliquez sur
    Liste des tâches
    .
  2. Cliquez sur
    NOUVELLE TACHE
    .
  3. Entrez un nom pour la phase et cliquez sur
    Ajouter
    (ou appuyez sur
    Entrée
    ).
    La phase ou le jalon du nouveau projet est ajouté en haut de la hiérarchie et le panneau Détails s’affiche.
    Pour définir un raccourci, sélectionnez une phase, un jalon ou une tâche dans la liste, puis cliquez sur l'onglet
    Détails
    .
  4. Sous l'onglet
    Détails
    , entrez les dates de début et de fin.
    • Si la date de début du projet est postérieure à la date de début de la phase, l'application effectue un ajustement. La date de début du projet est mise à jour pour qu'elle corresponde à la date de début de la phase.
    • Si la date de fin du projet est antérieure à la date de fin de la phase, l'application effectue un ajustement similaire. La date de fin du projet est alors mise à jour pour qu'elle corresponde à la date de fin de la phase.
  5. Remplacez le
    type
    Tâche
    par
    Phase
    ou
    Jalon
    .
  6. Pour déplacer une phase, un jalon ou une tâche par glisser-déposer, effacez tous les filtres pour empêcher les utilisateurs d'apporter des modifications à une vue filtrée sans toutes les données de tâche requises.
Les jalons affichent un losange dans la hiérarchie des tâches. L’image suivante présente deux tâches et un jalon dans la phase de conception d’un exemple de projet :
L'image ci-dessous indique les tâches d'une phase de conception, ainsi qu'un jalon pour un exemple de projet :
  • Vous pouvez convertir un jalon en tâche ou en phase en modifiant son type. Si un jalon est déjà associé à une phase, vous ne pouvez pas le convertir en phase.
  • Vous pouvez glisser-déposer des tâches et des jalons dans la même phase ou d'une phase à une autre. La charge restante, l'effort total et les charges constatées de la phase cible sont mis à jour.
    • Si la tâche que vous déplacez a une date de début antérieure à la date de début de la phase cible, la date de début de la phase cible est mise à jour pour correspondre à la date de début de la tâche.
    • Si la tâche a une date de fin postérieure à la date de fin de la phase cible, la date de fin de la phase cible est mise à jour pour correspondre à la date de fin de la tâche.
  • Pour marquer un jalon comme terminé, définissez son statut sur
    Terminé
    dans le panneau Détails. (Vous pouvez également effectuer cette modification dans la grille ou l’espace de travail de la tâche dans la page Tâches.)
Création des tâches de projet avec des affectations facultatives
Les tâches de projet permettent d'identifier le travail requis pour terminer un projet. Les tâches sont souvent décomposées par phase. Par exemple, vous envisagez de créer des améliorations au niveau de la sécurité des cartes de crédit pour une application mobile. Ce projet inclut les phases suivantes : planification, conception, développement, déploiement et test. Dans la phase de test, les tâches s'affichent pour les tests d'intégration, les tests des performances et les tests d'acceptation utilisateur. Ces tâches peuvent être transformées en phases et des tâches plus précises peuvent être spécifiées. Vous pouvez également ajouter des points à exécuter sous des tâches pour créer une couche supplémentaire de granularité.
Au minimum, une hiérarchie de tâches à deux niveaux simple est prise en charge uniquement avec des phases et des tâches. Cependant, pour une planification plus détaillée, tenez compte de la hiérarchie de travail de projet complète suivante :
  • Plan
    • Modèle
      • Projet
        • Phase
          • Jalon
            • Tâche
              • Point à exécuter
Les points à exécuter sont affichés ici au niveau le plus bas afin d'illustrer une hiérarchie. Toutefois, ils peuvent également être appliqués aux phases et aux jalons.
Les tâches incluent une date de début, une date de fin et une période intermédiaire au cours de laquelle le travail est effectué. En général, les chefs de projets affectent des membres du personnel à des tâches et définissent des jalons pour mesurer leur progression. A mesure qu'ils mettent à jour leurs tâches, les membres du personnel peuvent enregistrer des heures sur leurs feuilles de temps.
Si la date de début ou de fin de la tâche tombe sur un week-end, la date de la tâche et de la phase correspondante est automatiquement mise à jour au jour de la semaine correspondant le plus proche.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un projet et cliquez sur
    Liste des tâches
    .
  2. Accédez à la phase à laquelle vous souhaitez ajouter une tâche.
  3. Placez le curseur sur un nom de tâche, puis cliquez dessus pour démarrer le mode d'insertion de ligne. Appuyez sur
    Entrée
    pour créer une ligne de tâche sous la tâche actuelle.
    Pour quitter le mode d'insertion de ligne, cliquez en dehors du champ ou appuyez sur
    Echap
    .
  4. Entrez un nom pour la tâche et appuyez sur
    Entrée
    ou cliquez sur
    Ajouter
    .
  5. (Facultatif) Vous pouvez faire glisser et déposer la tâche dans la même phase ou dans une phase différente.
  6. Pour ajouter une tâche au niveau racine, cliquez sur
    Nouvelle tâche
    en haut de la page.
  7. Dans le panneau latéral ou la fenêtre volante, cliquez sur
    Affectations
    .
  8. Cliquez dans le champ
    Ajouter
    pour rechercher des ressources, des rôles et des équipes. Selon le paramètre du pool d'affectations du projet et vos droits d'accès aux ressources, ajoutez des membres du personnel à la tâche.
    • Recherchez par nom de ressource ou de rôle. Vous pouvez également rechercher un ID ou sélectionner des ressources ou des rôles dans la liste.
    • Recherchez les équipes définies à l'aide du nom complet ou sélectionnez-les dans la liste.
    • Les membres du personnel affectés sont ajoutés à l’onglet
      Affectations
      dans le panneau
      Détails
      pour la tâche actuelle uniquement. Les avatars des mêmes ressources affectées s’affichent à côté de la tâche dans la hiérarchie des tâches.
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  9. Cliquez sur l'onglet
    Détails
    et spécifiez les détails de la tâche :
    • Propriétaire :
      définit une ressource ou une équipe définie comme propriétaire de la tâche. Vous ne pouvez pas sélectionner un rôle comme propriétaire de la tâche. Le propriétaire ne doit pas nécessairement être un membre du personnel du projet.
    • Charge restante :
      définit le travail total restant pour la tâche en heures de la ressource (nombre total d'heures - charges constatées). La valeur initiale est automatiquement remplie en fonction de la disponibilité et de l'allocation des ressources (personnes affectées) impliquées. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut de la charge restante à tout moment par votre propre estimation. Si vous modifiez la valeur au niveau des tâches, les affectations associées seront également mises à jour (à l'exception des affectations présentant des charges constatées ou une charge restante de zéro (0,0), car aucune charge restante supplémentaire n'est attendue dans ce scénario). Toutes les charges restantes de toutes les tâches sont cumulées au niveau de la phase. Avant de saisir une valeur charge restante, vous devez créez une affectation pour la tâche.
    • Pourcentage d'avancement :
      définit un pourcentage estimé de la quantité de travail effectuée sur une tâche. Vous pouvez modifier le pourcentage d'avancement uniquement si le champ
      Calcul du % d'avancement
      est défini sur
      Manuel
      dans les paramètres du projet dans PPM classique. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Configuration d’un projet.
Utilisation des tâches
Les caractéristiques suivantes s'appliquent aux tâches :
  • Vous pouvez affecter uniquement des ressources de main-d'oeuvre, des rôles et des équipes définies en tant que membres du personnel à des tâches.
  • Si le nouveau membre du personnel remplace un rôle de projet spécifique, vous pouvez supprimer le rôle de la tâche.
  • Vous ne pouvez pas modifier la date de début d'une tâche si des charges constatées sont enregistrées.
  • Pour convertir une tâche en phase ou en jalon, modifiez son type dans ses détails. Vous ne pouvez pas convertir une tâche contenant des charges constatées ou des affectations enregistrées.
  • Pour convertir une phase en tâche ou en jalon, modifiez son type dans ses détails. Il est impossible de convertir une phase qui possède des tâches enfants.
  • Si une tâche est associée à une phase, vous ne pouvez pas la convertir en phase.
  • Marquer une tâche comme terminée définit la charge restante sur zéro (0) et le pourcentage d'avancement sur 100 %.
  • Pour supprimer une tâche, accédez à la page Détails de la tâche et cliquez sur Supprimer la tâche. Vous ne pouvez pas supprimer une tâche pour laquelle des charges constatées ont été enregistrées.
Charge restante des affectations avec charges constatées
La mise à jour de la charge restante peut être effectuée au niveau de la tâche ou au niveau de l’affectation.
  • Les feuilles de temps extraient uniquement les tâches qui ont des charges restantes non nulles.
  • La Nouvelle expérience utilisateur ne prend pas en charge les mises à jour de la charge restante au niveau de l’affectation.
  • Si vous mettez à jour la charge restante au niveau des tâches, les règles de l’application empêchent l'ajout de charge restante supplémentaire aux affectations présentant des charges constatées et une charge restante nulle (0,00).
Pour remplacer ce type d’affectation, mettez à jour la charge restante directement sur l’affectation (sans utiliser la propagation de la charge restante au niveau des tâches).
  1. Dans PPM classique, ajoutez la colonne Charge restante à la liste des tâches.
  2. Mettez à jour la charge restante.
  3. Pour obtenir le même résultat pour les étapes 1 et 2 dans la nouvelle expérience utilisateur, ouvrez le panneau de détails des tâches et mettez à jour la charge restante.
    • Que vous ayez utilisé l'application classique ou la nouvelle expérience utilisateur, ces étapes représentent les modifications apportées aux charges restantes au niveau des tâches.
    • L’application répartit proportionnellement la quantité totale sur toutes les affectations.
Règles de charge restantes :
  • Les modifications apportées à la charge restante au niveau des tâches ne se propagent pas aux affectations présentant des charges constatées et une charge restante nulle (0,00)
    . Lorsque la charge restante d'une affectation est nulle, la date de fin de l'affectation est définie sur la
    date butoir des charges constatées
    . Aucun travail restant n'est attendu pour cette affectation de ressource, et aucune charge restante supplémentaire n’est attendue. La seule façon d'ajouter davantage de charge restante sur ce type d’affectation est de mettre à jour l’affectation directement, ce qui n’est actuellement pas possible dans l'expérience utilisateur moderne.
  • Les modifications apportées à la charge restante au niveau des tâches se propagent aux affectations présentant des charges constatées et une charge restante non nulle
    . Etant donné le travail restant à effectuer, la date de fin de l'affectation dépasse la
    date butoir des charges constatées
    et la charge restante totale non nulle au niveau de l'affectation peut variée en fonction de la charge restante au niveau des tâches.
  • Les modifications apportées à la charge restante au niveau des tâches se propagent aux affectations ne présentant aucune charge constatée (avec une charge restante nulle ou non nulle).
    Tous les segments de l’affectation sont remplacés par la mise à jour de la charge restante au niveau des tâches et les valeurs s’étendent aux autres affectations.
Pour afficher les affectations de tâches, vous pouvez utiliser la nouvelle page Affectations dans la
Nouvelle expérience utilisateur
ou créer un module de canal de plan qui ouvre la liste des tâches PPM classique, dans laquelle vous pouvez accéder aux affectations de tâches.
Filtrage par phase, jalon ou tâche
Vous pouvez utiliser les filtres suivants pour rechercher ou filtrer des tâches dans la page Liste des tâches d'un projet ouvert :
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  • Type
    : permet de filtrer ou de rechercher des tâches et des jalons.
  • Statut
    : permet de filtrer ou de rechercher des tâches en fonction de leur statut (
    Ouvert(e)
    ou
    Terminé(e)
    ). Le filtre affiche les tâches, les jalons et la phase associée. Si une phase ne contient aucune tâche, seule la phase s'affiche. Par exemple, vos filtres peuvent entraîner l'affichage d'une phase
    terminée
    dans laquelle les tâches
    ouvertes
    et les jalons sont filtrés.
  • Fin
    : permet de filtrer ou rechercher des tâches en fonction de la date d'échéance. Vous pouvez filtrer les tâches dont la date d'échéance est aujourd'hui, demain, dans une, deux ou quatre semaines, ou qui sont en retard.
  • Phase
    : permet de filtrer des tâches et des jalons en fonction de la phase associée.
  • Propriétaire de la tâche
    : permet de filtrer les tâches par propriétaire.
  • Membre de l'équipe
    Permet de filtrer les tâches en fonction des ressources affectées. Le filtre est disponible
    uniquement
    dans la vue de liste. Le filtre Membre d'équipe offre les options suivantes :
    • Non affecté(e)
      : permet de filtrer les tâches qui ne sont affectées à aucune ressource ni rôle de main-d'oeuvre.
    • Membres de l'équipe : Permet de filtrer les tâches par ressources sélectionnées (y compris les ressources inactives) auxquelles au moins une tâche est affectée.
Ajout de fiches de tâches à un tableau des tâches par glisser-déposer
Dans la disposition Espace d'informations, les tâches s'affichent sous forme de fiches organisées par colonnes. L'espace d'informations des tâches permet de grouper, de classer, de trier, de visualiser et d’accomplir des tâches de travail.
Chaque fiche de tâche affiche les informations suivantes :
  • Nom de la tâche ou un autre attribut que vous choisissez pour identifier chaque fiche de tâche
  • champs
  • Mesures
  • Fond de trame des couleurs
  • Menu contextuel
Définition des options d’affichage pour l'espace d'informations des tâches
  1. Ouvrez un projet, puis cliquez sur
    Tâches
    .
  2. Cliquez sur la disposition
    Espace d'informations
    .
  3. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  4. Sous
    Options de l'espace d'informations
    :
    1. Colonnes
      : sélectionnez l'attribut à utiliser pour chaque colonne de l'espace d'informations.
    2. Critère de couleur
      : sélectionnez l’attribut que vous voulez que l’espace d’informations utilise pour la couleur de chaque fiche.
  5. Sous
    Options de la fiche
    :
    1. Titre de la fiche
      : sélectionnez un attribut de chaîne à afficher dans la partie supérieure pour identifier chaque fiche de l'espace d'informations.
    2. Champs de la fiche
      : sélectionnez jusqu'à quatre attributs à afficher près de chaque fiche dans l'ordre sélectionné.
    3. Mesures de la fiche
      : sélectionnez jusqu'à trois attributs à afficher en bas de chaque fiche pour transmettre des informations de statut ou des mesures significatives.
  6. Pour configurer vos propres attributs d'affichage, vos choix et la couleur de chaque valeur, cliquez sur
    Gérer les listes de sélections
    .
    1. Nom de la liste de sélections
      : entrez un nom pour votre liste de sélections. Chaque liste de sélections que vous définissez peut être appliquée uniquement au projet actuel.
    2. Ajouter un choix
      : pour ajouter une valeur à votre liste de sélections, cliquez sur Ajouter un choix. Modifiez le nom et la couleur de chaque choix.
    3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
      Terminé
      .
Vous pouvez enregistrer et réutiliser vos propres vues ou les partager avec d’autres utilisateurs. Dans la plupart des pages de projet, les vues enregistrées peuvent être réutilisées par d’autres utilisateurs et s’étendre sur plusieurs projets. Toutefois, sur la page Tâches, les vues que vous enregistrez pour travailler avec l'espace d'informations ou la grille s’appliquent uniquement à un projet spécifique et ne sont pas partagées sur d’autres projets. Seuls les utilisateurs ayant accès à la page Tâches pour ce même projet peuvent utiliser une vue enregistrée.
Exemple
: la disposition d'espace d'informations de tâche suivante affiche deux tâches dans les colonnes réparties par statut avec un fond de trame des couleurs également défini par statut :
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  • Champs de la fiche
    : les champs de la fiche incluent la date de fin, le propriétaire de la tâche, le nom de l’investissement et le pourcentage d'avancement de la tâche.
  • Mesures de la fiche
    : les mesures situées en bas de chaque fiche affichent le nombre de points à exécuter ouverts et terminés, et leur nombre total pour chaque tâche.
  • Légende
    : la légende située en bas de l'espace d'informations indique les options actuellement définies pour les champs, les mesures et les couleurs de colonne.
Nouveauté : Vidéo Clarity PPM : configuration de votre fiche de tâche

Organisation et modification des tâches dans la grille
Pour afficher la grille des tâches, cliquez sur Vue Grille dans le coin supérieur droit de la page. Dans la vue Grille, les tâches apparaissent sous forme de lignes de données. Utilisez la grille de tâches pour trier, filtrer et configurer la vue selon vos besoins afin de faciliter la saisie des données. Vos configurations de la grille sont conservées dans les différentes vues d'un projet.
Chaque ligne de la grille affiche les détails ci-dessous pour les tâches et les jalons :
  • Nom
  • Dates de début et de fin
  • Statut
  • Charge restante
  • Indicateur de tâche clé
  • Propriétaire
Utilisez le panneau de colonnes pour configurer la grille et pour afficher des colonnes supplémentaires ou pour supprimer des colonnes de la grille. Le panneau de colonnes répertorie tous les attributs, y compris les attributs personnalisés configurés pour l'objet Projet.
Modification de l'unité de mesure pour l'effort de travail
Vous pouvez modifier l'unité de mesure sur la grille comme suit :
  1. Cliquez sur le menu déroulant situé en regard de vos informations de connexion et de votre avatar, puis sélectionnez
    Paramètres
    .
  2. Cliquez sur
    Général
    pour faire basculer l'unité de mesure d'ETP à Heures.
Les valeurs de charges constatées, de charge restante et d'effort total sont mises à jour dans la grille en fonction de la nouvelle unité de mesure. Par exemple, une charge restante de 2 ETP devient 16 heures pour une tâche d'une journée si le taux de disponibilité est de 8 heures par jour.
Suppression de tâches et de phases
  • Vous pouvez supprimer chaque tâche dans le couloir d'entrée jusqu'à ce que toutes les tâches soient supprimées et que le couloir d'entrée disparaisse. La suppression de la dernière tâche enfant sous une tâche de récapitulatif ou de phase convertit la tâche de phase en tâche standard. Actualisez la page pour afficher les tâches de phase qui ne sont plus des tâches de phase dans le couloir d'entrée.
  • Pour supprimer une phase de projet, supprimez l'ensemble des jalons et des tâches enfants de la phase. Vous ne pouvez pas supprimer une phase si elle contient des tâches ou des jalons.
Affichage du panneau Détails de la tâche
  1. Ouvrez un projet.
  2. Cliquez sur
    Tâches
    , puis sur la disposition
    Espace d'informations
    ou
    Grille
    .
  3. Cliquez sur une fiche de tâche dans une disposition d'espace d'informations. Si vous utilisez une disposition de grille, cliquez sur une ligne.
  4. Cliquez sur l'onglet
    Détails
    sur le côté droit de la page.
    Le panneau
    Détails
    apparaît.
  5. Cliquez sur les onglets du panneau
    Détails
    . Par défaut, l'onglet
    Conversations
    s'affiche.
Le panneau Détails reste ouvert jusqu'à ce que vous le fermiez, accédiez à une autre page ou supprimiez une tâche.
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Filtrage des tâches dans les dispositions Grille et Espace d'informations
Le tableau ci-après présente quelques différences importantes concernant les filtres disponibles dans la version 15.6.1. Si vous utilisez la disposition de liste, la page Liste des tâches conserve les filtres identiques ou similaires utilisés dans les versions antérieures de la page Tâches. Toutefois, la page Tâches dans 15.6.1 n'inclut plus la disposition de liste. La page Tâches est réservée aux dispositions de grille et d'espace d'informations.
Filtres de grille, d'espace d'informations et de liste des tâches de la version antérieure (15.6)
Nouveaux filtres dans les versions 15.6.1 et ultérieures
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Dans la version antérieure, la barre de filtre de la page
Tâches
affichait les filtres par défaut pour le
Propriétaire de la tâche
, le
Statut
et la
Phase
.
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Dans cette version, la page
Liste des tâches
affiche toujours les mêmes filtres ; toutefois, ils ne sont plus prédéfinis dans la page
Tâches
(grille et espace d'informations). Pour réintroduire ces filtres dans la page
Tâches
, cliquez sur
Ajouter un filtre
. Leur comportement reste généralement identique.
image2019-5-11_18-32-24.png
Dans la version antérieure, la barre de filtre de la page
Tâches
affichait les filtres par défaut pour la
Fin
(Fate relative) et le
Type de tâche
.
image2019-5-11_18-30-43.png
Dans cette version, la page
Liste des tâches
affiche toujours les mêmes filtres ; toutefois, ils n'apparaissent plus prédéfinis dans la page
Tâches
(grille et espace d'informations). Pour réintroduire ces filtres dans la page
Tâches
, cliquez sur
Ajouter un filtre
.
  • Fin
    : au lieu d'appliquer l'une des options de date relative de la version antérieure, spécifiez une date de
    début
    , une date de
    fin
    , ou une plage de dates de
    début
    et de
    fin
    .
  • Type
    : au lieu du filtre
    Type de tâche
    , utilisez les filtres booléens
    Tâche
    ou
    Jalon
    pour obtenir un filtrage plus précis.
  • Pour rechercher des tâches, vous pouvez utiliser les filtres supplémentaires associés suivants :
    • En retard
      (au lieu de
      Fin
      =
      En retard
      )
    • Avec affectations
    • Avec sous-tâches
    • Tâche clé
    • Ecart de date de fin
Affectation de membres du personnel aux tâches du projet
En tant que chef de projets ou membre de l'équipe, vous pouvez fournir une estimation de tâche en créant une tâche, en mettant son statut à jour et en lui affectant des membres du personnel (ressources, rôles ou équipes définies). D'après la valeur du pool d'affectations du projet, les chefs de projets peuvent contrôler s'ils peuvent ajouter des ressources à partir du pool de ressources, ce qui ajoute automatiquement les ressources au personnel du projet. Les membres de l'équipe peuvent uniquement affecter ces ressources à une tâche si elles font déjà partie du personnel du projet.
Vous pouvez rechercher et sélectionner plusieurs ressources, rôles, instances de rôle ou équipes pour une tâche unique en fonction des critères suivants :
  • Accès pour la gestion des tâches, la visualisation ou la modification de projets
  • Le paramètre Pool d'affectations
  • Droits de réservation optionnelle ou ferme pour des ressources
Vous ne pouvez pas doter en personnel une instance de rôle supplémentaire pour votre projet via l'affectation d'une tâche. Utilisez l'espace de travail Personnel du projet ou Dotation en personnel pour doter en personnel des instances supplémentaires d'un rôle. Par exemple, si le personnel du projet inclut les instances de rôle DBA suivantes, vous pouvez affecter uniquement ces mêmes instances de rôle aux tâches. Vous ne pouvez pas doter en personnel une quatrième instance de rôle DBA telle que DBA assistant via l'affectation d'une tâche.
  • DBA junior
  • DBA senior
  • DBA principal
Si le paramètre de pool d'affectations du projet est Pool de ressources, vous pouvez affecter une instance d'un autre type de rôle. Par exemple, vous pouvez affecter un rôle Analyste commercial à une tâche si vous disposez des droits de réservation sur le rôle.
Pour plus d'informations sur le paramètre Pool d'affectations, consultez la section Création de projets, d'équipes et de tâches.
Procédez comme suit :
  1. Sélectionnez une tâche de projet.
  2. Cliquez sur
    Personnel
    .
  3. Sélectionnez un rôle, une ressource ou une équipe définie dans la liste déroulante.
  4. Ajoutez vos sélections une par une, car la sélection de plusieurs valeurs dans la liste n'est pas autorisée.
  5. Pour supprimer une affectation, cliquez sur l'avatar du personnel, puis sur l'icône rouge Supprimer.
Vous ne pouvez pas supprimer un membre du personnel d'une tâche s'il a enregistré des charges constatées.
Ajout de points à exécuter à une liste de points à exécuter
Créez des tâches pour une phase, un jalon ou une tâche afin de décomposer le travail en activités plus petites. Par exemple, la tâche Planification de la mise à jour de la base de données peut inclure les points à exécuter suivants :
  • Approbation du responsable
  • Planification de ressource DBA
Vous pouvez créer un maximum de 25 points à exécuter pour une tâche. Le statut des éléments de la liste des points à exécuter n'affecte pas celui de la tâche parente. Vous décidez lorsque la tâche est terminée. Vous pouvez développer et réduire les sections Ouvert et Terminé des tâches.
Procédez comme suit :
  1. Dans une liste, un tableau ou une grille de tâches, sélectionnez une phase, un jalon ou une tâche, et ouvrez le volet Détails.
  2. Cliquez sur
    Tâche
    .
  3. Dans la section
    Ouvert
    , cliquez sur
    Nouvelle tâche
    , saisissez une brève description dans le champ
    Ajouter une tâche
    , puis appuyez sur la touche
    Entrée
    .
    Vous pouvez saisir 256 caractères maximum pour décrire un point à exécuter.
  4. Cliquez sur le sélecteur de dates pour ajouter une date d'échéance facultative. Pour entrer une date manuellement, cliquez à côté du sélecteur de date. La date d'échéance doit se trouver dans la plage de dates du projet.
  5. Cliquez sur
    Affecter
    pour sélectionner un propriétaire facultatif du point à exécuter. Vous pouvez sélectionner une ressource de main-d'oeuvre, un rôle ou une équipe actifs pour lesquels vous disposez d'au moins le droit d'accès
    Ressource - Afficher
    . Les ressources, rôles et équipes disponibles pour le propriétaire de la tâche sont également disponibles pour les points à exécuter. Vous pouvez mettre à jour le propriétaire ou la date d'échéance à tout moment pour des tâches ouvertes ou terminées.
  6. Pour marquer comme
    Terminé
    une tâche ouverte, cliquez sur l'icône de cercle vide en regard de son nom.
    La tâche passe à la section
    Terminé
    avec une icône de coche pour indiquer son statut
    terminé
    .
  7. Pour modifier un point à exécuter terminé, annulez son marquage comme Terminé(e).
    La tâche est replacée dans la section
    Ouvert
    .
Copie de points à exécuter, de liens et de la couleur de bannière des tâches de projet
Lorsque vous créez un projet à partir d'un modèle dans PPM classique ou dans la
Nouvelle expérience utilisateur
, le nouveau projet hérite des points à exécuter, des liens et des couleurs de bannière prédéfinis dans le modèle. Lorsque vous copiez des tâches, vous obtenez aussi les éventuels points à exécuter définis précédemment. Le statut des points à exécuter est réinitialisé sur
Ouvert(e)
.
Les exemples suivants illustrent les différentes manières de copier des projets ou des tâches à partir de modèles :
copyfromtemplate.jpg
1
Vous pouvez créer un projet à partir d'un modèle dans la
Nouvelle expérience utilisateur
.
2
Vous pouvez créer un projet à partir d'un modèle dans CA PPM classique sur la page Liste des projets ou le portlet Mes projets.
3
Vous pouvez copier un projet à partir d'un modèle sur la page Propriétés du projet dans CA PPM classique.
4
Vous pouvez copier des tâches, y compris les éventuels points à exécuter prédéfinis, à partir des tâches du modèle dans CA PPM classique sur la page Propriétés du projet ou la vue Gantt.
5
Vous pouvez convertir une idée approuvée dans CA PPM classique en un nouveau projet basé sur un modèle.
Vous pouvez également créer un processus dans PPM classique qui crée un projet et des tâches ou qui convertit une idée approuvée en un projet basé sur un modèle.
Ajout ou suppression de champs dans le panneau Détails
  • L'administrateur peut configurer les attributs de tâche que d'autres utilisateurs peuvent ajouter ou supprimer dans l'onglet Détails du panneau Détails.
  • Si vous disposez des droits d'accès suffisants, vous pouvez choisir les champs et les organiser dans la disposition.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un projet.
  2. Dans la liste d'onglets en haut de la page, cliquez sur
    Tâches
    .
  3. Dans la grille ou l'espace d'informations, sélectionnez une tâche.
    L'onglet
    Détails
    s'affiche sur le côté droit de la page.
  4. Cliquez sur l'onglet
    Détails
    .
    Le panneau
    Détails
    (
    menu volant
    ) s'affiche.
  5. Dans le panneau
    Détails
    , cliquez sur l'onglet
    Détails
    .
  6. Cliquez sur
    Configurer
    .
  7. Pour rechercher un champ (attributs de la tâche), entrez tout ou partie de son nom dans la barre de recherche.
  8. Les champs correspondants s'affichent.
  9. Déplacez par glissement un champ de la liste des champs vers la disposition du panneau
    Détails
    . Déposez ce champ au-dessus d'un champ existant.
    Votre nouveau champ s’affiche dans la disposition au-dessus du champ existant.
  10. Pour réorganiser la séquence des champs, vous pouvez effectuer un glisser-déposer en une nouvelle organisation.
  11. Pour supprimer un champ, sélectionnez-le dans la disposition, puis cliquez sur
    X (Supprimer)
    .
  12. Cliquez sur
    Quitter
    .
Pour réduire le défilement, essayez de limiter le nombre de champs que vous ajoutez et placez les champs obligatoires (indiqués par un astérisque) dans la partie supérieure.
Exemple
: dans cet exemple, l'utilisateur entre uniquement les lettres
CR
du mot
Critique
pour rechercher le champ
Critique
. Il déplace le champ
Critique
par glisser-déposer dans la partie supérieure du champ
Statut
pour le placer au-dessus de celui-ci, puis clique sur
Quitter
. Le nouveau champ est disponible et peut être mis à jour par les autres utilisateurs.
20190506-FLYOUT-CONFIG-FIELDS-USER.jpg
La page Tâches dans la
Nouvelle expérience utilisateur
prend en charge la saisie d'un ou de plusieurs liens utiles vers des sites externes qui peuvent aider le propriétaire de la tâche à terminer son travail. Par exemple, une tâche financière peut inclure un lien vers un index financier et une tâche de construction peut inclure un lien vers un site qui capture des données météorologiques et environnementales importantes.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un projet.
  2. Dans la liste d'onglets en haut de la page, cliquez sur
    Tâches
    .
  3. Dans la grille ou l'espace d'informations, sélectionnez une tâche.
    L'onglet
    Détails
    s'affiche sur le côté droit de la page.
  4. Cliquez sur l'onglet
    Détails
    .
    Le panneau
    Détails
    apparaît.
  5. Dans le panneau
    Détails
    , cliquez sur l'onglet
    Liens
    .
  6. Cliquez sur
    Nouveau lien
    .
    1. Entrez une
      URL
      vers un lien externe.
    2. Entrez un
      nom de lien
      convivial.
    3. Cliquez sur
      Terminé
      .
Répétez ces étapes pour chaque lien. L'image suivante illustre quatre liens d'une tâche de projet.
1561tasklinks.jpg
  • Vous pouvez ajouter des liens de tâche dans la
    Nouvelle expérience utilisateur
    ou dans PPM classique, puis les afficher dans les deux interfaces.
  • Vous pouvez ajouter des liens vers des tâches récapitulatives et des tâches enfants.
  • Les liens dynamiques avec des paramètres de variables dépendantes du projet ne sont pas pris en charge. (Ces options de lien dynamique sont disponibles avec les modules de modèle de projet de canal et de lien).
1561tasklink2.jpg
1
Navigation
: ouvrez un projet et cliquez sur
Tâches
. Sélectionnez une tâche dans la disposition de grille ou d'espace d'informations, cliquez sur
Détails
pour ouvrir le panneau
Détails
, puis cliquez sur
Lien
s.
2
Nouveau lien
: cliquez sur
Nouveau lien
. Entrez l'
URL
et un nom court pertinent pour votre lien. Saisissez au moins un nom de domaine et un suffixe, tels que
pmi.org
ou
mybiz.com/special_page
.
3
Options
: vous pouvez modifier ou supprimer un lien. Vous pouvez également déplacer des liens par glisser-déposer pour organiser leur ordre d'apparence. Lorsque vous et d'autres utilisateurs cliquez sur un lien de tâche, la page cible s'ouvre dans un nouvel onglet de navigateur.
Comme prévu, les liens dans un modèle sont copiés lorsque vous créez un projet à partir de celui-ci dans la Nouvelle expérience utilisateur ou dans PPM classique. Ce comportement comprend les options suivantes :
  • Copier la tâche à partir d'un modèle
    , disponible dans le menu Action de la vue Gantt dans PPM classique
  • Copier la tâche à partir d'un modèle
    , disponible dans les processus PPM classique
  • Création d'un projet à partir d'un modèle dans l'outil XOG
Les liens dynamiques contenant des paramètres de variables dépendantes du projet ou d'ID internes ne sont pas pris en charge.