PMO - Alignement métier, catégories de portefeuilles et rapports de statut

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Vous pouvez voir les indicateurs présentant le degré d'exécution des projets et des portefeuilles. Vous pouvez générer des rapports sur l'alignement métier, les catégories de portefeuilles personnalisées et le statut de vos investissements. Des objets et des attributs vous aident à définir et à mesurer l'alignement métier et le statut.
Définissez la numérotation automatique sur l'attribut d'ID de chaque objet. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
Développement dans
Clarity PPM
Studio
.
Alignement des activités
Vous pouvez utiliser des facteurs d'alignement afin de calculer l'alignement métier d'un investissement. Définissez des facteurs d'alignement pour suivre l'alignement métier, les objectifs et les priorités d'entreprise concernant vos investissements.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un investissement.
    La page Propriétés s'affiche.
  2. Ouvrez le menu Propriétés et cliquez sur Alignement et risque. Pour les projets, cliquez sur Alignement métier.
    La page relative à l'alignement et au risque s'affiche. Pour les projets, la page d'alignement métier s'affiche.
  3. Dans la section Alignement et risque, remplissez les champs suivants :
    • Alignement des activités
      Affiche l'indice d'alignement métier sous forme d'indicateur d'état. Cet indice représente la moyenne des indices de chacun des facteurs sélectionnés sur cette page. Plus l'indice est élevé, meilleur est l'alignement.
      Indicateurs d'état
      :
      • Rouge (0 à 33). L'investissement est mal aligné avec l'activité professionnelle.
      • Jaune (34 à 67). L'alignement métier de l'investissement est moyen.
      • Vert (68 à 100). L'investissement est aligné avec l'activité professionnelle.
    • Objectif
      Définit le but de l'investissement.
      Valeurs :
      Evitement des coûts, Réduction des coûts, Développement des activités, Amélioration de l'infrastructure et Maintien des activités
    • Risque
      Indique le niveau risque associé à l'investissement. Une valeur plus basse indique un risque plus faible. Pour les projets, ce champ est disponible sur la page d'évaluation du risque.
      Indicateurs d'état
      :
      • Rouge (0 à 33). L'investissement présente un risque faible.
      • Jaune (34 à 67). L'investissement présente un risque modéré.
      • Vert (68 à 100). L'investissement présente un risque important.
    • Obligatoire
      Indique si l'investissement est requis pour l'activité professionnelle à des fins de conformité.
  4. Dans la section Facteurs d'alignement, spécifiez les options suivantes et enregistrez-les.
    • Priorité commerciale
      Définit la priorité d'entreprise d'un investissement.
      Indicateurs d'état
      :
      • Vert. L'investissement présente une priorité élevée ou très élevée.
      • Jaune. L'investissement présente une priorité moyenne.
      • Rouge. L'investissement présente une priorité basse.
    • Priorité de l'unité commerciale
      Définit la priorité de l'unité commerciale d'un investissement.
      Indicateurs d'état :
      • Vert. L'investissement présente une priorité élevée ou très élevée.
      • Jaune. L'investissement présente une priorité moyenne.
      • Rouge. L'investissement présente une priorité basse.
    • Ajustement architectural
      Définit l'ajustement architectural d'un investissement.
      Indicateurs d'état :
      • Vert. L'investissement présente un niveau d'ajustement élevé ou très élevé.
      • Jaune. L'investissement présente un niveau d'ajustement moyen.
      • Rouge. L'investissement présente un niveau d'ajustement bas.
    • Valeur commerciale
      Définit la valeur commerciale associée à l'investissement.
      Indicateurs d'état :
      • Rouge. L'investissement a une faible valeur commerciale.
      • Jaune. L'investissement a une valeur commerciale moyenne.
      • Vert. L'investissement a une valeur commerciale élevée ou très élevée.
    • Conformité aux réglementations
      Affiche le statut de conformité aux réglementations d'un investissement.
      Indicateurs d'état :
      • Vert. L'investissement est requis pour la mise en conformité.
      • Jaune. L'investissement prend en charge des activités de conformité.
      • Rouge. L'investissement n'est pas applicable pour des raisons de conformité.
    • Conformité technologique
      Affiche le statut de conformité technologique d'un investissement.
      Indicateurs d'état :
      • Vert. L'investissement est conforme aux normes architecturales.
      • Jaune. L'investissement est non conforme mais stable.
      • Rouge. L'investissement est non conforme.
Catégorisation des portefeuilles
Les investissements incluent quatre champs de recherche pour la catégorisation des portefeuilles. Ces champs sont configurés pour apparaître dans les propriétés Lien Alignement métier du projet, comme illustré dans l'image suivante. Les champs de catégorie des portefeuilles n'incluent pas de valeurs et doivent être configurés pour prendre en charge vos catégorisations.
Définissez les catégories de portefeuilles pour classer et grouper les investissements des portefeuilles et des rapports. Les champs de catégorie de portefeuilles sont associés à des éléments de recherche qui n'incluent pas de valeurs et qui doivent être configurés pour prendre en charge vos catégorisations. Les attributs de catégorie de portefeuille sont disponibles pour tous les types d'investissement, mais ils sont configurés uniquement pour apparaître dans la page des propriétés Alignement métier des projets.
Pour plus d'informations, consultez la section
Administration
.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet.
  2. Ouvrez le menu Propriétés et cliquez sur Alignement métier.
  3. Dans la section Catégorisation des portefeuilles, complétez les champs suivants :
    • Catégorie de portefeuille 1
      Affiche la première catégorie de portefeuille définie par l'utilisateur dans le cadre du classement d'un projet.
    • Catégorie de portefeuille 2
      Affiche la deuxième catégorie de portefeuille définie par l'utilisateur dans le cadre du classement d'un projet.
    • Catégorie de portefeuille 3
      Affiche la troisième catégorie de portefeuille définie par l'utilisateur dans le cadre du classement d'un projet.
    • Catégorie de portefeuille 4
      Affiche la quatrième catégorie de portefeuille définie par l'utilisateur dans le cadre du classement d'un projet.
L'image affiche les facteurs d'alignement métier pour un investissement.
PMO - Rapports de statut
Vous pouvez créer un rapport de statut pour suivre l'avancement d'un projet ou d'un programme. Vous pouvez créer un rapport de statut hebdomadaire, mensuel ou trimestriel. Un rapport de statut indique les résultats d'un projet ou programme en termes de planification, de coût et de portée par rapport au plan.
L'investissement doit exister préalablement à la définition des facteurs d'alignement métier, des catégories de portefeuille et des rapports de statut. Vous pouvez accéder aux pages à partir du menu Propriétés du projet ou du programme.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet ou le programme.
  2. Ouvrez le menu Propriétés et cliquez sur Rapports de statut.
  3. Cliquez sur Créer.
  4. Remplissez les champs suivants :
    • Nom du rapport de statut
      Définit le nom du rapport de statut.
    • Date du rapport
      Affiche la date de création du rapport.
    • Statut de rapport
      Affiche le statut de rapport. Le champ Statut de rapport inclut les valeurs suivantes : Brouillon ou Final.
    • Mise à jour du rapport de statut
      Affiche le statut global du projet ou du programme, en tenant compte également des dernières mises à jour.
    • Réalisations importantes
      Décrit les principales réalisations ou les livrables pour la période analysée dans le rapport.
    • Activités imminentes
      Décrit les activités imminentes.
    • Statut de planification
      Spécifie un indicateur d'état indiquant le statut de la planification pour le projet.
      Indicateurs d'état :
      • Vert. Le projet ou programme respecte la planification.
      • Jaune. Le projet ou programme diffère légèrement de la planification.
      • Rouge. Le projet ou programme présente un écart significatif par rapport à la planification.
    • Phase actuelle
      Affiche la phase actuelle du projet ou du programme.
    • Le suivi du jalon suivant est-il assuré ?
      Indique si le suivi du jalon est assuré.
      Par défaut
      : option désactivée
    • Explication de l'écart
      Fournit une explication de l'écart entre le projet ou programme et la planification.
      Limite :
      2 000 caractères
    • Statut de la portée
      Indique le statut de la portée du projet ou du programme.
      Indicateurs d'état :
      • Vert. La portée du projet ou du programme est en bonne voie.
      • Jaune. La portée du projet ou du programme présente un écart mineur.
      • Rouge. La portée du projet ou du programme présente écart significatif.
    • Modification de la portée requise ?
      Indique si une modification de la portée du projet est requise.
      Par défaut
      : option désactivée
    • Modification de la portée des livrables ?
      Indique si la portée des livrables du projet a été modifiée.
      Par défaut
      : option désactivée
    • Modification de l'objectif du projet ?
      Indique si l'objectif du projet a été modifié.
      Par défaut
      : option désactivée
    • Explication du changement
      Fournit une explication du changement de l'objectif du projet.
      Limite
      : 2 000 caractères
    • Statut du coût et de l'effort
      Spécifie le statut du coût et de l'effort pour le projet.
      Indicateurs d'état :
      • Vert. Le suivi du statut du coût et de l'effort est assuré.
      • Jaune. Le statut du coût et de l'effort présente un écart mineur.
      • Rouge. Le statut du coût et de l'effort présente un écart significatif.
    • Problèmes d'approbation de l'examen ?
      Indique si des problèmes d'approbation de l'examen affectent le projet.
      Par défaut
      : option désactivée
    • Problèmes de disponibilité/de dotation en personnel ?
      Indique si des problèmes de disponibilité ou de dotation en personnel affectent le projet.
      Par défaut
      : option désactivée
    • Projet affecté par des facteurs externes ?
      Indique si des facteurs externes affectent le projet.
      Par défaut
      : option désactivée
    • Explication du coût et de l'effort
      Fournit une explication sur le statut du coût et de l'effort.
      Limite
      : 2 000 caractères
  5. Enregistrez les modifications.
A des fins d'alignement avec la fonctionnalité de productivité améliorée introduite dans l'interface Nouvelle expérience utilisateur CA PPM 15.x, nous avons mis à jour l'accélérateur PMO 14.4. A partir de la version 14.4, les rapports, portlets et éléments de recherche de statut de rapport présentent les modifications suivantes :
  • Vert :
    Suivi assuré
  • Orange :
    Aide requise (la précédente valeur par défaut était
    Ecart mineur
    )
  • Rouge :
    Compromis (la précédente valeur par défaut était
    Ecart important
    )
Vos valeurs et les mappages d'affichage peuvent varier.
L'image suivante offre un exemple de rapport de statut de projet :
L'image illustre un exemple de rapport de statut pour un projet.