Nouvelle expérience utilisateur : allocations de ressources et dotation en personnel

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En tant que responsable des ressources (Derrick), vous utilisez la fonction Dotation en personnel pour gérer les allocations d'équipe et répondre aux besoins en personnel des investissements.
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A propos des ressources et des investissements dans la
Nouvelle expérience utilisateur
Un responsable des ressources se voit automatiquement accorder des droits de réservation et de modification des ressources pour réaliser des activités de dotation en personnel au niveau des subordonnés directs ou de l'équipe.
Pour remplacer des rôles et répondre aux demandes de rôle entrantes formulées par la coordinatrice de projet (Barbara), vérifiez que vous disposez de droits de réservation ferme ou optionnelle sur ces rôles dans le système et des droits d'affichage ou de modification sur l'investissement.
Utilisez la vue Ressources à Investissements (également appelée vue Ressources) pour afficher une liste des ressources. Pour chaque ressource, vous pouvez également afficher les investissements auxquels elles sont allouées. Vous disposez de droits de réservation de ces ressources ou vous êtes le responsable de ces ressources.
Lorsque vous avez accès à la réservation de ressources ou de rôles, toutes les réservations pour cette ressource s'affichent sur le système pour un équilibrage de la charge ciblé. Vous pouvez également afficher tous les investissements pour lesquels la ressource est réservée. Lorsque vous sélectionnez un investissement, vous pouvez uniquement afficher les détails de l’investissement suivants dans le panneau Détails (souvent appelé fenêtre volante) :
  • Nom de l'investissement
  • ID de l'investissement
  • Responsable de l'investissement
Aucun autre détail de l’investissement ne sera affiché, sauf si vous disposez d’une vue d’investissement ou d’un accès en modification supplémentaire. Il convient également de noter que ces investissements ne s'affichent pas dans la vue des investissements à ressources. Les investissements sont visibles uniquement sous les différentes ressources, ce qui vous permet de planifier avec précision la ressource ou le rôle spécifique.
Vous pouvez répondre aux questions suivantes à partir de la vue :
  • Sur quel(s) projet(s) mon équipe travaille-t-elle ?
  • Où sont les goulots d’étranglement ?
  • Comment puis-je équilibrer la charge de travail ?
Utilisez la vue Demandes pour consulter la liste des demandes de dotation en personnel de l'investissement du coordinateur du projet. Participez à la dotation en personnel des investissements et aidez à mieux équilibrer la charge de travail de l'équipe en fonction des demandes entrantes.
Pour utiliser des ressources dans la
Nouvelle expérience utilisateur
, définissez des calendriers de base et de ressources dans
Clarity PPM
classique. La disponibilité des ressources actuelle utilisée pour la planification dépend des calendriers. L'allocation d'une ressource dépend de sa disponibilité. Reportez-vous à la section Configuration des calendriers, des horaires de travail et des jours travaillés.
Vidéo : Configuration des vues de gestion des ressources
Pour utiliser les nouvelles vues de gestion des ressources, les clients actuels doivent, conjointement avec leurs administrateurs, vérifier que leurs données sont disponibles pour modification dans la
Nouvelle expérience utilisateur
.
La vidéo ci-après explique la procédure pour effectuer les tâches suivantes dans
Clarity PPM
classique :
  • Remplissage des vues de gestion des ressources avec des données
  • Autorisation des utilisateurs à accéder à la fonctionnalité Dotation en personnel (Ressources)
  • Suppression d'allocations de réservation mixte
 

 
 
Pour visionner cette vidéo en mode plein écran, cliquez sur le logo YouTube à droite de l'icône Paramètres au bas de la vidéo.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page www.ca.com/us/products/ca-project-portfolio-management.html.
Gestion des allocations par ressources
L'une des principales responsabilités du responsable des ressources est d’équilibrer la capacité de l’équipe avec les demandes entrantes de dotation en personnel.
La vue Ressources à investissements vous permet d'effectuer les tâches suivantes :
  1. Consultez les allocations d’investissement actives pour les ressources dont vous êtes le responsable.
  2. Définissez ou modifiez le pourcentage d’allocation par défaut pour les ressources. Ce nouveau champ est disponible dans les vues Ressources à investissements, Investissements à ressources et Demande de rôle.
  3. Affichez l'équivalent temps plein total en fonction de toutes les allocations pour chaque membre d’équipe dans la grille de périodes. Les totaux et les montants prévisionnels sont également affichés pour chaque membre d’équipe à côté des valeurs ETP. Le type et la plage des périodes dans la vue dépendent de vos sélections dans le calendrier télescopique.
Par exemple, Derrick définit le calendrier télescopique pour qu'il affiche quatre colonnes de période fiscale mensuelle pour l'année 2016 (de janvier à avril) dans les vues de gestion des ressources. Mike Jones est une ressource active qui est subordonnée à Derrick. Mike est associé à trois investissements actifs demandés ou réservés pour les périodes. Il est réservé pour deux investissements et demandé pour travailler sur l'investissement restant. L'équivalent temps plein total est alors calculé pour les trois investissements associés à Mike pour chaque colonne de période de la grille.
Pour configurer la vue par défaut pour afficher les montants d’allocation en heures et non en ETP, utilisez le menu de la vue. De plus, vous pouvez configurer l'affichage d’autres périodes dans les colonnes de la vue. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section .
Lorsque la vue de l'investissement des ressources est active, cliquez sur
Agrandir
pour afficher la liste complète des ressources et masquer la vue des demandes. Cliquez sur Restaurer pour restaurer la vue.
Equilibrage de la charge de travail d'une ressource
Utilisez la vue Ressources à Investissements pour gérer les allocations de ressource et l’équilibrage de la charge de travail.
Par exemple, Derrick veut équilibrer la charge de travail de Beth Roberts en ayant recours à Tony Trevino, car Beth est surallouée. L'image ci-dessous montre comment Derrick utilise l'onglet pour afficher uniquement Beth et Tony :
 
L’image indique comment Derrick utilise l’onglet Epinglés pour afficher uniquement les données de Beth et Tony.
 
Pour équilibrer une partie de la charge de travail de Beth et la transmettre à Tony, Derrick ajoute Tony à l'investissement ACME Phone Package 7.0, comme illustré dans l'image suivante :
 
Pour équilibrer une partie de la charge de travail de Beth et la transmettre à Tony, Derrick ajoute Tony à l'investissement ACME Phone Package 7.0, comme illustré dans l'image.
 
Pour équilibrer de nouveau une partie de la charge de travail de Beth et la transmettre à Tony, Derrick utilise les fonctionnalités de copier-coller pour mettre rapidement à jour les valeurs. La couleur rouge de surallocation n'est plus associée à Beth, comme dans l’image suivante :
 
Pour équilibrer de nouveau une partie de la charge de travail de Beth et la transmettre à Tony, Derrick utilise les fonctionnalités de copier-coller pour mettre rapidement à jour les valeurs. La couleur rouge de surallocation n'est plus associée à Beth, comme dans l’image.
 
Dans l'onglet Epinglés, vous pouvez filtrer les ressources en fonction du responsable de l'investissement, de l'organigramme organisationnel de l'investissement, du type d'investissement, de l'investissement et du statut d'activation de l'investissement uniquement.
 
Affichage du récapitulatif des allocations des membres d'équipe
Examinez une ligne d'un membre de l’équipe pour avoir un résumé rapide de l'allocation. Développez la ligne afin d'afficher la liste des investissements auxquels le membre de l'équipe est actuellement alloué pour les périodes. L’allocation totale des investissements enfants est additionnée au niveau de la ressource parent. La surallocation d'une ressource est signalée en rouge et la sous-allocation en vert.
Ajout d'allocations à une charge de travail d'un membre d'équipe
Ajoutez des allocations à une charge de travail d'un membre de l’équipe s’il dispose d'une capacité suffisante. Les conditions suivantes s'appliquent :
  • Le membre de l’équipe n’est pas déjà affecté à l’investissement.
  • Vous disposez des droits de réservation ferme sur la ressource et des droits d'affichage ou de modification sur l’investissement,
    ou vous disposez des droits de réservation optionnelle sur la ressource et des droits de modification sur l’investissement.
Développez la ressource pour laquelle vous souhaitez ajouter une allocation et cliquez sur le signe plus (+) près de celle-ci. Recherchez un investissement existant par nom ou par ID, et ajoutez-le à la charge de travail d'une ressource.Seuls les investissements pour lesquels vous disposez de droits d'affichage ou de modification s'affichent dans l'élément de recherche.
Suppression des allocations de la charge de travail d'un membre d'équipe
Supprimez un investissement pour lequel vous disposez des droits d'affichage ou de modification d’une allocation des membres de l’équipe pour réduire la charge. Les conditions suivantes s'appliquent :
  • Vous disposez des droits de réservation ferme sur la ressource et des droits d'affichage ou de modification pour l’investissement,
    ou vous disposez de droits de réservation optionnelle pour la ressource et des droits de modification pour l'investissement, et le statut de réservation est actuellement défini sur Optionnel(le).
  • Aucune charge constatée n'a été enregistrée pour l'investissement.
  • L'investissement n'est pas verrouillé dans un planificateur interne ou externe tel que Autoschedule, Microsoft Projects ou Open Workbench.
Développez la ressource pour laquelle vous souhaitez supprimer une allocation et cliquez sur la croix (X) près de celle-ci.
Modification de l'allocation pour un membre d'équipe
Lorsque vous disposez des droits de l’investissement et des droits de réservation de ressources, vous pouvez modifier la valeur d’allocation afin d'augmenter ou de diminuer la quantité de temps passé sur une allocation. Par exemple, une ressource est actuellement affectée à temps plein sur un investissement (c'est-à-dire, 1 ETP). Vous souhaitez que la ressource passe uniquement la moitié de son temps sur cet investissement afin qu’elle puisse consacrer le temps restant à un autre investissement. Dans ce cas, vous pouvez modifier les valeurs d’allocation pour les deux investissements afin que la ressource soit allouée pour 0,5 ETP sur chaque.
Vous pouvez définir le champ % d’allocation sur 50 pour les deux investissements. La ligne ETP affiche la valeur 0,50 pour la ressource, pour les deux investissements.
Si vous modifiez manuellement la valeur ETP, intégrée pour une grille de temps particulière, la nouvelle valeur est affichée uniquement pour celle-ci. Toutes les autres lignes affichent la valeur d'allocation, en fonction du pourcentage d'allocation défini pour l'investissement.
Exemple :
Mike Jones est une ressource mappée vers un investissement appelé Upgrade App. Derrick est le responsable des ressources pour Mike et définit le pourcentage d’allocation sur 50 pour l’investissement, dans le volet Investissement, Détail, % d’allocation. Si l'unité de mesure est ETP dans la vue de Derrick, la vue Ressources à investissements affiche la valeur 0,50 pour l'allocation de Mike sous l'investissement Upgrade App. La capacité de travail de Mike comme employé à temps plein est de 184 heures par mois. Sur la base de l’allocation par défaut de 50 %, si l’unité de mesure est définie sur Heures, l’allocation de Mike sera de 184 heures/2 = 92 heures, c'est-à-dire la moitié de l’allocation d’heures mensuelle. La colonne Heures affiche la distribution horaire pour un investissement, en fonction du pourcentage d’allocation défini. Si la colonne Prévision est sélectionnée, elle affiche les informations de prévision (nombre d’heures x valeur du taux de prévision pour l’investissement ou la ressource). Le nombre d’heures est calculé en fonction du pourcentage d’allocation défini pour la ressource/le rôle dans l’investissement.
 
 
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Les conditions suivantes s’appliquent à la modification des allocations existantes :
  • Vous disposez des droits de réservation ferme sur la ressource et des droits d'affichage ou de modification pour l’investissement, Pour étendre l’allocation au-delà des dates de début et de fin actuelles de l’investissement, vous devez modifier les droits de l’investissement.
  • Vous disposez de droits de réservation optionnelle pour la ressource et de droits de modification pour l'investissement, et le statut de réservation est actuellement défini sur Optionnel(le). Une fois que le responsable des ressources accepte une allocation (c'est-à-dire, remplace le statut de réservation de la ressource Optionnel(le) par Ferme), vous ne pouvez plus modifier l’allocation.
  • L'investissement n'est pas verrouillé dans un planificateur interne ou externe tel que Autoschedule, Microsoft Projects ou Open Workbench.
Exemple : permutation de l'allocation d'un membre d'équipe à un autre
Pour effectuer un remplacement d’une ressource existante par une autre, utilisez les options Copier, Coller et Supprimer de la vue.
Procédez comme suit :
  1. Ajoutez l’allocation d’investissement à la charge de travail du membre de l’équipe cible.
  2. Copiez le montant d’allocation du membre de l’équipe d’origine et collez-la dans la charge de travail du membre de l'équipe cible.
  3. Supprimez les allocations d’investissement de la charge de travail du membre de l’équipe d’origine.
Modification des propriétés générales de la ressource
Vous pouvez afficher et modifier les propriétés générales des ressources pour lesquelles vous disposez de droits d'affichage ou de modification.
Procédez comme suit :
Dans la vue Ressources à investissements, cliquez sur le nom d'un membre de l'équipe pour afficher les détails suivants. Si vous disposez des droits de modification sur la ressource, vous pouvez modifier les détails. Certains champs tels que ID de ressource, Responsable des ressources et Actif sont en lecture seule.
  • Rôle principal
    Définit le rôle principal du membre de l'équipe utilisé pour rechercher des ressources basées sur un rôle spécifique.   
     
  • Type d'emploi
    Catégorise le type d'emploi.
  • Code de valorisation
    catégorise le membre de l'équipe (facturable ou non facturable) afin que vous puissiez déterminer le mode de calcul du coût de la ressource.
  • Taux de prévision
    Définit le taux horaire (taux de prévision X heures allouées pour la période affichée) pour calculer les coûts prévisionnels d'allocation basés sur la devise du système. Lorsque vous ajoutez un investissement, le taux de prévision de l’allocation est rempli avec les taux de prévision de la ressource. Vous pouvez remplacer ce taux au niveau de l’investissement pour appliquer un taux différent à l’allocation spécifique. Si une allocation existante n'a aucune valeur, la valeur des propriétés générales de la ressource sera utilisée.
     
    Le taux de prévision est visible uniquement pour les utilisateurs disposant du droit Taux de prévision des ressources - Modifier ou Taux de prévision des ressources - Afficher.
Modification des propriétés d'allocation de la ressource pour un investissement
Vous pouvez afficher ou modifier les propriétés d’allocation de l’équipe pour les investissements pour lesquels vous disposez des droits d'affichage et de modification. Par exemple, remplacez le taux de prévision horaire existant pour une allocation d’investissement spécifique. Vous pouvez également confirmer une demande de ressource en remplaçant le statut de réservation Optionnel(le) par Ferme. Pour modifier le statut de réservation, vous devez disposer des droits de réservation ferme pour la ressource. Pour plus d’informations sur les actions que vous pouvez effectuer dans la vue Ressources en fonction des droits d’accès, reportez-vous à la section Nouvelle expérience utilisateur : comparaison avec Clarity PPM classique.
Sans tenir compte des droits d’investissement, vous pouvez afficher et ajouter des conversations pour une ligne d’allocation de l’équipe d'investissement.
Procédez comme suit :
  1. Dans la vue Ressources à Investissements, développez le nom d'un membre de l'équipe.
  2. Cliquez sur un nom d’allocation pour le membre de l’équipe afin d'afficher ou de mettre à jour les détails suivants. Certains champs tels qu'Investissement et Responsable de l'investissement sont en lecture seule.
    • Dates d'allocation
      Définit les dates de début et de fin de l'allocation de ressource pour l'investissement. Vous pouvez étendre ces dates au-delà des dates planifiées de l’investissement si vous disposez des droits de modification sur l’investissement. Si vous disposez uniquement de droits d’affichage sur l’investissement, vous pouvez mettre à jour les dates d’allocation uniquement dans les limites des dates planifiées de l’investissement.
       
       
    • Rôle de l'investissement
      Définit le rôle de l'allocation.
      Le rôle est associé au travail pour l'allocation d'investissement et peut être différent du rôle principal de la ressource.
       
       
    • Taux de prévision
      Définit le taux de prévision horaire pour l'allocation spécifique. La modification de ce champ met uniquement à jour le taux de prévision pour l’allocation spécifique, pas toutes les autres allocations. Cette valeur remplace le taux de prévision horaire dans les propriétés générales de la ressource.
    • Statut de la réservation
      :
      Définit le statut de réservation actuel pour l'allocation. Vous devez disposer de droits de réservation ferme pour la ressource pour modifier le statut de réservation de l'allocation.
  3. Cliquez sur Conversations pour afficher les commentaires, en ajouter ou y répondre sur l’allocation d’investissement.
Filtrage de la vue Ressources à Investissements
Par défaut, toutes les ressources actives pour lesquelles vous disposez des droits de réservation s’affichent dans la vue. Filtrez la vue par ressources, investissements ou responsables pour afficher les surallocations ou les sous-allocations cumulées dans le calendrier télescopique pour cette vue. Sur la grille, les données d’allocation reflètent les totaux cumulés de l’équipe avec les indicateurs de surallocation et de sous-allocation pour le nouvel ensemble de ressources filtrées. Nous recommandons de filtrer la vue lors de la connexion initiale. Les modifications sont enregistrées automatiquement et conservées pour toutes les sessions de connexion jusqu'à ce que vous les modifiez à nouveau.
Vous pouvez rechercher une ressource en spécifiant directement son nom ou son ID dans le volet Filtre. Vous pouvez saisir un nom ou un ID partiel pour trouver la valeur de recherche souhaitée.
La vue Ressources à investissements propose les options de filtrage suivantes :
  • Responsable des ressources
    Ce champ permet de filtrer sur un ou plusieurs responsables de ressources actifs. Toutes les ressources actives associées au responsable des ressources sélectionné s'affichent. Les ressources visibles dépendant de vos droits d'accès.
  • Organigramme organisationnel de la ressource
    : ce champ permet de filtrer les ressources dépendantes de l'organigramme organisationnel qui leur est alloué. Toutes les ressources allouées à l'organigramme organisationnel sélectionné s'affichent dans la vue. En fonction de votre saisie, la liste Filtre affiche les 25 premières valeurs et les 25 valeurs suivantes lorsque vous faites défiler vers le bas. Vous pouvez accéder à l’organigramme organisationnel en fonction d'une unité seule, d'une unité et de ses ancêtres, ou d'une unité et de ses descendants.
  • Rôle principal
    Ce champ permet de filtrer sur un ou plusieurs rôles principaux, afin d'afficher l'ensemble des ressources associées au rôles dans la grille de dotation en personnel. L'option de filtrage Rôle principal est connectée au calendrier télescopique. Si vous ouvrez le calendrier, vous pouvez voir l'allocation cumulée des ressources filtrées pour la période sélectionnée.
  • Type d'emploi
    Ce champ permet de filtrer sur un ou plusieurs types d'emploi, afin d'afficher les ressources du type sélectionné.
  • Ressource
    Ce champ permet de filtrer sur une ou plusieurs ressources pour lesquelles vous disposez de droits de réservation ferme ou optionnelle. Par défaut, tous les investissements actifs et inactifs pour la ressource sélectionnée s'affichent dans la vue lorsque vous développez la ligne de la ressource.
  • Statut d'activation de la ressource
    Ce champ permet de filtrer les ressources par statut de l'activité. Toutes les ressources dont le statut d'activité est sélectionné (par exemple, Inactif) s'affichent dans la vue.
  • Responsable de l'investissement
    Ce champ permet de filtrer sur un ou plusieurs responsables d'investissements actifs. Toutes les ressources allouées aux investissements pour le ou les responsables d’investissement sélectionnés s’affichent dans la vue. Ce filtre est également disponible dans l'onglet Epinglés.
  • Organigramme organisationnel de l'investissement
    : ce champ vous permet de filtrer par organigramme organisationnel d'investissement. Toutes les ressources actives allouées aux investissements dont l'organigramme organisationnel correspond à la valeur sélectionnée dans le champ de filtrage s'affichent. En fonction de votre saisie, la liste Filtre affiche les 25 premières valeurs et les 25 valeurs suivantes lorsque vous faites défiler vers le bas. Vous pouvez accéder à l’organigramme organisationnel en fonction d'une unité seule, d'une unité et de ses ancêtres, ou d'une unité et de ses descendants.
  • Type d'investissement
    Ce champ permet de filtrer des ressources par type d'investissement (application, idée, actif, produit, projet, etc.). Toutes les ressources actives allouées aux investissements dont le type correspond à la valeur de filtrage sélectionnée s'affichent.
  • Investissement
    Ce champ permet de filtrer sur un ou plusieurs investissements actifs. Toutes les ressources allouées à l’investissement sélectionné s’affichent dans la vue. Ce filtre est également disponible dans l'onglet Epinglés.
  • Statut d'activation de l'investissement
    : ce champ permet de filtrer les investissements alloués aux ressources par statut de l'activité. Tous les investissements avec le statut d’activité sélectionné (par exemple, Inactif) s’affichent dans la vue. Par défaut, seuls les investissements actifs pour les ressources allouées s’affichent dans la vue. Pour afficher les investissements inactifs pour les ressources allouées, utilisez cette option de filtre. Ce filtre est également disponible dans l'onglet Epinglés.
    Vous pouvez utiliser l'option
    Tout effacer
    pour effacer vos sélections dans le filtre. Lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs valeurs, l'option Tout effacer est affichée dans les champs de filtre Ressources à investissements, Investissements à ressources et Demandes.
    L'exemple ci-dessous montre le fonctionnement des filtres à sélection multiple.
     
    Ce fichier .gif affiche les filtres à sélection multiple dans la vue Ressources à investissements.
     
Epinglage des ressources pour un équilibrage de charge de travail optimisé
Dans les vues Ressources à Investissements, vous pouvez épingler les ressources pour équilibrer le travail entre deux ou plusieurs ressources à la fois. Vous pouvez continuer à filtrer et à rechercher d'autres ressources sans que cela n'ait de conséquence sur les ressources imputées. Les ressources imputées sont conservées et vous pouvez y revenir, y compris après avoir consulté d'autres pages de ressource.
Pour épingler une ressource, cliquez sur l'icône d'épingle à côté du nom d’une ressource sous l’onglet Tout. Cliquez sur l’onglet Epinglé(e)s pour afficher les ressources épinglées. Pour supprimer une ressource de l’onglet Epinglé(e)s, cliquez à nouveau sur l'icône d'épingle. Vous pouvez épingler un maximum de 200 enregistrements parents dans les vues Ressources à investissements et Investissements à ressources.
Dans la vue Epinglés, les options de filtre Ressource et Responsable des ressources ne sont pas disponibles. Les filtres sont enregistrés automatiquement et conservés pour toutes les sessions de connexion jusqu'à ce que vous les modifiez à nouveau. Les résultats et le téléscope dans l'onglet Epinglés sont indépendants des résultats et du téléscope de l'onglet Tout de la vue Ressources à Investissements. Le filtre dans l'onglet Epinglés permet d'afficher les surallocations et les sous-allocations cumulées dans le calendrier télescopique spécifique aux résultats de l'onglet dans la vue.
Exemple
:
Dans l’onglet Epinglé(e)s, Derrick voit quatre ressources épinglées et les allocations d’investissement suivantes :
  • Mike Jones et Beth Roberts sont alloués à l'investissement Planification d'une grande salle.
  • Hank Fisher est alloué à l'investissement Gestion des services informatiques.
  • Sarah Smith n'est allouée à aucun investissement.
Derrick souhaite filtrer les investissements selon les investissements spécifiques auxquels les quatre ressources épinglées sont allouées. Derrick souhaite comparer les allocations entre les personnes et les investissements dans l’onglet Epinglé(e)s. Derrick modifie les critères de filtre comme suit :
Il sélectionne l’option de filtre Investissement et recherche l’investissement Planification d'une grande salle.
Les résultats affichés sont les suivants : Mike Jones, Beth Roberts
Modification de l’horizon de planification
Pour examiner en détails une zone problématique, utilisez le calendrier télescopique pour sélectionner un ensemble différent de périodes. Les données d’allocation de la vue Ressources à Investissements change afin de refléter les périodes sélectionnées dans le calendrier. Vous pouvez désormais équilibrer la charge de travail pour la zone problématique. Par exemple, supprimez une allocation d'une ressource surallouée et réaffectez-la à une ressource correspondante qui est sous-allouée.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l’icône de calendrier télescopique (grille) dans la partie supérieure pour ouvrir le calendrier et sélectionnez un ensemble de périodes différent.
  2. Cliquez sur la date qui s'affiche avant l’icône de grille pour sélectionner une période de début différente pour le calendrier télescopique.
    Par défaut, la période de début du calendrier télescopique est définie sur la période actuelle.
Pour plus d'informations sur la configuration du calendrier télescopique, reportez-vous à la section Nouvelle expérience utilisateur : personnalisation du calendrier télescopique de dotation en personnel et des vues.
Gestion des allocations par investissements
Basculez vers la vue Ressources à investissements pour afficher les données d'allocation groupées par investissements (également appelée vue Investissements à ressources ou vue Investissements). Dans cette vue, développez un investissement parent pour afficher les ressources et les rôles enfants alloués à l'investissement. Certaines allocations font l'objet d'une réservation optionnelle et sont en attente d’engagement. L’allocation totale des ressources et des rôles enfants est additionnée au niveau de l’investissement parent. Les cellules rouges indiquent une surallocation par ressource ou rôle alloué(e) à l'investissement.
Pour afficher les investissements dans la vue Investissement à ressources, vous devez disposer des droits d'affichage ou de modification sur les investissements.
Le remplacement de rôle est un remplacement individuel. Par conséquent, si le rôle est alloué à plus de 100 %, la ressource cible consomme la totalité de ce rôle, en supposant qu'elle est disponible pour toute l'allocation. Par exemple, vous disposez d’un rôle avec un taux de disponibilité quotidienne de 8 heures. Vous disposez également d’une ressource avec un taux de disponibilité quotidienne de 7,5 heures qui n'est réservée sur aucun investissement. La disponibilité de la ressource est de 100 % de son taux de disponibilité quotidienne définie. Lorsque vous effectuez l’action de remplacement de rôle, l’ensemble de l'allocation de rôle est consommée par la ressource et le rôle est supprimé de l’investissement dans la vue Demandes.
Il n'existe aucune modification du comportement de remplacement du rôle lorsque la ressource cible est partiellement disponible. Lorsque la disponibilité d’une ressource cible est inférieure à 100 % de son taux de disponibilité quotidienne définie, le rôle est conservé dans l’investissement avec le montant d’allocation demandée restant.
Exemple :
Derrick consulte la vue Ressources à investissements et met à jour des allocations spécifiques pour Mike. Il découvre que Mike est suralloué pour l'investissement ABC. Pour permettre à Mike d'effectuer son travail, Derrick doit réallouer une partie de la charge de travail de Mike de l'investissement XYZ. De cette manière, il peut entièrement allouer Mike à l'investissement ABC. Derrick bascule vers la vue Investissements à ressources et développe l'investissement XYZ. Derrick constate que Betty peut assumer une partie du travail alloué à Mike pour l'investissement XYZ. Derrick réalloue le travail supplémentaire de Mike à Betty.
A partir de la vue Investissements à Ressources, vous pouvez gérer vos allocations comme suit :
  • Modifiez les données d'allocation de ressource ou de rôle existante sur la grille de périodes fiscales.
  • Modifiez les propriétés de la ressource dans la fenêtre Détails. Cliquez sur le nom de la ressource pour afficher les détails.
  • Supprimez les allocations d'un membre de l’équipe en développant l’investissement parent et en cliquant sur X à côté du nom de la ressource.
  • Modifiez un responsable demandé pour l'allocation de rôle existante dans la fenêtre Détails. Cliquez sur le nom du rôle pour afficher les détails.
  • Remplacez une demande de rôle par une ressource nommée dans la fenêtre Détails. Une fois que vous avez sélectionné une ressource nommée, cliquez sur Remplacer l’allocation.
  • Ajoutez des demandes de rôles aux investissements. Développez l’investissement et recherchez le rôle demandé.
  • Affichez, modifiez ou ajoutez des conversations au niveau de ligne enfant. Cliquez sur le nom de la ressource ou du rôle pour ouvrir la fenêtre Détails, puis cliquez sur Conversations.
Cliquez sur
Agrandir
pour afficher la liste complète des investissements et masquer la vue des demandes lorsque vous êtes dans la vue Investissement à Ressources. Cliquez sur Restaurer pour restaurer la vue.
Exécution des demandes de dotation en personnel
L'une des responsabilités principales d’un responsable des ressources est de s’assurer que les personnes appropriées disposant des compétences adéquates soient affectées sur les investissements.
Vous pouvez effectuer les types de remplacements de rôle suivants :
  • Remplacement d'une demande de rôle par une ressource disposant du même rôle principal que le rôle demandé : la ressource cible assume le rôle principal demandé. L'allocation est égale à l'allocation requise et la ressource est affectée à toutes les tâches auxquelles le rôle a été affecté. Toutes les conversations associées à la demande de rôle sont liées à la nouvelle allocation de ressource. Le taux de prévision de l'investissement au niveau de l'allocation cible est défini comme taux de prévision principal de la ressource.
  • Remplacez une demande de rôle par une ressource qui inclut un autre rôle principal que le rôle demandé. La ressource cible assume le rôle demandé. La ressource est affectée à toutes les tâches auxquelles le rôle a été affecté. Toutes les conversations associées à la demande de rôle sont liées à la nouvelle allocation de ressource. Le taux de prévision de l'investissement au niveau de l'allocation cible est défini comme taux de prévision principal de la ressource.
Remplacement d'un rôle par une ressource nommée
Utilisez la vue Demandes pour exécuter ou négocier des demandes de dotation en personnel de rôle soumises par votre coordinateur de projet. La vue inclut également les rôles ajoutés aux projets créés à partir de modèles qui incluent des rôles. Les rôles des modèles de projet sont créés dans
Clarity PPM
classique.
La vue Demandes affiche une liste hiérarchique des demandes d’allocation entrantes regroupées par type de rôle pour lequel vous disposez des droits de réservation ferme ou optionnelle. Lorsque vous développez un nom de rôle, une liste des allocations d'investissement demandées pour ce rôle s'affiche. Vous pouvez afficher plusieurs instances du même investissement groupées au sein d’un nom de rôle, car les rôles peuvent être alloués plusieurs fois à un investissement.
L’image suivante présente la vue Demandes. Les investissements avec réservation optionnelle présentent un fond de trame bleu tandis que les investissements avec réservation ferme n'affichent aucun fond de trame.
L’image affiche la vue des demandes de rôle.
L’image affiche la vue des demandes de rôle.
Pour remplacer un rôle, vérifiez que les conditions suivantes s’appliquent :
  • Vous disposez de droits d'affichage sur l'investissement et de droits de réservation ferme sur les rôles. Dans le cas contraire, vous devez disposer de droits de modification sur l'investissement et de droits de réservation optionnelle ou ferme sur les rôles.
  • Vous disposez des droits de réservation optionnelle ou ferme sur les ressources nommées que vous pouvez sélectionner pour remplacer les rôles.
  • La ressource nommée n'est pas encore affectée à l'investissement.
Vous ne pouvez pas modifier les montants d’allocation (ETP ou heures) pour les rôles dans la vue Demandes. Utilisez la vue Investissements à Ressources pour modifier les montants d’allocation de rôle.
Le remplacement de rôle est un remplacement individuel. Par conséquent, si le rôle est alloué à plus de 100 %, la ressource cible consomme la totalité de ce rôle, en supposant qu'elle est disponible pour toute l'allocation. Par exemple, vous disposez d’un rôle avec un taux de disponibilité quotidienne de 8 heures. Vous disposez également d’une ressource avec un taux de disponibilité quotidienne de 7,5 heures qui n'est réservée sur aucun investissement. La disponibilité de la ressource est de 100 % de son taux de disponibilité quotidienne définie. Lorsque vous effectuez l’action de remplacement de rôle, l’ensemble de l'allocation de rôle est consommée par la ressource et le rôle est supprimé de l’investissement dans la vue Demandes.
Il n'existe aucune modification du comportement de remplacement du rôle lorsque la ressource cible est partiellement disponible. Lorsque la disponibilité d’une ressource cible est inférieure à 100 % de son taux de disponibilité quotidienne définie, le rôle est conservé dans l’investissement avec le montant d’allocation demandée restant.
Procédez comme suit :
  1. Dans la vue Demandes, développez le rôle pour lequel des allocations d'investissement sont requises.
  2. Cliquez sur un nom d’investissement pour que la ligne d’allocation affiche les détails d’allocation.
  3. Modifiez les détails si nécessaire, tels que le taux de prévision ou le rôle demandé. Vous devez disposer des droits de modification pour l’investissement. Les champs suivants requièrent une explication :
    • Dates d'allocation
      Définit les dates de début et de fin de l'allocation de l'investissement. Vous pouvez étendre ces dates au-delà des dates planifiées de l’investissement si vous disposez des droits de modification sur l’investissement. Si vous disposez uniquement de droits d’affichage sur l’investissement et que vous disposez de droits de réservation ferme sur le rôle, vous pouvez mettre à jour les dates d’allocation uniquement dans les limites des dates planifiées de l’investissement.
    • % d'allocation
      : définit l'allocation par défaut pour le rôle ou la ressource alloué(e) à un investissement. Pour modifier l'allocation d'une grille de période spécifique, modifiez-la en ligne ou définissez manuellement une valeur dans le volet Détail du rôle alloué à l'investissement.
    • Taux de prévision
      Définit taux de prévision horaire pour l'allocation d'investissement. La modification de ce champ met uniquement à jour le taux de prévision pour l’allocation spécifique, pas toutes les autres allocations. Ce montant est utilisé comme taux demandé et n'est pas transmis lors du remplacement de rôle.
    • Demande de rôle
      Définit un champ de format libre que vous pouvez mettre à jour pour décrire la ou les demandes. Vous pouvez différencier plusieurs instances du même rôle demandé sur un investissement unique. Par exemple, vous pouvez ajouter DBA trois fois à un investissement. Vous pouvez les mettre à jour sur DBA senior, DBA junior ou DBA - Interne.
    • Responsable des ressources
      Définit le nom du responsable des ressources demandé. Pour réaffecter la demande de dotation en personnel, recherchez et sélectionnez un autre responsable des ressources.
    • Allouer à
      Définit la ressource nommée allouée à l'investissement pour remplacer le rôle demandé. Vous pouvez en sélectionner une dans la liste des ressources suggérées sur lesquelles vous disposez des droits de réservation ferme ou optionnelle. Si un rôle principal est défini pour une ressource, le rôle principal s'affichera également près du nom de ressource.
  4. Cliquez sur la liste déroulante située en regard du rôle demandé et sélectionnez une ressource nommée pour remplacer le rôle. Vous pouvez entrer le nom du rôle pour rechercher des ressources avec un rôle principal correspondant.
  5. Cliquez sur Remplacer l’allocation pour confirmer la ressource sélectionnée comme remplacement du rôle.
Pour afficher les commentaires associés à une allocation, en ajouter ou y répondre, cliquez sur le nom de l’allocation d’investissement. Dans le volet de détails, cliquez sur Conversations. Aucun droit particulier n'est requis sur l’investissement.
Acceptation d'une demande d'allocation pour une ressource nommée
Utilisez la vue Investissements à Ressources pour examiner et confirmer les demandes de dotation en personnel pour les ressources nommées que le coordinateur de projet soumet. Par exemple, Barb demande une ressource spécifique (Mike Jones) pour son projet Portail de commerce en ligne. Elle saisit les allocations pour Mike sur le projet. Lorsque Derrick se connecte, il constate que Mike Jones apparaît comme une réservation optionnelle pour le projet Portail de commerce en ligne. Il ouvre le menu volant des propriétés d'allocation pour Mike et définit le statut de réservation sur Ferme. Les valeurs dans les vues de gestion des ressources sont mises à jour en conséquence.
Vous pouvez également accepter une demande d'allocation à partir de la vue Ressources à investissements. Dans la vue, développez le nom d’une ressource pour afficher les allocations demandées. Cliquez sur le nom d’une allocation d’investissement pour en afficher les détails. Dans le volet Détails, remplacez le statut de réservation Optionnel(le) par Ferme.
Pour modifier le statut de réservation d'Optionnel(le) à Ferme, vous devez disposer des droits de réservation ferme pour les ressources nommées.
Procédez comme suit :
  1. Cliquez sur Ressources à Investissements pour basculer vers la vue Investissements à Ressources.
  2. Développez un investissement pour afficher les ressources et les rôles actuellement demandés.
  3. Cliquez sur la ressource nommée pour afficher les détails de la demande.
  4. Passez le statut de réservation d'Optionnel(le) à Ferme.
  5. Pour afficher des commentaires sur la demande, en ajouter ou y répondre, cliquez sur Conversations.
Filtrage des demandes
Par défaut, toutes les demandes de rôle actives pour lesquelles vous disposez des droits de réservation s’affichent dans la vue. Filtrez la vue par responsable des ressources, rôle ou investissement pour afficher les demandes correspondantes. Lorsque vous avez sélectionné une vue spécifique, vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs, en fonction de votre vue. Nous recommandons de filtrer la vue lors de la connexion initiale. Les modifications sont enregistrées automatiquement et conservées pour toutes les sessions de connexion jusqu'à ce que vous les modifiez à nouveau. Vous pouvez rechercher un rôle, en saisissant directement son nom ou son ID dans le volet Filtre.
Les champs de filtre utilisent une recherche générique implicite pour rechercher une valeur. Pour localiser la valeur de recherche souhaitée, vous pouvez saisir une valeur de nom partiel ou d'ID partiel.
Pour utiliser des filtres spécifiques disponibles dans la vue Demandes, procédez comme suit :
  • Responsable des ressources
    Sélectionnez un ou plusieurs responsables des ressources demandés pour le traitement des demandes de rôle. Toutes les demandes affectées aux responsables des ressources sélectionnés s’affichent dans la vue. Cet élément de recherche est renseigné dynamiquement avec une liste des responsables des ressources demandés sur les rôles demandés pour lesquels vous disposez des droits de réservation. Si l'élément de recherche est vide ou n'affiche pas votre nom, cela signifie qu'il n'existe aucune demande de rôle en attente pour vous.
  • Rôle
    Sélectionnez un ou plusieurs noms de rôle. Le rôle sélectionné s’affiche dans la vue. Il s'agit du type de rôle demandé. Le nom réel d'une demande de rôle peut différer du nom de rôle.
  • Statut d'activation du rôle
    sélectionnez le statut d’activité pour les rôles pour lesquels vous disposez des droits de réservation. Toutes les demandes de rôle pour le statut d’activité sélectionnée (par exemple, Inactif) s’affichent dans la vue. Par défaut, seuls les rôles actifs s’affichent dans la vue. Pour afficher les demandes de rôle inactif, utilisez cette option de filtre. Il s'agit d'un filtre à sélection unique.
  • Responsable de l'investissement
    Sélectionnez un ou plusieurs responsables pour les investissements alloués aux demandes de rôles. Toutes les demandes pour les allocations du responsable de l'investissement sélectionné s'affichent dans la vue.
  • Type d'investissement
    Sélectionnez une ou plusieurs valeurs pour filtrer les demandes de rôle en fonction du type d’investissement.
  • Investissement
    sélectionnez des investissements pour lesquels des allocations sont demandées. Toutes les demandes de rôle pour les investissements sélectionnés s’affichent dans la vue.
  • Statut d'activation de l'investissement
    sélectionnez le statut d’activité pour les investissements pour lesquels les allocations sont demandées. Toutes les demandes de rôle disponibles pour le statut d'investissement sélectionné (par exemple, investissements inactifs associés aux rôles demandés) s'affichent dans la vue. Par défaut, les allocations d’investissements actifs et inactifs s’affichent dans la vue.
    L'image ci-dessous montre les filtres à sélection multiple disponibles dans la vue Demandes de rôle. Si vous disposez de droits d'accès globaux aux prévisions, vous pouvez cocher la case Prévision et afficher les informations de prévision. Dans cet exemple, nous modifions le pourcentage d'allocation. Dès lors, le montant prévu change aussi en fonction du taux de prévision.
    Ce fichier .gif affiche les filtres à sélection multiple dans la vue Demandes de rôle et la manière dont les informations prévisionnelles peuvent être activées.