Configuration de l'entrepôt de données et de la génération de rapports avancés

ccppmop157
HID_admin_configure_adv_reporting
Utilisez la fonctionnalité de génération de rapports avancés pour créer des vues ad hoc des données
Clarity PPM
et les enregistrer sous forme de rapports. Vous pouvez ensuite envoyer les rapports par courriel, les exporter, les afficher dans un tableau de bord ou les utiliser tels quels. Pour créer des vues ad hoc, les générateurs de rapports peuvent sélectionner des domaines de génération de rapports avancés contenant des données de produit par défaut. Les domaines correspondent à la couche de métadonnées dans l'entrepôt de données
Clarity PPM
.Le module d'extension Accélérateur PMO avec le contenu de l'outil de génération de rapports avancés Jaspersoft sont requis pour l'affichage des domaines et des rapports. Pour plus d'informations, consultez les
Notes de parution de l'accélérateur PMO
.
2
Composants de données de génération de rapports avancés
Le diagramme suivant affiche les composants de génération de rapports avancés. L'entrepôt de données et les domaines de génération de rapports avancés sont à la base de l'architecture de génération de rapports. Pour plus d'informations sur le schéma de l'entrepôt de données et les définitions de champ de domaine, reportez-vous au document Advanced Reporting and Database Schema Index (Génération de rapports avancés et index de schéma de base de données).
Composants de données de génération de rapports avancés
Composants de données de génération de rapports avancés
Entrepôt de données CA PPM
L'entrepôt de données (Data WareHouse, DWH) constitue la principale source de données de la solution de génération de rapports avancés. La fonctionnalité de génération de rapports avancés vous permet de créer à la fois des rapports ad hoc et des rapports Jaspersoft Studio que vous pouvez afficher dans un tableau de bord.Le schéma de l'entrepôt de données est optimisé spécialement pour la génération de rapports et les analyses. Il inclut les données des objets Investissement, Ressource, Portefeuille, Feuille de temps et Projet.
Les cinq (5) jobs suivants mettent à jour l'entrepôt de données :
  • Charger l'entrepôt de données
    : ce job charge les données de façon complète ou incrémentielle.
  • Charger les droits d'accès à l'entrepôt de données
    : ce job charge les autorisations utilisateur.
  • Créer une tendance dans l'entrepôt de données
    : ce job crée de nouvelles informations de tendance dans l'entrepôt de données.
  • Mettre à jour une tendance dans l'entrepôt de données
    : ce job met à jour les tables de tendances sélectionnées avec les dernières informations.
  • Supprimer une tendance dans l'entrepôt de données
    : ce job supprime les tendances sélectionnées de l'entrepôt de données.
Le schéma de l'entrepôt de données est rempli à des intervalles planifiés par les jobs de chargement de l'entrepôt de données et de chargement des droits d'accès à l'entrepôt de données. Ces deux jobs ETL extraient les données appropriées à partir de la base de données CA PPM, les transforment, puis les chargent dans l'entrepôt de données.
L'entrepôt de données inclut un ensemble standard de préfixes de table, d'éléments de recherche, de tables de faits et de requêtes que vous pouvez utiliser dans l'outil de génération de rapports de votre choix. Reportez-vous à la section Conventions d'entrepôt de données CA PPM. Vous pouvez étendre l'entrepôt de données de façon à y inclure des objets et des attributs personnalisés.
Le module d'extension de l'accélérateur PMO inclut des rapports Jaspersoft Studio. Ces rapports SQL sont directement écrits sur la base du contenu de l'entrepôt de données. Certains de ces rapports sont remplis d'après le contenu de la base de données
Clarity PPM
.
Pour obtenir de meilleures performances, écrivez vos rapports en fonction d'une source de données plutôt que de la couche de domaine. et en fonction de la source de données de l'entrepôt de données.Utilisez la base de données CA PPM comme source de données uniquement si les données requises ne sont pas disponibles dans l'entrepôt de données. En effet, la source de données de l'entrepôt de données garantit de meilleures performances.
Pour créer des rapports plus sophistiqués directement à partir du contenu de l'entrepôt de données ou de la base de données, téléchargez un outil client de type Jaspersoft Studio.Pour plus d'informations sur Jaspersoft Studio, consultez la communauté Jaspersoft.
Affichage des attributs et objets inclus dans l'entrepôt de données
Par défaut, seuls les objets et les attributs prédéfinis les plus utilisés dans le produit sont inclus dans l'entrepôt de données. Ces mêmes objets et attributs sont visibles dans les domaines. Pour identifier ces objets et attributs, utilisez la procédure suivante :
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Administration
    ,
    Studio
    ,
    Objets
    .
  2. Dans la liste
    Objets
    , une coche s'affiche dans la colonne
    Entrepôt de données
    pour identifier les objets inclus. Vous pouvez également ouvrir l'objet et afficher l'option
    Inclure dans l'entrepôt de données
    .
  3. Sélectionnez un objet et cliquez sur
    Attributs
    .
  4. Dans la liste
    Attributs
    , une coche s’affiche dans la colonne
    Entrepôt de données
    pour identifier les attributs inclus.Vous pouvez également ouvrir l’attribut et afficher l'option
    Inclure dans l’entrepôt de données
    .
Le champ Entrepôt de données de certains attributs d'objet automatiquement inclus dans l'entrepôt de données n'est pas sélectionné. Ces attributs sont également visibles dans les domaines.
Les attributs d'objet suivants sont inclus dans l'entrepôt de données. Toutefois, le champ Entrepôt de données n'apparaît pas sélectionné pour ces attributs.
Projet
% Complete % Expended Actuals Actuals for Labor Resources Actuals Sum for Labor Resources ACWP Alignment BAC Baseline Cost Baseline Usage BCWP BCWP Override BCWS Budgeted Benefit Budgeted Capital Cost Budgeted Capital % Budgeted Cost Budgeted IRR Budgeted MIRR Budgeted NPV Budgeted Operating % Budgeted Operating Cost Budgeted ROI Cost Variance % CPI Current Baseline for Labor Resources Current Baseline Sum for Labor Resources Current Baseline Variance for Labor Resources Current Baseline Variance Sum for Labor Resources CV Detailed Budget Actual Benefit Detailed Budget Benefit Detailed Budget Capital Cost Detailed Budget Cost Detailed Budget Operating Cost Detailed Forecast Cost Detailed Planned Actual Benefit Detailed Planned Benefit Detailed Planned Capital Cost Detailed Planned Cost Detailed Planned Operating Cost EAC EAC(AT) EAC(T) EAC for Labor Resources EAC Sum for Labor Resources ETC ETC(AT) ETC(Cost) ETC for Labor Resources ETC Sum for Labor Resources Initial Investment Override Value for Reinvestment Rate Override Value for Total Cost of Capital Planned Benefit Planned Capital % Planned Capital Cost Planned Cost Planned IRR Planned MIRR Planned NPV Planned Operating % Planned Operating Cost Planned ROI Projected Cost Variance Projected Cost Variance % Projected Effort Variance Projected Effort Variance % Schedule to Baseline Schedule Variance % SPI Total Effort Total Labor Effort
Tâche
% Complete % Expended Actuals ACWP BAC Baseline Cost Baseline Duration Baseline Usage Baseline Variance BCWP BCWP Override BCWS Cost Variance % CPICV Duration EAC EAC(AT) EAC(T) ETC ETC(AT) ETC(Cost) ETC(T) Finish Variance Schedule Variance % SPI Total Effort
Plan de bénéfices
Total Actual Benefit Total Benefit Total Billing Benefit
Détail du plan de bénéfices
Actual Benefit Benefit Billing Benefit Percentage Total Actual Benefit Total Benefit Total Billing Benefit Variance
Plan de coûts
Total Cost Total Revenue Total Units
Détail du plan de coûts
Actual Cost Actual Revenue Actual Units Billing Cost Billing Cost Total Billing Revenue Billing Revenue Total Cost Cost Total Cost Variance Revenue Revenue Total Revenue Variance Units Units Total
Equipe
Actuals Allocation Allocation Cost Baseline Cost Baseline Usage Baseline Variance Capitalization % ETC Hard Allocation Hard Allocation Cost Incident Actuals Total Actuals Total Usage
Portefeuille
Distributed Benefits Distributed Benefits (Total) Distributed Capital Cost Distributed Capital Cost (Total) Distributed Cost Distributed Cost (Total) Distributed Operating Cost Distributed Operating Cost (Total) Distributed Overall Roles Distributed Overall Roles (Total) Target Benefits Target Capital Cost Target Operating Cost Target Overall Roles Target Total Cost Target Total Roles
Affectation
% Complete % Expended Actual Cost Actuals Actuals (Compare To) Baseline Cost Baseline Usage ETC ETC (Compare To) ETC Cost Max % Load Pending Actuals Proposed ETC Total Effort
Configuration de l'entrepôt de données
Vous pouvez configurer les paramètres de l’entrepôt de données afin de l’adapter à vos besoins métier. Par exemple, vous pouvez configurer l'entrepôt de données en anglais, puis ajouter d'autres langues par la suite.
Chaque fois que vous modifiez la configuration de l'entrepôt de données, vous devez exécuter le job de chargement de l'entrepôt de données en sélectionnant l'option de chargement complet.
Spécifiez les langues, l'entité pour les périodes fiscales et d'autres options qui vous permettent d'éliminer les périodes de créneau inutilisées.Les paramètres permettent de réduire le nombre d'enregistrements de fait stockés et le délai de traitement pour remplir l'entrepôt de données.
Après avoir modifié les champs décrits dans la procédure ci-après, exécutez le job de
chargement de l'entrepôt de données
avec l'option de chargement complet sélectionnée. Les modifications apportées à la valeur du champ
Entité pour les périodes fiscales
se traduisent par une opération très consommatrice de ressources, car tous les champs fiscaux au sein de l'entrepôt de données sont recalculés.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Administration
    ,
    Paramètres généraux
    ,
    Options du système
    .
  2. Dans la section
    Options de l'entrepôt de données
    , remplissez les champs suivants :
    • Langues
      Spécifie les langues disponibles dans l'entrepôt de données. L'utilisation de plusieurs langues augmente les besoins de stockage sur le serveur de l'entrepôt de données.
      Remarque
      : Sélectionnez toujours l'anglais. Sans quoi, le job de chargement de l'entrepôt de données échoue.
    • Entité pour les périodes fiscales
      : spécifie l'entité utilisée pour déterminer les périodes fiscales à utiliser dans tous les calculs de données des périodes fiscales de l'entrepôt de données. La première définition de l'entité ou sa mise à jour permet de créer des demandes de créneau pour l'entrepôt de données. C'est pourquoi, l'exécution initiale ou toute exécution postérieure (après mise à jour de l'entité) du job Division en créneaux est plus longue que d'ordinaire.
      La définition initiale d'une entité ou sa mise à jour met également à jour l'entité fiscale et le type de période fiscale des demandes de créneau fiscal pour l'entrepôt de données. Ne définissez ni ne modifiez l'entité lorsqu'un roulement de créneau est en cours. Sinon, un message d'erreur s'affichera. Patientez jusqu'à la finalisation du roulement, puis définissez l'entité. Pour déterminer les demandes de créneau faisant l'objet d'un basculement, vérifiez la date d'expiration des créneaux. Les demandes de créneau dont la date d'expiration correspond à l'un des éléments suivants font l'objet d'un roulement :
      • Un champ vide ou aucune date
      • Date antérieure à la date actuelle
      • Date identique à la date actuelle
      Laissez la demande de créneau finaliser le processus avant de définir l'entité.
      L'entité doit inclure des périodes fiscales de type Mensuel(le) (ou 13 périodes) pour pouvoir couvrir l'intervalle de temps des demandes de créneau. Dans le cas contraire, les demandes de créneau sont ignorées lors de l'exécution du job de division en créneaux. Si des années fiscales de périodes mensuelles et de 13 périodes existent, la période mensuelle est prioritaire.
      Sélectionnez au moins une période de données (Hebdomadaire, Mensuel ou Fiscal). Si vous ne sélectionnez aucune période de données, le job de chargement de l'entrepôt de données pour les chargements complet et incrémentiel échoue avec un message d’erreur.
       
       
    • Inclure les données des périodes hebdomadaires
      : spécifie si vous voulez recevoir les données sur une base hebdomadaire. Lorsque cette option est sélectionnée, les faits sont chargés par incréments hebdomadaires.
    • Inclure les données des périodes mensuelles
      : spécifie si vous voulez recevoir les données sur une base mensuelle.Lorsque cette option est sélectionnée, les faits sont chargés par incréments mensuels.
    • Inclure les données des périodes fiscales
      : spécifie si vous voulez recevoir les données par périodes fiscales. Lorsque cette option est sélectionnée, les faits sont chargés par périodes fiscales. La période fiscale est déterminée par la valeur définie dans le champ Entité pour les périodes fiscales.
    • Périodes fiscales cohérentes dans toutes les entités
      : spécifie si les périodes fiscales sont cohérentes entre toutes les entités. Sélectionnez cette option si votre organisation a les mêmes périodes comptables sur toutes les entités. Ne la sélectionnez pas si les entités ont des périodes fiscales différentes. Vous obtenez de meilleures performances lorsque l'option est sélectionnée. Si vous disposez d’une seule entité, ne sélectionnez pas la case à cocher.
    • Inclure uniquement le plan de coûts de référence financier
      Indique si tous les plans financiers (plans de coûts, plans budgétaires et les plans de bénéfices) doivent être inclus ou uniquement le plan budgétaire actuel et le plan de coûts de référence de l'entrepôt de données. Par défaut, seuls le plan budgétaire actuel, le plan de coûts de référence et les plans de bénéfices associés sont inclus dans l'entrepôt de données. Pour générer des rapports uniquement sur le plan budgétaire actuel ou le plan de coûts de référence, conservez l'option sélectionnée. Pour comparer les anciens plans avec des plans actuels sur les investissements, désélectionnez cette option. Désactiver cette option peut affecter les performances de l'entrepôt de données. Vous pouvez noter une différence significative du temps de chargement des grands ensembles de données.
  3. Enregistrez les modifications.
  4. Exécutez les jobs suivants dans l’ordre indiqué :
    • Créneau
    • Charger l'entrepôt de données
    • Exécution du job de chargement des droits d'accès à l'entrepôt de données
Configuration des créneaux de l'entrepôt de données
Les créneaux pour lesquels l'option Entrepôt de données est sélectionnée déterminent les plages des faits de l'entrepôt de données. Les demandes de créneau de l'entrepôt de données sont des demandes système non supprimables.
Par défaut, les demandes de créneau de l'entrepôt de données sont définies sur les périodes suivantes, qui sont basées sur la date système du serveur de base de données :
  • Année précédente et suivante pour l'option Quotidien. La valeur du champ Date de début de la demande de créneau correspond à la date du système moins un an.
  • Année précédente et suivante pour l'option Hebdomadaire. La valeur du champ Date de début correspond à la date du système moins un an. La date de début correspond à la valeur du champ Premier jour de la semaine de travail défini dans les paramètres de gestion de projets du menu Administration.
  • Trois années précédentes et suivantes pour l'option Mensuel(le). La valeur du champ Date de début correspond à la date du système moins trois ans et correspond toujours au premier jour du mois.
  • Trois années précédentes et suivantes pour l'option Fiscal. La valeur du champ Date de début correspond à la date du système moins trois ans. La valeur du champ Date de début est la date de début de la période fiscale de l'entité sélectionnée pour l'entrepôt de données. La valeur de la période fiscale référencée est Mensuel(le) ou 13 périodes, selon l'option définie pour l'entité.
    Les périodes fiscales de l'entité doivent être définies sur Mensuel(le) (ou 13 périodes) pour que la plage des demandes de créneau soit couverte. Dans le cas contraire, les demandes de créneau sont ignorées lors de l'exécution du job de division en créneaux.
Vérifiez que les plages répondent aux besoins de votre entreprise. Pour mettre à jour la date de début et le nombre de périodes, ouvrez un créneau et modifiez les propriétés.
Règles pour la définition de la date de début et du nombre de périodes
Par défaut, les demandes de créneau de l'entrepôt de données sont cohérentes pour chaque période de créneau (Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel(le), Fiscal). Si vous modifiez ces demandes de créneau, définissez la date de début et le nombre de périodes comme devant être identiques pour chaque type de période de créneau. Si la configuration de la date de début et du nombre de périodes est incorrecte, les données de l'entrepôt de données seront incohérentes.
Suivez les règles ci-dessous lorsque vous définissez la date de début et le nombre de périodes des demandes de créneau de l'entrepôt de données :
  • Vérifiez qu'il n'y a qu'une seule demande de créneau quotidienne.
  • Pour toutes les demandes de créneau hebdomadaires, la date de début doit correspondre au premier jour de la semaine de travail défini dabs les paramètres de gestion de projets.Par exemple, si le premier jour de la semaine de travail est Lundi, définissez la date de début de toutes les demandes de créneau hebdomadaires sur Lundi.
  • Pour toutes les demandes de créneau mensuelles, la date de début doit correspondre au premier jour du mois.
  • Pour toutes les demandes de créneau fiscales, la date de début doit correspondre à la date de début d'un type de période fiscale Mensuel(le) (ou 13 périodes).
  • Les plages de créneaux doivent inclure les dates de début et de fin des investissements pour lesquels vous générez régulièrement des rapports. Par exemple, si vous disposez d’investissements de deux ans, définissez les créneaux pour couvrir les deux ans et inclure toutes les données pertinentes dans l’entrepôt de données.
Activation des objets et des attributs personnalisés pour l'entrepôt de données
Pour afficher les objets et les attributs personnalisés déjà créés dans les domaines, activez-les explicitement pour inclusion dans l'entrepôt de données. S'ils possèdent les autorisations nécessaires pour cela, les utilisateurs de rapports peuvent afficher uniquement les données présentes dans les domaines, c'est-à-dire les données activées par les administrateurs système dans l'entrepôt de données. Vérifiez que les objets et les attributs personnalisés que vous souhaitez activer pour l'entrepôt de données existent dans le produit. Pour plus d'informations sur les objets et sur les attributs, reportez-vous à la section Développement dans
Clarity PPM
Studio. 
 
Activez un objet principal personnalisé pour l'entrepôt de données avant d'activer un sous-objet personnalisé de l'objet principal. Dans le cas contraire, l'option d'inclusion du sous-objet dans l'entrepôt de données est désactivée. De même, activez un objet pour l'entrepôt de données avant d'activer les attributs personnalisés de l'objet.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Administration
    ,
    Studio
    ,
    Objets
    .
  2. Pour activer un objet personnalisé pour l'entrepôt de données, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur le nom de l'objet afin d'ouvrir les propriétés de celui-ci.
    2. Sélectionnez la case à cocher
      Inclure dans l'entrepôt de données et enregistre
      z.
  3. Pour activer chaque attribut personnalisé pour l'entrepôt de données, procédez comme suit :
    1. Ouvrez l'objet et cliquez sur
      Attributs
      .
    2. Cliquez sur le nom de l'attribut pour ouvrir les propriétés de celui-ci.
    3. Sélectionnez la case à cocher
      Inclure dans l'entrepôt de données et enregistre
      z.
      Pour activer plusieurs attributs personnalisés à la fois, sélectionnez-les dans la page de liste d'attributs d'objet, puis sélectionnez
      Inclure dans l'entrepôt de données
      .
  4. Cliquez sur
    Enregistrer et revenir
    .
  5. Exécutez le job de chargement de l’entrepôt de données pour inclure les attributs et les objets personnalisés dans l’entrepôt de données et les domaines. Reportez-vous à la section Exécution ou planification d'un job
    .
  6. Examinez le domaine Objets principaux personnalisés pour vérifier que l’objet personnalisé s’affiche dans le domaine. Examinez les autres domaines pour vérifier que vos attributs personnalisés s’affichent dans les domaines respectifs. Pour plus d'informations sur les attributs personnalisés inclus dans les domaines, reportez-vous à la section
    Domaines de génération de rapports avancés
    dans cet article.
Mise à jour des attributs calculés et de nombre personnalisés inclus dans l’entrepôt de données
Vous pouvez mettre à jour les formules ou les décimales pour les attributs personnalisés (calculé ou nombre) qui sont inclus dans l’entrepôt de données. Nous vous recommandons de valider les formules que vous créez et associez pour les attributs calculés avant d'inclure ceux-ci dans l'entrepôt de données.
Procédez comme suit :
  1. Désélectionnez la case
    Inclure dans l'entrepôt de données
    pour l'attribut afin de le désactiver pour l'entrepôt de données.
  2. Exécutez le job de chargement de l'entrepôt de données pour supprimer l’attribut de l’entrepôt de données et des domaines.
  3. Créez la formule de calcul associée à l'attribut calculé personnalisé et validez-la. Vous pouvez également modifier les décimales pour l'attribut de numéro personnalisé.
  4. Sélectionnez la case à cocher
    Inclure dans l'entrepôt de données
    pour l'attribut afin de l'activer pour l'entrepôt de données.
  5. Relancez le job de chargement de l'entrepôt de données pour ajouter l’attribut à l’entrepôt de données et aux domaines.
Désactivation des objets et des attributs personnalisés dans l'entrepôt de données
Procédez comme suit :
  1. Désactivez tous les sous-objets personnalisés pour cet objet principal. Désactivez ensuite l’objet principal personnalisé dans l’entrepôt de données.
    La désactivation de l'objet principal désactive également les attributs personnalisés pour l'objet principal et les sous-objets dans l'entrepôt de données.
  2. Exécutez le job de chargement de l'entrepôt de données pour que les modifications prennent effet. Vérifiez que l'option Chargement complet est sélectionnée lors de l'exécution du job.
    Exécutez le job au moins une fois avant de réactiver un objet ou un attribut pour l’entrepôt de données.
Ne supprimez et ne désactivez pas les attributs disponibles à partir d'un module d'extension, car cela pourrait désactiver la fonctionnalité de génération de rapports. Avant de désactiver des objets ou des attributs personnalisés dans l'entrepôt de données, vérifiez qu'ils ne sont pas utilisés dans les vues ou dans les rapports. Nous vous recommandons de demander à tous les utilisateurs de supprimer ces objets ou ces attributs dans les vues ou les rapports dans lesquels ils sont inclus. Si les utilisateurs ne suppriment pas ces objets ou ces attributs des vues ou des rapports, ils ne peuvent pas créer d'autres vues et rapports. les vues et les rapports existants deviennent inutilisables et une erreur système s'affiche lorsqu'ils essaient d'y accéder.
Solution
Vous pouvez résoudre l'erreur système et permettre aux utilisateurs d'accéder aux vues et rapports préalablement enregistrés.
Procédez comme suit :
  1. Réactivez les objets ou attributs désactivés ou supprimés pour l'entrepôt de données.
  2. Lisez les objets et les attributs personnalisés dans l'entrepôt de données et dans les domaines via l'exécution du job de chargement de l'entrepôt de données.
  3. Accédez aux vues ad hoc et aux rapports qui utilisent les objets ou les attributs réactivés. Supprimez manuellement les objets ou les attributs appropriés dans les vues ad hoc et dans les rapports, puis enregistrez.
  4. Pour désactiver les objets ou les attributs personnalisés dans l'entrepôt de données, désélectionnez la case à cocher
    Inclure dans l'entrepôt de données
    .
  5. Exécutez le job de chargement de l’entrepôt de données pour supprimer les attributs et les objets personnalisés de l’entrepôt de données et les domaines.
Pour désactiver plusieurs attributs personnalisés à la fois, sélectionnez-les dans la page de la liste d'attributs et sélectionnez
Exclure de l'entrepôt de données
.
Gestion de la sécurité pour la génération de rapports avancés
Pour gérer la sécurité pour la génération de rapports avancés, gérez les domaines clés suivants :
  • Utilisateurs et rôles pour la génération de rapports avancés
    : synchronisez les informations d'utilisateur entre
    Clarity PPM
    et Jaspersoft.
  • Dossiers d'utilisateur et dossiers partagés
    : pour contrôler le partage du contenu, gérez la structure de dossiers.
  • Eléments de contenu des référentiels
    : gérez l'accès au contenu des dossiers.
Pour accéder à l'interface utilisateur de Jaspersoft, les utilisateurs de
Clarity PPM
doivent activer l'option Génération de rapports avancés dans le menu Accueil. L'authentification basée sur les jetons permet aux utilisateurs
Clarity PPM
de s'auto-authentifier dans Jaspersoft sans avoir à se connecter séparément. Une fois authentifiés, les utilisateurs
Clarity PPM
peuvent accéder à la page d'accueil de la fonction de génération de rapports avancés dans l'application Jaspersoft.
Vérification de la configuration requise
Vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :
  • Le module d'extension Accélérateur PMO avec le contenu de l'outil de génération de rapports avancés Jaspersoft est disponible. Consultez les
    Notes de parution de l’accélérateur PMO
    .
  • Clarity PPM
    inclut une liste des utilisateurs ou des groupes disposant de droits d'accès à la fonctionnalité de génération de rapports avancés. Reportez-vous à la section Configuration des comptes d'utilisateurs, des compétences et des droits d'accès.
  • Vous disposez des droits d'administration nécessaires pour affecter les droits d'accès à la fonctionnalité de génération de rapports avancés aux utilisateurs ou aux groupes
    Clarity PPM
    .
Affectation de droits d'accès aux utilisateurs
Accordez aux utilisateurs
Clarity PPM
les droits d'accès à la fonctionnalité de génération de rapports avancés appropriés. Par exemple, pour autoriser les utilisateurs à exécuter des rapports, affectez-leur les droits d'accès suivants :
  • Génération de rapports avancés - Naviguer
  • Génération de rapports avancés - Créer des rapports
Pour obtenir des descriptions détaillées sur les droits d'accès à la fonctionnalité de génération de rapports avancés, reportez-vous à la section
Advanced Reporting Access Rights
(Droits d'accès à la fonctionnalité de génération de rapports avancés ) sous
Access Rights
Reference (Référence sur les droits d’accès) dans la version en anglais de la documentation.
Pour plus d'informations sur la procédure d'affichage des droits d'accès affectés à chaque type de licence, reportez-vous à la section Affichage du nombre d'utilisateurs par type de licence.
Synchronisation des utilisateurs entre
Clarity PPM
et Jaspersoft
Synchronisez les utilisateurs entre
Clarity PPM
et Jaspersoft à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
  • Synchronisation interactive pour vous assurer qu'à chaque mise à jour des propriétés de l’utilisateur dans
    Clarity PPM
    , elles sont également mises à jour dans Jaspersoft. La mise à jour est déclenchée lorsque l'utilisateur clique sur le lien Génération de rapports avancés dans
    Clarity PPM
    .
  • Exécutez le job de création et de mise à jour des utilisateurs Jaspersoft en mode incrémentiel (sans sélectionner l'option de synchronisation complète). Sélectionne les valeurs différentielles et met à jour les propriétés et les rôles ou les autorisations des utilisateurs nouveaux ou mis à jour dans
    Clarity PPM
    .
Synchronisation interactive des utilisateurs
La méthode de synchronisation interactive permet de synchroniser les propriétés de l'utilisateur (nom d'utilisateur, ID d'utilisateur ou courriel) de
Clarity PPM
avec Jaspersoft. Le système utilise cette méthode pour synchroniser les propriétés de l'utilisateur connecté uniquement dans les cas suivants :
  • Modification apportée aux propriétés de l’utilisateur.
  • Accès de l’utilisateur à Jaspersoft pour la première fois.
Le système consulte la table CMN_JASPER_SYNCED_USERS pour vérifier si des modifications ont été apportées aux propriétés de l'utilisateur depuis la dernière synchronisation. Si aucune modification n'a été apportée aux propriétés de l'utilisateur, il ne sera pas à nouveau synchronisé dans Jaspersoft.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à
    Clarity PPM
    en utilisant les informations d'identification de l'utilisateur que vous souhaitez synchroniser avec Jaspersoft.
  2. Cliquez sur
    Accueil
    ,
    Personnel
    ,
    Génération de rapports avancés
    .
    Un nouvel utilisateur est créé dans Jaspersoft.
Chaque fois qu'un utilisateur accède à la fonctionnalité de génération de rapports avancés à partir de
Clarity PPM
, les paramètres de connexion de cet utilisateur (fuseau horaire, environnement linguistique ou thème) sont transmis à Jaspersoft. Si l'un de ces paramètres est modifié au cours d'une session, les mises à jour sont appliquées à la session suivante.
Exécution ou planification du job de création et de mise à jour des utilisateurs Jaspersoft
Exécutez ou planifiez le job de création et de mise à jour des utilisateurs Jaspersoft pour synchroniser les informations suivantes de
Clarity PPM
à Jaspersoft pour tous les utilisateurs nouveaux et existants :
  • Rôles d'utilisateur basés sur les droits d'accès à la fonctionnalité de génération de rapports avancés
    Clarity PPM
  • Attributs de profil utilisateur tels que le thème, langue, l'environnement linguistique et le fuseau horaire
Procédez comme suit :
  1. Sélectionnez
    Accueil
    ,
    Personnel
    , puis
    Rapports et jobs
    .  
  2. Cliquez sur
    Jobs
    et exécutez le job de création et de mise à jour des utilisateurs Jaspersoft.
  3. (Facultatif) Planifiez le job pour qu'il s'exécute à intervalles réguliers.
    Pour plus d'informations sur l'exécution ou sur la planification de jobs, reportez-vous à la section Exécution ou planification d'un job
    .
Recommandations pour l’exécution du job Créer et mettre à jour les utilisateurs Jaspersoft
Nous vous recommandons d'exécuter le job plutôt que de synchroniser les utilisateurs de manière interactive dans les situations suivantes :
  • Dans le cadre de la configuration initiale des données entre
    Clarity PPM
    et Jaspersoft, lorsque vous créez ou que vous mettez à jour des utilisateurs en bloc.
  • Vous avez désactivé ou verrouillé un utilisateur ou un groupe d’utilisateurs dans
    Clarity PPM
    . Vous souhaitez également désactiver ces utilisateurs dans Jaspersoft. Le job en cours d'exécution est alors la seule manière de désactiver ces utilisateurs dans Jaspersoft.
  • Le serveur de génération de rapports Jaspersoft s'arrête lorsque vous mettez à jour les propriétés de l'utilisateur dans
    Clarity PPM
    . Dans ce cas, vous ne pouvez pas synchroniser les utilisateurs de manière interactive. Après avoir remis le serveur Jaspersoft en service, exécutez le job de mise à jour des propriétés d'utilisateur.
  • Le superutilisateur Jaspersoft désactive dans Jaspersoft un utilisateur
    Clarity PPM
    actif et disposant des droits d'accès à la génération de rapports avancés, la prochaine exécution du job réactive l'utilisateur dans Jaspersoft.
Exécutez le job en sélectionnant l'option de synchronisation complète dans les situations suivantes :
  • Pour synchroniser tous les utilisateurs de la génération de rapports avancés
    Clarity PPM
    actifs avec Jaspersoft
  • Pour supprimer du dossier Utilisateurs tous les dossiers spécifiques aux utilisateurs vides et dont le nom correspond à l'ID de ressource
    Clarity PPM
  • Pour supprimer tous les utilisateurs de la génération de rapports avancés
    Clarity PPM
    désactivés ou verrouillés dans Jaspersoft
    Les dossiers spécifiques aux utilisateurs et leur contenu demeurent inchangés, même après la suppression des utilisateurs dans Jaspersoft. L'administrateur Jaspersoft doit supprimer manuellement les dossiers spécifiques aux utilisateurs et leur contenu.
Si vous ne sélectionnez pas l’option de synchronisation complète, le job synchronise uniquement les utilisateurs de génération de rapports avancés
Clarity PPM
actifs avec Jaspersoft. Le job n’effectue pas les actions associées à la suppression.
Réalisation automatique des tâches
Exécutez le job Créer et mettre à jour les utilisateurs Jaspersoft avec ou sans le mode de synchronisation complète pour effectuer automatiquement les tâches suivantes :
  • Création des utilisateurs de la fonctionnalité de génération de rapports avancés dans Jaspersoft lorsque les conditions suivantes sont remplies :
    • Les utilisateurs n'existent pas dans Jaspersoft.
    • Les utilisateurs ont été activés dans
      Clarity PPM
      et l'un des droits d'accès à la fonctionnalité de génération de rapports avancés leur a été affecté.
  • Transfert des propriétés d'utilisateur de
    Clarity PPM
    à Jaspersoft et mise à jour de ces propriétés chaque fois qu'elles sont mises à jour dans
    Clarity PPM
    .
  • Affectation de rôles appropriés aux utilisateurs dans Jaspersoft. Les rôles dépendent des droits d'accès à la fonctionnalité de génération de rapports avancés affectés dans
    Clarity PPM
    .
  • Mise à jour du nombre de licences dans
    Clarity PPM
    selon les droits d'accès à la fonctionnalité de génération de rapports avancés affectés aux utilisateurs.
  • Réactivation d'un utilisateur
    Clarity PPM
    valide dans Jaspersoft, désactivé ou supprimé par le superutilisateur Jaspersoft. L’utilisateur doit être toujours actif dans
    Clarity PPM
    .
  • Mise à jour des rôles correspondants dans Jaspersoft lorsque les droits d'accès à la fonctionnalité de génération de rapports avancés sont mis à jour pour les utilisateurs dans
    Clarity PPM
    . Par exemple, si tous les droits d'accès à la fonctionnalité de génération de rapports avancés sont révoqués pour un utilisateur dans
    Clarity PPM
    , le rôle d'utilisateur correspondant est révoqué dans Jaspersoft. L'utilisateur reste actif dans
    Clarity PPM
    et dans Jaspersoft. Les types de licences sont également mis à jour dans
    Clarity PPM
    selon les droits d'accès mis à jour.
Affectation de rôles aux utilisateurs et autorisation d'accès au référentiel
Le job de synchronisation des rôles Jaspersoft affecte les rôles appropriés aix utilisateurs dans Jaspersoft en fonction de leurs droits d'accès à la fonctionnalité de génération de rapports avancés. Les rôles de génération de rapports avancés déterminent les blocs qui s'affichent sur la page d'accueil de la fonctionnalité génération de rapports avancés. Par exemple, les utilisateurs affectés au rôle ROLE_ADHOC_DESIGNER peuvent afficher le bloc Vues ad hoc, etc. Les utilisateurs ROLE_USER ne peuvent afficher aucun bloc dans la page d'accueil. Les utilisateurs peuvent naviguer jusqu'aux dossiers du référentiel pour afficher le contenu auxquels ils peuvent accéder.
La liste suivante décrit les rôles de génération de rapports avancés par défaut. Les utilisateurs possédant le rôle Concepteur peuvent créer du contenu, mais ne peuvent pas modifier le contenu du référentiel par défaut. Les utilisateurs avec le rôle Administrateur peuvent modifier le contenu du référentiel par défaut, alors que ceux possédant le rôle Utilisateur n'ont pas accès au contenu du référentiel.
  • ROLE_USER : les utilisateurs possédant ce rôle peuvent accéder en lecture seule au dossier Users c'est-à-dire l'afficher mais pas le supprimer. Ce rôle affecte un accès en exécution au dossier Themes pour les thèmes
    Clarity PPM
    prêts à l'emploi.
  • ROLE_ADHOC_DESIGNER : les utilisateurs possédant ce rôle peuvent créer des vues ad hoc à partir d'un domaine et les enregistrer. Ils peuvent modifier, copier ou supprimer les vues ad hoc qu'ils ont créées et créer des rapports à partir de ces vues ad hoc ou supprimer des vues ad hoc existantes.
  • ROLE_REPORT_DESIGNER : les utilisateurs possédant ce rôle peuvent créer et afficher des rapports, créer un rapport à partir d'une vue ad hoc, d'une requête ou de Jaspersoft Studio. Ils peuvent enregistrer un rapport, modifier la définition d'un rapport Jaspersoft dans le référentiel, ou encore copier ou supprimer un rapport existant.Ce rôle permet également d'accéder au dossier Public en lecture seule.
  • ROLE_DASHBOARD_DESIGNER : Les utilisateurs possédant ce rôle peuvent afficher les tableaux de bord et les rapports, créer un tableau de bord à partir d'un rapport et enregistrer un tableau de bord. Ils peuvent modifier, copier ou supprimer leurs tableaux de bord existants.
  • ROLE_ADMINISTRATOR : les utilisateurs possédant ce rôle bénéficient d'un accès complet au dossier Shared et à ses sous-dossiers. Ils peuvent supprimer le dossier Shared et possèdent des droits d'accès en administration aux dossiers Users, ainsi que des droits d'accès en lecture seule aux dossiers Themes et Public.
  • ROLE_DATASOURCE_DESIGNER : les utilisateurs possédant ce rôle peuvent définir des connexions entre Jaspersoft et leur base de données ou une autre source de données référencée par leurs rapports et leurs domaines. Ils peuvent créer, modifier et supprimer des sources de données.
  • ROLE_DOMAIN_DESIGNER : les utilisateurs possédant ce rôle peuvent créer, modifier et supprimer des domaines.
Les rôles de génération de rapports avancés affectés d'après les droits d'accès à la fonctionnalité de génération de rapports avancés fournissent uniquement des droits de création de droits, pas d'affichage ni de modification. Pour exécuter un rapport, l'utilisateur de la fonctionnalité de génération de rapports avancés nécessite des rôles PMO supplémentaires pour pouvoir accéder au contenu du référentiel. Il peut s'agir du rôle PMO donnant accès à un rapport spécifique ou du un rôle PMO donnant accès à tous les rapports. Le module d'extension Accélérateur PMO avec le contenu de l'outil de génération de rapports avancés Jaspersoft est requis pour accéder à d'autres rôles de génération de rapports avancés. Pour plus d'informations, consultez la section
Accélérateur PMO pour la génération de rapports avancé
s.
Procédez comme suit :
  1. Dans
    Clarity PPM
    , octroyez aux utilisateurs les droits d'accès à la fonctionnalité de génération de rapports avancés requis. Vous pouvez également affecter les utilisateurs aux groupes d'accès Génération de rapports avancés PMO qui affectent automatiquement les droits de groupe aux utilisateurs.
    Par exemple, pour autoriser un utilisateur à accéder à tous les rapports de gestion de projet, affectez-le au groupe d'accès Génération de rapports avancés PMO - Gestion de projets. Pour en savoir plus sur les groupes d'accès PPM correspondent aux rôles Jaspersoft, reportez-vous à la section
    Rôles et autorisations pour la génération de rapports avancés
    .
  2. Sélectionnez
    Accueil
    ,
    Personnel
    , puis
    Rapports et jobs
    .
    Cliquez sur
    Jobs
    et exécutez le job de synchronisation des rôles Jaspersoft.
    Le job affecte les rôles de génération de rapports avancés aux utilisateurs d'après leur affectation au groupe d'accès dans PPM. Par exemple, le job affecte le rôle CSK_ROLE_PROJECT_MANAGEMENT dans Jaspersoft aux utilisateurs inclus dans le groupe d'accès Génération de rapports avancés PMO - Gestion de projets. Pour plus d'informations sur le job de synchronisation des rôles Jaspersoft, reportez-vous à la section
    Référence de jobs
    .
  3. Cliquez sur
    Accueil
    ,
    Personnel
    ,
    Génération de rapports avancés
    .
    La page d'accueil Génération de rapports avancés s'ouvre dans l'application Jaspersoft®.
Si vous n'êtes pas satisfait des autorisations disponibles pour chaque rôle par défaut ou via les rôles PMO, créez des rôles personnalisés. Créez ces rôles sous les dossiers Users et Shared dans Jaspersoft. Accordez ensuite les autorisations requises aux rôles personnalisés pour l’accès au contenu du référentiel. Les rôles personnalisés ne sont pas écrasés par le job de synchronisation ni pendant la mise à niveau.
Pour plus d'informations sur la création de rôles et l'affectation d'autorisations, accédez au site Web de la communauté Jaspersoft et cliquez sur le lien Documentation ou Docs. Dans la page Documentation, sélectionnez la version de Jaspersoft qui correspond à votre version de
Clarity PPM
. Cliquez sur le lien du manuel
JasperReports Server Administration Guide
(Manuel d'administration du serveur JasperReports). Pour déterminer la version de Jaspersoft qui correspond à votre version de
Clarity PPM
, consultez les
Notes de parution de
Clarity PPM
.
Gestion des dossiers de référentiel User et Shared
Les dossiers de référentiel gèrent l'accès au contenu de génération de rapports avancés.
Pour obtenir une structure de dossiers
Clarity PPM
dans votre référentiel avec le contenu de génération de rapports avancés par défaut, installez le module d'extension Accélérateur PMO avec le contenu de l'outil de génération de rapports avancés Jaspersoft. Pour plus d'informations, consultez le contenu
Accélérateur PMO pour la génération de rapports avancés
.
Les administrateurs peuvent afficher tous les dossiers du référentiel et les éléments inclus dans ces dossiers.
Le dossier Shared inclut les sous-dossiers suivants (vides par défaut) :
  • Composants ad hoc (y compris Rapports ad hoc)
  • Tableaux de bord
  • Rapports
Tous les utilisateurs disposant de droits d'accès à la fonctionnalité de génération de rapports avancés possèdent des autorisations de lecture, d'écriture et de suppression pour le dossier Shared. Ils peuvent ajouter du contenu à ce dossier et créer des dossiers personnalisés sous ce dossier. Toutefois, ils ne peuvent pas supprimer les dossiers ni leur contenu. Seul l'administrateur Jaspersoft peut supprimer ce dossier, ses sous-dossiers et leur contenu. La mise à niveau n'a aucune incidence sur les dossiers personnalisés et leur contenu.
Par ailleurs, le contenu du dossier partagé reste lui aussi inchangé en cas de mise à niveau. Après suppression, ce dossier est recréé (sans contenu) uniquement en cas de mise à niveau.
Le dossier Utilisateurs est accessible en lecture seule et est grisé. Les utilisateurs ne peuvent pas créer de dossiers sous le dossier Utilisateurs. L'administrateur Jaspersoft peut créer des dossiers spécifiques aux utilisateurs dans le dossier Utilisateurs et affecter des droits d'administration aux utilisateurs pour leurs propres dossiers. L'administrateur Jaspersoft peut suivre la convention d'attribution de noms de son choix pour les dossiers propres aux utilisateurs. Toutefois, lors de l'exécution du job de création et de mise à jour des utilisateurs Jaspersoft en mode de synchronisation complète, les dossiers spécifiques aux utilisateurs vides sous le dossier Utilisateurs sont supprimés si leur nom correspond à l'ID de la ressource
Clarity PPM
.
Pour rendre votre structure de dossiers plus précise ou pour contrôler davantage le partage du contenu, créez vos propres dossiers sous le dossier partagé. Il est recommandé de ne pas créer de dossiers personnalisés ni de contenu dans le dossier
Clarity PPM
et ses sous-dossiers. Tout contenu dans le dossier
Clarity PPM
et ses sous-dossiers est en effet écrasé pendant la mise à niveau.
Pour plus d'informations sur la création de dossiers, accédez au site Web de la communauté Jaspersoft et cliquez sur le lien Documentation ou Docs. Dans la page Documentation, sélectionnez la version de Jaspersoft qui correspond à votre version de
Clarity PPM
. Cliquez sur le lien du manuel
JasperReports Server Administration Guide
(Manuel d'administration du serveur JasperReports).
Pour déterminer la version de Jaspersoft qui correspond à votre version de
Clarity PPM
, consultez les
Notes de parution de
Clarity PPM
.
Gestion des éléments de contenu du référentiel
Les éléments de contenu du référentiel incluent les domaines, les rapports, les vues ad hoc et les tableaux de bord. Installez le module d'extension Accélérateur PMO avec le contenu de l'outil de génération de rapports avancés Jaspersoft pour accéder à la structure de dossiers CA PPM avec le contenu par défaut.
Nous vous recommandons de ne pas modifier les autorisations par défaut pour les rôles suivants :
  • ROLE_ADHOC_DESIGNER
  • ROLE_ADMINISTRATOR
  • ROLE_DASHBOARD_DESIGNER
  • ROLE_DATASOURCE_DESIGNER
  • ROLE_DOMAIN_DESIGNER
  • ROLE_REPORT_DESIGNER
  • ROLE_USER
Les autorisations sont associées à des dossiers dans la structure de dossiers CA PPM. Les modifications apportées aux autorisations peuvent être écrasées par une mise à niveau ou par un patch :
Le module d'extension de l'accélérateur PMO inclut un ensemble de rôles CSK_. Pour plus d'informations sur ces rôles, consultez la section Autorisations et rôles liés au reporting avancé. Vous pouvez utiliser ces rôles pour sécuriser le contenu du dossier CA PPM. Les autorisations de rôle CSK_ peuvent être écrasées par une mise à niveau ou par un patch. Toutefois, les utilisateurs affectés à ces rôles sont conservés. De même, vous pouvez créer vos propres rôles personnalisés pour sécuriser la structure de dossiers CA PPM. Les autorisations de rôle personnalisé ne sont pas écrasées par les mises à niveau ni par les patchs.
Pour plus d'informations sur la définition des autorisations sur les dossiers, consultez la communauté Jaspersoft et cliquez sur le lien Documentation ou Docs. Cliquez sur le lien du manuel
JasperReports Server Administration Guide
(Manuel d'administration du serveur JasperReports). Sur la page Documentation, sélectionnez la version prise en charge de Jaspersoft pour votre version de
Clarity PPM
(voir les Notes de parution).
Domaines de génération de rapports avancés
Les domaines de génération de rapports avancés fournissent des représentations professionnelles de l'entrepôt de données
Clarity PPM
, vous permettant ainsi d'interagir avec vos données. Pour créer des rapports ainsi que des vues ad hoc, sélectionnez des champs dans la liste de domaines. Par défaut, les domaines comprennent les données de produit les plus fréquemment utilisées et sont mis à jour de façon dynamique chaque fois que les jobs de chargement de l'entrepôt de données et de chargement des droits d'accès à l'entrepôt de données actualisent l'entrepôt de données. Si vous ajoutez des objets ou des attributs personnalisés au produit, vous pouvez les marquer comme devant être inclus dans l'entrepôt de données et dans les domaines.
L'affichage des domaines et des rapports prêts à l'emploi requiert le module d'extension Accélérateur PMO avec le contenu de l'outil de génération de rapports avancés Jaspersoft. Pour plus d'informations, consultez les
Notes de parution de l'accélérateur PMO
et la section
Configuration du module d'extension de l'accélérateur PMO
.
Les générateurs de rapports utilisent un concepteur Web interactif pour créer des vues ad hoc. Les vues ad hoc sont des graphiques, des tableaux et des analyses croisées qui permettent d'analyser les données des domaines. Vous pouvez également les utiliser pour générer des rapports ad hoc, que vous pouvez partager ou publier des façons suivantes :
  • Rapport autonome unique
  • Plusieurs rapports connexes dans un tableau de bord
  • Documents Word, PDF, Excel, PowerPoint ou autres
  • Pièce jointe de courriel
Contenu des domaines
Les champs de domaines sont organisés dans des ensembles et dans des éléments. Les ensembles fonctionnent comme des dossiers que vous pouvez développer pour afficher les éléments qu'ils contiennent. Par exemple, l'ensemble Investissements du domaine Gestion de l'investissement inclut les éléments ou les champs associés à tous les types d'investissements suivants :
  • Nom de l'investissement
  • ID de l'investissement
  • Type d'investissement
  • Description
  • Responsable de l'investissement
  • Start Date
  • Finish Date
Pour plus d'informations sur les champs de domaines, reportez-vous à la section
Advanced Reporting Domain Field Descriptions
(Descriptions des champs de domaine pour la génération de rapports avancés), à la page Advanced Reporting and Database Schema Index (Génération de rapports avancés et index de schéma de base de données pour CA PPM).
Chaque domaine inclut également tous les sous-objets et attributs personnalisés que vous ajoutez aux objets
Clarity PPM
. Par exemple, les attributs personnalisés que vous ajoutez à l'objet Investissement apparaissent dans l'ensemble Personnalisé(e) sous l'ensemble Investissement dans le domaine Gestion de l'investissement. Les attributs personnalisés que vous ajoutez à l'objet Equipe s'affichent dans l'ensemble Personnalisé(e) sous l'ensemble Equipe dans le domaine Gestion de l'investissement, etc.
Les sous-objets personnalisés que vous ajoutez aux objets
Clarity PPM
apparaissent sous l'ensemble Personnalisé(e) pour les objets. Ils sont stockés dans leur propre ensemble de sous-objets qui porte le nom du sous-objet. Par exemple, si vous ajoutez un sous-objet Pays personnalisé à l'objet Investissement, ce sous-objet apparaît dans l'ensemble Personnalisé(e) pour l'objet Investissement sous un ensemble appelé Pays.
Autorisations sur les domaines
La sécurité de niveau élément définie dans le produit pour les projets, les investissements et les ressources est utilisée dans les domaines. Par exemple, si vous disposez de droits d'affichage pour des projets spécifiques dans le produit, vous pouvez afficher ces projets dans les domaines.
Les droits d'affichage des projets et des investissements dans le produit sécurisent les domaines ci-dessous. Les utilisateurs peuvent afficher les projets et les investissements dans les domaines auxquels ils ont accès dans le produit.
  • Gestion des idées
  • Gestion des applications
  • Gestion de l'investissement
  • Gestion de projets
  • Gestion financière
Les droits d'affichage des ressources dans le produit sécurisent les domaines ci-dessous. Les utilisateurs peuvent afficher les ressources et les feuilles de temps dans les domaines auxquels ils ont accès dans le produit.
  • Gestion des ressources
  • Gestion de temps
Si vous disposez du module d'extension Accélérateur PMO avec le contenu de l'outil de génération de rapports avancés Jaspersoft, des rôles de génération de rapports avancés supplémentaires et les autorisations sur les domaines correspondantes sont mis à votre disposition. Pour plus d'informations sur ces rôles et sur les autorisations qui leur sont affectées, reportez-vous au Manuel
PMO Accelerator for Jaspersoft Advanced Reporting Product Guide
(Manuel de produit de l'accélérateur PMO pour l'outil de génération de rapports avancés Jaspersoft).
Domaine Gestion des applications
Le domaine Gestion des applications inclut des informations récapitulatives sur l'investissement en applications. Le domaine inclut également des données de synthèse financière pour les applications, mais aucune donnée sur la planification financière détaillée. Pour plus d'informations sur les données de planification financière détaillée pour les applications, reportez-vous au domaine Gestion financière.
Les attributs de portefeuille inclus dans ce domaine sont principalement destinés au filtrage des applications par portefeuille.
Le domaine inclut des données des objets
Clarity PPM
suivants :
  • Investissement
  • Equipe
  • Données financières
  • Application
Les données d'objet sont réparties dans les ensembles généraux d'éléments ci-dessous :
  • Investissements
  • Général
  • Organigramme organisationnel
  • Portefeuille
  • Programme
  • Equipe
  • Finances
  • Totaux de l'investissement
  • Périodes hebdomadaires
  • Périodes calendaires
  • Périodes fiscales
  • Paramètres
  • ID interne
Champs personnalisés
Ce domaine est mis à jour si vous ajoutez des sous-objets ou des champs personnalisés pour les objets suivants dans le produit : Investissement, Equipe, Application et Données financières.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Investissement dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, il s'affiche dans le domaine Gestion des applications sous l'ensemble Application, dans un dossier Custom.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Equipe dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, le champ s'affiche dans ce domaine sous l'ensemble Equipe, dans un dossier Custom.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Application dans
    Clarity PPM
    et que vous activez ce champ pour l'entrepôt de données, le champ personnalisé s'affiche dans le domaine Gestion des applications sous l'ensemble Application, dans un dossier Custom.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Données financières dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, il s'affiche dans ce domaine sous l'ensemble Données financières, dans un dossier Custom.
Si vous avez créé des sous-objets personnalisés en tant qu'enfants des objets Investissement ou Application, les sous-objets s'affichent comme leurs propres ensembles dans le dossier Custom, dans ce domaine. Les champs de sous-objet correspondants s'affichent sous les ensembles des sous-objets. Les sous-objets personnalisés du sous-objet Données financières ne sont actuellement pas ajoutés au domaine Investissement.
Domaine Objets principaux personnalisés
Le domaine Objets principaux personnalisés inclut des données des objets principaux personnalisés, ainsi que des données des sous-objets enfants. Les objets principaux personnalisés ne sont liés à aucun objet
Clarity PPM
prêt à l'emploi.Vous pouvez consulter un seul objet principal personnalisé et ses sous-objets à la fois dans la visionneuse ad hoc.
Pour inclure des objets principaux personnalisés dans ce domaine, vous devez d'abord activer ces objets pour l'entrepôt de données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Activation des objets et des attributs personnalisés pour l'entrepôt de données.
Exemple : ajout d'un objet personnalisé
La société Documentation Management souhaite rénover les salles de conférence de tous les bureaux qu'elle possède sur le territoire national. Pour déterminer le coût de cette opération, elle rassemble les informations sur toutes les salles de conférence de ses différents bureaux. Elle crée ensuite les données personnalisées ci-dessous, puis les active pour l'entrepôt de données afin de pouvoir les afficher et les analyser dans la visionneuse ad hoc :
Objet principal client appelé Bureaux qui inclut les attributs personnalisés suivants :
  • Emplacement
  • Pieds carrés
  • Nombre d'employés
Un sous-objet personnalisé appelé Salles de conférence pour l'objet principal Bureaux. Les attributs personnalisés ci-dessous sont attribués au sous-objet :
  • Visioconférence disponible
  • Places assises disponibles
  • Numéro de la salle
Domaine Gestion financière
Le domaine Gestion financière inclut des données de planification financière détaillée concernant les plans de coûts, budgétaires et de bénéfices des investissements. Les données de planification financière sont réparties par codes d'imputation, types de coûts et autres attributs de groupement dans des périodes fiscales uniquement (aucune période calendaire ni hebdomadaire n'est utilisée). Le domaine inclut également des données sur la transaction en cours au niveau des transactions.
Les données financières de niveau investissement récapitulatives ne sont pas incluses dans ce domaine. Pour connaître les données financières récapitulatives, reportez-vous au domaine Gestion de l'investissement.
Le domaine affiche les données correspondant aux utilisateurs financiers. Si vous n'utilisez pas le composant Gestion financière, vous pouvez afficher les champs de domaines, mais ceux-ci sont vides.
Le domaine inclut des données des objets
Clarity PPM
suivants :
  • Données financières
  • Plan de bénéfices
  • Détails du plan de bénéfices
  • Plan de coûts
  • Détail du plan de coûts
Les données d'objet sont réparties dans les ensembles généraux d'éléments ci-dessous :
  • Organigramme organisationnel
  • Investissements
  • ID internes
Champs personnalisés
Ce domaine est mis à jour si vous ajoutez des sous-objets ou des champs personnalisés pour les objets suivants dans le produit : Données financières, Plan de coûts, Détail du plan de coûts, Plan de bénéfices et Détail du plan de bénéfices.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Données financières dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, il s'affiche dans le domaine Gestion financière sous l'ensemble Données financières, dans un dossier Custom.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Plan de coûts dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, il s'affiche dans ce domaine sous l'ensemble Plan de coûts, dans un dossier Custom.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Détail du plan de coûts dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, il s'affiche dans ce domaine sous l'ensemble Détail du plan de coûts, dans un dossier Custom.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Plan de bénéfices dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, il s'affiche dans ce domaine sous l'ensemble Plan de bénéfices, dans un dossier Custom.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Détail du plan de bénéfices dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, il s'affiche dans ce domaine sous l'ensemble Détail du plan de bénéfices, dans un dossier Custom.
Si vous avez créé des sous-objets personnalisés en tant qu'enfants de l'objet Données financières, ils s'affichent comme leurs propres ensembles dans le dossier Custom, dans ce domaine. Les champs de sous-objet correspondants s'affichent sous les ensembles des sous-objets. Les sous-objets personnalisés du sous-objet Données financières ne sont actuellement pas ajoutés au domaine Investissement.
Domaine Gestion des idées
Le domaine Gestion des idées inclut des informations récapitulatives sur l'investissement de l'idée. Le domaine inclut également des informations sur l'équipe et des informations financières générales pour les idées. Les attributs de portefeuille inclus dans ce domaine sont principalement destinés au filtrage des idées par portefeuille.
Les incidents ne sont pas inclus dans ce domaine. Ils sont inclus uniquement dans le domaine Gestion du temps.
Le domaine inclut des données des objets
Clarity PPM
suivants :
  • Investissement
  • Equipe
  • Données financières
  • Idée
Les données d'objet sont réparties dans les ensembles généraux d'éléments ci-dessous :
  • Investissements
  • Général
  • Organigramme organisationnel
  • Portefeuille
  • Programme
  • Equipe
  • Finances
  • Totaux de l'investissement
  • Périodes hebdomadaires
  • Périodes calendaires
  • Périodes fiscales
  • Paramètres
  • ID internes
Champs personnalisés
Ce domaine est mis à jour si vous ajoutez des champs personnalisés pour les objets suivants dans
Clarity PPM
: Investissement, Equipe, Idées et Données financières.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Investissement dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, il s'affiche dans le domaine Gestion des idées sous l'ensemble Idée, dans un dossier Custom.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Equipe dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, le champ s'affiche dans ce domaine sous l'ensemble Equipe, dans un dossier Custom.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Idée dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, il s'affiche dans ce domaine sous l'ensemble Idée, dans un dossier Custom.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Données financières dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, il s'affiche dans ce domaine sous l'ensemble Données financières, dans un dossier Custom.
Si vous avez créé des sous-objets personnalisés en tant qu'enfants des objets Investissement ou Idée, ils s'affichent comme leurs propres ensembles dans le dossier Custom, dans ce domaine. Les champs de sous-objet correspondants s'affichent sous les ensembles des sous-objets. Les sous-objets personnalisés du sous-objet Données financières ne sont actuellement pas ajoutés au domaine Investissement.
Domaine Gestion des investissements :
Le domaine Gestion de l'investissement inclut des informations récapitulatives sur tous les types d'investissement et leurs équipes. Ce domaine inclut uniquement les informations communes à tous les types d'investissement (projet, actif, application, etc.). Par exemple, aucune information sur les affectations n'est incluse, car certains investissements peuvent ne pas avoir d'affectations.
Les attributs de portefeuille inclus dans ce domaine sont principalement destinés au filtrage des investissements par portefeuille.
Le domaine inclut également des données de synthèse financière pour les investissements, mais aucune donnée sur la planification financière détaillée. Pour plus d'informations concernant les données de planification financière détaillée, reportez-vous au domaine Gestion financière.
Le domaine Gestion de l'investissement inclut des données des objets suivants :
  • Investissement
  • Equipe
  • Données financières
Les données d'objet sont réparties dans les ensembles généraux d'éléments ci-dessous :
  • Investissements
  • Général
  • Organigramme organisationnel
  • Portefeuille
  • Programme
  • Equipe
  • Finances
  • Totaux de l'investissement
  • Périodes hebdomadaires
  • Périodes calendaires
  • Périodes fiscales
  • Paramètres
  • ID internes
Pour obtenir des informations détaillées sur les ensembles et sur les éléments inclus dans chaque ensemble, reportez-vous à la section
Advanced Reporting Domain Field Descriptions
(Descriptions des champs de domaine pour la génération de rapports avancés), à la page Advanced Reporting and Database Schema Index (Génération de rapports avancés et index de schéma de base de données pour CA PPM) sur le site de support en ligne de CA.
Champs personnalisés
Ce domaine est mis à jour si vous ajoutez des champs personnalisés pour les objets suivants : Investissement, Equipe et Données financières.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé activé pour l'entrepôt de données à l'objet Investissement dans
    Clarity PPM
    , il s'affiche dans le domaine Gestion de l'investissement sous l'ensemble Investissement, dans un dossier Custom.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Equipe dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, le champ s'affiche dans ce domaine sous l'ensemble Equipe, dans un dossier Custom.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Données financières dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, il s'affiche dans ce domaine sous l'ensemble Données financières, dans un dossier Custom.
Si vous avez créé des sous-objets personnalisés en tant qu'enfants de l'objet Investissement, ils s'affichent comme leurs propres ensembles dans le dossier Custom, dans ce domaine. Les champs de sous-objet correspondants s'affichent sous les ensembles des sous-objets. Si vous avez créé des sous-objets personnalisés en tant qu'enfants de l'objet Equipe, ils s'affichent comme leurs propres ensembles dans le dossier Custom, dans ce domaine. Les champs de sous-objet correspondants s'affichent sous les ensembles des sous-objets. Les sous-objets personnalisés du sous-objet Données financières ne sont actuellement pas ajoutés au domaine Investissement.
Domaine Gestion de projets
Le domaine Gestion de projets inclut les attributs qui s'appliquent spécifiquement à l'investissement en projets, tels que les programmes, les tâches, les équipes, les affectations, les risques, les problèmes et les demandes de changement. Les attributs de portefeuille inclus dans ce domaine sont principalement destinés au filtrage des projets par portefeuille. Vous pouvez afficher les projets couverts par les différents portefeuilles. Les attributs financiers de ce domaine sont de niveau récapitulatif du projet uniquement et non de niveau détail du plan. Pour plus d'informations concernant les attributs de planification financière détaillée, reportez-vous au domaine
Gestion financière
.
Le domaine Gestion de projets inclut les objets suivants :
  • Investissement
  • Projet
  • Equipe
  • Données financières
  • Tâche
  • Affectation
  • Problème
  • Risque
  • Demande de changement
Les données d'objet sont réparties dans les ensembles généraux d'éléments ci-dessous :
  • Projets
  • Personnalisé(e)
  • Général
  • Organigramme organisationnel
  • Portefeuille
  • Programme
  • Equipe
  • Tasks (Tâches)
  • Finances
  • Total projet
  • Périodes hebdomadaires
  • Périodes calendaires
  • Périodes fiscales
  • Problèmes
  • Risques
  • Demandes de changement
  • ID internes
Champs personnalisés
Le domaine est mis à jour si vous ajoutez des champs personnalisés aux objets suivants dans
Clarity PPM
: Investissement, Equipe, Projet, Données financières, Tâche, Affectations, Problèmes, Risques et Demandes de changement.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Investissement dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, il s'affiche dans le domaine Gestion de projets sous l'ensemble Projet, dans un dossier Custom.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Equipe dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, le champ s'affiche dans ce domaine sous l'ensemble Equipe, dans un dossier Custom.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Projet dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, il s'affiche dans ce domaine sous l'ensemble Projet, dans un dossier Custom.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Données financières dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, il s'affiche dans ce domaine sous l'ensemble Données financières, dans un dossier Custom.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Tâche dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, il s'affiche dans ce domaine sous l'ensemble Tâche, dans un dossier Custom.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Affectations dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, il s'affiche dans ce domaine sous l'ensemble Affectations, dans un dossier Custom.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Problèmes dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, il s'affiche dans ce domaine sous l'ensemble Problèmes, dans un dossier Custom.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Risques dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, il s'affiche dans ce domaine sous l'ensemble Risques, dans un dossier Custom.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Demandes de changement dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, il s'affiche dans ce domaine sous l'ensemble Demandes de changement, dans un dossier Custom.
Les champs personnalisés et les sous-objets correspondant aux objets Projet et Investissement ne sont pas différenciés et apparaissent de manière aléatoire dans l'ensemble Personnalisé(e) sous l'ensemble Général.
Si vous avez défini des sous-objets personnalisés comme enfants des objets Investissement ou Projet, les sous-objets apparaissent comme leurs propres ensembles dans le dossier Custom, dans ce domaine. Les champs de sous-objet correspondants s'affichent sous les ensembles des sous-objets. Les sous-objets personnalisés du sous-objet Données financières ne sont actuellement pas ajoutés au domaine Investissement.
Domaine Gestion des ressources
Le domaine Gestion des ressources inclut les données d'investissement, d'équipe, d'affectation et de tâche selon la perspective de la ressource.
Le domaine inclut des données des objets suivants :
  • Ressource
  • Equipe
  • Affectation
Les attributs personnalisés pour ces objets, les sous-objets personnalisés ainsi que les attributs des sous-objets apparaissent également dans ce domaine.
Les données d'objet sont réparties dans les ensembles généraux d'éléments ci-dessous :
  • Ressources
  • Général
  • Organigramme organisationnel
  • Investissements
  • Finances
  • Périodes hebdomadaires
  • Périodes calendaires
  • Périodes fiscales
  • Paramètres
  • ID internes
Champs personnalisés
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Ressource dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, il s'affiche dans le domaine Gestion des ressources sous l'ensemble Ressource, dans un dossier Custom.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Equipe dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, le champ s'affiche dans ce domaine sous l'ensemble Equipe, dans un dossier Custom.
  • Si vous ajoutez un champ personnalisé à l'objet Affectation dans
    Clarity PPM
    et que vous l'activez pour l'entrepôt de données, il s'affiche dans ce domaine sous l'ensemble Affectation, dans un dossier Custom.
Si vous avez défini des sous-objets personnalisés comme enfants des objets Investissement ou Ressource, les sous-objets apparaissent comme leurs propres ensembles dans le dossier Custom, dans ce domaine. Les champs de sous-objet correspondants s'affichent sous les ensembles des sous-objets.
Domaine Gestion de temps
Le domaine Gestion du temps inclut les feuilles de temps réelles et les informations de temps manquantes pour les utilisateurs qui procèdent à la gestion des feuilles de temps ou à la saisie de temps. Ce domaine fournit des détails sur les feuilles de temps au niveau jour travaillé. Le domaine n’inclut pas les données cumulées. Pour connaître les données de feuille de temps récapitulatives, reportez-vous au domaine
Gestion de l'investissement
.
Les feuilles de temps qui n'ont pas été créées s'affichent sous Heures manquantes. Les heures manquantes pour les feuilles de temps existantes s'affichent sous Feuilles de temps. Le domaine inclut également les données d'incident.
Si vous n'utilisez pas le composant Feuilles de temps du produit pour le suivi des heures, vous pouvez afficher les champs de domaine, mais ils sont vides.
Les données du domaine sont réparties dans les ensembles généraux d'éléments ci-dessous :
  • Organigramme organisationnel
  • Ressources
  • Heures manquantes
  • Feuilles de temps
  • ID internes
Ce domaine n'inclut pas d'objets ni d'attributs personnalisés.
Gestion des thèmes de l'interface utilisateur
Jaspersoft inclut un dossier de référentiel Themes, qui inclut les thèmes par défaut disponibles pour l'interface utilisateur
Clarity PPM
. Chaque sous-dossier du dossier Themes correspond à un thème par défaut de l'interface utilisateur
Clarity PPM
. En tant qu'utilisateur disposant de droits ROLE_ADMINISTRATOR, vous pouvez afficher les thèmes par défaut dans les dossiers. Vous pouvez définir un thème d'interface utilisateur si nécessaire, mais vous ne pouvez pas supprimer les thèmes par défaut.
Lorsque les utilisateurs accèdent à la fonctionnalité de génération de rapports avancés, le thème de l'interface utilisateur de Jaspersoft est modifié de façon à correspondre à celui défini dans
Clarity PPM
.
Le dossier default du thème de l'interface utilisateur reste en surbrillance dans Jaspersoft. Par exemple, vous définissez un thème d'interface utilisateur bleu dans
Clarity PPM
, puis que vous accédez à la fonctionnalité de génération de rapports avancés : le thème de l'interface utilisateur de
Clarity PPM
est lui aussi défini sur Bleu. Toutefois, le dossier default du thème de l'interface utilisateur apparaît en surbrillance dans Jaspersoft. Ce comportement s'applique à tous les thèmes d'interface utilisateur par défaut dans
Clarity PPM
.
Lorsqu'un utilisateur accède à la fonctionnalité de génération de rapports avancés, le thème sélectionné dans cette session d'utilisateur est enregistré sous forme d'attribut de profil pour cet utilisateur dans Jaspersoft. Si le thème de l'interface utilisateur est modifié par la suite, l'utilisateur doit se déconnecter, puis se reconnecter pour que le changement soit appliqué au niveau de son attribut de profil.
Le thème d'interface utilisateur personnalisé que vous définissez dans
Clarity PPM
n'apparaît pas automatiquement dans Jaspersoft. De plus, il n'est pas mis automatiquement à disposition des rapports prêts à l'emploi et des rapports ad hoc.
Pour afficher le thème personnalisé correspondant dans Jaspersoft et l'utiliser pour l'affichage des rapports prêts à l'emploi et des rapports ad hoc, procédez comme suit :
  • Création d'un thème personnalisé dans Jaspersoft correspondant au thème CA PPM
  • Création d'un modèle de style de rapport personnalisé correspondant pour les rapports prêts à l'emploi
  • Création d'un modèle de rapport ad hoc personnalisé correspondant pour les rapports ad hoc
Pour plus d'informations sur la création de modèles de style, reportez-vous aux didacticiels Jaspersoft Studio sur le site Web de la communauté Jaspersoft.
Création d'un thème personnalisé pour l'interface utilisateur
Créez un thème personnalisé dans Jaspersoft correspondant à un thème personnalisé dans
Clarity PPM
pour que les utilisateurs de la fonctionnalité de génération de rapports avancés puissent bénéficier d'une expérience transparente.
Nous recommandons de réserver la modification des fichiers CSS aux personnes possédant des connaissances relatives aux feuilles de style afin de refléter les styles appropriés pour un thème personnalisé.
Procédez comme suit :
  1. Dans
    Clarity PPM
    , cliquez sur
    Accueil
    ,
    Personnel
    ,
    Génération de rapports avancés
    .
  2. Dans le sous-menu, cliquez sur
    Afficher
    , puis sur
    Référentiel
    et dans votre dossier d'organisation (par exemple,
    entreprise
    ), développez le dossier
    Thèmes
    .
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier ca_ppm_default et sélectionnez
    Télécharger le thème
    .
    Un fichier ZIP ca_ppm_default.zip est téléchargé sur votre ordinateur local.
  4. Ouvrez-le, apportez les modifications nécessaires aux feuilles de style ci-dessous et compressez de nouveau les feuilles de style au format ZIP (nommez le fichier ca_ppm_modifié.zip par exemple) :
    • overrides_custom.css
    • overrides_ie8.css
    • pageSpecific.css
    Nommez le fichier ZIP modifié comme vous le souhaitez. Vous devez inclure les fichiers CSS directement dans le fichier ZIP.
  5. Dans le
    référentiel
    , cliquez sur le dossier
    Thèmes
    , puis sélectionnez
    Charger un thème
    .
  6. Dans la fenêtre contextuelle, remplissez les champs suivants :
    • Nom du thème
      Définit le nom du thème personnalisé. Suivez la convention d'attribution de nom ca_ppm_
      <ID_thème_personnalisé_Clarity>
      pour renommer le thème personnalisé.
      Par exemple, si un thème personnalisé dans
      Clarity PPM
      possède l'ID
      aruba
      , vous pouvez nommer le thème personnalisé
      ca_ppm_aruba
      dans Jaspersoft. Respectez la nomenclature de nommage des thèmes dans Jaspersoft. Dans le cas contraire, les thèmes ne fonctionnent pas.
    • Sélectionner un fichier (.zip)
      Permet d'indiquer le fichier ZIP contenant les feuilles de style pour le thème personnalisé. Recherchez le fichier ZIP modifié que vous avez créé et sélectionnez-le.
  7. Cliquez sur
    Charger
    .
  8. Vérifiez qu'un dossier
    ca_ppm_aruba
    apparaît sous le dossier
    Thèmes
    . Tous les fichiers .css inclus dans ce dossier s'affichent lorsque vous le sélectionnez.
Création d'un modèle de style de rapport personnalisé
Tous les rapports font référence aux styles inclus dans le modèle de style de rapport par défaut. Ajoutez des styles ou modifiez les propriétés du modèle de style de rapport par défaut. Veillez à ne supprimer aucun style prédéfini et à ne pas modifier leur nom.
Nous vous recommandons d'utiliser Jaspersoft Studio pour modifier le fichier
.jrtx
afin de refléter les styles corrects pour un modèle de style de rapport personnalisé.
Pour exécuter les rapports à l'aide d'un thème d'interface utilisateur personnalisé, créez un modèle de style de rapport personnalisé. Un message d'erreur s'affiche si vous essayez d'exécuter un rapport prédéfini pour lequel vous n'avez pas créé de modèle de style de rapport personnalisé.
Procédez comme suit :
  1. Dans Jaspersoft Studio, connectez-vous au serveur JasperReports à partir de la vue Repository Explorer (Explorateur de référentiels).
    La structure de dossiers du référentiel s'ouvre dans l'application Jaspersoft Studio.
  2. Développez le dossier
    Clarity PPM
    et accédez au dossier Modèles.
  3. Cliquez sur le modèle Report Style Template (par défaut) et sélectionnez Download to File (Télécharger dans un fichier).
    Un fichier nommé reportStyleTemplate_ca_ppm_default.jrtx est téléchargé sur votre ordinateur local.
  4. Renommez le fichier de modèle en conservant le préfixe reportStyleTemplate_ca_ppm_. Par exemple, renommez le fichier de modèle reportStyleTemplate_ca_ppm_aruba.jrtx.
  5. Dans Jaspersoft Studio, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Templates, puis sélectionnez New (Nouveau).
    L'assistant d'ajout d'une ressource s'affiche.
  6. Sélectionnez Template (Modèle) et cliquez sur Next (Suivant).
  7. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :
    • Nom
      Définit le nom du modèle de style de rapport. Attribuez le nom de votre choix au modèle de style de rapport.
    • ID
      Définit l'ID du modèle de style de rapport. Suivez la convention d'attribution de nom reportStyleTemplate_ca_ppm_<ID_thème_personnalisé_ dans
      Clarity PPM
      > pour votre ID de modèle de style de rapport. Par exemple, si un thème personnalisé dans
      Clarity PPM
      possède l'ID aruba, vous pouvez nommer l'ID de modèle de style de rapport reportStyleTemplate_ca_ppm_aruba dans Jaspersoft.
  8. Cliquez sur Suivant. Cliquez sur Upload\Download Resource (Charger/Télécharger une ressource), puis sélectionnez Upload from File System (Charger à partir du système de fichiers).
  9. Sélectionnez le fichier de modèle de style de rapport que vous avez créé sur votre ordinateur local.
  10. Vérifiez que le nouveau modèle de style de rapport apparaît dans le dossier Templates.
  11. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau modèle de style de rapport et sélectionnez Open In Editor (Ouvrir dans l'éditeur).
  12. Modifiez les styles de votre choix en cliquant dessus dans le noeud Styles (vue d'ensemble Outline), modifiez les propriétés, puis enregistrez.
  13. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau modèle de style de rapport et sélectionnez Properties (Propriétés). Sélectionnez l'option Open In Editor (Ouvrir dans l'éditeur) uniquement après avoir téléchargé votre nouveau modèle de style de rapport. Dans le cas contraire, vous risquez de perdre vos modifications.
  14. Cliquez sur Upload\Download Resource (Charger/Télécharger une ressource), puis sélectionnez Upload from Workspace (Charger à partir de l'espace de travail).
    Le nouveau modèle de style de rapport est disponible dans Jaspersoft.
Création d'un modèle de rapport ad hoc personnalisé
Tous les rapports ad hoc font référence aux styles inclus dans le modèle de rapport ad hoc par défaut. Ajoutez de nouveaux styles ou modifiez les propriétés du modèle de rapport ad hoc par défaut. Veillez à ne supprimer aucun style prédéfini et à ne pas modifier leur nom.
Nous vous recommandons d'utiliser Jaspersoft Studio pour modifier le fichier
.JRxml
afin de refléter les styles corrects pour un modèle de rapport ad hoc personnalisé.
Pour exécuter les rapports ad hoc à l'aide d'un thème d'interface d'utilisateur personnalisé, créez un modèle de rapport ad hoc personnalisé. Un message d'erreur s'affiche si vous essayez d'exécuter un rapport ad hoc pour lequel vous n'avez pas créé de modèle de rapport ad hoc personnalisé.
Procédez comme suit :
  1. Dans Jaspersoft Studio, connectez-vous au serveur JasperReports à partir de la vue Repository Explorer (Explorateur de référentiels).
    La structure de dossiers du référentiel s'ouvre dans l'application Jaspersoft Studio.
  2. Développez le dossier
    Clarity PPM
    et accédez au dossier Modèles.
  3. Cliquez sur le modèle Ad Hoc Report Template (modèle par défaut) et sélectionnez Download to File (Télécharger dans un fichier).
    Un fichier nommé adHocReportTemplate_ca_ppm_default.jrxml est téléchargé sur votre ordinateur local.
  4. Renommez le fichier de modèle en conservant le préfixe adHocReportTemplate_ca_ppm_. Par exemple, renommez le fichier de modèle adHocReportTemplate_ca_ppm_aruba.jrxml.
  5. Dans Jaspersoft Studio, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Templates, puis sélectionnez New (Nouveau).
    L'assistant d'ajout d'une ressource s'affiche.
  6. Sélectionnez JRxml, puis cliquez sur Next (Suivant).
  7. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez les informations requises. Les champs suivants requièrent une explication :
    • Nom
      Définit le nom du modèle de rapport ad hoc. Vous pouvez attribuer le nom de votre choix au modèle de rapport ad hoc.
    • ID
      Définit l'ID de modèle de rapport ad hoc. Suivez la convention d'attribution de nom adHocReportTemplate_ca_ppm_<ID_thème_personnalisé dans
      Clarity PPM
      > pour nommer votre ID de modèle de rapport ad hoc. Par exemple, si un thème personnalisé dans
      Clarity PPM
      possède l'ID aruba, vous pouvez nommer l'ID de modèle de rapport ad hoc adHocReportTemplate_ca_ppm_aruba dans Jaspersoft.
  8. Cliquez sur Suivant. Cliquez sur Upload\Download Resource (Charger/Télécharger une ressource), puis sélectionnez Upload from File System (Charger à partir du système de fichiers).
  9. Sélectionnez le fichier de modèle de rapport ad hoc que vous avez créé sur votre ordinateur local.
  10. Vérifiez que le nouveau modèle de rapport ad hoc apparaît dans le dossier Templates.
  11. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau modèle de rapport de style et sélectionnez Open In Editor (Ouvrir dans l'éditeur).
  12. Modifiez les styles de votre choix en cliquant sur dessus dans le noeud Styles (vue d'ensemble Outline), modifiez les propriétés, puis enregistrez.
  13. Publiez les modifications sur le serveur.
    Le nouveau modèle de rapport ad hoc est disponible dans Jaspersoft.
Dans le cadre de l'installation de l'entrepôt de données, un lien de base de données (Oracle) ou un serveur lié (MSSQL) vers le schéma
Clarity PPM
est créé. Ce lien permet d'interroger le schéma
Clarity PPM
à partir du schéma de l'entrepôt de données.
L'utilisation incorrecte du lien de base de données (Oracle) ou du serveur lié (MSSQL) entraîne la réduction des performances du système. N'utilisez pas les liens pour interroger des volumes importants de données. Si vous interrogez de grandes quantités de données à partir du schéma
Clarity PPM
à l'aide d'un lien, nous vous recommandons d'interroger directement le schéma
Clarity PPM
afin d'obtenir toutes les données plutôt que de créer une liaison à partir de l'entrepôt de données. Testez les performances des deux options pour identifier celle qui vous convient le mieux.
Utilisez le lien de base de données dans les rapports Jaspersoft Studio via les paramètres. Vous pouvez utiliser les exemples de syntaxe ci-dessous dans Oracle ou dans MSSQL :
Exemple Oracle
[email protected]$P!{dwhDBLink}
Où TABLE_NAME correspond au nom de la table ou de la vue
Clarity PPM
.
Exemple MSSQL
[$P!{dwhDBLink}].$P!{dwhDBName}.niku.TABLE_NAME
Où TABLE_NAME correspond au nom de la table ou de la vue
Clarity PPM
.
Amélioration des performances de la génération de rapports avec les paramètres d'administration Jaspersoft
Les paramètres d'administration Jaspersoft ci-dessous améliorent les performances de la génération de rapports et allègent la pression exercée sur la base de données :
  • Le délai d'expiration de la limite d'administration au niveau de la connexion à la base de données de rapports Jaspersoft est défini sur 15 minutes (900 000 millisecondes). Les requêtes de rapport exécutées pendant plus de 15 minutes se ferment et l'utilisateur reçoit un message d'erreur indiquant le délai d'expiration. Nous recommandons aux utilisateurs de filtrer leurs données de rapport de façon à ce qu'elles puissent être interrogées dans un délai de 15 minutes.
  • Par défaut, la limite d'administration au niveau des pages de rapports Jaspersoft est définie sur 500. La sortie d'un rapport ne peut pas dépasser cette limite. Cette limite s'applique à tous les formats de sortie.
Paramètres d'utilisateur pour la génération de rapports avancés
La fonctionnalité de génération de rapports avancés permet de créer des vues ad hoc des données
Clarity PPM
, de les enregistrer sous forme de rapports, d'afficher les rapports dans un tableau de bord ou encore de les exécuter et de les planifier. Elle utilise l'application Jaspersoft® pour la gestion des vues ad hoc, des rapports et des tableaux de bord. La solution de génération de rapports transmet les paramètres d'utilisateur de
Clarity PPM
à Jaspersoft. En tant qu'administrateur ou que développeur de rapports, vous utilisez ces paramètres pour comparer des propriétés d'utilisateur dans Jaspersoft pour les utilisateurs existants dont les propriétés sont stockées dans
Clarity PPM
.
La gestion des propriétés d'utilisateur s'effectue dans
Clarity PPM
. Si vous modifiez des propriétés d'utilisateur uniquement dans Jaspersoft, ces propriétés sont remplacées par celles définies dans
Clarity PPM
au prochain lancement de la fonctionnalité de génération de rapports avancés par l'utilisateur.
Lorsqu'un utilisateur
Clarity PPM
accède à la fonctionnalité de génération de rapports avancés pour la première fois, il est automatiquement créé dans Jaspersoft et certains paramètres sont transmis à Jaspersoft. Si par la suite, vous modifiez les droits d'accès à la fonctionnalité de génération de rapports avancés pour l'utilisateur dans
Clarity PPM
, les rôles correspondants pour cet utilisateur sont automatiquement mis à jour dans Jaspersoft. De même, si vous mettez à jour certaines propriétés de l'utilisateur dans
Clarity PPM
, les propriétés Jaspersoft correspondantes sont également mises à jour.Le contrôle du statut de l'utilisateur s'effectue lui aussi dans
Clarity PPM
. Par exemple, si vous avez défini un utilisateur comme inactif ou comme verrouillé dans
Clarity PPM
, cet utilisateur apparaît également comme inactif ou verrouillé dans Jaspersoft.
Le tableau suivant illustre le mappage des propriétés d'utilisateur entre les applications. Ces paramètres sont définis au niveau de l'utilisateur (autrement dit, leur valeur diffère pour chaque utilisateur). Vous pouvez utiliser les informations de ce tableau pour comparer les propriétés d'utilisateur dans
Clarity PPM
avec celles apparaissant dans Jaspersoft.
 
 
Clarity PPM
 
 
Jaspersoft
Champ
Exemple
Nom de l'attribut
Emplacement Jaspersoft
Type de paramètre
Nom d'utilisateur
cuser
ID d'utilisateur
Propriétés
Natif dans Jaspersoft. A remplir à partir de
Clarity PPM
.
Nom de connexion de l'utilisateur
(s'affiche dans l'angle supérieur droit de toutes les pages)
Utilisateur Carol
Nom d'utilisateur
Propriétés
Natif dans Jaspersoft. A remplir à partir de
Clarity PPM
.
Environnement linguistique de l'utilisateur
en_US
Paramètres régionaux
Login
Natif dans Jaspersoft. A remplir à partir de
Clarity PPM
.
Fuseau horaire de l'utilisateur
(GMT-05 h 00) Heure normale de l'Est
Fuseau horaire
Login
Natif dans Jaspersoft. A remplir à partir de
Clarity PPM
.
Adresse électronique de l'utilisateur
Courriel
Propriétés
Natif dans Jaspersoft. A remplir à partir de
Clarity PPM
.
Langue de l'utilisateur
en
ppmUserLanguage
Attribut de profil
Attribut personnalisé. A remplir à partir de
Clarity PPM
vers Jaspersoft.
UI Theme
default
ppmUserUITheme
Attribut de profil
Attribut personnalisé. A remplir à partir de
Clarity PPM
vers Jaspersoft.
Informations complémentaires :