Clarity
: Comparaison avec
PPM classique

ccppmop1581
3
2
Clarity
:
PPM classique
et Nouvelle expérience utilisateur
La nature du travail est aujourd'hui en évolution. Les utilisateurs veulent des applications plus sociales, conviviales et ciblées sur la collaboration en équipe. Pour aborder ces dynamiques du marché, l'équipe de
Clarity
a entrepris de créer une expérience utilisateur moderne comprenant des fonctionnalités pour tous types d'utilisateurs, qu'ils soient gestionnaires de portefeuilles d'entreprise de niveau supérieur, professionnels de gestion de projets de niveau intermédiaire, ou qu'ils travaillent au sein d'équipes Agile intelligentes de toutes tailles. Nous avons publié la première version de notre Nouvelle expérience utilisateur dans
Clarity
15.1. Dans chaque version ultérieure, nous avons ajouté des nouvelles fonctionnalités puissantes, parmi lesquelles les feuilles de route, les tableaux de tâches, les tableaux de bord de points à exécuter, les conversations, les plans, les grilles dynamiques, les rapports de statut et bien plus encore.
Les fonctionnalités accessibles dans
Clarity
dépendent des droits d'accès que votre administrateur vous a accordés. Par exemple, si vous avez accès à des feuilles de temps uniquement, la page Feuilles de temps s’ouvre automatiquement. Vous devriez normalement avoir accès à une combinaison de projets, de fonctions de dotation en personnel et de feuilles de temps. Utilisez le menu principal à gauche de la page pour accéder à ces fonctionnalités ou basculer vers l'interface
PPM classique
. Pour plus d’informations sur les droits d’accès, reportez-vous à la section Référence des droits d’accès
Clarity
.
Fonctionnalités de
Clarity
par rôle :
Administrateur système
Fonctionnalité
Clarity
PPM classique
Configuration
  • Nouvelles installations
    :
    Clarity
    est activé par défaut.
  • Mises à niveau
    :
    Clarity
    n'est pas activé par défaut.
En tant qu'administrateur, activez
Clarity
dans
PPM classique
. Consultez la section Configuration des paramètres généraux du système.
URL
Utilisez l'URL suivante pour accéder à
Clarity
:
http(s)://<serveur>/pm
Utilisez l'URL suivante pour accéder à
PPM classique
:
http(s)://<serveur>
Menu de navigation
Si les droits d'accès requis vous ont déjà été accordés dans
PPM classique
, utilisez le menu principal dans
Clarity
pour accéder aux fonctionnalités suivantes :
  • Mosaïques de projets : l’icône Mosaïques de projets permet d’accéder à la vue Mosaïques de projets avec le droit d’accès
    Gestion - Mosaïques de projets
    .
  • Projets : l'icône Projets permet d'accéder aux pages de gestion des projets avec le droit d'accès
    Gestion de projets - Naviguer
    .
  • Tâches : l’icône Tâches permet d’accéder aux tâches pour un ou plusieurs membres d’équipe dans vos projets affectés.
  • Feuilles de route : l'icône Feuilles de route permet d'accéder aux pages d'établissement de feuille de route.
  • Feuilles de temps : l'icône Feuilles de temps permet d'accéder aux pages de saisie et de validation de temps avec le droit d'accès Feuille de temps - Naviguer. En outre, vous devez activer la nouvelle solution de feuilles de temps sous Options système dans
    PPM classique
    pour accéder à la nouvelle interface utilisateur de la feuille de temps. Consultez la rubrique
    Activation de
    Clarity
    dans la section Configuration des paramètres généraux du système.
  • Dotation en personnel : l'icône Dotation en personnel permet d'accéder aux pages de dotation en personnel des ressources avec le droit d'accès Dotation en personnel - Naviguer.
  • Administration : l'icône Administration permet d'accéder aux pages de création d'un plan avec le droit
    Administration - Accès
    . Vous devez également disposer de droits de création de plan. Pour obtenir la liste des droits de création de plan, reportez-vous à la section
    Référence aux droits d'accès
    .
  • PPM classique
    . L'icône
    PPM classique
    permet d'accéder à
    PPM classique
    avec le droit d'accès
    PPM classique
    - Naviguer
    .
  • La page actuellement affichée dans
    Clarity
    détermine le contenu qui s'affiche lorsque vous accédez à
    PPM classique
    . Consultez les exemples ci-après :
    • Si vous vous trouvez sur la page Mosaïques de projets dans
      Clarity
      , vous pouvez accéder à la page Liste des projets
      PPM classique
      .
    • Si vous vous trouvez sur la page Feuille de temps dans
      Clarity
      , vous accédez à la page Présentation de
      PPM classique
      .
    • Si un onglet spécifique de la page Projet est actif dans
      Clarity
      (par exemple, Conversations, Tâches ou Rapports de statut), vous accédez à la page Propriétés générales du projet dans
      PPM classique
      .
  • Vous pouvez basculer entre l'interface
    PPM classique
    et l'interface nouvelle avec la même identité sans vous reconnecter.
Clarity
n'est pas disponible par défaut dans
PPM classique
.
Les administrateurs peuvent, dans
PPM classique
, fournir l'accès à
Clarity
en créant un lien de menu. Reportez-vous à la section Prise en main de
Clarity
.
Session de navigateur
Seul un utilisateur par instance de
PPM classique
est autorisé pour chaque session de navigateur. Imaginons que vous vous connectez en tant qu'utilisateur X à la même instance de
PPM classique
dans l'interface classique du produit et dans
Clarity
, puis que vous vous déconnectez et reconnectez en tant qu'utilisateur Y dans l'interface
PPM classique
. Lorsque vous revenez à
Clarity
et que vous cliquez sur un lien, vous devez alors vous reconnecter.
Plusieurs utilisateurs par instance de
PPM classique
sont autorisés pour chaque session de navigateur.
Avatar personnel (initiales ou image)
Pour définir un avatar dans
Clarity
, reportez-vous à la section
Personnalisation de votre image d'avatar
dans Prise en main de la
Clarity
.
Pour définir un avatar dans l'interface
PPM classique
, reportez-vous à la section Personnalisation de
Clarity
: Modifier le mot de passe, Paramètres du compte, Notifications et Exporter vers Excel
.
Langue et localisation
Clarity
et l'interface
PPM classique
affichent les mêmes paramètres de langue et paramètres régionaux.
Après avoir modifié la langue ou les paramètres régionaux dans l'interface
PPM classique
, il est recommandé de se déconnecter et d'effacer les cookies du navigateur avant de se reconnecter à
Clarity
.
PPM classique
prend également en charge davantage de langues que
Clarity
. Pour obtenir la liste des langues prises en charge, reportez-vous aux Notes de parution.
Chaque utilisateur peut personnaliser ces paramètres en cliquant sur
Accueil
,
Personnel
,
Paramètres du compte
dans
PPM classique
.
Accessibilité
A l'heure actuelle,
Clarity
n'est pas conforme à la Section 508,
contrairement à
PPM classique
. Les utilisateurs handicapés devraient être en mesure d'accéder à la plupart des fonctionnalités de
PPM classique
qui existent aussi dans
Clarity
. Reportez-vous à la section Fonctionnalités d'accessibilité utilisateur de
Clarity
.
Processus
  • Les processus ne sont pas visibles.
  • Les verrous de processus, qui sont des verrous d'interface utilisateur, n'affichent pas les icônes de verrou indiquant aux utilisateurs que l'attribut est verrouillé.
  • Lorsque des valeurs sont enregistrées, le verrou de processus est appliqué et un message d'erreur s'affiche indiquant que l'attribut est verrouillé.
  • Si vous créez un processus au niveau de l'objet Projet et que vous configurez son démarrage automatique, le processus continue de démarrer automatiquement en fonction des conditions de démarrage automatique.
  • Des notifications sont envoyées aux utilisateurs. Vous ne pouvez toutefois pas les afficher dans
    PPM classique
    .
  • Les liens des notifications par courriel pointent vers
    PPM classique
    et non vers
    Clarity
    .
Studio
Les fonctionnalités suivantes de Studio ne sont pas disponibles dans
Clarity
:
  • Objets, sous-objets et attributs personnalisés (excepté les attributs personnalisés des objets Projet et Investissement qui sont disponibles dans les plans)
  • Affichez le mappage en dehors des rapports de statut de projet et des détails de projet :
    • Les couleurs de statut du rapport de statut de projet et les mosaïques de projet (par exemple, vert pour Suivi assuré ou rouge pour Compromis) sont basées sur la configuration de mappage d’affichage pour l’attribut Statut global de l’objet Rapport de statut.
    • Si le plan de projet inclut des attributs dont les mappages d’affichage sont configurés dans
      PPM classique
      , des indicateurs avec message contextuel s’affichent pour ces attributs dans les détails du projet. Le mappage d'affichage n'est pas disponible pour les types d'attribut booléens.
    Pour plus d'informations sur la configuration des mappages d'affichage pour les attributs, reportez-vous à la section
    Objets et attributs
    Clarity
    Studio
    .
  • Sous-pages et conditions d'affichage sécurisées
  • Actions d'objet
  • Paramètres de niveau affichage de Studio (Obligatoire, A saisie unique, Masqué, etc.)
Dans le cas de pièces jointes, les utilisateurs peuvent utiliser la fonctionnalité Conversations ou Documents dans les projets dans
Clarity
.
Gestion des ressources
Les attributs de gestion de ressources suivants sont uniquement disponibles dans
Clarity
:
  • Taux de prévision au niveau ressource ou rôle. Le nouveau champ vous permet de définir le taux horaire de prévision par défaut pour une ressource. Le responsable des ressources peut voir ce champ dans les détails des ressources de la vue Ressources à Investissements. Les droits Ressource - Modifier permettent aux responsables des ressources de modifier cette valeur pour une ressource. La valeur a un impact sur les données de la colonne Prévision de la vue. Vous pouvez également mettre à jour la valeur du taux de prévision horaire pour une ressource à l’aide de l’objet XOG de la ressource.
    Pour définir un taux de prévision horaire par défaut pour un rôle dans les détails du rôle, mettez à jour la valeur sur le rôle à l’aide de l'objet XOG de la ressource. La valeur n’est pas disponible sur la nouvelle interface utilisateur ou l'interface utilisateur
    PPM classique
    .
  • Taux de prévision au niveau de l’allocation. Le nouveau champ est disponible sur l’objet Equipe pour définir un taux de prévision horaire spécifique à l’investissement pour une ressource ou un rôle. Le responsable des ressources peut voir ce champ dans les détails de l’allocation d’équipe de l'investissement de la vue Investissements à Ressources. Les droits de réservation appropriés sur la ressource et les droits d'affichage ou de modification sur l’investissement permettent au responsable des ressources de modifier cette valeur. La valeur a un impact sur les données de la colonne Prévision de la vue.
  • Responsable des ressources : nouveau champ disponible dans l'équipe pour définir un responsable des ressources demandées. Le responsable des ressources peut afficher ce champ dans les détails de l’allocation d’équipe de l'investissement de la vue Demandes. Ce champ est utilisé pour les rôles de main-d'oeuvre afin d’identifier le responsable des ressources qui doit répondre à la demande de dotation en personnel.
Les attributs d'objet suivants ne sont pas visibles dans Classic PPM Studio :
  • Taux de prévision sur l’objet Ressource
  • Taux de prévision sur l’objet Equipe
  • Responsable des ressources sur l’objet Equipe
Partitions
La définition de partitions n'est pas disponible. Si vous utilisez des partitions, la partition par défaut définie sous Paramètres du compte est utilisée lors de la création du projet et des tâches.
Les valeurs de recherche définies dans
PPM classique
répertoriées ci-dessous sont visibles dans
Clarity
:
  • Valeurs de recherche directement associées à la partition système
  • Valeurs de recherche associées à une partition différente, avec le mode d'association de partition configuré pour inclure les ancêtres. Le mode d'inclusion des ancêtres expose les valeurs à la partition système.
Aucune modification
Eléments de recherche
Pour augmenter le nombre de suggestions automatiques pour les champs de recherche dans
Clarity
, augmentez la valeur du champ
Nombre de suggestions affichées
. Ce champ figure sous l'onglet Suggestion automatique d'un élément de recherche dans
PPM classique
. Reportez-vous à la section Configuration des éléments de recherche.
Aucune modification
Prise en charge de XOG
Seules les fonctionnalités suivantes sont accessibles à l'aide de XOG dans
Clarity
:
  • Feuilles de route
  • Equipes configurées
La prise en charge de XOG est disponible pour les fonctionnalités dans
PPM classique
. Pour plus d'informations, reportez-vous au document
XML Open Gateway (XOG) Development
(Développement de XML Open Gateway XOG).
Attributs de numérotation automatique
Tous les champs à numérotation automatique sont uniquement remplis automatiquement après un enregistrement correct.
Tous les champs à numérotation automatique sont automatiquement remplis lorsque vous cliquez sur Créer.
Configuration des feuilles de temps
  • Les colonnes de feuille de temps dépendent de la configuration dans
    PPM classique
    (sous Administration, Gestion de projets, Options de feuille de temps).
  • Pour un affichage optimisé des grilles de feuilles de temps, sélectionnez les colonnes de feuille de temps suivantes dans l'ordre indiqué dans
    PPM classique
    :
    • Description
    • Champ de code (facultatif)
    • Champ de code (facultatif)
    • Charges constatées quotidiennes
    • Total
    • Charge restante
  • Les colonnes disponibles pour sélection dans la section Contenu et disposition par défaut sont limitées.
  • Les champs suivants sont toujours disponibles, mais n'ont pas d'incidence sur la disposition de la nouvelle feuille de temps :
    • Investissement
    • ID de l'investissement
    • Phase
Les champs de code font référence aux attributs Code d'imputation, Classe de valorisation, Valeur utilisateur 1 et Valeur utilisateur 2. Vous pouvez configurer l'affichage de deux champs de code au maximum dans les feuilles de temps.
  • Vous pouvez accéder directement aux feuilles de temps à partir de
    Rally
    . Reportez-vous à la section
    Intégration de
    Clarity
    avec CA Agile Central
    .
  • L'administrateur
    PPM classique
    configure l'affichage des colonnes de feuille de temps sous Administration, Gestion de projets, Options de feuille de temps.
  • L'option Autoriser l'enregistrement des feuilles de temps suivantes a été supprimée de l'emplacement Administration, Gestion de projets, Paramètres et ajoutée sous l'emplacement Administration, Gestion de projets, Options de feuille de temps.
  • Les feuilles de temps
    Clarity
    sont accessibles à partir de
    Rally
    , pour les connexions sans authentification unique à partir de
    Clarity
    On-Premise et
    Clarity
    SaaS. Le portail
    Clarity
    SaaS ne prend pas en charge cette fonctionnalité.
Configuration de la dotation en personnel (gestion des ressources) et du personnel de projet
Effectuez la configuration suivante dans
PPM classique
pour les responsables des ressources, les chefs de projets, les coordinateurs de projet et les membres de l'équipe. Le programme d’installation permet à ces utilisateurs d'utiliser les nouvelles pages de gestion des ressources sous Dotation en personnel et la nouvelle page Personnel propre au projet :
  • Définissez une entité par défaut avec des périodes fiscales pour le calendrier télescopique. Pour obtenir des instructions pas à pas, reportez-vous à la section Vidéo : Configuration des périodes d’allocation des ressources.
    • Les vues de gestion des ressources utilisent les périodes fiscales pour afficher les données d'allocation.
    • Il n'existe aucune limite au niveau de la plage de périodes que vous pouvez définir.
    • Le calendrier télescopique affiche un total de 60 périodes. Vous pouvez accédez aux périodes précédentes ou suivantes dans le calendrier télescopique.
    • Vous êtes limité uniquement par les périodes fiscales que vous n'avez
      pas
      définies dans l'entité par défaut.
  • Activez et exécutez les jobs suivants (pour les clients procédant à une mise à niveau uniquement). Pour obtenir des instructions pas à pas, reportez-vous à la section Vidéo : Configuration des vues de gestion des ressources.
    • Conversion en cas de statut de réservation mixte
    • Remplissage des courbes de gestion des ressources
  • Accordez des droits de réservation appropriés aux utilisateurs selon leurs rôles. Reportez-vous aux sections sur les rôles respectifs dans cet article pour déterminer les droits d’accès requis. Par exemple, pour les droits d’accès requis pour les chefs de projets, consultez la section
    Chef de projets
    .
  • Définissez un calendrier de base standard : Consultez la section Configuration des calendriers, des horaires de travail et des jours travaillés.
  • Configurez la devise du système par défaut. Consultez la section Configuration des devises et des taux de change.
Vous pouvez spécifier une entité par défaut à partir des propriétés d’entité ou de la page de paramètres par défaut de la gestion financière. Reportez-vous à la section
Création d'une entité
dans Configuration d'un organigramme organisationnel et Configuration d’une entité financière.
La configuration prédéfinie des créneaux-instants internes pour les vues d’allocation et d’affectation VET n'a pas été modifiée : Les créneaux-instants sont les suivants :
  • Nombre total de 28 jours, commençant 7 jours avant aujourd'hui
  • Nombre total de 16 semaines, commençant 2 semaines avant la semaine actuelle
  • Nombre total de 36 mois, commençant 12 mois avant le mois actuel
Personnel du projet
Vérifiez que les attributs suivants de l’objet Equipe ont une valeur par défaut définie dans
PPM classique
. Si aucune valeur par défaut n’est définie pour ces attributs, les utilisateurs ne peuvent pas modifier les enregistrements de l’équipe à partir d’un projet dans
Clarity
.
  • Statut de la réservation
  • Statut de la demande
L’attribut Statut de la demande n’est pas visible dans
Clarity
, car les réquisitions ne sont pas prises en charge.
Aucune modification
Notifications de conversation
Des notifications s'affichent dans
Clarity
lorsque des utilisateurs emploient le signe @ pour mentionner d'autres utilisateurs dans une conversation.
  • Sur la page Notifications, vous pouvez configurer la façon dont vous souhaitez recevoir les notifications relatives aux conversations.
  • Vous pouvez modifier les deux modèles de notification des conversations. Reportez-vous à la section Configuration des notifications et modèles de notification.
  • Vous pouvez supprimer toutes les notifications de conversation de tous les utilisateurs. Reportez-vous à la section
    Job de purge des notifications
    .
Configuration de plan
En tant que propriétaire d'application ou qu'administrateur de contenu, configurez les types de plans suivants :
  • Plans de projet pour déterminer les propriétés du projet qui doivent s'afficher pour une unité commerciale spécifique, Marketing ou Informatique par exemple.
  • Plans de type investissement personnalisés pour configurer les mises en page des différents types d'investissements de manière à refléter vos objectifs.
Les plans permettent de procéder aux configurations suivantes :
  • Pour créer des plans personnalisés, copiez le plan de projet standard, le plan d'investissement personnalisé standard ou tout autre plan défini par l'utilisateur.
  • Désignez un plan par défaut, pour que le système puisse utiliser ses attributs et sa disposition de section si aucun plan n'a été configuré.
  • Associez des modèles de projet à des plans de projet. Les plans d'investissement personnalisés ne sont pas associés à des modèles.
  • Modifiez un plan défini par l'utilisateur de manière à modifier les détails de la mise en page (champs, objets visuels et modules). Pour les plans d'investissement personnalisés, vous pouvez configurer uniquement la vue des détails.
  • Publiez le plan configuré de manière à ce que les modifications soient disponibles dans les modèles, projets et investissements personnalisés.
Les types de données d'attribut suivants ne sont pas disponibles pour la configuration d'un plan :
  • URL
  • Pièce jointe
  • Valeur mise à l'échelle pour le temps (TSV) personnalisée
Reportez-vous à la section
Clarity
Access Rights
(Droits d'accès à Clarity) dans le document
Clarity
Access Rights Reference
(Référence aux droits d'accès Clarity) pour afficher la liste des droits d'accès requis pour les plans.
Les plans ne sont pas disponibles dans
PPM classique
.
Equipes
En tant qu'administrateur, créez des équipes avec des allocations définies pour une planification adaptative du personnel. Reportez-vous à la section
Clarity
: Configuration d'équipes
.
  • Les chefs de projets peuvent ajouter les équipes configurées à leurs projets via l'onglet Personnel du projet ou à l'aide de la fonctionnalité Dotation en personnel. Pour ce faire, des droits de réservation optionnelle ou ferme sont requis.
  • Les chefs de projets peuvent allouer les équipes configurées aux tâches du projet. Le droit d'accès Ressource - Afficher est requis.
  • Les chefs de projets peuvent supprimer une ressource ou un rôle à la fois. Pour supprimer des ressources ou des rôles en bloc, utilisez
    PPM classique
    .
  • Les utilisateurs peuvent remplir des plans de coûts en fonction des allocations ou affectations d'équipes.
  • Les utilisateurs peuvent saisir du temps pour une équipe. Pour ce faire, des droits de saisie et de validation de temps sont requis.
  • Les utilisateurs peuvent remplacer des équipes par d'autres membres du personnel.
  • Vous ne pouvez pas créer d'équipes dans
    PPM classique
    . Toutefois, après avoir créé une équipe définie dans
    Clarity
    , elle apparaît dans
    PPM classique
    en tant que nouvelle ressource sur la page Liste des ressources sous Accueil.
  • Vous pouvez affecter des droits spécifiques pour que des utilisateurs avec licence puissent accéder à l'équipe en tant que ressource dans toute l'application. Un utilisateur n'a pas besoin de droits d'accès aux membres de l'équipe, mais uniquement à la ressource d'équipe.
  • Vous pouvez spécifier les propriétés générales et financières de la ressource d'équipe, comme pour toute autre ressource de main-d'oeuvre.
  • Les utilisateurs disposant des droits d'accès appropriés peuvent utiliser XOG pour importer ou exporter des enregistrements d'équipe en tant que membres du personnel pour un investissement de projet ou hors projet.
Configuration des feuilles de route
Effectuez la configuration suivante dans
PPM classique
pour permettre aux gestionnaires de portefeuilles d'utiliser la nouvelle fonctionnalité d'élaboration de feuille de route :
  • Définissez une entité par défaut avec des périodes fiscales mensuelles, trimestrielles et annuelles pour l'utiliser dans la disposition Chronologie. Reportez-vous aux sections Configuration d'un organigramme organisationnel et Configuration d'une entité financière.
  • Créez des listes de sélections globales personnalisées contenant les valeurs d'éléments de recherche que votre organisation veut utiliser dans toutes les feuilles de route. Reportez-vous à la section
    Création d'une liste de sélections globale personnalisée
    .
Les feuilles de route ne sont pas disponibles dans
PPM classique
.
Chef de projets
Fonctionnalité
Clarity
PPM classique
Droits d'accès des responsables des ressources
Pour accéder aux nouvelles pages de gestion de projets, le chef de projets doit disposer des droits d'accès suivants dans
PPM classique
:
  • Projet - Créer à partir d'un modèle (Global(e)) ou Projet - Créer
  • Projet - Afficher (Instance) pour les modèles auxquels ils peuvent accéder pour créer des projets
  • Gestion de projets - Accéder
  • Gestion des projets - Parcourir les mosaïques
  • Projets - Naviguer
  • Ressource - Réservation optionnelle - Tout (global)
    Nous recommandons d'utiliser le droit
    Ressource - Réservation optionnelle - Tout
    , qui permet au chef de projets d'ajouter des ressources et rôles actifs à l'équipe du projet. Vous pouvez utiliser les droits
    Ressource - Réservation optionnelle
    au niveau de l'instance ou de l'organigramme organisationnel,
    mais cette pratique peut réduire les performances des portlets de dotation en personnel
    . Assurez-vous d'affecter explicitement et à l'avance des droits de réservation optionnelle pour l'ensemble des ressources et des rôles au chef de projets. Dans le cas contraire, vous rencontrerez des erreurs lors de la création du projet et de la spécification de l'équipe du projet.
  • Rapport de statut - Créer (global)
  • Rapport de statut - Modifier - Tout (global)
L'utilisateur qui crée le projet se voit automatiquement affecter le droit d'accès Projet - Gestionnaire (automatique).
Pour permettre à un chef de projets de créer un projet à l'aide d'un modèle contenant des plans financiers et de copier ces plans dans les pages de projet de
PPM classique
, affectez les droits d'accès suivants :
  • Plan de coûts - Modifier
  • Plan de bénéfices - Modifier
  • Plan budgétaire - Modifier
Pour permettre à un chef de projets de modifier les champs financiers tels que Type de coût, Statut financier et Pourcentage de capitalisation, affectez le droit d'accès Projet - Modifier les propriétés financières au niveau de l’instance ou de l’organigramme organisationnel.
Aucune modification
Création de projet
Vous devez activer la numérotation automatique pour l'attribut ID de l'investissement (objet Projet) dans
PPM classique
pour pouvoir créer des projets dans
Clarity
. Si vous essayez de créer un projet sans activer la numérotation automatique, un message d'erreur s'affiche. Pour plus d'informations sur l'erreur, reportez-vous à la section
Attributs à numérotation automatique
dans la section Objets et attributs Classic PPM Studio.
  • Vous pouvez uniquement créer un projet à l'aide d'un modèle de projet existant créé dans
    PPM classique
    .
Aucune modification
Objets visuels de projet
L'administrateur système peut configurer l'affichage des objets visuels suivants dans les plans sous forme de jauges dans les mosaïques de projet. Le chef de projets peut afficher un maximum de trois objets visuels sur la mosaïque du projet selon la configuration du plan associé.
  • % d'avancement (graphique en anneaux)
  • Budget restant (graphique en anneaux)
  • Budget dépensé (graphique en anneaux)
  • Jours restants (cercle)
  • Days to Start (Jours avant la date de début) (cercle)
  • Effort restant (graphique en anneaux)
  • Effort consacré (graphique en anneaux)
  • Date de fin (calendrier)
  • Jalon suivant (losange)
  • Date de début (calendrier)
Aucune modification
Rôles
  • Vous pouvez ajouter des rôles de main-d'oeuvre
    uniquement
    à l’aide de la fonctionnalité de dotation en personnel ou de l’onglet Personnel du projet.
  • Vous pouvez remplacer des rôles à l'aide de la fonctionnalité de dotation en personnel ou de l'onglet Personnel du projet.
  • Si vous disposez d'un modèle de projet dans lequel les rôles sont affectés à l'équipe et que vous créez un projet à partir de ce modèle dans
    Clarity
    , seuls les rôles de main-d'œuvre s'affichent dans l'onglet Personnel du projet. Les ressources et les rôles d'un type autre que de main-d'oeuvre sont visibles uniquement dans la page de l’équipe de projet de
    PPM classique
    .
  • Si vous disposez d'un modèle de projet dans lequel les rôles sont affectés aux tâches et que vous créez un projet à partir de ce modèle dans
    Clarity
    , les rôles restent affectés aux tâches dans le nouveau projet. Vous pouvez remplacer des rôles par des ressources nommées à l’aide de la fonctionnalité Dotation en personnel.
Vous pouvez ajouter et gérer les rôles de type main-d'oeuvre et de type autre que de main d’oeuvre.
Tâches et affectations
  • Les chefs de projets et les membres de l'équipe peuvent créer, mettre à jour et supprimer des tâches, des jalons et des phases.
  • Les chefs de projets et membres d'équipe peuvent ajouter des ressources, équipes et rôles affectés existants à une tâche.
  • Les conditions suivantes doivent être remplies pour que les chefs de projets puissent affecter des personnes ne faisant pas partie du personnel à des tâches :
    • Le paramètre Pool d'affectations du projet est défini sur Groupe de ressources dans
      PPM classique
      .
    • Le chef de projets dispose de droits de réservation optionnelle ou ferme pour les ressources, rôles ou équipes ne faisant pas encore partie du projet.
  • La fonctionnalité complète est uniquement disponible pour les hiérarchies de tâches à deux niveaux (phases contenant des tâches). Lorsque la hiérarchie des tâches comporte plus de deux niveaux, la liste des tâches s'affiche, mais la fonctionnalité de glisser-déposer est désactivée. En outre, vous ne pouvez mettre à jour que les tâches de niveau feuille. Cela s'applique uniquement à la vue Liste, et non à la vue Tableau des tâches.
    Vous pouvez faire glisser les tâches et les déposer à l'emplacement de votre choix dans la hiérarchie. Vous pouvez également faire glisser des phases réduites et les déposer à l'endroit de votre choix.
  • Si le paramètre d'administration de projet
    Autoriser la création d'une tâche d'effort
    est sélectionné dans
    PPM classique
    , les tâches d'effort sont visibles dans la liste des tâches de
    Clarity
    .
  • Seuls deux statuts de tâche (Ouvert(e) et Terminé(e)) sont pris en charge. Les statuts de tâche Non débuté(e) et Débuté(e) définis dans
    PPM classique
    sont considérés comme Ouvert(e) dans
    Clarity
    .
  • Vous pouvez créer un projet Tâche pour des phases, des tâches ou des jalons.
    • Vous pouvez créer jusqu'à 25 enregistrements de tâche pour chaque tâche, phase ou jalon.
    • Le client XOG n'est pas pris en charge pour les tâches.
  • Définir le statut de la tâche sur Terminé(e) définit automatiquement le champ Charge restante sur 0 et le champ % d'avancement sur 100 %. Vous pouvez modifier la valeur du champ % d'avancement uniquement si la valeur du champ Calcul du % d'avancement est définie sur Manuel.
Les points à exécuter de projet ne sont pas affichables dans
PPM classique
.
Vue Liste des tâches, vue Tableau des tâches et vue Grille
  • Les chefs de projets, membres d'équipe et autres utilisateurs ayant accès aux projets peuvent afficher et gérer les tâches dans la vue Liste des tâches, dans la vue Tableau des tâches ou dans la vue Grille.
  • Lorsque vous affectez des ressources aux tâches dans la vue de liste ou d'espace d'informations, les droits d'accès sont automatiquement accordés aux ressources affectées dans
    PPM classique
    .
  • La vue Tableau des tâches permet aux utilisateurs d’organiser les tâches de niveau feuille dans des colonnes.
    • Les tâches de phase n'apparaissent pas dans la vue Tableau des tâches.
    • Vous pouvez créer des nouvelles tâches dans une colonne.
    • Vous pouvez insérer, supprimer ou renommer des colonnes.
    • Vous pouvez réorganiser une tâche dans une colonne ou la déplacer vers une autre colonne.
La disposition du tableau des tâches n’est pas disponible dans
PPM classique
. Toutefois, les administrateurs peuvent configurer les tâches dans un portlet de grille ou de liste dans une page.
Vue Gantt et planificateurs
La vue Gantt et les planificateurs ne sont pas pris en charge dans
Clarity
.
Aucune modification
  • Les chefs de projets, membres d'équipe et autres utilisateurs ayant accès aux projets peuvent afficher le plan de projet dans la vue Gantt ou dans un planificateur externe tel que Microsoft Projects ou Workbench.
  • Les utilisateurs pouvant accéder à la gestion des modifications de projet peuvent modifier le plan de projet dans la vue Gantt ou dans le planificateur.
Rapports de statut du projet (fichier PDF ou grille modifiable)
  • Les utilisateurs disposant de droits de modification de projet et de création de rapports de statut peuvent créer des rapports de statut.
  • Les utilisateurs disposant de droits de modification de projet et de modification de rapport de statut peuvent modifier des rapports de statut. Ils peuvent également afficher un aperçu et publier des rapports de statut au format PDF.
    Le système affiche l'instance de rapport de statut ; le statut du dernier rapport est défini sur Brouillon.
  • Lorsque vous publiez un rapport de statut, il crée une instance de rapport de statut et remplit ses valeurs à partir du dernier rapport de statut publié.
  • Les membres d'équipe peuvent uniquement consulter le rapport de statut sous l'onglet Actuel(le). Ils peuvent également afficher les rapports de statut précédemment publiés sous l'onglet Rapports. Les options Aperçu et Aperçu de l'élément actuel sont désactivées pour les membres d'équipe.
  • Clarity
    utilise le sous-objet Rapport de statut de l'accélérateur PMO. Les attributs personnalisés ajoutés au sous-objet Rapport de statut ne sont pas visibles dans
    Clarity
    .
  • Les utilisateurs peuvent configurer un plan de projet pour inclure la grille du Statut du projet dans leurs projets. Vous ne pouvez pas générer un rapport de statut au format PDF depuis la grille, mais vous pouvez afficher et modifier des attributs personnalisés.
Aucune modification Le rapport de statut au format PDF est visible dans
PPM classique
. Marquer le statut de rapport comme Final ne permet pas de générer un nouveau rapport de statut.
Nous déconseillons la mise à jour simultanée d'une instance de rapport de statut dans
PPM classique
et dans
Clarity
. En effet, la procédure d'actualisation des valeurs n'est pas la même dans ces deux interfaces. Dans
Clarity
, la page entière n'est pas actualisée à chaque enregistrement. Seules les valeurs concernées par la modification sont mises à jour. Si vous apportez une modification dans
Clarity
, cette modification est reflétée dans
PPM classique
uniquement lorsque vous quittez l'interface classique et que vous revenez au projet dans
Clarity
. Vous pouvez également actualiser le navigateur pour afficher cette mise à jour.
Documents du projet
  • Par défaut, les chefs de projets et les membres de l’équipe peuvent afficher et modifier (charger, télécharger, supprimer et ajouter des balises) tous les documents associés à leur projet. L'accès à des documents spécifiques varie.
  • Les utilisateurs disposant du droit d'accès Projet - Modifier et n'ayant pas le statut de membre peuvent afficher et modifier tous les documents.
  • Les utilisateurs disposant du droit d'accès Projet - Afficher et n'ayant pas le statut de membre peuvent afficher et télécharger des documents.
  • L’administrateur détermine les paramètres de document du projet dans le fichier de propriétés d’administration. Par exemple, par défaut, vous pouvez charger au maximum cinq fichiers avec une taille maximum de 20 Mo. Votre administrateur peut également déterminer les types de fichier que vous pouvez charger.
  • Le contrôle de version n’est pas pris en charge dans
    Clarity
    . Si le contrôle de version de document est requis dans votre environnement, utilisez
    PPM classique
    .
Aucune modification
Liens des projets
  • Les chefs de projets et les utilisateurs disposant de droits de modification de projet peuvent ajouter et supprimer des liens hypertexte externes au projet et les regrouper par catégories.
  • Les utilisateurs et membres d'équipe disposant de droits d’affichage de projet peuvent afficher et accéder aux liens hypertextes du projet.
Aucune modification
Détails de projet
  • La page Détails des projets est accessible sous forme d'onglet.
  • Les droits de modification de projet permettent de modifier la couleur de la bannière des projets.
  • La disposition des champs et des sections dépend de la configuration du plan associé.
  • Certains champs de projet ne peuvent pas être configurés à l'aide de plans et ne s'affichent donc pas dans la page Détails du projet. Pour obtenir la liste complète, reportez-vous à la section
    Clarity
    : Configuration des plans pour les projets et les investissements
    .
Aucune modification
Vous pouvez modifier la couleur de la bannière des projets uniquement dans
Clarity
.
Risques, problèmes et changements
  • Pour afficher les onglets contenant des données, les utilisateurs ont besoin de droits d'affichage supplémentaires pour les risques, problèmes et changements en plus des droits du projet. Pour obtenir la liste complète des droits d'accès requis, reportez-vous à la section
    Droits d'accès de gestion des projets et des portefeuilles
    sous
    Référence aux droits d'accès
    . .
  • Les demandes de changement dans
    PPM classique
    ont été nommées Changements dans
    Clarity
    .
Aucune modification
Affichage des risques, problèmes ou changements
  • Pour afficher uniquement les risques, problèmes et changements dans les onglets d'un projet, l'utilisateur requiert les droits d'accès suivants :
    • Projet - Risque, problème, demande de changement - Afficher
    • Droits d'affichage de projet
  • Les droits d'affichage permettent aux utilisateurs de visualiser les icônes de module des risques, problèmes et changements dans les mosaïques de projet lorsque ces modules ont été configurés dans le plan. Lorsque l'utilisateur clique sur une icône, il est redirigé vers le premier module configuré dans le plan pour lequel il dispose de droits d'affichage. Si ce module est absent, l'utilisateur reste dans la page contenant les mosaïques de projet.
  • Les droits d'accès ne permettent pas à l'utilisateur d'ajouter, de modifier ou de supprimer un élément dans les onglets.
  • Les utilisateurs disposant des droits d'affichage et de création/modification peuvent ajouter et modifier des lignes à l'aide de l'icône Ajouter une ligne et le menu contextuel de la grille. Ils ne peuvent supprimer aucune ligne.
Aucune modification Le menu contextuel de la grille n'est pas disponible.
Création et modification des risques, problèmes et changements
  • Pour ajouter une ligne à l'aide de l'icône Ajouter une ligne ou du menu contextuel de la grille, l'utilisateur doit disposer du droit d'accès
    Projet - Risque, problème, demande de changement - Créer/Modifier
    et des droits d'affichage pour le projet.
  • Les utilisateurs disposant uniquement du droit
    Créer/Modifier
    , mais non du droit Supprimer ne peuvent supprimer aucune ligne à l'aide du menu contextuel de la grille.
  • Les utilisateurs disposant des droits de création/modification et de suppression peuvent ajouter, modifier et supprimer des lignes à l'aide de l'icône Ajouter une ligne et le menu contextuel de la grille.
Aucune modification Le menu contextuel de la grille n'est pas disponible.
Suppression des risques, problèmes ou changements
  • Pour supprimer une ligne à l'aide du menu contextuelle de la grille, l'utilisateur doit disposer du droit d'accès
    Projet - Risque, problème, demande de changement - Supprimer
    et des droits d'affichage pour le projet.
  • Les utilisateurs disposant uniquement du droit de suppression, mais non des droits de création/modification reçoivent un message d'erreur lorsqu’ils cliquent sur les onglets Risques, Problèmes ou Changements.
  • Les utilisateurs disposant des droits de suppression et d'affichage, mais non des droits de création/modification peuvent uniquement supprimer des lignes à l'aide du menu contextuel de la grille. Ils ne peuvent ajouter aucune ligne.
Aucune modification Le menu contextuel de la grille n'est pas disponible.
Même si un utilisateur dispose du droit d'accès à l'instance pour supprimer les risques, problèmes ou demandes de changement pour un projet particulier, les ongles Risques, Problèmes et Demandes de changement ne s'affichent pour cet utilisateur.
Droits d'accès d'organigramme organisationnel
Pour les utilisateurs disposant de droits d’accès à un organigramme organisationnel, le mode d'association de l'organigramme organisationnel sélectionné est appliqué. Par exemple, si un utilisateur dispose de l'accès à l'organigramme organisationnel du département des ventes et que le mode d'association de l'organigramme organisationnel est défini sur Unité seulement, il pourra afficher les onglets Risques, Problèmes et Changements de tous les projets du département des ventes. L'utilisateur requiert également des droits d'affichage pour tous les projets du département.
Aucune modification
Personnel du projet
  • Définissez l’allocation par défaut et les dates d’allocation sur la page Personnel du projet.
  • Les utilisateurs disposant de droits de modification de projet et de droits de réservation de ressources de main-d'oeuvre peuvent ajouter des membres du personnel (autrement dit, des ressources, des rôles et des équipes définies) à un projet.
  • En fonction des droits de réservation dont ils disposent, les chefs de projets peuvent appliquer une réservation optionnelle ou ferme de membres du personnel à un projet.
  • Lorsqu'il ajoute des membres du personnel à un projet, le chef de projets peut visualiser l'ensemble des ressources et rôles actifs. Toutefois, si le chef de projets ne dispose pas de droits de réservation pour un membre du personnel, il ne peut pas l'ajouter au projet.
Attributs de personnel non pris en charge
Certains attributs de personnel pris en charge dans
PPM classique
ne sont pas disponibles dans la grille de personnel du projet. Les attributs de personnel suivants ne sont pas disponibles pour configuration dans la grille de personnel.
  • Coût d'allocation
  • Coût de référence
  • Fin de la référence
  • Début de la référence
  • Utilisation de la référence
  • Ecart de la référence
  • Responsable des réservations
  • Code de la devise
  • Coût d'allocation ferme
  • Fin de l'allocation ferme
  • Charges constatées pour l'incident
  • Nom de l'investissement
  • Type d'investissement
  • Partition
Configuration (pour les mises à niveau uniquement)
Le statut de réservation Mixte n'est pas pris en charge dans
Clarity
. Si vous disposez d'allocations mixtes dans
PPM classique
, celles-ci s’affichent avec un statut de réservation optionnelle dans la page Personnel du projet dans
Clarity
. Toutefois, aucun message d’erreur ne s’affiche.
Dans
PPM classique
, l’administrateur doit activer et exécuter le job Convertir en cas de statut de réservation mixte introduit dans
Clarity
15.2. Le job supprime les réservations mixtes et désactive le paramètre qui permet les réservations mixtes.
Ajout de ressources au personnel (en utilisant l’onglet Dotation en personnel ou Personnel du projet)
  • Lorsque vous ajoutez une ressource au personnel du projet, celle-ci est ajoutée au taux d’allocation par défaut. Utiliser le taux d’allocation par défaut peut entraîner une surallocation de la ressource.
  • Lorsque vous ajoutez une ressource dont le rôle principal est identique à un rôle existant dans le personnel, la ressource est simplement ajoutée. Le montant d'allocation du rôle existant déjà doté en personnel n'est pas réduit.
Aucune modification
Ajout de ressources au personnel
  • Lorsque vous ajoutez une ressource au personnel du projet, vous êtes invité à sélectionner une surallocation ou l'allocation restante.
  • Lorsque vous ajoutez une ressource dont le rôle principal est identique à un rôle existant dans le personnel, vous êtes averti que le rôle existe déjà. Vous pouvez décider si vous souhaitez remplacer le rôle existant par la nouvelle ressource.
Remplacement de membres du personnel (via l'onglet Personnel du projet)
  • Remplacement d'un rôle par un autre rôle, une ressource ou une équipe définie
  • Remplacement d'une ressource par une autre ressource, un rôle ou une équipe définie
  • Remplacement d'une équipe définie par une autre équipe définie, une ressource ou un rôle
Remplacement de membres du personnel (à l'aide de la fonctionnalité de dotation en personnel)
  • Remplacement d'un rôle par un autre rôle, une ressource ou une équipe définie
L'option permettant de remplacer une ressource ou une équipe définie n'est pas incluse dans la fonctionnalité de dotation en personnel.
Remarque :
Sous l'onglet Personnel du projet et la fonctionnalité de dotation en personnel, l'action de remplacement de rôle applique la valeur du paramètre d'administration de projet Réaffecter des tâches lors du remplacement de rôle. Les remplacements complets ou partiels s'effectuent en fonction des droits d'accès, des paramètres d'administration ou de l'existence de charges constatées.
L'option permettant de remplacer un rôle par un autre rôle n'est pas disponible dans
PPM classique
.
Responsable des ressources
Fonctionnalité
Clarity
PPM classique
Droits d’accès pour les responsables des ressources
Lorsqu'un responsable des ressources est affecté à un membre de l'équipe du personnel, les droits d'accès suivants lui sont automatiquement affectés :
  • Ressource - Gestionnaire (automatique) (inclut les droits de réservation ferme et optionnelle pour les ressources)
  • Ressource - Modifier les propriétés financières
  • Ressource - Modifier
Pour accéder aux nouvelles pages de dotation en personnel (gestion des ressources), le responsable des ressources doit disposer des droits d'accès suivants dans
PPM classique
:
  • Dotation en personnel - Accéder
  • Droits de réservation optionnelle ou ferme pour les rôles (pour les activités de remplacement de rôle)
  • Droits d'affichage ou de modification sur l’investissement (projets et hors projet) pour ajouter, modifier ou supprimer des allocations d’équipe
Aucune modification
Feuilles de temps : droits d’accès pour la révision et l'approbation
En tant que responsable des ressources, vous pouvez réviser les détails des feuilles de temps soumises et approuver ou renvoyer les feuilles de temps pour d'autres utilisateurs. Les options sont disponibles lorsque vous disposez des droits d'accès d'approbation des feuilles de temps ci-dessous.
  • Droit d'accès Feuille de temps - Naviguer (Global(e)) pour la révision et l'approbation des temps.
  • Droits d'accès Feuilles de temps - Approuver - Tout (Global(e)) ou Ressource : Approuver les temps (Instance). Les droits d'accès garantissent l'affichage des ressources dont vous êtes le responsable dans la liste Mon équipe, sur la page Révision et approbation.
Aucune modification
Vous pouvez consulter les détails des feuilles de temps ouvertes, renvoyées, soumises, approuvées et enregistrées pour d'autres personnes. Des options sont disponibles lorsque vous disposez des droits d'accès Feuille de temps - Approbation.
Feuilles de temps : filtrer par mon équipe
En tant que responsable des ressources, une équipe de ressources actives vous rend des comptes. Vous êtes chargé de réviser et d'approuver les feuilles de temps soumises par ces ressources. Les ressources sont désignées sous le terme Mon équipe (équipe de ressources actives qui vous rend des comptes).
La vue par défaut affiche une liste des feuilles de temps soumises par Mon équipe ou par les ressources actives dont vous êtes le responsable des ressources. Vous disposez des droits d'accès nécessaires pour approuver les feuilles de temps pour le groupe Mon équipe. Vous pouvez filtrer et afficher les membres de l'équipe dont vous pouvez approuver les feuilles de temps.
Aucune modification
Feuilles de temps : approbations
En tant qu'approbateur de feuilles de temps, vous pouvez effectuer les actions suivantes sur les feuilles de temps possédant des statuts différents :
  • Ouvert(e) : envoyer des rappels aux membres de l'équipe.
  • Soumis(e) : réviser les feuilles de temps détaillées et approuver ou renvoyer les feuilles de temps soumises par les membres d'équipe.
  • Approuvé(e) : renvoyer les feuilles de temps approuvées aux membres de l'équipe.
  • Publié(e) : créer des copies sous forme d'ajustements des feuilles de temps enregistrées. Les membres de l'équipe peuvent ensuite mettre à jour et soumettre de nouveau leurs feuilles de temps en vue de leur traitement.
  • Renvoyé(e) : envoyer des rappels aux membres de l'équipe.
Lorsqu'il existe une feuille de temps d'ajustement, l'ajustement s'affiche dans une ligne distincte de la feuille de temps enregistrée précédemment en cours d'ajustement. L'approbateur de feuilles de temps peut uniquement afficher les détails d'une feuille de temps d'ajustement soumise. Les détails des feuilles de temps ajustées précédentes ne sont pas disponibles pour affichage par l'approbateur de feuilles de temps. Le propriétaire de la feuille de temps peut afficher les détails de toutes les feuilles de temps ajustées précédentes.
Les approbateurs de feuille de temps peuvent voir une jauge indiquant le nombre total d'heures réservées par rapport au nombre total d'heures de temps de travail disponible. La jauge s'affiche pour les membres de l'équipe pour lesquels vous disposez des droits d'accès Feuille de temps - Approbation.
Un problème connu existe. La page de révision et d'approbation de feuille de temps affiche uniquement le temps en heures (et non en jours) même lorsque votre administrateur a configuré l'unité d'affichage des saisies de temps sur Jours dans
PPM classique
.
Aucune modification
Si un approbateur de feuilles de temps dispose du droit d'accès Feuilles de temps - Modifier - Tout (Global(e)) ou Ressource - Saisie de temps (Instance) pour d'autres utilisateurs, il peut créer et modifier des feuilles de temps pour d'autres utilisateurs.
Processus de feuille de temps
Lorsque vous mettez à jour une feuille de temps dans
Clarity
, un processus de feuilles de temps défini et activé dans
PPM classique
peut être déclenché. Le processus peut verrouiller le champ Statut de la feuille de temps. Les boutons Approuver et Renvoyer s'affichent toujours dans la feuille de temps soumise et le champ de statut affiche la valeur Verrouillé(e). Toutefois, lorsque, en tant qu'approbateur de feuilles de temps, vous cliquez sur l'un de ces boutons pour approuver ou renvoyer la feuille de temps, le message suivant apparaît :
Une erreur est survenue lors de la mise à jour du statut de la feuille de temps.
Vous pouvez modifier le statut de la feuille de temps à l'aide d'une action de processus dans
PPM classique
uniquement.
Aucune modification
Lorsqu'un approbateur de feuilles de temps tente d'approuver une feuille de temps soumise, le message suivant s'affiche :
TMA-0122: Le statut d'une ou plusieurs feuilles de temps n'a pas pu être modifié car il est verrouillé par un processus.
Feuilles de temps : filtrer par responsables des ressources
En tant que responsable des ressources, vous pouvez filtrer les feuilles de temps en fonction du responsable pour les ressources pour lesquelles vous disposez de droits d'approbation des feuilles de temps. Vous pouvez afficher, approuver, renvoyer et ajuster les feuilles de temps des ressources subordonnées de l'autre responsable.
Aucune modification
Feuilles de temps : saisie de temps pour d’autres utilisateurs
En tant que responsable des ressources, vous pouvez créer, modifier et soumettre des feuilles de temps pour les autres membres de l'équipe. Vous pouvez entrer du temps pour d'autres ressources uniquement lorsque les conditions ci-après sont remplies.
  • Vous disposez du droit d'accès
    Ressource - Saisie de temps
    sur ces ressources.
  • Le statut de la ressource est Actif ou Verrouillé.
  • La ressource est ouverte à la saisie de temps.
  • L'option Mode de suivi est définie sur PPM pour la ressource.
Aucune modification
Gestion des allocations
En tant que responsable des ressources, vous pouvez effectuer les activités suivantes pour gérer les allocations de l’équipe pour les ressources de main d’oeuvre uniquement :
  • Equilibrage de la charge de travail (surallocations et sous-allocations)
  • Exécution des demandes de dotation en personnel pour les rôles
  • Utilisation d'un calendrier télescopique pour configurer les vues de gestion des ressources par périodes fiscales
  • Utilisation des conversations pour collaborer avec le coordinateur de projet dans le contexte du travail
Vue Ressources à investissements
Pour qu'une ressource nommée s’affiche dans la vue, vous devez disposer des droits de réservation ferme ou optionnelle sur la ressource. En outre, vous pouvez disposer de droits d'affichage ou de modification de ressource facultatifs dans les détails généraux des ressources. En fonction de la combinaison appropriée des droits d’accès affectés, vous pouvez effectuer les tâches suivantes sur cette vue :
  • Les droits Ressource - Afficher permettent d'afficher l'onglet de détails des propriétés générales des ressources.
  • Les droits Ressource - Modifier vous permettent de modifier l'onglet de détails des propriétés générales des ressources.
  • Lorsque vous disposez de droits de réservation
    ferme ou optionnelle
    sur les ressources et que vous accédez aux investissements alloués sur lequel vous ne disposez
    d'aucun
    droit d'affichage ou de modification :
    • Affichage des montants de l’allocation d'investissement existants par période
    • Affichage de l'onglet de détails de l'allocation d'investissement
    • Ajout, modification ou suppression des conversations de l’allocation
  • Lorsque vous disposez de droits de réservation
    ferme
    sur les ressources et que vous accédez aux investissements alloués sur lequel vous disposez des droits
    d'affichage ou de modification
    :
    • Affichage, ajout, modification ou suppression des montants de l’allocation d’investissement par période
    • Affichage ou modification de l'onglet de détails de l’allocation d'investissement
    • Lorsque vous disposez des droits de modification sur l’investissement, vous pouvez étendre les dates d’allocation au-delà les dates planifiées de l’investissement.
    • Modification du statut de réservation de l’allocation d’Optionnel(le) à Ferme
    • Ajout, modification ou suppression des conversations de l’allocation
  • Lorsque vous disposez de droits de réservation
    optionnelle
    sur les ressources et que vous accédez aux investissements alloués pour lesquels vous disposez de droits de
    modification
    :
    • Affichage, ajout, modification ou suppression des montants de l’allocation d’investissement par période
    • Affichage ou modification de l'onglet de détails de l’allocation d'investissement
    • Extension des dates d’allocation au-delà les dates planifiées de l’investissement
    • Ajout, modification ou suppression des conversations de l’allocation
Vue Demandes
Le but de cette vue est d'afficher les demandes entrantes et d'effectuer des remplacements de rôle. Cette ne vous permet pas d’ajouter d'allocations, de les modifier ou de les supprimer.
Pour qu'un rôle s’affiche dans la vue, vous devez disposer des droits de réservation ferme ou optionnelle sur le rôle. En fonction de la combinaison appropriée des droits d’accès affectés, vous pouvez effectuer les tâches suivantes sur cette vue.
  • Cette vue ne vous permet pas d'afficher ou de modifier les propriétés générales du rôle. Utilisez
    PPM classique
    pour mettre à jour les propriétés générales du rôle.
  • Lorsque vous disposez de droits de réservation
    ferme ou optionnelle
    sur les rôles et que vous accédez aux investissements alloués sur lequel vous ne disposez
    d'aucun
    droit d'affichage ou de modification :
    • Affichage des montants de l’allocation d'investissement existants par période
    • Affichage de l'onglet de détails de l'allocation d'investissement
    • Ajout, modification ou suppression des conversations de l’allocation
  • Lorsque vous disposez de droits de réservation
    ferme
    sur les rôles et que vous accédez aux investissements alloués sur lequel vous disposez des droits
    d'affichage ou de modification
    :
    • Affichage des montants de l’allocation d'investissement existants par période
    • Affichage ou modification de l'onglet de détails de l’allocation d'investissement
    • Lorsque vous disposez des droits de modification sur l’investissement, vous pouvez étendre les dates d’allocation au-delà les dates planifiées de l’investissement.
    • Routage des demandes de rôle vers un responsable des ressources demandé spécifique
    • Exécution des remplacements de rôle
      • Lorsque vous disposez de droits
        d'affichage
        sur l'investissement, vous pouvez effectuer un remplacement de rôle par une ressource cible pour laquelle vous disposez des droits de réservation
        ferme
        .
      • Lorsque vous disposez de droits de
        modification
        sur l'investissement, vous pouvez effectuer un remplacement de rôle par une ressource cible pour laquelle vous disposez des droits de réservation
        ferme ou optionnelle
        .
    • Ajout, modification ou suppression des conversations de l’allocation
  • Lorsque vous disposez de droits de réservation
    optionnelle
    sur les rôles et que vous accédez aux investissements alloués pour lesquels vous disposez des droits de
    modification
    :
    • Affichage des montants de l’allocation d'investissement existants par période
    • Affichage ou modification de l'onglet de détails de l’allocation d'investissement
    • Modification des dates d’allocation au-delà les dates planifiées de l’investissement
    • Routage des demandes de rôle vers un responsable des ressources demandé spécifique
    • Effectuez un remplacement de rôle par une ressource cible pour laquelle vous disposez des droits de réservation
      ferme ou optionnelle
      .
    • Ajout, modification ou suppression des conversations de l’allocation
Vous pouvez configurer la manière dont les notifications sont reçues pour les conversations dans la page Notifications.
Les droits de réservation de ressources et les droits d’investissement n’ont pas été modifiés. Vous devez disposer de la combinaison appropriée des droits nécessaires à l'ajout, la modification et la suppression sur les allocations.
La fonctionnalité de réquisitions n’a pas changé.
Dotation en personnel des investissements
En tant que responsable des ressources disposant de droits d’accès suffisants, vous pouvez effectuer les mêmes tâches que celles décrites pour le coordinateur de projet.
Aucune modification
Membre de l'équipe
Fonctionnalité
Clarity
PPM classique
Droits d’accès pour les membres de l’équipe
Lorsqu'un chef de projets ajoute des membres du personnel dans la page Conversations à l'aide du panneau PERSONNEL ou de la vue de liste ou de tableau Tâches, les droits d'accès suivants sont automatiquement affectés aux membres du personnel :
  • Projet - Naviguer (Global(e))
  • Projet - Afficher les tâches (instance)
  • Projet - Gestion des tâches (instance)
    Ce droit permet aux membres de l’équipe d’ajouter, de modifier et de supprimer des affectations de tâches.
  • Rapport de statut - Afficher - Tout (Global(e))
    Ce droit permet aux membres de l'équipe d'afficher toutes les instances de rapport de statut pour le projet.
Des droits automatiques ne sont pas affectés à un membre du personnel ajouté via l'action de remplacement. Par exemple, si vous avez un rôle sur le personnel et que vous remplacez ce rôle par une ressource nommée, les droits ne sont pas automatiquement accordés à la ressource qui fait désormais partie de l'équipe.
Lorsque vous supprimez un membre du personnel d'un projet, les droits d'instance que le système a affectés automatiquement sont supprimés. Les droits globaux qui ont été affectés automatiquement ne sont pas supprimés pour l'utilisateur, car ils peuvent être requis pour d'autres projets.
En tant que membre de l’équipe, avant de pouvoir modifier un rapport de statut, vous devez disposer des droits
Projet - Modifier
et
Rapport de statut - Modifier
.
Si vous affectez le membre de l'équipe à un projet dans
PPM classique
, l'affectation automatique de la combinaison des droits n'a pas lieu, alors qu'elle a lieu dans
Clarity
.
  • Affectez le droit d'accès
    Gestion des projets - Accéder
    aux membres d’équipe dans
    PPM classique
    pour leur permettre d'accéder à l’option Projets dans le menu principal.
  • Si un membre de l'équipe n'est jamais ajouté en tant que participant, affectez-lui le droit d'accès
    Projet - Afficher - Gestion
    pour qu'il puisse accéder au projet.
  • Pour que les membres de l’équipe puissent modifier un rapport de statut dans
    Clarity
    , affectez les droits d’accès
    Projet - Modifier
    et
    Rapport de statut - Modifier
    . Dans l'interface classique, seul le droit
    Rapport de statut - Modifier
    est requis.
Feuilles de temps : saisie et soumission
En tant que membre de l'équipe, vous entrez le temps correspondant à votre travail uniquement dans Ma feuille de temps. Vous pouvez remplir votre feuille de temps, la soumettre ou renvoyer celles qui ne sont pas approuvées. Vous pouvez également ajuster les feuilles de temps enregistrées.
Conditions préalables
Examinez les conditions ci-dessous applicables à la saisie de temps et à la soumission des feuilles de temps :
  • Vous disposez de l'un des droits d'accès suivants :
    • Feuille de temps - Naviguer (Global(e)) et Ressource - Saisie de temps (Instance) pour la création de votre propre feuille de temps.
    • Feuilles de temps - Modifier - Tout (Global(e)) qui inclut des droits d'accès pour la création de votre propre feuille de temps.
  • Les options suivantes sont définies par défaut dans
    PPM classique
    (Accueil, Gestion des ressources, Ressources, Paramètres) :
    • Mode de suivi = PPM
    • Ouvrir à la saisie de temps = sélectionnée
    • Statut actif = sélectionnée
Options de feuille de temps
Les options de feuilles de temps suivantes sont uniquement applicables à
Clarity
:
  • Autoriser l'entrée de totaux de postes. Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez mettre à jour la colonne Totaux dans une feuille de temps et les heures quotidiennes sont mises à jour et réparties uniformément selon la valeur totale.
  • Afficher le message d'attestation d'heure lors de la soumission. Lorsque cette option est sélectionnée, un message de confirmation s’affiche si vous soumettez une feuille de temps. Vous pouvez également définir le message de confirmation dans
    PPM classique
    .
Aucune modification
  • Vous entrez du travail dans Ma feuille de temps et dans les feuilles de temps d'autres personnes lorsque vous disposez des droits d'accès Saisie de temps.
  • Les options de feuilles de temps suivantes ne sont pas applicables à
    PPM classique
    :
    • Autoriser l'entrée de totaux de postes
    • Afficher le message d'attestation d'heure lors de la soumission
Feuilles de temps : création d'une feuille de temps
Lors de la création d'une feuille de temps, vous pouvez sélectionner indépendamment l'une des options suivantes :
  • Copy previous time period with or without hours (Copier la période précédente avec ou sans heures)
Le membre de l'équipe doit avoir créé une feuille de temps pour que cette option soit disponible. Les heures saisies pour les jours chômés ne sont pas copiées dans la nouvelle feuille de temps.
  • Ajouter des tâches qui me sont affectées
Cette option est disponible lorsque le membre de l'équipe possède des affectations de tâche actuelles.
  • Add Work (Ajouter un travail)
    Cette option est disponible lorsque le membre de l'équipe crée une feuille de temps pour la première fois. Vous pouvez sélectionner des tâches pour tous les investissements pour lesquels vous êtes un membre de l'équipe.
Aucune modification
Lorsque vous modifiez les options Remplir ou Copier, la fonctionnalité des feuilles de temps n'est pas affectée dans
Clarity
.
Option Add Work (Ajouter un travail)
Cette option affiche toutes les tâches de tous les investissements actifs pour lesquels vous êtes membre de l'équipe. Vous pouvez utiliser un filtre composé pour raccourcir la liste des tâches. Vous pouvez afficher et envoyer une notification au chef de projets pour les tâches qui ne sont pas activées pour la saisie de temps. La liste des tâches inclut celles dont le statut est Terminé(e). Vous pouvez filtrer la liste des tâches à l'aide des champs suivants :
  • Responsable de l'investissement
  • Type d'investissement
  • Affectation de tâche. Toutes les tâches, Tâches qui me sont affectées ou Tâches qui ne me sont pas affectées
  • Nom/ID de l'activité (investissement)
  • Nom de la tâche
  • Nom de la phase
  • Date de début de la tâche
  • Date de fin de la tâche
Remarque :
Pour plus d'informations sur les messages d'erreur qui s'affichent lorsque vous entrez des dates, reportez-vous à la partie
Problèmes connus
de la section Impact des modifications et mise à niveau.
Aucune modification
Jauges visuelles
Les utilisateurs de la feuille de temps peuvent afficher les jauges suivantes :
  • Temps suivi : nombre total d'heures (ou de jours) réservées dans Ma feuille de temps par rapport au nombre total d'heures (ou de jours) de temps de travail disponible.
  • % de temps du projet : Il s'agit du pourcentage du nombre d'heures (ou de jours) réservées pour un type d'investissement en projets par rapport au nombre d'heures (ou de jours) réservées pour les autres types d'investissement.
Pour plus d’informations sur ces jauges, reportez-vous à la section
Clarity
: saisie des heures et soumission d'une feuille de temps
.
Aucune modification
Vous ne pouvez pas entrer du temps indirect ou du temps pour les incidents. Les feuilles de temps avec du temps indirect ou des incidents créées précédemment dans
PPM classique
ne s'affichent pas.
Aucune modification
Vous pouvez entrer les valeurs de charge restante en attente dans le champ Charge restante de la feuille de temps.
Le chef de projets peut gérer l'acceptation ou le rejet des valeurs de charges restante en attente au niveau des affectations de tâche dans
PPM classique
.
Aucune modification
Processus de feuille de temps
Lorsque vous mettez à jour une feuille de temps dans
Clarity
, un processus de feuilles de temps défini et activé dans
PPM classique
peut être déclenché. Le processus peut verrouiller le champ Statut de la feuille de temps. Dans la page Ma feuille de temps, les boutons Approuver et Renvoyer s'affichent toujours dans la feuille de temps soumise et le champ de statut affiche la valeur Verrouillé(e). Toutefois, lorsque, en tant que membre de l'équipe, vous cliquez sur l'un de ces boutons pour approuver ou renvoyer la feuille de temps, le message suivant apparaît :
CMN-0015 : l'attribut prstatus a été verrouillé et n'est pas modifiable.
Le propriétaire de l'action peut modifier le statut de la feuille de temps à l'aide d'une action de processus dans
PPM classique
.
Aucune modification
Lorsqu'un statut de feuille de temps est verrouillé par un processus, vous pouvez, en tant que membre de l'équipe, voir le message suivant dans la vue Détails de la feuille de temps. Les boutons Approuver ou Renvoyer ne sont pas affichés.
TMA-0118 : Le statut de cette feuille de temps a été verrouillé par le moteur de processus. Elle ne peut pas être modifiée que par une action.
Page Tâches
(disponible dans le menu principal, dans le panneau de navigation gauche)
Affichage des tâches
Pour afficher vos tâches à l’aide de l’option de menu Tâches dans le panneau de navigation gauche, vous devez disposer des droits d’accès suivants :
  • Tâches - Naviguer (global)
  • Projet - Afficher les tâches (instance)
  • Projet - Afficher les données de base (instance)
Modification de tâches
Pour modifier vos tâches à l’aide de l’option de menu Tâches dans le panneau de navigation gauche, vous devez disposer du droit d'accès Projet - Modifier les tâches affectées (instance) ainsi que des droits de navigation et d’affichage.
La page Tâches distincte n’est pas disponible dans
PPM classique
. Vous accédez à vos tâches dans l’onglet Tâches du projet.
Coordinateur de projet
Fonctionnalité
Clarity
PPM classique
Droits d'accès pour les coordinateurs de projet
Pour accéder aux nouvelles pages de dotation en personnel (gestion des ressources), le coordinateur de projet doit disposer des droits d’accès suivants dans
PPM classique
:
  • Dotation en personnel - Accéder
  • <investissement> - Modifier (inclut tous les investissements, de projet et hors projet)
  • Droits de réservation optionnelle ou ferme pour les rôles
  • Les droits de réservation optionnelle ou ferme de ressource sont requis uniquement si dans le cadre du remplacement des demandes de rôles par des ressources nommées.
Aucune modification
Dotation en personnel des investissements
En tant que coordinateur de projet, vous pouvez effectuer les activités de dotation en personnel suivantes pour les ressources de main d’oeuvre uniquement :
  • Dotation en personnel des investissements et gestion des demandes de rôle
  • Utilisation d'un calendrier télescopique pour configurer les vues de gestion des ressources par périodes fiscales
  • Utilisation des conversations pour collaborer avec le responsable des ressources dans le contexte du travail
Vue Investissements à Ressources
Pour afficher un investissement dans la vue, vous devez disposer de droits d'affichage ou de modification sur l’investissement.
En fonction de la combinaison appropriée des droits d’accès affectés, vous pouvez effectuer les tâches suivantes sur cette vue :
  • Affichage des informations générales sur l’investissement uniquement (aucune fonction de modification n’est disponible)
  • Lorsque vous disposez de droits
    d'affichage ou de modification
    sur les investissements et que vous accédez aux ressources ou aux rôles alloués pour lesquels vous ne disposez
    d'aucun
    droit de
    réservation
    :
    • Affichage des montants d’allocation existants sur des ressources et des rôles spécifiques par période
    • Affichage de l'onglet de détails de l’allocation de ressource ou de rôle
    • Ajout, modification ou suppression des conversations de l’allocation
  • Lorsque vous disposez de droits
    d'affichage ou de modification
    sur les investissements et que vous accédez aux ressources ou aux rôles alloués pour lesquels vous disposez des droits de réservation
    ferme
    :
    • Affichage, ajout, modification ou suppression des montants de l’allocation de ressource ou de rôle par période
    • Affichage ou modification de l'onglet de détails de l’allocation de ressource ou de rôle
    • Lorsque vous disposez des droits de modification sur l’investissement, vous pouvez étendre les dates d’allocation au-delà les dates planifiées de l’investissement.
    • Modification du statut de réservation de l’allocation d’Optionnel(le) à Ferme pour les ressources
    • Routage des demandes de rôle vers un responsable des ressources spécifique
    • Effectuez un remplacement de rôle par une ressource cible pour laquelle vous disposez des droits de réservation
      ferme
      .
    • Ajout, modification ou suppression des conversations de l’allocation
  • Lorsque vous disposez de droits de
    modification
    sur les investissements et que vous accédez aux ressources ou aux rôles alloués sur lesquels vous disposez des droits de réservation
    optionnelle
    :
    • Affichage, ajout, modification ou suppression des montants de l’allocation de ressource ou de rôle par période
    • Affichage ou modification de l'onglet de détails de l’allocation de ressource ou de rôle
    • Modification des dates d’allocation au-delà les dates planifiées de l’investissement
    • Routage des demandes de rôle vers un responsable des ressources demandé spécifique
    • Effectuez un remplacement de rôle par une ressource cible pour laquelle vous disposez des droits de réservation
      ferme ou optionnelle
      .
    • Ajout, modification ou suppression des conversations de l’allocation
Vous pouvez configurer les notifications pour les conversations dans la page Notifications.
Les droits de réservation de ressources et les droits d’investissement n’ont pas été modifiés. La combinaison appropriée des droits nécessaires à l'ajout, la modification et la suppression sur les allocations est identique dans les deux zones.
Gestion des allocations
En tant que coordinateur de projet disposant de droits d'accès suffisants, vous pouvez effectuer les mêmes tâches que celles décrites pour le responsable des ressources.
Responsable financier
Fonctionnalité
Clarity
PPM classique
Droits d'accès des responsables financiers
Pour accéder à la nouvelle page Données financières d'un projet, le responsable financier requiert les droits d'accès suivants dans
PPM classique
:
  • Projet - Plan de coûts - Afficher
  • Projet - Plan de coûts - Modifier
  • Pour afficher la liste et les détails des plans de coûts, vous devez disposer de l'un des droits d'accès répertoriés. Ces droits vous permettent également d¡afficher le module Données financières dans les mosaïques de projet.
  • Pour modifier un plan de coûts et les détails des éléments, le droit d'accès Projet - Plan de coûts - Modifier est requis.
  • Pour copier, supprimer ou marquer un plan comme plan de coûts de référence, le droit d'accès Projet - Plan de coûts - Modifier est requis. Vous pouvez réaliser ces opérations dans la page de liste des plans de coûts ou dans la page de détails.
Aucune modification
Plans de coûts
En tant que responsable financier, vous pouvez ouvrir un projet et utiliser la nouvelle page Données financières pour créer, afficher et analyser les plans de coûts. Vous pouvez accéder à la page Données financières si vous disposez de droits d'affichage sur le projet. La page Données financières offre une meilleure expérience utilisateur pour visualiser les plans de coûts.
  • Vous pouvez afficher et analyser les plans de coût sous forme de listes ou dans la vue Grille. La vue Grille des plans de coûts offre des fonctionnalités similaires à Excel pour une plus grande facilité d'utilisation.
  • Vous pouvez personnaliser la vue Grille en appliquant des filtres et d'autres commandes telles que l'épinglage, le redimensionnement et l'affichage/le masquage de colonnes.
  • Vous pouvez personnaliser votre vue des plans de coûts sur la base de la période et de l'affichage décimal. Seuls les plans de coûts mensuels, trimestriels et annuels sont affichés.
  • Les plans de coûts à 13 périodes, semi-mensuels et hebdomadaires ne sont pas pris en charge dans
    Clarity
    .
  • La grille de plan de coûts prend en charge les vues suivantes : Prévision, De la planification aux charges constatées, De la planification à la prévision et Charges constatées.
  • Vous pouvez grouper les données d'une colonne par glisser-déposer et afficher les valeurs cumulées des attributs de groupement.
Aucune modification
Remplissage automatique à partir d'allocations ou d'affectations
  • Vous pouvez remplir automatiquement des plans de coûts à partir d'allocations ou d'affectations. Le droit d'accès Projet - Plan de coûts - Modifier est requis.
  • Les options de remplissage automatique suivante sont disponibles sur la page de détails de plan de coûts uniquement. Ces options ne sont pas disponibles sur la page de liste des plans de coûts :
    • Remplir à partir des allocations
    • Remplir à partir des affectations
Aucune modification
Vous pouvez remplir automatiquement des plans de coûts à partir de la page de liste et de la page de détails.
Révision de la transaction
Vous pouvez afficher les transactions associées à chaque coût réel enregistré dans le plan de coûts. Dans les vues De la planification aux charges constatées et Charges constatées, tous les coûts réels sont affichés sous forme de lien hypertexte. Cliquez sur le lien Charges constatées pour afficher les transactions détaillées associées au coût correspondant.
Aucune modification
Gestionnaire de portefeuilles
Fonctionnalité
Clarity
PPM classique
Droits d'accès des gestionnaires de portefeuilles
Pour accéder aux nouvelles fonctionnalités de feuille de route, les gestionnaires de portefeuilles doivent disposer d'un ou plusieurs droits d'accès dans
PPM classique
. Reportez-vous à la section
Clarity
Access Rights
(Droits d'accès de Clarity) dans le document
Access Rights Reference
(Référence des droits d'accès).
Aucune modification
Feuilles de route
En tant que gestionnaire de portefeuilles, créez et gérez des feuilles de route pour améliorer la planification des activités futures de votre entreprise.
Dispositions
Utilisez les dispositions suivantes pour grouper et organiser les éléments de votre feuille de route :
  • Disposition Chronologie
  • Disposition Espace d'informations
  • Disposition Grille
Vues
  • Utilisez les vues pour personnaliser une disposition de feuille de route et l'enregistrer pour y accéder ultérieurement ou la partager avec d'autres utilisateurs.
  • Accédez aux vues enregistrées d'une feuille de route et gérez vos propres vues enregistrées avec le droit d'accès Feuille de route - Afficher. Utilisez l'option Enregistrer sous pour créer des copies de vues créées par d'autres utilisateurs et les utiliser et les modifier.
Listes de sélections
  • Utilisez les listes de sélections globales par défaut pour organiser les éléments de feuille de route en groupes logiques (par ex. : par statut ou type) dans les différentes dispositions. Vous pouvez également grouper par couleur.
  • Personnalisez les listes de sélections globales par défaut. Par exemple, ajoutez des valeurs personnalisées à la liste de sélections.
  • Créez et gérez des listes de sélections locales pour personnaliser le groupement d'éléments pour une feuille de route spécifique. Le droit d'accès Feuille de route - Modifier est requis.
  • Créez des listes de sélections globales pour personnaliser le groupement d'éléments pour toutes les feuilles de route. L'administrateur Studio gère les listes de sélections globales pour toutes les feuilles de route dans
    PPM classique
    .
Scénarios
  • Créez et gérez plusieurs scénarios pour une feuille de route et indiquez le plan de coûts de référence et la référence. Le droit d'accès Feuille de route - Modifier est requis.
  • Sélectionnez et affichez les scénarios existants avec le droit d'accès Feuille de route - Afficher.
  • Comparez des scénarios dans la disposition Chronologie.
Mesures
  • Sélectionnez et afficher jusqu'à trois mesures dans vos éléments de feuille de route dans la chronologie pour afficher rapidement et facilement toute valeur monétaire ou numérique. Le droit d'accès Feuille de route - Afficher est requis.
  • Modifiez les données de mesures sous-jacentes dans un élément de feuille de route de scénario avec le droit d'accès Feuille de route - Modifier.
Mesures par période
  • Sélectionnez des mesures financières telles que Bénéfice ou Capacité pour afficher les données réparties par périodes pour les éléments de votre feuille de route sur la grille.
  • Sélectionnez et affichez les totaux pour les mesures par période. Vous pouvez configurer un ensemble d'attributs totaux et un autre ensemble d'attributs par période.
Objectifs
Définissez des objectifs (par exemple, une dépense de capital, un chiffre d’affaires, etc.) et surveiller l’impact sur les cibles lorsque vous ajoutez des éléments sur votre feuille de route, les déplacez et les supprimez.
Importation d'éléments de feuille de route
  • Importation à partir d'un fichier CSV. Le droit d'accès
    Feuille de route - Modifier
    permet d'importer des éléments de feuille de route dans des scénarios de feuille de route.
  • Importation de projets
    PPM classique
    . Créez des éléments de feuille de route en important des projets actifs pour lesquels vous disposez au moins des droits d'affichage.
Liaison d'éléments de feuille de route à des projets
Dans un scénario de feuille de route, vous pouvez associer un élément de feuille de route à un projet existant pour lequel vous disposez des droits d'affichage.
Synchronisation des éléments de feuille de route dans des projets
Dans un scénario donné, vous pouvez synchroniser de manière sélective des attributs d'élément de feuille de route avec les valeurs d'un ou plusieurs projets associés, de manière à refléter les dernières valeurs.
  • Les feuilles de route ne sont pas disponibles pour les utilisateurs finals. Toutefois, l'administration des objets Feuille de route et Elément de feuille de route disponibles dans Studio est limitée.
  • Les feuilles de route dans
    Clarity
    ne sont pas associées à des portefeuilles dans
    PPM classique
    .
N'entrez aucune valeur à l'intérieur de chevrons dans les champs de données de
PPM classique
ou de
Clarity
. Par exemple, évitez de saisir <abc> ou <value1> entre chevrons pour le texte de paramètre fictif. Les chevrons couplés ne constituent pas une combinaison de caractères spéciaux prise en charge et peuvent aboutir à des résultats inattendus.