Nouvelle expérience utilisateur : création et modification des investissements personnalisés

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Développez de nouveaux produits, services et autres investissements personnalisés pour apporter de nouvelles activités à votre portefeuille, déterminer la faisabilité d’un nouveau projet ou apporter des améliorations opérationnelles. Une fois que votre administrateur définit un ou plusieurs types d’investissement personnalisés dans Clarity Studio à l’aide de l’interface PPM classique, vous pouvez créer des investissements dans la
Nouvelle expérience utilisateur
.
Conditions préalables
Assurez-vous que votre administrateur vous a fourni les droits d’accès suivants :
  • <type_investissement_personnalisé>
    - Tout modifier
  • <type_investissement_personnalisé> - Créer
  • <type_investissement_personnalisé> - Naviguer
  • <type_investissement_personnalisé> - Gestion des tâches - Tout
  • <type_investissement_personnalisé> - Tout afficher
  • <type_investissement_personnalisé> - Accès XOG
Ouverture d’un investissement personnalisé
En tant qu'utilisateur d'entreprise, contactez votre administrateur pour obtenir les droits d’accès appropriés afin d'effectuer les étapes décrites dans cet article. Vos droits d'accès déterminent si la page Investissements est visible et, dans ce cas, les types d'investissements que vous pouvez ouvrir, afficher, créer et modifier. L'image suivante présente la page Investissements avec quatre (4) types d'investissement personnalisés :
image2019-4-26_15-41-9.png
 
Création d'un nouvel investissement
Vous pouvez créer une instance du type d'investissement personnalisé.
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Investissements
    .
  2. Cliquez sur un type d'investissement personnalisé. Par exemple :
    Dossier commercial
    ou
    Demande de financement
    .
  3. Cliquez sur
    Créer
    .
  4. Saisissez un nom. Si la numération automatique est désactivée, entrez un ID d'investissement unique.
  5. Remplissez les autres champs que votre organisation souhaite utiliser.
  • Les entrées valides affichent un arrière-plan blanc. Une couleur jaune clair ou jaune canari indique que des valeurs sont manquantes dans une ligne pour un ou plusieurs champs obligatoires (colonnes). Un astérisque (*) dans le nom de colonne indique un champ obligatoire.
  • Vous ne pouvez pas modifier les champs en lecture seule.
  • Il se peut que votre vue enregistrée actuelle n'inclue pas un ou plusieurs champs obligatoires. Lorsque vous créez un type d'investissement, l'application affiche les champs obligatoires pour lesquels aucune valeur par défaut n'a été définie (pour que vous puissiez saisir une valeur obligatoire) et la vue bascule vers le statut
    Non enregistré
    .
  • Pour créer des fiches dans l'espace d'informations, un administrateur doit accéder à Classic PPM Studio et définir le champ ID pour votre objet d’investissement personnalisé afin d'utiliser la numérotation automatique. Si la numérotation automatique n’est pas activée, le système renvoie un message d’erreur indiquant que le nouvel enregistrement ne peut pas être créé.
  • Pour créer des investissements sur la grille, la numérotation automatique doit être désactivée.
Affichage et modification de vos investissements
Le droit d'accès
Investissement personnalisé - Naviguer
permet aux utilisateurs d'afficher la page parente principale pour les types d'investissement. Pour accéder à un type spécifique d'investissement, les utilisateurs requièrent des droits de navigation supplémentaires pour chaque type d'objet Investissement.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Investissements
    .
  2. Cliquez sur un type d'investissement personnalisé. Par exemple :
    Dossier commercial
    ou
    Demande de financement
    .
     
    La disposition de grille de l'investissement personnalisé s'affiche.
  3. Cliquez sur le nom de l'investissement personnalisé pour afficher sa page de détails.
  4. Dans la page
    Détails
    , cliquez sur le nom de l'investissement personnalisé dans la partie supérieure afin de revenir à la disposition de grille.
  5. Pour afficher les champs détaillés dans le panneau Détails (ou dans la
    fenêtre volante
    ), cliquez sur une ligne, puis cliquez sur
    Détails
    dans la partie droite.
    1. Pour ajouter ou supprimer des champs de la disposition, cliquez sur
      Configurer
      .
    2. Faites glisser de nouveaux champs dans la conception ou cliquez sur
      X Supprime
      r.
    3. Cliquez sur
      Quitter
      .
       
      image2019-4-26_16-50-24.png
       
  6. Pour rechercher un investissement dans la liste des investissements, saisissez vos critères de filtre, par exemple un ID d'investissement, dans la barre de filtre.
  7. Pour effectuer des modifications en ligne, sélectionnez une cellule, double-cliquez sur une cellule ou appuyez sur
    Entrée
    .
     
    L'application enregistre vos modifications lorsque vous appuyez sur
    Tab
    , appuyez sur
    Entrée
    ou cliquez en dehors de la cellule.
  8. Pour afficher ou masquer des colonnes, cliquez sur
    Panneau de colonnes
    .
     
    1. Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher.
    2. Désactivez la case à cocher des colonnes que vous souhaitez masquer.
    3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
      Fermer X
      .
A ce stade, la fonctionnalité de type d'investissement ne permet pas de supprimer des lignes ou des instances de nouveaux investissements pour les types d'investissement que vous avez définis.
Les investissements personnalisés dans la Nouvelle expérience utilisateur prennent en charge la saisie d’un ou de plusieurs liens utiles vers des sites externes susceptibles d’aider le propriétaire de l’investissement et d’autres partenaires à accéder à des informations pertinentes. Par exemple, vous pouvez inclure un lien vers un index financier ou un site intranet qui répertorie le graphique d’organisation pour les partenaires d’investissement. Le module Liens a été redéfini dans Clarity PPM 15.7 afin d'améliorer l’expérience utilisateur et il est disponible pour les investissements personnalisés.
Vous pouvez créer des liens lorsque vous disposez de l'accès Tout modifier pour l'investissement personnalisé associé.
Procédez comme suit :
  1. Dans la Nouvelle expérience utilisateur, accédez à la page Investissements et sélectionnez le type d'investissement personnalisé.
  2. Dans la disposition Grille, sélectionnez l'investissement personnalisé approprié pour l'ouvrir.
  3. Accédez au module Liens.
  4. Si vous souhaitez créer un lien dans la catégorie Général, cliquez sur
    Nouveau lien
    .
  5. Entrez l'URL (adresse du lien) et le nom du lien, puis cliquez sur
    Terminé
    .
  6. Si vous souhaitez créer une catégorie, cliquez sur
    Nouvelle catégorie
    .
  7. Entrez le nom de la catégorie. Vous pouvez créer un lien dans la catégorie.
 
Group By.jpg
 
Configuration des options d’affichage pour les valeurs décimales
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Investissements
    .
  2. Cliquez sur un type d'investissement personnalisé. Par exemple :
    Dossier commercial
    ou
    Demande de financement
    .
     
    La disposition de grille ou d'espace d'informations de l'investissement personnalisé s'affiche.
  3. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  4. Sélectionnez vos préférences pour les paramètres
    Affichage décimal des monnaies
    et
    Affichage décimal des nombres
    .
Configuration des options d’affichage et définition de vos propres listes de sélections
Pour étendre l’ensemble standard d’attributs disponibles pour vos types d’investissements personnalisés, définissez vos propres listes de sélections. Ces champs spéciaux vous permettent de définir un ensemble de choix permettant aux utilisateurs de classifier et de gérer plus facilement chaque investissement tout au long de son cycle de vie. Par exemple, vous pouvez créer une liste de sélections nommée Evaluation du comité et l’utiliser pour enregistrer le score qu’un comité a donné à chaque nouvel investissement du produit. Les choix de la liste de sélections peuvent inclure Jamais, Effort requis, Peut-être, Bien et Très bien.
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Investissements
    .
  2. Cliquez sur un type d'investissement personnalisé. Par exemple :
    Dossier commercial
    ou
    Demande de financement
    .
     
    La disposition de grille ou d'espace d'informations de l'investissement personnalisé s'affiche.
  3. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  4. Cliquez sur
    Gérer les listes de sélections
    .
  5. Pour créer une liste de sélections, cliquez sur
    Nouvelle liste de sélections
    et entrez un nom.
    1. Cliquez sur
      Ajouter un choix
      et entrez une brève description pour faciliter la sélection.
    2. Dans la palette de couleurs, sélectionnez une couleur pour visualiser les investissements avec cette valeur de liste de sélections.
    3. Répétez ces étapes pour chaque choix.
    4. Cliquez sur
      Terminé
      .
  6. Pour modifier une liste de sélections existante, sélectionnez-la comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez renommer la liste de sélections, renommer ou ajouter des sélections et les réorganiser dans la séquence que vous souhaitez.
     
    image2019-4-26_16-36-34.png
     
  7. Cliquez sur
    Terminé
    .
Pour ajouter votre nouvel attribut de liste de sélections à la grille, cliquez sur Panneau de colonnes et sélectionnez la case à cocher correspondante.
Les exemples suivants présentent les attributs, les choix et les paramètres de couleur conditionnelle de la liste de sélections, tels qu'ils apparaissent dans les dispositions d'espace d'informations et de grille pour les investissements personnalisés.
Exemple 1
: cette disposition d'espace d'informations divise les fiches d'investissement en colonnes par
Etape de travail
avec des valeurs telles qu'
Aucun
,
Capture de la demande
et
Dossier commercial
. La couleur de chaque fiche est déterminée par votre choix de couleurs mappées aux valeurs de votre liste de sélections. Dans cet exemple, l’utilisateur souhaite afficher les investissements ombrés dans une liste de sélections personnalisée nommée
Secteur
. Les investissements du secteur touristique s’affichent avec un fond de trame violet et les investissements du secteur médical s'affichent en bleu. La légende située dans la partie inférieure affiche les champs sur la fiche et les valeurs de couleur conditionnelle de chaque secteur. Dans cet exemple, aucune mesure de fiche n'est utilisée.
image2019-6-13_13-56-37.png
 
 
Exemple 2
: cette grille affiche les couleurs conditionnelles dans la grille de l'investissement. La grille utilise des mappages d’affichage traditionnels pour représenter les indices d’alignement en rouge ou en vert. Les cellules de la colonne Secteur obtiennent leur fond de trame des couleurs des paramètres de votre liste de sélections personnalisée.
image2019-4-26_16-33-48.png
Exemple 3
: la légende en bas de la disposition de l'espace d'informations indique les champs et le fond de trame des couleurs appliquées à chaque fiche d'investissement.
image2019-5-31_15-45-5.png
 
 
Glisser-déposer des investissements personnalisés dans la disposition d'espace d'informations
Procédez comme suit :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Investissements
    .
  2. Cliquez sur la disposition
    Espace d'informations
    .
  3. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
    1. Pour diviser les fiches de l'espace d'informations de l’investissement en couloirs ou en colonnes, sélectionnez un attribut dans le champ
      Colonnes
      .
       
      Par exemple, sélectionnez
      Etat
      .
    2. Pour définir les couleurs de la bande ou de la bannière supérieure pour chaque fiche, sélectionnez un attribut avec des valeurs de couleur explicites connues dans le champ
      Critère de couleur
      .
       
      Par exemple, sélectionnez un attribut personnalisé ou une liste de sélections comme indiqué dans l’image ci-dessous.
    3. Cliquez sur
      Fermer (X)
      .
  4. Pour afficher ou masquer les couloirs ou les colonnes, cliquez sur
    Colonnes
    à droite.
    1. Activez ou désactivez les cases à cocher pour chaque colonne.
    2. Cliquez sur
      Fermer (X)
      .
  5. Pour afficher les choix des listes de sélections et leurs couleurs conditionnelles, cliquez sur
    Légende
    dans le coin inférieur droit. Les couleurs correspondent à l’attribut que vous avez choisi dans le champ
    Critère de couleur
    dans les options d’affichage.
     
     
    image2019-6-7_17-27-17.png
     
  6. Après avoir configuré la disposition d'espace d'informations, faites glisser et déposez chaque fiche :
    1. Horizontalement de gauche à droite pour déterminer la colonne actuelle. Par exemple, faites glisser les fiches de
      Non approuvé(e)
      vers
      Approuvé(e)
      .
    2. Verticalement de haut en bas pour déterminer la priorité relative, la visibilité ou le rang.