Nouvelle expérience utilisateur : création et modification de hiérarchies

Rhonda travaille comme chef de produits. Sa principale responsabilité consiste à s'informer sur le marché relatif à ses produits afin que ceux-ci apportent une valeur ajoutée. Elle participe à la gestion des investissements et est entre autres responsable des tâches principales suivantes :
  • Définition de la stratégie des produits
  • Alignement des produits sur la stratégie de l'entreprise, tout en assurant la création de valeur ajoutée sur le marché
  • Hiérarchisation des fonctionnalités majeures (epics) et collaboration avec les clients pour leur garantir la fourniture de valeur ajoutée
Contrairement à un chef de produits classique, son travail ne commence à partir du développement des produits par les équipes. De même, son travail ne prend pas fin lorsque le produit est prêt à être lancé sur le marché. Certaines de ses activités clés incluent un événement de lancement marketing, un événement d'activation de produit et un événement d'engagement et d'adoption client.
A chaque étape, Rhonda dispose d'équipes travaillant sur certains des domaines suivants :
  • Livraison de projets dans les délais et respectant le budget attribué
  • Présentation de nouvelles idées pour lesquelles les membres d'équipe évaluent diverses possibilités de développement de la future feuille de route du produit
  • Analyse des investissements constituant des initiatives stratégiques plus significatives qui contribueront à l'adoption des produits et à leur commercialisation
Rhonda passe beaucoup de temps sur le suivi de tous ces projets, idées et investissements personnalisés et utilise une feuille de calcul pour suivre leur relation. Cette activité s'avère fastidieuse et est sujette aux erreurs. Suivre l'état précis de son investissement à tout moment se révèle complexe.
Elle peut désormais utiliser la fonctionnalité Hiérarchies dans Clarity PPM pour créer une ou plusieurs hiérarchies et définir la relation entre les différents investissements. Chaque hiérarchie inclut une arborescence présentant plusieurs fiches. Elle peut alors établir une relation parent-enfant entre les fiches pour permettre à ses partenaires de comprendre la dynamique de ses produits.
Tenez compte des points clés suivants lors de l'utilisation de la fonctionnalité Hiérarchies :
  • Dans Clarity PPM 15.7.1, une hiérarchie d'investissements est limitée à 500 fiches.
  • Les vues enregistrées définies au niveau de l'investissement (par ex., projet, idée ou investissement personnalisé) sont disponibles dans la grille d'ajout à sélection multiple lors de l'importation de ces types d'investissement.
  • Si vous supprimez des projets ou des idées à l'aide du job de suppression d'un investissement, les types d'investissement seront automatiquement supprimés des hiérarchies.
  • Les mesures d'option figurant dans chaque fiche de hiérarchie sont associées à un seul investissement lié à cette fiche. L'agrégation et le cumul de mesures ne sont pas disponibles dans Clarity PPM 15.7.1.
Clarity PPM 15.7.1 vous permet d'ajouter des investissements (idées, projets et investissements personnalisés) sous forme de fiches à une hiérarchie.
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Conditions préalables
Vous devez disposer d'un sous-ensemble des droits d'accès suivants pour interagir avec les hiérarchies dans cette version de Clarity PPM, en fonction de votre rôle et de vos besoins :
  • Hiérarchie - Naviguer : permet d'afficher l'élément de menu Hiérarchie dans la Nouvelle expérience utilisateur Clarity PPM.
  • Hiérarchie - Créer : permet de créer une hiérarchie dans la Nouvelle expérience utilisateur Clarity PPM.
  • Hiérarchie - Modifier - Tout (Global) : permet de modifier toutes les hiérarchies associées à l'instance de l'objet Hiérarchie.
  • Hiérarchie - Modifier : permet de créer, de lire, de mettre à jour et de supprimer des fiches dans une hiérarchie spécifique.
  • Hiérarchie - Afficher - Tout (Global) :
    • Permet d'afficher toutes les hiérarchies associées à l'instance de l'objet Hiérarchie.
    • Permet d'afficher toutes les fiches d'une arborescence dans une hiérarchie, même si vous ne disposez pas de l'accès à l'affichage d'investissements spécifiques ajoutés sous forme de fiches.
  • Hiérarchie - Supprimer - Tout (Global) : permet de supprimer toutes les hiérarchies associées à l'instance de l'objet Hiérarchie.
  • Hiérarchie - Supprimer : permet de supprimer une hiérarchie spécifique.
  • Pour importer des investissements dans la hiérarchie, vous devez disposer du droit Investissement - Naviguer et de l'accès à l'affichage de ces investissements.
  • Les hiérarchies prennent uniquement en charge les droits globaux et d'instance dans Clarity PPM 15.7.1. Les hiérarchies ne prennent pas en charge les droits de sécurité d'organigramme organisationnel dans cette version.
Gestion des hiérarchies à l'aide de la disposition de grille
Vous pouvez cliquer sur l'icône Hiérarchies dans le menu principal pour ouvrir la page Hiérarchies (version bêta). Cette page affiche la liste des hiérarchies auxquelles vous avez accès. Voici quelques-unes des actions principales que vous pouvez effectuer sur cette page :
  • Création d'une hiérarchie
  • Utilisation du sélecteur de colonnes pour ajouter des champs à la grille
  • Utilisation de l'option de filtre pour identifier les hiérarchies appropriées
  • Utilisation du bouton Afficher pour enregistrer et charger des vues
  • Utilisation de l'option Exporter pour exporter une liste des hiérarchies affichées sur votre page
  • Utilisation du panneau Détails pour examiner les détails associés aux hiérarchies
Les fonctions de filtre, d'exportation, de vues et de détails sont incluses dans les fonctionnalités de grille standard de Clarity PPM. Pour en savoir plus sur ces fonctionnalités, reportez-vous à la section Composants communs.
Exemple
: dans notre cas de figure, Rhonda et ses partenaires peuvent utiliser la page Hiérarchies (version bêta) pour afficher toutes les hiérarchies de leur organisation.
Configuration des fiches associées aux arborescences de hiérarchie
Prenons l'exemple d'un scénario dans lequel vous souhaitez que quelques partenaires affichent toutes les hiérarchies dans Clarity PPM. Vous pouvez leur affecter les droits d'accès Hiérarchie - Naviguer et Hiérarchie - Tout afficher. L'icône Hiérarchie s'affichera alors dans la Nouvelle expérience utilisateur Clarity PPM pour les partenaires. Ils pourront également accéder aux différentes hiérarchies et afficher les investissements qui ont été ajoutés sous forme de fiches. Le bouton Importer permettant d'ajouter des investissements à la hiérarchie ne s'affichera pas pour les partenaires, car ils disposent uniquement des droits d'affichage.
Les partenaires peuvent également personnaliser les fiches à l'aide des options d'affichage. Ils peuvent effectuer les actions suivantes :
  • Sélection du champ de chaîne comme titre de la fiche
  • Sélection de quatre champs à afficher dans les fiches
  • Sélection de trois mesures à afficher dans les fiches
La couleur de la fiche est basée sur les mappages d'affichage dans Studio pour l'attribut Statut du travail sur l'objet d'investissement abstrait. Vous pouvez demander à l'administrateur de mettre à jour les mappages d'affichage dans Studio pour l'attribut Statut du travail.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Hiérarchies
    . La page Hiérarchies (version bêta) s'affiche.
  2. Sélectionnez la hiérarchie à ouvrir. L'arborescence de la hiérarchie et les investissements ajoutés sous forme de fiches apparaissent.
    L'accès à l'affichage n'est pas requis pour afficher les investissements ajoutés en tant que fiches dans l'espace de travail de la hiérarchie. Cependant, vous pourrez uniquement cliquer sur les investissements pour lesquels vous disposez des droits d’accès appropriés et parcourir leurs détails.
  3. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  4. Sous Options de la fiche
    1. Titre de la fiche : sélectionnez un attribut de chaîne à afficher dans la partie supérieure pour identifier chaque fiche.
    2. Champs de la fiche : sélectionnez jusqu'à quatre attributs à afficher près de chaque fiche dans l'ordre sélectionné.
    3. Mesures de la fiche : sélectionnez jusqu'à trois attributs à afficher en bas de chaque fiche pour transmettre des informations de statut ou des mesures significatives.
  5. Lorsque vous avez terminé la personnalisation des fiches, fermez la fenêtre Options de la fiche.
  • Lorsque vous enregistrez une vue la configuration de fiches, Clarity PPM enregistre le titre, les champs et les mesures des fiches pour la vue enregistrée.
  • La liaison, la suppression et l'affichage des fiches dans l'espace de travail n'affectent pas la vue enregistrée. Par exemple, si vous supprimez un lien ou une fiche, cela n'empèche pas l'enregistrement de la vue.
Exemple
: Rhonda peut demander à l'administrateur de fournir à certains partenaire le droit d'accès Hiérarchie - Tout afficher. Ils pourront afficher et explorer toutes les hiérarchies, mais ils ne pourront pas accéder aux investissements associés à chaque hiérarchie s'ils ne disposent pas d'autorisations sur l'investissement.
Création d'une hiérarchie
Prenons l'exemple d'un scénario dans lequel vous voulez créer une hiérarchie. Vous devez disposer du droit d'accès Hiérarchie - Créer pour créer une hiérarchie.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Hiérarchies
    . La page Hiérarchies (version bêta) s'affiche.
  2. Cliquez sur l'icône plus (+) pour ajouter une nouvelle hiérarchie à la grille Idée. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit dans la grille et sélectionner Insérer une ligne au-dessous.
  3. Pour créer une hiérarchie, entrez un nom et un ID de hiérarchie.
Si vous créez une instance de hiérarchie, vous obtiendrez automatiquement les autorisations de modification et de suppression connexes.
Ajout d'investissements sous forme de fiches à l'espace de travail de la hiérarchie
Prenons l'exemple d'un scénario dans lequel vous voulez modifier une hiérarchie. Vous devez disposer du droit d'accès Hiérarchie - Modifier - Tout (Global) ou Hiérarchie - Modifier. Vous pouvez ensuite utiliser le bouton Importer pour ajouter des investissements (projets, idées et investissements personnalisés) à l'espace de travail de la hiérarchie.
Les règles suivantes sont importantes et nous vous recommandons de les appliquer lorsque vous utilisez le bouton Importer pour importer des investissements dans l'espace de travail de la hiérarchie :
  1. Vous devez au moins disposer du droit <investissement> - Naviguer pour vous assurer que l'investissement est visible dans la liste déroulante Type d'investissement lorsque vous cliquez sur le bouton Importer. Par exemple, si vous souhaitez ajouter des idées à l'espace de travail des hiérarchies, vous devez disposer du droit d'accès Idées - Naviguer. Vous pourrez alors afficher les idées dans la liste déroulante Type d'investissement.
  2. Une fois que vous disposez du droit <investissement> - Naviguer, vous pourrez uniquement afficher et ajouter des investissements pour lesquels vous disposez au minimum du droit d'accès <investissement> - Afficher. Par exemple,si vous disposez du droit d'accès Idées - Naviguer, mais pas des droits d'affichage d'idée, la liste déroulante Type d'investissement contiendra les idées. Cependant, aucune idée ne s'affichera dans la page de sélection d'investissements de la hiérarchie.
  3. Vous pouvez uniquement ajouter des investissements à l'espace de travail de la hiérarchie lorsque vous disposez du droit d'accès <Investissement> - Naviguer et d'au moins de l'accès à l'affichage pour les investissements.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Hiérarchies
    . La page Hiérarchies (version bêta) s'affiche.
  2. Sélectionnez la hiérarchie à ouvrir. L'espace de travail de la hiérarchie s'affiche.
  3. Cliquez sur
    Importer
    . Vous pouvez maintenant afficher la page de sélection d'investissements de la hiérarchie.
  4. Utilisez la liste déroulante
    Type d'investissement
    pour sélectionner le type d'investissement (projet, idée, investissement personnalisé).
    Lorsque vous sélectionnez un type d'investissement, Clarity PPM le charge dans la page de sélection des investissements de la hiérarchie. Clarity PPM utilise la même vue enregistrée que vous avez utilisée pour la dernière fois dans votre investissement.
  5. Vous pouvez maintenant effectuer les actions suivantes :
    1. Cliquez sur
      Tout sélectionner
      pour sélectionner tous les investissements sur la page.
    2. Utilisez la fonctionnalité de sélection multiple pour sélectionner plusieurs investissements.
  6. Utilisez la liste déroulante
    Type d'investissement
    pour sélectionner un type d'investissement différent et sélectionner les investissements de votre choix.
  7. Utilisez l'option
    Tout désélectionner
    pour effacer toutes les sélections des types d’investissements et effectuer une nouvelle sélection.
  8. Utilisez le bouton
    Ajouter
    pour ajouter toutes vos sélections dans plusieurs types d'investissement à l'espace de travail de la hiérarchie. Ces investissements sont désormais disponibles sous forme de fiches.
  9. Vous pouvez cliquer sur le titre de la fiche pour accéder à l'espace de travail de l'investissement lié. Vous pouvez cliquer sur le nom de la hiérarchie pour revenir à son espace de travail.
  • Dans Clarity PPM 15.7.1, vous pouvez ajouter 500 investissements maximum à l'espace de travail de la hiérarchie.
  • Vous ne pouvez pas ajouter plusieurs fois le même investissement à l'espace de travail de la hiérarchie.
Exemple
: Rhonda peut importer plusieurs projets, idées et investissements personnalisés pour fournir son produit dans l'espace de travail de la hiérarchie sous forme de fiches.
Liaison de fiches dans l'espace de travail d'une hiérarchie
Pour créer un lien entre des fiches dans votre hiérarchie, sélectionnez la fiche enfant et faites-la glisser vers la fiche parente pour créer une relation entre elles. L'arborescence est actualisée lors de chaque ajout ou suppression d'un lien ou d'un investissement.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Hiérarchies
    . La page Hiérarchies (version bêta) s'affiche.
  2. Sélectionnez la hiérarchie à ouvrir. L'espace de travail de la hiérarchie s'affiche.
  3. Passez le curseur de la souris sur la fiche enfant, cliquez avec le bouton droit de la souris et faites-la glisser vers la fiche parente. Vous venez d'établir une relation parent-enfant entre deux investissements. Vous pouvez suivre le même processus pour développer des relations parent-enfant entre tous vos investissements dans l'espace de travail de la hiérarchie. L'arborescence de hiérarchie est automatiquement mise à jour lorsque vous l'actualisez.
  4. Si vous souhaitez supprimer un lien entre des fiches, sélectionnez-le et appuyez sur la touche Suppr. La fiche n'apparaît plus dans l'arborescence, mais sera disponible dans l'espace de travail de la hiérarchie. Si vous supprimez une fiche qui possède des enfants, ceux-ci seront déplacés vers le niveau supérieur.
  5. Si vous sélectionnez une fiche et que vous appuyez sur Suppr., elle sera supprimée de l'espace de travail de la hiérarchie.
Exemple
: Rhonda peut commencer à créer des relations entre ses projets, idées et investissements. Elle peut ajouter et lier des idées pour simplifier les activités liées au projet d'adoption du produit. De même, elle peut lier d'autres projets, idées et investissements jusqu'à obtenir une arborescence dans laquelle les partenaires peuvent observer les dépendances de ces investissements pour créer des produits lancés sur le marché.
Navigation dans les fiches d'une arborescence
Par exemple, vous ajoutez des centaines d'investissements sous forme de fiches et créez des relations parent-enfant entre elles. Il peut s'avérer difficile d'accéder à des sections spécifiques de l'arborescence. Dans ce type de scénario, vous pouvez développer l'onglet Présentation et déplacer le rectangle bleu pour naviguer dans les différentes zones de l'espace de travail de la hiérarchie. Vous pouvez également déplacer la souris sur la petite case située dans le coin inférieur droit du rectangle pour effectuer un zoom avant ou arrière de l'espace de travail.