Configuration d'un organigramme organisationnel

ccppmop1571
Un organigramme organisationnel est une représentation hiérarchique de votre entreprise que vous pouvez utiliser pour aligner les ressources, les projets et les investissements. Les organigrammes organisationnels permettent d'effectuer les opérations suivantes :
  • Classer des objets à des fins de filtrage et de génération de rapports
  • Associer des groupes de ressources à des partitions
  • Autoriser les utilisateurs à accéder à des instances d'objet en fonction de leur appartenance à un organigramme organisationnel
Vous pouvez définir le type, le niveau et les unités de chaque organigramme organisationnel.
  • Type d'organigramme organisationnel
    : indique le type d'organigramme organisationnel. Par exemple, un organigramme organisationnel nommé Emplacement définit un type d'organigramme organisationnel pour des emplacements géographiques.
  • Niveaux d'organigramme organisationnel
    : indique la structure de la hiérarchie des organigrammes organisationnels. Par exemple, un organigramme organisationnel d'emplacement peut inclure un niveau 1 Pays, un niveau 2 Etat et un niveau 3 Ville.
  • Unités d'organigramme organisationnel
    : indique une unité dans la hiérarchie des organigrammes organisationnels. Par exemple, un organigramme organisationnel d'emplacement peut utiliser les noms des pays, des états ou des régions, ainsi que des villes comme unités d'organigramme organisationnel. Une unité d'organigramme organisationnel peut être un ancêtre, un descendant ou les deux par rapport à d'autres unités d'organigramme organisationnel.
    Le nom des unités d'organigramme organisationnel, des départements et des emplacements ne doit contenir aucun des caractères spéciaux ci-dessous.
    • Barre oblique (/)
    • Deux-points (:)
    • Guillemets doubles (")
    • Symbole Inférieur à (<)
    • Symbole Supérieur à (>)
2
Exemple d'organigramme organisationnel
L'image suivante illustre un organigramme organisationnel d'emplacement incluant des niveaux et des unités dans chaque niveau.
Image illustrant un organigramme organisationnel d'emplacements incluant des niveaux et des unités dans chacun d'eux
Image illustrant un organigramme organisationnel d'emplacements incluant des niveaux et des unités dans chacun d'eux
Comme l'indique le tableau suivant, vous pouvez configurer un organigramme organisationnel financier ou non financier.
Configuration d'un organigramme organisationnel financier
Configuration d'un organigramme organisationnel non financier
Configuration d'un organigramme organisationnel financier
Vérifiez la configuration requise pour la création d'un organigramme organisationnel financier.
Pour réaliser toutes les étapes dans cet article, vous devez disposer des droits d'accès suivants :
  • Administration - Accès
  • Administration - Configuration de l'application
  • Maintenance financière - Structure de l'organisation financière
  • Département - Créer
  • Site - Créer
  • Administration d'objets
  • Administration - XOG
Vidéo : Explication de la suppression des attributs lors de la création d'un organigramme organisationnel financier

Pour visionner cette vidéo en mode plein écran, cliquez sur le logo YouTube situé dans la partie inférieure.
Création d'un organigramme organisationnel de département et d'emplacement
Créez un organigramme organisationnel pour définir les niveaux et les unités associés à l'organisation. Les types d'organigramme organisationnel suivants sont utilisés pour la planification financière :
  • Organigramme organisationnel de département
    qui représente un graphique organisationnel. La définition du type d'organigramme organisationnel du département et des niveaux de cet organigramme revient aux administrateurs
    Clarity PPM
    . Les responsables de département sont essentiellement chargés de créer des départements. Lorsqu'un responsable de département crée un département, une unité d'organigramme organisationnel est également créée dans la hiérarchie de l'organigramme organisationnel. La hiérarchie est basée sur l'entité sélectionnée et, éventuellement, un département parent.
  • Organigramme organisationnel d'emplacement
    qui représente l'emplacement géographique d'un département au sein d'une organisation. La création des emplacements dans le cadre de la configuration financière revient aux administrateurs financiers. Lorsqu'un emplacement est créé lors de la configuration financière, une unité d'organigramme organisationnel est créée dans l'organigramme organisationnel pour l'entité sélectionnée.
Dans cet article, vous allez créer un organigramme organisationnel de département financier et un organigramme organisationnel d'emplacement financier à deux niveaux. Par exemple, créez un organigramme organisationnel de département financier nommé Département avec le niveau 1 Département et le niveau 2 Equipe. De même, créez un organigramme organisationnel d'emplacement financier nommé Emplacement avec le niveau 1 Pays et le niveau 2 Etat.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Administration
    ,
    Organisation et accès
    ,
    Organigramme organisationnel
    .
  2. Cliquez sur
    Créer
    .
  3. Remplissez les champs de la section
    Informations générales
    .
    Attribuez à l'organigramme organisationnel un nom descriptif qui indique la manière dont vous envisagez d'utiliser cet organigramme organisationnel.
  4. Dans la section
    Niveaux
    , entrez des étiquettes.
  5. Effectuez l'
    une
    des opérations suivantes :
    • Pour associer des objets à l'organigramme organisationnel, cliquez sur
      Enregistrer
      .
    • Pour créer un autre organigramme organisationnel, cliquez sur
      Enregistrer et revenir
      .
Association d'objets à l'organigramme organisationnel
Vous pouvez associer des objets à un organigramme organisationnel pour activer des fonctionnalités d'organigramme organisationnel, comme la sécurité ou la génération de rapports, pour l'objet en question. Bien que vous puissiez associer un objet personnalisé à un organigramme organisationnel de département ou d'emplacement, vous ne pouvez pas utiliser ces objets pour la saisie de temps ou pour les transactions financières.
Lorsque vous associez un objet à un organigramme organisationnel de département financier, les opérations suivantes sont exécutées :
  • L'objet associé apparaît comme un lien hypertexte sous la section
    Objets associés
    de la page
    Propriétés de l'organigramme organisationnel
    . Cliquez sur le lien hypertexte pour afficher l'attribut créé sur la page
    Attribut de l'objet
    . Sur cette page, vous pouvez définir la valeur par défaut et marquer le champ Organigramme organisationnel comme accessible en lecture seule.
  • Un attribut nommé
    Organigramme organisationnel du département
    avec une entité
    Organigramme organisationnel - Type de données - Elément de recherche
    est créé sur la page associée
    Attribut de l'objet
    . Ce
    type de données
    est réservé à l'attribut d'organigramme organisationnel et n'est pas disponible pour la création d'un attribut personnalisé.
    Le lien hypertexte et l'attribut d'organigramme organisationnel de département ne sont pas créés pour les objets suivants : Entreprise, Catégorie d'incidents, Job/Rapport, Page, Portefeuille, Portlet, Définition de processus, Version, Plan de version et Exigence.
  • L'attribut d'organigramme organisationnel de département est créé uniquement sur la première association d'un objet à l'organigramme organisationnel de département financier et non pour les associations suivantes. C'est pourquoi un seul attribut d'organigramme organisationnel de département apparaît dans la liste des attributs de l'objet associé.
Lorsque vous associez un objet à l'organigramme organisationnel d'emplacement, aucun lien hypertexte n'est créé pour l'objet associé et l'attribut n'est pas créé dans la liste des attributs de l'objet associé.
Le tableau suivant correspond à l'attribut Organigramme organisationnel financier créé après l'association.
Nom de l'organigramme organisationnel
Nom de l'objet
Nom de l'attribut
ID de l'attribut
Type de données
Département
Projet
Organigramme organisationnel du département
odf_obs_fin_dept
Entité d'organigramme organisationnel - Elément de recherche
Emplacement
Projet
Non applicable
Non applicable
Non applicable
Outre le projet, la colonne Nom de l'objet prend en charge d'autres types d'objets. Toutefois, l'objet ne peut pas être une société, une catégorie d'incident, un job, un rapport, une page, un portefeuille, un portlet, une définition de processus, une version, un plan de version ni une exigence.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Administration
    ,
    Organisation et accès
    ,
    Organigramme organisationnel
    .
  2. Ouvrez l'organigramme organisationnel et cliquez sur
    Ajouter
    sous la section
    Objets associés
    .
  3. Sélectionnez les objets à associer à l'organigramme organisationnel et cliquez sur
    Ajouter
    . Par exemple, associez l'objet Projet aux organigrammes organisationnels Département et Emplacement.
  4. Sélectionnez
    Mode d'association
    pour spécifier les unités d'organigramme organisationnel présentes à tous les niveaux ou uniquement celles présentes au niveau le plus bas.
    Valeurs :
N'importe quelle unité
: si un organigramme organisationnel comporte plusieurs niveaux, vous pouvez sélectionner l'ensemble des unités de tous les niveaux.
Unité au niveau le plus bas
: si un organigramme organisationnel comporte plusieurs niveaux, seules les unités au niveau le plus bas sont disponibles pour sélection.
Vous ne pouvez pas faire passer la valeur du champ Mode d'association d'un objet associé à l'organigramme organisationnel de département de N'importe quelle unité à Unité au niveau le plus faible, si l'unité de département de l'une des instances de l'objet associé est définie sur une valeur autre que le niveau le plus bas.
Si la valeur par défaut, la valeur par défaut de remplacement ou les deux sont définies sur une valeur autre que
Unité au niveau le plus bas
, ces deux champs sont vides lorsque vous basculez la valeur du champ
Mode d'association
de
N'importe quelle unité
à
Unité au niveau le plus bas
.
    • Si une instance de l'objet associé inclut une unité qui n'est pas définie sur
      Unité au niveau le plus bas
      , un message d'erreur s'affiche.
    • Lorsque vous faites passer la valeur du champ
      Mode d'association
      de
      N'importe quelle unité
      à
      Unité au niveau le plus bas
      après avoir défini les champs en lecture seule et les champs obligatoires, un message d'erreur s'affiche.
Si vous définissez le
Mode d'association
d'un objet associé sur
Unité au niveau le plus bas
, vous ne pouvez pas ajouter de sous-départements sous le niveau le plus bas.
Lorsque vous dissociez un objet d'un organigramme organisationnel financier, l'attribut Organigramme organisationnel du département est supprimé. Si vous associez l'objet à plusieurs organigrammes organisationnels financiers, l'attribut Organigramme organisationnel du département est supprimé uniquement après la dissociation de l'objet au niveau du dernier organigramme organisationnel.
Création d'unités d'organigramme organisationnel
Vous pouvez créer des unités d'organigramme organisationnel à chaque niveau. Par exemple, créez une unité nommée Service informatique au niveau 1 et les unités enfants Développement et Assurance qualité au niveau 2 pour l'organigramme organisationnel Département. De même, créez des unités pour l'organigramme organisationnel Emplacement. Vous pouvez déplacer les organigrammes organisationnels et leurs descendants vers d'autres branches ou niveaux tout en maintenant l'accès aux objets et aux ressources lorsque vous réorganisez votre organisation.
Vous ne pouvez pas créer ni supprimer des unités d'un organigramme organisationnel lié à une entité. En revanche, vous pouvez créer les unités d'organigramme organisationnel avant d'associer l'organigramme organisationnel à une entité.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Administration
    ,
    Organisation et accès
    ,
    Organigramme organisationnel
    .
  2. Ouvrez un organigramme organisationnel, cliquez sur
    Unités
    .
  3. Cliquez sur
    Créer
    et remplissez les champs pour créer les unités au niveau 1.
  4. Pour créer des unités enfants pour les unités existantes, sélectionnez le champ
    Parent
    . Pour créer plusieurs unités à la fois, sélectionnez
    Création rapide
    .
  5. Pour rattacher une instance de l'objet associé, cliquez sur
    Enregistrer et continuer
    . Dans l'onglet Instances rattachées, vous pouvez rattacher une instance d'objet à une unité d'organigramme organisationnel afin de contrôler les ressources qui ont accès à cette instance. Vous pouvez sélectionner des instances d'un objet associé à l'organigramme organisationnel.
  6. Pour ajouter d'autres unités d'organigramme organisationnel, cliquez sur
    Enregistrer et revenir
    .
Création d'une entité
Vous pouvez créer des plans financiers et vous pouvez établir les coûts des investissements après avoir défini une entité. Chaque entité possède son propre ensemble d'emplacements et de départements et est associée à un seul organigramme organisationnel de département et d'emplacement. Pour établir la limite financière, associez les entités à un organigramme organisationnel géographique pour les emplacements et à un organigramme organisationnel pour les départements.
Lorsque vous créez une entité, les organigrammes organisationnel de département et d'emplacement sélectionnés sont convertis en organigramme organisationnel financier et les attributs d'organigramme organisationnel non financier sont supprimés au niveau des objets associés. Un attribut d'organigramme organisationnel financier nommé
Organigramme organisationnel de département
est créé dans les objets associés à l'organigramme organisationnel de département. Toutefois, l'attribut d'organigramme organisationnel de département n'est pas créé pour les objets suivants : Entreprise, Catégorie d'incidents, Job/Rapport, Page, Portefeuille, Portlet, Définition de processus, Version, Plan de version et Exigence.
Si vous configurez la gestion financière pour la première fois, créez d'abord l'organigramme organisationnel de département et d'emplacement, puis une entité. Lorsque vous associez un organigramme organisationnel à une entité, l'organigramme organisationnel active automatiquement la gestion des droits d'accès. Vous ne pouvez pas supprimer l'organigramme organisationnel ni modifier sa structure directement à partir de l'organigramme organisationnel.
Lorsque vous créez une entité et si vous avez préalablement défini des valeurs système par défaut, les valeurs par défaut sont remplies. Par exemple, les champs Classe d'investissements, Classe de société et Classe de travaux en cours sont remplies par défaut. Si une matrice de coûts/de taux existe pour des ressources (main-d'oeuvre, matériel, équipement et dépense), toutes les transactions de ces ressources utilisent cette matrice par défaut à des fins de détermination des coûts et des taux. Pour remplacer cette valeur par défaut, saisissez un coût et un taux différents et taux dans les propriétés de la transaction.
Vous ne pouvez pas créer les unités d'organigramme organisationnel à partir de la page
Unités d'organigramme organisationnel
après avoir créé une entité.
Dans cet article, vous allez créer une entité nommée Entité et lui associer les organigrammes organisationnels Département et Emplacement.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Administration
    ,
    Finance
    ,
    Configuration
    .
  2. Cliquez sur
    Entités
    , puis sur
    Créer
    .
  3. Remplissez les champs de la section
    Général
    :
    • Type de période fiscale
      Définit le type de période fiscale de l'entité. Cette valeur définit le type de période fiscale par défaut de tous les plans de coût créés pour l'entité. Vous pouvez changer cette valeur par défaut dans le plan de coûts.
      Valeurs : Mensuel(le), Trimestriel(le)
      ,
      Annuel(le)
      ,
      Hebdomadaire
      ,
      Bimensuel(le)
      et
      13 périodes
    • Devise locale
      Définit la devise locale de l'entité. Vous ne pouvez pas mettre à jour ce champ après création de l'entité. Vous pouvez uniquement sélectionner des devises si vous avez activé l'option Devise à l'installation du produit.
    • Devise de facturation par défaut
      Définit la devise de facturation par défaut pour afficher des plans de coûts.
    • Devise des rapports
      Définit la devise par défaut utilisée à des fins de génération de rapports. Vous ne pouvez pas mettre à jour ce champ après création de l'entité.
    • Organigramme organisationnel de l'emplacement
      Définit l'organigramme organisationnel d'emplacement existant associé à l'entité.
    • Organigramme organisationnel du département
      Définit l'organigramme organisationnel de département existant associé à l'entité.
    • Par défaut
      Définit l'entité par défaut du système. Le champ s'affiche uniquement une fois que vous avez enregistré les informations requises pour l'entité. S'il s'agit de la première entité que vous créez, celle-ci est automatiquement définie comme entité par défaut. Vous pouvez annuler le paramètre par défaut en désactivant le champ. Si vous disposez de plusieurs entités, vous pouvez définir une seule entité par défaut.
      Le champ par défaut n'est pas requis, mais si vous ne définissez aucune entité par défaut, cela aura des répercussions sur les fonctionnalités de dotation en personnel et de feuilles de route dans la
      Nouvelle expérience utilisateur
      .
  4. Remplissez les champs de la section
    Valeurs par défaut
    .
    • Classe d'investissements
      Classe le travail de façon logique au sein d'une organisation. Vous pouvez par exemple utiliser des classes d'investissements pour classer des investissements.
    • Classe de société
      Cette option définit la classe de société par défaut. Les classes de sociétés permettent de créer des catégories de clients, de marchés verticaux ou de secteurs d'activités dans votre organisation financière. En outre, ces classes sont requises lors de l'activation financière d'une société.
    • WIP Class
      Classe les sociétés et les investissements. Les TeC servent également à déterminer les méthodes de comptabilisation des produits. Vous pouvez utiliser les classes de travaux en cours pour définir les taux et coûts des transactions, mais aussi pour regrouper des transactions à des fins d'enregistrement dans le grand livre. Vous pouvez également les utiliser pour calculer le revenu constaté des projets.
  5. Remplissez les champs des sections
    Valeurs par défaut du coût et du taux de la main-d'oeuvre
    ,
    Valeurs par défaut du coût et du taux matériel
    ,
    Valeurs par défaut du coût et du taux d'équipement
    et
    Valeurs par défaut du coût et du taux de dépense
    .
    • Source du taux
      Définit le coût ou la matrice de taux utilisés pour calculer le montant des bénéfices de l'entrée de transaction.
    • Source du coût
      Définit le coût ou la matrice de coût utilisés pour calculer les coûts de l'entrée de transaction.
    • Emplacement source
      Définit la source du taux et du coût à partir de l'emplacement de la ressource ou de l'emplacement du projet. La valeur que vous sélectionnez ici détermine le remplissage du plan de coûts pour les attributs de groupement de département et d'emplacement. Par exemple, sélectionnez Ressource comme emplacement source de votre entité pour les ressources de main-d'oeuvre et les ressources autres que de type main-d'oeuvre. Par la suite, vous remplissez un plan de coûts à partir de l'affectation de tâches ou de l'équipe d'investissement et regroupez les détails par département, emplacement et ressource. A ce moment-là, toutes les ressources (main-d'oeuvre et autres que de type main-d'oeuvre) affichent leurs valeurs de département et d'emplacement en fonction des propriétés financières de ressource (et non des propriétés financières de projet).
    • Type de taux de change
      Définit le type de taux de change pour les transactions du projet et s'affiche uniquement lorsque plusieurs devises sont disponibles. Une fois le projet approuvé, vous ne pouvez pas modifier le type de taux de change.
      Valeurs :
      Moyenne
      : taux dérivé mixte pendant une période hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle.
      Fixe
      :
      taux fixe qui ne change pas au cours d'une période définie.
      Comptant
      : taux variable qui change fréquemment, tous les jours, par exemple.
  6. Enregistrez les modifications.
Association de départements et d'emplacements
Vous pouvez associer les unités d'organigramme organisationnel de département aux unités d'organigramme organisationnel d'emplacement. Cette opération permet de définir le département qui appartient à un emplacement spécifique.
Vous pouvez associer un département à plusieurs emplacements. Les emplacements doivent appartenir à la même entité que le département. Vous pouvez afficher ces emplacements et ajouter un emplacement à un département. Pour que vous puissiez supprimer un emplacement au niveau d'un département, cet emplacement ne doit être utilisé dans aucune instance.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Accueil
    ,
    Organisation
    ,
    Départements
    .
  2. Ouvrez le département que vous souhaitez associer aux emplacements.
  3. Cliquez sur l'onglet
    Propriétés
    , puis sur
    Emplacements
    .
  4. Cliquez sur
    Ajouter
    pour afficher les emplacements.
  5. Sélectionnez les emplacements à associer et cliquez sur
    Ajouter
    .
Association des emplacements aux départements
Vous pouvez associer un emplacement à un ou plusieurs départements. Vérifiez d'abord que vous avez créé des départements et que vous les avez associés à la même entité que celle de l'emplacement.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Administration
    ,
    Finance
    ,
    Configuration
    .
  2. Dans la section
    Structure organisationnelle
    , cliquez sur
    Emplacements
    .
  3. Ouvrez l'emplacement que vous souhaitez associer aux départements.
  4. Dans le menu
    Propriétés
    , sélectionnez
    Principal
    et cliquez sur
    Départements
    .
  5. Cliquez sur
    Ajouter
    pour afficher les départements.
  6. Sélectionnez les départements à associer et cliquez sur
    Ajouter
    .
(Facultatif) Configuration de l'attribut d'organigramme organisationnel
Une fois l'attribut d'organigramme organisationnel créé, vous pouvez le configurer de la même façon qu'avec les autres attributs existants. Voici quelques exemples de modes de configuration des attributs d'organigramme organisationnel :
  • Définir le champ Organigramme organisationnel comme obligatoire
  • Définir le champ Organigramme organisationnel comme accessible en lecture seule
  • Définir le champ Organigramme organisationnel comme devant être spécifié une seule fois
  • Définir la valeur par défaut du champ Organigramme organisationnel
  • Définir la valeur de remplacement par défaut du champ Organigramme organisationnel
  • Masquer le champ Organigramme organisationnel
  • Modifier l'étiquette du champ Organigramme organisationnel
  • Déplacer la section Organigramme organisationnel vers une autre sous-page, sécurisée ou non
  • Renommer la section Organigramme organisationnel
  • Supprimer la section Organigramme organisationnel
  • Déplacez les champs d'organigramme organisationnel de la section Organigramme organisationnel vers une autre section.
  • Configurer les attributs d'organigramme organisationnel dans la page de liste
  • Utiliser la fonctionnalité de modification en ligne
  • Activer la piste d'audit pour les attributs d'organigramme organisationnel
  • Utiliser la suggestion automatique pour les champs d'organigramme organisationnel
  • Traduire les champs d'organigramme organisationnel
  • Utiliser un champ Organigramme organisationnel pour l'action système ou manuelle d'une définition de processus
Comme toute autre section, vous pouvez supprimer la section Organigramme organisationnel. Si vous réassociez un objet à une section Organigramme organisationnel, la section Organigramme organisationnel s'affiche sur la page Propriétés générales de l'objet uniquement avec l'organigramme organisationnel auquel l'objet a été réassocié.
  • Vous ne pouvez pas mettre à jour une valeur d'attribut en lecture seule à partir de l'interface utilisateur. Toutefois, si vous modifiez l'attribut Département sur la sous-page Finances, l'attribut d'
    organigramme organisationnel Département
    est mis à jour, y compris s'il est en lecture seule. Ce comportement s'explique par le fait que les valeurs d'attribut
    Organigramme organisationnel du département
    et Département doivent être synchronisées en permanence.
Vidéo : Explication de l'affichage de la section Organigramme organisationnel lors de la suppression dans les vues

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Configuration d'un organigramme organisationnel non financier
Vérifiez la configuration requise pour la création d'un organigramme organisationnel non financier.
Pour réaliser toutes les tâches dans cet article, vous devez disposer des droits d'accès suivants :
  • Administration - Configuration de l'application
  • Administration - XOG
  • Administration d'objets
Création d'un organigramme organisationnel
Vous pouvez créer un organigramme organisationnel pour représenter les départements ou les emplacements qui ne sont pas utilisés pour la planification financière. Créez un organigramme organisationnel pour définir les niveaux et les unités associés à l'organisation. Vous pouvez nommer l'organigramme organisationnel à l'aide d'un qualificateur pour indiquer que l'organigramme organisationnel est utilisé à des fins autres que celle d'association d'une entité. Par exemple, un organigramme organisationnel nommé Zones géographiques définit un type d'organigramme organisationnel pour des emplacements géographiques.
Dans cet article, vous allez créer un organigramme organisationnel nommé Pool de ressources et lui affecter deux niveaux, le niveau 1 Pays et le niveau 2 Etat.
Procédez comme suit :
  1. Dans la section
    Administration
    , sélectionnez
    Organisation et accès
    , puis cliquez sur
    Organigramme organisationnel
    .
  2. Cliquez sur
    Créer
    .
  3. Remplissez les champs de la section
    Informations générales
    .
    Meilleure pratique
    : attribuez à l'organigramme organisationnel un nom descriptif indiquant la manière dont vous envisagez d'utiliser l'organigramme organisationnel.
  4. Dans la section
    Niveaux
    , entrez des étiquettes.
  5. Enregistrez les modifications.
Association d'objets à l'organigramme organisationnel
Vous pouvez associer des objets à un organigramme organisationnel pour activer des fonctionnalités d'organigramme organisationnel, comme la sécurité ou la génération de rapports, pour l'objet en question. Lorsque vous associez un objet à l'organigramme organisationnel, les opérations suivantes sont exécutées :
  • L'objet associé apparaît comme un lien hypertexte sous la section
    Objets associés
    de la page
    Propriétés de l'organigramme organisationnel
    . Cliquez sur le lien hypertexte pour afficher l'attribut créé sur la page
    Attribut de l'objet
    . Sur cette page, vous pouvez définir la valeur par défaut et marquer le champ Organigramme organisationnel comme accessible en lecture seule.
  • Un attribut nommé Organigramme organisationnel avec une entité
    Organigramme organisationnel - Type de données - Elément de recherche
    est créé sur la page associée Attribut de l'objet.
    Le lien hypertexte et l'attribut d'organigramme organisationnel ne sont pas créés pour les objets suivants : Société, Catégorie d'incidents, Job/Rapport, Page, Portlet et Définition de processus.
Le tableau suivant correspond à l'attribut créé après l'association d'un objet à l'organigramme organisationnel :
Nom de l'organigramme organisationnel
Nom de l'objet
Nom de l'attribut
ID de l'attribut
Type de données
Groupe de ressources
Projet
Groupe de ressources
odf_<quatre_premiers_caractères_valides_ID_organigramme_organisationnel>_<code_ID_organigramme_organisationnel>
Organigramme organisationnel - Elément de recherche
Outre le projet, la colonne Nom de l'objet prend en charge d'autres types d'objets. Toutefois, l'objet ne peut pas être une catégorie d'incidents, un job, un rapport, une page, un portlet ni une définition de processus. Par défaut, les valeurs des champs Nom de l'organigramme organisationnel et Nom de l'attribut sont identiques lorsque vous associez l'objet à un organigramme organisationnel non financier.
Dans cet article, vous allez associer l'objet Projet à l'organigramme organisationnel Pool de ressources.
Procédez comme suit :
  1. Dans la section
    Administration
    , sélectionnez
    Organisation et accès
    , puis cliquez sur
    Organigramme organisationnel
    .
  2. Ouvrez l'organigramme organisationnel et cliquez sur
    Ajouter
    sous la section
    Objets associés
    .
  3. Sélectionnez les objets à associer à l'organigramme organisationnel et cliquez sur
    Ajouter
    .
  4. Sélectionnez
    Mode d'association
    pour spécifier les unités d'organigramme organisationnel présentes à tous les niveaux ou uniquement celles présentes au niveau le plus bas.
    Valeurs :
  5. N'importe quelle unité
    : si un organigramme organisationnel comporte plusieurs niveaux, l'ensemble des unités de tous les niveaux peuvent être sélectionnées.
    • Unité au niveau le plus bas
      : si un organigramme organisationnel comporte plusieurs niveaux, seules les unités au niveau le plus bas sont disponibles pour sélection.
  6. Enregistrez les modifications.
Vous ne pouvez pas faire passer la valeur du champ
Mode d'association
d'un objet associé à l'organigramme organisationnel de département de
N'importe quelle unité
à
Unité au niveau le plus faible
si l'unité de département de l'une des instances de l'objet associé est définie sur une valeur autre que le niveau le plus bas.
Si la valeur par défaut, la valeur par défaut de remplacement ou les deux sont définies sur une valeur autre que
Unité au niveau le plus bas
, ces deux champs sont vides lorsque vous basculez la valeur du champ
Mode d'association
de
N'importe quelle unité
à
Unité au niveau le plus bas
. Lorsque vous faites passer la valeur du champ
Mode d'association
de
N'importe quelle unité
à
Unité au niveau le plus bas
après avoir défini les champs en lecture seule et les champs obligatoires, un message d'erreur s'affiche.
Lorsque vous dissociez un objet au niveau d'un organigramme organisationnel, l'attribut d'organigramme organisationnel est supprimé, ainsi que toutes les informations associées telles que les vues, les tables de base de données et les données de niveau instance. Une fois la dissociation terminée, les objets disparaissent de la page Propriétés de l'organigramme organisationnel.
Création d'unités d'organigramme organisationnel
Dans cet article, vous allez créer des unités d'organigramme organisationnel à chaque niveau : une unité Etats-Unis au niveau 1 et des unités enfants Californie et Texas au niveau 2.
Procédez comme suit :
  1. Dans la section
    Administration
    , sélectionnez
    Organisation et accès
    , puis cliquez sur
    Organigramme organisationnel
    .
  2. Ouvrez l'organigramme organisationnel auquel vous souhaitez ajouter les unités et cliquez sur
    Unités
    .
  3. Cliquez sur
    Créer
    et remplissez les champs pour créer les unités au niveau 1.
    Pour créer des unités enfants pour les unités existantes, sélectionnez le champ
    Parent
    . Activez l'option
    Création rapide
    pour créer plusieurs unités à la fois.
  4. Pour rattacher une instance de l'objet associé, cliquez sur
    Enregistrer et continuer
    . Dans l'onglet Instances rattachées, vous pouvez rattacher une instance d'objet à une unité d'organigramme organisationnel afin de contrôler les ressources qui ont accès à cette instance. Vous pouvez sélectionner des instances d'un objet associé à l'organigramme organisationnel. Pour ajouter d'autres unités d'organigramme organisationnel, cliquez sur
    Enregistrer et revenir
    .
Configuration de l'attribut d'organigramme organisationnel
Une fois l'attribut d'organigramme organisationnel créé, vous pouvez le configurer de la même façon qu'avec les autres attributs existants. Voici quelques exemples de modes de configuration des attributs d'organigramme organisationnel :
  • Définissez le champ Organigramme organisationnel comme obligatoire ou comme accessible en lecture seule.
  • Définir le champ Organigramme organisationnel comme devant être spécifié une seule fois
  • Définir la valeur par défaut du champ Organigramme organisationnel
  • Définir la valeur de remplacement par défaut du champ Organigramme organisationnel
  • Masquer le champ Organigramme organisationnel
  • Modifier l'étiquette du champ Organigramme organisationnel
  • Déplacer la section Organigramme organisationnel vers une autre sous-page, sécurisée ou non Vous pouvez déplacer les organigrammes organisationnels et leurs descendants vers d'autres branches ou niveaux tout en maintenant l'accès aux objets et aux ressources lorsque vous réorganisez votre organisation.
  • Renommer la section Organigramme organisationnel
  • Supprimer la section Organigramme organisationnel La section Organigramme organisationnel est supprimable, tout comme n'importe quelle autre section. Si vous réassociez un objet à une section Organigramme organisationnel, la section Organigramme organisationnel s'affiche sur la page Propriétés générales de l'objet uniquement avec l'organigramme organisationnel auquel l'objet a été réassocié.
  • Déplacez les champs d'organigramme organisationnel de la section Organigramme organisationnel vers une autre section.
  • Configurer les attributs d'organigramme organisationnel dans la page de liste
  • Utiliser la fonctionnalité de modification en ligne
  • Activer la piste d'audit pour les attributs d'organigramme organisationnel
  • Utiliser la suggestion automatique pour les champs d'organigramme organisationnel
  • Traduire les champs d'organigramme organisationnel
  • Utiliser un champ Organigramme organisationnel pour l'action système ou manuelle d'une définition de processus
Impacts de la mise à niveau sur les propriétés de l'organigramme organisationnel
Les modifications suivantes ont lieu une fois que vous avez terminé la mise à niveau vers cette version :
  • Toute accolade {} apparaissant dans le nom d'organigramme organisationnel est convertie en parenthèse ().
  • Le contrôle préalable à l'installation échoue lors de la mise à niveau si le nom d'organigramme organisationnel contient l'un des caractères spéciaux suivants :
    • Barre oblique (/)
    • Deux-points (:)
    • Guillemets ("")
    • Symboles Inférieur à (<) et Supérieur à (>)
Contraintes au niveau des attributs d'organigramme organisationnel habilités pour la piste d'audit
Dans cette version, vous pouvez exploiter une piste d'audit pour les attributs d'organigramme organisationnel. Toutefois, vous ne pouvez supprimer les attributs d'organigramme organisationnel pour lesquels vous avez activé l'option Piste d'audit. Une erreur s'affiche si vous tentez de procéder à cette opération.
Voici quelques exemples d'opérations que vous ne pouvez pas réaliser lorsque la piste d'audit est activée pour l'attribut d'organigramme organisationnel :
  • Suppression d'un organigramme organisationnel non financier
  • Dissociation des objets au niveau de l'organigramme organisationnel
  • Création d'une entité
  • Suppression d'une entité
Configuration de la section Organigramme organisationnel
Vous pouvez configurer, déplacer ou supprimer une section Organigramme organisationnel de la même façon qu'avec les autres sections existantes. Lorsque vous associez un objet à un organigramme organisationnel pour la première fois, une section Organigramme organisationnel est créée et l'attribut d'organigramme organisationnel s'affiche dans les sections
Créer une vue
et
Modifier la vue
de l'objet. Pour chaque association suivante, un attribut d'organigramme organisationnel est ajouté à la colonne
Sélection
de cette section.
Si vous réassociez un objet à une section Organigramme organisationnel après avoir supprimé une section Organigramme organisationnel, la section Organigramme organisationnel s'affiche sur la page Propriétés générales de l'objet uniquement avec l'organigramme organisationnel auquel l'objet a été réassocié.
Vous pouvez déplacer la section Organigramme organisationnel vers la sous-page de votre choix et activer l'option
Restaurer les valeurs par défaut
afin de déplacer la section vers son emplacement d'origine. Lorsque vous restaurez la valeur par défaut, la section Organigramme organisationnel est réintégrée à la sous-page
Propriétés générales
et tous les attributs d'organigramme organisationnel sont affichés dans la colonne
Sélection
.
Le champ Partition du système peut inclure une seule section Organigramme organisationnel à la fois.
Pour comprendre l'impact de l'action Restaurer les valeurs par défaut, tenez compte des actions figurant dans le tableau suivant :
Action
Résultat
L'administrateur n'a pas configuré la section Organigramme organisationnel et l'utilisateur utilise la vue par défaut.
Aucune modification n'est apportée aux vues de la section Organigramme organisationnel.
La vue de la section Organigramme organisationnel et les attributs de la page Propriétés générales restent inchangés.
L'administrateur configure la section Organigramme organisationnel via le déplacement de certains attributs d'organigramme organisationnel ou de l'ensemble de la section vers une autre sous-page.
La section Organigramme organisationnel est réintégrée à la sous-page Propriétés générales.
Tous les attributs d'organigramme organisationnel réapparaissent dans la colonne Sélection dans l'ordre de leur création.
L'objet est associé à un modèle de partition.
Les modifications apportées à la section Organigramme organisationnel sont annulées et la configuration de la partition parente est restaurée.
La vue de la section Organigramme organisationnel pour son ancêtre reste inchangée.
Le modèle de partition est dissocié de l'objet après la configuration de la section Organigramme organisationnel.
La vue reflète la section Organigramme organisationnel configurée pour la partition du système.
Aucune modification n'est apportée aux instances qui ont été créées lorsque le modèle de partition était associé à l'objet.
Impact de l'application XOG
Vous pouvez utiliser l'application XOG pour déplacer la section Organigramme organisationnel vers une sous-page de la même façon qu'avec les autres sections existantes. Lorsque vous importez un organigramme organisationnel auquel des objets sont associés dans l'application XOG, les attributs sont créés dans les objets, puis ajoutés à la section Organigramme organisationnel. Lorsque vous exportez les vues d'objet à partir de l'application XOG, la section Organigramme organisationnel s'affiche dans la sortie XOG de la même façon que les autres sections. La section Organigramme organisationnel inclut un attribut nommé
code
dont la valeur est ODF_OBS_SECTION.
Lorsque vous procédez à une importation dans XOG, les vues présentes dans le fichier source XOG remplacent les vues sur le système cible. Si la valeur d'attribut
version
(numéro de version du produit) dans le fichier XOG est inférieure à 13.2, aucune modification n'est apportée à la section Organigramme organisationnel sur le système cible, étant donné que les versions antérieures ne contenaient pas de section Organigramme organisationnel. Si la valeur d'attribut
version
est 13.2 ou une valeur supérieure et que la section Organigramme organisationnel n'est pas incluse dans le fichier XOG, la section Organigramme organisationnel est supprimée sur le système cible.
Vous pouvez copier une section Organigramme organisationnel plusieurs fois dans une vue particulière du fichier XOG. L'importation dans l'application XOG a lieu uniquement pour la dernière instance de la section Organigramme organisationnel dans le fichier XOG, dans la mesure où la vue Partition du système peut inclure une seule section Organigramme organisationnel. Toutefois, vous pouvez importer plusieurs sections d'organigramme organisationnel dans l'application XOG et les importer dans d'autres partitions.
Application XOG de modules d'extension
Si la valeur d'attribut
version
(numéro de version du produit) dans le fichier XOG est inférieure à 13.2, aucune modification n'est apportée à la section Organigramme organisationnel sur le système cible après l'activation de modules d'extension XOG. Si la valeur de l'attribut
version
dans le fichier XOG est 13.2 ou une valeur supérieure et que la section Organigramme organisationnel n'est pas incluse dans le fichier source des modules d'extension, la section Organigramme organisationnel est supprimée sur le système cible.
Pour conserver la section Organigramme organisationnel, un nouvel attribut
complete
avec une valeur par défaut
false
a été ajouté dans l'application XOG des vues de propriétés. Si la valeur est définie sur preserveOBS dans le fichier XOG, la section Organigramme organisationnel est conservée, quelle que soit la valeur de l'attribut
version
dans le fichier XOG.
L'extrait suivant illustre les attributs
complete
et
section code
dans le fichier XOG :
<property code="custCreate" componentId="odf" complete="preserveOBS" objectCode="cust" partitionCode="NIKU.ROOT" type="create">
<section code="ODF_OBS_SECTION" currentState="collapsed" sequence="3"> ... ... </property>
Application XOG d'entité
Le comportement de l'application XOG d'entité est identique pour l'organigramme organisationnel configurable. Lorsque vous exportez une entité du système source à partir de l'application XOG et que vous l'importez ensuite sur le système cible, une entité est créée sur le système cible.
Suppression de types d'organigramme organisationnel
Vous pouvez supprimer des types d'organigramme organisationnel. Si vous avez associé un organigramme organisationnel à des droits d'accès, vous devez supprimer l'association de droits d'accès avant de pouvoir supprimer l'organigramme organisationnel. Un organigramme organisationnel associé à une entité financière ne peut pas être supprimé.
Procédez comme suit :
  1. Dans la section Administration, sélectionnez Organisation et accès, puis cliquez sur Organigramme organisationnel.
  2. Activez la case à cocher en regard de chaque organigramme organisationnel à supprimer, puis cliquez sur Supprimer.
  3. Sur la page de confirmation, cliquez sur Oui.