Personnalisation de Clarity PPM : Modifier le mot de passe, Paramètres du compte, Notifications et Exporter vers Excel

Personnalisez les paramètres de votre compte, modifiez votre mot de passe, exportez au format Excel ou CSV et configurez l'apparence des pages de l'application.
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Personnalisez les paramètres de votre compte, modifiez votre mot de passe, exportez au format Excel ou CSV et configurez l'apparence des pages de l'application. Vous êtes le seul à pouvoir visualiser les modifications que vous apportez. Pour personnaliser l'interface utilisateur, contactez votre administrateur pour obtenir les droits d'accès requis. L'affichage des menus et icônes nécessaires dans vos pages et portlets requièrent des droits suffisants.
2
Il peut exister des incohérences entre les options indiquées dans la documentation et celles qui apparaissent dans l'interface utilisateur du produit. Cette différence est due au fait que l'accès aux fonctionnalités, menus, pages, boutons et objets dépend des droits d'accès. Votre organisation peut également personnaliser les pages d'application, les objets, les éléments de recherche, les partitions, les processus et l'interface utilisateur. Si vous vous trouvez dans l'incapacité de réaliser l'une des étapes indiquées dans la documentation, contactez votre administrateur.
Personnalisation des paramètres de votre compte
Les paramètres de votre compte personnel incluent la délégation de vos actions, vos informations de contact et votre mot de passe. Vous pouvez également configurer la méthode de réception des notifications et télécharger des outils de logiciels clients pour les utiliser avec
Clarity PPM
.
Gestion de vos paramètres d'emplacement et de langue
Vous pouvez définir votre fuseau horaire, vos paramètres régionaux et votre langue.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Accueil
    ,
    Personnel
    ,
    Paramètres du compte
    .
  2. Remplissez les champs suivants :
    • Fuseau horaire
      : permet de définir le fuseau horaire du lieu de travail principal.
    • Environnement linguistique
      : permet de définir les paramètres régionaux de votre lieu de travail. Les paramètres régionaux contrôlent le format des valeurs numériques et des dates affichées dans le produit.
      Par défau
      t : Anglais (Etats-Unis)
    • Langue
      : permet de définir la langue à utiliser dans l'interface utilisateur.
      Par défaut
      : Anglais
  3. Enregistrez les modifications.
Modification de votre mot de passe
La stratégie de sécurité configurée par votre administrateur peut vous permettre de modifier votre mot de passe de connexion.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Accueil
    ,
    Personnel
    ,
    Paramètres du compte
    .
  2. Dans la section
    Modifier le mot de passe
    , saisissez les informations requises.
  3. Enregistrez les modifications.
La section Modifier le mot de passe n'apparaît pas dans les circonstances décrites ci-après.
  • Votre administrateur ne vous a pas octroyé le droit d'accès
    Paramètres du compte - Naviguer
    . Or, ce droit est requis pour accéder à la page Paramètres du compte.
  • Votre administrateur a activé l'authentification externe de type LDAP ou unique. Vous devez alors contacter votre administrateur pour connaître la procédure à suivre pour modifier vos informations de connexion externe.
Désignation de délégués
Vous pouvez désigner temporairement une autre ressource comme délégué pour vos actions. La ressource affectée reçoit régulièrement vos actions, planifiées ou urgentes, pendant la période de délégation. L'action apparaît dans le portlet
Actions
dans la page
Présentation
du délégué désigné.
Vérifiez que la ressource déléguée dispose des droits d'accès appropriés pour les opérations qu'elle doit effectuer. Par exemple, si le délégué reçoit une action de finalisation d'une activité pour un projet, il doit disposer des droits appropriés pour afficher le projet.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Accueil
    ,
    Personnel
    ,
    Paramètres du compte
    .
  2. Cliquez sur
    Délégation
    .
  3. Dans la section
    Configuration
    , saisissez les informations requises.
  4. (Facultatif) D'autres ressources peuvent vous désigner comme délégué de leurs actions. Leur nom s'affiche dans le champ
    Ressources
    .
  5. Enregistrez les modifications.
Configuration des notifications
Certains événements survenant dans d'autres parties du logiciel peuvent déclencher des notifications automatiques. Vous pouvez gérer la réception de différents types de notifications. Par exemple, vous pouvez configurer l'envoi d'une notification par courriel en cas de réponse à une action.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Accueil
    ,
    Personnel
    ,
    Paramètres du compte
    .
  2. Cliquez sur
    Notifications
    .
  3. Sélectionnez les domaines fonctionnels et les méthodes de réception des notifications. Par défaut, toutes les cases à cocher correspondant aux méthodes de chaque zone fonctionnelle sont sélectionnées.
  4. (Facultatif) Cliquez sur
    Restaurer les valeurs par défaut
    de sorte que les paramètres de notification correspondent à ceux définis par l'administrateur lors de la dernière opération de publication ou d'enregistrement.
  5. Enregistrez les modifications.
La liste ci-dessous présente des scénarios déclenchant l'envoi de notifications en fonction de chaque zone fonctionnelle :
  • Actions
    Vous recevez une notification lorsqu'une nouvelle action vous est affectée ou lorsque l'une de vos actions arrive à échéance.
  • Demande de changement
    Vous recevez une notification lorsque vous êtes affecté à une demande de changement.
  • Escalade
    Vous recevez une notification lorsqu'un processus échoue ou s'enlise et que vous avez été identifié comme la ressource à notifier en cas d'escalade.
  • Problèmes
    Vous recevez une notification lorsque vous êtes affecté à un problème.
  • Processus
    Vous recevez une notification lorsque vous avez été identifié par une ressource comme la personne à contacter lorsqu'un processus spécifique atteint une étape particulière.
  • Projets
    Vous recevez une notification lorsqu'une ressource vous ajoute à un projet ou vous supprime d'un projet.
  • Rapports et jobs
    Vous recevez une notification en cas d'échec ou de finalisation d'un rapport ou d'un job que vous avez lancé, planifié ou auquel vous avez été affecté.
  • Risques
    Vous recevez une notification lorsque vous êtes affecté à un risque.
  • Feuilles de temps
    Vous recevez une notification lorsqu'une feuille de temps vous est soumise. Vous pouvez recevoir une notification lorsqu'une feuille de temps est en retard ou a été renvoyée.
Téléchargement de logiciel client
L'administrateur est chargé de configurer les fichiers d'installation sur le serveur
Clarity PPM
. Vous pouvez télécharger les logiciels suivants sur votre ordinateur client :
  • Open Workbench
    : utilisez l'application Open Workbench comme logiciel de bureau autonome pour la gestion de projets et la planification ou intégrez-la à
    Clarity PPM
    .
  • Microsoft Project Interface
    : utilisez Microsoft Project Interface pour intégrer la fonctionnalité de planification de Microsoft Project.
Le téléchargement du logiciel requiert ce qui suit :
  • Des droits d'accès pour le téléchargement du logiciel
  • Des droits d'administrateur pour l'installation du logiciel
Le logiciel n'est parfois pas disponible, même si vous possédez les droits d'accès appropriés.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Accueil
    ,
    Personnel
    ,
    Paramètres du compte
    .
  2. Cliquez sur
    Téléchargements de logiciels
    .
  3. Cliquez sur le lien
    Télécharger
    .
  4. Suivez les instructions de téléchargement et d'installation. Notez l'emplacement d'installation (dossier) du logiciel.
Contactez votre administrateur si vous ne parvenez pas à télécharger, installer ou exécuter le logiciel client requis.
Configuration d'une partition par défaut
En tant qu'utilisateur, si l'onglet
Partitions par défaut
est disponible, vous pouvez sélectionner une valeur par défaut.
  1. Cliquez sur
    Accueil
    , puis sur
    Paramètres du compte
    .
  2. Cliquez sur l'onglet
    Partitions par défaut
    . Cet onglet apparaît uniquement si l'administrateur vous a ajouté en tant que membre d'au moins une unité de partition. En règle générale, les utilisateurs sont affectés à une seule partition. Toutefois, il est possible de les affecter à plusieurs partitions. Pour configurer des partitions en tant qu'administrateur, reportez-vous à la documentation de Studio dans la section
    Référence
    .
  3. Sélectionnez une partition et cliquez sur
    Enregistrer
    . Les modèles de partition pouvant inclure un thème d'interface utilisateur Studio facultatif, les couleurs du thème peuvent changer lorsque vous enregistrez la partition sélectionnée.
Si vous êtes affecté à une ou plusieurs partitions, vous devez définir votre partition par défaut. Sans ce paramètre par défaut, vous risquez de pas pouvoir afficher toutes les données pertinentes d'une ou plusieurs partitions dans certaines zones de l'application.
Définir comme page d'accueil
La page de présentation Général est la page d'accueil par défaut. Vous pouvez définir la page de votre choix comme page d'accueil.
Procédez comme suit :
  1. Accédez à la page que vous souhaitez utiliser comme nouvelle page d'accueil.
  2. Dans le menu principal, cliquez sur
    Accueil
    .
  3. Au bas du menu, cliquez sur
    Définir comme page d'accueil
    .
  4. Pour accéder à la page que vous avez définie comme page d'accueil :
    1. Faites un test en accédant à une autre page.
    2. Cliquez sur l'icône Accueil dans la barre du menu principal.
  5. (Facultatif) Vous pouvez redéfinir la page d'accueil sur la page Présentation par défaut. Cliquez sur le menu
    Accueil
    , puis sélectionnez
    Réinitialiser la page d'accueil
    .
Personnalisation des informations importantes
Pour afficher vos informations, ouvrez l'une des pages suivantes :
  • Cliquez sur
    Accueil
    ,
    Personnel
    ,
    Général
    .
    La page
    Présentation
    est la page d'accueil par défaut. Elle contient des portlets qui cataloguent vos actions et vos notifications. Cette page contient également des portlets auxquels vous pouvez ajouter les éléments suivants :
    • Des liens vers vos projets pour faciliter l'accès à ces derniers
    • Vos liens favoris vers d'autres pages de l'application ou des adresses Internet externes. Les administrateurs peuvent ajouter des liens au portlet Liens du site, afin qu'ils soient accessibles par plusieurs utilisateurs.
    • des photos favorites.
  • Sélectionnez
    Accueil
    ,
    Personnel
    ,
    Organiseur
    .
Création d'une action
Les
actions
sont des éléments autres que des tâches que vous vous affectez à vous-même ou que d'autres personnes vous affectent. Ces actions vous permettent de suivre l'état d'avancement des projets et de vous assurer qu'ils sont exécutés dans les délais impartis.
Vous pouvez créer des actions personnelles et des actions propres à chaque projet. Les actions personnelles sont créées à partir de la page
Organiseur
, tandis que les actions liées au projet sont créées à partir d'un projet. L'onglet
Actions
de la page
Organiseur
répertorie toutes les actions personnelles et spécifiques au projet que vous créez. L'onglet
Actions
répertorie également les actions créées par d'autres personnes et qui vous sont affectées.
Vous êtes le propriétaire des actions que vous créez. En tant que tel, vous pouvez modifier ou supprimer une action. Vous pouvez modifier les propriétés d'une action personnelle que vous créez à partir de la page Propriétés de l'action. Si l'action vous a été affectée par un autre utilisateur, vous pouvez uniquement en mettre à jour le statut.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Accueil
    ,
    Personnel
    ,
    Organiseur
    .
  2. Cliquez sur
    Créer
    .
  3. Définissez les options de la section
    Général
    :
    • Récurrent(e)
      Permet d'indiquer si l'action doit être effectuée à intervalles réguliers.
    • Fréquence
      Permet de spécifier la récurrence de l'action.
      Exemple
      : pour créer un rapport de statut hebdomadaire, saisissez 1.
    • Jusqu'au
      Permet d'indiquer la dernière date à laquelle vous souhaitez que l'action soit répétée.
  4. Remplissez les champs de la section
    Notifier
    :
    • Notifier les personnes affectées
      Indique qu'une notification doit être envoyée.
    • Envoyer un rappel
      Indique qu'un courriel de rappel doit être envoyé aux ressources affectées une fois l'action arrivée à expiration.
    • Délai avant le rappel
      Définit la durée avant l'envoi d'un rappel avant l'arrivée à échéance d'un élément. Par exemple, saisissez 15, puis sélectionnez Minutes dans le champ
      Unités
      .
    • Unités
      Spécifie l'unité de temps du rappel lorsque la case à cocher
      Envoyer un rappel
      est activée.
  5. Dans la section
    Personnes affectées
    , entrez le nom de la ressource à laquelle l'action doit être affectée et enregistrez vos modifications.
Ouverture d'une action à partir de l'onglet Notifications
Une notification peut être une alerte, un courriel ou un message SMS. Les notifications vous informent des nouvelles activités ou des modifications apportées aux données d'une page. Les notifications par alerte s'affichent dans la page Aperçu (portlet Notifications) et dans la page Organiseur (onglet Notifications). Vous pouvez afficher les alertes concernant les actions qui vous sont affectées ou vos feuilles de temps en retard.
Vous pouvez ouvrir une action à partir de la liste de notifications.
Procédez comme suit :
  1. Sélectionnez
    Accueil
    et dans la section
    Personnel
    , cliquez sur
    Organiseur
    .
  2. Cliquez sur
    Notifications
    .
  3. Cliquez sur le lien dans la colonne
    Message
    ou sur l'icône
    Propriétés
    près de la notification par alerte.
Gestion des processus
Un processus est une série d'actions ou d'étapes associées réalisées dans le but d'atteindre un objectif d'entreprise. L'
organiseur
affiche les processus suivants :
  • Lancé(e)
    Inclut les instances de processus que vous avez créées ou que vous êtes autorisé à afficher. Vous pouvez afficher le statut ou cliquer sur un lien de processus pour afficher les détails des étapes.
  • Disponible
    Inclut les processus que vous pouvez lancer ou modifier. Vous pouvez également créer des processus.
    Les processus ne sont pas explicitement marqués comme terminés. L'échéance d'une instance de processus dépend du statut de l'ensemble des étapes qui la composent. Au terme de l'étape de fin, l'instance de processus est également considérée comme terminée. Seuls les administrateurs de processus peuvent afficher une liste de tous les processus globaux disponibles.
Vous pouvez lancer, modifier ou annuler un processus. Chaque fois qu'un processus est lancé (que ce soit manuellement ou par déclenchement automatisé), une instance de processus est créée. Vous pouvez modifier uniquement les processus dont le
mode
est défini sur
Brouillon
ou
En attente
. Les droits d'accès appropriés sont requis pour modifier un processus. Seuls les processus actifs ou incomplets peuvent être annulés. Les instances de processus annulées ne sont pas automatiquement supprimées et sont conservées à des fins de référence.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Accueil
    ,
    Personnel
    ,
    Organiseur
    .
  2. Cliquez sur
    Processus
    .
  3. Ouvrez le menu
    Processus
    et effectuez l'une des actions suivantes.
  4. Lancez un processus.
    1. Cliquez sur
      Disponible
      .
    2. Activez la case à cocher située près du processus que vous souhaitez lancer, puis cliquez sur
      Début
      .
  5. Modifiez un processus.
    1. Cliquez sur
      Disponible
      .
    2. Cliquez sur le nom du processus à modifier.
    3. Procédez comme suit :
      • Modifiez les attributs génériques du processus sélectionné.
      • Mettez à jour les étapes du processus en ajoutant, en renommant, en supprimant ou en modifiant certaines des actions s'y rapportant ou en y ajoutant de nouvelles conditions.
      • Mettez à jour les groupes en les réorganisant, en les renommant, en en supprimant ou en en ajoutant de nouveaux.
      • Mettez à jour les propriétés d'escalade en modifiant le type ou le niveau d'escalade, la période de grâce ou les notifications.
      • Pour enregistrer les modifications apportées au processus, cliquez sur le lien Validation. Si vous identifiez une erreur, corrigez-la et revalidez le processus. En cas d'absence d'erreurs, cliquez sur Quitter.
  6. Annulez un processus.
    1. Cliquez sur
      Lancé(e)
      .
    2. Sélectionnez l'instance de processus et cliquez sur
      Annuler le processus
      .
    3. Cliquez sur
      Oui
      pour confirmer.
Mise à jour de tâches
Une tâche représente une tâche personnelle. Vous pouvez journaliser des heures dans votre feuille de temps et suivre la progression de vos tâches. Vous pouvez afficher les tâches personnelles que vous avez créées ainsi que celles qui vous ont été affectées. Une entrée de tâche apparaît dans la liste des tâches pour chaque tâche affectée. Vous pouvez réaliser les actions suivantes au niveau des tâches :
  • Ouverture et affichage de la tâche
  • Modifier les propriétés de tâche affichées
  • Marquer une tâche comme étant complète ou incomplète
Vous pouvez mettre à jour une tâche personnelle ou une tâche affectée pour garantir l'actualisation des informations concernant les tâches.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Accueil
    ,
    Personnel
    ,
    Organiseur
    .
  2. Cliquez sur
    Tâches
    .
  3. Ouvrez une tâche et mettez à jour ses propriétés :
    • Tâche
      Définit le nom de la tâche. La valeur du champ est obtenue à partir de celle du champ Nom de la page Propriétés de la tâche. Dans les pages de listes ou dans des portlets, le nom de la tâche s'affiche.
      Limite
      : 64 caractères
    • Investissement
      Contient le nom de l'investissement. La valeur de ce champ est basée sur le champ Nom du projet de la page Propriétés du projet.
    • Start
      Date de début de l'affectation d'une tâche pour une ressource. Les pages ou les portlets de liste affichent la date de début.
      Par défaut
      : date de début de la tâche
      Indiquez si l'affectation doit commencer le jour même ou après la date de début de la tâche. Si une affectation contient des charges constatées, ce champ est accessible en lecture seule.
    • Fin
      Date de fin de l'affectation d'une tâche pour une ressource. Indiquez l'affectation à finaliser le jour même ou avant la date de fin de la tâche. Les pages ou les portlets de liste affichent la date de fin.
      Valeur par défaut
      : date de fin de la tâche
    • Charges constatées
      Affiche le total des unités de travail qu'une ressource a travaillées et enregistrées dans l'affectation de tâche.
    • Charges constatées en attente
      Affiche le nombre d'heures saisi par une ressource dans une feuille de temps. Les charges constatées en attente dont le statut est défini sur Ouvert(e), Saved (by Resource) (Enregistré(e), par ressource), Soumis(e) ou Approuvé(e) peuvent être affichées sur une feuille de temps.
    • Charge restante
      Contient le nombre estimé d'heures nécessaires pour terminer la tâche. Pour modifier la valeur, cliquez sur la cellule.
    • Statut de l'affectation
      Indique le statut de la tâche. La valeur de ce champ provient du champ Statut de la page Propriétés de la tâche.
      Valeurs :
      • Non débuté(e). vous n'avez pas enregistré de temps pour cette tâche.
      • Débuté(e). Dès que vous enregistrez du temps pour une tâche, le statut de cette dernière bascule automatiquement vers
        Débuté(e)
        .
      • Terminé(e).
        Le statut est automatiquement défini sur
        Terminé(e)
        , lorsque la charge restante d'une tâche est de 0 et que le statut de la tâche est défini sur
        Terminé(e)
        .
  4. Enregistrez les modifications.
Personnalisation de votre image d'avatar
Pour que les autres utilisateurs vous reconnaissent plus facilement, vous pouvez afficher votre photo sous forme d'icône dans l'interface
Nouvelle expérience utilisateur
. L'image circulaire s'affiche également dans le coin supérieur droit des pages de l'application classique afin de vous identifier. Par défaut, l'image d'avatar affiche les initiales du prénom et du nom de la ressource. Vous pouvez télécharger votre propre image ou photo pour identifier votre compte d'utilisateur.
Pour distinguer les sessions d'utilisateur, vous pouvez utiliser les initiales pour les sous-traitants, des photos plus personnalisées pour les comptes des employés et des images à code de couleurs pour des équipes ou des comptes de département particuliers. En tant qu'administrateur, vous pouvez avoir plusieurs comptes d'utilisateur personnels. Par exemple, vous pouvez utiliser un avatar photo pour votre compte personnel. Vous pouvez utiliser une série d'avatars multicolores pour vos comptes test.
  1. A l'aide d'un smartphone, d'un ordinateur de bureau, d'une Webcam, d'un scanner ou d'un appareil photo numérique, capturez votre photo.
  2. Envoyez la photo par courriel ou copiez-la sur votre ordinateur ou un serveur de fichiers auquel vous pouvez accéder.
  3. Dans une application graphique externe, modifiez et enregistrez le fichier image qui vous représente en tant que ressource. Par exemple, votre organisation peut configurer un schéma de couleurs ou des logos pour identifier les utilisateurs de différentes équipes. Vous pouvez également ajouter du texte identificateur aux avatars, comme DEV, PMO, RR ou EQUIPE BLEUE. Suivez les indications de conception suivantes :
    1. Réduisez la taille du fichier image à 250 Ko ou moins. 2 Mo étant la taille maximum, les performances sont optimales avec des images plus petites.
    2. Recadrez l'image selon des dimensions carrées d'au moins 40 x 40 pixels. Donnez aux images circulaires un diamètre de 40 pixels. Les images plus larges sont réduites et recadrées pour obtenir un meilleur ajustement. La mise à l'échelle de très grandes images (500 x 500 pixels) peut toutefois générer des résultats inattendus. D'autres utilisateurs peuvent également agrandir une page ou copier votre image dans un blog, une page Web ou un rapport. Pour de meilleurs résultats, définissez l'image d'origine de votre avatar au moins sur 80 x 80 pixels avec une résolution de 72 points par pouce.
    3. Les formats de fichier image pris en charge incluent les suivants : .png, .jpg, .gif et .ico. D'autres formats tels que .tif ne sont pas pris en charge.
  4. Connectez-vous à
    Clarity PPM
    sous l'identité de la ressource que vous souhaitez identifier par un avatar personnel.
  5. Cliquez sur l'image d'avatar actuelle en haut de la page.
  6. Cliquez sur
    Sélectionner un fichier
    .
  7. Sélectionnez le fichier d'image.
    Un aperçu de votre image s'affiche.
  8. Cliquez sur
    Revenir
    .
  9. (Facultatif) Pour revenir à l'avatar par défaut, cliquez sur l'avatar, sélectionnez
    Supprimer l'image
    , puis cliquez sur
    Revenir
    .
A compter de la version 15.3, vous pouvez modifier votre image d'avatar dans la
Nouvelle expérience utilisateur
. Reportez-vous à la section Prise en main de la Nouvelle expérience utilisateur. A une résolution standard de 72 points par pouce, les avatars dans l'en-tête classique sont de 32 x 32 pixels. Dans l'interface
Nouvelle expérience utilisateur
, les avatars sont de 30 x 30 pixels dans la liste des tâches et de 40 x 40 pixels sous l'onglet Equipe.
En tant qu'administrateur, vous pouvez spécifier les types de fichier autorisés pour l'image d'avatar. Cliquez sur le menu
Administration
et sélectionnez
Options du système
. Par exemple, si vous spécifiez
doc,docx,pdf,xls,jpg,gif
, tous les autres types de fichiers non répertoriés sont exclus. Dans le cas présent, les formats d'image .png et .ico sont bloqués. Les extensions de fichiers que vous répertoriez s'appliquent au système de gestion des documents. D'autres fonctionnalités, comme les avatars ou les pièces jointes, dépendent également du système de gestion de documents. La fonctionnalité avatar prend uniquement en charge les types de fichier répertoriés dans les étapes décrites dans cette section. Toutefois, votre liste d'autorisation facultative bloque toutes les extensions non répertoriées.
Personnalisation de pages
Vous pouvez personnaliser vos pages afin qu'elles affichent les informations dont vous avez besoin. La personnalisation d'une page permet d'afficher uniquement le contenu pertinent pour une tâche spécifique. Vous pouvez adapter le mode d'affichage du contenu des pages.
  • Vous devez disposer des droits d'accès suffisants. Si vous disposez de droits de personnalisation, les menus ou icônes nécessaires s'affichent sur une page ou dans la barre d'outils d'un portlet.
  • Vous êtes le seul à pouvoir visualiser les modifications que vous apportez.
  • Chaque page inclut des portlets et leur contenu peut être organisé dans des onglets.
  • Si le propriétaire modifie et publie l'élément d'origine, vous perdrez vos modifications personnelles.
  • La page doit autoriser les modifications. Votre administrateur doit activer la case à cocher
    Autoriser les utilisateurs finaux à ajouter des onglets
    ou
    Personnalisable
    pour les pages dans Studio.
Vous pouvez personnaliser le contenu d'une page en ajoutant ou en supprimant des portlets, ou en restaurant les portlets par défaut.
Procédez comme suit :
  1. Sur la page, cliquez sur l'icône
    Personnaliser
    située dans le coin supérieur droit.
    La page Contenu apparaît avec une liste de portlets déjà affichés dans la page.
  2. Cliquez sur
    Ajouter
    , puis dans la boîte de dialogue Sélectionner le contenu, sélectionnez les portlets à ajouter à la page.
  3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur
      Ajouter
      ou sur
      Ajouter et poursuivre la sélection
      .
    • Pour enregistrer vos modifications et revenir à la page, cliquez sur
      Revenir
      .
    • Pour définir d'autres paramètres, cliquez sur
      Continuer
      .
  4. Pour supprimer des portlets de la page ou restaurer le contenu par défaut, utilisez les boutons
    Supprimer
    ou
    Restaurer les valeurs par défaut
    .
Ajout d'un filtre de page
Vous pouvez ajouter un portlet de filtre à une page pour filtrer son contenu.
Procédez comme suit :
  1. Sur la page, cliquez sur l'icône
    Personnaliser
    située dans le coin supérieur droit.
  2. Sélectionnez l'onglet
    Filtres de pages
    .
  3. Cliquez sur
    Ajouter
    et sélectionnez un filtre dans la liste.
  4. Cliquez sur
    Ajouter
    .
  5. (Facultatif) Définissez les options
    Persistance
    et
    Par défaut
    .
    • Persistance
      Autorise la persistance des valeurs du filtre lorsque vous passez d'une page à une autre. Les valeurs du filtre sont conservées uniquement dans les pages utilisant le même portlet de filtre.
    • Par défaut
      Définit la valeur par défaut du filtre de page. Le filtre de page publié sur la page est utilisé par défaut, sauf sélection différente.
  6. Enregistrez les modifications.
Personnalisation de la disposition d'une page
Changez la mise en page en réorganisant le contenu de page.
Procédez comme suit :
  1. Sur la page, cliquez sur l'icône
    Personnaliser
    située dans le coin supérieur droit.
  2. Sélectionnez l'onglet
    Disposition
    .
  3. Dans le champ
    Disposition
    , sélectionnez le modèle de disposition des portlets.
    Chaque option indique le nombre de colonnes et le pourcentage de la page occupée par chaque colonne. Dans l'option
    Disposition en lignes
    , le nombre de portlets que vous placez sur une ligne détermine le pourcentage d'espace attribué à un portlet.
  4. Utilisez les flèches pour déplacer les portlets dans l'ordre de votre choix pour la page.
  5. Enregistrez les modifications.
Ajout d'un nouvel onglet à une page
Créez votre propre espace de travail personnalisé. Ajoutez un onglet à une page, puis ajoutez les portlets de votre choix. Le nouvel onglet ajouté s'affiche près du dernier onglet de la gauche vers la droite de la page.
Procédez comme suit :
  1. Sur la page ouverte, cliquez sur l'icône
    Gérer mes onglets
    .
  2. Cliquez sur
    Créer
    .
  3. Entrez une valeur dans les champs
    Nom de l'onglet
    et
    Description
    , puis cliquez sur
    Enregistrer et continuer
    .
  4. Ajoutez et gérez le contenu de page que vous souhaitez voir apparaître dans le nouvel onglet, puis cliquez sur
    Continuer
    .
  5. Ajoutez un filtre de page et cliquez sur
    Continuer
    .
  6. Configurez la disposition et cliquez sur
    Enregistrer et revenir
    .
Modification d'un onglet
Modifiez les propriétés et le contenu des onglets existants. Vous pouvez configurer les onglets affichés sur une page et les portlets présents sous chaque onglet.
Les propriétés de certains onglets ne sont pas modifiables. Les onglets modifiables affichent un lien lorsque vous passez le curseur de votre souris sur la liste. Vous pouvez modifier les propriétés des onglets personnalisés que vous créez.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'icône
    Gérer les onglets
    sur la page ouverte.
  2. Sur la page
    Gérer les onglets
    , cliquez sur le nom de l'onglet que vous souhaitez modifier.
  3. Vous pouvez modifier les propriétés de la page, le contenu, la disposition et les filtres. Consultez les autres rubriques de cet article.
  4. Enregistrez les modifications.
Sur la page
Gérer les onglets
, vous pouvez également supprimer des onglets ou les réorganiser. Vous pouvez supprimer les onglets que vous créez dans une page. Vous ne pouvez pas supprimer les onglets par défaut du système, ni les onglets installés avec le module d'extension de l'accélérateur PMO.
Présentation de la page en tant que fenêtre contextuelle
Certaines listes affichent une icône de configuration dans la barre d'outils des options. Si tel est le cas, vous pouvez indiquer au programme d'afficher les éléments sélectionnés au niveau de la liste dans une fenêtre contextuelle distincte, qui apparaît au-dessus de l'espace de travail. Les fenêtres contextuelles fournissent un rappel visuel de l'endroit où vous vous trouvez dans l'application. Elles possèdent la même fonctionnalité que les pages de l'espace de travail.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez la page de liste à configurer.
    Par exemple, ouvrez le menu
    Accueil
    , puis dans la section
    Gestion des portefeuilles
    , cliquez sur
    Projets
    .
  2. Cliquez sur l'icône Options pour ouvrir le menu et cliquez sur Configurer.
  3. Ouvrez le menu
    Section Colonne de liste
    et cliquez sur
    Champs
    .
  4. Dans la colonne Attribut, localisez l'attribut Nom et cliquez sur l'icône associée Propriétés.
  5. Activez l'option Ouvrir dans une fenêtre contextuelle et cliquez sur
    Enregistrer et revenir
    .
    Lorsque vous activez l'affichage d'un élément d'une page de liste dans une fenêtre contextuelle, tous les éléments de liste de cette page s'affichent également dans une fenêtre contextuelle.
  6. Cliquez sur
    Revenir
    .
Personnalisation d'une liste
Vous pouvez utiliser des listes de données de votre projet pour atteindre les objectifs suivants :
  • Filtrer la liste pour afficher uniquement les informations requises
  • Trier la liste pour afficher les éléments dans un ordre spécifique
  • Modification des listes pour mettre à jour et corriger des informations
  • Exportation de listes en vue de leur affichage et de leur utilisation dans Excel.
Barre d'outils Options de liste
La barre d'outils des options située en haut des listes permet de gérer les informations.
  • Filtre
    Permet de filtrer la liste selon les critères que vous sélectionnez. Pour développer ou réduire le filtre, double-cliquez dans la barre d'outils ou cliquez sur les icônes + ou -. Le filtre utilisé est indiqué dans le champ de filtre. Pour afficher une liste de filtres enregistrés, cliquez sur la flèche vers le bas.
  • Menu Options
    Permet d'accéder aux options qui s'appliquent au portlet affiché. Les options qui s'affichent peuvent varier selon le portlet. La liste suivante indique certaines options du menu Options.
    • Configurer
      Vous pouvez configurer la liste de l'une des manières suivantes :
      • Modification des champs de liste et de filtre
      • Modification de la disposition des listes et des filtres
      • Cumul des informations dans les colonnes
      • Définition des options d'affichage de la liste
      • Définir les paramètres d'affichage pour un diagramme de Gantt
      • Définir les paramètres de période pour une valeur d'échelle de temps
    • Tri multiple
      Permet de trier les informations d'une liste à l'aide de plusieurs colonnes.
    • Exporter vers Excel (données uniquement)
      Exporte la liste dans un fichier Microsoft Excel. Aucun graphique n'est inclus dans cette exportation.
Certaines listes affichent une icône de configuration dans la barre d'outils des options. Si tel est le cas, vous pouvez indiquer au programme d'afficher les éléments sélectionnés au niveau de la liste dans une fenêtre contextuelle distincte, qui apparaît au-dessus de l'espace de travail. La fonctionnalité de la fenêtre contextuelle est la même que celle des pages de l'espace de travail.
Filtrage d'une liste
Les listes contenant plusieurs éléments peuvent s'étendre sur plusieurs pages. Utilisez les champs de filtre pour filtrer la liste afin d'afficher uniquement les éléments de votre choix. Utilisez l'icône sur la barre d'outils
Développer/Réduire le filtre
pour masquer ou pour afficher le filtre. Lorsqu'une liste est filtrée, vous pouvez revenir à la liste de résultats par défaut et afficher tous les éléments dans la page de liste. Cliquez sur
Tout afficher
ou sélectionnez
Valeur système par défaut
dans la liste déroulante Filtrer.
Vous pouvez nommer un filtre et enregistrer les critères en vue de leur utilisation ultérieure. Pour accéder aux filtres enregistrés, déroulez la liste Filtrer.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez la page de liste.
  2. Si le filtre n'est pas ouvert, cliquez sur l'icône
    Développer le filtre
    .
  3. Entrez les critères de filtrage et cliquez sur
    Enregistrer le filtre
    . Les champs de filtre ne sont pas sensibles à la casse.
  4. Attribuez un nom au filtre.
  5. Pour que ce filtre devienne le filtre par défaut pour cette page de liste, sélectionnez Valeur par défaut.
  6. Enregistrez les modifications.
Remarque
: Lorsque vous appliquez un filtre à une liste hiérarchique, les éléments développés sont réduits. Les éléments filtrés obtenus incluent ses éléments parents et de niveau supérieur. Toutes les lignes sont réduites.
Définition d'un filtre avancé
Les filtres avancés sont des filtres personnalisés qui permettent de rechercher une page de liste en fonction des critères de votre choix. Vous pouvez utiliser un seul filtre avancé ou le combiner avec d'autres champs de filtre de la page de liste. Vous pouvez créer un seul filtre avancé par page de liste.
Vous devez utiliser une expression pour concevoir et créer un filtre avancé. L'expression est divisée en deux parties, une partie gauche et une partie droite, qui sont séparées par un opérateur, tel que le signe égal =. Par exemple, l'expression suivante permet de rechercher tous les projets actifs dans la page de liste des projets :
project.is_active == 1
Procédez comme suit :
  1. Après avoir ouvert une page de liste, développez le filtre.
  2. Dans la section de filtre, cliquez sur le lien
    Définir le filtre avancé
    .
  3. Pour définir la partie gauche de l'expression, remplissez les champs. Les champs disponibles varient selon la page.
  4. Sélectionnez un opérateur. Les opérateurs disponibles dépendent des valeurs d'objet et de champ que vous avez utilisées dans la partie gauche de l'expression.
  5. Pour définir la partie droite de l'expression, remplissez les champs. Les champs disponibles varient selon la page.
  6. Cliquez sur
    Ajouter
    .
    L'expression apparaît dans le champ Expression.
  7. Pour créer une équation contenant des clauses multiples, sélectionnez une valeur dans le champ suivant. Par exemple, vous pouvez créer un filtre avancé avec des clauses multiples pour afficher tous les projets actifs qui sont également affectés à un département spécifique. Si vous sélectionnez une valeur dans ce champ, créez la clause supplémentaire pour l'expression et cliquez sur Ajouter pour ajouter la clause à la valeur dans le champ Expression.
    • And/Or
      Spécifie le type d'équation requis pour la deuxième moitié de l'expression.
    • et
      définit une équation avec des clauses multiples.
    • ou
      définit une équation soit/ou.
  8. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour évaluer la syntaxe de l'expression, cliquez sur
      Evaluer
      . Si la syntaxe n'est pas valide, la mention NON VALIDE s'affiche au-dessus de la zone de texte
      Expression
      .
    • Pour entourer l'expression de parenthèses, cliquez sur
      Ajouter des parenthèses
      .
    • Pour inverser l'expression (la rendre négative) en l'entourant de parenthèses et en la faisant précéder d'un point d'exclamation, cliquez sur
      Inverser l'expression
      .
    • Pour supprimer le contenu de la zone de texte
      Expression
      , cliquez sur
      Effacer
      .
  9. Enregistrez les modifications.
    Le filtre avancé est enregistré. Le nom s'affiche dans le champ Filtre avancé du filtre de page.
Tri d'une liste
Pour afficher les éléments dans l'ordre de votre choix, vous pouvez trier des listes par ligne ou colonne. Une fois la liste triée, vous pouvez rétablir les valeurs de tri par défaut. Vous pouvez trier les éléments parents dans les listes. Une fois la liste triée, les éléments enfants héritent des critères de tri du parent.
Pour trier une colonne spécifique, cliquez sur l'en-tête de cette colonne. Une fois la liste triée, une flèche apparaît en face de l'en-tête de la colonne. Pour revenir à l'ordre de tri précédent, recliquez sur l'en-tête de la colonne. Procédez de la même manière pour trier les autres en-têtes de colonnes.
Utilisez l'option Tri multiple pour changer l'ordre de tri de colonnes ou trier par colonnes multiples pour modifier votre mise en page.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une page de liste.
  2. Cliquez sur l'icône Options et sélectionnez Tri multiple.
  3. Remplissez le champ suivant :
    • Premier champ
      Spécifie la colonne qui détermine l'ordre de tri.
    • Type : Texte
      Affiche les informations par ordre alphabétique.
    • Type : Nombres
      Affiche les informations par ordre numérique.
  4. Renseignez les informations dans les deuxième, troisième et quatrième champs.
  5. Indiquez l'ordre de tri pour chaque sélection que vous effectuez dans un champ Colonne (croissant ou décroissant).
  6. Cliquez sur Enregistrer.
Modification d'une liste
Lorsque vous cliquez dans un champ, la liste entière s'affiche en mode de modification. Utilisez la fonctionnalité de modification pour mettre à jour et corriger des champs dans une liste. Lorsque la liste est en mode de modification, vous pouvez cliquer sur les liens et sur les icônes d'autres champs.
Les règles suivantes s'appliquent lors de la modification d'une liste :
  • Un indicateur s'affiche dans le champ pour indiquer qu'une mise à jour n'a pas été enregistrée. Pour revenir au mode d'affichage et ignorer les modifications non enregistrées, appuyez sur la touche Echap.
  • Si vous pouvez modifier le champ, il passe en mode de modification. Si aucune action n'a lieu, cela signifie que vous ne pouvez pas modifier le champ.
  • Lorsque vous modifiez une liste, vous pouvez également insérer un élément.
  • Si la liste inclut une colonne de valeur d'échelle de temps et que vous souhaitez modifier ces informations, vous devez d'abord enregistrer les changements.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez une page de liste.
  2. Pour insérer une nouvelle ligne, activez la case à cocher ou cliquez n'importe où sur la ligne de l'élément.
  3. Cliquez sur
    Créer
    .
  4. Remplissez les champs et enregistrez vos modifications. Les champs qui s'affichent sont obligatoires.
    La nouvelle ligne est insérée avec les champs mis à jour.
Exportation d'une liste au format Excel ou CSV
Vous pouvez exporter les informations d'un portlet de liste pour lequel l'icône Exporter vers Excel apparaît dans la barre d'outils Options. L'exportation de données dans une feuille de calcul Excel est particulièrement utile lorsque la liste s'étend sur plusieurs pages. Pour utiliser des opérations statistiques telles que SUM et AVERAGE, exportez la liste au format de feuille de calcul Excel et affichez-la dans l'application Microsoft Excel.
Procédez comme suit :
  1. Vérifiez que les données à exporter correspondent aux résultats obtenus et qu'aucune pagination ne leur a été appliquée.
  2. Ouvrez la page de liste qui contient les informations que vous souhaitez exporter et cliquez sur l'icône
    Exporter vers Excel
    .
  3. Ouvrez la liste sélectionnée au format Excel ou enregistrez-la sur votre bureau.
L'apparence des données exportées dans Excel peut souvent changer.
Lorsque vous exportez des données vers Microsoft Excel, l'application exporte également les paramètres de format pour chaque colonne. Ces paramètres comprennent les formules utilisées pour cumuler ou comparer les valeurs de colonne. Les applications et les formats de fichiers étant différents, vous devez vous attendre à des changements d'apparence des données exportées de
Clarity PPM
vers Excel ou CSV. Utilisez l'exemple d'image et les explications ci-dessous pour vous guider :
L'image illustre des exemples de données exportées de CA PPM au format CSV, tel qu'elles apparaissent dans Microsoft Excel.
La liste suivante récapitule l'affichage de différents types de données dans Excel :
  • Chaîne
    Chaîne
  • URL
    Chaîne hypertexte
  • Colonnes de grille contenant des liens
    Si les liens sont des images, les informations de colonne figurant dans Excel se présentent sous forme de description (autre texte).
  • Image ou valeur booléenne
    Oui/Non
  • Nombre, formule ou icône virtuelle (image, indicateur d'état, valeur, description de plage, etc.)
    Trois colonnes maximum : l'une contenant des valeurs (nombres), l'autre incluant des descriptions de plage et une colonne plus étroite avec couleur d'arrière-plan lorsque des indicateurs d'état sont affichés. Seules les valeurs réelles obtenues grâce aux formules sont exportées, pas les formules elles-mêmes.
  • Date
    Dans les exportations vers Excel, les dates s'affichent au format MM-JJ-AAAA. Vos paramètres régionaux ne sont pas appliqués. Dans les exportations au format CSV, la mise en forme de la date est conservée. Les dates exportées s'affichent dans le format des paramètres régionaux actuellement sélectionnés.
  • Monnaie
    Deux colonnes, l'une contenant une valeur numérique, l'autre le code de la devise. Le nombre approprié de chiffres après la virgule est conservé.
  • Données virtuelles de la barre principale des diagrammes de Gantt
    Trois colonnes max. : intitulé des éléments, date de début, date de fin et préfixe de l'en-tête des colonnes du diagramme de Gantt signalant l'appartenance des trois types de données précédents à un même ensemble.
  • Données virtuelles de la barre secondaire des diagrammes de Gantt
    Trois colonnes : nom de l'élément, date de début et date de fin, en plus de l'en-tête des colonnes Gantt signalant l'appartenance des colonnes à un même ensemble. Le préfixe d'en-tête indique également que les colonnes sont différentes de la barre principale.
  • Barre d'avancement virtuelle
    Trois colonnes : nom de l'étape en cours, numéro des étapes en cours et nombre d'étapes, en plus du préfixe de l'en-tête des colonnes d'avancement ou d'étape signalant l'appartenance des colonnes à un même ensemble.
  • En-tête de colonne
    Cette valeur s'affiche tel que dans l'application.
  • Valeur secondaire
    Cette valeur apparaît dans une colonne distincte, dont l'en-tête correspond au nom de l'attribut.
  • Valeurs d'échelle de temps
    Une colonne par créneau (années, mois, trimestres, semaines, ou jours). De plus, un préfixe d'en-tête de colonne Gantt indique que les créneaux appartiennent au même ensemble.
  • Lignes de cumul, de comparaison et d'écart
    Les valeurs ou résultats sont affichés dans des lignes. Les valeurs sont grisées et n'affichent pas l'en-tête de ligne correspondante. Lorsque vous sélectionnez des valeurs de cumul ou de comparaison, la formule de calcul utilisée s'affiche dans la barre de formules d'Excel.
  • Lignes mises en surbrillance par attribut
    Les deux lignes en surbrillance dans CA Clarity PPM ne sont pas mises en surbrillance dans Excel.
Règles d'exportation vers un fichier Excel
  • Si l'icône Exporter vers Excel ne s'affiche pas, la liste est limitée.
  • Vous pouvez exécuter uniquement une seule exportation active à la fois.
  • Si vous appliquez des critères de filtrage, seuls les résultats filtrés sont exportés.
  • Seuls les éléments de premier niveau sont exportés.
  • Seuls les champs figurant dans la liste sont exportés.
  • Seuls les éléments répertoriés dans la page sont exportés. Si vous utilisez plusieurs pages, exportez-les individuellement.
  • Pour les éléments contenant des graphiques (y compris des diagrammes de Gantt), vous pouvez exporter un maximum de 300 éléments.
  • Les informations exportées apparaissent dans Excel ou dans PowerPoint de la même façon que dans
    Clarity PPM
    .
  • Vous pouvez exporter certaines pages qui contiennent des portlets, tels que la page Présentation. Si vous pouvez exporter une page de portlets, l'option d'exportation est disponible.
Règles d'exportation (données uniquement) vers un fichier Excel ou CSV
  • Vous pouvez exécuter uniquement une seule exportation active à la fois.
  • Si vous appliquez des critères de filtrage, seuls les résultats filtrés sont exportés.
  • Seuls les éléments de premier niveau sont exportés.
  • Seuls les champs figurant dans la liste sont exportés.
  • Vous pouvez exporter jusqu'à 25 000 lignes de données sans graphiques. Laissez le champ Nombre maximum de lignes pouvant être exportées vers Excel vide.
  • Les champs contenant des liens hypertexte sont mis en forme à l'aide de la formule Excel =HYPERLINK(). L'exemple ci-dessous illustre la manière dont un champ de projet contenant un lien hypertexte s'affiche dans le fichier CSV exporté :
"=HYPERLINK("http://localhost/niku/nu#action:projmgr.projectProperties&id=5001023","Project_Name")
Résolution des problèmes d'exportation vers Excel ou vers CSV
Dans les portlets qui prennent en charge ces options d'exportation, vous pouvez exporter jusqu'à 25 000 lignes de données. Toutefois, pour éviter un ralentissement des performances du système, l'application vérifie que l'exportation peut être effectuée dans un délai raisonnable. Si l'exportation dépasse ce délai, un message indiquant que le délai a expiré s'affiche dans le fichier Excel exporté : Essayez de réduire le volume et la complexité de votre liste. Par exemple, appliquez un filtre et recommencez l'exportation. Pour les listes plus longues, utilisez plutôt un rapport personnalisé.
Reportez-vous à la section
Fonctionnement du délai d'exportation vers Excel
.
Les utilisateurs d'Excel peuvent voir le message Microsoft suivant s'afficher lorsqu'ils ouvrent un fichier XLS exporté à partir de
Clarity PPM
:
The file format and extension of 'My_File.xls' don't match. The file could be corrupted or unsafe. Unless you trust its source, don't open it. Do you want to open it anyway?
Le fichier provenant de
Clarity PPM
, les utilisateurs peuvent cliquer sur
Oui
.
Après avoir téléchargé le fichier XLS, les utilisateurs d'Excel Online peuvent voir le message Microsoft suivant s'afficher lorsqu'ils tentent de l'ouvrir :
There is something in your workbook that we don't understand. Try opening and saving the workbook in a newer version of Excel.
Appliquez les solutions suivantes pour résoudre ces problèmes de sécurité existants et liés aux fichiers XLS :
  • Ouvrez le fichier dans l'application cliente Excel et enregistrez-le au format XLS ou XLSX. Pour ouvrir le fichier dans Excel Online, chargez-le d'abord dans OneDrive ou SharePoint. Une fois que vous avez téléchargé le fichier, Excel Online peut le trouver et l'ouvrir.
  • Essayez d'utiliser la fonction
    Exporter vers Excel
    au lieu d'
    Exporter vers Excel (données uniquement)
    .
  • Copiez les données directement à partir de la page du navigateur et collez-les dans une autre application.
  • Exportez les données avec l'outil XOG (XML Open Gateway).
  • Concevez un rapport et enregistrez-le au format Excel, CSV ou XLSX.
  • Utilisez la nouvelle option
    Exporter au format CSV
    . Dans les portlets de grille qui prennent en charge cette option, vous pouvez exporter jusqu'à 25 000 lignes de données au format CSV (valeurs séparées par des virgules). Le format CSV est reconnu par Microsoft Excel et de nombreux logiciels de base de données, d'analyse, de génération de rapports et de productivité.
Fonctionnement du délai d'exportation vers Excel
Exporter jusqu'à 25 000 lignes de données avec des conditions d'affichage potentiellement excessives demandes peut générer des requêtes extrêmement longues. Ainsi, même au rythme de trois lignes traitées par seconde, exporter plus de 20 000 lignes peut prendre plus de deux heures. Pour limiter la détérioration des performances, le système tente d'arrêter les opérations d'exportation lentes.
Le fonctionnement des exportations vers Excel est décrit ci-dessous :
  1. Dans le fichier
    governors.properties
    (sur site) ou les paramètres d'environnement de PPM (SaaS), le paramètre E2E_TIMER par défaut est défini sur 600 secondes (10 minutes).
  2. Un utilisateur initie une exportation de données PPM vers Excel en cliquant sur
    Exporter vers Excel (données uniquement)
    .
  3. Après environ une minute passée à traiter les requêtes de ligne, le système évalue des exemples de ligne et procède à une détermination.
    1. Si le système peut effectuer l'exportation dans le délai défini (600 secondes avec une marge de flexibilité de 10 %), il poursuit le traitement.
      Clarity PPM
      génère un fichier de feuille de calcul Excel valide.
    2. Si la durée d'exportation estimée dépasse le délai défini,
      Clarity PPM
      interrompt l'opération afin d'éviter une dégradation des performances.
      • Clarity PPM
        vide l'opération d'exportation et génère une feuille de calcul vide, avec le message d'expiration de délai suivant en haut de la feuille de calcul :
        Le système a déterminé que l'exportation vers Excel va prendre 90 minutes, ce qui est supérieur à la durée autorisée. Le système a arrêté l'opération.
      • Aucun message d'erreur ne s'affiche dans l'interface utilisateur.
      • Clarity PPM
        envoie un message d'avertissement dans le fichier
        app-ca.log
        :
        Aborted the e2e operation as this operation cannot be completed within stipulated E2E MAX TIME Limit value (L'opération e2e a été interrompue, car elle ne peut pas être exécutée dans le délai spécifié par le paramètre E2E MAX TIME).
Utilisez le menu Favoris pour stocker les liens que vous utilisez fréquemment. Vous pouvez enregistrer une page de produit en tant que page favorite. Ces favoris sont spécifiques aux pages
Clarity PPM
et sont différents des favoris de navigateur. Vous pouvez également organiser vos favoris en ajoutant des liens de page, des liens d'action et des sections de menu.
Pour enregistrer une page en tant que favori, ouvrez la page, sélectionnez le menu
Favoris
et cliquez sur
Ajouter l'élément en cours
.
Vous pouvez ajouter un lien vers une page personnalisée au menu Favoris.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le menu
    Favoris
    et cliquez sur
    Configurer
    .
  2. Cliquez sur
    Ajouter
    .
  3. Sélectionnez Lien de page et cliquez sur Suivant.
  4. Saisissez les informations requises :
    • Nom du lien
      Permet de définir l'étiquette que vous souhaitez utiliser pour identifier le lien de page. Ce nom s'affiche dans le menu Favoris, par exemple,
      MyFavoritePage
      ou
      MyProjectList
      .
    • Description
      Définit l'objectif du lien de la section ou de la page.
    • Nom de la page
      Permet de spécifier la page qui s'affiche lorsque vous cliquez sur ce lien dans le menu Favoris.
    • Elément de menu parent
      Spécifie le sous-menu du menu Favoris dans lequel ce lien s'affiche.
  5. Enregistrez les modifications.
Vous pouvez ajouter un lien d'action au menu Favoris. Lorsque vous cliquez sur un lien d'action, l'action spécifiée a lieu.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le menu
    Favoris
    et cliquez sur
    Configurer
    .
  2. Cliquez sur
    Ajouter
    .
  3. Sélectionnez
    Lien d'action
    et cliquez sur
    Suivant
    .
  4. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :
    • Nom du lien
      Définit le nom du lien de l'action. Il s'agit de l'étiquette qui s'affiche dans le menu.
    • Nom de l'action
      Spécifie l'action qui se produit lorsqu'un utilisateur clique sur le lien dans le menu.
    • Elément de menu parent
      Spécifie la section dans laquelle le lien s'affiche.
  5. Enregistrez les modifications.
Ajout d'une section Menu Favoris
Vous pouvez ajouter une section au menu Favoris pour organiser les pages favorites que vous avez enregistrées.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le menu
    Favoris
    et cliquez sur
    Configurer
    .
  2. Cliquez sur
    Ajouter
    .
  3. Sélectionnez
    Section
    , puis cliquez sur
    Suivant
    .
  4. Saisissez les informations requises.
  5. Enregistrez les modifications.
Réorganisation des sections de menu
Vous pouvez réorganiser les sections et les liens du menu
Favoris
.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le menu
    Favoris
    et cliquez sur
    Configurer
    .
  2. Cliquez sur
    Réorganiser
    .
  3. Dans la liste Eléments de menu, sélectionnez une section, puis cliquez sur les flèches pour déplacer la section à un nouvel endroit.
  4. Enregistrez les modifications.
Si vos modifications ne sont pas reflétées dans le menu, cliquez sur
Actualiser
.
Vous pouvez supprimer une section de menu, un lien de page ou un lien d'action. Vous pouvez uniquement supprimer les sections ou les liens que vous avez créés. Vous ne pouvez pas supprimer les sections ou les liens par défaut de
Clarity PPM
.
Pour supprimer une section ou un lien, ouvrez le menu Favoris, cliquez sur Configurer et sélectionnez une section ou un lien à supprimer.