Composants communs

ccppmop1571
Cette section fournit les détails de tous les composants communs que vous utilisez dans
Clarity PPM
.
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Gestion des données dans la disposition de grille
La nouvelle grille dynamique est l'un des composants communs de Clarity PPM. Cette nouvelle grille est disponible dans l'application pour gérer, entre autres, des projets, des tâches, des feuilles de route, des idées et des feuilles de temps.
La vidéo suivante présente toutes les tâches importantes que vous pouvez effectuer à partir des grilles Clarity PPM dans la Nouvelle expérience utilisateur :

Grilles communes
Les grilles sont cohérentes dans la plupart des aspects ; toutefois, les fonctionnalités spécifiques varient en fonction de la grille, de la page, des droits d'accès et du comportement personnel des utilisateurs dans les navigateurs clients.
Outre leur aspect familier inspiré des feuilles de calcul avec une organisation en lignes, colonnes et cellules, les grilles présentent les fonctionnalités suivantes :
Options d'affichage
  • Définissez l'affichage décimal pour les nombres et les valeurs monétaires (les formats ne s'appliquent pas à vos attributs de nombre entier personnalisés que vous définissez dans Studio).
  • Gestion des listes de sélections (ensembles de valeurs propres à une instance)
  • Sélectionnez les périodes fiscales à afficher (Semaines, Mois, Trimestres et Années). Dans la Nouvelle expérience utilisateur de Clarity PPM, vous pouvez afficher toutes les périodes définies par l'administrateur dans le calendrier fiscal. De nombreux administrateurs n'utilisent les périodes fiscales hebdomadaires ; par conséquent, les informations connexes ne sont pas disponibles dans la Nouvelle expérience utilisateur.
Modification des données dans les grilles
  • Cliquez avec le bouton droit dans une grille pour utiliser le menu contextuel afin d'ajouter ou de supprimer des lignes.
  • Ajout d'un élément de ligne
  • Copiez et collez les valeurs de cellule.
    A compter de la version 15.5.1, les champs ou les colonnes contenant des valeurs de recherche prennent en charge la fonction de copier-coller, mais uniquement dans la même colonne.
  • Observez des traitements visuels ingénieux des lignes et des cellules. Par exemple, les nouvelles lignes et cellules s'affichent dans une couleur différente de celle des lignes et cellules enregistrées.
  • Les champs obligatoires manquants sans valeur par défaut sont automatiquement ajoutés lorsque vous ajoutez une ligne. Si des valeurs sont manquantes dans les champs obligatoires, des messages et des nuances de couleur subtiles apparaissent.
  • Epinglez, redimensionnez, réorganisez et réinitialisez les colonnes afin de personnaliser chaque grille.
  • Les grilles prennent en charge un nombre maximum prédéfini de lignes par page. Par exemple, la grille de feuille de route affiche 100 lignes par page, la vue Ressources à investissements de la page Dotation en personnel en affiche 200, et la page Personnel du projet 500. Utilisez les commandes PREMIER, PRECEDENT, SUIVANT et DERNIER pour basculer entre plusieurs pages.
  • Sélectionnez les dates dans un calendrier à défilement à l'aide des contrôles relatifs à l'année, au mois et au jour.
  • Effectuez un tri sur la base d'une colonne par ordre croissant et basculez vers un tri décroissant d'un simple clic.
    Les champs contenant des valeurs d'élément de recherche à valeurs multiples ne prennent pas en charge la fonction de tri.
  • Utilisez la combinaison Maj + clic pour effectuer un tri sur jusqu'à quatre colonnes. Pour supprimer le tri d'une des colonnes, maintenez la touche MAJ enfoncée et cliquez deux fois sur l'en-tête de la colonne.
  • Ouvrez une conversation en cliquant sur l'icône de bulle de commentaire pour un poste dans la colonne Conversation. L'icône est blanche ou vide s'il n'existe aucune conversation et devient bleue lorsqu'au moins un commentaire apparaît dans une nouvelle conversation.
  • Pour afficher ou masquer des colonnes de la grille, cliquez sur Panneau de colonnes et effectuez votre sélection. Vous pouvez également faire glisser une cellule d'en-tête de colonne en dehors de la grille afin qu'elle n'apparaisse pas dans la vue.
  • Passez la souris sur un en-tête de colonne pour afficher le menu
    ≡ des options d'en-tête de colonne
    permettant d'épingler, de redimensionner automatiquement et de réinitialiser les colonnes.
newux_common_grid_01
newux_common_grid_01
Réduction des lignes associées en mode Critère de groupement
Vous pouvez afficher la barre Critère de groupement lorsque les grilles communes
Clarity PPM
sont utilisées dans la
Nouvelle expérience utilisateur
. La fonction Critère de groupement vous permet d'effectuer les tâches suivantes :
  1. Déplacer par glissement un en-tête de colonne et afficher les données dans la grille sous forme de lignes de groupes logiques.
  2. Développer simultanément plusieurs groupes pour afficher les données associées.
  3. Modifiez les données directement dans la grille en mode Critère de groupement.
  4. Sélectionnez une ligne et ouvrez le panneau Détails pour modifier les informations. Les informations que vous mettez à jour dans le panneau Détails seront automatiquement mises à jour dans la grille.
Lorsque vous modifiez des valeurs de colonne d'agrégation sous des enregistrements enfants Critère de groupement, les sous-totaux d'agrégation ne sont pas automatiquement calculés. Cliquez sur le bouton Actualiser pour mettre à jour les sous-totaux.
Group By.jpg
Exemple
: Sid est gestionnaire de portefeuilles ; il souhaite regrouper les idées par priorité et mettre rapidement à jour les bénéfices prévus associés à certaines idées. Il prévoit ensuite d'examiner l'impact de ces modifications sur le bénéfice total prévu pour les idées dont la priorité est élevée, moyenne et faible. Examinons à présent la façon dont Sid utilise la fonctionnalité Critère de groupement lors de l'analyse des idées.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez la
    Nouvelle expérience utilisateur
    de
    Clarity PPM
    et accédez à la grille Idées.
  2. Déplacez par glissement la colonne
    Priorité de l'idée
    vers la barre Critère de groupement pour regrouper les idées par priorité.
  3. Développez les groupes
    Elevé(e)
    ,
    Faible
    et
    Moyen(ne)
    et recherchez les idées appropriées.
  4. Modifiez les colonnes
    Bénéfice prévu
    directement dans la grille ou à l'aide du panneau Détails. Une notification s'affiche pour vous informer que des sous-totaux ont été modifiés.
  5. Cliquez sur le bouton
    Actualiser
    pour mettre à jour les sous-totaux et examiner l'impact de vos modifications.
Les lignes sont conservées dans le même ordre de tri utilisé avant de passer en mode Critère de groupement. Les groupes s’affichent dans l’ordre de tri croissant. Vous ne pouvez pas modifier l'ordre de tri ni sélectionner les colonnes à afficher ou masquer.
Groupement de données de grille par champ sélectionné
Groupement de données de grille par champ sélectionné
Les sous-totaux agrégés pour chaque groupe ne sont pas pris en charge lorsqu'un total mathématique ne peut pas être calculé. Les attributs booléen, de date, de pourcentage, calculé, de formule, de cumul, VET et d'élément de recherche ne peuvent pas afficher un sous-total cumulé.
Modification des informations à l'aide du panneau Détails
Les propriétaires de projets et les utilisateurs dans l'entreprise disposant des droits d'accès peuvent configurer et utiliser le panneau Détails pour afficher et mettre à jour rapidement les champs de la
Nouvelle expérience utilisateur
. Le panneau Détails est disponible sous la forme d'une disposition à deux colonnes, que vous pouvez redimensionner pour utiliser 75 % de l'écran. La disposition Détails vous permet d'inclure deux champs par ligne. Vous pouvez déplacer par glissement horizontal tous les champs pour occuper l'une des colonnes de la disposition ou les deux. Vous pouvez redimensionner verticalement les types de données de chaîne et de chaîne de grande taille.
Tandis que la largeur du panneau Détails est conservée dans les pages de la
Nouvelle expérience utilisateur
, les champs du panneau sont associés à votre vue.
Le panneau Détails est disponible dans la Nouvelle expérience utilisateur, où vous pouvez utiliser les dispositions standard Grille ou Espace d'informations. Le panneau est également disponible pour la disposition Chronologie (version bêta) pour les tâches de projet introduites dans
Clarity PPM
15.7.
Exemple
: Nicole souhaite s'assurer que les membres de son équipe peuvent effectuer les actions ci-dessous lorsqu'ils examinent leurs tâches de projet dans la Nouvelle expérience utilisateur.
  • Vérifier si la tâche est critique ou non à des fins de hiérarchisation de priorité
  • Afficher le pourcentage de réalisation de la tâche et l'effort réel fourni
Nicole va ensuite configurer la colonne Détails et enregistrer la vue pour la mettre à disposition de son équipe.
Example.jpg
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez la Nouvelle expérience utilisateur et accédez au projet approprié.
  2. Accédez au module Tâches et ouvrez la disposition Grille. Rappelons que le panneau Détails est également disponible dans les dispositions Chronologie (version bêta) et Espace d'informations. Les mises à jour que vous apportez à une disposition sont conservées dans les autres.
  3. Cliquez sur une ligne de la grille.
  4. L'onglet Détails s'affiche sur le côté droit de la page.
  5. Cliquez sur l'onglet
    Détails
    . Le panneau Détails apparaît.
  6. Dans le panneau Détails, cliquez sur l'onglet
    Détails
    .
  7. Cliquez sur
    Configurer
    .
  8. Recherchez le champ Critique.
  9. Déplacez par glissement un champ de la liste des champs vers la disposition du panneau Détails. Déposez ce champ au-dessus d'un champ existant. Votre nouveau champ s'affiche dans la disposition au-dessus du champ existant.
  10. Vous pouvez déplacer des champs par glisser-déposer pour réorganiser leur séquence. Rappelons que vous pouvez déplacer par glissement horizontal tous les champs pour occuper l'une des colonnes de la disposition ou les deux. Vous pouvez également redimensionner verticalement les types de données de chaîne et de chaîne de grande taille.
  11. De même, ajoutez et réorganisez les champs % d'avancement et Charges constatées dans la disposition de détails.
  12. Pour supprimer un champ, sélectionnez-le dans la disposition, puis cliquez sur
    X (Supprimer)
    .
  13. Cliquez sur
    Quitter
    .
  14. Cliquez sur
    Afficher
    ,
    Enregistrer sous
    et entrez le nom d'une vue pour l'enregistrer.
Fonctionnalité de graphique Clarity PPM (version bêta)
Clarity PPM fournit désormais une expérience graphique prête à l'emploi dans les grilles communes de la Nouvelle expérience utilisateur. L'expérience graphique est très similaire aux fonctionnalités que vous trouvez dans les applications de feuille de calcul, telles que Microsoft Excel ou Google Sheets, et est directement intégrée à la Nouvelle expérience utilisateur Clarity PPM. Prenons l'exemple de Sid, gestionnaire de portefeuilles, qui souhaite réviser les idées soumises par son organisation et comparer le coût prévu aux bénéfices prévus et au RSI prévu. Sid doit accéder à la page Idées, sélectionner les idées pertinentes et utiliser l'option Plage de graphique (bêta). Sid peut ensuite modifier le graphique et l'exporter pour le partager avec d'autres partenaires.
La vidéo suivante illustre la procédure de conversion rapide et facile des informations importantes de la grille sous forme de graphique :

Graphiques de grille
Tenez compte des points clés suivants lors de l'utilisation de graphiques dans la grille commune Clarity PPM :
  • Les types de données de chaîne, nombre, pourcentage, monnaie et VET sont pris en charge. Si vous sélectionnez des cellules qui incluent d'autres types de données, elles ne seront pas prises en compte dans Clarity PPM lors de la création du graphique.
  • L'agrégation et le regroupement de valeurs de cellule spécifiques uniquement dans le graphique ne sont pas disponibles dans cette version bêta.
  • Tous les graphiques sont constitués de catégories et de séries. Tous les types de données de chaîne inclus dans votre sélection sont considérés comme des catégories, tandis que les types de données de nombre, pourcentage, monnaie et VET sont considérés comme des séries.
  • Lorsque vous créez un graphique, la catégorie est mise en surbrillance en vert, tandis que les colonnes ajoutées comme série sont mises en surbrillance en bleu. Les colonnes non prises en compte dans le graphique ne seront pas mises en surbrillance.
  • Si la grille commune comprend plusieurs pages, vous pouvez uniquement sélectionner les cellules présentes sur la page actuellement affichée. La grille affiche 100 lignes par page.
Création d'un graphique
Pour créer un graphique, vous pouvez accédez à l'une des grilles communes dans la Nouvelle expérience utilisateur Clarity PPM.
Procédez comme suit :
  1. Accédez à l'une des grilles communes dans la Nouvelle expérience utilisateur Clarity PPM. Dans notre exemple, Sid peut accéder à la grille Idées.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez toutes les cellules à inclure dans votre graphique.
  3. Une fois le critère de sélection finalisé, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
    Plage de graphique (bêta)
    , puis sélectionnez le type de graphique que vous souhaitez créer. Vous pouvez créer des graphiques à colonnes, à barres, à secteurs, à lignes, à points (axes X et Y) et en aires. Le graphique s'affiche.
Vous pouvez déplacer le graphique dans la diapositive et utiliser le descripteur de plage de graphique pour ajuster le critère de sélection et mettre à jour le graphique de manière dynamique.
Une fois le graphique créé, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
  • Agrandir le graphique pour améliorer sa visibilité ;
  • Modifier les détails du graphique à l'aide du bouton Détails
  • Afficher ou masquer le critère de sélection à l'aide de l'icône de lien hypertexte ; lorsque le critère de sélection est visible, vous pouvez le modifier pour mettre à jour le graphique de manière dynamique. Lorsque le critère de sélection est masqué, vous ne pouvez pas modifier le critère de sélection initialement utilisé pour créer le graphique.
  • Exporter le graphique sous forme de fichier image.
Tenez compte des points clés suivants lors de la création d'un graphique :
  • Clarity PPM sélectionne le premier type de données de chaîne à partir de la gauche comme catégorie par défaut. Tous les autres types de données de chaîne de votre critère de sélection sont disponibles si vous souhaitez modifier votre graphique.
  • Vous pouvez ajouter une catégorie après l'affichage du graphique.
  • Vous pouvez modifier les paramètres du graphique uniquement après son affichage.
Modification des détails de graphique
Une fois votre graphique créé, vous pouvez le modifier en effectuant les opérations suivantes.
Procédez comme suit :
  1. Utilisez l'onglet
    Paramètres
    pour modifier le type de graphique.
  2. Utilisez l'onglet
    Données
    pour modifier les catégories et séries associées au graphique.
  3. Utilisez l'onglet
    Format
    pour modifier l'apparence du graphique. Voici quelques-unes des actions principales que vous pouvez effectuer :
    1. Modification du titre et du remplissage associés au graphique
    2. Modification des légendes associées au graphique ; vous pouvez modifier la position, le remplissage, la police et la taille de police associés à la légende.
    3. Modification des axes et de la grille associés au graphique ; vous pouvez également utiliser les options de rotation X et Y à des fins de lisibilité du contenu du graphique. Cette fonctionnalité est utile lorsque votre catégorie est un attribut tel que l'objet d'une idée, qui inclut des phrases.
    4. Modifier des séries pour activer des info-bulles, des étiquettes et des ombres ; le graphique est mis à jour de manière dynamique pour refléter vos modifications.
    5. Cliquez sur le graphique pour quitter le mode d'édition.
Exportation d'un graphique
Une fois les modifications du graphique finalisées, cliquez sur l'icône
Exporter
pour enregistrer votre graphique au format PNG.
Exportation des données de grille dans un fichier CSV
Vous pouvez exporter les données de grille commune au format CSV. Les grilles qui prennent en charge l'exportation au format CSV incluent les projets, investissements personnalisés, sous-objets personnalisés pour les projets, affectations, personnel et idées.
L'interface utilisateur classique prend en charge l'exportation de 25 000 lignes maximum vers un fichier CSV. Dans cette nouvelle version, la
Nouvelle expérience utilisateur
prend en charge l'exportation de 250 000 lignes maximum vers un fichier CSV.
Vous ne pouvez pas exporter les données vers un fichier CSV lorsque la grille est en mode Critère de groupement.
Procédez comme suit :
  1. Accédez à une grille qui prend en charge la fonctionnalité Exporter au format CSV.
  2. Filtrez les données, ajoutez ou supprimez des colonnes, triez et modifiez la vue. Quittez le mode Critère de groupement.
  3. Cliquez sur l'icône
    Exporter au format CSV
    :
    • Si la vue inclut un nombre de lignes égal ou inférieur à 500, le fichier d'exportation CSV est immédiatement créé.
      L'application affecte le nom actuel de la vue (ou de la vue non enregistrée) au nom du fichier CSV téléchargé. Par exemple, si le statut de la vue est
      Non enregistré
      et que vous cliquez sur l'icône
      Exporter au format CSV
      , le nom du fichier téléchargé sera unsaved.csv.
    • Si votre vue inclut plus de 500 lignes, le message
      Exportation en cours. Le message "Le téléchargement sera disponible dans les notifications"
      s'affiche.
      L'application affecte
      jobid_viewname.csv
      comme nom de fichier CSV téléchargé. Par exemple, si le nom de la vue est Exporter un investissement, le nom du fichier téléchargé sera 5000021_Exporter un investissement.csv.
      Le fichier est enregistré et disponible pour le téléchargement pendant
      sept
      jours à compter de la date de téléchargement. La notification affiche la date au format dd/mm/aaaa.
      L'exportation est exécutée en arrière-plan. Vous pouvez continuer à utiliser l'application.
      Une fois le fichier exporté et disponible pour le téléchargement, une notification s'affiche dans l'icône de notification (cloche) située dans le coin supérieur droit de toutes les pages de la
      Nouvelle expérience utilisateur
      pour vous alerter.
    1. Cliquez sur l'icône de notification (cloche) pour afficher un lien vers le fichier que vous avez exporté.
    2. Cliquez sur le lien pour télécharger le fichier CSV.
  4. Pour annuler l'exportation, cliquez sur
    Annuler
    .
Formatage des données du fichier CSV exporté
  • Dans le fichier CSV, toutes les dates s'affichent au format JJ-MM-AAAA.
  • Pour tous les paramètres régionaux et de langue, les décimales utilisent un point (.).
  • Les valeurs monétaires n'incluent aucun symbole de devise.
  • Les délimiteurs entre les valeurs des champs de recherche à valeurs multiples s'affichent sous forme de points-virgules. Par exemple
    : Report de projet; Obligatoire; Choix principal
    .
Gestion des données à l'aide des dispositions Espace d'informations

Vous pouvez utiliser la disposition Espace d'informations dans la
Nouvelle expérience utilisateur
pour afficher des projets, des tâches de projet, des idées et des investissements personnalisés sous forme de fiches. Vous pouvez organiser ces fiches par glisser-déposer dans une disposition Espace d'informations divisée en couloirs verticaux. Voici quelques-unes des principales fonctionnalités associées aux fiches :
  • Les fiches peuvent désormais afficher des données et des valeurs monétaires ; les utilisateurs peuvent ajuster l'apparence des données dans les options d'affichage.
  • Les fiches s'affichent dans les couleurs de votre choix en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ Critère de couleur dans les options d’affichage. Vos sélections de couleurs s'affichent dans la légende et sont enregistrées avec la vue.
  • Les titres des fiches prennent par défaut la valeur du champ Nom. Si vous configurez une valeur par défaut pour le champ Nom dans Studio, l'application l'utilisera lors de la création des fiches. En l'absence de valeur par défaut, les fiches affichent le nom par défaut Nouvel élément.
  • Vous pouvez double-cliquer sur une fiche pour modifier son nom. Vous n'êtes pas tenu d'utiliser le nom par défaut. Vous pouvez modifier le champ utilisé par les fiches pour afficher leur nom. Dans les options d'affichage, sélectionnez un attribut de chaîne.
  • Vous pouvez configurer des fiches pour afficher jusqu'à quatre champs supplémentaires dans n’importe quel ordre (utiliser les options d’affichage). Lorsque des champs supplémentaires sont sélectionnés, leur nom s'affiche dans la zone de légende.
  • Vous pouvez configurer des fiches pour afficher jusqu'à trois mesures numériques dans l'ordre sélectionné. Le nom de chaque mesure s'affiche dans la légende.
Les éléments de feuille de route sont également représentés sous forme de fiche dans un espace d'informations. Cependant, ce composant commun de disposition Espace d'informations n'est pas utilisé dans
Clarity PPM
.
Fonctionnalités standard associées à la disposition Espace d'informations
Affichage et masquage des colonnes :
Vous pouvez utiliser le panneau Colonnes pour afficher et masquer des colonnes dans la disposition de l'espace d'informations.
Modification des informations à l'aide du panneau Détails :
vous pouvez utiliser le panneau Détails pour afficher et mettre à jour les champs de la disposition Espace d'informations. Le panneau Détails présente une disposition à deux colonnes, que vous pouvez redimensionner pour utiliser 75 % de votre écran. La disposition Détails vous permet d'inclure deux champs par ligne. Vous pouvez déplacer par glissement horizontal tous les champs pour occuper l'une des colonnes de la disposition ou les deux. Vous pouvez redimensionner verticalement les types de données de chaîne et de chaîne de grande taille. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Modification des informations à l'aide du panneau Détails de cette page.
Utilisation du filtre pour rechercher les enregistrements appropriés :
vous pouvez appliquer un ou plusieurs filtres pour rechercher des données correspondant à vos critères.
Définition des options d'affichage dans la disposition Espace d'informations
:
vous pouvez utiliser les options d'affichage pour configurer la disposition Espace d'informations en fonction de vos besoins.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un investissement et accédez au module approprié, le cas échéant.
  2. Cliquez sur la disposition
    Espace d'informations
    .
  3. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  4. Sous Options de l'espace d'informations :
    • Colonnes : sélectionnez l'attribut à utiliser pour chaque colonne de l'espace d'informations.
    • Critères de couleur : sélectionnez l'attribut à utiliser pour la couleur de chaque fiche de l'espace d'informations.
  5. Sous Options de la fiche :
    • Titre de la fiche : sélectionnez un attribut de chaîne à afficher dans la partie supérieure pour identifier chaque fiche de l'espace d'informations.
    • Champs de la fiche : sélectionnez jusqu'à quatre attributs à afficher près de chaque fiche dans l'ordre sélectionné.
    • Mesures de la fiche : sélectionnez jusqu'à trois attributs à afficher en bas de chaque fiche pour transmettre des informations de statut ou des mesures significatives.
  6. Pour configurer vos propres attributs d'affichage, vos choix et la couleur de chaque valeur, cliquez sur
    Gérer les listes de sélections
    .
    • Nom de la liste de sélections : entrez un nom pour votre liste de sélections. Chaque liste de sélections que vous définissez peut être appliquée uniquement au projet actuel.
    • Ajouter un choix : pour ajouter une valeur à votre liste de sélections, cliquez sur
      Ajouter un choix
      . Modifiez le nom et la couleur de chaque choix.
  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
    Terminé
    .
Création d'enregistrements dans la disposition Espace d'informations
Lorsque vous tentez d'ajouter un nouvel enregistrement dans la disposition Espace d'informations, un message d'erreur s'affiche pour indiquer que des champs obligatoires ne contiennent aucune valeur par défaut. A partir de
Clarity PPM
15.7, chaque fois que vous créez un enregistrement dans la vue Espace d'informations, le panneau Détails s'affiche automatiquement. Le panneau inclut tous les champs requis pour la création d'un enregistrement. Une fois que vous avez rempli les champs obligatoires,
Clarity PPM
actualise le panneau Détails et crée un enregistrement. Vous pouvez alors poursuivre la modification de l'enregistrement et fermer le panneau Détails lorsque vous avez terminé. Nous vous rappelons que votre enregistrement sera perdu si vous quittez ou actualisez la vue actuelle.
Lorsque vous remplissez les champs requis pour un enregistrement dans le panneau Détails, vous ne pouvez pas le déplacer par glisser-déposer entre les différentes colonnes, car il n'est pas encore créé dans
Clarity PPM
.
Fonctionnalités communes des dispositions Grille et Espace d'informations
Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes dans les dispositions Grille et Espace d'informations :
Filtrage de vos données dans la disposition Grille ou Espace d'informations
Filtrage des données de grille
Filtrage des données de grille
Sélection de valeurs dans les listes déroulantes
L’image suivante illustre des exemples pour utiliser les listes de valeurs déroulantes communes. Lorsqu’une liste de valeurs s’affiche pour une colonne de grille ou en tant que champ dans une page, elle permet de sélectionner une valeur (champ de sélection unique) ou plusieurs valeurs (champ de sélection multiple). Lorsque ces listes de valeurs s’affichent en tant que filtres, vous pouvez généralement sélectionner plusieurs valeurs, même pour les champs de sélection unique. Ce comportement vous permet de filtrer ou de rechercher davantage d'enregistrements. Par exemple, les enregistrements correspondant à la sélection 1
ou
à la sélection 2.
Nouvelles listes déroulantes de valeurs communes dans la Nouvelle expérience utilisateur
Nouvelles listes déroulantes de valeurs communes dans la Nouvelle expérience utilisateur
Vues enregistrées
L'application prend en charge la modification et l'enregistrement de vues par plusieurs utilisateurs. Chaque utilisateur peut modifier ses propres vues enregistrées et non enregistrées. Les vues des grilles sont réactives à un large éventail d'actions effectuées par l'utilisateur dans les grilles. Pour chaque ajustement effectué, choisissez parmi les options suivantes :
  • Enregistrer une vue existante
  • Enregistrer une nouvelle vue
  • Continuer à travailler dans la vue non enregistrée
L'application ne peut pas déterminer si vous ou d'autres utilisateurs avez configuré une vue non enregistrée correspondant exactement à une vue enregistrée précédemment. Par exemple, vous enregistrez la Vue 21 avec une disposition spécifique des champs. Vous modifiez la vue de manière telle qu'il s'agit maintenant d'une vue non enregistrée. Vous configurez la vue non enregistrée de manière telle qu'elle correspond exactement à la configuration de la vue 14. La valeur
Non enregistré
reste affichée et non
Vue 14
. Pour afficher une vue appliquée spécifique, vous devez sélectionner son nom.
Les vues enregistrées dans les sous-objets de l'objet abstrait Investissement sont disponibles pour les objets et les instances.
Lorsque vous utilisez un sous-objet prêt à l'emploi ou personnalisé associé à l'objet abstrait Investissement (Personnel, Tâches, Plan de coûts), les vues enregistrées dans ces sous-objets sont disponibles pour différents objets et instances. Consultez les exemples ci-dessous pour en savoir plus sur cette fonctionnalité.
Vues enregistrées dans le module Personnel
Lorsque vous enregistrez une vue dans le module Personnel, elle est disponible pour toutes les autres instances et objets qui utilisent ce module Personnel dans Clarity PPM. Dans Clarity PPM 15.7.1, le module Personnel est disponible pour les projets et les investissements personnalisés.
Exemple
: Derek est responsable des ressources et chargé de la dotation en personnel des investissements. Il accède à la grille Personnel d'un projet et la personnalise pour afficher les mesures par période pour les allocations optionnelles et fermes. Il configure également la grille pour afficher l'allocation de chaque ressource pour chaque mois et enregistre cette vue. La vue est maintenant disponible pour tous les projets et les éléments d'investissement personnalisé dans Clarity PPM 15.7.1.
Vues enregistrées dans le module Tâches
Lorsque vous enregistrez une vue dans le module Tâches, elle est disponible pour toutes les autres instances et objets qui utilisent ce module Tâches dans Clarity PPM. Dans Clarity PPM 15.7.1, le module Tâches est disponible pour les projets et les investissements personnalisés. Si votre instance ou objet actuel n'inclut aucun élément tel qu'une liste de sélection ou un filtre, vous recevrez un message d'erreur. Puis, une vue non enregistrée s'affichera avec tous les éléments de la vue enregistrée qui s'appliquent à l'instance ou l'objet actuel.
Exemple
: Nicole est chef de projets et a créé une liste déroulante personnalisée dans la disposition Chronologie pour le module Tâches. Elle a également défini les périodes sur Mois et ajouté un filtre pour examiner les tâches dont la charge restante est comprise entre 50 et 100 heures. Elle enregistre maintenant sa vue et la nomme Charge restante élevée. Cette vue sera disponible pour tous les projets et investissements personnalisés dans Clarity PPM. Toutefois, lorsque les partenaires utilisent la vue Charge restante élevée dans le module Tâches d'un projet ou d'un investissement personnalisé différent, une vue non enregistrée s'affiche. Cela est dû au fait que la liste déroulante est uniquement associée au projet dans lequel elle a été créée. Le filtre Charge restante sera affiché pour les partenaires et la période sera définie sur Mois. Les partenaires peuvent enregistrer la vue non enregistrée et continuer à l'utiliser.
Vues enregistrées dans la grille Plan de coûts
Lorsque vous enregistrez une vue dans la grille Plan de coûts, elle est disponible pour tous les autres objets et instances qui utilisent la grille générique Plan de coûts. Dans Clarity PPM 15.7.1, la grille générique Plan de coûts est disponible pour les idées et les investissements personnalisés. Si votre instance ou objet actuel n'inclut aucun attribut de groupement utilisé par un filtre ou un critère de groupement dans la vue enregistrée, vous recevrez un message d'erreur. Puis, une vue non enregistrée s'affichera avec tous les éléments de la vue enregistrée qui s'appliquent à l'instance ou l'objet actuel.
Exemple
: responsable financier, Rita a créé un plan de coûts pour une idée et utilisé le département et l'emplacement comme attributs de groupement. Dans le plan de coûts, elle définit les périodes sur Mois et l'affichage décimal de la monnaie. Pour finir, elle regroupe les coûts par emplacement et enregistre sa vue. Lorsque les partenaires appliquent cette vue au plan de coûts d'un investissement personnalisé dont l'attribut de groupement est Type de coût, une vue non enregistrée s'affiche. Cela est dû au fait que l'attribut de groupement Emplacement n'est pas disponible dans l'investissement personnalisé. Les périodes seront toujours définies sur Mois pour les partenaires et l'affichage de la monnaie sera correct.
Le module Données financières des projets n'utilise pas la grille générique Plan de coûts. Par conséquent, les vues enregistrées associées aux plans de coûts pour les investissements personnalisés et les idées ne seront pas disponibles pour les projets.
Types de données d'attributs
Attributs disponibles
Tous les types de données d'attribut sont disponibles pour configuration dans une grille, à l'exception de ceux ci-dessous :
  • Pièce jointe
  • Valeur mise à l'échelle pour le temps (TSV) personnalisée
Attributs obligatoires
Les attributs obligatoires sont signalés au moyen d'un astérisque (*) après leur étiquette.
  • Il se peut qu'un ou que plusieurs champs obligatoires soient manquants dans votre vue enregistrée actuelle. Lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne, l'application affiche les champs obligatoires qui ne possèdent pas de valeur par défaut prédéfinie et votre vue bascule vers la vue
    Non enregistré
    . Les attributs personnalisés marqués comme obligatoires sont eux aussi ajoutés à la vue.
  • Si vous ajoutez un attribut personnalisé obligatoire dans CA PPM classique alors qu'il existe déjà des enregistrements dans le système, fournissez une valeur par défaut. Il est également recommandé de sélectionner l'option
    Remplir les valeurs nulles avec les valeurs par défaut
    .
  • Pour remplir un nouvel attribut obligatoire, vous pouvez également spécifier un
    ID d'attribut d'API
    , pour permettre aux utilisateurs de l'ajouter à la grille à l'aide du panneau de colonnes et d'entrer une valeur.
Que se passe-t-il lorsqu’un attribut dans ma vue enregistrée est supprimé ultérieurement ?
Vous pouvez stocker les paramètres de filtre, de colonne, de tri et de groupement dans une vue enregistrée. Si un attribut dans la vue enregistrée est supprimé ou désactivé ultérieurement dans Studio classique, le comportement suivant se produit :
  • Vous et tous les utilisateurs peuvent toujours accéder à la vue.
  • L’attribut inactif ou supprimé n’apparaît plus dans le filtre, les colonnes, l'ordre de tri ou le groupement.
  • La vue nommée s'affiche désormais avec une icône
    Non enregistrée
    .
Eléments de recherche statiques dépendants et paramétrés
Les éléments de recherche statiques dépendants et paramétrés sont activés dans la Nouvelle expérience utilisateur pour les objets Projets, Idées et Type d'investissement personnalisé. Vous pouvez configurer les éléments de recherche requis et activer l'API à partir de l'interface utilisateur classique, puis publier le plan dans la Nouvelle expérience utilisateur pour afficher les éléments de recherche.
Activation de l'API pour les éléments de recherche
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à l'interface utilisateur classique.
  2. Sélectionnez
    Administration
    ,
    Studio
    ,
    Objets
    .
  3. Filtrez les
    projets
    et cliquez sur
    Projets
    .
  4. Accédez à l'onglet
    Attributs
    et cliquez sur
    Créer
    .
  5. Spécifiez les informations suivantes :
    • Nom de l'attribut
    • ID de l'attribut
    • Description
    • Type de données
      • Spécifiez
        Elément de recherche à valeurs multiples
        .
    • Elément de recherche
      • Recherchez la valeur de l'élément de recherche et cliquez sur
        Ajouter
        , puis sur
        Enregistrer
        . Exemple : Type d'investissement.
    • Niveau d'entrée
      - Exemple : Processus d'investissement
    • Sortie
      - Exemple : Etape d'investissement
    • ID de l'attribut d'API
      : spécifiez l'ID de l'élément de recherche à activer dans la Nouvelle expérience utilisateur.
  6. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
L'élément de recherche est créé et disponible dans le plan. Copiez, modifiez et publiez le plan pour afficher l'élément de recherche dans les attributs d'objet.
Elément de recherche dépendant statique
: les éléments de recherche applicables à des champs uniques et possédant une hiérarchie structurée sont des éléments de recherche dépendants statiques. Vous pouvez sélectionner la valeur de niveau le plus bas dans la hiérarchie des éléments de recherche en fonction de la sélection du niveau le plus élevé.
  • Pour afficher l'élément de recherche dépendant statique dans la Nouvelle expérience utilisateur, vous devez renseigner l'ID de l'attribut d'API.
  • Une fois activés, les éléments de recherche sont disponibles lorsque des attributs sont applicables et filtrés. Vous pouvez ajouter des éléments de recherche dépendants statiques au panneau Détails à l'aide du plan.
  • Vous pouvez également ajouter des éléments de recherche dépendants statiques à des fiches d'espace d'informations.
  • Vous pouvez ajouter ces attributs sous forme de colonnes dans la vue Grille et dans le menu volant. Vous pouvez également filtrer les données en fonction des éléments de recherche de liste dépendante statique.
    Exemple
    : l'étape d'investissement d'un projet peut être indiquée par un élément de recherche dépendant statique, par exemple
    Etape d'investissement > Développement d'un nouveau produit > Maintenir
    .
    Elément de recherche dépendant statique
Elément de recherche paramétré
: deux champs de recherche sont reliés par un paramètre transféré. Deux éléments de recherche sont définis comme deux attributs distincts dans l'objet et la valeur d'un élément de recherche déterminera les valeurs disponibles dans le deuxième élément de recherche.
  • Les éléments de recherche paramétrés apparaissent dans la Nouvelle expérience utilisateur lorsque leur valeur Alias d'API est remplie.
  • Les éléments de recherche fonctionnent de la même manière que dans l'interface utilisateur classique.
  • Les éléments de recherche paramétrés activés peuvent être ajoutés aux plans à intégrer dans le panneau Détails.
  • Les modifications apportées à une valeur d'élément de recherche dans la vue Grille sont reflétées dans le menu volant et inversement.
  • Vous pouvez également ajouter des éléments de recherche paramétrés à des fiches d'espace d'informations.
  • Vous pouvez filtrer les données en fonction d'éléments de recherche paramétrés. Lorsque vous appliquez un filtre en fonction d'un élément de recherche basé sur une requête dynamique (élément de recherche modifiant des options en fonction de la valeur de l'élément de recherche principal), le filtre affiche toutes les options possibles.
Exemple
: l'élément de recherche
Changement d'application
inclut les deux sous-valeurs
Amélioration
et
Evaluation du logiciel prêt à l'emploi
. Une fois que vous avez sélectionné le type de projet, vous pouvez sélectionner sa catégorie.
Elément de recherche paramétré