Création de projets à partir de modèles de projet

ccppmop159
Vous pouvez créer des projets à partir de modèles de projet basés sur les tâches standard et les affectations de rôles d'un type de projet. Ces modèles améliorent la cohérence et l'efficacité lors de la création de projets. Pour copier le contenu du modèle dans un nouveau projet, sans avoir à créer de projet depuis le début, utilisez un modèle de projet. Vous pouvez mettre à l'échelle les estimations de travail et de budget du projet global. Pour effectuer cette mise à l'échelle, spécifiez un pourcentage au lieu de copier tout le contenu d'un modèle de projet tel quel. Vous pouvez modifier toutes les informations du nouveau projet copiées à partir du modèle.
En fonction des besoins et exigences de votre organisation, vous pouvez changer de modèles de projet. Vous pouvez également dupliquer des modèles pour en créer d'autres pour chaque type de projet.
Utilisation de modèles de projets avec les processus
Vous pouvez associer des processus aux modèles de projets. La création d'un projet à l'aide d'un modèle auquel sont associés des processus a une incidence sur le comportement de copie. Pour que le personnel et l'organigramme des tâches puissent réaliser des copies dans le nouveau projet, vérifiez que votre processus de modèle inclut les actions système suivantes :
  • Copier l'organigramme des tâches à partir du modèle : l'action système copie les tâches de l'organigramme des tâches et le personnel affecté à ces tâches. Vous devez affecter des membres du personnel aux tâches d'organigramme des tâches à copier. Lorsque vous utilisez un processus de modèle, cette action système permet de copier les tâches de l'organigramme des tâches et les membres du personnel affectés à partir du modèle.
  • Copier le personnel à partir du modèle : copie l'ensemble du personnel à partir du modèle (que les membres du personnel soient affectés aux tâches de l'organigramme des tâches ou non). Lorsque vous utilisez un processus de modèle, cette action système permet de copier, à partir du modèle, l'ensemble du personnel qui n'est pas obligatoirement affecté aux tâches.
Désignation de projets comme modèles
Pour une création de projet plus efficace, vous pouvez, en tant que propriétaire du projet, désigner un projet comme modèle de projet. Vous pourrez alors utilisez ce modèle pour créer des projets. Avant de désigner un projet comme modèle de projet, veillez à ce que les conditions suivantes soient remplies :
  • Le projet ne contient aucune saisie de temps dont la valeur est supérieure à zéro.
  • Le projet est financièrement clôturé.
  • Le projet n'est associé à aucune transaction (enregistrée ou non).
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet.
  2. Remplissez le champ suivant :
    • Modèle
      Spécifie si ce projet sera utilisé comme modèle de projet pour créer d'autres projets.
      Par défaut
      : option désactivée
      Obligatoire
      : Non
      Activez la case à cocher.
  3. Enregistrez les modifications.
Remplissage de projets à partir d'un modèle
Vous pouvez remplir un nouveau projet en copiant les informations à partir d'un modèle existant. Vous pouvez par exemple copier les informations suivantes :
  • Tâches et estimations de tâche (charge restante)
  • Affectations de personnel
  • Plans de coûts et de bénéfices
Lorsque vous copiez un projet ou juste des tâches à partir d'un modèle dans
PPM classique
, tous les liens du projet, les couleurs de la bannière du projet et les points à exécuter de tâche sont également copiés. Vous pouvez afficher les liens de projet dans
PPM classique
ou dans la nouvelle interface utilisateur. Les points à exécuter et les couleurs de bannière sont visibles uniquement dans
Clarity
. Consultez la section
Clarity
: Phases du projet, jalons, tâches et points à exécuter
.
Procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet.
  2. Dans le menu Actions situé dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur Copier un projet à partir d'un modèle.
    La page Sélectionner un modèle de projet apparaît.
  3. Sélectionnez le bouton situé à côté du modèle de projet et cliquez sur Suivant.
    La page Copier les options du modèle apparaît.
  4. Remplissez les champs suivants :
    • Nom du modèle
      Affiche le nom du modèle de projet dont les données sont utilisées pour remplir le nouveau projet. Utilisez un modèle pour créer un projet avec les informations prédéfinies suivantes :
      • Rôles de projet
      • Organigramme des tâches
      • Plans financiers
      • Documents du projet
      Les modèles permettent d'implémenter des projets possédant des éléments communs dans l'ensemble de l'organisation.
    • Mettre le travail à l'échelle
      Définit le pourcentage d'augmentation ou de réduction des estimations de travail pour chaque tâche du nouveau projet. La mise à l'échelle s'effectue par rapport au modèle.
      Valeurs
      : 0 à 100 (où 0 indique qu'aucun changement n'a été apporté)
      Par défaut
      : 0
    • Mettre le budget à l'échelle par
      Définit le pourcentage (positif ou négatif) du facteur de mise à l'échelle pour les montants (en dollars) définis dans les plans de coûts et de bénéfices du projet.
      Valeurs
      : 0 à 100 (où 0 indique qu'aucun changement n'a été apporté)
      Par défaut
      : 0
      Exemple
      : dans le modèle de projet couvrant la période comprise entre le 01/01/2012 et le 31/12/2012, 10 000 $ sont alloués aux coûts prévus et 20 000 $ aux bénéfices prévus pour toute la durée du projet. Si vous définissez une valeur de mise à l'échelle du budget de 20 %, les prévisions sont copiées dans le nouveau projet comme suit. Nous supposons que la durée du projet est la même que pour le modèle de projet :
      • Le coût prévu indique 12 000 $, ce qui représente une mise à l'échelle de 20 % supplémentaires par rapport à la valeur d'origine.
      • Le bénéfice prévu indique 24 000 $, ce qui représente une mise à l'échelle de 20 % supplémentaires par rapport à la valeur d'origine.
    • Convertir les ressources en rôles
      Spécifie si les ressources doivent être remplacées dans le nouveau projet par les rôles principaux ou les rôles d'équipe des ressources nommées du modèle de projet. Si une ressource nommée ne possède aucun rôle principal ou aucun rôle d'équipe, cette ressource est conservée dans le nouveau projet. Ce paramètre remplace le paramètre de gestion de projets par défaut dans la page Paramètres.
      Supposons qu'un plan de coûts utilise une ressource comme attribut de groupement. Lorsque vous sélectionnez cette case à cocher, le plan de coûts est copié à partir du modèle. Toutefois, les valeurs de la ressource ne sont pas converties en rôles. La valeur de la ressource est la seule valeur permettant de différencier une ligne de détail de poste d'une autre. Si cette valeur est manquante, les lignes de détail dupliquées peuvent générer un plan de coûts.
      Par défaut
      : option désactivée
  5. Cliquez sur Copier.
Règles de copie des plans financiers à partir de modèles de projet
Les règles suivantes s'appliquent lorsque vous copiez des plans financiers à partir d'un modèle dans un nouveau projet ou dans un projet existant :
  • L'entité associée au modèle doit correspondre à l'entité associée au nouveau projet. Dans le cas contraire, les plans ne sont pas copiés.
  • L'ID du plan financier figurant dans le modèle doit être différent de l'ID du plan financier spécifié dans le nouveau projet. Sinon, le plan financier du modèle est copié dans le nouveau projet et un suffixe est ajouté à l'ID du plan.
  • Si le projet (cible) dans lequel vous copiez ces informations et le modèle incluent un plan de coûts de référence, le plan de coûts de référence du projet cible sera conservé. Le plan de coûts de référence du modèle est copié dans le projet cible comme plan de coûts, et non comme plan de référence. Les périodes de début et de fin de ce plan de coûts sont définies d'après les dates de début et de fin du projet cible.
  • Vous ne pouvez pas exécuter de processus actifs dans le modèle. Dans le cas contraire, le plan financier n'est pas copié.
  • Le modèle ne peut pas inclure de plans budgétaires soumis, approuvés ou rejetés. Dans le cas contraire, les plans ne sont pas copiés.
Champs de projet utilisés pour copier les plans financiers
Lorsque vous copiez des plans financiers à partir d'un modèle de projet, certains champs définis lors de la création du projet sont utilisés. Les champs suivants du modèle de projet affectent la procédure de copie des plans financiers dans un nouveau projet :
  • Date de début
Les dates figurant dans les plans financiers sont copiées à partir du modèle de projet et sont incluses dans le nouveau projet en fonction de cette date de début. La valeur du champ Date de fin du modèle de projet n'est pas pertinente pour les plans financiers. La date de début est automatiquement calculée pour tous les plans financiers en fonction de la durée de leur plan d'origine dans le modèle et de leur nouvelle date de début.
  • Définir les dates du coût prévu
    Ce champ est uniquement pris en compte lorsqu'aucun plan budgétaire n'est fourni dans le modèle de projet. Si vous sélectionnez cette option, les dates des coûts et bénéfices prévus restent identiques aux dates de début et de fin du projet dans la page Propriétés du budget. Si vous désélectionnez cette option, les dates des coûts et bénéfices prévus sont décalées. Ce décalage est basé sur la différence entre la date de début du modèle de projet et la date de début du nouveau projet.
  • Département
    Les règles suivantes s'appliquent à l'organigramme organisationnel du département.
    • Si vous définissez un organigramme organisationnel de département dans le modèle de projet, cette valeur sera copiée dans le nouveau projet.
    • Prenons un exemple : vous sélectionnez un département (qu'il soit identique ou différent) appartenant à la même entité associée au modèle du projet. Les plans financiers sont copiés dans le nouveau projet.
    • Autre exemple : vous sélectionnez un département différent appartenant à une entité différente de celle associée au modèle du projet. Les plans financiers ne sont pas copiés dans le nouveau projet. Toutefois, les propriétés du budget sont copiées.
  • Mettre le budget à l'échelle par
    Définit le pourcentage (positif ou négatif) du facteur de mise à l'échelle pour les montants (en dollars) définis dans les plans de coûts et de bénéfices du projet.
    Valeurs
    : 0 à 100 (où 0 indique qu'aucun changement n'a été apporté)
    Par défaut
    : 0
    Exemple
    : dans le modèle de projet couvrant la période comprise entre le 01/01/2012 et le 31/12/2012, 10 000 $ sont alloués aux coûts prévus et 20 000 $ aux bénéfices prévus pour toute la durée du projet. Si vous définissez une valeur de mise à l'échelle du budget de 20 %, les prévisions sont copiées dans le nouveau projet comme suit. Nous supposons que la durée du projet est la même que pour le modèle de projet :
    • Le coût prévu indique 12 000 $, ce qui représente une mise à l'échelle de 20 % supplémentaires par rapport à la valeur d'origine.
    • Le bénéfice prévu indique 24 000 $, ce qui représente une mise à l'échelle de 20 % supplémentaires par rapport à la valeur d'origine.
Exemple : Procédure de copie des dates de début des plans financiers à partir d'un modèle
Cet exemple illustre la procédure permettant de définir des dates de début et de fin pour des plans financiers copiés à partir d'un modèle de projet. Le modèle indique décembre 2020 comme date de début et inclut les plans financiers suivants :
  • Le plan de coûts A est un plan de coûts de référence qui s'étend sur une période de 2 ans allant de janvier 2021 à décembre 2022.
  • Le plan de coûts B s'étend sur 2 ans, de juin 2021 à juin 2023.
  • Le plan de bénéfices C (associé au plan de coûts A) s'étend sur une période de 3 ans allant de janvier 2023 à décembre 2026.
  • Le plan de bénéfices D (associé au plan de coûts B) s'étend sur une période de 4 ans allant de juillet 2023 à juillet 2027.
  • Le plan de bénéfices E (qui n'est associé à aucun plan de coûts) s'étend sur une période de 4 ans allant de juin 2023 à juin 2027.
Lorsque vous copiez les informations du modèle dans un nouveau projet en indiquant décembre 2021 comme date de début, les plans financiers sont décalés. Les plans financiers sont décalés en fonction de la nouvelle date de début. Les plans conservent néanmoins le même laps de temps entre les dates de début et de fin initialement définies dans le modèle.
Les nouvelles périodes de début et de fin apparaissent de la façon suivante dans les plans financiers :
  • Le plan de coûts A est un plan de coûts de référence qui s'étend sur une période de 2 ans allant de janvier 2022 à décembre 2023. Un laps d'un mois est maintenu par rapport à la date de début du projet.
  • Le plan de coûts B s'étend sur une période de 2 ans allant de juin 2022 à juin 2024. Un laps de six mois est maintenu par rapport à la date de début du projet.
  • Le plan de bénéfices C s'étend sur une période de 3 ans allant de janvier 2024 à décembre 2027. Un laps de deux ans et un mois est maintenu par rapport à la date de début du projet.
  • Le plan de bénéfices D s'étend sur une période de 4 ans allant de juillet 2024 à juillet 2028. Un laps de deux ans et sept mois est maintenu par rapport à la date de début du projet.
  • Le plan de bénéfices E s'étend sur une période de 4 ans allant de juin 2024 à juin 2028. Un laps de deux ans et six mois est maintenu par rapport à la date de début du projet.
Copie des plans financiers à partir de modèles de projets
Procédez comme suit :
  1. Créez des périodes fiscales incluant les dates de début du modèle et des projets cibles.
  2. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Créer un projet à l'aide d'un modèle
    • Remplir un projet existant à partir d'un modèle
    • Créer un processus permettant de copier des informations financières à partir d'un modèle dans un projet existant