Nouvelle expérience utilisateur : gestion des données financières des investissements personnalisés

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Dans cette version, les options Plan de coûts et Détails du plan de coûts sont introduites dans le cadre des données financières de l’investissement personnalisé.
Exemple
: Rita est responsable financier. Elle doit gérer (affichage, conversation, analyse et mise à jour) les plans de coûts pour les types d’investissements personnalisés dont elle est responsable.
Rita peut également effectuer les objectifs suivants :
  • Elle peut afficher tous les plans de coûts financiers dans la page Liste Plan.
  • Elle peut créer, modifier et analyser les plans de coûts.
  • Une fois prêt, elle peut marquer le plan de coûts de référence.
  • Les vues Liste Plan de coûts et Détail du plan de coûts prennent en charge les attributs personnalisés dans la grille et dans la fenêtre volante.Configurez les attributs une fois pour les rendre disponibles dans le type d'investissement personnalisé.
  • Etant donné que le type d’investissement personnalisé utilise le composant de grille commun, la barre d’état de la grille affiche les valeurs Moyenne, Nombre, Min., Max. et Somme pour les cellules sélectionnées dans la grille. Par exemple, vous pouvez sélectionner plusieurs lignes de la colonne Coût dans une vue Détail du plan de coûts et afficher le coût total et le coût prévu moyen pour ces attributs pour un type d’investissement personnalisé.
Cette section traite des sujets suivants, qui permettent à un responsable financier d'effectuer différentes tâches à l'aide des données financières du type d'investissement personnalisé dans la
Nouvelle expérience utilisateur
:
2
Conditions préalables
Avant d’implémenter la fonctionnalité, assurez-vous que la configuration suivante a été effectuée par votre administrateur :
  • Vérifiez qu’un investissement personnalisé est créé et publié à l’aide d’un plan par votre administrateur.
  • Assurez-vous que votre investissement personnalisé est associé au plan dans la vue de grille de l’investissement personnalisé. Pour ce faire, ajoutez la colonne de plan à partir du sélecteur de colonnes et sélectionnez le nouveau plan personnalisé à partir d’un plan standard. Pour plus d'informations, consultez la section .
  • Vérifiez que votre investissement personnalisé est activé sur le plan financier et qu'une entité avec des périodes fiscales actives est associée à l'investissement personnalisé dans PPM classique. Pour ce faire, associez votre investissement personnalisé à un département en sélectionnant Département dans le sélecteur de colonnes, puis en spécifiant la valeur dans le champ Département.
Outre les droits d’accès à l'investissement personnalisé de base, vous devez disposer d’un ou de plusieurs droits d’accès suivants pour accéder au plan de coûts de l’investissement personnalisé :
  • <type_investissement_personnalisé>
    - Plan de coûts - Tout modifier
  • <type_investissement_personnalisé> -
    Plan de coûts - Tout afficher
  • <type_investissement_personnalisé>
    - Plan de coûts - Modifier
  • <type_investissement_personnalisé>
    - Plan de coûts - Afficher
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
New User Experience: Custom Investment Access Rights
(Nouvelle expérience utilisateur : droits d’accès de l'investissement personnalisé) dans le document en anglais
Clarity PPM Access Rights Reference
(Référence aux droits d'accès).
Utilisation du plan de coûts et des détails du plan de coûts
Création d'un plan de coûts
Après la création d'un investissement personnalisé, vous pouvez créer des plans de coûts pour celui-ci. Toutefois, vous pouvez définir
un
seul plan de coûts comme plan de coûts de référence (PCR). Par défaut, le premier plan de coûts est défini comme plan de coûts de référence pour un investissement personnalisé. Les attributs suivants sont pris en charge dans cette version :
  • Nom
  • Date de création
  • Type de période
  • Période de début
  • Période de fin
  • Coût total
  • Plan de bénéfices
  • Attributs de groupement
  • Code de la devise
  • Description
  • Plan de coûts de référence
  • Tous les attributs personnalisés
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un investissement personnalisé et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s’affiche dans une disposition de grille pour cet investissement personnalisé.
  2. Cliquez sur l’icône plus (
    +
    ). Une nouvelle ligne s’affiche dans la grille de liste des plans.
  3. Remplissez les champs obligatoires, notamment
    Nom du plan
    ,
    Période de début
    ,
    Période de fin
    ,
    Attributs de groupement, ID
    ,
    Type de période
    et différents autres champs disponibles dans le sélecteur de colonnes.
    Remarque
    : Les valeurs du champ
    ID
    s'affichent uniquement si la numérotation automatique est activée pour l'objet Plan de coûts dans Clarity PPM classique. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs attributs de groupement prédifinis.
Les valeurs du champ
ID
s'affichent uniquement si la numérotation automatique est activée pour l'objet
Plan de coûts
dans Clarity PPM classique. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs attributs de groupement.
Modification d’un plan de coûts
Si les estimations ont changé pour un investissement personnalisé, vous pouvez modifier et mettre à jour le plan de coûts associé à partir du panneau Détails.Vous pouvez également mettre à jour les détails des postes d'un plan de coûts en modifiant les lignes dans la grille. Double-cliquez sur les cellules du plan pour modifier les valeurs de coût prévu. Vous pouvez copier les coûts prévus de la même grille ou d'une feuille Excel et les coller dans un autre emplacement de votre grille.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un investissement personnalisé et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s’affiche dans la disposition de grille.
  2. Sélectionnez un plan de coût, puis cliquez sur
    Détails
    . Le panneau s'ouvre.
  3. Cliquez sur l’icône Détails.
  4. Modifiez les éléments suivants selon vos besoins :
    • Nom du plan de coûts
    • Périodes de début et de fin
    • Attributs personnalisés
    • ID (si la numérotation automatique n’est pas activée)
    • Type de période
Les modifications sont immédiatement visibles dans le plan de coûts.
Création d’un détail de plan de coûts
Vous pouvez créer des détails de plan de coûts pour un plan de coût spécifique afin d’afficher la répartition des coûts.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un investissement personnalisé et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s’affiche dans la disposition de grille.
  2. Cliquez sur le nom d'un plan de coûts. La page Détails du plan de coûts s'ouvre.
  3. Cliquez sur l’icône plus (
    +
    ). Une nouvelle ligne s’affiche dans la grille Détails du plan de coûts. Les attributs de groupement que vous avez définis dans un plan de coûts s’affichent sous forme de colonnes dans la page Détails du plan de coût. Les attributs de groupement permettent de rechercher le coût total d’un plan de coûts spécifique.
  4. Spécifiez les valeurs des attributs et des coûts associés.
Modification du détail du plan de coût
Si les estimations ont changé pour un investissement personnalisé, vous pouvez modifier et mettre à jour les détails du plan de coût associé dans le panneau Détails. Vous pouvez également mettre à jour les détails des postes d'un détail de plan de coûts en modifiant les lignes de la grille. Double-cliquez sur les cellules du détail de plan pour modifier les valeurs de coût prévu. Vous pouvez copier les coûts prévus de la même grille ou d'une feuille Excel et les coller dans un autre emplacement de votre grille.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un investissement personnalisé et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s’affiche dans la disposition de grille.
  2. Ouvrez un plan de coûts. La page Détails du plan de coûts s'ouvre.
  3. Cliquez dans une ligne, puis sur
    Détails
    et enfin sur l'icône Détails.
  4. Modifiez le coût de chaque attribut selon vos besoins. Le coût total est mis à jour dans la page Détails du plan de coûts et est visible dans le plan de coûts.
Vous pouvez copier et coller les valeurs de coût dans la grille.
Si vous sélectionnez l'option
Remplir à partir des allocations
dans la liste des plans de coûts, le coût associé est automatiquement rempli en fonction des valeurs préconfigurées
.
Définir un plan de coûts de référence
Si vous avez défini plusieurs plans de coûts pour un investissement personnalisé, le premier plan de coûts est défini comme plan de coûts de référence (PCR) par défaut. Vous pouvez définir un autre plan de coûts comme plan de coûts de référence pour un type d’investissement personnalisé.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un investissement personnalisé et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s’affiche dans la disposition de grille.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un plan de coûts et sélectionnez
    Définir comme plan de coûts de référence
    . Le plan de coûts sélectionné est désormais le plan de coûts de référence pour l’investissement personnalisé.
Attributs de groupement
Regroupez les données du plan de coûts en fonction des attributs disponibles pour analyser la façon dont les fonds sont alloués pour chaque type de main-d’oeuvre pour un attribut spécifique.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un investissement personnalisé et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s’affiche dans la disposition de grille.
  2. Spécifiez les attributs de groupement du plan de coûts. Vous pouvez également spécifier les attributs de groupement à partir du panneau Détails. Les attributs sont également visibles à partir du filtre. Les attributs de groupement que vous avez spécifiés dans un plan de coût sont répertoriés en tant qu’attributs (colonnes) dans la page Détails du plan de coûts. Les attributs vous permettent de regrouper et de cumuler le coût d’un attribut spécifique.
Exemples :
  • Vous sélectionnez les attributs Ressource et Rôle dans la colonne Attributs de groupement d’un plan de coûts. La page Détail du plan de coût affiche le coût impliqué pour les ressources que vous avez spécifiées et le rôle auquel elles appartiennent. Cela permet de déterminer le montant estimé à consacrer à un rôle spécifique, ainsi que le montant consacré aux individus pour cet investissement personnalisé.
  • Vous sélectionnez les attributs Département et Emplacement. Cela vous permet de déterminer le montant estimé à consacrer à un département spécifique dans un emplacement spécifique.
Collaboration à l’aide de la fonctionnalité de conversation de la page Plan de coûts et de la page Détails du plan de coûts
Vous pouvez coordonner votre équipe pour un investissement personnalisé à l’aide du panneau Conversations. Les membres de l’équipe du projet et le chef de projets peuvent répondre et mentionner un autre membre dans la conversation. L’attribut Conversation est disponible dans la vue de grille pour indiquer qu’une conversation est associée à un plan de coûts ou à un détail de plan de coûts spécifique. Vous pouvez uniquement communiquer à l’aide du panneau Détails de la fenêtre volante Détails.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un investissement personnalisé et cliquez sur
    Données financières
    . La liste des plans de coûts s’affiche dans la disposition de grille.
  2. Sélectionnez un plan de coûts. L'onglet Détails s'affiche.
  3. Cliquez sur l’onglet Détails et démarrez votre conversation. Vous pouvez utiliser
    @
    pour rechercher un membre de l'équipe spécifique. Le destinataire reçoit une notification.
Organisation des colonnes dans la grille
Vous pouvez organiser les grilles financières à l’aide des contrôles de grille.
Procédez comme suit :
  1. Dans la grille, vous pouvez placer le curseur sur un en-tête de colonne pour afficher davantage d'options. Vous pouvez épingler des colonnes à gauche ou à droite. Vous pouvez également redimensionner automatiquement la largeur des colonnes ou la réinitialiser.
  2. Vous pouvez regrouper les données par colonnes pour afficher le coût cumulé d’un attribut spécifique.
  3. Vous pouvez afficher ou masquer des colonnes du plan de coûts. Placez le curseur de la souris sur l’un des en-têtes de colonne et cliquez sur l’option de menu de colonne. Sélectionnez les colonnes à afficher dans la vue.
Ajout/suppression de lignes
Vous pouvez ajouter des lignes dans la liste des plans de coûts et dans les détails du plan de coûts.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Ajouter une ligne
    (icône
    +
    ) ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne et sélectionnez
    Insérer une ligne au-dessous
    .
  2. Saisissez une entrée ou utilisez le menu Rechercher pour spécifier les attributs de groupement du nouvel élément.
Pour supprimer une ligne de la grille, cliquez sur une cellule de cette ligne et cliquez sur
Supprimer la ligne
.