Clarity
: Paramètres et vues de la gestion des ressources

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La
Clarity
inclut les nouvelles vues de gestion des ressources suivantes pour la dotation en personnel de l’investissement :
  • Ressources à investissements
    : répertorie les ressources au niveau du parent ainsi que leurs allocations d'investissement au niveau de l'enfant. La vue est également appelée vue Ressources.
  • Investissements à ressources
    : répertorie les investissements au niveau du parent ainsi que leurs allocations de ressource et de rôle demandées au niveau de l'enfant. La vue est également appelée vue Investissements.
  • Demandes
    : répertoire les demandes de dotation en personnel groupées par rôles.
Les sections suivantes vous aident à vous familiariser avec les nouvelles vues de gestion des ressources :
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Paramètres de gestion des ressources par défaut
Les paramètres par défaut permettent au responsable des ressources (Derrick) et au coordinateur de projet (Barbara) de recourir à un calendrier télescopique pour réaliser les activités de dotation en personnel. Le calendrier télescopique utilise les périodes fiscales définies dans l'entité par défaut correspondant à l'organisation.
Pour savoir comment configurer une entité par défaut avec des périodes fiscales actives dans
PPM classique
et l'utiliser dans le calendrier télescopique et dans les vues de gestion des ressources, visionnez la vidéo ci-dessous :

Pour visionner cette vidéo en mode plein écran, cliquez sur le logo YouTube à droite de l'icône Paramètres au bas de la vidéo.
Par défaut, le calendrier télescopique affiche 24 périodes mensuelles et commence à celle qui couvre la date actuelle. Par défaut, 12 mois sur 24 sont sélectionnés pour la vue Ressources à investissements. Vous pouvez configurer de nombreux paramètres par défaut.
En tant qu'administrateur, vérifiez les paramètres suivants :
En tant que responsable des ressources ou qu'autre utilisateur disposant d'un accès, vous pouvez personnaliser certains paramètres par défaut ci-dessous. Consultez la section
Clarity
: Personnalisation du calendrier télescopique de dotation en personnel et des vues
.
  • L'unité de mesure par défaut est
    ETP
    (équivalent temps plein). Vous pouvez la modifier et la définir sur la valeur
    Heures
    .
  • Les valeurs d'allocation s'affichent avec deux décimales. Vous pouvez modifier la valeur par défaut pour afficher une seule décimale ou aucune.
  • La date actuelle (jours en cours) dans la période actuelle correspond à la date de début par défaut et détermine la première période à afficher dans les vues des ressources.
  • Les seuils d'allocation par défaut ci-dessous déterminent si une ressource est sous-allouée ou surallouée :
    • Sous-allocation (30 % en dessous de 100 %) : l'allocation de ressources est inférieure à la capacité disponible à hauteur de 30 %. Les ressources sous-allouées possèdent une capacité restante positive.
    • Surallocation (10 % au-dessous de 100 %) : l'allocation de ressources dépasse la capacité disponible de 10 %. Les ressources surallouées possèdent une capacité restante négative.
  • Les dégradés du tableau d'analyse de sévérité apparaissent par incréments de 20 % pour le montant ou la capacité de l'allocation restante (surallocation ou sous-allocation). Les ressources dont la surallocation correspond à un pourcentage supérieur à celui du seuil de surallocation apparaissent en rouge. Les ressources dont la sous-allocation correspond à un pourcentage supérieur à celui du seuil de sous-allocation sont signalées en vert.
    • Toutes les ressources au-dessus du seuil de surallocation sont signalées en rouge pâle avec un dégradé de plus en plus foncé au fur et à mesure que leur pourcentage de surallocation augmente.
    • Toutes les ressources en dessous le seuil de sous-allocation sont signalées en vert pâle avec un dégradé de plus en plus foncé au fur et à mesure que leur pourcentage de sous-allocation augmente.
Conseils à suivre pour améliorer les performances
Les facteurs suivants peuvent affecter les performances des nouvelles vues de gestion des ressources dans
Clarity
:
  • Nombre d'investissements actifs avec une durée élevée incluse entre les dates de début et de fin
  • Nombre d'investissements actifs incluant un nombre élevé d'allocations d'équipe
Pour obtenir des performances optimales, tenez compte des recommandations suivantes lorsque vous utilisez les nouvelles vues de ressource :
  • Veillez à ne pas dépasser 35 000 droits de réservation par utilisateur de gestion des ressources.
  • Veillez à ne pas utiliser les vues de gestion des ressources comme outil de génération de rapports en cas de quantité élevée de données.
    • Les organisations possédant beaucoup de ressources peuvent désigner plusieurs responsables de ressources pour la dotation en personnel de pools de ressources moins volumineux. Les vues de gestion de ressources ne sont pas destinées à la gestion de toutes les ressources par un utilisateur unique.
    • Utilisez les rapports de la fonction de génération de rapports avancés, de l'accélérateur PMO et de gestion des ressources pour analyser les données dans une vaste section de votre pool de ressources.
  • Dans la page des paramètres de ressource, définissez la période de calendrier télescopique afin d'inclure uniquement les périodes à gérer.
  • Limitez le nombre de périodes dans le calendrier télescopique afin de réduire la liste des investissements renvoyés correspondant aux dates d'investissement.
  • Utilisez les filtres dans les vues de gestion des ressources pour réduire la quantité de données affichées.
  • Utilisez l'option d'épinglage pour vous concentrer sur des investissements et des ressources spécifiques et pour améliorer le traitement des données dans les vues de gestion des ressources.
  • Optimisez la sécurité pour les gestionnaires de ressources (Derrick) et les coordinateurs de projets (Barbara), comme suit :
    • Dans la vue Ressources à investissements, utilisez les droits de réservation de ressources pour contrôler la visibilité des lignes de ressource.
    • Dans la vue Investissements à ressources, utilisez les droits de modification et d'affichage des investissements pour contrôler la visibilité des lignes d'investissement.
Icônes et indicateurs visuels
Reportez-vous au tableau suivant pour vous familiariser avec les icônes et les indicateurs visuels dans les vues de gestion des ressources :
Icône
Description
rm-expand.png
  • Développe une ressource, un investissement ou un rôle.
rm-add.png
  • Ajoute une allocation d'investissement à une ressource.
  • Ajoute une ressource ou un rôle à une équipe d’investissement.
  • Requiert le développement de la ligne parente afin de rendre cette icône visible.
rm-remove.png
  • Supprime une allocation d’investissement d’une ressource.
  • Supprime une ressource ou un rôle à partir d’une équipe d’investissement.
  • Cette icône n'est pas visible si l'investissement est verrouillé ou s'il comporte des charges constatées ou si vous ne disposez pas des droits d'accès appropriés.
rm-harveyball.png
  • Indique les demandes d’allocation ouvertes pour une ressource.
  • Un cercle bleu foncé indique une allocation optionnelle ou demandée de 100 %.
  • Aucun cercle indique une allocation validée ou ferme de 100 %.
rm-actuals.png
  • Indique les charges constatées enregistrées pour l’enregistrement.
rm-locked.png
  • Indique un enregistrement verrouillé.
rm-pin.png
  • Epingle un enregistrement pour affichage dans l’onglet Epinglé(e)s.
rm-pinned.png
  • Indique un enregistrement épinglé.
  • Lorsqu’un enregistrement est épinglé, son icône est toujours visible.
  • Pour effacer tous les éléments épinglés, cliquez sur l'icône en forme de croix dans l'onglet Epinglé(e)s.
rm-conversations.png
  • Indique qu'une conversation existe pour une allocation.
L'image suivante illustre un exemple de vue Ressources à investissements dans laquelle sont répertoriées les ressources actives dont vous êtes le responsable direct. Lorsque vous développez une ressource, vous pouvez consulter les investissements actifs alloués à la ressource. Le comportement suivant décrit la manière dont les données sont présentées visuellement dans la vue :
  • Les cellules rouges représentent une surallocation et les cellules vertes une sous-allocation.
  • Les lignes avec des valeurs de cellule grisées indiquent que vous avez accès en lecture seule aux allocations.
  • Les lignes avec des cellules vides (sans valeur) indiquent qu’elles se trouvent en dehors des limites fixées par les dates d’investissement.
  • Les lignes en gris indiquent les allocations d'investissement inactives.
L'image illustre la vue Ressources à investissements, affichant les ressources actives dont vous êtes le responsable direct.
L'image illustre la vue Ressources à investissements, affichant les ressources actives dont vous êtes le responsable direct.
Vous pouvez afficher un maximum de 200 enregistrements parents et de 50 enregistrements enfants sur une page. Les options de pagination affichent plus de 200 lignes parentes ou de 50 lignes enfants.
Modification des valeurs dans les vues
Pour modifier les valeurs mises à l'échelle pour le temps dans les vues de gestion des ressources, suivez les directives suivantes : Les mêmes règles s'appliquent lorsque vous mettez à jour les valeurs dans les vues de ressources et les investissements.
  • Utilisez la souris pour sélectionner des valeurs dans les cellules.
  • Vous pouvez copier des valeurs à partir des cellules modifiables et en lecture seule.
  • Pour copier les valeurs, appuyez sur Ctrl+C. Pour les coller, appuyez sur Ctrl+V.
  • Vous pouvez coller les valeurs dans les cellules modifiables. Si vous essayez de coller les valeurs dans les cellules en lecture seule, elles sont ignorées.
  • Vous pouvez copier les valeurs à partir d'une feuille de calcul Excel et les coller dans les cellules.
  • Vous pouvez copier et coller des valeurs à partir d'une ou de plusieurs cellules. Utilisez les mêmes dimensions de cellule. Par exemple, vous copiez quatre lignes de cellules dans deux colonnes (4x2). Collez les données dans la même organisation de cellules (4x2).
  • Pour effectuer un collage dimensionnel, placez le curseur dans le coin supérieur gauche de la cellule. La première cellule cible que vous sélectionnez doit être modifiable.
  • Vous pouvez copier la valeur d'une seule cellule et la collez dans plusieurs cellules.
  • Pour supprimer des valeurs, sélectionnez une ou plusieurs cellules modifiables et appuyez sur la touche Suppr.
Si vous entrez une valeur incorrecte lorsque vous modifiez une cellule, utilisez la touche Echap pour restaurer la valeur d'origine. Lorsque vous quittez la cellule, l'enregistrement automatique est activé et cette fonctionnalité d'échappement n'est plus applicable.
  • La fonction copier-coller des valeurs n'est pas prise en charge dans le navigateur Safari.
  • Veillez à ne
    pas
    utiliser la fonction copier-coller pour le chargement en bloc de plusieurs lignes de données d'une feuille Excel dans les vues de gestion des ressources. La fonction copier-coller les données à partir d'Excel dans les vues de ressource est destinée uniquement aux mises à jour moins volumineuses.
Enregistrement de valeurs et actualisation des totaux après modification
Toutes les modifications que vous apportez dans une cellule, puis dans les autres sont enregistrées automatiquement, même lorsque vous passer immédiatement à une autre vue. Par exemple, lorsque vous passez de la vue Ressources à Investissements à la vue Ressources, vos modifications sont enregistrées. Vous pouvez également passer de l'onglet Epinglé(e)s à Tout dans une vue sans perdre vos modifications.
Les totaux des lignes et des colonnes sont actualisés uniquement lorsque vous appuyez sur la touche Retour ou que vous accédez à une nouvelle ligne.