Nouvelle expérience utilisateur : configuration des plans pour les idées

ccppmop157
Le plan Idée standard a été introduit dans
Clarity PPM
15.6.1 et permet aux administrateurs ou aux concepteurs de contenu PMO de configurer des dispositions pour les idées en fonction des différents besoins métier. Configurez des sous-objets et des attributs d’idée personnalisés à afficher dans les plans.
Exemple
: Jason est un administrateur
Clarity PPM
. Plusieurs équipes de son organisation utilisent la grille Idées pour développer et évaluer de nouvelles idées. Les équipes chargées du développement des produits et de l'architecture des produits apportent souvent un grand nombre d’idées. L’équipe de gestion évalue leurs idées selon différents critères. L’équipe de développement des produits est jugée sur des détails financiers tels que le coût prévu et les bénéfices prévus. Les équipes chargées de l’architecture des produits sont jugées sur des détails techniques tels que l’ajustement architectural, la conformité technologique et la conformité réglementaire. Jason souhaite créer des plans différents pour ces équipes, de sorte que leurs équipes de gestion puissent rapidement afficher les détails pertinents de l’idée et prendre des mesures appropriées.
 
 
Conditions préalables
En fonction de vos droits d'accès de propriétaire d'application, vous pouvez configurer les fonctionnalités de plan dans la Nouvelle expérience utilisateur. Vérifiez que vous disposez des droits appropriés pour la configuration de plans. Exemples de droits dont vous disposez :
  • Plan - Créer une copie
  • Plan - Tout supprimer
  • Plan - Tout modifier
  • Plan - Tout afficher
Pour plus d’informations sur les droits d’accès, reportez-vous à la partie
Droits d’accès de la Nouvelle expérience utilisateur
dans la section Référence.
Explorez le plan Idée standard.
Le plan Idée standard a été introduit dans
Clarity PPM
15.6.1. Vous pouvez copier ce plan et le configurer pour qu’il corresponde aux besoins métier spécifiques de différents départements. Ainsi, lorsque les utilisateurs finals créent des idées basées sur le plan configuré, ils peuvent uniquement consulter les détails pertinents pour leur nouvelle idée.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à la
    Nouvelle expérience utilisateur
    .
  2. Dans le menu principal, cliquez sur
    Administration
    ,
    Plans
    .
  3. Cliquez sur le plan
    Idée standard
    pour l’ouvrir.
  4. Les attributs par défaut suivants sont ajoutés en tant que champs du plan standard pour les idées :
    • Objet
    • ID de l'idée
    • Type d'idée
    • Objectif
    • Statut du travail
    • Demandeur d’origine
    • Sponsor
    • Responsable
    • Date de début
    • Date de fin
  5. Cliquez sur
    Précédent
    pour revenir à la page Plans.
Copie, modification et publication d’un plan
Créez un plan en copiant un plan existant. Dans le menu d'actions ⋮ du plan, cliquez sur Copier. Lorsque vous créez un plan en effectuant une copie d'un plan existant, les détails et les modules du plan existant sont copiés. Vous pouvez personnaliser les détails dans le nouveau plan pour des idées spécifiques qui peuvent être associées à différentes équipes ou départements.
Vous pouvez renommer ou modifier la configuration de plans d'idée définis par l'utilisateur. Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer le plan Idée standard.
Exemple
: Jason souhaite créer une copie du plan Idée standard. Il le personnalise ensuite pour répondre aux exigences de l’équipe de développement du produit.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à la
    Nouvelle expérience utilisateur
    .
  2. Dans le menu principal, cliquez sur
    Administration
    ,
    Plans
    .
  3. Cliquez sur le menu
    Actions
    ⋮ à droite du plan
    Idée standard
    et sélectionnez
    Copier
    pour créer un plan.
  4. Cliquez sur l’icône
    Renommer
    pour entrer le nom du plan.
  5. Dans la liste des plans, cliquez sur le nom du plan que vous souhaitez modifier.
  6. Dans la page de détails qui présente la disposition du plan actuellement publié, cliquez sur
    Modifier
    .
  7. Modifiez les détails du plan :
    • Effectuez un glisser-déposer des champs disponibles de la liste Champs vers une section existante dans le plan. Utilisez la fonction de recherche pour rechercher des champs spécifiques par nom d’étiquette. Utilisez le triangle grisé qui s’affiche dans le coin inférieur droit des champs dans la disposition pour les redimensionner.
    • Déplacez des champs à l'aide de la fonction glisser-déposer à partir d’une section de disposition du plan vers une autre section.
    • Déplacez des champs à l'aide de la fonction glisser-déposer à partir des sections de disposition du plan vers la liste des champs. Vous pouvez également cliquer sur la croix dans un champ d'une section pour le supprimer. Le champ redevient disponible.
    • Supprimez une section avec ou sans champs. Tous les champs de cette section seront supprimés de la disposition et pourront être à nouveau sélectionnés dans le panneau Champs.
    • Pour réorganiser les sections, déplacez une section existante par glissement vers le haut ou le bas dans le plan. Tous les champs de la section sont également déplacés vers le nouvel emplacement.
    • Ajoutez une section en cliquant sur Ajouter une section ou déplacez le bouton Ajouter une section à l'aide de la fonction glisser-déposer vers l'emplacement où vous voulez ajouter une section.
  8. Si vous n'êtes pas sûr des modifications, vous pouvez les ignorer. Les modifications seront alors supprimées et la version actuellement publiée de la vue de détails du plan sera rétablie.
  9. Cliquez sur
    Publier
    pour enregistrer vos modifications et rendre la nouvelle disposition disponible pour les projets. Tous les projets associés à ce plan affichent la nouvelle disposition.
Lorsque vous publiez un plan, toutes les modifications en cours relatives aux détails et aux modules sont publiées en même temps. Toutes les idées associées au plan affichent la dernière disposition configurée pour le plan.
Création d’un sous-objet personnalisé pour une idée
Vous pouvez désormais configurer des modules de sous-objets personnalisés pour les idées. Le sous-objet est alors disponible en tant que module dans le plan de l’idée. Vous pouvez ensuite publier le plan pour vous assurer que le module est disponible dans la Nouvelle expérience utilisateur de Clarity PPM.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à l’
    interface utilisateur PPM classique
    .
  2. Sélectionnez
    Administration
    ,
    Studio
    ,
    Objets
    .
  3. Cliquez sur
    Créer
    . La page Créer la définition de l’objet s’ouvre.
  4. Spécifiez les informations suivantes :
    • Nom de l'objet
    • ID de l'objet
  5. Sélectionnez
    Sous-objet
    .
  6. Dans le champ
    Objet principal
    , saisissez Idée, puis sélectionnez l’objet principal de l’idée qui est rempli.
  7. Activez la case à cocher
    Activé(e) pour les API
    • Sélectionner la case Activé(e) pour les API vous permet d’afficher le sous-objet dans la Nouvelle expérience utilisateur. Vous pouvez activer les sous-objets personnalisés déjà existants pour les API.
    • Les droits d'accès de niveau instance ne fonctionnent pas sur les sous-objets personnalisés dans la Nouvelle expérience utilisateur. Les droits d'accès de niveau global sont actuellement pris en charge par la Nouvelle expérience utilisateur.
    .
  8. Cliquez sur
    Save
    .
Configuration d’un plan d’idée pour inclure un module de sous-objet personnalisé
Une fois que vous avez activé le sous-objet pour les API dans Studio, celui-ci est créé et sera disponible en tant que module dans les plans de la Nouvelle expérience utilisateur de Clarity PPM.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à la
    Nouvelle expérience utilisateur de Clarity PPM
    .
  2. Sélectionnez
    Administration
    ,
    Plans
    , puis sélectionnez un plan d’idée.
  3. Accédez à l’onglet
    Modules
    . Le nouveau sous-objet est répertorié dans le panneau
    MODULES
    .
  4. Cliquez sur
    Modifier
    , faites glisser le nouveau sous-objet et déposez-le, puis cliquez sur
    Publier
    .
     
    Le module de sous-objet créé est désormais ajouté aux idées.
Utilisation du sous-objet personnalisé dans une idée
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à la
    Nouvelle expérience utilisateur de Clarity PPM
    .
  2. Accédez à
    Idées
    , puis sélectionnez une idée dans la grille. Le nouveau sous-objet est disponible comme l'un des modules.
  3. Cliquez sur le nouveau module de sous-objet, puis sur l’icône plus (
    +
    ) pour ajouter des attributs.
     
     
Les propriétés de grille génériques sont applicables aux attributs.
Configuration des attributs d’idée personnalisés pour leur affichage dans les plans
Si vous avez créé des attributs d’idée personnalisés dans PPM classique, vous pouvez vous assurer qu'ils sont disponibles dans les plans d’idée.
Procédez comme suit :
  1. Dans PPM classique, cliquez sur
    Administration
    ,
    Objets
    .
  2. Dans le champ Nom de l’objet, entrez
    Idée
    , puis sélectionnez
    Filtre
    .
  3. Cliquez sur l’objet
    Idée
    et sélectionnez l’onglet
    Attributs
    pour afficher tous les attributs associés à l’objet Idée.
  4. Filtrez et localisez l’attribut d’idée personnalisé que vous souhaitez afficher dans les plans standard et définis par l’utilisateur.
  5. Entrez une valeur unique dans le fichier
    ID de l’attribut d’API
    et cliquez sur
    Enregistrer
    pour confirmer vos modifications.
  6. Ouvrez le plan que vous souhaitez modifier.
  7. Recherchez l’attribut d’idée personnalisé et faites-le glisser dans la section appropriée du plan.
Configuration du module Données financières pour les idées à l'aide du plan
Si vous souhaitez activer le module Données financières dans les idées, vous pouvez utiliser le plan pour cela.
Assurez-vous que les droits suivants sont accordés à l’utilisateur :
  • Idée - Plan de coûts - Tout modifier
  • Idée - Plan de coûts - Tout afficher
  • Idée - Plan de coûts - Modifier
  • Idée - Plan de coûts - Afficher
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à la
    Nouvelle expérience utilisateur
    .
  2. Sélectionnez
    Administration
    ,
    Plans
    .
  3. Sélectionnez le plan d'
    idée par défaut
    et effectuez une copie.
  4. Modifiez, renommez et ouvrez le nouveau plan d'idée.
  5. Accédez à
    Modules
    , cliquez sur
    Modifier
    , faites glisser et déposez le module
    Données financières
    , puis cliquez sur
    Publier
    . Le module Données financières est publié et sera disponible sous Idées.
  6. Dans le menu principal, accédez à
    Idées
    et ouvrez une idée. Le module Données financières est affiché.
  7. Cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s’affiche dans la disposition de grille.
Exploration des modules
Dans
Clarity PPM
15.6.1, le plan Idée standard inclut uniquement les modules de détails associés. Lorsque vous utilisez les plans de gestion de projets, vous pouvez configurer des modules pour un plan, de sorte qu’ils s’affichent sous forme d’icônes dans les mosaïques de projet. Pour en savoir plus sur les modules de gestion de projets, reportez-vous à la section Nouvelle expérience utilisateur : configuration des plans pour les projets et les investissements.
Suppression de plans
Si vous disposez des droits d’accès appropriés, vous pouvez supprimer un plan défini par l’utilisateur. Si vous supprimez un plan qui n'est pas marqué comme plan par défaut, tous les modèles et projets qui y sont associés sont réassociés au plan par défaut actuel. Si le plan Idée standard est le plan par défaut, toutes les idées y sont associées. Si vous supprimez un plan par défaut défini par l’utilisateur, les modèles et projets qui y sont associés seront également réassociés au plan Idée standard. Le plan Idée standard devient alors le nouveau plan par défaut. Vous ne pouvez pas supprimer le plan de projet standard.