Gestion des hiérarchies de projets

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La hiérarchie des investissements de votre projet permet de gérer les investissements et les services inclus dans votre projet. Vous pouvez suivre les coûts engagés pour créer, maintenir et prendre en charge votre projet. La liste hiérarchique inclut des projets, des actifs, des applications, des produits, des services et d'autres activités. Vous pouvez également afficher le cumul d'effort du projet à partir de ses investissements enfants.
Le cumul financier et le cumul d'efforts sont des représentations hiérarchiques des investissements, des services et des idées contenus dans votre projet. Dans la hiérarchie, le poste indépendant s'affiche, selon la vue que vous avez sélectionnée, les valeurs de travail ou de coûts spécifiques à votre projet ou l'investissement parent. Les postes sous le poste indépendant sont l'investissement ou les services enfants qui constituent votre projet et les valeurs de travail ou les coûts spécifiques à cet investissement et à ces services enfants.
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Hiérarchie des investissements d'un projet
Ajoutez des investissements, des services ou des idées enfants à votre projet parent pour créer la hiérarchie d'investissements de votre projet. Les investissements, services et idées enfants que vous pouvez ajouter à la hiérarchie du projet sont limités par les conditions suivantes :
  • Vous disposez des droits d'accès aux vues des investissements enfants, des services et des idées.
  • Les investissements, services et idées enfants sont associés à la même entité que le projet parent.
Les coûts associés aux investissements enfants (prévisionnels et budgétés) sont cumulés au projet parent comme coûts prévus. Les coûts prévus apparaissent sur la page de cumul financier de la hiérarchie du projet. De même, les valeurs d'effort associées aux investissements ou services enfants sont cumulées au projet parent. Les valeurs d'effort s'affichent sur la page de cumul d'effort de la hiérarchie du projet.
Vous pouvez également créer un programme qui inclut plusieurs projets dans sa hiérarchie. Les valeurs financières et d'effort des projets enfants sont cumulées au programme parent.
Affichage du cumul financier d'un projet
Le cumul financier de la hiérarchie d'un projet agrège les coûts (prévus, réels et restants) de ses investissements, services ou idées enfants. Les valeurs affichées sont variable et évoluent selon le facteur des pourcentages d'allocation défini pour vos investissements. La hiérarchie du projet peut inclure des investissements, des services ou des idées enfants associés à plusieurs devises. Pour fournir le cumul financier à partir de plusieurs devises, le produit effectue les tâches suivantes :
  1. Il convertit les différentes devises dans la devise du projet parent à l'aide des taux de change définis sous la section de configuration financière de l'outil Administration. Pour plus d'informations, consultez la section
    Devises et taux de change
    .
  2. Il ajoute les valeurs converties des investissements enfants et les cumule au projet parent.
Par exemple, un projet parent est défini en dollar américain. La hiérarchie du projet inclut deux investissements enfants dont la devise est l'euro. Pour fournir un cumul financier pour ce projet, le produit convertit d'abord les valeurs en euro des investissements enfants exprimés en dollar américain. Puis, le produit ajoute les valeurs de la devise convertie des investissements enfants et les reflète au niveau du projet parent en dollars.
Procédez comme suit :
1. Ouvrez le projet pour lequel vous souhaitez afficher le cumul financier.
2. Cliquez sur Hiérarchie.
3. Affichez les valeurs financières suivantes cumulées à partir des investissements enfants :
  • Coûts prévus
    : affiche les coûts prévus (prévisionnels et budgétés).
  • Coût réel
    Affiche les coûts engagés à partir de contre-passations et de la facturation. Si le projet n'est pas approuvé, aucun coût réel ne s'affiche dans le cumul financier, car les coûts ne sont pas encore engagés.
  • Coût restant
    Affiche la différence entre les coûts prévus et les coûts réels.
  • Bénéfice prévu
    Affiche le chiffre d'affaires prévu ou la somme des bénéfices prévus et bénéfices prévisionnels.
  • VAN prévue, RSI prévu, TRI prévu, TRIM prévu,
    Délai de remboursement prévu
    Affiche les valeurs prévues des mesures à partir de la synthèse financière du projet.
    Les valeurs de mesures financières sont calculées lors de l'exécution en fonction des coûts totaux et des bénéfices dans le temps pour les investissements enfants. Les valeurs sont ensuite cumulées dans l'investissement parent. Le calcul représente le moment où se produisent les coûts et les bénéfices ainsi que leur taille relative. Si un investissement enfant s'étend au-delà de la période de l'investissement parent, le calcul représente dans le délai étendu. Le calcul ne représente aucun intérêt, amortissement ni aucune taxe. Pour prévoir la rentabilité d'un investissement de manière précise, envisagez d'ajouter ces valeurs au coût d'investissement et aux plans de bénéfices.
Exemple : Cumul financier d'une hiérarchie de programmes multiniveaux
Lors du cumul de valeurs à partir de projets enfants pour le projet parent dans une hiérarchie, le produit tient compte des devises enfants et des taux de change. La même règle s'applique aux projets cumulés dans une hiérarchie de programmes ou un portefeuille. Vous pouvez planifier les coûts de projets enfants dans la devise locale. Toutefois, le coût cumulé pour le projet parent prend en compte la devise du projet parent. Dans un environnement multidevise, vous pouvez obtenir le coût correct d'une hiérarchie de projets ou de programmes comprenant des investissements multidevises.
Conditions préalables
Pour afficher le cumul financier dans une hiérarchie de projets ou de programmes, vérifiez que les conditions suivantes sont satisfaites :
  • Le système est configuré en tant qu'environnement multidevise.
  • Des taux de change sont définis pour toutes les devises prises en charge.
  • Des projets et des programmes sont définis à l'aide de résumés financiers.
  • La structure hiérarchique est configurée avec des projets enfants aux niveaux sélectionnés.
L'image suivante illustre un exemple de hiérarchie de programmes comprenant cinq niveaux de projets enfants. Les devises des projets enfants et du programme parent sont répertoriés dans la colonne Code de la devise. Le coût prévu pour chaque projet enfant et le total à chaque niveau sont répertoriés dans la colonne Coût prévu. La quantité est répertoriée dans le code de devise parent (USD) après la conversion. Le coût total cumulé figure au niveau du programme parent (également en USD).
L'image suivante illustre une hiérarchie de programmes comprenant cinq niveaux de projets enfants.
L'image suivante illustre les taux de change définis dans le système des devises prises en charge :
L'image suivante illustre les taux de change définis dans le système des devises prises en charge.
Le tableau suivant illustre l'utilisation par le système des taux de change pour convertir les coûts enfants en devise parente. Le système ajoute ensuite toutes les valeurs converties à partir des projets enfants pour calculer le cumul au niveau parent. Les coûts prévus et les codes de devise pour les projets enfants sont définis dans les pages de synthèse financière.
Niveau hiérarchique
Projet enfant
Coûts prévus avant conversion
Coûts prévus après conversion (USD)
Coûts cumulés à chaque niveau (USD)
1
Projchild6
10 000 AED
10 000*0,50 = 5 000
5 000
2
Projchild5
4 000 EUR
4 000/0,50 = 8 000
13 000
3
ProjChild4
4 000 AED
4 000*0,50 = 2 000
15 000
4
ProjChild3
8 000 GBP
8 000/0,50 = 16 000
31 000
5
ProjChild1
10 000 ADP
10 000/0,50 = 20 000
51 000 (coût au niveau du programme, car le programme même ne présente aucun coût)
Ajout et suppression d'investissements et de services enfants dans le cumul financier
Avant d'ajouter des investissements, des services et des idées à une hiérarchie, veillez à les créer d'abord dans le produit. Travaillez avec vos responsables d'investissement pour déterminer et définir les allocations d'investissement ou de service pour chaque investissement et service enfant que vous ajoutez à la hiérarchie.
Procédez comme suit :
1. Ouvrez un projet.
2. Cliquez sur l'onglet Hiérarchie.
Par défaut, le cumul financier et le cumul d'efforts affichent la liste des investissements et des services enfants approuvés et non approuvés. Vous pouvez afficher uniquement l'investissement et les services enfants, aussi bien approuvés que non approuvés. Ouvrez le filtre et sélectionnez un statut dans la liste déroulante Statut.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
Ajout d'un service et d'un investissement enfant
a. Cliquez sur Ajouter un enfant.
b. Sélectionnez un ou plusieurs investissements ou services enfants à ajouter au projet, puis cliquez sur Ajouter.
L'investissement ou le service enfant est ajouté à la hiérarchie.
Suppression d'un service et d'un investissement enfant
a. Activez la case à cocher située à côté de l'investissement ou du service enfant à supprimer du projet, puis cliquez sur Supprimer.
b. Pour confirmer la suppression, cliquez sur Oui.
L'investissement ou le service enfant est supprimé de la hiérarchie.
Ajout d'un investissement à partir d'une autre entité
Lorsque vous ajoutez des investissements enfants à la hiérarchie de votre projet, tous les investissements ne sont pas visibles. Dans la fenêtre de recherche, la liste des investissements disponibles pour l'ajout d'un investissement enfant répertorie uniquement les investissements de la même entité que l'investissement parent. L'entité est déterminée par l'organigramme organisationnel du département. Si l'investissement parent n'a aucune entité, la liste répertorie tous les investissements sans entité associée.
Pour ajouter un projet à partir d'une autre entité, suivez la procédure suivante :
  1. Cliquez sur le menu de l'onglet Propriétés et sélectionnez Sous-projets.
  2. Cliquez sur Ajouter.
  3. Appliquez des critères de filtre pour identifier les investissements.
  4. Sélectionnez la case à cocher d'un ou plusieurs investissements et cliquez sur Ajouter.
  5. Cliquez sur l'onglet Hiérarchie.
  6. Si vos investissements d'autres entités n'apparaissent pas comme sous-projets, vous pouvez cliquer sur Ajouter un enfant pour les ajouter.
Définition des allocations d'investissement et de service enfant
Lorsque vous ajoutez un investissement ou un service enfant à un projet pour la première fois, son allocation d'investissement est définie sur 100 % par défaut. Pour connaître la valeur de l'investissement enfant alloué à un projet, consultez le montant d'allocation indiqué dans la colonne Allocation d'un cumul financier et d'efforts d'un projet. Le cas échéant, vous pouvez modifier le pourcentage d'allocation d'un service, d'investissement et d'une idée enfant dans un projet.
Procédez comme suit :
1. Ouvrez un projet.
2. Cliquez sur l'onglet Hiérarchie.
Par défaut, le cumul financier et le cumul d'efforts affichent la liste des investissements et des services enfants approuvés et non approuvés. Vous pouvez afficher uniquement l'investissement et les services enfants, aussi bien approuvés que non approuvés. Ouvrez le filtre et sélectionnez un statut dans la liste déroulante Statut.
3. Dans la colonne Allocation, cliquez sur le montant de l'investissement ou du service enfant que vous souhaitez définir.
La page
Définir des allocations
s'affiche.
4. Dans le champ Allocation du projet, saisissez le montant de cet investissement enfant alloué au projet, l'investissement parent.
Vous pouvez allouer des investissements et des services à un ou à plusieurs investissements ou services enfants. Le pourcentage d'allocation total d'un investissement parent doit être égal à 100 %. Vous pouvez afficher les montants d'allocation des investissements parents du projet dans la page
Projet : Hiérarchie : Parents
.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Affichage du coût total de possession d'un projet
Le coût total de possession est le montant cumulé lié à l'exécution ou à l'exploitation d'un projet, investissements, services et idées soutenant le projet inclus. Le coût total de possession permet de suivre les coûts, leur répartition et leur partage. Vous pouvez gérer les coûts de façon proactive afin de ne pas dépasser le budget.
Une fois que vous avez ajouté tous les investissements enfants au projet, vous pouvez afficher les coûts totaux et totaux de main-d'oeuvre cumulés à partir de la facture hiérarchique des investissements afin de déterminer le coût total de possession du projet.
Affichage du cumul d'efforts d'un projet
Vous pouvez afficher le cumul d'efforts des investissements, des services et des idées inclus dans un projet.
Procédez comme suit :
1. Ouvrez le projet pour lequel vous souhaitez afficher le cumul d'efforts.
2. Cliquez sur l'onglet Hiérarchie, puis sur le sous-onglet Hiérarchie, Cumul d'efforts.
Le cumul des informations relatives au travail lié à l'investissement enfant du projet s'affiche (charge restante, estimation à achèvement (EAA), écarts de travail, etc.) lorsque vous examinez les pourcentages d'allocation de l'investissement ou du service enfant. Affichez ce total dans les colonnes Charge restante, EàA et Travail réel.
Les investissements indiqués sur cette page sont les mêmes que ceux affichés dans la page
Projet - Hiérarchie - Cumul financier
. Cette page fournit une autre vue de la liste hiérarchique des investissements, services et idées enfants pour votre projet.
3. Affichez la liste des investissements.
Ajout et suppression d'associations d'investissement parent du projet
Vous pouvez ajouter et supprimer des associations d'investissement parent dans un projet basé sur les règles métier de votre société.
Procédez comme suit :
1. Ouvrez le projet pour lequel vous souhaitez ajouter ou supprimer des investissements parents.
2. Cliquez sur l'onglet Hiérarchie.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
Ajout d'investissements parents à un projet
Vous pouvez ajouter un investissement pour lequel vous disposez de droits d'accès en tant qu'investissement parent dans un projet. Vous pouvez ajouter un investissement parent ou bien plusieurs investissements à la fois.
Avant d'ajouter des investissements, services et idées parents à la hiérarchie, vérifiez que vous avez déjà ajouté ces éléments. Travaillez avec les autres responsables d'investissement pour déterminer et définir les allocations d'investissement ou de service pour chaque investissement et service enfant que vous ajoutez à la hiérarchie.
a. Dans le menu Hiérarchie, cliquez sur le sous-onglet Parents.
Cette page affiche une liste des investissements et services parents auxquels votre projet est alloué, ainsi que le pourcentage alloué à chaque parent pour votre projet.
b. Cliquez sur Ajouter.
c. Cochez la case en regard de l'investissement parent que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Ajouter.
L'investissement parent est ajouté au projet.
Suppression d'investissements parents dans un projet
a. Dans le menu Hiérarchie, cliquez sur le sous-onglet Parents.
Cette page affiche une liste des investissements et services parents auxquels votre projet est alloué, ainsi que le pourcentage alloué à chaque parent pour votre projet.
b. Activez la case à cocher située à côté de l'investissement parent à supprimer, puis cliquez sur Supprimer.
c. Pour confirmer la suppression, cliquez sur Oui.
L'investissement parent est supprimé du projet.
Partage de projets entre plusieurs investissements ou services
Vous pouvez partager des projets entre des investissements, services et idées. Par exemple, vous pouvez partager un serveur de base de données destiné prendre en charge deux applications logicielles. Ajoutez d'abord les deux applications logicielles en tant qu'investissements enfants à la hiérarchie d'investissements du serveur de base de données. Modifiez ensuite le pourcentage d'allocation du coût de l'investissement ou du service enfant et les segments temporels.
Le pourcentage d'allocation d'investissement du projet détermine la part du projet allouée à l'investissement, au service ou à l'idée. Toutes les informations relatives au coût affichées dans la hiérarchie de l'investissement sont basées sur les pourcentages d'allocation.
Les totaux des coûts de l'investissement enfant sont automatiquement cumulés à l'investissement parent sur la base des pourcentages d'allocation de l'investissement.