PMO - Pages et portlets Portefeuille

ccppmop1571
L'accélérateur PMO présente les pages et portlets de portefeuille suivants :
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Pour ajouter des champs à un portlet à l'aide de l'option
Configurer
, reportez-vous à la section Prise en main de PPM classique dans la rubrique
Utilisation
. Cette section inclut des informations sur la personnalisation de l'interface utilisateur.
Tableau de bord du portefeuille
Utilisez la page Tableau de bord du portefeuille pour afficher plusieurs onglets contenant des portlets qui fournissent une vue des données pour l'ensemble des portefeuilles. La planification et l'analyse du portefeuille ont lieu dans les limites de l'horizon de planification du portefeuille, qui constitue la fenêtre de temps entre les dates de début et de fin du portefeuille. Si le plan de coûts de référence est sélectionné comme option de filtre du portlet, l'horizon de planification du portefeuille représente la fenêtre de temps entre les dates de début et de fin du plan de coûts de référence.
Cette page de tableau de bord indique les montants d'investissement de portefeuille au-dessus de la ligne de séparation. Les règles de classement de portefeuille ou le classement manuel déterminent si un investissement est au-dessus ou en dessous de la ligne de séparation.
Cette page comporte les onglets suivants :
Coûts et bénéfices
Utilisez les portlets de l'onglet Coût et bénéfices pour connaître les objectifs de coûts et bénéfices, les coûts et bénéfices distribués et les coûts et bénéfices prévus pour chaque portefeuille. Les portlets indiquent également les écarts entre les objectifs de coûts et de bénéfices et les coûts et bénéfices distribués, ainsi qu'entre les coûts et bénéfices distribués et les montants prévus.
Pour accéder à cette page, sélectionnez Accueil, puis sous Gestion des portefeuilles, cliquez sur Tableau de bord du portefeuille.
Les objectifs de montants et les montants distribués indiqués dans les portlets correspondent aux montants saisis dans l'onglet de propriétés ou d'objectifs de chaque portefeuille. Les montants prévus indiqués dans les portlets correspondent aux montants prévus des investissements dans le portefeuille. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Création d'un portefeuille d'investissements.
L'onglet Coûts et bénéfices comprend les portlets suivants :
Utilisez le filtre au niveau de la page pour filtrer simultanément tous les portlets par responsable, partenaire et par montant au-dessus de la ligne de séparation. Par défaut, les montants affichés dans les portlets représentent des montants d'investissements au-dessus de la ligne de séparation dans les portefeuilles. Pour afficher les montants d'investissements au-dessous de la ligne de séparation ou tous les montants, remplacez la valeur Au-dessus de la ligne de séparation dans le menu déroulant du filtre de niveau page du portefeuille.
Tableau de bord du portefeuille affichant le portlet Coûts et bénéfices et le portlet Analyse des bénéfices et du coût du portefeuille
Portlet Coûts du portefeuille
Le portlet Coûts du portefeuille affiche un graphique à colonnes indiquant les coûts cibles, distribués et prévus de chaque portefeuille. Utilisez ce portlet pour comparer ces montants du coût entre les différents portefeuilles. Les filtres de portlet incluent : Portefeuille (sélection multiple), Unité d'organigramme organisationnel, Type de plan de portefeuille, Responsables (sélection multiple), Partenaires (sélection multiple), Au-dessus de la ligne de séparation et Actif. Par défaut, le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Portefeuille. Cela signifie que les montants affichés dans le portlet correspondent aux montants du portefeuille au moment de la dernière synchronisation. Si vous définissez le filtre Type de plan de portefeuille sur Plan de coûts de référence, les montants dépendent du plan de portefeuille marqué comme plan de coûts de référence. Vous devez avoir ajouté un plan de coûts de référence au portefeuille pour qu'il apparaisse dans le portlet lorsque vous sélectionnez cette option de filtre.
Pour accéder à ce portlet, ouvrez le menu Accueil, puis sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille.
Les valeurs sur l'axe Y correspondent aux coûts cibles, distribués et prévus du portefeuille. L'objectif de coût prend la forme d'une ligne sur le graphique. Les montants des coûts distribués et prévus sont indiqués dans des colonnes. Pour ouvrir la page Lignes de séparation du portefeuille, cliquez sur l'une des colonnes du graphique. Ce portlet dépend du fournisseur de portefeuilles. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Portlet Coûts du portefeuille
Portlet Analyse des bénéfices et du coût du portefeuille
Le portlet Analyse des bénéfices et du coût du portefeuille affiche les coûts et les bénéfices cibles, distribués et prévus pour chaque portefeuille. Utilisez ce portlet pour afficher l'intégrité globale, le risque et les écarts de coût liés aux portefeuilles. Les filtres de portlet incluent : Portefeuille (sélection multiple), Unité d'organigramme organisationnel, Type de plan de portefeuille, Responsables (sélection multiple), Partenaires (sélection multiple), Au-dessus de la ligne de séparation et Actif. Par défaut, le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Portefeuille. Cela signifie que les montants affichés dans le portlet correspondent aux montants du portefeuille au moment de la dernière synchronisation. Si vous définissez le filtre Type de plan de portefeuille sur Plan de coûts de référence, les montants dépendent du plan de portefeuille marqué comme plan de coûts de référence. Vous devez avoir ajouté un plan de coûts de référence au portefeuille pour qu'il apparaisse dans le portlet lorsque vous sélectionnez cette option de filtre.
Pour accéder à ce portlet, ouvrez le menu Accueil, puis sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille.
Portlet Analyse des bénéfices et du coût du portefeuille
Ce portlet comporte les champs suivants :
  • Portefeuille
    Affiche le nom du portefeuille. Pour accéder à la page Propriétés du portefeuille, cliquez sur le nom d'un portefeuille.
  • Icône d'objectifs
    Pour ouvrir la page Objectifs du portefeuille, cliquez sur cette icône.
  • Icône de lignes de séparation
    Pour ouvrir la page Lignes de séparation du portefeuille, cliquez sur cette icône.
  • Intégrité globale
    Affiche un indicateur d'état qui dépend de l'indice d'intégrité globale du portefeuille. Cet indice détermine la couleur de l'indicateur d'état.
    Indicateurs d'état
    :
    • Vert (68 à 1000). L'intégrité globale du portefeuille est verte.
    • Jaune (34 à 67). L'intégrité globale du portefeuille est jaune.
    • Rouge (0 à 33). L'intégrité globale du portefeuille est rouge.
  • Risque
    Affiche un indicateur d'état basé sur le risque du portefeuille. Le risque du portefeuille détermine la couleur de l'indicateur d'état.
    Indicateurs d'état
    :
    • Vert (faible). Le risque associé au portefeuille est faible.
    • Jaune (moyen). Le risque associé au portefeuille est moyen.
    • Rouge (élevé). Le risque associé au portefeuille est élevé.
  • Coût cible
    Affiche l'objectif de coût total du portefeuille.
  • Coût distribué
    Affiche l'objectif de coût distribué total du portefeuille.
  • Ecart entre coût distribué et objectif
    Affiche la différence entre les valeurs d'objectif de coût et d'objectif de coût distribué. Un écart négatif indique que l'objectif de coût distribué dépasse les montants de l'objectif de coût.
  • Coût prévu
    Affiche le coût prévu des investissements de portefeuille dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Ecart entre coût prévu et distribué
    Affiche la différence entre les valeurs d'objectif de coût distribué et de coût prévu. Un écart négatif indique que le coût prévu de l'investissement du portefeuille dépasse les montants de l'objectif de coût distribué.
  • Bénéfices cibles
    Affiche l'objectif de bénéfices pour le portefeuille.
  • Bénéfices distribués
    Affiche l'objectif de bénéfices distribués pour le portefeuille.
  • Ecart entre bénéfices distribués et objectif
    Affiche la différence entre les bénéfices cibles et les bénéfices cibles distribués. Un écart négatif indique que les bénéfices cibles distribués dépassent les bénéfices cibles.
  • Bénéfices prévus
    Affiche les bénéfices prévus des investissements de portefeuille dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Ecart entre bénéfices prévus et distribués
    Affiche la différence entre les bénéfices cibles distribués et les bénéfices prévus. Une valeur d'écart négative indique que les bénéfices prévus de l'investissement du portefeuille dépassent l'objectif de bénéfices distribués.
Ce portlet dépend du fournisseur de portefeuilles. Les champs inclus dans le fournisseur système sont également disponibles pour ce portlet. Vous pouvez ajouter les champs suivants au portlet à l'aide de l'option de configuration :
Pour configurer des champs supplémentaires pour un portlet, reportez-vous à la section
Prise en main
.
Rôles
Utilisez les portlets de l'onglet Rôles pour afficher les montants cibles, distribués et de demande pour les rôles de chaque portefeuille. Les portlets indiquent également les écarts pour les rôles, entre les objectifs de montants et les montants distribués, ainsi qu'entre les montants distribués et les montants de demande.
Pour accéder à cette page, sélectionnez Accueil et sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille, puis cliquez sur l'onglet Rôles.
Les objectifs de montants et les montants distribués indiqués dans les portlets correspondent aux montants saisis dans l'onglet de propriétés ou d'objectifs de chaque portefeuille. Les montants de demande de rôle indiqués dans les portlets correspondent aux montants de demande d'allocation de rôle des investissements dans le portefeuille. Les montants de demande sont exprimés en heures ou en ETP, en fonction de la valeur du champ Type d'unité de capacité dans les propriétés du portefeuille.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Procédure de création d'un portefeuille d'investissements.
L'onglet Rôles comprend les portlets suivants :
Utilisez le filtre au niveau de la page pour filtrer simultanément tous les portlets par responsable, partenaire et par montant au-dessus de la ligne de séparation. Par défaut, les montants affichés dans les portlets représentent des montants d'investissements au-dessus de la ligne de séparation dans les portefeuilles. Pour afficher les montants d'investissements au-dessous de la ligne de séparation ou tous les montants, remplacez la valeur Au-dessus de la ligne de séparation dans le menu déroulant du filtre de niveau page du portefeuille.
Onglet Rôles affichant le portlet Rôles du portefeuille et le portlet Analyse des rôles du portefeuille
Portlet Rôles du portefeuille
Le portlet Rôles du portefeuille affiche un graphique à colonnes indiquant les objectifs de coût et les coûts distribués, ainsi que le nombre de demandes pour les rôles dans chaque portefeuille. Utilisez ce portlet pour comparer les montants de ces rôles entre les différents portefeuilles. Les filtres de portlet incluent : Portefeuille (sélection multiple), Unité d'organigramme organisationnel, Type de plan de portefeuille, Type d'unité de capacité, Responsables (sélection multiple), Partenaires (sélection multiple), Au-dessus de la ligne de séparation et Actif. Par défaut, le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Portefeuille. Cela signifie que les montants affichés dans le portlet correspondent aux montants du portefeuille au moment de la dernière synchronisation. Si vous définissez le filtre Type de plan de portefeuille sur Plan de coûts de référence, les montants dépendent du plan de portefeuille marqué comme plan de coûts de référence. Vous devez avoir ajouté un plan de coûts de référence au portefeuille pour qu'il apparaisse dans le portlet lorsque vous sélectionnez cette option de filtre. Le filtre Type d'unité de capacité vous permet d'afficher uniquement les portefeuilles définis sur des heures ou des données ETP dans les propriétés du portefeuille.
Pour accéder à ce portlet, ouvrez la page Accueil et sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille, puis cliquez sur l'onglet Rôles.
Les valeurs sur l'axe Y correspondent aux objectifs, aux montants distribués et de demande pour les rôles du portefeuille. L'objectif de montant de demande est représenté par une ligne sur le graphique. Les coûts distribués et le nombre de demandes de rôle sont indiqués dans des colonnes. Pour ouvrir la page Lignes de séparation du portefeuille, cliquez sur l'une des colonnes du graphique.
Ce portlet dépend du fournisseur de portefeuilles. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Portlet Rôles du portefeuille
Portlet Analyse des rôles du portefeuille
Le portlet Analyse des rôles du portefeuille affiche les objectifs de montants, les montants distribués et les montants de demande pour les rôles dans chaque portefeuille. Utilisez-le pour afficher l'intégrité globale, les risques et les écarts des rôles liés aux portefeuilles. Les filtres de portlet incluent : Portefeuille (sélection multiple), Unité d'organigramme organisationnel, Type de plan de portefeuille, Type d'unité de capacité, Responsables (sélection multiple), Partenaires (sélection multiple), Au-dessus de la ligne de séparation et Actif. Par défaut, le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Portefeuille. Cela signifie que les montants affichés dans le portlet correspondent aux montants du portefeuille au moment de la dernière synchronisation. Si vous définissez le filtre Type de plan de portefeuille sur Plan de coûts de référence, les montants dépendent du plan de portefeuille marqué comme plan de coûts de référence. Vous devez avoir ajouté un plan de coûts de référence au portefeuille pour qu'il apparaisse dans le portlet lorsque vous sélectionnez cette option de filtre. Le filtre Type d'unité de capacité vous permet d'afficher uniquement les portefeuilles définis sur des heures ou des données ETP dans les propriétés du portefeuille.
Pour accéder à ce portlet, ouvrez la page Accueil et sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille, puis cliquez sur l'onglet Rôles.
Portlet Analyse des rôles du portefeuille
Ce portlet comporte les champs suivants :
  • Portefeuille
    Affiche le nom du portefeuille. Pour accéder à la page Propriétés du portefeuille, cliquez sur le nom d'un portefeuille.
  • Icône d'objectifs
    Pour ouvrir la page Objectifs du portefeuille, cliquez sur cette icône.
  • Icône de lignes de séparation
    Pour ouvrir la page Lignes de séparation du portefeuille, cliquez sur cette icône.
  • Intégrité globale
    Affiche un indicateur d'état qui dépend de l'indice d'intégrité globale du portefeuille. Cet indice détermine la couleur de l'indicateur d'état.
    Indicateurs d'état
    :
    • Vert (68 à 100). L'intégrité globale du portefeuille est verte.
    • Jaune (34 à 67). L'intégrité globale du portefeuille est jaune.
    • Rouge (0 à 33). L'intégrité globale du portefeuille est rouge.
  • Risque
    Affiche un indicateur d'état basé sur le risque du portefeuille. Le risque du portefeuille détermine la couleur de l'indicateur d'état.
    Indicateurs d'état
    :
    • Vert (faible). Le risque associé au portefeuille est faible.
    • Jaune (moyen). Le risque associé au portefeuille est moyen.
    • Rouge (élevé). Le risque associé au portefeuille est élevé.
  • Rôles globaux cibles
    Affiche les rôles globaux cibles pour le portefeuille.
  • Rôles globaux distribués
    Affiche les rôles globaux distribués pour le portefeuille.
  • Ecart entre rôles distribués et objectif
    Affiche la différence entre les valeurs de rôle global cible et de rôle global distribué. Une valeur d'écart négative indique que le montant du rôle global d'objectif distribué dépasse le montant du rôle global cible.
  • Demande de rôle
    Affiche la demande d'allocation de rôles pour les rôles inclus dans le portefeuille et pour les autres rôles alloués aux investissements du portefeuille dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Ecart entre demande de rôle et distribution
    Affiche la différence entre les valeurs d'objectif distribué et de demande de rôle. Un écart négatif indique que la demande de rôle des investissements de portefeuille dépasse le montant de rôle cible distribué.
Ce portlet dépend du fournisseur de portefeuilles. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Coût et intégrité
Utilisez le portlet de l'onglet Coût et intégrité pour afficher l'intégrité globale et l'objectif de coût pour chaque portefeuille. Ce portlet affiche également le coût prévu cumulé des investissements dans le portefeuille.
Pour accéder à cette page, sélectionnez Accueil et sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille, puis cliquez sur l'onglet Coût et intégrité.
L'onglet Coût et intégrité comprend les portlets suivants :
Utilisez le filtre au niveau de la page pour filtrer le portlet par responsable, partenaire et par montant au-dessus de la ligne de séparation. Par défaut, le montant de coût prévu affiché dans le portlet correspond aux investissements dépassant la ligne de séparation pour l'ensemble des portefeuilles. Pour afficher les montants d'investissements au-dessous de la ligne de séparation ou tous les montants d'investissements, remplacez la valeur Au-dessus de la ligne de séparation dans le menu déroulant du filtre de niveau page du portefeuille.
Portlet Coût du portefeuille par intégrité globale
Coût du portefeuille par intégrité globale
Le portlet Coût du portefeuille par intégrité globale est un graphique à bulles qui affiche l'équilibrage du coût prévu des investissements du portefeuille entre l'intégrité globale du portefeuille et le coût total de l'objectif. Chaque bulle du graphique représente un portefeuille et la taille de la bulle est déterminée par le coût prévu des investissements du portefeuille. Les filtres de portlet incluent : Portefeuille (sélection multiple), Unité d'organigramme organisationnel, Type de plan de portefeuille, Responsables (sélection multiple), Partenaires (sélection multiple), Au-dessus de la ligne de séparation et Actif. Par défaut, le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Portefeuille. Cela signifie que les montants affichés dans le portlet correspondent aux montants du portefeuille au moment de la dernière synchronisation. Si vous définissez le filtre Type de plan de portefeuille sur Plan de coûts de référence, les montants dépendent du plan de portefeuille marqué comme plan de coûts de référence. Vous devez avoir ajouté un plan de coûts de référence au portefeuille pour qu'il apparaisse dans le portlet lorsque vous sélectionnez cette option de filtre.
Pour accéder à ce portlet, ouvrez la page Accueil et sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille, puis cliquez sur l'onglet Coût et intégrité.
Portlet Coût du portefeuille par intégrité globale
Le portlet contient les éléments suivants :
  • Diagramme à bulles
    Pour ouvrir la page des lignes de séparation du portefeuille, cliquez sur une bulle. Vous pouvez également passer le curseur sur une bulle du graphique pour afficher les détails de chaque portefeuille. Ces détails incluent le nom du portefeuille, le coût total de l'objectif, l'indice d'intégrité globale et le coût prévu. La légende du graphique indique le nom du portefeuille. Pour exclure un portefeuille du graphique, cliquez sur la légende correspondante.
  • Axes X et Y
    Les valeurs d'intégrité globale s'affichent sur l'axe Y et dans une partie du graphique présentant une couleur d'arrière-plan spécifique. Les valeurs pour l'objectif de coût total s'affichent sur l'axe X.
  • Intégrité globale
    Affichage l'indice correspondant à l'intégrité globale du portefeuille. Les portefeuilles apparaissent dans le graphique entre l'indice d'intégrité globale élevé et l'indice d'intégrité globale faible. Les portefeuilles dont l'indice d'intégrité globale est élevé figurent dans la partie verte du graphique, lequel correspond au tiers supérieur de l'axe Y. Les portefeuilles dont l'indice d'intégrité globale est faible apparaissent dans la partie rouge du graphique, dans le tiers inférieur de l'axe Y.
    Couleur d'arrière-plan réparti en zones
    :
    • Vert (68 à 100). L'intégrité globale du portefeuille est verte.
    • Jaune (34 à 67). L'intégrité globale du portefeuille est jaune.
    • Rouge (0 à 33). L'intégrité globale du portefeuille est rouge.
Ce portlet dépend du fournisseur de portefeuilles. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Analyse de l'objectif
Utilisez les portlets de l'onglet Analyse de l'objectif pour connaître les montants d'investissement cumulés pour l'ensemble des portefeuilles. Les montants cumulés incluent le nombre, le coût prévu, la demande de rôle et la VAN prévue des investissements du portefeuille, groupés par objectif.
Pour accéder à cette page, ouvrez la page Accueil et sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille, puis cliquez sur l'onglet Analyse de l'objectif.
Le coût prévu, la demande de rôle et les montants de VAN indiqués dans les portlets correspondent aux montants d'investissement cumulés dans les portefeuilles, d'après les critères de filtrage saisis. Les montants de demande de rôle sont exprimés en heures ou en ETP, en fonction de la valeur affectée au champ Type d'unité de capacité dans les propriétés du portefeuille.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Procédure de création d'un portefeuille d'investissements.
L'onglet Analyse de l'objectif comprend les portlets suivants :
Utilisez le filtre au niveau de la page pour filtrer simultanément tous les portlets par responsable, partenaire et par montant au-dessus de la ligne de séparation. Par défaut, les montants affichés dans les portlets représentent des montants d'investissements au-dessus de la ligne de séparation dans les portefeuilles. Pour afficher les montants d'investissements au-dessous de la ligne de séparation ou tous les montants, remplacez la valeur Au-dessus de la ligne de séparation dans le menu déroulant du filtre de niveau page du portefeuille.
Onglet Analyse de la finalité affichant les montants d'investissement cumulés pour tous les portefeuilles
Portlet Nombre d'investissements de portefeuille par objectif
Le portlet Nombre d'investissements de portefeuille par objectif affiche un graphique à barres indiquant le nombre d'investissements pour les différents portefeuilles, groupés par objectif. Les filtres de portlet incluent : Portefeuille (sélection multiple), Type de plan de portefeuille, Au-dessus de la ligne de séparation et Portefeuille actif. Par défaut, le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Portefeuille. Cela signifie que les montants affichés dans le portlet correspondent aux montants du portefeuille au moment de la dernière synchronisation. Si vous définissez le filtre Type de plan de portefeuille sur Plan de coûts de référence, les montants dépendent du plan de portefeuille marqué comme plan de coûts de référence. Vous devez avoir ajouté un plan de coûts de référence au portefeuille pour que les montants d'investissement correspondants apparaissent dans le portlet lorsque vous sélectionnez cette option de filtre.
Ce portlet affiche les montants d'investissement cumulés dans les différents portefeuilles, d'après les critères de filtrage saisis. Si vous avez inclus les mêmes investissements dans plusieurs portefeuilles et que vous incluez les deux portefeuilles dans vos critères de filtrage, le portlet comptera les montants des investissements à deux reprises. Cependant, la fonctionnalité de groupement des graphiques ne prend pas en charge le double comptage des valeurs cumulées, c'est pourquoi vous devez configurer vos portefeuilles et utiliser le filtrage de portlet pour vous assurer que les nombres sont comptés une seule fois.
Pour accéder à ce portlet, ouvrez le menu Accueil, puis sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille et cliquez sur l'onglet Analyse de l'objectif.
Les valeurs sur l'axe X indiquent le pourcentage des investissements du portefeuille par objectif. Passez le curseur de la souris sur une barre pour afficher le nombre total d'investissements pour un objectif.
Ce portlet dépend du fournisseur défini pour l'investissement du portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Portlet Nombre d'investissements de portefeuille par objectif
Portlet Coût prévu du portefeuille par objectif
Le portlet Coût prévu du portefeuille par objectif affiche un graphique à secteurs indiquant les coûts prévus, groupés par objectif, pour les investissements de tous les portefeuilles. Les filtres de portlet incluent : Portefeuille (sélection multiple), Type de plan de portefeuille, Au-dessus de la ligne de séparation et Portefeuille actif. Par défaut, le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Portefeuille. Cela signifie que les montants affichés dans le portlet correspondent aux montants du portefeuille au moment de la dernière synchronisation. Si vous définissez le filtre Type de plan de portefeuille sur Plan de coûts de référence, les montants dépendent du plan de portefeuille marqué comme plan de coûts de référence. Vous devez avoir ajouté un plan de coûts de référence au portefeuille pour que les montants d'investissement correspondants apparaissent dans le portlet lorsque vous sélectionnez cette option de filtre.
Ce portlet affiche les montants d'investissement cumulés dans les différents portefeuilles, d'après les critères de filtrage saisis. Si vous avez inclus les mêmes investissements dans plusieurs portefeuilles et que vous incluez les deux portefeuilles dans vos critères de filtrage, le portlet comptera les montants des investissements à deux reprises. Cependant, la fonctionnalité de groupement des graphiques ne prend pas en charge le double comptage des valeurs cumulées, c'est pourquoi vous devez configurer vos portefeuilles et utiliser le filtrage de portlet pour vous assurer que les nombres sont comptés une seule fois.
Pour accéder à ce portlet, ouvrez le menu Accueil, puis sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille et cliquez sur l'onglet Analyse de l'objectif.
Chaque secteur reflète le pourcentage du coût prévu distribué par objectif. Passez le curseur de la souris sur un secteur pour afficher le montant du coût prévu total pour un objectif.
Ce portlet dépend du fournisseur défini pour l'investissement du portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Portlet Coût prévu du portefeuille par objectif
Portlet Demande de rôle de portefeuille par objectif
Le portlet Demande de rôle de portefeuille par objectif affiche un graphique à secteurs indiquant les demandes de rôle, groupées par objectif, pour les investissements de tous les portefeuilles. Les filtres de portlet incluent : Portefeuille (sélection multiple), Type de plan de portefeuille, Type d'unité de capacité de portefeuille, Au-dessus de la ligne de séparation et Portefeuille actif. Par défaut, le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Portefeuille. Cela signifie que les montants affichés dans le portlet correspondent aux montants du portefeuille au moment de la dernière synchronisation. Si vous définissez le filtre Type de plan de portefeuille sur Plan de coûts de référence, les montants dépendent du plan de portefeuille marqué comme plan de coûts de référence. Vous devez avoir ajouté un plan de coûts de référence au portefeuille pour que les montants d'investissement correspondants apparaissent dans le portlet lorsque vous sélectionnez cette option de filtre. Le filtre Type d'unité de capacité de portefeuille vous permet d'afficher uniquement les investissements dans les portefeuilles définis sur des heures ou des données ETP dans les propriétés du portefeuille.
Ce portlet affiche les montants d'investissement cumulés dans les différents portefeuilles, d'après les critères de filtrage saisis. Si vous avez inclus les mêmes investissements dans plusieurs portefeuilles et que vous incluez les deux portefeuilles dans vos critères de filtrage, le portlet comptera les montants des investissements à deux reprises. Cependant, la fonctionnalité de groupement des graphiques ne prend pas en charge le double comptage des valeurs cumulées, c'est pourquoi vous devez configurer vos portefeuilles et utiliser le filtrage de portlet pour vous assurer que les nombres sont comptés une seule fois.
Pour accéder à ce portlet, ouvrez le menu Accueil, puis sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille et cliquez sur l'onglet Analyse de l'objectif.
Chaque secteur reflète le nombre de demandes de rôle distribuées par objectif. Passez le curseur de la souris sur un secteur pour afficher le nombre de demandes de rôle pour un objectif.
Ce portlet dépend du fournisseur défini pour l'investissement du portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Portlet Demande de rôle de portefeuille par objectif
Portlet VAN prévue pour le portefeuille par objectif
Le portlet VAN prévue pour le portefeuille par objectif affiche un graphique à colonnes indiquant la VAN prévue groupée par objectif pour les investissements de tous les portefeuilles. Les filtres de portlet incluent : Portefeuille (sélection multiple), Type de plan de portefeuille, Au-dessus de la ligne de séparation et Portefeuille actif. Par défaut, le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Portefeuille. Cela signifie que les montants affichés dans le portlet correspondent aux montants du portefeuille au moment de la dernière synchronisation. Si vous définissez le filtre Type de plan de portefeuille sur Plan de coûts de référence, les montants dépendent du plan de portefeuille marqué comme plan de coûts de référence. Vous devez avoir ajouté un plan de coûts de référence au portefeuille pour que les montants d'investissement correspondants apparaissent dans le portlet lorsque vous sélectionnez cette option de filtre.
Ce portlet affiche les montants d'investissement cumulés dans les différents portefeuilles, d'après les critères de filtrage saisis. Si vous avez inclus les mêmes investissements dans plusieurs portefeuilles et que vous incluez les deux portefeuilles dans vos critères de filtrage, le portlet comptera les montants des investissements à deux reprises. Cependant, la fonctionnalité de groupement des graphiques ne prend pas en charge le double comptage des valeurs cumulées, c'est pourquoi vous devez configurer vos portefeuilles et utiliser le filtrage de portlet pour vous assurer que les nombres sont comptés une seule fois.
Pour accéder à ce portlet, ouvrez le menu Accueil, puis sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille et cliquez sur l'onglet Analyse de l'objectif.
Les valeurs sur l'axe Y indiquent les montants de la VAN prévue par objectif. Passez la souris sur une colonne pour afficher le montant de VAN prévue pour un objectif.
Ce portlet dépend du fournisseur défini pour l'investissement du portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Portlet VAN prévue pour le portefeuille par objectif
Analyse des investissements
Utilisez les portlets de l'onglet Analyse des investissements pour connaître les nombres d'investissement cumulés pour l'ensemble des portefeuilles. Les portlets affichent le nombre d'investissements par type, par statut de travail, selon qu'ils se trouvent au-dessus ou en dessous de la ligne de séparation et par statut d'approbation.
Pour accéder à cette page, ouvrez la page Accueil et sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille, puis cliquez sur l'onglet Analyse des investissements.
L'onglet Analyse des investissements comprend les portlets suivants :
Utilisez le filtre au niveau de la page pour filtrer simultanément tous les portlets par responsable, partenaire et par montant au-dessus de la ligne de séparation. Par défaut, les montants affichés dans les portlets représentent des montants d'investissements au-dessus de la ligne de séparation dans les portefeuilles. Pour afficher les montants d'investissements au-dessous de la ligne de séparation ou tous les montants, remplacez la valeur Au-dessus de la ligne de séparation dans le menu déroulant du filtre de niveau page du portefeuille. Le portlet Nombre d'investissements de portefeuille par ligne de séparation est une exception, car le filtre de niveau de page Au-dessus de la ligne de séparation ne lui est pas appliqué. En effet, ce portlet est une comparaison entre les investissements au-dessus et en dessous de la ligne de séparation, et l'option de filtre pour afficher uniquement les investissements au-dessus ou en dessous de la ligne de séparation ne s'y applique pas.
L'onglet Analyse des investissements contient des portlets qui indiquent les montants cumulés des investissements pour l'ensemble des portefeuilles.
Portlet Nombre d'investissements de portefeuille par type
Le portlet Nombre d'investissements de portefeuille par type affiche un graphique en anneau indiquant le nombre d'investissements pour les différents portefeuilles, groupés par type d'investissement. Les filtres de portlet incluent : Portefeuille (sélection multiple), Type de plan de portefeuille, Au-dessus de la ligne de séparation et Portefeuille actif. Par défaut, le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Portefeuille. Cela signifie que les montants affichés dans le portlet correspondent aux montants du portefeuille au moment de la dernière synchronisation. Si vous définissez le filtre Type de plan de portefeuille sur Plan de coûts de référence, les montants dépendent du plan de portefeuille marqué comme plan de coûts de référence. Vous devez avoir ajouté un plan de coûts de référence au portefeuille pour que les montants d'investissement correspondants apparaissent dans le portlet lorsque vous sélectionnez cette option de filtre.
Ce portlet affiche les montants d'investissement cumulés dans les différents portefeuilles, d'après les critères de filtrage saisis. Si vous avez inclus les mêmes investissements dans plusieurs portefeuilles et que vous incluez les deux portefeuilles dans vos critères de filtrage, le portlet comptera les montants des investissements à deux reprises. Cependant, la fonctionnalité de groupement des graphiques ne prend pas en charge le double comptage des valeurs cumulées, c'est pourquoi vous devez configurer vos portefeuilles et utiliser le filtrage de portlet pour vous assurer que les nombres sont comptés une seule fois.
Pour accéder à ce portlet, ouvrez la page Accueil et sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille, puis cliquez sur l'onglet Analyse des investissements.
Chaque anneau reflète le pourcentage des investissements distribués par type d'investissement. Passez le curseur de la souris sur un anneau pour afficher le nombre total d'investissements pour un type d'investissement.
Ce portlet dépend du fournisseur défini pour l'investissement du portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Portlet Nombre d'investissements de portefeuille par type
Portlet Nombre d'investissements de portefeuille par statut du travail
Le portlet Nombre d'investissements de portefeuille par statut du travail affiche un graphique en anneau indiquant le nombre d'investissements pour les différents portefeuilles, groupés par statut du travail. Les filtres de portlet incluent : Portefeuille (sélection multiple), Type de plan de portefeuille, Au-dessus de la ligne de séparation et Portefeuille actif. Par défaut, le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Portefeuille. Cela signifie que les montants affichés dans le portlet correspondent aux montants du portefeuille au moment de la dernière synchronisation. Si vous définissez le filtre Type de plan de portefeuille sur Plan de coûts de référence, les montants dépendent du plan de portefeuille marqué comme plan de coûts de référence. Vous devez avoir ajouté un plan de coûts de référence au portefeuille pour que les montants d'investissement correspondants apparaissent dans le portlet lorsque vous sélectionnez cette option de filtre.
Ce portlet affiche les montants d'investissement cumulés dans les différents portefeuilles, d'après les critères de filtrage saisis. Si vous avez inclus les mêmes investissements dans plusieurs portefeuilles et que vous incluez les deux portefeuilles dans vos critères de filtrage, le portlet comptera les montants des investissements à deux reprises. Cependant, la fonctionnalité de groupement des graphiques ne prend pas en charge le double comptage des valeurs cumulées, c'est pourquoi vous devez configurer vos portefeuilles et utiliser le filtrage de portlet pour vous assurer que les nombres sont comptés une seule fois.
Pour accéder à ce portlet, ouvrez la page Accueil et sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille, puis cliquez sur l'onglet Analyse des investissements.
Chaque anneau reflète le pourcentage des investissements distribués par statut du travail. Passez la souris sur un secteur du graphique en anneau pour afficher le nombre total d'investissements pour un statut de travail.
Ce portlet dépend du fournisseur défini pour l'investissement du portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Portlet Nombre d'investissements de portefeuille par statut du travail
Portlet Nombre d'investissements de portefeuille par ligne de séparation
Le portlet Nombre d'investissements de portefeuille par ligne de séparation affiche un graphique en anneau indiquant le nombre d'investissements au-dessus et en dessous de la ligne de séparation pour tous les portefeuilles. Les filtres de portlet incluent : Portefeuille (sélection multiple), Type de plan de portefeuille et Portefeuille actif. Par défaut, le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Portefeuille. Cela signifie que les montants affichés dans le portlet correspondent aux montants du portefeuille au moment de la dernière synchronisation. Si vous définissez le filtre Type de plan de portefeuille sur Plan de coûts de référence, les montants dépendent du plan de portefeuille marqué comme plan de coûts de référence. Vous devez avoir ajouté un plan de coûts de référence au portefeuille pour que les montants d'investissement correspondants apparaissent dans le portlet lorsque vous sélectionnez cette option de filtre.
Ce portlet affiche les montants d'investissement cumulés dans les différents portefeuilles, d'après les critères de filtrage saisis. Si vous avez inclus les mêmes investissements dans plusieurs portefeuilles et que vous incluez les deux portefeuilles dans vos critères de filtrage, le portlet comptera les montants des investissements à deux reprises. Cependant, la fonctionnalité de groupement des graphiques ne prend pas en charge le double comptage des valeurs cumulées, c'est pourquoi vous devez configurer vos portefeuilles et utiliser le filtrage de portlet pour vous assurer que les nombres sont comptés une seule fois.
Pour accéder à cette page, ouvrez la page Accueil et sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille, puis cliquez sur l'onglet Analyse des investissements.
Chaque segment du graphique en anneau reflète le pourcentage d'investissements au-dessus et en dessous de la ligne de séparation. Passez la souris sur un secteur du graphique en anneau pour afficher le nombre total d'investissements au-dessus et en dessous de la ligne de séparation.
Ce portlet dépend du fournisseur défini pour l'investissement du portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Portlet Nombre d'investissements de portefeuille par ligne de séparation
Portlet Nombre d'investissements de portefeuille par approbation
Le portlet Nombre d'investissement de portefeuille par approbation affiche un graphique en anneau indiquant le nombre d'investissements approuvés et non approuvés pour tous les portefeuilles. Les filtres de portlet incluent : Portefeuille (sélection multiple), Type de plan de portefeuille, Au-dessus de la ligne de séparation et Portefeuille actif. Par défaut, le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Portefeuille. Cela signifie que les montants affichés dans le portlet correspondent aux montants du portefeuille au moment de la dernière synchronisation. Si vous définissez le filtre Type de plan de portefeuille sur Plan de coûts de référence, les montants dépendent du plan de portefeuille marqué comme plan de coûts de référence. Vous devez avoir ajouté un plan de coûts de référence au portefeuille pour que les montants d'investissement correspondants apparaissent dans le portlet lorsque vous sélectionnez cette option de filtre.
Ce portlet affiche les montants d'investissement cumulés dans les différents portefeuilles, d'après les critères de filtrage saisis. Si vous avez inclus les mêmes investissements dans plusieurs portefeuilles et que vous incluez les deux portefeuilles dans vos critères de filtrage, le portlet comptera les montants des investissements à deux reprises. Cependant, la fonctionnalité de groupement des graphiques ne prend pas en charge le double comptage des valeurs cumulées, c'est pourquoi vous devez configurer vos portefeuilles et utiliser le filtrage de portlet pour vous assurer que les nombres sont comptés une seule fois.
Pour accéder à cette page, ouvrez la page Accueil et sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille, puis cliquez sur l'onglet Analyse des investissements.
Chaque anneau reflète le pourcentage d'investissements approuvés et non approuvés. Passez le curseur de la souris sur un anneau pour afficher le nombre total d'investissements approuvés et non approuvés.
Portlet Nombre d'investissements de portefeuille par approbation
Ce portlet dépend du fournisseur défini pour l'investissement du portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Coûts d'exploitation et du capital
Utilisez les portlets de l'onglet Coûts d'exploitation et du capital pour afficher les coûts totaux, le capital et les coûts d'exploitation pour chaque portefeuille. Les coûts incluent l'objectif de coût, le coût prévu et le coût réel.
Pour accéder à cette page, ouvrez la page Accueil et sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille, puis cliquez sur l'onglet Coûts d'exploitation et du capital.
Les montants cibles dans les portlets reflètent les montants entrés dans l'onglet de propriétés ou de cibles de chaque portefeuille. Les montants prévus et réels correspondent aux montants prévus et réels des investissements dans le portefeuille.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Procédure de création d'un portefeuille d'investissements.
L'onglet Coûts d'exploitation et du capital comprend les portlets suivants :
Utilisez le filtre au niveau de la page pour filtrer simultanément tous les portlets par responsable, partenaire et par montant au-dessus de la ligne de séparation. Par défaut, les montants affichés dans les portlets représentent des montants d'investissements au-dessus de la ligne de séparation dans les portefeuilles. Pour afficher les montants d'investissements au-dessous de la ligne de séparation ou tous les montants, remplacez la valeur Au-dessus de la ligne de séparation dans le menu déroulant du filtre de niveau page du portefeuille.
L'onglet Coûts d'exploitation et du capital contient des portlets qui indiquent les coûts totaux, le capital et les coûts d'exploitation pour chaque portefeuille.
Portlet Coûts d'exploitation et de capital pour le portefeuille
Le portlet Coûts d'exploitation et de capital pour le portefeuille affiche un graphique en aire indiquant le total prévu, le capital et le coût d'exploitation de chaque portefeuille. Utilisez ce portlet pour accéder facilement à la partie capital et exploitation du coût prévu pour les investissements du portefeuille. Les filtres de portlet incluent : Portefeuille (sélection multiple), Unité d'organigramme organisationnel, Type de plan de portefeuille, Responsables (sélection multiple), Partenaires (sélection multiple), Au-dessus de la ligne de séparation et Actif. Par défaut, le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Portefeuille. Cela signifie que les montants affichés dans le portlet correspondent aux montants du portefeuille au moment de la dernière synchronisation. Si vous définissez le filtre Type de plan de portefeuille sur Plan de coûts de référence, les montants dépendent du plan de portefeuille marqué comme plan de coûts de référence. Vous devez avoir ajouté un plan de coûts de référence au portefeuille pour qu'il apparaisse dans le portlet lorsque vous sélectionnez cette option de filtre.
Pour accéder à ce portlet, ouvrez la page Accueil et sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille, puis cliquez sur l'onglet Coûts d'exploitation et du capital.
Les valeurs de l'axe Y affichent le coût total prévu, le coût de capital prévu et le coût d'exploitation prévu de l'investissement. Pour ouvrir la page de lignes de séparation du portefeuille, cliquez sur l'un des points du graphique en aire. Pour masquer certaines zones du graphique, cliquez sur la légende correspondante.
Ce portlet dépend du fournisseur de portefeuilles. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Portlet Coûts d'exploitation et de capital pour le portefeuille
Portlet Analyse des coûts d'exploitation et du capital pour le portefeuille
Le portlet Analyse des coûts d'exploitation et du capital pour le portefeuille affiche le montant total, le montant du capital et le montant du coût d'exploitation pour chaque portefeuille. Les coûts incluent l'objectif de coût, le coût prévu et le coût réel. Le portlet affiche également les montants d'écart, en comparant les montants de l'objectif de coût et du coût prévu. Les filtres de portlet incluent : Portefeuille (sélection multiple), Unité d'organigramme organisationnel, Type de plan de portefeuille, Responsables (sélection multiple), Partenaires (sélection multiple), Au-dessus de la ligne de séparation et Actif. Par défaut, le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Portefeuille. Cela signifie que les montants affichés dans le portlet correspondent aux montants du portefeuille au moment de la dernière synchronisation. Si vous définissez le filtre Type de plan de portefeuille sur Plan de coûts de référence, les montants dépendent du plan de portefeuille marqué comme plan de coûts de référence. Vous devez avoir ajouté un plan de coûts de référence au portefeuille pour qu'il apparaisse dans le portlet lorsque vous sélectionnez cette option de filtre.
Pour accéder à ce portlet, ouvrez la page Accueil et sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille, puis cliquez sur l'onglet Coûts d'exploitation et du capital.
Portlet Analyse des coûts d'exploitation et du capital pour le portefeuille
Ce portlet comporte les champs suivants :
  • Portefeuille
    Affiche le nom du portefeuille. Pour accéder à la page Propriétés du portefeuille, cliquez sur le nom d'un portefeuille.
  • Icône d'objectifs
    Pour ouvrir la page Objectifs du portefeuille, cliquez sur cette icône.
  • Icône de lignes de séparation
    Pour ouvrir la page Lignes de séparation du portefeuille, cliquez sur cette icône.
  • Start
    Affiche la date de début de l'horizon de planification du portefeuille. Si le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Portefeuille, il s'agit de la date de début du portefeuille. S'il est défini sur Plan de coûts de référence, il s'agit de la date de début du plan de portefeuille désigné comme plan de coûts de référence.
  • Fin
    Affiche la date de fin de l'horizon de planification du portefeuille. Si le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Portefeuille, il s'agit de la date de fin du portefeuille. Si le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Plan de coûts de référence, il s'agit de la date de fin du plan de portefeuille désigné comme plan de coûts de référence.
  • Coût cible
    Affiche l'objectif de coût total du portefeuille.
  • Coût prévu
    Affiche le coût prévu des investissements de portefeuille dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Coût réel
    Affiche le coût réel enregistré pour les investissements de portefeuille dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Ecart entre coût prévu et objectif
    Affiche la différence entre les valeurs d'objectif de coût et de coût prévu. Un écart négatif indique que le coût prévu de l'investissement de portefeuille dépasse l'objectif de coût.
  • Objectif de coût du capital
    Affiche l'objectif de coût du capital pour le portefeuille.
  • Coût prévu du capital
    Affiche le coût prévu du capital des investissements de portefeuille dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Coût réel du capital
    Affiche le coût réel du capital des investissements de portefeuille dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Ecart entre coût prévu du capital et objectif
    Affiche la différence entre l'objectif de coût du capital et le coût prévu du capital. Un écart négatif indique que le coût prévu du capital pour l'investissement de portefeuille dépasse le montant de l'objectif de coût du capital.
  • Objectif de coût d'exploitation
    Affiche l'objectif de coût d'exploitation total du portefeuille.
  • Coût d'exploitation prévu
    Affiche le coût d'exploitation prévu des investissements de portefeuille dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Coût d'exploitation réel
    Affiche le coût d'exploitation réel enregistré dans les investissements de portefeuille dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Ecart entre coût d'exploitation prévu et objectif
    Affiche la différence entre les valeurs d'objectif de coût d'exploitation et le coût d'exploitation prévu. Un écart négatif indique que le coût d'exploitation prévu pour l'investissement de portefeuille dépasse l'objectif de coût d'exploitation.
Ce portlet dépend du fournisseur de portefeuilles. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Tableau de bord d'investissement du portefeuille PMO
La page Tableau de bord d'investissement du portefeuille PMO inclut plusieurs onglets qui comprennent des portlets permettant de planifier et de surveiller l'exécution d'un portefeuille.
La planification et l'analyse du portefeuille ont lieu dans les limites de l'horizon de planification du portefeuille, qui constitue la fenêtre de temps entre les dates de début et de fin du portefeuille. Si un plan est sélectionné, l'horizon de planification de portefeuille correspond à la fenêtre de temps entre les dates de début et de fin du plan.
Cette page de tableau de bord indique les montants d'investissement de portefeuille au-dessus de la ligne de séparation dans le portefeuille. Les investissements dépassent la ligne de séparation s'ils sont évalués, via des règles de classement ou par classement manuel, comme supérieurs à la ligne de séparation déterminée par la contrainte principale ou définie manuellement dans le portefeuille.
Cette page comporte les onglets suivants :
Vous pouvez sélectionner la page Tableau de bord d'investissement du portefeuille PMO à partir de la page de propriétés des paramètres du portefeuille.
Pour sélectionner une vue de tableau de bord :
  1. Ouvrez le menu Accueil et dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Portefeuilles.
    La page de liste s'affiche.
  2. Cliquez sur un lien de portefeuille.
    La page Propriétés du portefeuille apparaît.
  3. Ouvrez le menu Propriétés et sélectionnez Paramètres.
    La page Paramètres apparaît.
  4. Cliquez sur le menu déroulant Vue de tableau de bord et sélectionnez la vue Tableau de bord d'investissement du portefeuille PMO.
  5. Enregistrez la vue.
    La vue de tableau de bord sélectionnée apparaît.
Fiche d'évaluation
Utilisez les portlets de l'onglet Fiche d'évaluation pour afficher l'alignement et la planification des investissements dans un graphique à bulles. Cet onglet indique le coût prévu, le coût réel et le coût restant, ainsi que les montants de rôle des investissements.
Les montants qui s'affichent dans les portlets sont des montants de portefeuille sauf si vous sélectionnez un plan. Si un plan est sélectionné dans le menu déroulant, les montants indiqués dans les portlets dépendent du plan de portefeuille. Les montants de demande de rôle sont exprimés en heures ou en ETP, en fonction de la valeur affectée au champ Type d'unité de capacité dans les propriétés du portefeuille.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Création d'un portefeuille des investissements dans la rubrique Gestion des portefeuilles.
Pour accéder à cette page, procédez comme suit :
  1. Ouvrez le menu Accueil et dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Portefeuilles.
    La page de liste s'affiche.
  2. Cliquez sur un lien de portefeuille.
    La page Propriétés du portefeuille apparaît.
  3. Cliquez sur l'onglet Fiche d'évaluation.
L'onglet Fiche d'évaluation comprend les portlets suivants :
L'onglet Fiche d'évaluation contient des portlets qui indiquent l'alignement et la planification des investissements dans un graphique à bulles.
Utilisez le filtre au niveau de la page pour filtrer simultanément tous les portlets par montants
au-dessus de la ligne de séparation
. Par défaut, les montants affichés dans les portlets correspondent aux montants d'investissement au-dessus de la ligne de séparation dans le portefeuille. Pour afficher les montants au-dessous de la ligne de séparation ou tous les montants d'investissements du portefeuille, remplacez la valeur Au-dessus de la ligne de séparation dans le menu déroulant du filtre de niveau page.
Portlet Solde
Le portlet Solde est un graphique à bulles qui montre comment le coût prévu et l'indice de risque des investissements s'équilibrent par rapport à leur alignement métier et à leurs dates de fin. Chaque bulle du graphique représente un investissement et la taille de la bulle est déterminée par le coût prévu de l'investissement.
Pour afficher ce portlet, ouvrez un portefeuille et cliquez sur l'onglet Fiche d'évaluation.
Portlet Solde
Le portlet contient les éléments suivants :
  • Diagramme à bulles
    Pour ouvrir la page des propriétés de l'investissement, cliquez sur une bulle. Vous pouvez également passer le curseur sur les différentes bulles du graphique pour afficher les détails de chaque investissement. Les détails incluent le nom de l'investissement, la date de début, l'indice d'alignement métier et le coût prévu. La légende du graphique indique le groupement par couleur des bulles en fonction du risque. Pour exclure un groupe du graphique, cliquez sur la légende correspondante.
  • Axes X et Y
    Les valeurs d'alignement métier s'affichent sur l'axe Y et dans une zone du graphique présentant une couleur d'arrière-plan spécifique. Les dates de fin des investissements s'affichent sur l'axe X.
  • Alignement des activités
    Indique l'alignement de l'investissement par rapport à l'objectif métier de l'organisation. Les investissements sont représentés sur le graphique en fonction de leur indice d'alignement plus ou moins satisfaisant. Les investissements dont l'indice d'alignement est élevé figurent dans la partie verte du graphique, lequel correspond au tiers supérieur de l'axe Y. Ceux dont l'indice d'alignement est faible figurent dans la partie rouge du graphique, lequel correspond au tiers inférieur de l'axe Y.
    • Couleur d'arrière-plan réparti en zones :
    • Vert (68 à 100). L'alignement métier de l'investissement est adéquat.
    • Jaune (34 à 67). L'alignement métier de l'investissement est moyen.
    • Rouge (0 à 33). L'alignement métier de l'investissement est insuffisant.
  • Risque
    Affiche l'indice de risque associé à un investissement. L'indice de risque d'investissement détermine la couleur de la bulle.
    • Valeurs :
    • Vert (0 à 33). Le risque associé au projet est faible.
    • Jaune (34 à 67). Le projet présente un risque modéré.
    • Rouge (68 à 100). Le risque associé au projet est élevé.
Ce portlet dépend du fournisseur défini pour l'investissement du portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Portlet Coût d'investissement et demande de rôle
Le portlet Coût d'investissement et demande de rôle affiche le coût prévu, le coût réel, le coût restant et la demande de rôle pour les investissements d'un portefeuille. Utilisez ce portlet pour afficher la liste des investissements qui se trouvent au-dessus de la ligne de séparation, leur risque et leur alignement à partir d'une perspective d'objectif et d'alignement métier. Les filtres de portlet incluent : Nom de l'investissement, ID de l'investissement, Responsable, Objectif, Type d'investissement, Au-dessus de la ligne de séparation, Approuvé(e) et Actif.
Pour afficher ce portlet, ouvrez un portefeuille et cliquez sur l'onglet Fiche d'évaluation. Si vous agrandissez cette page pour afficher un seul portlet à la fois, sélectionnez
Coût d'investissement et demande de rôle
dans la liste déroulante du portlet agrandi.
Portlet Coût d'investissement et demande de rôle
Le portlet comporte les champs suivants :
  • Investissement
    Affiche le nom de l'investissement. Pour afficher les propriétés d'un investissement de portefeuille, cliquez sur le nom de cet investissement. La page Propriétés d'investissement de portefeuille indique tous les attributs copiés à partir de l'investissement au moment de la synchronisation du contenu du portefeuille. Elle permet de déterminer l'état de l'investissement au moment de sa dernière synchronisation.
  • Objectif
    Indique l'objectif de l'investissement.
    Valeurs : Evitement des coûts, Réduction des coûts, Développement des activités, Amélioration de l'infrastructure et Maintien des activités
  • Etape
    Affiche l'étape du cycle de vie de l'investissement sous forme de barre d'avancement. Les carrés gris indiquent les étapes terminées et l'étape actuelle est affichée sous forme de carré dont la couleur est déterminée par l'alignement métier de l'investissement.
  • Alignement des activités
    Indique l'alignement de l'investissement par rapport à l'objectif métier de l'organisation. Plus l'indice d'alignement métier est élevé, plus l'alignement est pertinent.
    Indicateurs d'état :
    • Vert (68 à 100). L'alignement métier de l'investissement est adéquat.
    • Jaune (34 à 67). L'alignement métier de l'investissement est moyen.
    • Rouge (0 à 33). L'alignement métier de l'investissement est insuffisant.
    • Blanc : Les données d'alignement ne sont pas définies.
  • Risque
    Affiche un indicateur d'état signalant l'indice de risque de l'investissement. L'indice de risque de l'investissement détermine la couleur de l'indicateur d'état.
    Indicateurs d'état :
    • Vert (0 à 33). Le risque associé à l'investissement est faible.
    • Jaune (34 à 67). Le risque associé à l'investissement est moyen.
    • Rouge (68 à 100). Le risque associé à l'investissement est élevé.
  • Coût prévu
    Affiche le coût prévu de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Coût réel
    Affiche le coût réel enregistré dans l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Coût restant
    Affiche la différence entre le coût prévu et le coût réel.
  • Demande de rôle
    Affiche la demande d'allocation de rôles de l'équipe d'investissement pour les rôles inclus dans le portefeuille et pour les autres rôles alloués aux investissements dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Charges constatées pour le rôle
    Affiche les charges constatées des rôles enregistrées au niveau de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Rôle restant
    Affiche la différence entre la demande de rôle et les charges constatées pour le rôle.
Les montants cumulés suivants concernent l'ensemble du portefeuille et sont indiqués au bas du portlet :
  • Total de l'investissement
    Affiche le coût total prévu, le coût réel, le coût restant, la demande de rôle, les charges constatées des rôles et l'allocation de rôle restante pour les investissements dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Objectif distribué :
    Affiche le coût total de l'objectif distribué dans la colonne de coût prévu ainsi que le montant du rôle global de l'objectif distribué dans la colonne Demande de rôle.
  • Ecart
    Affiche la différence entre l'objectif distribué et la valeur totale de l'investissement. Un écart négatif indique que les montants totaux de l'investissement dépassent l'objectif distribué du portefeuille.
Ce portlet dépend du fournisseur défini pour l'investissement du portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Analyse
Utilisez les portlets de l'onglet Analyse pour afficher le coût prévu, le bénéfice prévu, la demande de rôle et la VAN prévue, groupés par objectif, dans l'ensemble des investissements d'un portefeuille.
Les montants qui s'affichent dans les portlets sont des montants de portefeuille sauf si vous sélectionnez un plan. Si un plan est sélectionné dans le menu déroulant, les montants indiqués dans les portlets dépendent du plan de portefeuille. Les montants de demande de rôle sont exprimés en heures ou en ETP, en fonction de la valeur affectée au champ Type d'unité de capacité dans les propriétés du portefeuille.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Création d'un portefeuille des investissements dans la rubrique Gestion des portefeuilles.
Pour accéder à cette page, procédez comme suit :
  1. Ouvrez le menu Accueil et dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Portefeuilles.
    La page de liste s'affiche.
  2. Cliquez sur un lien de portefeuille.
    La page Propriétés du portefeuille apparaît.
  3. Cliquez sur l'onglet Analyse.
L'onglet Analyse comprend les portlets suivants :
Vous pouvez également configurer la page pour afficher le portlet Coût prévu par ligne de séparation et le portlet Demande de rôle par ligne de séparation.
L'onglet Analyse contient des portlets qui indiquent le coût prévu, le bénéfice prévu, la demande de rôle et la VAN prévue, groupés par objectif, dans l'ensemble des investissements d'un portefeuille.
Utilisez le filtre au niveau de la page pour filtrer simultanément tous les portlets par montants au-dessus de la ligne de séparation. Par défaut, les montants affichés dans les portlets représentent des montants d'investissements au-dessus de la ligne de séparation dans les portefeuilles. Pour afficher les montants au-dessous de la ligne de séparation ou tous les montants d'investissements du portefeuille, remplacez la valeur Au-dessus de la ligne de séparation dans le menu déroulant du filtre de niveau page. Les deux graphiques à secteurs suivants constituent une exception, car le filtre de niveau de page Au-dessus de la ligne de séparation ne leur est pas appliqué : Coût prévu par ligne de séparation et Demande de rôle par ligne de séparation. Ces portlets sont une comparaison entre les investissements au-dessus et en dessous de la ligne de séparation, c'est pourquoi l'option de filtre pour afficher uniquement les investissements au-dessus ou en dessous de la ligne de séparation ne s'y applique pas.
Portlet Coût prévu par objectif
Le portlet Coût prévu par objectif est un graphique à secteurs indiquant les coûts prévus des investissements d'un portefeuille, groupés par objectif. Chaque secteur reflète le pourcentage du coût prévu distribué par objectif. Passez le curseur de la souris sur un secteur pour afficher le montant du coût prévu total pour un objectif. Les filtres de portlet incluent : Type d'investissement, Au-dessus de la ligne de séparation, Approuvé(e) et Actif.
Portlet Coût prévu par objectif
Pour afficher ce portlet, ouvrez un portefeuille et cliquez sur l'onglet Analyse.
Ce portlet dépend du fournisseur défini pour l'investissement du portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Portlet Bénéfice prévu par objectif
Le portlet Bénéfice prévu par objectif est un graphique à secteurs indiquant le bénéfice prévu des investissements d'un portefeuille, groupé par objectif. Chaque secteur reflète le pourcentage du bénéfice prévu distribué par objectif. Passez le curseur de la souris sur un secteur pour afficher le montant du bénéfice prévu total pour un objectif. Les filtres de portlet incluent : Type d'investissement, Au-dessus de la ligne de séparation, Approuvé(e) et Actif.
Portlet Bénéfice prévu par objectif
Pour afficher ce portlet, ouvrez un portefeuille et cliquez sur l'onglet Analyse.
Ce portlet dépend du fournisseur défini pour l'investissement du portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Portlet Demande de rôle par objectif
Le portlet Demande de rôle par objectif est un graphique à secteurs indiquant la demande de rôle des investissements d'un portefeuille groupés par objectif. Chaque secteur reflète le pourcentage du montant de demande de rôle distribué par objectif. Passez le curseur de la souris sur un secteur pour afficher le nombre total de demandes de rôle pour un objectif. Les filtres de portlet incluent : Type d'investissement, Au-dessus de la ligne de séparation, Approuvé(e) et Actif.
Portlet Demande de rôle par objectif
Pour afficher ce portlet, ouvrez un portefeuille et cliquez sur l'onglet Analyse.
Ce portlet dépend du fournisseur défini pour l'investissement du portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Portlet VAN prévue par objectif
Le portlet VAN prévue par objectif est un graphique à colonnes indiquant la VAN prévue des investissements d'un portefeuille, groupée par objectif. Chaque colonne reflète le pourcentage du montant de VAN prévue distribué par objectif. Passez la souris sur une colonne pour afficher le montant de VAN prévue total pour un objectif. Les filtres de portlet incluent : Type d'investissement, Au-dessus de la ligne de séparation, Approuvé(e) et Actif.
Portlet VAN prévue par objectif
Pour afficher ce portlet, ouvrez un portefeuille et cliquez sur l'onglet Analyse.
Ce portlet dépend du fournisseur défini pour l'investissement du portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Portlet Coût prévu par ligne de séparation
Le portlet Coût prévu par ligne de séparation est un graphique à secteurs qui affiche le coût prévu des investissements au-dessus et en dessous de la ligne de séparation dans un portefeuille. Les filtres de portlet incluent : Type d'investissement, Approuvé(e) et Actif.
Portlet Coût prévu par ligne de séparation
Pour afficher ce portlet, ouvrez un portefeuille et cliquez sur l'onglet Analyse. Personnalisez l'onglet Analyse de manière à inclure le portlet Coût prévu par ligne de séparation. Après avoir ajouté ce portlet à l'onglet, assurez-vous que l'attribut de filtre Au-dessus de la ligne de séparation soit mappé vers le champ de mappage Au-dessus de la ligne de séparation dans l'onglet Filtres de page.
Ce portlet dépend du fournisseur défini pour l'investissement du portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Portlet Demande de rôle par ligne de séparation
Le portlet Demande de rôle par ligne de séparation est un graphique à secteurs indiquant la demande de rôle des investissements au-dessus et en dessous de la ligne de séparation dans un portefeuille. Les filtres de portlet incluent : Type d'investissement, Approuvé(e) et Actif.
Portlet Demande de rôle par ligne de séparation
Pour afficher ce portlet, ouvrez un portefeuille et cliquez sur l'onglet Analyse. Personnalisez l'onglet Analyse de manière à inclure le portlet Coût prévu par ligne de séparation. Après avoir ajouté ce portlet à l'onglet, assurez-vous que l'attribut de filtre Au-dessus de la ligne de séparation soit mappé vers le champ de mappage Au-dessus de la ligne de séparation dans l'onglet Filtres de page.
Ce portlet dépend du fournisseur défini pour l'investissement du portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Capacité
Utilisez les portlets de l'onglet Capacité pour afficher la planification d'investissement et la capacité du rôle par rapport à la demande, pour tous les investissements d'un portefeuille. La demande de rôle des investissements de portefeuille est comparée à la capacité cible de rôle pour le portefeuille ou le plan de portefeuille.
Les montants qui s'affichent dans les portlets sont des montants de portefeuille sauf si vous sélectionnez un plan. Si un plan est sélectionné dans le menu déroulant de plan, les montants dans les portlets dépendent du plan de portefeuille. Les montants de demande de rôle sont exprimés en heures ou en ETP, en fonction de la valeur affectée au champ Type d'unité de capacité dans les propriétés du portefeuille.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Procédure de création d'un portefeuille d'investissements.
Pour accéder à cette page, procédez comme suit :
  1. Ouvrez le menu Accueil et dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Portefeuilles.
    La page de liste s'affiche.
  2. Cliquez sur un lien de portefeuille.
    La page Propriétés du portefeuille apparaît.
  3. Cliquez sur l'onglet Capacité.
    L'onglet Capacité du portefeuille s'affiche.
L'onglet Capacité comprend les portlets suivants :
Si vous préférez afficher le portlet sous la forme d'un histogramme au lieu de valeurs numériques, vous pouvez configurer la page pour afficher le portlet Histogramme de capacité de rôle et de demandes.
L'onglet Capacité contient des portlets qui indiquent la planification d'investissement et la capacité du rôle par rapport à la demande, pour tous les investissements d'un portefeuille.
Utilisez le filtre au niveau de la page pour filtrer simultanément tous les portlets par montants au-dessus de la ligne de séparation. Par défaut, les montants affichés dans les portlets représentent des montants d'investissements au-dessus de la ligne de séparation dans les portefeuilles. Pour afficher les montants au-dessous de la ligne de séparation ou tous les montants d'investissements du portefeuille, remplacez la valeur Au-dessus de la ligne de séparation dans le menu déroulant du filtre de niveau page.
Portlet Planification de l'investissement
Le portlet Planification de l'investissement affiche la planification, le coût prévu et la demande de rôle pour les investissements d'un portefeuille. Utilisez ce portlet pour consulter la liste des investissements du portefeuille et comparer leurs planifications. Les filtres de portlet incluent : Nom de l'investissement, ID de l'investissement, Responsable, Début, Type d'investissement, Au-dessus de la ligne de séparation, Approuvé(e) et Actif.
Portlet Planification de l'investissement
Pour afficher ce portlet, ouvrez un portefeuille et cliquez sur l'onglet Capacité.
Le portlet comporte les champs suivants :
  • Investissement
    Affiche le nom de l'investissement. Pour afficher les propriétés d'un investissement de portefeuille, cliquez sur le nom de cet investissement. La page Propriétés d'investissement de portefeuille indique tous les attributs copiés à partir de l'investissement au moment de la synchronisation du contenu du portefeuille. Cela vous permet de déterminer l'état de l'investissement lors de la synchronisation.
  • Icône Demande d'investissement
    Cliquez sur cette icône pour ouvrir l'onglet Demande de rôle de la page de propriétés de l'investissement de portefeuille. L'onglet Demande de rôle indique les rôles d'équipe chargés à partir de l'investissement dans le portefeuille lorsque le contenu du portefeuille est synchronisé. Il inclut la demande et les charges constatées enregistrées pour les rôles. Tous les rôles qui n'ont pas été inclus dans la planification du portefeuille dans l'onglet Objectifs sont inclus sous la catégorie Autres rôles.
  • Approuvé(e)
    Une coche est affichée si le statut de l'investissement est Approuvé(e).
  • Start
    Affiche la date de début de l'investissement.
  • Fin
    Affiche la date de fin de l'investissement.
  • Coût prévu
    Affiche le coût prévu de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Demande de rôle
    Affiche la demande d'allocation de rôles de l'équipe d'investissement pour les rôles inclus dans le portefeuille et pour les autres rôles alloués aux investissements dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Planification de Gantt
    Affiche la planification de l'investissement, sur la base des dates de début et de fin de l'investissement.
Les montants cumulés suivants concernent les investissements et sont indiqués au bas de la page :
  • Total de l'investissement
    Affiche le coût prévu total et la demande de rôle pour les investissements dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Objectif distribué :
    Affiche l'objectif de coût total distribué dans la colonne de coût prévu ainsi que le montant de rôle global cible distribué dans la colonne Demande de rôle.
  • Ecart
    Affiche la différence entre l'objectif distribué et la valeur totale de l'investissement. Un écart négatif indique que les montants totaux de l'investissement dépassent l'objectif distribué du portefeuille.
Ce portlet dépend du fournisseur défini pour l'investissement du portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Portlet Capacité de rôle et demande
Le portlet Capacité de rôle et demande affiche la capacité de l'objectif distribué et la demande de rôle par mois et totale, pour les investissements d'un portefeuille. Ce portlet répertorie les rôles de portefeuille à partir de l'onglet Objectifs et les rôles non prévus (Autres rôles), qui sont alloués à des investissements de portefeuille, sans être inclus dans les objectifs. Les filtres de portlet incluent : Rôle (sélection multiple), Au-dessus de la ligne de séparation et Exclure d'autres rôles. Vous pouvez utiliser l'option de filtre Exclure d'autres rôles pour supprimer l'affichage des autres rôles dans la liste.
Pour afficher ce portlet, ouvrez un portefeuille et cliquez sur l'onglet Capacité.
Portlet Capacité de rôle et demande
Le portlet comporte les champs suivants :
  • Rôle
    Affiche les rôles inclus dans le portefeuille et d'autres rôles alloués aux investissements du portefeuille.
  • Capacité de l'objectif distribué
    Affiche la capacité de l'objectif distribué de chaque rôle inclus dans le portefeuille et des autres rôles alloués aux investissements du portefeuille dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Demande de rôle
    Affiche la demande de rôle de chaque rôle inclus dans le portefeuille et d'autres rôles alloués aux investissements dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Objectif distribué restant
    Affiche la différence entre la capacité de l'objectif distribué et le nombre de demandes de rôle.
  • Capacité (par mois)
    Affiche la capacité de l'objectif distribué par mois de chaque rôle inclus dans le portefeuille et d'autres rôles alloués aux investissements du portefeuille.
  • Demande (par mois)
    Affiche la demande par mois de chaque rôle inclus dans le portefeuille et des autres rôles alloués aux investissements du portefeuille.
  • Solde (par mois)
    Affiche la différence entre la demande et la capacité mensuelles. Un écart négatif indique que la demande dépasse la capacité.
Les montants cumulés suivants sont indiqués au bas du portlet :
  • Capacité
    Affiche la somme de la capacité de l'objectif distribué, totale et par mois, des rôles inclus dans le portefeuille et des autres rôles alloués aux investissements du portefeuille.
  • Demande
    Affiche la somme de la demande de rôle totale et par mois des rôles inclus dans le portefeuille et d'autres rôles alloués aux investissements du portefeuille.
  • Restant
    Affiche la différence entre la capacité et le nombre de demandes, totale et par mois. Un écart négatif indique que la demande dépasse la capacité.
Ce portlet est basé sur le fournisseur des données de capacité de rôle et de demande du portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Si vous préférez afficher le portlet sous la forme d'un histogramme au lieu de valeurs numériques, vous pouvez configurer la page pour afficher le portlet Histogramme de capacité de rôle et de demandes.
Portlet Histogramme de capacité de rôle et de demandes
Le portlet Histogramme de capacité de rôle et de demandes affiche un histogramme de la capacité de l'objectif distribué et de la demande de rôle par mois et au total, pour les investissements d'un portefeuille. Ce portlet répertorie les rôles de portefeuille à partir de l'onglet Objectifs et les rôles non prévus (Autres rôles), qui sont alloués à des investissements de portefeuille, sans être inclus dans les objectifs. Les filtres de portlet incluent : Rôle (sélection multiple), Au-dessus de la ligne de séparation et Exclure d'autres rôles. Vous pouvez utiliser l'option de filtre Exclure d'autres rôles pour supprimer l'affichage des autres rôles dans la liste.
Portlet Histogramme de capacité de rôle et de demandes
L'histogramme affiche la demande de chaque rôle dans un portefeuille et la capacité de l'objectif distribué mensuelles. Les colonnes jaunes représentent la demande pour un rôle inclus dans le portefeuille ou pour les autres rôles alloués aux investissements du portefeuille. Les colonnes rouges représentent le montant qui dépasse le seuil de capacité de l'objectif distribué.
Pour afficher ce portlet, ouvrez un portefeuille et cliquez sur l'onglet Capacité. Personnalisez l'onglet Capacité de manière à inclure le portlet Histogramme de capacité de rôle et de demandes. Après avoir ajouté ce portlet à l'onglet, assurez-vous que l'attribut de filtre Au-dessus de la ligne de séparation soit mappé vers le champ de mappage Au-dessus de la ligne de séparation dans l'onglet Filtres de page.
Le portlet comprend les champs suivants :
  • Rôle
    Affiche les rôles inclus dans le portefeuille et d'autres rôles alloués aux investissements du portefeuille.
  • Capacité de l'objectif distribué
    Affiche la capacité de l'objectif distribué de chaque rôle inclus dans le portefeuille et des autres rôles alloués aux investissements du portefeuille dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Demande de rôle
    Affiche la demande de rôle de chaque rôle inclus dans le portefeuille et d'autres rôles alloués aux investissements dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Objectif distribué restant
    Affiche la différence entre la capacité de l'objectif distribué et le nombre de demandes de rôle.
  • Capacité et demande (par mois)
    Affiche la capacité de l'objectif distribué et l'histogramme de la demande par mois pour chaque rôle inclus dans le portefeuille et pour les autres rôles alloués aux investissements du portefeuille.
Les montants cumulés suivants sont indiqués au bas du portlet :
  • Capacité
    Affiche la somme de la capacité de l'objectif distribué, totale et par mois, des rôles inclus dans le portefeuille et des autres rôles alloués aux investissements du portefeuille.
  • Demande
    Affiche la somme de la demande de rôle totale et par mois des rôles inclus dans le portefeuille et d'autres rôles alloués aux investissements du portefeuille.
  • Restant
    Affiche la différence entre la capacité et le nombre de demandes, totale et par mois. Un écart négatif indique que la demande dépasse la capacité.
Ce portlet est basé sur le fournisseur des données de capacité de rôle et de demande du portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Données financières
Utilisez les portlets de l'onglet Données financières pour procéder à la planification financière par période, pour analyser le capital et les coûts opérationnels, pour réviser le budget et les prévisions ou encore pour afficher des mesures financières pour des investissements dans un portefeuille.
Les montants qui s'affichent dans les portlets sont des montants de portefeuille sauf si vous sélectionnez un plan. Si un plan est sélectionné dans le menu déroulant de plan, les montants dans les portlets dépendent du plan de portefeuille. Les montants de demande de rôle sont exprimés en heures ou en ETP, en fonction de la valeur affectée au champ Type d'unité de capacité dans les propriétés du portefeuille.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Procédure de création d'un portefeuille d'investissements.
Pour afficher les données dans les portlets (capital et coût d'exploitation), vous devez entrer le capital et les coûts d'exploitation dans votre portefeuille et dans vos investissements de portefeuille. Si vous utilisez des plans de coûts, vous devez vérifier qu'ils sont groupés par type de coût. Pour plus d'informations sur la configuration des types de coût, consultez la section
Gestion financière
.
Pour accéder à cette page, procédez comme suit :
  1. Ouvrez le menu Accueil et dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Portefeuilles.
    La page de liste s'affiche.
  2. Cliquez sur un lien de portefeuille.
    La page Propriétés du portefeuille apparaît.
  3. Cliquez sur l'onglet Données financières.
    L'onglet Données financières du portefeuille s'affiche.
L'onglet Données financières inclut les portlets suivants :
Utilisez le filtre au niveau de la page pour filtrer simultanément tous les portlets par montants au-dessus de la ligne de séparation. Par défaut, les montants affichés dans les portlets représentent des montants d'investissements au-dessus de la ligne de séparation dans les portefeuilles. Pour afficher les montants au-dessous de la ligne de séparation ou tous les montants d'investissements du portefeuille, remplacez la valeur Au-dessus de la ligne de séparation dans le menu déroulant du filtre de niveau page.
L'onglet Données financières contient des portlets qui affichent des mesures financières pour les investissements d'un portefeuille.
Portlet Planification d'investissement par période
Le portlet Planification d'investissement par période permet de modifier les montants du coût prévu du capital, du coût d'exploitation prévu et des bénéfices prévus par période pour les investissements d'un portefeuille. Utilisez ce portlet pour modifier le coût prévu, le bénéfice prévu et les demandes de rôle dans les plans de portefeuille. Les filtres de portlet incluent : Nom de l'investissement, ID de l'investissement, Responsable, Type d'investissement, Au-dessus de la ligne de séparation, Approuvé(e) et Actif.
Pour afficher ce portlet, ouvrez un portefeuille et cliquez sur l'onglet Données financières. Si vous agrandissez cette page pour afficher un seul portlet à la fois, sélectionnez Planification d'investissement par période dans la liste déroulante du portlet.
Portlet Planification d'investissement par période
Le portlet comporte les champs suivants :
  • Investissement
    Affiche le nom de l'investissement. Pour afficher les propriétés d'un investissement de portefeuille, cliquez sur le nom de cet investissement. La page Propriétés d'investissement de portefeuille indique tous les attributs copiés à partir de l'investissement au moment de la synchronisation du contenu du portefeuille. Cela vous permet de déterminer l'état de l'investissement lors de la synchronisation.
  • Icône Demande d'investissement
    Cliquez sur cette icône pour ouvrir l'onglet Demande de rôle de la page de propriétés de l'investissement de portefeuille. Si vous sélectionnez un plan, le nombre de demandes par période est modifiable dans cet onglet. L'onglet Demande de rôle indique les rôles d'équipe chargés à partir de l'investissement dans le portefeuille lorsque le contenu du portefeuille est synchronisé. Il inclut la demande et les charges constatées enregistrées pour les rôles. Tous les rôles qui n'ont pas été inclus dans la planification de portefeuille sont inclus sous la catégorie Autres rôles.
  • Demande de rôle
    Affiche la demande d'allocation de rôle de l'équipe d'investissement pour les rôles inclus dans le portefeuille et les autres rôles alloués à l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Coût prévu
    Affiche le coût prévu de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Coût prévu du capital
    Affiche le coût prévu du capital de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Coût d'exploitation prévu
    Affiche le coût d'exploitation prévu de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Bénéfice prévu
    Affiche le bénéfice prévu de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Demande de rôle (par période)
    Affiche la demande de rôle totale par période pour les rôles inclus dans le portefeuille et les autres rôles alloués à l'investissement, y compris les valeurs non incluses dans l'horizon de planification de portefeuille.
  • Coût total (par période)
    Affiche le coût prévu total par période de l'investissement, y compris les valeurs non incluses dans l'horizon de planification de portefeuille.
  • Coût du capital (par période)
    Affiche le coût prévu total du capital par période de l'investissement, y compris les valeurs non incluses dans l'horizon de planification de portefeuille.
  • Coût d'exploitation (par période)
    Affiche le coût d'exploitation prévu total par période de l'investissement, y compris les valeurs non incluses dans l'horizon de planification de portefeuille.
  • Bénéfice (par période)
    Affiche le bénéfice prévu total par période de l'investissement, y compris les valeurs non incluses dans l'horizon de planification de portefeuille.
Les montants cumulés suivants concernent l'ensemble du portefeuille et sont indiqués au bas du portlet :
  • Demande de rôle
    Affiche la somme de la demande de rôle, totale et par mois, pour les rôles inclus dans le portefeuille et pour les autres rôles alloués aux investissements du portefeuille.
  • Coût total
    Affiche la somme des coûts prévus totale et par période pour les investissements du portefeuille.
  • Coût du capital
    Affiche la somme des coûts prévus de capital totale et par période pour les investissements du portefeuille.
  • Coût d'exploitation
    Affiche la somme des coûts d'exploitation prévus, sous forme de total et par période, pour les investissements de portefeuille.
  • Bénéfice
    Affiche le bénéfice prévu total et le bénéfice total par période pour les investissements du portefeuille.
Ce portlet est basé sur le fournisseur défini pour les performances financières de l'investissement de portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Portlet Coût d'investissement par période
Le portlet Coût d'investissement par période affiche le coût prévu, le coût réel, le coût restant et le coût prévisionnel des investissements d'un portefeuille. Les montants sont affichés sous forme de total et par période. Les filtres de portlet incluent : Nom de l'investissement, ID de l'investissement, Responsable, Prévision en date du, Type d'investissement, Au-dessus de la ligne de séparation, Approuvé(e) et Actif. Vous devez utiliser le filtre Prévision en date du sur le portlet afin de calculer les charges constatées et la prévision restante. Il est également utilisé pour calculer les montants qui font référence aux charges constatées et à la prévision restante.
Pour afficher ce portlet, ouvrez un portefeuille et cliquez sur l'onglet Données financières. Si vous agrandissez cette page pour afficher un seul portlet à la fois, sélectionnez Planification d'investissement par période dans la liste déroulante du portlet.
Portlet Coût d'investissement par période
Le portlet comporte les champs suivants :
  • Investissement
    Affiche le nom de l'investissement. Pour afficher les propriétés d'un investissement de portefeuille, cliquez sur le nom de cet investissement. La page Propriétés d'investissement de portefeuille indique tous les attributs copiés à partir de l'investissement au moment de la synchronisation du contenu du portefeuille. Cela vous permet de déterminer l'état de l'investissement lors de la synchronisation.
  • Coût prévu
    Affiche le coût prévu de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Coût réel
    Affiche le coût réel enregistré dans l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille. Si une date est entrée dans le filtre Prévision en date du, le coût réel inclut uniquement les transactions enregistrées qui ont une date de transaction antérieure ou postérieure à la date spécifiée par le filtre.
  • Coût restant
    Affiche la différence entre le coût prévu et le coût réel.
  • Coût prévisionnel
    Affiche le coût prévisionnel de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille. Le coût prévisionnel est la somme du coût réel et du coût prévisionnel restant. Si une date est entrée dans le filtre Prévision en date du, le coût réel inclut uniquement les transactions enregistrées qui ont une date de transaction antérieure ou postérieure à la date spécifiée par le filtre. Le coût prévisionnel restant inclut uniquement les coûts prévus pour les dates postérieures à la date spécifiée par le filtre Prévision en date du. En résumé, le coût prévisionnel est le coût réel majoré au coût prévisionnel restant, le coût réel incluant les montants jusqu'à la date spécifiée par le filtre Prévision en date du et le coût prévisionnel restant incluant les montants postérieurs à cette date.
  • Prévision (par période)
    Affiche le coût prévu par période de l'investissement, y compris les valeurs non incluses dans l'horizon de planification de portefeuille.
  • Charge constatée (par période)
    Affiche le coût réel par période de l'investissement, y compris les valeurs non incluses dans l'horizon de planification de portefeuille. Si une date est entrée dans le filtre Prévision en date du, le coût réel inclut uniquement les transactions enregistrées qui ont une date de transaction antérieure ou postérieure à la date spécifiée par le filtre.
  • Solde (par période)
    Affiche la différence entre le coût prévu et le coût réel par période.
  • Prévision (par période)
    Affiche le coût prévisionnel par période de l'investissement, y compris les valeurs non incluses dans l'horizon de planification de portefeuille. Le coût prévisionnel est la somme du coût réel et du coût prévisionnel restant. Si une date est entrée dans le filtre Prévision en date du, le coût réel inclut uniquement les transactions enregistrées qui ont une date de transaction antérieure ou postérieure à la date spécifiée par le filtre. Le coût prévisionnel restant inclut uniquement les coûts prévus pour les dates postérieures à la date spécifiée par le filtre Prévision en date du. En résumé, le coût prévisionnel est le coût réel majoré au coût prévisionnel restant, le coût réel incluant les montants jusqu'à la date spécifiée par le filtre Prévision en date du et le coût prévisionnel restant incluant les montants postérieurs à cette date.
Les montants cumulés suivants concernent l'ensemble du portefeuille et sont indiqués au bas du portlet :
  • Prévu
    Affiche la somme des coûts prévus totale et par période pour les investissements du portefeuille.
  • Actual
    Affiche la somme des coûts réels, totale et par période pour les investissements du portefeuille.
  • Restant
    Affiche la différence entre le coût prévu et le coût réel. Un écart négatif indique que le coût réel dépasse le coût prévu.
  • Prévision
    Affiche la somme des coûts prévisionnels, totale et par période pour les investissements du portefeuille.
Ce portlet est basé sur le fournisseur défini pour les performances financières de l'investissement de portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Portlet Synthèse financière des investissements
Le portlet Synthèse financière des investissements affiche les montants et les mesures financiers, y compris la VAN et le RSI, pour les investissements d'un portefeuille. Les filtres de portlet incluent : Nom de l'investissement, ID de l'investissement, Responsable, Type d'investissement, Au-dessus de la ligne de séparation, Approuvé(e) et Actif.
Pour afficher ce portlet, ouvrez un portefeuille et cliquez sur l'onglet Données financières. Si vous agrandissez cette page pour afficher un seul portlet à la fois, sélectionnez Synthèse financière des investissements dans la liste déroulante du portlet.
Portlet Synthèse financière des investissements
Le portlet comporte les champs suivants :
  • Investissement
    Affiche le nom de l'investissement. Pour afficher les propriétés d'un investissement de portefeuille, cliquez sur le nom de cet investissement. La page Propriétés d'investissement de portefeuille indique tous les attributs copiés à partir de l'investissement au moment de la synchronisation du contenu du portefeuille. Cela vous permet de déterminer l'état de l'investissement lors de la synchronisation.
  • Bénéfice prévu
    Affiche le bénéfice prévu de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Coût prévu
    Affiche le coût prévu de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Coût réel
    Affiche le coût réel enregistré dans l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Coût restant
    Affiche la différence entre le coût prévu et le coût réel.
  • VAN prévue
    Indique la valeur actualisée nette de l'investissement en calculant le coût total du capital ainsi qu'une série de paiements et revenus futurs.
    Source
    : Propriétés d'investissement de portefeuille
  • RSI prévu
    Indique la somme d'argent perçue ou perdue sur cet investissement par rapport la quantité investie.
    Source
    : Propriétés d'investissement de portefeuille
  • TRI prévu
    Indique le taux de rendement interne ou le taux d'escompte utilisé pour obtenir une VAN de zéro pour un investissement.
    Source
    : Propriétés d'investissement de portefeuille
  • TRIM prévu
    Indique le taux de rendement interne modifié ou le taux utilisé pour évaluer l'intérêt de l'investissement.
    Source
    : Propriétés d'investissement de portefeuille
  • Remboursement prévu (mois)
    Indique le nombre de mois nécessaires pour que la somme des flux de liquidités prévus corresponde aux dépenses initiales de l'investissement.
    Source
    : Propriétés d'investissement de portefeuille
  • Rentabilité prévue
    Indique la date à laquelle le flux de liquidités prévu correspond aux dépenses de l'investissement. La date de rentabilité correspond à la période de récupération.
    Source
    : Propriétés d'investissement de portefeuille
Les montants cumulés suivants concernent l'ensemble du portefeuille et sont indiqués au bas du portlet :
  • Total de l'investissement
    Affiche le bénéfice total prévu, le coût prévu, le coût réel, le coût restant et la VAN prévue pour les investissements dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Objectif distribué :
    Affiche l'objectif de bénéfice total distribué dans la colonne de bénéfice prévu et l'objectif de coût total distribué dans la colonne de coût prévu.
  • Ecart
    Affiche la différence entre l'objectif distribué et la valeur totale de l'investissement. Un écart négatif indique que les montants totaux de l'investissement dépassent l'objectif distribué du portefeuille.
Ce portlet est basé sur le fournisseur défini pour les performances financières de l'investissement de portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Portlet Récapitulatif des coûts d'exploitation et du capital
Le portlet Récapitulatif des coûts d'exploitation et du capital affiche le montant des coûts prévus et des coûts réels, total et par catégorie Capital et D'exploitation. Les montants sont affichés sous forme de montants dans l'horizon pendant la période incluse entre les dates de début et de fin du portefeuille et de montants totaux, indépendamment des dates de début et de fin du portefeuille. Les filtres de portlet incluent : Nom de l'investissement, ID de l'investissement, Responsable, Type d'investissement, Au-dessus de la ligne de séparation, Approuvé(e) et Actif.
Pour afficher ce portlet, ouvrez un portefeuille et cliquez sur l'onglet Données financières. Si vous agrandissez cette page pour afficher un seul portlet à la fois, sélectionnez Récapitulatif des coûts d'exploitation et du capital dans la liste déroulante du portlet.
Portlet Récapitulatif des coûts d'exploitation et du capital
Le portlet comporte les champs suivants :
  • Investissement
    Affiche le nom de l'investissement. Pour afficher les propriétés d'un investissement de portefeuille, cliquez sur le nom de cet investissement. La page Propriétés d'investissement de portefeuille indique tous les attributs copiés à partir de l'investissement au moment de la synchronisation du contenu du portefeuille. Cela vous permet de déterminer l'état de l'investissement lors de la synchronisation.
  • Prévu
    Affiche le coût prévu de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Coût prévu (total)
    Affiche le coût prévu de l'investissement, y compris les valeurs non incluses dans l'horizon de planification de portefeuille.
  • Actual
    Affiche le coût réel enregistré dans l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Charge constatée (total)
    Affiche le coût réel enregistré dans l'investissement, y compris les valeurs non incluses dans l'horizon de planification de portefeuille.
  • Coût prévu du capital
    Affiche le coût prévu du capital de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Coût prévu du capital (total)
    Affiche le coût prévu du capital de l'investissement, y compris les valeurs non incluses dans l'horizon de planification de portefeuille.
  • Coût réel du capital
    Affiche le coût réel du capital enregistré dans l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Coût réel du capital (total)
    Affiche le coût réel du capital enregistré dans l'investissement, y compris les valeurs non incluses dans l'horizon de planification de portefeuille.
  • Coût d'exploitation prévu
    Affiche le coût d'exploitation prévu de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Coût d'exploitation prévu (total)
    Affiche le coût d'exploitation prévu de l'investissement, y compris les valeurs non incluses dans l'horizon de planification de portefeuille.
  • Coût réel d'exploitation
    Affiche le coût réel d'exploitation enregistré dans l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Coût réel d'exploitation (total)
    Affiche le coût réel d'exploitation enregistré dans l'investissement, y compris les valeurs non incluses dans l'horizon de planification de portefeuille.
Les montants cumulés suivants concernent l'ensemble du portefeuille et sont indiqués au bas du portlet :
  • Total de l'investissement
    Affiche le coût total prévu, la prévision (total), le coût réel, la charge constatée (total), le coût prévu du capital, le coût prévu du capital (total), le coût réel du capital, le coût réel du capital (total), le coût d'exploitation prévu, le coût d'exploitation prévu (total), le coût réel d'exploitation et le coût réel d'exploitation (total) pour les investissements du portefeuille.
  • Objectif distribué :
    Affiche l'objectif de coût total distribué, l'objectif de coût total distribué (total), l'objectif de coût du capital distribué, l'objectif de coût du capital distribué (total), l'objectif de coût d'exploitation distribué et l'objectif de coût d'exploitation distribué (total).
  • Ecart
    Affiche la différence entre l'objectif distribué et la valeur totale de l'investissement. Un écart négatif indique que les montants totaux de l'investissement dépassent l'objectif distribué du portefeuille.
Ce portlet est basé sur le fournisseur défini pour les performances financières de l'investissement de portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.
Portlet Budget des coûts d'exploitation et du capital/Prévisions
Le portlet Budget des coûts d'exploitation et du capital/Prévisions affiche le coût budgétaire, le coût réel, le coût prévisionnel et l'écart de coût pour les investissements d'un portefeuille. Les montants sont affichés au total et séparés en capital et en exploitation. Ce portlet permet de comparer le coût budgétaire de capital et d'exploitation au coût prévu de capital et d'exploitation pour les investissements du portefeuille. Les filtres de portlet incluent : Nom de l'investissement, ID de l'investissement, Responsable, Prévision en date du, Type d'investissement, Au-dessus de la ligne de séparation, Approuvé(e) et Actif.
Pour afficher ce portlet, ouvrez un portefeuille et cliquez sur l'onglet Données financières. Si vous agrandissez cette page pour afficher un seul portlet à la fois, sélectionnez Budget des coûts d'exploitation et du capital/Prévisions dans la liste déroulante du portlet.
Portlet Budget des coûts d'exploitation et du capital/Prévisions
Le portlet comporte les champs suivants :
  • Investissement
    Affiche le nom de l'investissement. Pour afficher les propriétés d'un investissement de portefeuille, cliquez sur le nom de cet investissement. La page Propriétés d'investissement de portefeuille indique tous les attributs copiés à partir de l'investissement au moment de la synchronisation du contenu du portefeuille. Cela vous permet de déterminer l'état de l'investissement lors de la synchronisation.
  • Coût budgété
    Affiche le coût budgété pour le budget approuvé actuel ou le montant de la synthèse financière, qui correspond au total du coût de capital et d'exploitation budgété dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Coût du capital budgété
    Affiche le coût de capital budgété pour le budget approuvé actuel ou le montant de la synthèse financière, dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Coût d'exploitation budgété
    Affiche le coût d'exploitation budgété pour le budget approuvé actuel ou le montant de la synthèse financière, dans l'horizon de planification du portefeuille.
  • Coût réel
    Affiche le coût réel enregistré dans l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille. Si une date est entrée dans le filtre Prévision en date du, le coût réel inclut uniquement les transactions enregistrées qui ont une date de transaction antérieure ou postérieure à la date spécifiée par le filtre.
  • Coût réel du capital
    Affiche le coût réel du capital enregistré dans l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille. Si une date est entrée dans le filtre Prévision en date du, le coût réel du capital inclut uniquement les transactions enregistrées qui ont une date de transaction antérieure ou postérieure à la date spécifiée par le filtre.
  • Coût d'exploitation réel
    Affiche le coût réel d'exploitation enregistré dans l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille. Si une date est entrée dans le filtre Prévision en date du, le coût réel d'exploitation inclut uniquement les transactions enregistrées qui ont une date de transaction antérieure ou postérieure à la date spécifiée par le filtre.
  • Coût prévisionnel
    Affiche le coût prévisionnel de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille. Le coût prévisionnel est la somme du coût réel et du coût prévisionnel restant. Si une date est entrée dans le filtre Prévision en date du, le coût réel inclut uniquement les transactions enregistrées qui ont une date de transaction antérieure ou postérieure à la date spécifiée par le filtre. Le coût prévisionnel restant inclut uniquement les coûts prévus pour les dates postérieures à la date spécifiée par le filtre Prévision en date du. En résumé, le coût prévisionnel est le coût réel majoré au coût prévisionnel restant, le coût réel incluant les montants jusqu'à la date spécifiée par le filtre Prévision en date du et le coût prévisionnel restant incluant les montants postérieurs à cette date.
  • Coût prévisionnel du capital
    Affiche le coût prévisionnel du capital de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille. Le coût prévisionnel du capital correspond à la somme du coût de capital réel et du coût prévisionnel du capital restant. Si une date est entrée dans le filtre Prévision en date du, le coût réel du capital inclut uniquement les transactions enregistrées qui ont une date de transaction antérieure ou postérieure à la date spécifiée par le filtre. Le coût prévisionnel du capital restant inclut uniquement les coûts prévus de capital pour les dates postérieures à la date spécifiée par le filtre Prévision en date du. En résumé, le coût prévisionnel du capital est le coût réel du capital majoré au coût prévisionnel du capital restant, le coût réel du capital incluant les montants jusqu'à la date spécifiée par le filtre Prévision en date du et le coût prévisionnel du capital restant incluant les montants postérieurs à cette date.
  • Coût d'exploitation prévisionnel
    Affiche le coût d'exploitation prévisionnel de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille. Le coût d'exploitation prévisionnel correspond à la somme du coût d'exploitation réel et du coût d'exploitation prévisionnel restant. Si une date est entrée dans le filtre Prévision en date du, le coût réel d'exploitation inclut uniquement les transactions enregistrées qui ont une date de transaction antérieure ou postérieure à la date spécifiée par le filtre. Le coût d'exploitation prévisionnel restant inclut uniquement les coûts d'exploitation prévus pour les dates postérieures à la date spécifiée par le filtre Prévision en date du. En résumé, le coût d'exploitation prévisionnel est le coût d'exploitation réel majoré au coût d'exploitation prévisionnel restant, le coût d'exploitation réel incluant les montants jusqu'à la date spécifiée par le filtre Prévision en date du et le coût d'exploitation prévisionnel restant incluant les montants postérieurs à cette date.
  • Ecart entre coût prévisionnel et budget
    Affiche la différence entre le coût budgété et coût prévisionnel. Un écart négatif indique que le coût prévisionnel dépasse le coût budgétaire.
  • Ecart entre coût du capital prévisionnel et budget
    Affiche la différence entre le coût du capital budgété et le coût prévisionnel du capital. Un écart négatif indique que le coût prévisionnel du capital dépasse le coût du capital budgété.
  • Ecart entre coût d'exploitation prévisionnel et budget
    Affiche la différence entre le coût d'exploitation budgété et le coût d'exploitation prévisionnel. Un écart négatif indique que le coût d'exploitation prévisionnel dépasse le coût d'exploitation budgété.
Les montants cumulés suivants concernent l'ensemble du portefeuille et sont indiqués au bas du portlet :
  • Total
    Affiche le coût budgété total, le coût du capital budgété, le coût d'exploitation budgété, le coût réel, le coût réel du capital, le coût d'exploitation réel, le coût prévisionnel, le coût prévisionnel du capital, le coût d'exploitation prévisionnel, l'écart entre coût prévisionnel et budget, l'écart entre coût du capital prévisionnel et budget et l'écart entre le coût d'exploitation prévisionnel et budget pour les investissements dans l'horizon de planification du portefeuille.
Ce portlet est basé sur le fournisseur défini pour les performances financières de l'investissement de portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration.