Nouvelle expérience utilisateur : dotation en personnel d'une équipe de projet

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En tant que chef de projets ou responsable des ressources, vous pouvez utiliser la grille Personnel pour affecter des ressources et des rôles à vos projets afin d'afficher leur disponibilité totale. Lorsque vous envisagez de doter un nouveau projet en personnel, les quatre facteurs clés que vous devez prendre en compte sont les suivants :
  • Disponibilité : durée de la disponibilité d'une ressource pour le travail.
 
  • Allocation : pourcentage de temps pendant lequel une ressource est affectée à un projet.
 
  • Affectations : différentes tâches auxquelles une ressource est affectée dans un projet.
 
  • Charges constatées : heures saisies par une ressource dans une feuille de temps pour une tâche spécifique ou un ensemble de tâches.
 
 
ProjetCréé
 
Exemple : Derek est responsable des ressources en charge de doter en personnel le projet tout juste créé, Mise à niveau du système RH. Etant donné que le projet est créé à partir d’un modèle, il dispose déjà d’un ensemble de tâches et de rôles appropriés. Examinons une liste d'activités que Derek peut effectuer pour doter le projet en personnel.
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Présentation de la grille Personnel
Vous pouvez utiliser la grille Personnel pour identifier et ajouter des personnes, des rôles, des équipes et même des ressources autres que de type main-d’oeuvre par nom ou ID. La grille Personnel comporte les champs suivants dans la vue par défaut :
  • Rôle dans le projet
    : définit le rôle du membre du personnel demandé pour le projet.
  • Statut de la réservation
    : définit si le membre du personnel est planifié provisoirement (réservation optionnelle) ou engagé (réservation ferme) pour travailler sur le projet.
  • Ouvrir à la saisie de temps
    : indique si le membre du personnel peut saisir du temps dans ses feuilles de temps pour le projet. Si vous désélectionnez la case à cocher, le membre du personnel ne peut pas saisir du temps pour un projet spécifique.
  • Début
    : définit la date de début de l'allocation pour le membre du personnel.
  • Fin
    : définit la date de fin de l’allocation pour le membre du personnel.
  • Allocation
    : définit la disponibilité totale (planifiée ou engagée) du membre du personnel pour le projet.
  • Charges constatées
    : définit les charges constatées enregistrées par le membre du personnel pour le projet.
  • Charge restante
    : définit l'affectation totale du membre du personnel aux tâches du projet.
  • Allocation par défaut
    : définit l’allocation par défaut sur 100 %. Vous pouvez modifier le pourcentage d'allocation par défaut.
Vous pouvez utiliser le panneau de colonne pour rechercher et ajouter des champs pertinents à la grille. Par exemple, Derek peut utiliser le panneau de colonnes pour ajouter la colonne Totaux à la grille.
Lorsque vous modifiez une tâche pour ajouter/supprimer des ressources ou modifier la charge restante, les modifications sont reflétées dans la grille Personnel.
Définition des unités de mesure
Exemple : Derek souhaite afficher les heures de la
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Clarity PPM
à afficher au lieu de l’équivalent temps plein (ETP). Voyons comment il peut procéder.
 
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Vous pouvez configurer la
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Clarity PPM
pour afficher les heures au lieu de l’équivalent temps plein (ETP).ETP est une méthode de normalisation des données pour les ressources à temps plein et à temps partiel. Elle est calculée en fonction du calendrier standard. Pour en savoir plus sur ETP, lisez cet article de la base de connaissances.
Procédez comme suit
:
  1. Cliquez sur le menu déroulant près de votre avatar et de votre nom d’utilisateur dans le coin supérieur droit.
  2. Sélectionnez
    Paramètres
    .
  3. Cliquez sur
    Général
    .
  4. Dans le champ Unité de mesure, sélectionnez
    ETP
    ou
    Heures
    .
  5. Cliquez sur Fermer (
    X
    ).
Affichage des allocations de ressources hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles ou annuelles
Vous pouvez ajuster la vue de la grille Personnel du projet pour afficher les mesures fiscales ou calendaires par période (également appelées valeurs mises à l'échelle pour le temps ou VET).  
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez un projet.
  2. Cliquez sur
    Personnel
    .
  3. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  4. Définissez le champ Mesures par période sur une série de données réparties par créneaux et mises à l’échelle pour le temps pour les allocations. Par exemple, sélectionnez Allocations ou Allocations fermes.
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  5. Dans le champ Périodes, sélectionnez une unité de temps (semaines, mois, trimestres, années).
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  6. Définissez la période de début et la période de fin. L’application ajuste les périodes en fonction de la valeur sélectionnée.
  7. Cliquez sur X Fermer pour fermer le panneau Options d'affichage. La grille Personnel applique vos paramètres et affiche les allocations de dotation en personnel réparties sur les périodes.
 
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Exemple
: Derek peut utiliser le bouton Options d’affichage pour configurer la grille Personnel et afficher les allocations pour tous les mois compris entre le début et la fin du projet. Il peut ainsi comprendre et planifier l’allocation de ses ressources tous les mois. La vue actuelle lui permet de comprendre qu’un architecte est nécessaire pour 160 heures sur le projet, mais, comme le rôle est alloué à 100 % au projet, il dispose de 656 heures de disponibilité. Il réalise qu’il a besoin d’allouer l'architecte au projet à une disponibilité de 40 %. Il peut le confirmer auprès du chef de projets, puis demander ou rechercher des ressources de manière appropriée.  
Utilisation des allocations fermes et optionnelles (réservation mixte non activée dans PPM classique)
Vous pouvez utiliser la colonne Statut de la réservation de la grille Personnel pour déterminer si une ressource est planifiée provisoirement pour travailler sur le projet (optionnelle) ou engagée sur un projet (ferme).  
Exemple : Derek souhaite avoir une conversation avec son chef de projets et confirmer les rôles pour son projet. Il peut modifier le statut de réservation des rôles pertinents sur Ferme pour confirmer leur engagement dans le projet.  
Lorsque le statut de réservation est défini sur Optionnel(le), vous pouvez ajuster les allocations d'une ressource par période sélectionnée dans la vue Réservations. Lorsque vous modifiez le statut de réservation d'une ressource sur Ferme, la charge restante est copiée dans la colonne Allocation ferme. Toute modification apportée à la colonne d'allocation sera reflétée dans la colonne Allocations fermes. Vous ne pouvez pas modifier la colonne Allocations fermes directement, car les réservations mixtes ne sont pas autorisées.
Ajout d’un ou de plusieurs rôles au personnel du projet
Exemple : Derek a eu une conversation avec le chef de projets et ils décident que deux développeurs seniors, un développeur associé et un développeur principal sont requis pour le projet. Derek doit s’assurer que cette exigence est capturée dans la grille Personnel. Voyons comment procéder.  
Vous pouvez commencer en ajoutant le champ Nom de l’exigence à la grille Personnel. Vous pouvez ajouter plusieurs instances du même rôle à un projet. Vous pouvez ensuite modifier les noms des rôles dans le champ Nom de l’exigence afin de les distinguer. Par exemple, Développeur associé, Développeur senior et Développeur principal. Les nouveaux noms de rôles que vous affectez à l’onglet Personnel du projet s’affichent également dans les pages du menu principal Dotation en personnel.  
 
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Procédez comme suit
:
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Projets
    ou
    Mosaïques de projets
    .
  2. Ouvrez un projet et cliquez sur
    Personnel
    .
  3. Appliquez un ou plusieurs filtres pour limiter le volume des membres du personnel dans une longue liste.
  4. Utilisez le panneau de colonnes pour identifier et ajouter l'attribut Nom de l'exigence à la grille.
  5. Cliquez sur
    Ajouter une ligne
    . Ce bouton s'affiche uniquement pour les utilisateurs disposant des droits de réservation appropriés.
  6. Recherchez une ressource, un rôle ou une équipe par nom ou ID. Pour les ressources, vous pouvez également rechercher par rôle principal comme, par exemple, architecte, analyste commercial et ainsi de suite.
  7. Une fois que vous avez ajouté un rôle, mettez à jour la colonne Nom de l'exigence pour refléter votre exigence de manière appropriée.
Identification et ajout de ressources
Les chefs de projets et les responsables des ressources utilisent généralement la page Dotation en personnel pour identifier les ressources pour différents projets. Vous trouverez ci-dessous un exemple de flux de travaux qu'ils mettent en pratique :
  1. Ils utilisent la vue Investissements à ressources pour examiner les rôles associés à un projet. Ils peuvent également utiliser la section Demandes de la page Dotation en personnel pour réviser les demandes par rôle.
     
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  2. Ils utilisent la vue Ressources à investissements pour examiner l'allocation de ressources actuelle et identifier les ressources potentielles.
     
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  3. Ils peuvent ensuite allouer des ressources à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
    1. Remplacer un rôle par une ressource directement à partir de la vue Investissements à ressources : développez un investissement, sélectionnez un rôle et utilisez le panneau Détail.
    2. Remplacer un rôle par une ressource directement à partir de la section Demandes : sélectionnez une demande et utilisez le panneau Détail.
    3. Remplacer un rôle par une ressource directement dans le projet à l’aide de la grille Personnel. Vous pouvez également utiliser la page Conversations d'un projet pour y ajouter une ressource.
Pour en savoir plus sur l'utilisation de la page Dotation en personnel, consultez la section Nouvelle expérience utilisateur : demandes de ressources et de rôles pour affecter du personnel à des investissements.
Remplacement de membres du personnel dans un projet
Vous pouvez également utiliser la grille Personnel pour remplacer des rôles et des ressources dans des projets. Vous pouvez remplacer les membres du personnel suivants :
  • Remplacez un rôle par un autre rôle, une équipe ou une ressource.
  • Remplacez une ressource par une autre ressource, une équipe ou un rôle.
  • Remplacez une équipe par une autre équipe, une ressource ou un rôle.
Procédez comme suit
:
  1. Ouvrez un projet et cliquez sur Personnel.
  2. Dans le champ Personnel, double-cliquez sur la ressource, le rôle ou l'équipe que vous voulez remplacer.
  3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Recherchez une ressource par nom, ID ou rôle principal, ou sélectionnez dans la liste déroulante.
  • Recherchez un rôle ou sélectionnez-en un dans la liste déroulante.
  • Recherchez une équipe ou sélectionnez-en une dans la liste déroulante
Remplacement d'un rôle par un autre membre du personnel
Exemple : Derek souhaite remplacer le rôle de gestion de projets dans ce projet par une ressource de gestion de projet.Si vous disposez d'un accès en modification de projet et de droits de réservation pour la ressource et le rôle, vous pouvez remplacer un rôle par un autre membre du personnel (une ressource, un rôle ou une équipe). Le rôle d'origine est entièrement ou partiellement remplacé en fonction des facteurs suivants :
  • La combinaison des droits de réservation sur le rôle existant et des droits de réservation sur le rôle, la ressource ou l'équipe cible. Le rôle est conservé pour le projet si son statut de réservation est ferme. L'utilisateur disposant de droits de réservation ferme pour le rôle peut supprimer ce dernier.
  • Le paramètre de gestion de projets Réaffecter des tâches lors du remplacement d'un rôle. Ce paramètre est disponible dans PPM classique, sous Administration. Reportez-vous à la section Définition des paramètres de projet par défaut.
Lorsque vous remplacez un rôle, vous pouvez uniquement sélectionner une ressource ou une équipe cible qui n'est pas déjà incluse dans le projet.
Remplacement d'une ressource par un autre membre du personnel
Exemple
: Derek souhaite remplacer Jason, un développeur sur son projet, par Sean, car Jason a été transféré à un autre projet. Vous pouvez remplacer une ressource par un autre membre du personnel (une ressource, un rôle ou une équipe). Vous pouvez uniquement sélectionner une ressource ou une équipe cible qui n'est pas déjà sur le projet. En revanche, vous pouvez ajouter plusieurs fois le même rôle à un projet. Par conséquent, vous pouvez sélectionner un rôle cible qui existe déjà dans le projet afin de remplacer une ressource existante. Vous devez disposer d'un accès en modification au projet et de droits de réservation optionnelle pour les ressources et les rôles. Si l'allocation de ressource existante est ferme, vous devez disposer de droits de réservation ferme pour remplacer la ressource existante. Un membre du personnel remplace une ressource existante selon les règles suivantes. Si vous remplacez une ressource existante avec des charges constatées enregistrées sur le projet, le comportement suivant s'applique :
  • Le membre du personnel cible est alloué en fonction du pourcentage d'allocation par défaut.
  • Le membre du personnel cible est affecté aux tâches avec les charges restantes.
  • La ressource existante reste sur le projet et reste affectée aux tâches pour lesquelles des charges constatées sont enregistrées.
  • Le montant d'allocation de la ressource existante est remis à zéro.
  • Tous les montants de charges restantes d'affectation de tâche existants pour le membre du personnel sont remis à zéro.
Si vous remplacez une ressource existante avec des affectations de tâche, le comportement suivant s'applique :
  • Le membre du personnel cible est ajouté avec l'allocation restante et toutes les affectations de tâches correspondantes.
  • La date de début des allocations de membres du personnel est définie après la date ActThru de la ressource existante. Le taux de l'allocation existante pour le reste du projet est utilisé.
  • Pour toute tâche pour laquelle la ressource existante a des charges constatées réservées, le membre du personnel cible est affecté à la tâche avec la charge restante.
Si vous remplacez une ressource existante sans charges constatées enregistrées, le comportement suivant s'applique :
  • Le membre du personnel cible remplace la ressource existante pour toutes les allocations et affectations de tâche.
  • La ressource existante est supprimée.
Les mêmes règles s'appliquent lorsque vous remplacez une équipe par un membre du personnel
.
Suppression de membres du personnel d’un projet
Vous pouvez utiliser la grille Personnel pour supprimer une ressource du projet. Pour pouvoir supprimer des membres du personnel de la grille, vous devez disposer des droits de projet suivants ainsi que de droits de réservation ferme ou optionnelle de ressource ou de rôle.
  • Projet - Modifier (instance ou organigramme organisationnel)
  • Projet - Modifier les propriétés de gestion (instance ou organigramme organisationnel)
  • Projet - Modifier les propriétés de gestion - Tout (global)
Vous pouvez à tout moment supprimer des rôles au niveau du personnel du projet. Vous pouvez supprimer des ressources au niveau du personnel du projet si elles respectent les conditions suivantes :
  • Aucune des charges constatées enregistrées n'est associée à la ressource.
  • Aucune des réquisitions présentant le statut réservé n'est associée à la ressource.
  • Si une ressource dispose d'une réquisition associée qui présente le statut Réservé, vous devez tout d'abord annuler la réservation, puis supprimer la réquisition dans CA PPM classique. Ensuite, vous pouvez supprimer la ressource du personnel du projet. Reportez-vous à la section Gestion des réquisitions.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez un projet et cliquez sur Personnel.
  2. Cliquez sur une cellule dans la ligne du membre du personnel que vous souhaitez supprimer.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule et sélectionnez Supprimer la ligne dans le menu contextuel de grille.
  4. La suppression d'un membre du personnel du projet ne supprime pas la ressource ou le rôle du système.  
Vous pouvez également utiliser la page Conversations pour supprimer des ressources d'un projet.
Analyse, modification, filtrage et exportation des informations de dotation en personnel
La grille Personnel utilise la nouvelle grille dynamique, qui fournit un éventail de fonctionnalités. Outre la structure familière de lignes, de colonnes et de cellules, vous pouvez :
  • Ajout d'un élément de ligne Cliquez avec le bouton droit de la souris dans une grille pour utiliser le menu contextuel afin d'ajouter ou de supprimer des lignes.
  • Copier et coller les valeurs des cellules.
  • Epingler, redimensionner, réorganiser et réinitialiser les colonnes afin de personnaliser chaque grille.
  • Effectuer un tri en fonction d'une colonne par ordre croissant et basculer vers un tri décroissant d'un simple clic
Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de la grille commune, consultez la section Prise en main de la Nouvelle expérience utilisateur.
Analyse et modification des informations à l'aide de la fonction Critère de groupement
Vous pouvez utiliser l’option Critère de groupement pour organiser les données de la grille en groupes pertinents en fonction de vos choix. Vous pouvez ensuite développer différents groupes, ou analyser et modifier des données.
Exemple
: Derek peut regrouper les ressources sur la grille par rôle pour examiner les différents rôles alloués au projet. Il peut également sélectionner le nombre total de cellules d'allocation associées aux différents rôles pour afficher la moyenne et la somme dans la barre d'état de la grille située dans le coin inférieur droit de l'écran.
 
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La fonctionnalité Critère de groupement a été considérablement améliorée dans
Clarity PPM
15.7. Pour en savoir plus sur la fonctionnalité mise à jour, consultez la section Prise en main de la Nouvelle expérience utilisateur.
Modification des informations à l'aide du panneau Détails
Vous pouvez cliquer sur une cellule de la grille pour ouvrir le panneau Détails. Le panneau Détails est disponible sous la forme d'une disposition à deux colonnes vous permettant de modifier facilement et rapidement les données.  
Exemple
: Derek peut sélectionner un rôle et utiliser la page Conversations dans le panneau Détails pour discuter de la disponibilité des ressources avec le responsable des ressources. Il peut également utiliser la page Détails pour ajouter d'autres attributs au panneau Détails.
 
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Vous pouvez faire glisser le panneau Détails pour atteindre 75 % de l'écran. Vous pouvez avoir plus d’un champ par ligne dans la colonne Détails et vous pouvez redimensionner les champs horizontalement. Pour en savoir plus, consultez la section Prise en main de la Nouvelle expérience utilisateur.
Vous pouvez utiliser l’option Filtre pour localiser rapidement les données dans la grille Personnel. Vous pouvez également utiliser l’option Exporter vers CSV pour exporter des données. Pour en savoir plus, consultez la section Prise en main de la Nouvelle expérience utilisateur.
Utilisation de réservations mixtes dans la grille Personnel
Imaginez un scénario dans lequel vous voulez implémenter une planification agile dans laquelle les chefs de projets et les responsables des ressources collaborent pour prendre des décisions d’allocation et de dotation en personnel dans
Clarity PPM
. Dans ce cas, les ressources ne sont pas réservées pour les projets de plusieurs années, car l'équipe de gestion ne souhaite pas engager les ressources pendant toute la durée du projet. Par conséquent, les chefs de projets et les responsables de ressources sont tenus de collaborer et de planifier en permanence les allocations de leurs équipes. Le processus de réservation habituel suivi dans ces scénarios se présente comme suit :
  • Les chefs de projets saisissent les allocations à réservation optionnelle pour toutes les ressources requises pour un projet donné et sa durée.
  • Les chefs de projets capturent les allocations optionnelles.
  • Les responsables des ressources collaborent avec les chefs de projets pour obtenir l'alignement, puis convertir les allocations optionnelles en allocations fermes.
La collaboration entre les chefs de projets et les responsables des ressources est généralement réalisée sur une base trimestrielle, ce qui entraîne l'affichage des vues suivantes pour un projet donné.
Lorsque vous autorisez des réservations mixtes dans Clarity PPM, un utilisateur disposant des droits Projet - Gestionnaire (automatique) peut modifier les données d'allocation des ressources dans la page Détail de l'équipe. Lorsque vous mettez à jour les paramètres pour interdire les réservations mixtes, un utilisateur disposant des droits Projet - Gestionnaire (automatique) ne peut pas modifier les données d'allocation des ressources. Ce comportement est autorisé, car l'option Autoriser la réservation mixte dans Clarity PPM vous permet d'utiliser différentes valeurs pour l'allocation prévue et l'allocation ferme dans un enregistrement d'équipe. Les chefs de projets peuvent ajuster l'allocation prévue en fonction des exigences du projet, mais ne peuvent pas mettre à jour le champ Allocation ferme sans les droits de réservation nécessaires. Les responsables des ressources ou les utilisateurs disposant des droits appropriés peuvent mettre à jour le champ Allocation ferme après l'avoir négocié avec le chef de projets. Les actions Accepter l'allocation ferme et Valider l'allocation prévue dans Clarity PPM permettent aux responsables des ressources de synchroniser les courbes d'allocation prévue et ferme. 
Processus de réservation standard
Les chefs de projets saisissent les allocations à réservation optionnelle pour toutes les ressources requises pour un projet donné et sa durée. Les chefs de projets capturent les allocations prévues.Les responsables des ressources débattent avec le PM pour obtenir l'alignement, puis convertir les allocations planifiées (optionnelles) en allocations validées (fermes). Cette conversation se produit généralement sur une base trimestrielle qui aboutit à une réservation mixte. Un membre de l'équipe fait l'objet d'une réservation mixte lorsque l'allocation prévue et l'allocation ferme ne sont pas égales.
Activation de la réservation mixte dans
Clarity PPM
Si vous souhaitez activer la réservation mixte dans
Clarity PPM
, vous pouvez demander à votre administrateur d’activer cette fonctionnalité dans
Clarity PPM
classique.Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le menu Administration, puis sous Gestion de projets, sélectionnez
    Paramètres
    .
  2. Sélectionnez la case à cocher
    Autoriser la réservation mixte
    et cliquez sur
    Enregistrer
    .
Configuration de la grille Personnel pour les réservations mixtes
Une fois que vous avez activé la réservation mixte dans PPM classique, assurez-vous d’effectuer les actions suivantes sur la grille Personnel pour utiliser des réservations mixtes.
  • Utilisez le panneau de colonne pour ajouter les attributs Totaux (allocations, allocations fermes) et Allocations fermes à la grille Personnel.
  • Utilisez les options d'affichage pour sélectionner
    Allocations
    et
    Allocations fermes
    dans la liste déroulante Mesures par période.
Modification des allocations lorsque la réservation mixte est activée
Vous pouvez à présent saisir les totaux des allocations (optionnelles) et des allocations fermes, ou les mesures par période. Si vous entrez des totaux, la valeur est répartie de manière égale dans les mesures par période. Le statut de réservation est automatiquement défini sur Mixte lorsque les données des allocations et des allocations fermes ne correspondent pas. Examinons certaines règles pour les statuts de réservation Mixte, Ferme et Optionnel(le) lorsque la réservation mixte est activée dans
Clarity PPM
.
  • Vous ne pouvez pas définir directement le statut de réservation sur Mixte. Il est automatiquement défini lorsque les données d'allocation ne correspondent pas aux données d'allocations fermes.
  • Vous pouvez modifier directement le statut de réservation de Mixte à Ferme ou de Mixte à Optionnel(le).
  • Si le statut de réservation actuel est Mixte et que vous mettez à jour les allocations ou les allocations fermes, le statut restera Mixte sauf si :
    • Les allocations correspondent aux allocations fermes.
    • Les allocations fermes ont été entièrement supprimées.
  • Si vous supprimez manuellement toutes les allocations fermes, le statut de réservation est automatiquement mis à jour sur Optionnel(le).  
Lorsque les réservations mixtes sont activées, un message d'avertissement s'affiche lorsque vous accédez à la page Dotation en personnel dans la
Nouvelle expérience utilisateur
. La page Dotation en personnel est disponible en mode lecture seule. Par conséquent, vous devez effectuer des activités de dotation en personnel pour chaque projet.
Mesures par période dérivées des périodes fiscales des entités
Toutes les mesures par période utilisent les définitions de période fiscale de l’entité système par défaut dans PPM classique. Vous pouvez définir et ajuster les périodes de début et de fin pour l’affichage en colonnes des valeurs mises à l’échelle pour le temps dans la grille. Par exemple, vous pouvez afficher des données pour douze périodes
mensuelles
. Lorsque vous basculez vers des
trimestres
, l’application ajuste la grille pour afficher quatre trimestres. Lors d'un changement de période, l'application passe à la période de début ou de fin la plus proche pour maintenir la cohérence.
L’image suivante présente les allocations hebdomadaires pour 16 semaines et filtre toutes les lignes dont le nombre total d’allocations est inférieur à 600 heures :
 
image2019-5-7_18-20-51.png
 
Les données VET agrégées ne sont pas disponibles lorsque vous êtes en mode
Critère de groupement
dans une grille.
Valeurs d’allocation
L’image suivante montre comment les totaux d’allocation du personnel du projet peuvent varier dans des colonnes différentes :
 
20190612-STAFF-PAGE-ALLOC-FTE-HOURS-DIFF-KE.jpg
 
La colonne Allocation à gauche est parfois appelée valeur de champ scalaire. La valeur sur la droite (Totaux | Allocations) dérive sa valeur des mesures par période, qui sont à leur tour basées sur des champs de valeur mise à l’échelle pour le temps (VET) et des périodes fiscales dans PPM classique.
Deux valeurs différentes peuvent s'afficher. Toutefois, ce comportement est valide. Les différences sont plus perceptibles avec les unités ETP. La valeur de l’allocation scalaire utilise les limites de date exactes des dates de début et de fin pour la ligne. Les allocations totales de mesures par période utilisent la date de début de la période de début et la dernière date de la période de fin sélectionnée. Le calcul est dérivé de manière différente. Vous pouvez observer une plage VET plus importante que la plage de dates pour la ligne dans la grille. Ce comportement explique pourquoi les totaux, notamment ceux des valeurs ETP, peuvent parfois varier.
 
FTE1.png
 
  • Allocation (exprimée en ETP ou en heures) = temps de travail de l'allocation ÷ temps de travail total
  • L'allocation est définie comme la durée d'allocation d'une ressource sur un investissement en tant que proportion de la durée totale de travail possible et non de l'heure calendaire.
  • Une journée de travail typique sé déroule entre 08:00 et 17:00, moins une heure pour le déjeuner. Huit (8) heures * 3 600 = 28 800 secondes par jour.
  • Dans une semaine standard, une ressource peut être allouée pendant cinq (5) jours. Son allocation est de 28 000 × 5 = 144 000 secondes.
  • La durée totale de travail possible entre deux dates dans une semaine standard peut être de 5 jours × 8 heures par jour × 3 600 = 144 000 secondes.
  • Dans cet exemple, l’allocation des ressources sur la semaine de travail de 5 jours est le temps de travail de l’allocation (144 000) ÷ le temps de travail total (144 000) = 1 ETP.
Clarity PPM
calcule une valeur d'allocation totale pour une ressource donnée qui représente la durée en secondes allouée au projet par rapport au temps de travail total possible pour la durée de ce segment d'allocation. L’application prend également en considération les mesures par période pour calculer un total dynamique pour les périodes actuellement sélectionnées. Vous voyez une colonne étiquetée
Totaux
|
Allocations
et plusieurs colonnes sont étiquetées avec votre choix de période suivi de
Allocations
sous chaque étiquette de période. Contrairement aux calculs de la valeur scalaire
Allocation totale
, le temps de travail alloué dans les colonnes par période représente la somme des allocations et non du projet, mais uniquement pour la durée des périodes dans la vue actuelle. Lors du calcul des totaux dynamiques pour les allocations, l'application détermine la durée d'allocation d'une ressource pour la durée des périodes et divise ce nombre par le temps de travail total disponible au cours de la même période dynamique. Les nombres peuvent représenter diverses périodes de planification, y compris un modèle dans lequel vous sélectionnez des périodes qui s’étendent au-delà de la plage de dates de l’allocation d’origine. Cette explication décrit ce que certains utilisateurs perçoivent comme des variations dans les données.
Exemple :
l'exemple suivant présente deux ressources avec des allocations différentes. Le responsable des ressources tente de planifier six (6) mois à partir d’aujourd’hui. L'application normalise les données et calcule les allocations comme prévu pour les périodes sélectionnées.
 
FTE2.png
 
L'image suivante illustre la sélection par l'utilisateur des six (6) périodes mensuelles dans les
Options d'affichage
:
 
FTE3.png
 
Mise à jour des valeurs de cellule dans la colonne Totaux et les colonnes par période
Les grilles
Personnel
et
Affectations
prennent en charge les fonctionnalités et options suivantes :
  • Vous pouvez configurer la grille (cliquez sur
    Panneau de colonnes
    ) pour afficher les valeurs d'allocation dans une colonne
    Totaux
    et/ou dans les colonnes de mesures par période.
  • Lorsque vous affichez les deux, vous pouvez entrer des valeurs distinctes dans chaque colonne par période, qui seront alors comptabiliser dans la colonne
    Totaux
    .
  • A l’inverse, vous pouvez entrer une valeur dans
    Totaux
    et observer l’application répartir dynamiquement l’allocation sur les périodes restantes dans la vue actuelle.
 
image2019-6-13_11-21-56.png
 
Vous pouvez également copier et coller des valeurs couvrant plusieurs cellules. Cependant, faites preuve de prudence, car vous pourriez obtenir des résultats inattendus.
  • Lorsque vous copiez et collez une cellule dans une grille, vérifiez que ses dimensions et ses colonnes sont les mêmes.
  • Nous vous recommandons de ne pas copier et coller des valeurs de la colonne
    Totaux
    et des colonnes de mesures par période dans une même opération. Utilisez l’une ou l’autre méthode. En d’autres termes, ne tentez pas de mettre à jour les valeurs de la colonne
    Totaux
    et des colonnes par période dans une seule opération de collage.
Règles métier pour les ressources autres que de type main-d’oeuvre
 
  • Si la disponibilité d’une ressource autre que de type main-d’oeuvre est nulle, lorsque la ressource ou le rôle est ajouté à une équipe d’investissement, il n’y a aucune allocation ni aucune charge restante.
  • Les ressources et les rôles des dépenses auront toujours une disponibilité nulle.  
  • Il n’est pas possible de configurer une ressource ou un rôle de dépense avec une disponibilité.  
  • Vous n’utilisez pas les dépenses pour le suivi de l’effort ou des heures de travail.
  • Cependant, les ressources Equipement, Matériel et Main-d’oeuvre peuvent avoir une disponibilité nulle ou non nulle. Ces types de ressources peuvent être planifiées dans l'investissement pour réaliser des tâches ou, dans le cas des ressources Equipement ou Matériel, peuvent être planifiées pour des heures d'utilisation.
Règles métier pour les ressources de main-d'oeuvre
  • La disponibilité des ressources de main-d'oeuvre doit être supérieure à zéro.
  • Pour une demande nulle, lors de l'ajout de ressources de main-d'oeuvre à des équipes d'investissement, définissez le pourcentage d'allocation sur zéro. Les affectations de tâche n'auront alors aucun montant de charge restante.
  • Si vous ne souhaitez pas qu’une ressource de main-d’oeuvre spécifique affiche une capacité, vous pouvez créer un calendrier non standard avec tous les jours chômés.
  • Les valeurs d’allocation et de charge restante sont également affectées par la disponibilité de la ressource dans le calendrier associé. Par conséquent, même si la ressource a un paramètre de disponibilité non nulle et qu'elle est ajoutée à l'équipe ou à une tâche, la quantité réelle d'allocation ou de charge restante calculée dépend de la disponibilité calendaire de la ressource et de ses dates d'embauche et de départ.
Règles métier lors de l’utilisation de la grille Personnel
Appliquez les règles métier suivantes lors de la dotation en personnel des projets dans la
Nouvelle expérience utilisateur
:
  • Vous pouvez ajouter des rôles de main-d’oeuvre et autres que de type main-d’oeuvre
    à
    l’aide de la grille Personnel dans les projets.
  • Vous pouvez effectuer des remplacements de rôles à l'aide de la fonctionnalité Dotation en personnel, de la grille Personnel du projet ou de la grille Affectations du projet.
  • Si vous disposez d'un modèle de projet dans lequel les rôles sont affectés à l'équipe, les rôles de main d'oeuvre et autres que de main-d'oeuvre s'affichent dans la grille Personnel du projet lorsque vous créez un projet à partir de ce modèle dans la
    Nouvelle expérience utilisateur
    .
  • Si vous disposez d'un modèle de projet dans lequel les rôles sont affectés aux tâches et que vous créez un projet à partir de ce modèle dans la
    Nouvelle expérience utilisateur
    , les rôles restent affectés aux tâches dans le nouveau projet. Vous pouvez remplacer les rôles par des ressources nommées à l'aide de la fonctionnalité Dotation en personnel, de la grille Personnel du projet ou de la grille Affectations du projet.
  • Vérifiez que les attributs suivants de l’objet Equipe ont une valeur par défaut définie dans PPM classique.Si une valeur par défaut n'est pas définie pour ces attributs, les utilisateurs ne peuvent pas modifier les enregistrements de l'équipe d'un projet dans la
    Nouvelle expérience utilisateur
    .
    • Statut de la réservation
    • Statut de la demande
  • Les réquisitions ne sont pas prises en charge dans la
    Nouvelle expérience utilisateur
    .
Droits d’accès pour l’utilisation de la grille Personnel
La logique applicative suivante détermine la façon dont l'application ajoute des ressources et des rôles en tant que membres du personnel :
  • La combinaison des droits d'accès du chef de projets en matière de projet et de réservation.
  • Le paramètre Statut de la réservation par défaut pour le sous-objet Equipe dans
    Clarity PPM
    classique.
Dans la configuration par défaut, le statut de réservation est défini sur Optionnel(le) pour que les utilisateurs disposant de droits de réservation optionnelle puissent ajouter des membres du personnel. Les administrateurs système peuvent définir le paramètre par défaut sur Ferme pour permettre uniquement aux utilisateurs disposant de droits de réservation ferme d'ajouter des membres du personnel.
Droits d'accès
Statut de réservation par défaut : Optionnel(le)
Statut de réservation par défaut : Ferme
  • Projet - Modifier
  • Ressource - Réservation ferme
  • Le membre du personnel est ajouté.
  • Le statut de réservation est défini sur Optionnel(le).
  • Le membre du personnel est ajouté.
  • Le statut de réservation est défini sur Ferme.
  • Projet - Modifier
  • Ressource - Réservation optionnelle
  • Le membre du personnel est ajouté.
  • Le statut de réservation est défini sur Optionnel(le).
  • Impossible d'ajouter le membre du personnel.
  • Projet - Afficher
  • Ressource - Réservation ferme
  • Le membre du personnel est ajouté.
  • Le statut de réservation est défini sur Optionnel(le).
  • Le membre du personnel est ajouté.
  • Le statut de réservation est défini sur Ferme.
  • Projet - Afficher
  • Ressource - Réservation optionnelle
  • Impossible d'ajouter le membre du personnel.
  • Impossible d'ajouter le membre du personnel.
Droits de modification de projet et de réservation ferme
Selon le statut de réservation d'un membre du personnel, vous pouvez modifier les attributs suivants avec des droits d'accès en modification de projet et de réservation ferme de ressource ou de rôle.
Accès au projet
Ressource/Rôle - Réservation ferme
Statut de réservation du personnel : Optionnel(le)
Ressource/Rôle - Réservation ferme
Statut de réservation du personnel : Ferme
Projet - Modifier
(instance ou organigramme organisationnel)
Ce droit d'accès comprend le droit d'accès
Projet - Modifier les propriétés financières
qui autorise la modification du champ % de capitalisation.
Modification des attributs suivants :
  • Personnel (nom de ressource ou rôle)
  • Rôle dans le projet (associé à l'accès Ressource - Afficher sur les rôles)
  • Statut de la réservation
  • Ouvrir à la saisie de temps
  • Début/fin (modification des dates d'allocation dans la plage de dates du projet ou extension de l'allocation au-delà de la plage de dates du projet)
  • Allocation par défaut
  • % de capitalisation
  • Champs personnalisés relatifs au personnel
  • Gestionnaire demandé (pour les rôles)
Modification des attributs suivants :
  • Personnel (nom de ressource ou rôle)
  • Rôle dans le projet (associé à l'accès Ressource - Afficher sur les rôles)
  • Statut de la réservation
  • Ouvrir à la saisie de temps
  • Début/fin (modification des dates d'allocation dans la plage de dates du projet ou extension de l'allocation au-delà de la plage de dates du projet)
  • Allocation par défaut
  • % de capitalisation
  • Champs personnalisés relatifs au personnel
  • Gestionnaire demandé (pour les rôles)
  • Projet - Modifier les propriétés de gestion
    (instance ou organigramme organisationnel)
  • Projet - Modifier les propriétés de gestion - Tout
    (global)
Ces droits d'accès n'incluent pas le droit d'accès
Projet - Modifier les propriétés financières
.
  • Personnel (nom de ressource ou rôle)
  • Rôle dans le projet (associé à l'accès Ressource - Afficher sur les rôles)
  • Statut de la réservation
  • Ouvrir à la saisie de temps
  • Début/fin (modification des dates d'allocation dans la plage de dates du projet ou extension de l'allocation au-delà de la plage de dates du projet)
  • Allocation par défaut
  • Gestionnaire demandé (pour les rôles)
  • Champs personnalisés relatifs au personnel
  • Personnel (nom de ressource ou rôle)
  • Rôle dans le projet (associé à l'accès Ressource - Afficher sur les rôles)
  • Statut de la réservation
  • Ouvrir à la saisie de temps
  • Début/fin (modification des dates d'allocation dans la plage de dates du projet ou extension de l'allocation au-delà de la plage de dates du projet)
  • Allocation par défaut
  • Gestionnaire demandé (pour les rôles)
  • Champs personnalisés relatifs au personnel
Droits d'affichage de projet et de réservation ferme
Selon le statut de réservation d'un membre du personnel, vous pouvez modifier les attributs suivants avec des droits d'accès en affichage de projet et de réservation ferme de ressource ou de rôle.
Accès au projet
Ressource/Rôle - Réservation ferme
Statut de réservation du personnel : Optionnel(le)
Ressource/Rôle - Réservation ferme
Statut de réservation du personnel : Ferme
  • Projet - Afficher
    (instance ou organigramme organisationnel)
  • Projet - Afficher les propriétés de gestion
    (instance ou organigramme organisationnel)
  • Projet - Afficher les propriétés de gestion - Tout
    (global)
En cas d'association avec une réservation ferme de la ressource, l'utilisateur peut modifier la plupart des champs relatifs au personnel.
Modification des attributs suivants :
  • Personnel (nom de ressource ou rôle)
  • Rôle dans le projet (associé à l'accès Ressource - Afficher sur les rôles)
  • Statut de la réservation
  • Ouvrir à la saisie de temps
  • Début/fin (modification des dates d'allocation dans la plage de dates du projet ou extension de l'allocation au-delà de la plage de dates du projet)
  • Allocation par défaut
  • Gestionnaire demandé (pour les rôles)
  • Champs personnalisés relatifs au personnel
Modification des attributs suivants :
  • Personnel (nom de ressource ou rôle)
  • Rôle dans le projet (associé à l'accès Ressource - Afficher sur les rôles)
  • Statut de la réservation
  • Ouvrir à la saisie de temps
  • Début/fin (modification des dates d'allocation dans la plage de dates du projet ou extension de l'allocation au-delà de la plage de dates du projet)
  • Allocation par défaut
  • Gestionnaire demandé (pour les rôles)
  • Champs personnalisés relatifs au personnel
Droits de modification de projet et de réservation optionnelle
Selon le statut de réservation d'un membre du personnel, vous pouvez modifier les attributs suivants avec des droits d'accès en modification de projet et de réservation optionnelle de ressource ou de rôle.
Accès au projet
Ressource/Rôle - Réservation optionnelle
Statut de réservation du personnel : Optionnel(le)
Ressource/Rôle - Réservation optionnelle
Statut de réservation du personnel : Ferme
Projet - Modifier (instance ou organigramme organisationnel)
Ce droit d'accès comprend le droit d'accès Projet - Modifier les propriétés financières qui autorise la modification du champ % de capitalisation.
Modification des attributs suivants :
  • Personnel (nom de rôle uniquement)
  • Rôle dans le projet (associé à l'accès Ressource - Afficher sur les rôles)
  • Ouvrir à la saisie de temps
  • Début/fin (modification des dates d'allocation dans la plage de dates du projet ou extension de l'allocation au-delà de la plage de dates du projet)
  • Allocation par défaut
  • % de capitalisation
  • Gestionnaire demandé (pour les rôles)
  • Champs personnalisés relatifs au personnel
Modification des attributs suivants :
  • Personnel (nom de rôle uniquement)
  • Rôle dans le projet (associé à l'accès Ressource - Afficher sur les rôles)
  • Ouvrir à la saisie de temps
  • Allocation par défaut
  • % de capitalisation
  • Gestionnaire demandé (pour les rôles)
  • Champs personnalisés relatifs au personnel
  • Projet - Modifier les propriétés de gestion (instance ou organigramme organisationnel)
  • Projet - Modifier les propriétés de gestion - Tout (global)
Ces droits d'accès n'incluent pas le droit d'accès Projet - Modifier les propriétés financières.
  • Personnel (nom de rôle uniquement)
  • Rôle dans le projet (associé à l'accès Ressource - Afficher sur les rôles)
  • Ouvrir à la saisie de temps
  • Début/fin (modification des dates d'allocation dans la plage de dates du projet ou extension de l'allocation au-delà de la plage de dates du projet)
  • Allocation par défaut
  • Gestionnaire demandé (pour les rôles)
  • Champs personnalisés relatifs au personnel
  • Personnel (nom de rôle uniquement)
  • Rôle dans le projet (associé à l'accès Ressource - Afficher sur les rôles)
  • Ouvrir à la saisie de temps
  • Gestionnaire demandé (pour les rôles)
  • Champs personnalisés relatifs au personnel
  • Projet - Afficher
  • Projet - Afficher les propriétés de gestion
Affichage seul
Affichage seul
Droits de modification de projet et aucun droit de réservation
Selon le statut de réservation d'un membre du personnel, vous pouvez modifier les attributs suivants avec des droits d'accès en modification de projet et
aucun
droit de réservation de ressource ou de rôle.
Accès au projet
Aucun droit de réservation
Projet - Modifier (instance ou organigramme organisationnel)
Cet accès comprend le droit Projet - Modifier les propriétés financières, qui permet de modifier le pourcentage de capitalisation.
Modification des attributs suivants :
  • Personnel (nom du rôle uniquement)
  • Champ Rôle dans le projet (associé à l'accès Ressource - Afficher sur les rôles)
  • Ouvrir à la saisie de temps
  • % de capitalisation
  • Gestionnaire demandé (pour les rôles)
  • Champs personnalisés relatifs au personnel
  • Projet - Modifier les propriétés de gestion (instance ou organigramme organisationnel)
  • Projet - Modifier les propriétés de gestion - Tout (global)
Ces droits d'accès n'incluent pas le droit d'accès Projet - Modifier les propriétés financières.
  • Personnel (nom du rôle uniquement)
  • Champ Rôle dans le projet (associé à l'accès Ressource - Afficher sur les rôles)
  • Ouvrir à la saisie de temps
  • Gestionnaire demandé (pour les rôles)
  • Champs personnalisés relatifs au personnel
  • Projet - Afficher
  • Projet - Afficher les propriétés de gestion
Affichage seul