Nouvelle expérience utilisateur : création et modification des investissements personnalisés

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Sid
Sid est gestionnaire de portefeuilles et doit évaluer continuellement des techniques pour aider son organisation à transformer ses produits, sa stratégie de mise sur le marché et son expérience client. Il souhaite articuler sa stratégie d'entreprise, ses objectifs et ses plans d'investissement dans la langue de son choix sans être limité par les options proposées par un outil de planification.
Voyons comment Sid peut utiliser les investissements personnalisés dans Clarity PPM pour représenter sa stratégie, la diviser en objectifs critiques et créer des éléments d'investissement. Ses équipes pourront ensuite créer des prototypes réduits pour chaque élément d'investissement pour en évaluer la faisabilité.

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Création d'un investissement personnalisé
Vous pouvez demander à l'administrateur de créer un investissement personnalisé dans Clarity PPM. Lorsque l’administrateur crée un investissement personnalisé, Clarity PPM crée automatiquement un plan associé et les droits d'accès appropriés. L'administrateur peut ensuite vous attribuer les droits d'accès nécessaires pour modifier l'investissement personnalisé.
Pour connaître la procédure utilisée par l'administrateur pour créer un investissement personnalisé, reportez-vous à la section Nouvelle expérience utilisateur : configuration des types d'investissements personnalisés.
Une fois le investissement personnalisé créé, vous pouvez demander à l'administrateur de copier et de modifier le plan pour refléter les objectifs de votre unité commerciale. Voici quelques-unes des actions principales que l'administrateur peut effectuer à l'aide des plans :
  • Spécifier la disposition et les champs qui seront disponibles lors de la sélection d'un élément d'investissement associé à l'investissement
  • Spécifier les modules qui seront disponibles lors de la sélection d'un élément d'investissement associé à l'investissement
Exemple : Sid demande à l'administrateur de créer un investissement personnalisé de stratégie et de personnaliser son plan.
Création et modification d'éléments d'investissement
Lorsque l'administrateur a créé un investissement personnalisé, vous pouvez commencer à créer des éléments associés à cet investissement personnalisé. Vous pouvez créer des éléments d'investissement uniquement si vous disposez des droits appropriés.
Exemple
: Sid a établi sa stratégie et souhaite à présent ajouter plusieurs objectifs pour l'implémenter. Chaque objectif sera un élément associé à l'investissement personnalisé Stratégie.
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Vous pouvez créer et gérer des éléments d'investissement à l'aide de la disposition Grille ou Espace d'informations dans Clarity PPM. Découvrons plus en détails les dispositions Grille et Espace d'informations.
  • Disposition Grille
    : permet d'analyser rapidement les éléments d'investissement à l'aide d'une disposition de grille inspirée d'Excel.
  • Disposition Espace d'informations
    : permet d'afficher les éléments d'investissement sous forme de fiches, que vous pouvez organiser par glisser-déposer dans une disposition Espace d'informations divisée en couloirs verticaux.
Fonctionnalités standard des dispositions Grille et Espace d'informations
Certaines fonctionnalités clés sont disponibles pour les dispositions Grille et Espace d'informations afin d'afficher et de modifier les éléments d'investissement dans la Nouvelle expérience utilisateur.
Utilisation des filtres pour identifier les éléments d'investissement
Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de filtrage pour trier les tâches et identifier rapidement les éléments d'investissement appropriés. Pour en savoir plus sur les filtres, reportez-vous à la section Composants communs.
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Enregistrement de vues pour personnaliser votre expérience
Clarity PPM prend en charge la modification et l'enregistrement de vues par plusieurs utilisateurs. Chaque utilisateur peut modifier ses vues enregistrées ou travailler dans une vue non enregistrée. Les vues des grilles sont réactives à un large éventail d'actions effectuées par l'utilisateur dans les grilles. Vous pouvez enregistrer vos filtres, vos préférences dans les options d'affichage, la configuration du panneau de détails, ainsi que la configuration des colonnes et des fiches de l'espace d'informations. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Composants communs.
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Modification d'éléments d'investissement à l'aide du panneau Détails
Les partenaires disposant des droits d'accès appropriés peuvent configurer et utiliser le panneau Détails pour afficher et mettre à jour rapidement les éléments d'investissement dans la Nouvelle expérience utilisateur. Le panneau Détails est disponible sous la forme d'une disposition à deux colonnes, que vous pouvez redimensionner pour utiliser 75 % de l'écran. Lorsque vous cliquez sur un élément d'investissement, le panneau Détails s'affiche. L'administrateur peut configurer les attributs de tâche que d'autres utilisateurs peuvent ajouter ou supprimer dans le panneau Détails.
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  1. Dans la Nouvelle expérience utilisateur Clarity PPM, ouvrez un élément d'investissement.
  2. Dans la disposition Grille ou Espace d'informations, sélectionnez un élément d'investissement. Le panneau
    Détails
    s'affiche.
  3. Cliquez sur
    Configurer
    .
  4. Pour rechercher un attribut, entrez tout ou partie de son nom dans la barre de recherche.
  5. Les attributs correspondants s'affichent.
  6. Faites glisser un champ de la liste des champs vers la disposition du panneau
    Détails
    . Déposez ce champ au-dessus d'un champ existant.
  7. Votre nouveau champ s’affiche dans la disposition au-dessus du champ existant.
  8. Pour réorganiser la séquence des champs, vous pouvez effectuer un glisser-déposer en une nouvelle organisation.
  9. Pour supprimer un champ, sélectionnez-le dans la disposition, puis cliquez sur X Supprimer.
  10. Cliquez sur Quitter.
Modification d'éléments d'investissement à l'aide de la disposition Espace d'informations
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Dans la disposition Espace d'informations, les éléments d'investissement s'affichent sous forme de fiches organisées par colonnes. Utilisez l'espace d'informations pour grouper, classer, trier et visualiser les éléments d'investissement. Chaque fiche de tâche affiche les informations suivantes :
Définition des options d’affichage pour l'espace d'informations des tâches
  1. Ouvrez un élément d'investissement et cliquez sur la disposition Espace d'informations.
  2. Cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  3. Sous
    Options de l'espace d'informations
    :
    • Colonnes
      : sélectionnez l'attribut à utiliser pour chaque colonne de l'espace d'informations.
    • Critère de couleur
      : sélectionnez l’attribut que vous voulez que l’espace d’informations utilise pour la couleur de chaque fiche.
  4. Sous
    Options de la fiche
    :
    • Titre de la fiche
      : sélectionnez un attribut de chaîne à afficher dans la partie supérieure pour identifier chaque fiche de l'espace d'informations.
    • Champs de la fiche
      : sélectionnez jusqu'à quatre attributs à afficher près de chaque fiche dans l'ordre sélectionné.
    • Mesures de la fiche
      : sélectionnez jusqu'à trois attributs à afficher en bas de chaque fiche pour transmettre des informations de statut ou des mesures significatives.
  5. Pour configurer vos propres attributs d'affichage, vos choix et la couleur de chaque valeur, cliquez sur
    Gérer les listes de sélections
    .
    • Nom de la liste de sélections
      : entrez un nom pour votre liste de sélections. Chaque liste de sélections que vous définissez peut être appliquée uniquement au projet actuel.
    • Ajouter un choix
      : pour ajouter une valeur à votre liste de sélections, cliquez sur Ajouter un choix. Modifiez le nom et la couleur de chaque choix.
  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
    Terminé
    .
Exemple
: la disposition d'espace d'informations de tâche suivante affiche deux tâches dans les colonnes réparties par statut avec un fond de trame des couleurs également défini par statut.
  • Champs de la fiche
    : les champs de la fiche incluent la date de fin, le propriétaire de la tâche, le nom de l’investissement et le pourcentage d'avancement de la tâche.
  • Mesures de la fiche
    : les mesures situées en bas de chaque fiche affichent le nombre de points à exécuter ouverts et terminés, et leur nombre total pour chaque tâche.
  • Légende
    : la légende située en bas de l'espace d'informations indique les options actuellement définies pour les champs, les mesures et les couleurs de colonne.
Création d'un élément d'investissement dans la vue Espace d'informations
Chaque fois que vous créez une tâche à partir de la vue Espace d’informations, le panneau Détails s’affiche automatiquement. Le panneau inclut tous les champs requis pour la création d'un enregistrement. Une fois les champs obligatoires remplis, Clarity PPM actualise le panneau Détails et crée un élément d'investissement. Vous pouvez alors poursuivre la modification de l'élément d'investissement et fermer le panneau Détails lorsque vous avez terminé. Nous vous rappelons que votre enregistrement sera perdu si vous quittez ou actualisez la vue actuelle.
Lorsque vous remplissez les champs requis pour un enregistrement dans le panneau Détails, vous ne pouvez pas le déplacer par glisser-déposer entre les différentes colonnes, car il n'est pas encore créé dans Clarity PPM.
Procédez comme suit :
  1. Dans la Nouvelle expérience utilisateur Clarity PPM, ouvrez un élément d'investissement, cliquez sur
    Investissements
    et sélectionnez l'investissement personnalisé de votre choix.
  2. Dans la disposition Espace d'informations, cliquez sur le bouton plus. Le panneau
    Détails
    s'affiche.
  3. Entrez une valeur dans les champs obligatoires.
Gestion des éléments d'investissement dans la vue Grille
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Pour afficher la grille des éléments d'investissement, cliquez sur Vue Grille dans le coin supérieur droit de la page. Dans la disposition Grille, les éléments d'investissement s'affichent sous forme de lignes de données. Utilisez la grille pour trier, filtrer et configurer la vue en fonction de vos besoins. Vos configurations de la grille sont conservées dans les différentes vues d'un projet. Chaque ligne de la grille affiche les détails ci-dessous pour les tâches et les jalons :
  • Nom
  • ID
  • Responsable
  • Travaux en cours
  • Etape de travail
Utilisez le panneau de colonnes pour configurer la grille et pour afficher des colonnes supplémentaires ou pour supprimer des colonnes de la grille. Le panneau de colonnes répertorie tous les attributs, y compris les attributs personnalisés configurés pour l'investissement personnalisé.
Création d'éléments d'investissement dans la vue Grille
Procédez comme suit :
  1. Dans la Nouvelle expérience utilisateur Clarity PPM, ouvrez un projet et accédez au module
    Tâches
    .
  2. Dans la disposition Grille, cliquez sur le bouton plus.
  3. Entrez une valeur dans les champs obligatoires. Dans la plupart des cas, il s’agit du champ Nom. Le champ ID est en lecture seule lorsque la numération automatique est activée.
Modification de l'unité de mesure pour l'effort de travail
Vous pouvez modifier l'unité de mesure sur la grille comme suit :
  1. Cliquez sur le menu déroulant situé en regard de vos informations de connexion et de votre avatar, puis sélectionnez Paramètres.
  2. Cliquez sur Général pour faire basculer l'unité de mesure d'ETP à Heures.
Les valeurs de charges constatées, de charge restante et d'effort total sont mises à jour dans la grille en fonction de la nouvelle unité de mesure. Par exemple, une charge restante de 2 ETP devient 16 heures pour une tâche d'une journée si le taux de disponibilité est de 8 heures par jour.
Groupement d'éléments d'investissement dans des groupes logiques
Vous pouvez utiliser la barre Critère de groupement pour réduire les lignes associées, examiner et modifier rapidement les éléments d'investissement. Vous pouvez développer plusieurs lignes parentes regroupées et modifier les éléments enfants dans plusieurs lignes développées. Exemple : Sid souhaite regrouper rapidement les éléments d'investissement en fonction de leurs stratégies pour les réviser et les mettre à jour.
Procédez comme suit :
  1. Faites glisser l'en-tête de colonne Stratégie vers la barre Critère de groupement et affichez les données dans la grille sous la forme de lignes de groupes logiques.
  2. Développer simultanément plusieurs groupes pour afficher les données associées.
  3. Modifiez les données directement dans la grille en mode Critère de groupement.
  4. Sélectionnez une ligne et ouvrez le panneau
    Détails
    pour modifier les informations. Les informations que vous mettez à jour dans le panneau Détails seront automatiquement mises à jour dans la grille.
Gestion des éléments d'investissement personnalisés
Exemple
: Sid a ajouté des éléments à l'investissement personnalisé Stratégie. Il souhaite maintenant que ses responsables de ressources et chefs de projets ajoutent du personnel et des tâches aux éléments d'investissement pour que ses équipes puissent commencer à travailler dessus. Cette approche lui permet de tester rapidement sa stratégie et ses éléments d'investissement en mettant en place une validation de principe. Les fonctionnalités de gestion et de suivi permettent à ses responsables de ressources et chefs de projets de gérer les éléments d'investissement, tels que des projets.
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Association d'un élément d'investissement personnalisé à un organigramme organisationnel
Vous pouvez associer des éléments d'investissement personnalisés à un organigramme organisationnel pour lier des départements et des emplacements spécifiques aux investissements personnalisés. Un organigramme organisationnel est une représentation hiérarchique de votre entreprise que vous pouvez utiliser pour aligner les investissements. Les organigrammes organisationnels permettent d'effectuer les tâches suivantes :
  • Classer des objets à des fins de filtrage et de génération de rapports
  • Associer des groupes de ressources à des partitions
  • Autoriser les utilisateurs à accéder à des instances d'objet en fonction de leur appartenance à un organigramme organisationnel
Vous pouvez définir le type, le niveau et les unités de chaque organigramme organisationnel.
  • Type d'organigramme organisationnel
    : indique le type d'organigramme organisationnel. Par exemple, un organigramme organisationnel nommé Emplacement définit un type d'organigramme organisationnel pour des emplacements géographiques.
  • Niveaux d'organigramme organisationnel
    : indique la structure de hiérarchie de l'organigramme organisationnel. Par exemple, un organigramme organisationnel d'emplacement peut inclure un niveau 1 Pays, un niveau 2 Etat et un niveau 3 Ville.
  • Unités d'organigramme organisationnel
    : indique une unité dans la hiérarchie de l'organigramme organisationnel. Par exemple, un organigramme organisationnel d'emplacement peut utiliser les noms des pays, des états ou des régions, ainsi que des villes comme unités d'organigramme organisationnel. Une unité d'organigramme organisationnel peut être un ancêtre, un descendant ou les deux par rapport à d'autres unités d'organigramme organisationnel. Pour plus d'informations sur la création d'organigrammes organisationnels, reportez-vous à la section Configuration d'un organigramme organisationnel.
Conditions préalables
Notez les points suivants et les conditions préalables :
  • L'élément d'investissement personnalisé peut être associé à un ou plusieurs organigrammes organisationnels via le processus d'association d'organigramme organisationnel habituel.
  • Vérifiez que les droits d'accès suivants sont activés pour les investissements personnalisés :
    • type_investissement_personnalisé - Créer
    • type_investissement_personnalisé - Tout modifier
    • type_investissement_personnalisé - Naviguer
    • type_investissement_personnalisé - Tout afficher
    • type_investissement_personnalisé - Accès XOG
    • type_investissement_personnalisé - Gestion des tâches
  • Le sélecteur d'organigramme organisationnel est ajouté au panneau Détails.
Pour créer un organigramme organisationnel, assurez-vous que l'API et les droits d’accès sont activés pour l'attribut Organigramme organisationnel.
Pour afficher le département et l'emplacement dans le module Détails des investissements personnalisés :
Procédez comme suit :
  1. Copiez le plan d'investissement personnalisé.
  2. Modifiez le plan pour ajouter les attributs
    Département
    et
    Emplacement
    dans le module de
    Détails
    .
  3. Publiez le plan d'investissement personnalisé.
Pour plus d'informations sur les plans, reportez-vous à la section Nouvelle expérience utilisateur : configuration des plans pour les projets et les investissements.
Vous pouvez associer, mettre à jour ou dissocier un objet Type d'investissement personnalisé avec le département, l'emplacement, l'organisation et l'organigramme organisationnel de la ressource par défaut.
Si vous modifiez la valeur Département d'un investissement personnalisé, l'organigramme organisationnel du département correspondant sera également mis à jour.
Exemple :
Sid souhaite créer un organigramme organisationnel et l'associer à un élément d'investissement personnalisé pour affecter chaque investissement personnalisé à une partie spécifique de son organisation. Sid et les partenaires des éléments d'investissement personnalisé associés pourront alors filtrer ces éléments en fonction de domaines spécifiques de l'organisation.
Sid demande à l'administrateur de créer un investissement personnalisé appelé
Dossier commercial
. Puis, il demande à l'administrateur de créer un organigramme organisationnel. L'administrateur accède à l'administration d'organigrammes organisationnels dans PPM classique et crée un organigramme organisationnel appelé
Organigramme organisationnel ACME
. L'administrateur associe l'objet
Dossier commercial
à l'
organigramme organisationnel ACME
.
Sid peut maintenant filtrer l'élément d'investissement personnalisé
Dossier commercial
par
Organigramme organisationnel ACME
.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à la Nouvelle expérience utilisateur de Clarity PPM.
  2. Dans le menu principal, cliquez sur Investissements.
  3. Les investissements personnalisés s'affichent ; sélectionnez l'investissement personnalisé Dossier commercial.
  4. Sélectionnez une instance.
  5. Accédez au sélecteur de colonnes, puis sélectionnez les unités d’organigramme organisationnel suivantes selon vos besoins :
    • Département
    • Emplacement
    • Organigramme_organisationnel_personnsalié par exemple,
      Organigramme organisationnel ACME
      . Les colonnes associées sont ajoutées à la grille Investissement personnalisé.
  6. Spécifiez les valeurs de l'attribut Organigramme organisationnel pour l'instance. L'instance est maintenant associée à l'organigramme organisationnel.
  7. Vous pouvez rechercher et filtrer l'instance par emplacement, unité, unités et descendants ou unités et ancêtres.
Administration des investissements personnalisés
Droits d'accès aux investissements personnalisés
Lorsque vous créez un investissement personnalisé, les droits suivants sont automatiquement générés :
  • type_investissement_personnalisé - Créer
  • type_investissement_personnalisé - Tout modifier
  • type_investissement_personnalisé - Naviguer
  • type_investissement_personnalisé - Tout afficher
  • type_investissement_personnalisé - Accès XOG
  • type_investissement_personnalisé - Gestion des tâches
Il s'agit de droits globaux ou d'instance qui peuvent être affectés à plusieurs partenaires en fonction de leur rôle dans l'organisation.
Tâche d'effort des investissements personnalisés
Dans PPM classique, utilisez la page Administration, Gestion de projets, Paramètres pour sélectionner ou désélectionner l'option Autoriser la création d'une tâche d'effort. Si cette option est sélectionnée, une tâche d'effort est créée pour l'investissement, lors de l'ajout d'un membre du personnel à l'investissement. Dans les versions antérieures de Clarity PPM, cette option s'applique uniquement à l'objet Projet. Ce paramètre s'applique aux investissements personnalisés à partir de la version 15.7.1 de Clarity PPM.
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Dans PPM classique et Classic XOG :
  • Lorsque des membres du personnel sont ajoutés à des OIHP : Idées, Applications, Actifs, Produits, Services et Autres activités, la tâche d'effort est toujours créée. Cela est dû au fait que les OIHP PPM classique ne prennent pas en charge les opérations de tâche ni les tâches supplémentaires. Par conséquent, la tâche d'effort est requise pour permettre aux OIHP PPM classique de prendre en charge l'enregistrement des charges constatées dans les investissements.
  • Dans PPM classique, les projets sont les seules instances qui prennent en charge ce paramètre. Les OIHP créés dans PPM classique ignorent ce paramètre et reçoivent toujours la tâche d'effort.
Les investissements personnalisés utilisent certains paramètres d'administration de gestion de projets. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour en savoir plus sur ces paramètres.
Paramètres d'administration
Description
Arrondir les allocations au % le plus proche
  • Valeur par défaut : 25 %
  • Ce paramètre est utilisé pour l'action Définir une allocation à partir des estimations.
  • Actuellement, il s'applique uniquement aux projets.
  • Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge avec les investissements personnalisés.
Autoriser la création d'une tâche d'effort
  • Par défaut : True (sélectionné)
  • Ce paramètre s'applique aux projets et aux investissements personnalisés.
  • La tâche d'effort est toujours créée et masquée pour les OIHP standard.
  • Pour plus d'informations sur le fonctionnement avec les projets et investissements personnalisés, reportez-vous à la section Autorisation de création d'une tâche d'effort.
Réaffecter des tâches lors du remplacement d'un rôle
  • Par défaut : True (sélectionné)
  • Ce paramètre s'applique aux projets et aux investissements personnalisés.
Autoriser la modification des allocations lorsque l'investissement est verrouillé
  • Par défaut : False (désélectionné)
  • Ce paramètre s'applique uniquement aux projets.
  • Les investissements personnalisés n'utilisent pas de planificateur. Par conséquent, ils ne peuvent pas être verrouillés par un planificateur.
  • Les investissements personnalisés n'utilisent pas de processus BPM. Par conséquent, ils ne peuvent pas être verrouillés par un processus.
Ouvrir automatiquement les membres du personnel pour la saisie de temps
  • Par défaut : Jamais
  • Ce paramètre s'applique à tous les types d'investissement et aux investissements personnalisés.
  • Cette option contrôle la définition du champ Ouvrir à la saisie de temps de l'équipe (Personnel).
  • Cette option est ignorée si l'attribut Ouvrir à la saisie de temps de l'objet Equipe dans Studio est défini par défaut sur True.
  • Attribut Ouvrir à la saisie de temps de l'objet Equipe
    • Par défaut : True (sélectionné)
    • Si l'attribut Ouvrir à la saisie de temps de l'objet Equipe est défini par défaut sur False (désélectionné), le paramètre de niveau système mettra à jour l'attribut Ouvrir à la saisie de temps de l'objet Equipe/Personnel sur True dans les cas suivants : Jamais, En cas de réservation ferme ou Lorsque le statut de la demande est défini sur Approuvé(e).
    • Les investissements personnalisés n'utilisent pas de réquisitions. Par conséquent, l'option Lorsque le statut de la demande est défini sur Approuvé(e) n'est pas applicable et l'indicateur n'est donc pas automatiquement défini pour les investissements personnalisés avec cette configuration. Ce paramètre agira de la même manière que la valeur Jamais.
Autoriser la réservation mixte
  • Par défaut : False (désélectionné)
  • Ce paramètre s'applique à tous les types d'investissement et aux investissements personnalisés.
  • Lorsque cette option est activée, l'utilisateur peut saisir des valeurs de segment différentes dans les courbes Allocations et Allocations fermes, ce qui entraîne un statut de réservation mixte.
Utilisation des processus avec les investissements personnalisés
Dans cette version, l'objet Investissement personnalisé a été amélioré pour prendre en charge les processus. Vous pouvez désormais appeler des processus en fonction de la création ou de la mise à jour d'investissements personnalisés.
  • La condition de début d'un investissement personnalisé peut être basée sur ce dernier ou sur ses sous-objets.
  • Les investissements personnalisés s'affichent en tant qu'option sous l'objet principal des processus.
  • Vous pouvez exécuter des processus lors de la création et de la mise à jour d'investissements personnalisés.
  • Lorsque vous créez des investissements personnalisés, ils sont automatiquement activés. L'indicateur Activé pour les événements ne peut pas être modifié après la création d'événements.
  • Vous pouvez afficher les processus exécutés à partir d'un investissement personnalisé uniquement dans Clarity PPM classique.
  • Les processus créés avec des actions requièrent encore des opérations au niveau du système Clarity PPM classique.
  • Si vous associez un investissement personnalisé à un modèle de partition, l'indicateur Activé pour les événements est automatiquement désactivé et ne peut pas être réactivé.
  • Si vous modifiez le nom d'un investissement personnalisé, l'indicateur Activé pour les événements est désactivé.
  • Si vous créez un processus d'action, le lien de notification permettant d'accéder à l'investissement personnalisé ne fonctionne pas.
  • Il n'est pas possible de démarrer un processus à la demande, même si vous sélectionnez cette option dans sa définition. Vous pouvez exécuter ces processus à l'aide du job Exécuter un processus.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des processus dans Clarity PPM, reportez-vous à la section Configuration des processus.